Jornada Internacionalización Rioja Alavesa y Txakoli: Análisis de acciones y nuevos retos Amaia Barrena Telleria Directora de Innovación e Industrias Alimentarias a-barrena@ej-gv.es Laguardia, 31 mayo 2012 1
Decreto 629/2009 de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca: Corresponde a la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias: Elaborar y ejecutar programas y actuaciones dirigidas a la mejora de la competitividad de las industrias agrarias, pesqueras y alimentarias. Elaborar, gestionar y colaborar en programas y actuaciones relativas a la promoción y publicidad de los productos agropesqueros y alimentarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Promover y gestionar la participación del sector agrario, pesquero y alimentario vasco en ferias, exposiciones y promociones tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco como en el exterior Laguardia, 31 mayo 2012 2
Instrumentos de los que dispone para lograr estos objetivos: 1. DECRETOS Y PROGRAMAS DE AYUDAS: Lehiatu Promoción (nuevo decreto en elaboración!) OCM Vino Promoción en Terceros Países 2. Organización de acciones agrupadas para el sector a través de la asistencia a ferias, misiones comerciales directas e inversas, promociones en puntos de venta y canal Horeca, etc Acciones recogidas en el PLAN DE PROMOCIÓN. Laguardia, 31 mayo 2012 3
Instrumentos de los que dispone para lograr estos objetivos: 1. DECRETOS Y PROGRAMAS DE AYUDAS: Lehiatu Promoción (financiación 50%) Año nº solicitudes Importe subvencionable Ayuda concedida 2010 43 558.000 271.000 2011 40 795.300 393.000 2012 68 1.145.000* 500.000* * Convocatoria cerrada el 11/05. Previsiones. Laguardia, 31 mayo 2012 4
En elaboración el nuevo Decreto de Promoción Alimentaria (desvinculado del Lehiatu de Inversiones). Información (borrador del decreto) disponible por los miembros del CCPV. A la espera de aportaciones (hasta ahora escasas o nulas). Decreto más amplio que el actual, cubriendo acciones más parecidas al decreto de la OCM Promoción Terceros Países. Entrarán las grandes empresas; se financiarán acciones promocionales a nivel nacional; entrarán gastos como la contratación de personal interno o servicios externos dedicados a la internacionalización, promociones puntuales en puntos de venta, misiones inversas se gestionará por bolsas de viaje. A TIEMPO DE RECIBIR APORTACIONES DE LAS EMPRESAS HASTA MEDIADOS DE JUNIO!! Laguardia, 31 mayo 2012 5
Qué es el CCPV (Comité Consultivo de Promoción del Vino)? Comité de carácter informal Reuniones cada 3-4 meses Asistentes: Dpto. MAPTAP (+Hazi) 3 CC.RR Txakoli Asociación Sidra Gipuzkoa ABRA Consorcios de Exportación: ARAEX y EXBA7 BMA (antigua SEA Bodegas) Objetivo: comentar acciones de interés para el Plan de Promoción y dar a conocer al Dpto. de primera mano las necesidades del sector en cuanto a promoción nacional e internacional. Instrumento que necesita un mayor aprovechamiento. Laguardia, 31 mayo 2012 6
Instrumentos de los que dispone para lograr estos objetivos: 1. DECRETOS Y PROGRAMAS DE AYUDAS: OCM promoción en terceros países (financiación 50%) Programas Presentados Ejecutado FEAGA Nº Gasto ( ) Subv ( ) Nº Gasto ( ) Subv ( ) % ejec 2009 18 1.826.746 913.373 11 1.246.261 623.131 68% 2009-2010 23 4.473.238 2.236.618 20 3.323.595 1.661.797 74% 2010-2011 20 6.254.129 3.127.065 18 4.259.463 2.129.731 68% 2011-2012 23 7.519.245 3.759.623 22 290.000 (1) 145.000 (1) 2012-2013 31 9.585.626 (2) 4.792.813 TOTAL 115 29.658.984 10.036.679 71 9.119.319 4.559.659 31% (1) En ejecución (2) Presentados en total a nivel estatal programas por un importe total de 110,5M de los que se solicitan 55,2M (50%). Hay disponibilidad de 40M. Laguardia, 31 mayo 2012 7
Instrumentos de los que dispone para lograr estos objetivos: 1. DECRETOS Y PROGRAMAS DE AYUDAS: OCM promoción en terceros países: Según última reunión mantenida de la Comisión Nacional de Selección de programas, mucha incertidumbre sobre el nuevo periodo de programación: Habrá un nuevo programa más allá del 2013. Necesidad de programas más concretos Necesidad de informes más amplios Criterios de valoración más uniformes entre todas las CCAA (puntuaciones mínimas de 22 y 81, y máximas de 65 y 100 puntos) Laguardia, 31 mayo 2012 8
2. PLAN DE PROMOCIÓN Plan de promoción 2012 de la Industria Alimentaria Mercados abordados y previstos abordar desde el Dpto. en los años 2010-2012: Reino Unido Alemania Suiza EEUU Irlanda Rusia China India - Mexico Hito: Realización de Planes de Promoción anuales, en colaboración o con aportaciones de: CCPV Cluster de la Alimentación OEMV Empresas individuales Laguardia, 31 mayo 2012 9
2. PLAN DE PROMOCIÓN Plan de promoción 2012 de la Industria Alimentaria En concreto, en el Plan de Promocion 2012 se han priorizado: Alemania - Reino Unido Suiza EEUU En colaboración con el ICEX: Rusia China India Las acciones recogidas en este plan, conllevan una financiación mayor al 60%. Laguardia, 31 mayo 2012 10
2. PLAN DE PROMOCIÓN Plan de promoción 2012 de la Industria Alimentaria Alemania Misión directa aprovechando marco de Berlinale (febrero). Asistencia de 3 empresas. Feria Prowein (marzo). Asistencia de 20 empresas. Promoción punto de venta (previsto octubre-noviembre) Reino Unido Misión directa: se cae. Promoción punto de venta: previsto finales 2012-principios 2013. Prevista asistencia de empresas que en 2011 participaron en la misión directa UK + nuevas interesadas. Suiza Misión directa: se cae. Promoción canal Horeca: se cae Laguardia, 31 mayo 2012 11
2. PLAN DE PROMOCIÓN Plan de promoción 2012 de la Industria Alimentaria EEUU Convocatoria lanzada a la espera de valorar interés. La misión incluye: Oficina de medios en destino para promoción on-line (microsite, redes sociales, etc) y off-line, showroom, participación en WoF, promociones punto de venta (80 tiendas especializadas), servicio de asesoramiento de producto, visita guiada puntos de venta, gestión de banco de muestras. México Al caer los mercados de Reino Unido y Suiza, se incorpora México al PP2012. Al no tener éxito tampoco esta convocatoria, se replantea la asistencia con otro formato. Laguardia, 31 mayo 2012 12
De los 10 países donde más vino se exporta de la CAPV, 6 han sido abordados por los planes de Promoción del Dpto, el 62% del destino de las exportaciones. Fuente: OEMV Laguardia, 31 mayo 2012 13
POR QUÉ ENTONCES SE HAN IDO CAYENDO ACCIONES PLANTEADAS PARA EL 2012 EN MERCADOS CONSIDERADOS PRIORITARIOS? Por la falta de interés de las empresas en dichas acciones. Cuál puede ser el motivo? Analizadas las respuestas y percepciones de las propias empresas participantes en las acciones del 2011, podemos extraer las siguientes conclusiones genéricas: 1) En un principio: opinión general positiva; las empresas han considerado interesantes los visitantes a las exposiciones y han establecido contacto. 2) Varios contactos tras el desarrollo de la actividad, y en ocasiones, incluso tras el envío de muestras algunas empresas no son capaces de cerrar pedidos. El motivo principal: costes, aunque en algunos casos influye también otras variables (forma de pago, cantidades, etc.) Laguardia, 31 mayo 2012 14
Gráficos que miden la valoración de los showrooms organizados en 2011: De las cuales, 21 bodegas Fuente: encuestas realizadas por la Cámara de Comercio de Bilbao Laguardia, 31 mayo 2012 15
De las cuales, 19 bodegas Fuente: encuestas realizadas por la Cámara de Comercio de Bilbao Laguardia, 31 mayo 2012 16
De las cuales, 13 bodegas Fuente: encuestas realizadas por la Cámara de Comercio de Bilbao Laguardia, 31 mayo 2012 17
CONCLUSIONES: 1. En mercados como Reino Unido, Irlanda, Alemania o Suiza, la valoración inicial es mayormente positiva y esta percepción cambia de forma notoria, volviéndose negativa cuando se vuelve a preguntar pasado un tiempo desde la ejecución de la acción. 2. En EEUU no sucede lo mismo: la percepción inicial de la acción ha sido positiva y sigue siendo mayormente positiva cuando se vuelve a preguntar pasado un tiempo desde la ejecución de la acción. 3. En general se consideran mercados maduros y apuestan por intentar abrir otros. 4. Personalización de las acciones. 5. En una misión, las bodegas participantes son competidoras entre sí luchando por los mismos importadores/distribuidores. 6. Bodegas con experiencia en la exportación: no hay interés por misiones comerciales conjuntas, sí en cambio por apoyar misiones individuales de cada bodega.(?) 7. Bodegas sin o con menos experiencia en la exportación: puede haber un interés por abordar países de forma conjunta.(?) Laguardia, 31 mayo 2012 18
CONCLUSIONES: Guía para el plan de promoción 2013: reflexión en grupos Acciones preferidas: 1. Misiones directas a mercados lejanos, y siempre con agendas cerradas de entrevistas. 2. Misiones inversas, sobre todo buscando buenos contactos y mercados donde no se conozca Rioja Alavesa. 3. Ferias: mantener Prowein y explorar una nueva feria en nuevo mercado. En otras ferias tradicionales, ofrecer posibilidad de espacios comunes con coste reducido. 4. Promociones en punto de venta en mercados maduros. 5. Campañas de comunicación genéricas de imagen en mercados maduros. Laguardia, 31 mayo 2012 19
CONCLUSIONES: Guía para el plan de promoción 2013: reflexión en grupos A tener en cuenta: Diferenciar entre acciones dirigidas a bodegas que se inician en la exportacion y los que quieren fortalecerse en el mercado. Momento y lugar son esenciales Se consideran mercados maduros y emergentes: Maduros: Alemania, Suiza, Reino Unido, Belgica, Austria Emergentes: EEUU, China, Brasil, Rusia, Peru, Canada Laguardia, 31 mayo 2012 20
Eskerrik asko! Muchas gracias! Más información: http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/ Equipo de Promoción del DMAPTAP: Udane Alzola (HAZI) (ualzola@hazi.es) Marta Solaun (m-solaun@ej-gv.es) Elisa Torre-Enciso (e-torre-enciso@ej-gv.es) Marian Alustiza (m-alustiza@ej-gv.es) Txema García-Tabernero (t-garcia@ej-gv.es) Mario Michel (m-michel@ej-gv.es) Amaia Barrena (a-barrena@ej-gv.es) Laguardia, 31 mayo 2012 21