Financiamiento Automotriz Junio de 2016 Este documento es elaborado por AMDA con información de JATO Dynamics al 28 de julio del 2016. Los datos Incluyen información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia. Las cifras sobre ventas provienen de informes de AMIA.
Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2016 En los meses de junio Acumulados enero junio - 3.4% 21.9% Fuente: Elaborado por AMDA. Comercialización 2016 vs 2006 54.5% Comercialización 2016 vs 2007 67.2% Comercialización 2016 vs 2008 65.2% Comercialización 2016 vs 2009 140.4% Comercialización 2016 vs 2010 124.6% Comercialización 2016 vs 2011 96.8% Comercialización 2016 vs 2012 71.4% Comercialización 2016 vs 2013 60.7% Comercialización 2016 vs 2014 59.9% Comercialización 2016 vs 2015 25.9% Comercialización 2016 vs 2006 35.3% Comercialización 2016 vs 2007 38.7% Comercialización 2016 vs 2008 40.4% Comercialización 2016 vs 2009 102.6% Comercialización 2016 vs 2010 94.6% Comercialización 2016 vs 2011 74.7% Comercialización 2016 vs 2012 56.2% Comercialización 2016 vs 2013 43.8% Comercialización 2016 vs 2014 44.3% Comercialización 2016 vs 2015 18.4%
Financiamiento a la adquisición de vehículos 474,166& Unidades 378,926& 345,423& 329,061& 201,558& 213,557& 245,751& 279,913& 295,257& 178,148& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014& 2015& 2016& En el periodo enero-junio de 2016 se registraron 474 mil 166 colocaciones lo que representa un incremento de 25.1% con respecto a 2015, lo que equivale a 95 mil 240 unidades más. Las cifras de este período están 37.3% por encima de las registradas en 2007. Del total de ventas en el periodo Ene- Jun 2016, 65.7% se financiaron*. Participación en el total de unidades financiadas: Enero-Junio de 2015 Enero-Junio de 2016 106,716& 28.2%& 22,927& 6.1%& 249,283& 117,122' 20,836' 24.7%& 4.4%& 336,208' ' 65.8%& 70.9%& Financieras) Bancos) Autofinanciamientos) Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved JATO Dynamics 2016. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Comportamiento del financiamiento ü En junio de 2016 la colocación de crédito para la adquisición de automotores aumentó 33.1% respecto a similar mes de 2015. La sexta tasa positiva del año. Financiamiento automotriz 2005 a 2016 Unidades Mes/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Enero 71,461 69,797 72,456 69,885 43,217 31,649 41,049 45,507 52,125 56,265 70,003 81,229 Febrero 58,544 57,457 57,213 54,908 33,048 28,091 34,409 38,062 43,442 46,941 60,355 74,346 Marzo 54,517 59,636 58,494 48,247 34,937 34,357 37,933 42,567 44,012 47,746 65,358 75,169 Abril 51,314 49,373 50,812 52,620 31,339 27,272 31,571 37,378 46,520 45,108 57,192 77,055 Mayo 49,913 52,657 53,404 51,776 27,364 27,682 33,217 41,832 48,947 49,847 59,985 78,493 Junio 52,380 54,073 53,044 51,625 31,653 29,097 35,378 40,405 44,867 49,350 66,033 87,874 Julio 54,476 53,199 55,540 54,103 32,453 30,730 35,022 39,917 51,139 57,448 73,556 Agosto 59,135 60,712 60,907 48,893 30,518 35,005 40,120 43,824 51,291 63,391 70,268 Septiembre 53,833 53,779 52,621 43,315 29,892 32,514 36,186 40,702 43,581 57,447 66,988 Octubre 54,579 59,334 59,268 46,207 32,129 33,970 38,506 42,199 49,235 61,032 71,040 Noviembre 59,019 59,684 55,866 36,226 30,076 35,359 40,744 46,829 54,294 65,424 76,052 Diciembre 88,301 83,062 73,729 50,377 46,826 53,397 60,037 59,310 68,843 81,946 100,729 Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Comportamiento del financiamiento* Tasas de crecimiento anual Mes / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Enero -2.3% 3.8% -3.5% -38.2% -26.8% 29.7% 10.9% 14.5% 7.9% 24.4% 16.0% Febrero -1.9% -0.4% -4.0% -39.8% -15.0% 22.5% 10.6% 14.1% 8.1% 28.6% 23.2% Marzo 9.4% -1.9% -17.5% -27.6% -1.7% 10.4% 12.2% 3.4% 8.5% 36.9% 15.0% Abril -3.8% 2.9% 3.6% -40.4% -13.0% 15.8% 18.4% 24.5% -3.0% 26.8% 34.7% Mayo 5.5% 1.4% -3.0% -47.1% 1.2% 20.0% 25.9% 17.0% 1.8% 20.3% 30.9% Junio 3.2% -1.9% -2.7% -38.7% -8.1% 21.6% 14.2% 11.0% 10.0% 33.8% 33.1% Julio -2.3% 4.4% -2.6% -40.0% -5.3% 14.0% 14.0% 28.1% 12.3% 28.0% Agosto 2.7% 0.3% -19.7% -37.6% 14.7% 14.6% 9.2% 17.0% 23.6% 10.8% Septiembre -0.1% -2.2% -17.7% -31.0% 8.8% 11.3% 12.5% 7.1% 31.8% 16.6% Octubre 8.7% -0.1% -22.0% -30.5% 5.7% 13.4% 9.6% 16.7% 24.0% 16.4% Noviembre 1.1% -6.4% -35.2% -17.0% 17.6% 15.2% 14.9% 15.9% 20.5% 16.2% Diciembre -5.9% -11.2% -31.7% -7.0% 14.0% 12.4% -1.2% 16.1% 19.0% 22.9% 50%% 40%% 30%% 20%% 10%% 0%%!10%%!20%%!30%%!40%%!50%%!60%% E%%%%%%%%%%%%%%%07% Nota: Tasas de crecimiento respecto al mismo mes del año inmediato anterior. E%%%%%%%%%%%%%%08% E%%%%%%%%%%%%%%09% E%%%%%%%%%%%%%%%10% Tendencia mensual de tasas de crecimiento E%%%%%%%%%%%%%%%11% E%%%%%%%%%%%%%%%%%%%12% E%%%%%%%%%%%%%%%%%%%13% E%%%%%%%%%%%%%%%%%%%14% E%%%%%%%%%%%%%%%%%%%15% Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia. E%%%%%%%%%%%%%%%%%%%16% 50%% 40%% 30%% 20%% 10%% 0%%!10%%!20%%!30%%!40%%!50%%!60%% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% 2014% 2015% 2016% E% F% M% A% M% J% J% A% S% O% N% D%
Financiamiento por tipo de institución* Enero-Junio de 2015 y 2016 ü Los bancos disminuyeron su participación en el financiamiento en 3.5 puntos porcentuales. ü Por su parte, las financieras aumentaron su participación en 5.0 puntos porcentuales. ü Las empresas de autofinanciamiento retrocedieron 1.7 puntos porcentuales. Unidades Empresa 2015 2016 Financieras 249,283 336,208 Bancos 106,716 117,122 Autofinanciamientos 22,927 20,836 Total 378,926 474,166 Participación Empresa 2015 2016 Financieras 65.8% 70.9% Bancos 28.2% 24.7% Autofinanciamientos 6.1% 4.4% Total 100.0% 100.0% Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Top Ten del financiamiento automotriz ü Al mes de junio de 2016, las 10 instituciones financieras con mayor participación en el crédito automotriz representaron el 86.6% del total. En 2015 el indicador fue 86.2%. ü El grupo de las 10 instituciones líderes presenta una estructura conformada por cuatro bancos y seis financieras de marca. Cifras enero-junio de cada año. Empresa Unidades 2015 2016 Variación 2016/2015 Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. **Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia. % del Total Unidades % del Total Absoluta Relativa NR Finance Mexico 87,255 23.0% 103,881 21.9% 16,626 19.1% GM Financial 49,939 13.2% 71,980 15.2% 22,041 44.1% Volkswagen Financial Services 41,077 10.8% 56,853 12.0% 15,776 38.4% BBVA Bancomer 44,548 11.8% 50,174 10.6% 5,626 12.6% FC Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. Grupo Financiero Inbursa 25,668 6.8% 25,664 5.4% -4 0.0% Toyota Financial Services 18,083 4.8% 25,662 5.4% 7,579 41.9% Banorte 20,106 5.3% 23,465 4.9% 3,359 16.7% Scotiabank Inverlat 20,291 5.4% 22,622 4.8% 2,331 11.5% Ford Credit 10,365 2.7% 19,388 4.1% 9,023 87.1% Banregio 9,342 2.5% 10,850 2.3% 1,508 16.1% Otros 52,252 13.8% 63,627 13.4% 11,375 21.8% Total 378,926 100.0% 474,166 100.0% 95,240 25.1%
Tendencia de los plazos ü Al mes de junio de 2016 los plazos de 36, 48 y 60 meses en el financiamiento automotriz representaron el 67.0% del total, porcentaje superior al de mismo periodo de 2015 (62.4%). Plazos 2015* Variación 2016-2015 Unidades % del Total Unidades % del Total Absoluta Relativa 3 681 0.2% 440 0.1% -241-35.4% 6 258 0.1% 3,646 0.8% 3,388 1313.2% 12 10,407 2.7% 18,240 3.8% 7,833 75.3% 18 5,976 1.6% 8,804 1.9% 2,828 47.3% 24 43,850 11.6% 51,273 10.8% 7,423 16.9% 30 1,510 0.4% 6,928 1.5% 5,418 358.8% 36 53,416 14.1% 73,089 15.4% 19,673 36.8% 42 313 0.1% 386 0.1% 73 23.3% 48 100,485 26.5% 125,324 26.4% 24,839 24.7% 54 248 0.1% 174 0.0% -74-29.8% 60 82,631 21.8% 119,240 25.1% 36,609 44.3% 72 26,439 7.0% 40,890 8.6% 14,451 54.7% Otros 29,785 7.9% 4,896 1.0% -24,889-83.6% Otros (Autofinanciamiento)* 22,927 6.1% 20,836 4.4% -2,091-9.1% Total 378,926 100% 474,166 100% 95,240 25.1% Fuente: Elaborado por AMDA con información de JATO Dynamics. Cifras enero-junio. *Autofinanciamiento se refiere a adjudicaciones Nota: Cifras para 2015 acorde al reporte cierre 2015 de JATO Dynamics. 2016*
Colocación de créditos por tipo de institución Financieras de marca Empresa Enero-Junio Variación Participación en 2015 2016 Absoluta Relativa 2015 2016 NR Finance México 87,255 103,881 16,626 19.1% 35.0% 30.9% GM Financial 49,105 71,533 22,428 45.7% 19.7% 21.3% GM Financial (Otras) 834 447-387 -46.4% 0.3% 0.1% Volkswagen Financial Services 41,077 56,853 15,776 38.4% 16.5% 16.9% FC Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. Grupo Financiero Inbursa 20,397 21,701 1,304 6.4% 8.2% 6.5% FC Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. Grupo Financiero Inbursa (Otras Marcas) 5,271 3,963-1,308-24.8% 2.1% 1.2% Toyota Financial Services 18,083 25,662 7,579 41.9% 7.3% 7.6% Ford Credit 10,365 19,388 9,023 87.1% 4.2% 5.8% Hyundai Finance 5,048 6,983 1,935 38.3% 2.0% 2.1% Seat Financial Services 5,786 6,595 809 14.0% 2.3% 2.0% BMW Financial Services México 2,115 3,052 937 44.3% 0.8% 0.9% Audi Financial Services 2,639 2,750 111 4.2% 1.1% 0.8% Mini Financial Services Mexico 1,308 1,438 130 9.9% 0.5% 0.4% KIA Finance - 11,962 - - - - Peugeot Finance 0 0 0-0.0% 0.0% Total 249,283 336,208 86,925 34.9% 100.0% 100.0% Fuente: Elaborado por Amda con información de JATO Dynamics. Cifras enero-junio. NR Finance México, GM Financial de México, VW Financial Services, Toyota Financial Services y CF Credit Services financiaron el 84.5% del total de unidades al mes de junio de 2016, mientras que en 2015 dicho indicador fue de 89.1 por ciento.
Bancos Empresa Enero-Junio Variación Participación en 2015 2016 Absoluta Relativa 2015 2016 BBVA Bancomer 44,548 50,174 5,626 12.6% 41.7% 42.8% Scotiabank Inverlat 20,291 22,622 2,331 11.5% 19.0% 19.3% Banorte 20,106 23,465 3,359 16.7% 18.8% 20.0% Banregio 9,342 10,850 1,508 16.1% 8.8% 9.3% BNP Paribas 8,651 7,834-817 -9.4% 8.1% 6.7% BAM (Mi Banco Autofin) 1,589 1,430-159 -10.0% 1.5% 1.2% IN Credit 1,840 747-1,093-59.4% 1.7% 0.6% UNIFIN 349 0-349 -100.0% 0.3% 0.0% Finanmadrid 0 0 0-0.0% 0.0% Total 106,716 117,122 10,406 9.8% 100.0% 100.0% B a n c o m e r, B a n o r t e y Scotiabank concentran el 82.2% de la colocación bancaria al mes de junio de 2016, mientras que en 2015 fue de 79.6 por ciento. Fuente: Elaborado por Amda con información de JATO Dynamics. Cifras enero-junio. Empresas de autofinanciamiento Empresa Enero-Junio Variación Participación en 2015 2016 Absoluta Relativa 2015 2016 Sicrea - Nissan 9,057 8,659-398 -4.4% 39.5% 41.6% Afasa - VW 3,346 3,627 281 8.4% 14.6% 17.4% Suauto - GM 2,988 3,598 610 20.4% 13.0% 17.3% Autofin 4,498 2,572-1,926-42.8% 19.6% 12.3% Conauto - Ford 2,622 1,812-810 -30.9% 11.4% 8.7% Autofinanciamiento Honda 416 551 135 32.5% 1.8% 2.6% Hyundai CONTIGO 0 15 15 - - 0.1% Autofinanciamiento Mazda 0 2 2 - - Total 22,927 20,836-2,091-9.1% 100.0% 100.0% Fuente: Elaborado por Amda con información de JATO Dynamics. Cifras enero-junio. Sicrea de Nissan, Afasa de V W y S u a u t o d e G M colocaron el 59.0% de los créditos de las empresas de autofinanciamiento al mes de junio de 2016. En 2015 su participación fue de 54.1%
Financiamiento mensual de vehículos 2005 a 2016 Unidades 25,000" 20,000" 15,000" 10,000" 5,000" 0" Ene"05" Ene"06" Ene"07" Ene"08" Ene"09" Ene"10" Ene"11" Ene"12" Ene"13" Ene"14" Julio" Ene"15" Ene"16" NR#Finance#Mexico# BBVA#Bancomer# Volkswagen#Financial#Services# GM#Financial#de#México# Banorte# Fuente: Elaborado por Amda con información de JATO Dynamics. Estas cinco empresas dominan el mercado con el 64.5% del total de financiamientos colocados al mes de junio de 2016.
Fuentes Este reporte es realizado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA A.C. con información de AMIA en el caso de comercialización y de colocaciones con base en JATO Dynamics al 28 de julio del 2016. All rights reserved JATO Dynamics 2016. JATO Dynamics Ltd. T +52 55 5344 6738 Información proporcionada por JATO Dynamics del Reporte de Colocaciones de Crédito Automotriz actualizada al día 28 de julio de 2016. Aunque JATO Dynamics ha realizado su mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables existe el riesgo de que la información cambie entre el tiempo de actualización y el cierre de publicación, por lo tanto JATO Dynamics y AMDA no garantizan la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.