Fuerza Eólica del Istmo Caso de Estudio Mexicano Problemas Detectados en los Nuevos Mercados por Empresarios Pioneros
Agenda - Contexto General - Evolución del Mercado Mexicano de Viento - Principales Problemas Detectados - Conclusiones - Preguntas y Respuestas
Evolución del Mercado del Viento Mexicano 1975 1992 1993 1993 1998 1998 2001 2001 Creación de LSPEE Reforma del LSPEE Nueva Regulación del LSPEE Creación de la CRE (Comisión Reguladora de Energia) 1er Permiso de Generación Eólica: Fuerza Eólica del Istmo 60 MW de Permisos Adicionales Concedidos por la CRE Primera Publicación del CIFER (Contrato de Interconexión) Primera Metodología Circular para las Energías Renovables
Evolución del Mercado del Viento Mexicano 2001 130 MW Adicionales de permisos otorgados 2002 2005 510 MW Adicionales de permisos otorgados AMDEE: Depreciación del 100% de los bienes de energía renovable 2005 890 MW adicionales de permisos otorgados 2006 Primera reunión Open-Season 2006 Publicación del nuevo CIFER: Reconocimiento de Capacidad 2006 1170 MW adicionales de permisos otorgados 2007 Ejecución de los contratos del Open Season
Evolución del Mercado del Viento Mexicano 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 CIFER: Municipios, todos tipos de energías renovables Inauguración de La Venta II Permisos otorgados por 1340 MW Open Season bid Reforma Energética (LAER y FTE) Total de permisos otorgados en 1590 MW CFE bids for La Venta III y Oaxaca I Inauguración de la primera planta para autoabastecimiento
Evolución del Mercado del Viento Mexicano 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Publicación del Programa Especial de Energías Renovables Creación del Consejo Consultivo para las Energías Renovables Inauguración en Baja California del proyecto de 10 MW del gobierno Todas las tecnologías de energía renovable aceptadas en el SEN Inauguración del proyecto BiiNee Stipade 26.35 MW Publicación de regulaciones criticas: Anexo CIFER, Medición Neta Reducción y claridad en cargos por transmisión Inauguración del proyecto La Mata-La Ventosa de 67.5 MW
350 -Eurus 2nd Phase212.5 MW -Gob BC 10 MW -Bii Nee Stipa I 26.35 MW -La Mata -La Ventosa 67.5 MW 300 250 200 150 100 - Parques Ecológicos de México 79.9 MW -Eurus, 1st Phase 37.5 MW La Venta II 83.3 MW 50 0 La Venta 1.6 MW 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Problemas Detectados Dificultades Iniciales(1992-2001) Problemas en el Desarrollo(2001-2006) Estado Actual (2007-2010)
Dificultades Iniciales (92 2001) Existencia de Ley permitiendo la generación privada pero sin regulaciones especificas para la energía renovable Tecnología eólica vista como no confiable y de muy pequeña escala Inercia ideológica en el sector eléctrico monopolizado complicaban los permisos y ejecución de contratos de interconexión Inexistencia de experiencia técnica local para la eólica para apoyar a largo plazo los proyectos Largos ciclos de desarrollo de los proyectos (> 10 años)
Problemas en el Desarrollo(2001-2006) Existencia de regulación, pero no completa aun era necesario un esquema tarifario de largo plazo en las compras de energía de la CFE de fuentes renovables privadas Falta de claridad en los títulos de propiedad de la tierra, leyes y gobierno ejidales anticuados que complicaban largas negociaciones representando un alto rizgo para la inversión Actores políticos que confrontaban la constitucionalidad de los proyectos, alegando que el Servicio Eléctrico Publico le corresponde exclusivamente al Gobierno Federal. Aumento de la demanda en la capacidad de transmisión cuando el CIFER fue finalmente aprobado con una metodología de reconocimiento de capacidad, muchas nuevas empresas incursionaron en el mercado de Oaxaca y demandaron capacidad de transmisión.
Estado Actual (2007 2010) 500 MW construidos 500 MW en construcción Aproximadamente 3,000 millones de USD invertidos La regulación funciona para sitios de alta capacidad bajo el modo de autoabastecimiento, pero la mayor parte del País no cuenta con los niveles de viento que Oaxaca. La mayor parte del desarrollo de sitios eólicos se dio una sola región (Oaxaca) Las grandes transnacionales dominan el mercado Amplia presencia de OEMs en el mercado Activo y solido impulso de la AMDEE a políticas energéticas y regulatorias, desarrollo de estándares ambientales para generación eólica, garantías, expansión de infraestructura de transmisión y de regularización de títulos de propiedad de la tierra El tiempo aproximado para desarrollo de proyectos es ahora de 3 a 5 años los retrasos típicos incluyen ciclos de permisos, negociaciones de contratos de interconexión y temas de riesgos asociado con títulos sobre la tierra. Ley de Energías Renovables que le da a la CRE mayores atribuciones y autoridad para diseñar instrumentos regulatorios objetivos y transparentes
AMDEE (MEXWEA) AsociacionMexicana de EnergiaEolica ENERGIA RENOVABLE DEL ISTMO, S.A DE C.V.
Mercado de Viento en México Proyectos en Operacion Proyecto Ubicación Tipo Desarrollador OEM COD MW La Venta Oaxaca OPF CFE Vestas 1994 1.6 La Venta II Oaxaca OPF CFE Gamesa 2006 83.3 Parques Ecológicos de México Oaxaca Autoabast. Iberdrola Gamesa 2009 79.9 Eurus, 1st Phase Oaxaca Autoabast. Cemex/Acciona Acciona 2009 37.5 Eurus 2nd Phase Oaxaca Autoabast. Cemex/Acciona Acciona 2010 212.5 Gobierno Baja California Baja California OPF GBC/Turbo Power Services Gamesa 2010 10 Bii Nee Stipa I Oaxaca Autoabast. Cisa-Gamesa Gamesa 2010 26.35 La Mata - La Ventosa Oaxaca Autoabast. Electrica del Valle de México (EDF-EN) Clipper 2010 67.5 518.63 Proyectos en Construcción Proyecto Ubicación Tipo Desarrollador OEM COD MW Fuerza Eólica del Istmo Oaxaca Autoabast. Peñoles Clipper 2010-2011 50 La Venta III Oaxaca PIE CFE/Iberdrola Gamesa 2011 101 Oaxaca II, III y IV Oaxaca PIE CFE/Acciona Acciona 2011-2012 304.2 Oaxaca I Oaxaca PIE CFE/EYRA Vestas 2010 101 Los Vergeles Tamaulipas Autoabast. GSEER Siemens 2010-2011 161 717.2 Proyectos en Desarrollo Proyecto Ubicación Tipo Desarrollador OEM COD MW Vientos del Istmo Oaxaca Autoabast. Preneal Por Definir 2011-2014 395.9 Fuerza Eólica del Istmo Oaxaca Autoabast. Peñoles Clipper 2011-2012 30 Bií Hioxio Oaxaca Autoabast. Unión Fenosa Por Definir 2011-2014 227.5 Bii Stinú Oaxaca Autoabast. Eoliatec del Istmo (Eolia) Por Definir 2011-2013 164 Santo Domingo Oaxaca Autoabast. Eoliatec del Pacífico (Eolia) Por Definir 2011-2014 160 Bii Nee Stipa Oaxaca Autoabast. Cisa-Gamesa Gamesa 2011-2014 288 Desarrollo Eólicos Mexicanos Oaxaca Autoabast. Renovalia Por Definir 2011-2014 227.5 Union Fenosa Baja California Exportación Gas Natural/Union Fenosa Por Definir 2011-2014 400 Sempra Baja California Exportación Sempra Por Definir 2011-2014 1200 Fuerza Eolica Baja California Exportación Fuerza Eolica Por Definir 2011-2014 400 OPF: Obra Pública Financiada 3,492.9 FOC: Fecha de Operación Comercial Total MW 4,728.7 PIE: Productor Independiente de Energía
AMDEE (MEXWEA) Conclusiones En los primeros años del desarrollo de proyectos de viento en México, los desarrolladores se encontraron una compleja mezcla de retos, entre los cuales están: - Riesgo tecnológico - No regulación específica para energías renovables - Resistencia política a generación privada - Inercia tecnológica que favorecía a la tecnología antigua en el sistema de precios - Sistemas de propiedad de la tierra que representan alto riesgo para la inversión privada - Falta de claros títulos de propiedad ejidal La creación de la Asociación Mexicana de Energía Eólica fue de suma importancia, coadyuvando a: - Contrato de interconexión de energías renovables financiable - Open-season exitoso para la expansión de la capacidad de transmisión en Oaxaca (2000 MW adicional a la capacidad pagada por los miembros de la asociación y la CFE) -Una oficina de regularización de la tierra en Oaxaca (las compañías asociadas financian el proceso legal por el que las familias obtienen sus títulos de propiedad) México ahora debe implementar regulación y estructuras tarifarias que permitan el desarrollo en regiones de menor capacidad.
Gracias