INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2014

INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2014 Aula Internacional de Innovación Turística ESADE Julio 2014

Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas 2

Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas 3

Ficha técnica Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio. Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por provincias. Muestra: 312 casos. Sectores: Hoteles (34,0%), restaurantes (39,4%), intermediación (11,2%), transporte (5,8%), ocio y afines (9,6%). Facturación: Eª menor de 500.000 (48,7%), Eª entre 500.000 y 3 millones de (31,1%), Eª de más de 3 millones de (20,2%). Edad media de 35 años. Trabajo de campo: 27 de mayo a 10 de Junio de 2014. Error muestral: error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales de ±5,5%, con un nivel de confianza del 95,5% y p = q = 0,5. Técnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en línea. Realización: ELOGIA. 4

Sectores 2011 2012 2013 2014 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hoteles Restauración Intermediación Transporte Actividades turísticas 5

Rangos de facturación 2011 2012 2013 2014 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Menos de 100 mil euros Entre 100.000 y 500.000 euros Entre 500.000 y 1.000.000 de euros Entre 1.000.000 y 3.000.000 de euros Entre 3.000.000 y 10.000.000 de euros Entre 10.000.000 y 20.000.000 de euros Más de 20.000.000 de euros 6

Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas 7

Ritmo de la innovación en el sector 2012 2013 2014 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Innovo y debo seguir al mismo ritmo Innovo y deseo acelerar el proceso Innovo y quiero ralentizar el proceso No innovo pero tengo interés en iniciarme No innovo y no tengo interés en iniciarme Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo 8

Actitud frente a la innovación 2011 2012 2013 2014 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% La innovación es una moda pasajera La innovación es una oportunidad de mejorar la productividad La innovación es una oportunidad de obtener más mejoras sociales o medioambientales La innovación es una actividad indispensable en todo momento La innovación es aún más importante en tiempos de crisis La innovación es aún más importante para salir de la crisis Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo 9

Actitud frente a la innovación según sector (datos cruzados) De acuerdo con las siguientes frases La innovación es una moda pasajera La innovación es una oportunidad de mejorar la productividad La innovación es la oportunidad de obtener más mejoras sociales o medioambientales La innovación es una actividad indispensable en todo momento La innovación es aún más importante en tiempos de crisis La innovación es aún más importante para salir de la crisis Hoteles Restauración y catering Sector de la empresa Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, etc.) 6,6% 8,1% 11,1% 2,9% 3,3% 56,6% 61,8% 50,0% 51,4% 56,7% 47,2% 47,2% 50,0% 37,1% 53,3% 60,4% 54,5% 55,6% 62,9% 53,3% 66,0% 64,2% 66,7% 54,3% 66,7% 63,2% 56,9% 55,6% 48,6% 63,3% Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo 10

Objetivos de la innovación 2012 2013 2014 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diferenciación en productos y servicios Mejora de la imagen Vender más caro Ser más novedoso Especialización Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdo Vender más barato Mejorar el servicio Conseguir más clientes 11

Objetivos de la innovación según sector (datos cruzados) Sector de la empresa Hoteles Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, etc.) Diferenciación en productos y servicios 42,5% 37,4% 27,8% 51,4% 40,0% Mejora de la imagen 51,9% 50,4% 44,4% 60,0% 60,0% Objetivos de la innovación Vender más caro 15,1% 9,8% 16,7% 17,1% 10,0% Ser más novedoso 49,0% 52,1% 33,4% 57,2% 36,6% Especialización 46,3% 44,7% 44,4% 51,4% 43,3% Vender más barato 37,7% 28,5% 33,4% 45,7% 30,0% Mejorar el servicio 64,2% 65,0% 66,6% 68,6% 46,7% Conseguir más clientes 71,7% 73,1% 72,2% 68,6% 60,0% Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo 12

Actores facilitadores de la innovación 2012 2013 2014 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Asociaciones del sector turístico Administraciones públicas Otras asociaciones de empresarios Fundaciones privadas Universidades Cámaras de Comercio Top Two Boxes: Han ayudado bastante + mucho 13

Fuentes de innovación 2012 2013 2014 45% Internas Externas 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Los empleados El equipo directivo La práctica diaria en el negocio Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes del sector Las ferias y congresos, seminarios y viajes Top Two Boxes: La utilizan bastante + mucho 14

Existe un departamento de innovación Crear/mantener un departamento de innovación es rentable para el futuro 60% 2012 2013 2014 40% 2012 2013 2014 50% 35% 30% 40% 25% 30% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% Sí No, pero vamos a introducirlo a corto plazo ( 1 año) No, pero No, pero vamos a vamos a introducirlo aintroducirlo a medio plazo largo plazo (en 5 años) No y no hay planes de introducirlo 0% 1 Nada de acuerdo 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo 15

Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas 16

Presupuesto destinado a innovación en los últimos 12 meses 40% 2011 2012 2013 2014 30% 20% 10% 0% Menos del 1% Más del 1% y hasta 2% Más del 2% y hasta 4% Más del 4% y hasta 6% Más del 6% 17

Inversión en innovación respecto al promedio anterior a la crisis 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Top Two Boxes: Bastante + mucho mayor 19

Inversión en innovación según facturación (datos cruzados) Facturación anual de la empresa Factura menos de 500.000 Factura entre 500.000 y 3M Factura más de 3M Menos del 1% 20,40% 12,40% 9,50% Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2013 Más del 1% y hasta 2% 23,00% 28,90% 6,30% Más del 2% y hasta 4% 23,70% 36,10% 31,70% Más del 4% y hasta 6% 13,80% 9,30% 20,60% Más del 6% 19,10% 13,40% 31,70% 20

Inversión en innovación según sector (datos cruzados) Sector de la empresa Hoteles Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, etc.) Menos del 1% 11,30% 21,10% 11,10% 11,40% 16,70% Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2013 Más del 1% y hasta 2% 23,60% 22,00% 11,10% 25,70% 13,30% Más del 2% y hasta 4% 28,30% 26,00% 38,90% 28,60% 40,00% Más del 4% y hasta 6% 17,00% 13,00% 5,60% 14,30% 10,00% Más del 6% 19,80% 17,90% 33,30% 20,00% 20,00% 21

Percepción del futuro del sector turístico 2012 2013 2014 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Internacionalización Competitividad vs. otros sectores Competitividad vs. otros países y destinos Innovación Top Two Boxes: Bastante + muy positivo 22

Percepción innovación subsectores turísticos 2012 2013 2014 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Top Two Boxes: Bastante + mucha innovación 23

Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas 24

4 Casos de Innovación Dimensiones Manageriales de la innovación 2014 2013 2012 Reducción y optimización de la plantilla Externalización de funciones Modelo de negocio 6 5 4 Valor de marca Gestión del portafolio Gestión de los proveedores Procesos y control de gestión 3 2 Gestión del talento Internacionalización de la empresa Reducción de los costes Uso de las redes sociales Uso del online Tecnología y TIC Estrategia de comercialización 25

Total de la muestra Dimensiones manageriales de la innovación 2014 2013 2012 7 Proactivas Instrumentales Defensivas 6 5 4 3 2 26

Hoteles Dimensiones manageriales de la innovación 2014 2013 2012 7 Proactivas Instrumentales Defensivas 6 5 4 3 2 27

Restauración y catering Dimensiones manageriales de la innovación 2014 2013 2012 7 Proactivas Instrumentales Defensivas 6 5 4 3 2 28

Transporte Dimensiones manageriales de la innovación 2014 2013 2012 7 Proactivas Instrumentales Defensivas 6 5 4 3 2 29

Intermediación Dimensiones manageriales de la innovación 2014 2013 2012 7 Proactivas Instrumentales Defensivas 6 5 4 3 2 30

Actividades turísticas (ocio y cultura) Dimensiones manageriales de la innovación 2014 2013 2012 7 Proactivas Instrumentales Defensivas 6 5 4 3 2 31

Según sector Dimensiones manageriales de la innovación Hoteles Restaurantes Transporte Intermediarios Ocio y afines 7 Proactivas Instrumentales Defensivas 6 5 4 3 2 32

Según rango de facturación Dimensiones manageriales de la innovación Menor de 500.000 Entre 500.000 y 3M Más de 3M 7 Proactivas Instrumentales Defensivas 6 5 4 3 2 33

Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 5. Conclusiones y propuestas 34

Conclusiones y propuestas 1. El sector turístico español innova y desea acelerar el proceso iniciado o seguir instalado en él. Esta es la principal conclusión del estudio sobre el Estado de la Innovación Turística en España, 2014 del Aula Internacional de Innovación Turística. Este impulso resulta tan importante en tiempo de crisis como para salir de ella 2. De este modo, la innovación aparece entre las empresas turísticas españolas como un elemento estratégico indispensable en todo momento en el sector de la Intermediación. Y en los sectores de Hoteles, Restaurantes, Transporte y Ocio y Cultura, indispensable para salir de la crisis 3. La muestra reconoce este año el papel de las asociaciones turísticas para el desarrollo de la innovación. De este modo, aparece como el principal actor facilitador de la misma, lo cual no había ocurrido desde el inicio de estos estudios en 2010. Ahora bien, existe una percepción generalizada de que son las fuentes internas las que la deben traducir este impulso. Es decir, la práctica diaria del negocio, los empleados y los clientes 35

4. Las grandes empresas del sector son los motores de la innovación, si bien las pyme turísticas siguen manteniendo el fuerte impulso que arranca en 2012 5. En cuanto a las dimensiones de innovación, se ha producido un vuelco. Las dimensiones proactivas que son las que impulsan el negocio, tales como la creación de nuevos productos, la mejora de la marca, la gestión del talento, la internacionalización, - superan a las reactivas que son las que recortan el negocio, tales como la reducción de costes, de plantillas, -. Esto ocurre preferentemente entre los hoteles, donde las innovaciones en la gestión del talento, la comercialización, el desarrollo online y el uso de las redes sociales se encaraman a lo más alto. En los restaurante ocurre lo mismo con las redes sociales, la comercialización y la gestión del talento. Y en la Intermediación, el online y la comercialización. 36

Equipo de realización Dirección Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing ESADE Business School Ramon Llull Antoni Parera, Investigador y Coordinador AIIT & ICOB ESADE Business School Ramon Llull Partners Aula Internacional de Innovación Turística Agència Catalana de Turisme Esade Creapolis Europraxis T&L Hesperia HN Hoteles TUI España Value Retail 37