Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 12 de Enero de 2017 1
La importancia de la Industria de la Construcción como Detonante del Mercado Interno Participación en la producción total, 2016 1/ 19.3% 17.1% 11.4% 7.9% 6.5% Es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera a la producción nacional. 4.4% 4.3% 4.2% 3.8% 3.2% 3.2% 2.5% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 0.7% 0.5% Participación en el empleo total 2/ 16.8% 16.1% 13.9% 13.0% Es el tercer sector más importante como generador de empleo: Crea 6 millones de puestos de trabajo directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos. 6.8% 6.6% 5.6% 5.3% 5.0% 3.2% 2.4% 1.5% 0.8% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.1% 1/ Tercer trimestre de 2016 2/ Estimado en base al Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz Insumo Producto 2012=100, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI 2
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI 3 Flujo de la Cadena Productiva de la Industria de la Construcción Impacta a 176 de las 262 ramas productivas Extracción y/o beneficio de arena y grava Explotación de piedra caliza Explotación de mármol, tezontle, tepetate, etc. Explotación de yeso Extracción y/o beneficio de arcillas y minerales refractarios Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 se emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva. Sector Primario: Extractivo y materiales de construcción Cal Corte, pulido y laminado de mármol y otras piedras Yeso y sus productos Cemento hidráulico Cemento premezclado Partes prefabricadas de concreto Triplay, fibracel y tableros aglutinados Productos de madera Materiales para pavimentación y techado a base de asfalto Perfiles, tubería y conexiones de resinas termoplásticas Laminados de acero (alambrón, varilla, etc.) Estructuras metálicas Materiales y accesorios eléctricos Artículos sanitarios de cerámica Azulejos o losetas Ladrillos tabiques y teja de arcilla no refractaria Ladrillos, tabiques y otros productos de arcilla refractaria Productos de asbestocemento Pinturas, barnices, lacas y similares Adhesivos, impermeabilizantes y similares Productos diversos de PVC Laminados decorativos e industriales Vidrio plano, liso y labrado Fibra de vidrio y sus productos Puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería Focos, tubos y bombillas para iluminación Turismo, Industria y Comercio Sector Secundario: Construcción y servicios relacionados Electricidad Instalaciones Vivienda y Desarrollo Urbano Construcción y Servicios Relacionados Comunicaciones y Transportes Agua y Medio Ambiente Hidrocarburos Educación y Cultura, Salud y Seguridad Pública Sector Terciario: Actividades de soporte Comercio al por mayor de madera aserrada y materiales de construcción no metálicos Comercio al por mayor de materiales metálicos Comercio al por mayor de artículos de ferretería y tlapalería Comercio al por mayor de otras materias primas o materiales de uso industrial Comercio al por mayor maquinaria y equipo Servicio de autotransporte de materiales de construcción Servicio de alquiler de maquinaria y equipo Servicios de asesorías y estudios técnicos de ingeniería y arquitectura Servicios de alquiler, compra, venta y administración de bienes inmuebles Servicios de Seguros, Fianzas y Financieros
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de a Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI 4 El Mercado de la Construcción por Sector Institucional (Inversión) En el Sector de la Construcción existen dos segmentos de mercado y cada uno de ellos es diferente: la obra privada dirigida al consumidor final y la obra pública que es contratada por el gobierno. Sector Privado 77% Industrial (15.6%) Edificación de parques y naves industriales, Edificación de Centros logísticos y parques industriales, Edificios de almacenes y bodegas. Construcción de todo lo relacionado con la infraestructura industrial, gas natural y redes eléctricas y de telecomunicaciones. Edificación No Residencial (8.7%) Edificios de oficinas e integrales Tamaño del Mercado * 2.4 Billones de pesos Vivienda (39.2%) (Multifamiliar, Unifamiliar y Residencial, Formal e Informal) Servicios (9.0%) (Edificación de escuelas y hospitales) Comercio (18.3%) (Centros comerciales, almacenes y bodegas) Turismo (4.4%) (Resorts, Hoteles, Moteles, Edificación para la recreación y esparcimiento) Obras Auxiliares (4.8%) (Mantenimiento y reparación de edificios) * Anualizado al 3er Trimestre de 2016 Sector Público 23% Federal (77.1%) Presupuestaria Financiada Recursos propios de Entidades gubernamentales Estatal (22.9%)
Situación Actual de la Industria de la Construcción De enero a noviembre de 2016 la industria de la construcción registró un crecimiento acumulado de sólo 1.9%. (Variación % real anual contra mismo mes del año previo) 6.7 6.6 2.0 4.6 3.5 3.7 5.4 3.3 4.3 2.4 1.0 0.1 1.9 Cifras originales 2.3 5.5 4.7 3.7 3.9 4.5 1.3 6.2 5.6 1.2 4.4 3.6 2.5 2.4 1.1 3.5 2.6 3.4 2.7 3.1 1.1 3.1 3.6-1.6-2.3-1.4-1.8-1.9-2.0-0.4-0.1-1.2-1.4-1.3-0.7-0.3-3.8-3.5-4.8-5.8-6.5-6.2-4.8-3.8-8.1-7.6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XII 2012 2013 2014 2015 2016 + 2.5% -4.8% + 1.9% + 2.7% + 1.9% De acuerdo con las cifras originales publicadas por el INEGI, la Edificación (obra privada) durante el mes de Noviembre aumento 7.6% con relación al mismo mes de 2015. Asimismo, la obras relacionadas con el subsector de Trabajos especializados continuaron con un crecimiento al registrar una tasa de 14.9%. Por otro lado las Obras de Ingeniería Civil (Obra pública) registraron por 8vo. mes consecutivo una caída al registrar una tasa de (-) 13.6% con relación al mes de Noviembre de 2015.
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Situación Actual de la Industria de la Construcción 6.8 Durante el período de Enero a Noviembre de 2016, el sector de la construcción registró un crecimiento acumulado de 1.9%., frente al mismo período de 2015. 1.5 6.5 (Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo) 5.4 1.2 2.3 4.4 2.4 3.3 1 2.6 3.5 3.4 2.7 3.1 1.1 3.1 3.6 1.9 Actividad de la Construcción por Subsector Enero-Noviembre 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo) 9.3 Total Construcción Trabajos especializados para la Construcción 4.2 Edificación (Obra Privada) -9.1 Obras de Ingeniería Civil (Obra Pública) -0.7-0.3-1.4-1.3-1.8 2.7% 1.9% El sector de la construcción continuó siendo impulsado por la Edificación (Obra Privada) y los Trabajos Especializados los cuales crecieron a un ritmo de 4.2% y 9.3% respectivamente 6
Resultados del Sector de la a Construcción por Entidad Federativa : Enero-Octubre de 2016 Actividad de la Construcción a Nivel Estatal: Enero - Octubre 2016 (Variación % real anual contra el mismo período del año anterior) Acumulado Acumulado Entidad Ene.-Oct. 2016 (%) Semáforo Entidad Ene. -Oct. 2016 (%) 1. Quintana Roo 67.2% 17. Michoacán -3.7% 2. Zacatecas 59.2% 18. Querétaro -4.6% 3. Aguascalientes 32.6% 19. Jalisco -5.3% 4. México 28.0% 20. Baja California -5.4% 5. Durango 28.0% 21. Coahuila -5.9% 6. Colima 26.6% 22. Veracruz -8.6% 7. Sinaloa 23.0% 23. Guerrero -8.9% 8. Yucatán 22.5% 24. Campeche -14.8% 9. Ciudad de México 15.1% 25. Nayarit -16.2% 10. Sonora 11.4% 26. Guanajuato -17.0% 11. Puebla 9.7% 27. Nuevo León -21.8% 12. Chihuahua 6.8% 28. Baja California Sur -23.3% 13. Chiapas 5.1% 29. Oaxaca -25.7% 14. Tamaulipas 4.9% 30. Morelos -40.8% 15. San Luis Potosí 0.2% 31. Tabasco -45.4% 16. Hidalgo -2.0% 32. Tlaxcala -49.9% Semáforo Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI 7
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del IMSS. *Nota: Los datos son un promedio aritmético. Trabajadores del Sector de la Construcción Asegurados al IMSS a Noviembre de 2016 De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el mes de Noviembre de 2016 el empleo formal* generado por el sector de la construcción presentó un crecimiento de 2.6% con relación al mismo mes de 2015. Durante el período Enero Noviembre de 2016, el empleo registrado al IMSS por parte de la industria de la construcción creció 2.1% con relación al mismo período de 2015 (+31 mil 980 nuevos empleos formales). Empleos Formales* de la Industria de la construcción registrados en el IMSS al mes de Noviembre de 2016 y 2015 (cifra absoluta y variación porcentual) 2015 2016 Incremento en el número de empleos con relación al mismo período del año previo Variación % 2016 vs. 2015 Noviembre 1,560,770 1,601,897 2.1% (+) 31,980 Acumulada: Enero Noviembre* 1,509,367 1,541,347 2.6% (+) 41,127 * Todos aquellos trabajadores que cuentan con seguridad social 8
Tendencia en el Empleo en la Construcción: Variaciones % observadas en el número de trabajadores asegurados al IMSS por parte del sector de la construcción (Variación % con relación al mismo mes del año previo) 10.3% 10.1% 9.4% 11.6% 11.6% 11.5% 11.1% 10.7% 9.7% 10.4% 9.5% 9.4% 5.9% 7.0% 6.5% 8.2% 8.2% 7.5% 5.7% 4.8% 4.0% 2.6% 1.1% 1.1% 0.1% 2.0% 2.2% 1.6% 3.4% 4.7% 4.7% 3.0% 3.2% 3.1% 1.9% 1.9% 2.6% 1.7% 1.0% 2.6% 2.1% 1.8% 1.6% -0.5% -0.2% -0.9% -1.2% 1,351,460 1,490,000 1,560,770 1,601,897 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N 2013 2014 2015 2016 +1.1% +7.3% +8.7% +2.1% 9
Inversión Fija Bruta al mes de Octubre de 2016 Durante el mes de octubre de 2016 la inversión en construcción, reportó un ligero aumento de 0.9% con relación al mismo mes de 2015. Ahora bien, en el onceavo mes de 2016 la inversión No residencial, registró una caída de (-) 2.6%. En tanto, el gasto en construcción residencial presentó un comportamiento positivo de (+) 5.0%. En lo que respecta al acumulado durante el período Enero Octubre de 2016, la inversión en construcción registró una disminución de (-) 0.3%. El gasto en inversión No residencial durante este período, presento una disminución de (-) 3.8%, respecto al mismo periodo del año anterior, por otro lado la inversión residencial, tuvo un aumento de 4.1%. Concepto Octubre Ene. Oct. (-) 0.9 0.1 Inversión Fija Bruta Construcción 0.9 (-) 0.3 Residencial 5.0 4.1 No residencial (-) 2.6 (-)3.8 Maquinaria y Equipo (-) 3.5 0.8 Nacional 7.6 8.6 Equipo de transporte 12.6 14.5 Maquinaria, equipo y otros bienes 2.0 2.4 Importado (-) 8.6 (-) 2.8 Equipo de transporte (-) 2.5 (-) 2.3 Maquinaria, equipo y otros bienes (-) 9.5 (-) 3.4 10
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, durante el período Enero-Diciembre de 2016, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 10.0%, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 11.5% en los Materiales de Construcción Un aumento de 7.9% en el Alquiler de Maquinaria. Un crecimiento de 2.9 % relacionado con la mano de Obra. INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) De 2010 a Ene.- Dic. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo) 9.3% 6.4% 10.0% 10.0% Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Ene. Dic. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo) 11.5% 7.9% 4.5% 3.8% 2.9% 0.8% -0.1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Anualizado al período Enero - Diciembre 2016 Costrucción Residencial por ciudad (Nacional) Materiales de construcción Alquiler de maquinaria Mano de Obra 11
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) Índice de precios al Productor: Construcción Enero Diciembre 2016 Productos de alambre 22.9% Los precios de los materiales para la construcción acumularon un Aglutinantes Cemento y concreto Equipos eléctricos 12.8% 12.5% 12.4% crecimiento en sus precios de 11.5% en promedio. El grupo de productos que presentaron mayor incremento, fueron los productos de alambre, aglutinantes, el cemento y concreto, los equipos eléctricos y los productos metálicos Productos metálicos 11.8% Otros materiales y accesorios Productos a base de concreto Subíndice materiales de construcción 10.0% 9.9% 9.8% Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Ene. Dic. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo) Accesorios eléctricos Muebles y accesorios Minerales no metálicos Materiales, alquiler de maquinaria y 9.7% 9.1% 9.1% 8.7% 10.0% 11.5% 7.9% Artículos a base de arcilla 7.8% Productos de madera 7.5% 2.9% Otros artículos a base de minerales no 6.1% Productos de plástico 5.4% Partes estructurales de concreto Otros productos químicos -10.7% 5.4% Costrucción Residencial por ciudad (Nacional) Materiales de construcción Alquiler de maquinaria Mano de Obra 12
Propuestas para el Impulso del Sector de la Construcción Ante este nuevo escenario para este 2017, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción propuso las siguientes acciones: Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física productiva a través de los proyectos de infraestructura locales, estatales y regionales, así como a nivel federal. Actualizar el costo de los proyectos de las nuevas licitaciones (Presupuesto Base) Ejercer y acelerar las licitaciones públicas durante este mes de enero para que se puedan adelantar los fallos antes de finalizar el primer trimestre del año. Fomentar una política de puntualidad en el pago a proveedores en las 32 entidades federativas y el Gobierno federal. Para evitar y detener mayores conflictos sociales lograr una comunicación más amplia que permita a la sociedad conocer a detalle los motivos de los aumentos a las alzas de combustibles. 13
Propuestas para el Impulso del Sector de la Construcción Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de infraestructura con inversión y coinversión pública-privada, ello con el fin de garantizar que las empresas en México puedan convertirse en proveedoras de insumos y bienes de dichas obras y con ello preservar el empleo y el crecimiento económico de México. Respetar la Ley y buscar la homologación en las entidades. Que se incremente el financiamiento y las garantías de la banca de desarrollo para el sector productivo nacional, con tasas preferenciales a fin de mantener el flujo de inversiones orientadas al fortalecimiento del crecimiento económico impulsando y fortaleciendo las cadenas productivas. 14
Perspectivas del Sector de la Construcción para 2016-2020 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC Bajo estas circunstancias, esperamos que en 2017 la industria de la construcción crezca en un rango de entre 0.5 a 1%, muy por debajo del potencial de la industria que es entre 4 a 5% anual. 2.7 2.5 2.0 2.0 2.8 3.2 1.0 En el actual escenario de incertidumbre económica, acentuada por la volatilidad en los mercados financieros, prospectan que la industria de la construcción crezca un promedio anual de 2.3% en los próximos 4 años. -4.7 e: Crecimiento % real anual estimado 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e 15
Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 12 de Enero de 2017 16