LAS REMESAS FAMILIARES EN MÉXICO Inversión de los Recursos de Migrantes: Resultados de las Alternativas Vigentes Febrero 2 de 2007
Rápido Crecimiento del Ingreso por Remesas Familiares En los años recientes las Remesas Familiares han acrecentado su participación en las cuentas externas de México, particularmente, en los ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Remesas Familiares (Millones de dólares) 20,035 23,054 16,613 13,396 9,814 2002 2003 2004 2005 2006 1
Las Remesas y Otros Renglones de Ingreso de las Cuentas Externas El monto de remesas que recibe México es muy elevado al compararlo con los de otros renglones de ingreso de las cuentas externas. Remesas Familiares como Porcentaje de: 190% 116% 95% 128% 66% 2.7% Exportaciones de Petróleo Crudo * Estimación Superávit Comercial del Sector Petrolero Superávit del Sector Maquilador Ingresos por Viajeros Internacionales* Producto Interno Bruto* Inversión Extranjera Directa* 2
Factores Explicativos del Rápido Crecimiento del Ingreso por Remesas Familiares El rápido aumento de las Remesas en los años recientes ha respondido tanto a una mejor cobertura de los registros de estas transacciones, como a un genuino incremento de tales recursos 25,000 22,500 20,000 Remesas Familiares (Millones de dólares; 1995-2006) Mejor Cobertura Regulación 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3
Mejoría de la Cobertura de los Registros de las Transacciones de Remesas Familiares A partir de 2000 el Banco de México llevó a cabo un esfuerzo por incrementar y mejorar la cobertura de la estadística de Remesas Familiares. También los Intermediarios Financieros mejoraron sus registros de Remesas. Esto les permitió: Tener mejor conocimiento de la magnitud potencial de ese creciente mercado. Conocer las oportunidades de negocio que presentaba. Adecuar los instrumentos que ofrecían para aumentar su participación de mercado. Efectuar las adecuaciones necesarias para procesar las transacciones y aplicar sistemas que evitaran operaciones irregulares. A partir de 2001, el Banco de México informó que los avances de cobertura de los registros implicaban que durante un tiempo los incrementos de las Remesas resultarían elevados. 4
Abaratamiento de los Costos de las Transacciones de Remesas En los últimos años se han reducido de manera importante los costos de transferir las remesas. Costo Total de Envíos de Dinero de Estados Unidos a México de un Monto Promedio de 300 Dólares de una Muestra de Empresas por Ciudad de Origen (Dólares por envío) Promedio Anual Chicago Dallas Houston Indianápolis Los Ángeles Miami Nueva York Sacramento San José TOTAL 1999 21.8 27.1 21.8 42.1 28.3 27.4 27.0 32.4 28.5 2000 18.8 24.3 21.4 29.7 23.7 22.6 21.6 17.1 29.2 23.2 2001 12.7 16.2 15.7 21.1 13.1 17.0 15.7 14.7 15.0 15.7 2002 2003 13.3 11.2 14.6 13.1 14.9 13.1 17.1 11.9 13.9 12.0 16.4 13.1 14.2 12.8 15.3 14.5 14.4 13.1 14.9 12.8-63% 2004 11.2 12.3 12.6 11.3 11.4 12.0 12.2 12.2 11.7 11.9 2005 10.1 11.7 11.9 9.7 10.6 10.3 11.0 10.7 10.9 10.7 2006 9.3 11.5 11.9 10.1 10.1 10.1 10.8 9.9 10.5 10.4 Fuente: Profeco 5
Regulación sobre Remesas En octubre de 2002, el Banco de México emitió reglas dirigidas a fortalecer la estadística de Remesas Familiares. Se instruyó a todas las empresas dedicadas a los servicios de transferencias de fondos a registrarse en el Banco de México y a proporcionar mensualmente información sobre los montos de Remesas transferidas a México, clasificadas por estados receptor. Esta reglamentación persiguió los siguientes objetivos: a) estandarizar las características de la información; b) crear un registro de las empresas que participan en el mercado de Remesas Familiares; y c) producir información de alta calidad sobre las Remesas Familiares a nivel nacional y estatal. 6
Número de Transacciones y su Monto Promedio La estabilidad del valor de la Remesa promedio es un factor que sustenta que en la estadística se está midiendo recursos que reciben las familias mexicanas. Ingresos por Remesas Familiares (Monto, número de transacciones y remesa promedio) 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 Monto de Remesas 1/ 3,673 6,573 9,814 13,396 16,613 20,035 23,054 Número de Remesas 2/ 11,263 17,999 29,954 41,808 50,874 58,739 65,843 Remesa Promedio 3/ 326 365 328 320 327 341 350 1/ Millones de dólares 2/ Miles de operaciones 3/ Dólares 7
Instrumentos Utilizados y Estructura de los Envíos de Remesas Ingresos Por Remesas Familiares (Millones de dólares) 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 Remesas Totales Money Orders Cheques Transferencias Electrónicas Transferencias Directas* 3,673 1,456 26 1,891 299 6,573 1,434 9 4,642 488 9,814 687 10 8,798 320 13,396 1,623 6 11,512 255 16,613 1,883 0 14,496 234 20,035 1,867 0 17,895 273 23,054 1,357 0 21,350 347 (Estructura porcentual) Remesas Totales Money Orders Cheques Transferencias Electrónicas Transferencias Directas* 100.0 39.7 0.7 51.5 8.1 100.0 21.8 0.1 70.6 7.4 100.0 9.0 0.1 87.5 3.4 100.0 7.0 0.1 89.6 3.3 100.0 11.3 0.0 87.3 1.4 100.0 9.3 0.0 89.3 1.4 100.0 5.9 0.0 92.6 1.5 * Corresponde a la transferencia tanto de bienes como de efectivo. 8
Sustento de la Estadística de Remesas Familiares en Registros Contables El hecho de que casi la totalidad de la medición de las Remesas que registra el Banco de México se derive de registros contables da solidez a tales cifras. Ello ha sido reconocido por las instituciones involucradas en los aspectos metodológicos de medición y de análisis de estos flujos. 51.5 39.7 Ingresos Por Remesas Familiares (Estructura porcentual por instrumento) 8.8 Electrónicos Otros Money Orders 92.6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 5.9 1.5 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9
Migración, Crecimiento de la Población y Remesas Familiares Los estados del país en que las Remesas son más elevadas como porcentaje del PIB son aquéllos en los que el crecimiento de su población ha sido nulo o muy reducido. Crecimiento de la Población en las Entidades Federativas y Remesas Familiares como Porcentaje del PIB Estatal 5.0 Crec. Anual de la Población: 2000-2005 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Gto. Nay Gro. Hgo. Oax. Zac Mich -1.0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Remesas / PIB en 2005 10
Desaceleración Reciente del Ingreso por Remesas Familiares Durante 2006 el ritmo de crecimiento anual de las Remesas se desaceleró de manera significativa. La desaceleración del crecimiento anual de las Remesas en 2006 fue generalizada en el territorio nacional. Remesas Familiares (Millones de dólares por mes; datos originales y desestacionalizados) 2,300 Remesas Familiares (Variaciones porcentuales anuales de datos desestacionalizados por trimestre) 50 Desestacionalizada 2,100 40 1,900 30 Original 1,700 1,500 20 1,300 10 1,100 E M M J S N E M M J S N E M M J S N D 2004 2005 2006 900 I II III IV I 2003 II III IV I 2004 II III IV I 2005 0 II III IV 2006 11
Remesas Familiares por Entidad Federativa Remesas Familiares: 2006 Millones de dólares Remesas Familiares Como Porcentaje del PIB en 2006 Mich. Gto. Jal. Méx. D.F. Ver. Pue. Oax. Gro. Hgo. Chis. Zac. S.L.P. Mor. Qro. Sin. Ags. Dgo. Chih. Tamps. Nay. N.L. Tlax. B.C. Son. Coah. Col. Tab. Yuc. Q.R. Camp. B.C.S 2,472 2,055 1,993 1,926 1,551 1,415 1,386 1,198 1,157 853 808 610 607 528 467 420 378 371 369 356 328 286 258 232 216 216 167 150 114 79 63 25 65.6% Mich. Zac. Oax. Gro. Hgo. Nay. Gto. Chis. Tlax. Pue. Mor. Ver. S.L.P. Jal. Col. Ags. Dgo. Qro. Sin. Méx. Tab. Tamps. Chih. Son. Yuc. D.F. B.C. Coah. Camp. Q.R. B.C.S N.L. 9.5 9.3 8.1 7.7 6.7 7.2 5.6 4.6 5.3 4.5 4.0 4.0 3.7 3.7 3.3 3.6 3.2 2.5 1.4 2.4 1.3 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 13.2 12
Características del Remitente y del Receptor de Remesas Con el propósito de conocer algunas características, tanto del perfil de las personas que envían las Remesas al país como de los receptores de esos recursos, el Banco de México recabó en varias ciudades de la frontera norte, tres encuestas a migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos. La primera de tales encuestas se levantó en diciembre de 2003 (2,013 cuestionarios en 4 ciudades); la segunda en diciembre de 2004 (3,008 cuestionarios en 5 ciudades) y una más en diciembre de 2005 (8,756 cuestionarios en 7 ciudades fronterizas; Tijuana, Nogales, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros). 13
Características del Remitente y del Receptor de Remesas a) Familiares en Estados Unidos y Arribo a ese País. Tres de cada cuatro encuestados indicaron que ya tenían familiares laborando en Estados Unidos al arribar a ese país y casi la totalidad de ese subgrupo señaló que inicialmente llegaron a vivir con ellos. Por otro lado, el 59 por ciento de los entrevistados respondió que cuando tomó la decisión de irse a Estados Unidos estaba trabajando en México. Situación del Remitente al Emigrar Estructura Porcentual Remesa Mensual * Cuando decidió irse a Estados Unidos a: Estaba trabajando en México? Si 58.6 357 No 41.4 319 b. Ya tenía familiares viviendo en Estados Unidos? Si 78.2 325 Llegó a vivir con ellos 94.3 - - - No 21.8 * Dólares 14
Características del Remitente y del Receptor de Remesas b) Remitentes Regulares de Remesas Familiares. Cerca de 70% de las personas encuestadas indicaron que regularmente envían dinero a sus familiares en México, en tanto que 17% de los encuestados indicó que solamente dan dinero a sus familiares cuando los visitan. Proporción de las Personas que Envían Remesas * Dólares Estructura Porcentual Remesa Mensual* Envían Remesas a sus Familiares : De manera regular 69.3 344 Solo cuando los visitan 16.7 558 No les dan dinero Suma 14.0 100.0 15
Características del Remitente y del Receptor de Remesas c) Beneficiarios de las Remesas. Los resultados muestran que las transacciones de Remesas se efectúan principalmente entre personas que tienen un vínculo familiar. Asimismo, los resultados arrojan que en promedio los entrevistados realizan aproximadamente un envío por mes, pero tanto la frecuencia como el monto de la remesa son mucho mayores cuando el beneficiario es la esposa. Beneficiarios de las Remesas Familiares y Número de Envíos al Año Padres Esposa Hermanos Abuelos Hijos Suegros Tíos Primos Otros Total Promedio 2003-2005 1/ Beneficiarios 2/ Envios 3/ Remesas 68.4 11.8 7.8 3.5 2.6 2.1 2.1 0.5 1.2 100.0 10.9 20.3 8.1 7.9 11.6 9.8 7.7 6.8 8.8 12.03 (1.2)* 1/ Con base al conjunto de resultados de las tres encuestas. 2/ Estructura porcentual de las respuestas. 3/ Número de envío al año. */ Número de remitentes por receptor de remesa. 257 590 199 162 296 200 195 190 243 308 16
Características del Remitente y del Receptor de Remesas d) Uso de las Remesas. El principal uso de las remesas es el gasto de consumo, incluyendo el gasto en educación. El 98% de los encuestados lo señaló de esa manera. Educación 6.3% Usos de las Remesas Diciembre de 2005 Mejoras a Inmuebles 3.2% Otros 4.1% Manutención 86.4% El rubro de Otros se integra de la siguiente manera: Mejoras a la comunidad: 0.2% (365) Pequeñas operaciones comerciales: 0.4% (915) Otros: 3.1% (303) No Sabe: 0.4% (222) 17
Características del Remitente y del Receptor de Remesas e) Remesa Promedio e Ingreso del Trabajador. El monto promedio de la remesa está directamente relacionado con el ingreso del trabajador migrante. Cerca de dos tercios de los entrevistados respondieron que perciben un ingreso mensual superior a 1,500 dólares. Nivel de Ingreso y Monto de la Remesa Promedio (Dólares) Ingreso Mensual * Dólares Remesa Mensual* Estructura Porcentual Hasta 1,000 265 13.3 De 1,001 a 1,500 302 23.6 De 1,501 a 2,000 351 26.4 De 2,001 a 2,500 314 10.3 Más de 2,500 425 26.4 Total 344 100.0 63.1% 18
Características del Remitente y del Receptor de Remesas f) Años de Residencia y Remesas Promedio. Conforme se acrecienta el número de años de residir en Estados Unidos tiende a decrecer el monto promedio de la remesa. Años de Residencia en EUA y Valor de la Remesa Años de Remesa Residencia Mensual * Hasta 5 435 De 6 a 10 379 De 11 a 15 343 De 16 a 20 314 Más de 20 330 Total 344 * Dólares. 19
Características del Remitente y del Receptor de Remesas g) Dependientes Económicos en Estados Unidos y Remesa Promedio. Tres cuartas partes de los entrevistados señalaron que tenían dependientes económicos en Estados Unidos. El valor promedio de su remesa es menor que el correspondiente a los envíos de los remitentes que no tienen dependientes económicos en ese país. Asimismo, se observa que el valor de la remesa disminuye conforme aumenta el número de dependientes económicos en Estados Unidos. Valor de la Remesa según Número de Dependientes Económicos del Remitente en Estados Unidos Estructura Remesa Porcentual Mensual * Con dependientes económicos 74.5 304 uno 7.8 353 dos 16.2 309 tres 19.9 300 cuatro 17.1 295 cinco 7.6 286 seis o más 5.7 292 Sin dependientes económicos 25.6 458 TOTAL 100.0 344 * Dólares 20
Características del Remitente y del Receptor de Remesas h) Actividad Laboral del Remitente. El 23% de los entrevistados indicó que trabajaban en oficios diversos tales como plomería, electricista, herrería, conserjes, entre otros. Las actividades mejor remuneradas son las de chofer, mecánico automotriz y en la construcción. Asimismo, de acuerdo con las respuestas de los remitentes, estos trabajan en promedio 11 meses del año. Actividad Laboral de los Remitentes Actividad Estructura Ingreso Meses Laboral Porcentual Mensual * Trabajados** Oficios diversos 23.1 2,205 11.3 Construcción 18.6 2,301 11.0 Campo 16.5 1,626 10.3 Fábrica 6.3 1,968 11.6 Jardinería 5.7 1,808 10.8 Chofer 5.5 2,958 11.8 Restaurante 4.8 1,841 11.5 Mecánico automotríz 2.9 2,396 11.5 Tienda 2.9 1,962 11.3 Otros 13.7 2,364 11.6 Total 100.0 2,135 11.2 * Dólares ** Número de meses trabajados por año. 21
Características del Remitente y del Receptor de Remesas i) Nivel de Escolaridad del Remitente. Tres cuartas partes de los entrevistados señalaron tener un nivel de escolaridad menor a la preparatoria y sólo el 5.6 por ciento cuenta con algún grado de estudios profesionales o de postgrado. En general, se aprecia que tanto el nivel de ingreso, como el monto de la remesa aumentan con el nivel de escolaridad. Nivel de Escolaridad del Remitente Nivel de Estructura Remesa Ingreso Escolaridad Porcentual Mensual * Mensual * Sin instrucción 5.0 307 1,806 Primaria incompleta 12.1 341 1,968 Primaria completa 24.5 371 2,029 Secundaria incompleta 7.8 260 1,966 Secundaria completa 25.6 336 2,182 Preparatoria incompleta 3.8 323 2,066 Preparatoria completa 13.5 341 2,262 Técnica completa 2.0 313 2,391 Profesional incompleta 1.1 512 2,661 Profesional completa 4.1 428 2,945 Postgrado completo 0.4 548 3,771 Total 99.9 344 2,135 * Dólares. 22
Características del Remitente y del Receptor de Remesas j) Bancarización de los Entrevistados. El porcentaje de los encuestados que dijeron tener cuenta bancaria en Estados Unidos fue muy alto, de alrededor de 70%. No obstante, cabe destacar que en las encuestas que recabó el Banco de México, es muy probable que la mayoría de los encuestados fueran migrantes que tenían residencia legal en los Estados Unidos. Bancarización del Remitente Tiene Cuenta Bancaria en Estados Unidos Estructura Porcentual Remesa Mensual * Ingreso Mensual * Si 70.2 322 2,335 No 29.8 397 1,656 Total 100.0 344 2,135 * Dólares. 23
Comentario Final Diversos factores han incentivado la migración de mexicanos a Estados Unidos: Presencia de rigideces en el mercado laboral. Poco dinamismo en la generación de empleos bien remunerados en el sector formal de la economía. El elevado y creciente número de mexicanos que tienen vínculos familiares en Estados Unidos, lo que abarata la migración. Es posible esperar que tome un tiempo relativamente prolongado para que los diferenciales de salarios entre México y EEUU se reduzcan de manera importante y la migración deje de ser atractiva para los trabajadores mexicanos. La migración a EEUU pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales todavía pendientes, que permitirían ampliar las oportunidades de trabajo productivo y bien remunerado en nuestro país. 24
Comentario Final Por otro lado, deben enfatizarse los efectos positivos que han tenido las remesas de inmigrantes mexicanos en EEUU sobre el bienestar de las familias receptoras: han tenido un efecto positivo sobre sus niveles de ingreso y, por ende, de consumo; las remesas han permitido disminuir los niveles de pobreza en segmentos importantes de la población; han constituido una fuente importante de recursos para que tales familias inviertan en capital humano, incluyendo en salud, e inclusive en capital físico. han permitido a las familias acceder a mejores condiciones financieras y, de ese modo, suavizar sus niveles de consumo e invertir en micro-negocios. 25