Informe turismo Diciembre 2011 1
CONTENIDO Datos relevantes Entorno económico Turismo internacional Turismo interior Industrias turísticas Otros indicadores 2
DATOS RELEVANTES Según datos del DANE, en el tercer trimestre de 2011 el PIB creció en 7,7% con relación al mismo trimestre de 2010. Sectorialmente comercio, hoteles y restaurantes registró una variación de 6,4% en el mismo período. En el tercer trimestre de 2011 los servicios de hotelería y restaurante crecieron 3,8% con relación al mismo trimestre de 2010 y frente al trimestre inmediatamente anterior, el PIB creció 3,0%. De enero a septiembre de 2011 el crecimiento fue de 3,04%. El número de ocupados a nivel nacional (promedio 12 meses) en diciembre de 2011 fue de 21.127 (miles) de personas, cifra superior en 1.339 (miles) en relación con el mismo período del año anterior. Por sectores económicos, comercio, hoteles y restaurantes (26,4%) fue el de mayor incorporación de mano de obra en la economía (5.571 miles), 308 más que el mismo período de 2010 (5.263 miles). 3
Entorno económico PIB Empleo 4
Producto Interno Bruto PIB trimestral por ramas de actividad económica Fuente: Dane Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales 5
Producto Interno Bruto Servicios de hotelería y restaurante Fuente: Dane Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales 6
Producto Interno Bruto Servicios de hotelería y restaurante Fuente: Dane Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales 7
Población ocupada Comercio, hoteles y restaurantes Participación Octubre - diciembre 2011 Variación % Octubre diciembre 2011 / 2010 Fuente: Dane. Cálculos OEE - MCIT 8
Receptor Datos relevantes Panorama internacional Turismo internacional Llegadas Año y mes Región Residencia Nacionalidad Motivo de viaje Principal ciudad de destino Cruceros Fronteras terrestres Tráfico aéreo internacional Ingresos Emisor Salidas Año y mes Región 9
DATOS RELEVANTES Según datos preliminares de la Organización Mundial del Turismo las llegadas de turistas internacionales en 2011 crecieron 4,4%, alcanzando la cifra de 980 millones de turistas. Europa (6,0%) y Asia y el Pacífico (5,6%) fueron las regiones con mayor crecimiento. Oriente Medio registró una caída de 7,9%. En Colombia en 2011 por los puntos migratorios aéreos, marítimos y terrestres de control del DAS ingresaron 1.582.110 viajeros extranjeros, 107.247 más que los registrados en 2010. Los viajeros con país de residencia Brasil (42,1%), Chile (25,0%) y México (15,6%) fueron los de mayor crecimiento, mientras que mercados tradicionales como Estados Unidos (-8,1%), Ecuador (-12,8%) y Perú (-3,5%) registraron un menor ingreso de viajeros. Los viajeros residentes en las Américas (75,4%) y Europa (16,9%) representaron el 92,3% del total de llegadas por puntos migratorios. Importante crecimiento de los viajeros que ingresaron al país en 2011 con motivos de negocios (46,7%), eventos (39,5%) y de trabajo (20,8%). En 2011 la llegada de pasajeros internacionales en cruceros creció 6,5%, alcanzando la cifra de 315.304, lo que representó 19.255 visitantes más en relación con 2010. En los primeros nueve meses del año los ingresos de la cuenta viajes y transporte de la Balanza de Pagos presentó un incremento de 15,7% en relación con el mismo período de 2010. Los egresos por estos mismos conceptos registraron una variación positiva de 14,3%. El principal motivo de viaje de los viajeros no residentes en el país alojados en hoteles fue negocios (54,1%) y ocio (34,9%). La salida de colombianos por puntos de control del DAS se incrementó 7,7% de 2010 a 2011, pasando de 2.341.652 personas en 2010 a 2.521.682 en 2011. En el mes de diciembre se registró un incremento de 8,1% frente al mismo período del año anterior. 10
Panorama internacional Llegada de turistas en el mundo Fuente: OMT. Barómetro del Turismo Mundial Cifras preliminares 11
Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Año 2009-2011 Mes y variación % 2010-2011 Fuente: Das. Cálculos OEE - MCIT 12
Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Participación diciembre 2011 País de residencia Región de origen Enero diciembre 2010-2011 Fuente: Das. Cálculos OEE - MCIT 13
Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS País de residencia Participación 2011 Fuente: Das. Cálculos OEE - MCIT 14
Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS País residencia País de residencia Número de llegadas Variación anual % Enero diciembre 2011 / 2010 Acumulado ene - dic 2010 Acumulado ene - dic 2011 Estados Unidos 357.460 328.661 Venezuela 187.618 215.005 Ecuador 116.358 101.509 Brasil 63.793 90.644 Argentina 77.495 86.365 España 76.484 83.758 México 64.886 75.010 Perú 74.093 71.484 Chile 42.976 53.731 Panamá 37.822 37.166 Otros países 375.878 438.777 Total 1.474.863 1.582.110 Fuente: Das. Cálculos OEE - MCIT 15
Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS País de nacionalidad Número de llegadas Variación anual % Enero diciembre 2011 / 2010 País nacionalidad Ene-dic 2010 Ene-dic 2011 ESTADOS UNIDOS 349.116 323.821 VENEZUELA 197.164 228.934 ECUADOR 122.077 108.917 ARGENTINA 83.674 93.822 BRASIL 66.308 93.227 ESPAÑA 80.827 88.382 MEXICO 67.818 78.827 PERU 79.275 77.529 CHILE 45.381 56.090 ALEMANIA 29.548 41.166 OTROS 353.675 391.395 TOTAL 1.474.863 1.582.110 Fuente: Das. Cálculos OEE - MCIT 16
Participación por principal ciudad de destino Diciembre Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Fuente: Das. Cálculos OEE - MCIT 17
Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Principal ciudad de destino Número de llegadas Variación anual % Enero diciembre 2011 / 2010 Principal ciudad de destino Ene-dic 2010 Ene-dic 2011 BOGOTÁ 754.958 861.727 CARTAGENA 169.120 177.896 MEDELLÍN 163.146 151.521 CALI 113.147 109.485 SAN ANDRÉS 48.259 45.939 BARRANQUILLA 52.647 53.697 CÚCUTA 16.510 20.209 BUCARAMANGA 24.046 23.072 SANTA MARTA 18.129 20.440 PEREIRA 16.572 15.738 OTRAS 98.329 102.386 TOTAL 1.474.863 1.582.110 Fuente: Das. Cálculos OEE - MCIT 18
Llegada viajeros extranjeros Puntos de control del DAS Motivo de viaje Diciembre 2011 Número de llegadas Enero - diciembre 2010-2011 Fuente: Das. Cálculos OEE - MCIT 19
Llegada Pasajeros en cruceros Año 2009-2011 Enero diciembre 2010-2011 Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Cálculos OEE - MCIT. Cifras provisionales *Corresponde al total de llegadas internacionales de pasajeros 20
Llegada Cruceros y pasajeros Enero diciembre 2010-2011 Variación anual % Enero diciembre 2011 / 2010 ene-dic 10 ene-dic 11 Total barcos 212 213 Cartagena 199 201 Santa Marta internacionales 10 10 San Andrés 3 2 Total pasajeros 296.049 315.304 Cartagena 286.312 308.083 Santa Marta internacionales 8.684 6.658 San Andrés 1.053 563 Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Cálculos OEE - MCIT. Cifras provisionales *Corresponde al total de llegadas internacionales de barcos y pasajeros 21
Llegada viajeros no residentes Fronteras terrestres Año 2008-2010 Punto de entrada 2000-2010 Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT Cifras provisionales 22
Llegada viajeros no residentes Fronteras terrestres Trimestre I T 2008 II T 2011 Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT Cifras preliminares 23
Llegada pasajeros aéreos Internacionales Año 2008-2010 Enero octubre 2010-2011 Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE - MCIT * Llegadas en vuelos regulares 24
Llegada pasajeros aéreos Internacionales Variación anual % Enero octubre 2010 / 2011 Ciudad ene-oct 2010 ene-oct 2011 BOGOTA 1.530.308 1.861.548 RIONEGRO 322.473 325.526 CALI 235.694 231.967 CARTAGENA 131.502 122.546 BARRANQUILLA 93.224 84.585 PEREIRA 57.603 55.710 BUCARAMANGA 25.578 25.743 SAN ANDRES ISLA 24.490 25.042 ARMENIA 14.905 18.288 CUCUTA 6.377 7.040 OTRAS 17.364 20.941 TOTAL 2.459.518 2.778.936 Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE - MCIT 25
Balanza de pagos Ingresos exportaciones de bienes y servicios Año 2010 Enero septiembre 2011 Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT Transporte: incluye transporte de pasajeros, fletes y otros 26
Balanza de pagos Ingresos cuenta de viajes y transporte Año 2000-2010 Enero septiembre 2010-2011 ene - sep 2010 ene - sep 2011 % var ene -sep EXPORTACIONES Viajes 1.521 1.675 10,1% Transporte 516 682 32,2% Total 2.037 2.357 15,7% IMPORTACIONES Viajes 1.342 1.552 15,6% Transporte 407 447 9,8% Total 1.749 1.999 14,3% SALDO Viajes 179 123 Transporte 109 235 Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT Transporte: No incluye fletes y otros 27
Motivo de viaje no residentes alojados en hoteles Diciembre 2011 Enero diciembre 2010-2011 Fuente: Dane 28
Salida de colombianos Por puntos de control del Das Año 2009-2011 Variación % 2011-2010 Fuente: Das. Cálculos. OEE - MCIT 29
Salida de colombianos Por fronteras terrestres Año 2008-2010 Variación anual % 2008 II T 2011 Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE - MCIT 30
Turismo interior Datos relevantes Motivo de viaje Visitantes parques nacionales naturales Tráfico aéreo nacional Salida pasajeros terminales terrestres Tráfico de vehículos por peajes 31
DATOS RELEVANTES En 2011 el principal motivo de viaje de los viajeros residentes en Colombia que se hospedaron en hoteles fue ocio (47,2%) y negocios (41,7%). Importante crecimiento del ingreso de visitantes a los parques nacionales naturales en los meses de noviembre (41,7%) y diciembre (50,2%) de 2011. Durante el mismo año, 1% creció el ingreso de visitantes en relación con 2010. Los parques que más contribuyeron a este crecimiento fueron Old Providence (16,6%), Chingaza (11,5%), Corales del Rosario (8,4%) e Iguaque (5,5%) 32
Motivo de viaje Residentes alojados en hoteles Diciembre 2011 Enero diciembre 2010-2011 Fuente: Dane 33
Visitantes parques nacionales naturales Año 2009-2011 Variación % 2011 / 2010 Fuente: UAEPN. Cálculos OEE - MCIT 34
Visitantes parques nacionales naturales Variación % Enero diciembre 2011-2010 Parque ene - dic ene - dic 2010 2011 Corales del Rosario 294.430 319.282 Tayrona 238.332 237.784 Nevados 51.337 44.822 Isla de la Corota 30.365 24.882 Amacayacu 15.089 12.331 Old Providence 8.392 9.783 Chingaza 8.508 9.487 El Cocuy 7.605 6.534 Gorgona 5.666 5.223 Iguaque 4.413 4.654 Otros 15.197 11.523 Total 679.334 686.305 Fuente: UAEPN. Cálculos OEE - MCIT 35
Llegada pasajeros aéreos Nacionales Año 2008-2010 Enero octubre 2010-2011 Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE - MCIT 36
Llegada pasajeros aéreos Nacionales Variación anual % Enero octubre 2011 / 2010 Ciudad ene-oct 2010 ene-oct 2011 BOGOTA, D.C. 4.307.226 4.434.512 RIONEGRO 1.008.287 1.067.519 CALI 993.767 958.792 CARTAGENA 653.382 705.519 BARRANQUILLA 533.054 537.900 BUCARAMANGA 462.651 449.394 MEDELLIN 383.314 362.158 SANTA MARTA 328.394 332.016 CUCUTA 305.429 305.329 SAN ANDRES 292.411 290.895 OTRAS 1.659.600 1.788.633 TOTAL 10.927.515 11.232.667 Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE - MCIT 37
Salida pasajeros Terminales de transporte terrestre Año* 2009-2011 Enero diciembre 2010-2011 Fuente: Terminales de transporte (32). Cálculos OEE MCIT * Datos de salidas de pasajeros de origen por terminales de transporte 38
Tráfico de vehículos por peajes Enero diciembre 2010-2011 Fuente: Invias. Cálculos OEE MCIT 39
Datos relevantes Industrias turísticas Prestadores de servicios turísticos Servicios de alojamiento para visitantes Tasa de ocupación Estancia media Variación ingresos Variación personal ocupado Agencias de viajes Variación ingresos Variación empleo 40
DATOS RELEVANTES En diciembre de 2011 se encontraban activos en el Registro Nacional de Turismo 14.732 prestadores de servicios turísticos, de los cuales 47,0% eran establecimientos de alojamiento turístico y 19,4% agencias de viajes. Bogotá concentra el 20,1% de la oferta con 2.963 prestadores de servicios turísticos, seguida por los departamentos de Antioquia con 1.586 (10,8%) y Bolívar con 1.023 (6,9%). La ocupación hotelera en 2011 fue de 51,8%, registrando un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales más que 2010 cuando la ocupación fue de 50,3%. Según datos de Cotelco, en 2011 Bogotá (61,4%) registró el mayor porcentaje de ocupación, seguida por Cartagena (60,0%) y San Andrés (56,5%). Importante crecimiento de los ingresos de los hoteles en el mes de diciembre de 2011 (12,2%), 15,3 puntos porcentuales más que el mismo mes de 2010. En el total anual los ingresos crecieron 7,0%, lo que representó 2,7 puntos porcentuales más que el mismo período del año anterior. 41
Prestadores de servicios turísticos Activos en diciembre de 2011 Fuente: RNT. Cálculos OEE - MCIT 42
Prestadores de servicios turísticos Distribución geográfica Diciembre 2011 Fuente: RNT. Cálculos OEE - MCIT 43
Alojamiento Tasa de ocupación Año 2008-2010 Mensual y año corrido Diciembre 2010 diciembre 2011 Fuente: Dane 44
Alojamiento Tasa de ocupación Fuente: Cotelco 45
Alojamiento Variación ingresos reales y personal ocupado Fuente: Dane 46
Alojamiento Estancia media Fuente: Dane 47
Agencias de viajes Variación ingresos nominales y personal ocupado Fuente: Dane 48
Datos relevantes Otros indicadores Licencias de construcción con destino hotel Áreas en construcción con destino hotel 49
DATOS RELEVANTES En 20,7% aumentó las áreas aprobadas bajo licencias de construcción con destino a construcciones hoteleras en 2011. De 371.333 metros cuadrados aprobados en 2010 se paso a 448.259 en 2011. Más del 80% de las aprobaciones se concentran en la ciudad de Bogotá (25,4%) y en los departamentos de Bolívar (22,6%), Magdalena (9,4%), Santander (8,1%), Antioquia (7,8%), Valle (4,5%) y Quindío (3,%). De enero a septiembre de 2011 se encontraban en construcción 1.217.837 metros cuadrados con destino hotel, 4,3% más que el mismo período de 2010. 50
Nuevas construcciones Área aprobada bajo licencias de construcción con destino hotel Departamentos y Bogotá Fuente: Dane. Cálculos OEE - MCIT 51
Nuevas construcciones Área en construcción con destino hotel Fuente: Dane. Cálculos OEE - MCIT Datos para 15 ciudades 52