Mexico WindPower Mercado Eléctrico Mayorista y la Energía Eólica Jesús Serrano Landeros 1 de marzo de 2017
Cómo va el Mercado Eléctrico Mayorista? Bases del mercado Otorgamiento y registro de CEL La CRE asume la vigilancia de MEM 2
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista Desempeño del primer año del MEM Subastas de Largo Plazo Subastas de Mediano Plazo Programa Regulatorio del Sector Eléctrico Mecanismo de Resolución de Quiebras 3
Permisos de Generación Otorgados al 28 de febrero de 2017 1, 407 Permisos Otorgados (113.1 GW) 1, 040 Permisos Legados (51.9 GW): 532 Autoabastecimiento (18.0 GW) 33 Productor Independiente (17.3 GW) 475 Otros 1 (16.6 GW) 367 Permisos de Generación (61.2 GW): 162 de CFE (43.4 GW) 174 de Privados (16.3. GW) 31 de Migraciones (1.5 GW) 1. Otros: Cogeneración, Pequeña Producción, Exportación, Usos Propios Continuos e Importación. 4
Sólo 497 MW (1.1%) de la Capacidad de Permisos LIE de Generación es de Privados Capacidad Instalada al 28 de febrero de 2017, 73.7 GW Autoabastecimiento 9.8 GW (13.2%) PIE 14.1 GW (19.1%) Otros 1 6.5 GW (8.8%) Generación 43.5 GW (58.9%) Capacidad Instalada de Permisos de Generación (LIE) al 28 de Febrero de 2017 Tecnología Capacidad Participación Instalada (%) Privada (GW) Térmicas 29.05 0.83% Limpias 14.41 1.78% Eólica 0.09 0.00% Solar 0.00 0.00% Geotérmica 0.30 0.00% Nuclear 1.63 0.00% Hidroeléctrica 12.38 2.07% Total 43.46 1.10% 1. Otras: Cogeneración, Exportación, Pequeña Producción y Usos Propios Continuos 5
Migración de Permisos Legados a Permisos de Generación al 28 de febrero de 2017 Total de Migraciones: 1, 433 MW 31 Permisos Migraciones Totales: 1, 214 MW 29 Permisos Migraciones Parciales: 218 MW 2 Permisos Migraciones de Centrales Eólicas (Migraciones totales): 629 MW (44% del total) 10 Permisos Sólo 203 MW migrados se encuentran en operación Ninguno Eólico 6
Participantes del MEM al 15 de enero de 2017 12 Generadores 6 empresas de CFE, 5 privadas y 1 generador de intermediación (363 Permisos Otorgados) 1 Suministrador de Servicios Básicos (1 Permiso Otorgado) 2 Suministradores de Servicios Calificados (21 Permisos Otorgados) 0 Usuarios calificados (42 Registrados) 0 Comercializadores No Suministradores (6 Registrados) 7
Registro de Usuarios Calificados al 20 de febrero de 2017 2, 948 Usuarios Potenciales ( 11, 202 MW) con 4, 278 Centros de Carga 42 Usuarios Inscritos (10,236 MW) con 788 Centros de carga 48 solicitudes en trámite 48 Usuarios (318 centros de carga) 8
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista Desempeño del primer año del MEM Subastas de Largo Plazo Subastas de Mediano Plazo Programa Regulatorio del Sector Eléctrico Mecanismo de Resolución de Quiebras 9
PML diarios del SIN Energía Eólica /1 1/ Precio promedio ponderado de las dos oferta ganadoras con tecnología eólica cuyos paquetes contenían exclusivamente energía en la 2ª subasta de largo plazo. Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 10
Sólo en el 0.95% de los casos se registraron PML inferiores a MXN $360 / MWh /1 /1 1/ Precio promedio ponderado de las dos oferta ganadoras con tecnología eólica cuyos paquetes contenían exclusivamente energía en la 2ª subasta de largo plazo. Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 11
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Las Subastas de Largo Plazo han mostrado ser un instrumento eficaz para elevar la penetración de energías limpias 2,805 1,824 Capacidad de Generación (MW) 56 1,691 394 1,903 1,128 2016* 1a Subasta 2a Subasta Otros Eólica Solar *Para 2016 Otros excluye hidroeléctrica, nuclear y cogeneración eficiente. Fuente: PRODESEN 2016-2030; y CENACE. 93 A través de las dos subastas se logró adquirir capacidad de generación eólica que significa un incremento de 54% en la capacidad instada en 2015. 13
1,761 millones de dólares de las inversiones en tecnología eólica se realizarán en Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca Sonora Chihuahua Baja California Coahuila Nuevo León Tamaulipas La inversión total en generación eólica asignada en las dos subastas de largo plazo fue de 1,912 millones de dólares SOLAR Yucatán EÓLICA HIDRO SOLAR Y EÓLICA Baja California Sur Aguascalientes Jalisco San Luis Potosí Puebla Guanajuato Morelos Oaxaca La viabilidad económica depende de cada proyecto (disponibilidad de recursos y condiciones de mercado) más que de una tecnología en particular. 14
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Características de las Subasta de Mediano Plazo Objetivo: Permitir a las Entidades Responsables de Carga (ERC) cumplir con los requisitos de cobertura establecidos por la CRE. Productos Vigencia Anticipación de Subasta Energía y Potencia 1, 2 o 3 años 3 meses Los compradores serían las ERC, Comercializadores y Generadores. Los vendedores físicos serían los Generadores y ERC con excedentes en tanto que los vendedores financieros serían los Comercializadores y las ERC con coberturas. 16
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista Desempeño del primer año del MEM Subastas de Largo Plazo Subastas de Mediano Plazo Programa Regulatorio de la CRE para el Sector Eléctrico Mecanismo de Resolución de Quiebras 17
Principales regulaciones a emitir en 2017 Primer Semetre Cálculo del Precio Implícito y Oferta de CEL DACG de Abasto Aislado Requisitos de la información que el CENACE publicará del MEM Segundo Semestre Autorización y revisión de las Disposiciones Operativas de Mercado Mecanismo de resolución de quiebras de generadores y suministradores DACG para certificación de energía limpia NOM de instalaciones de Generación, Transmisión y Distribución 18
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Una Cámara de Compensación Financiera garantizaría el cumplimiento de las obligaciones financieras pero no resolvería el resto de los problemas. El mecanismo evitaría: Falla del Suministrador Falla del Generador Interrupción del suministro eléctrico a Usuarios Finales Incumplimiento de obligaciones contractuales con terceros Incumplimiento de los Requisitos de Cobertura Incertidumbre en el precio de la energía 20
Mecanismo de Resolución de Quiebras Transfiere activos y pasivos. Establece el procedimiento a seguir en caso de falla de un suministrador o generador. No necesita los requisitos financieros de una cámara de compensación financiera para operar. 21
CÓMO ACELERAR EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA? Qué limita a los Autoabastos a migrar al menos su capacidad no comprometida? Qué limita la migración de los pequeños productores? Cómo lograr más Suministradores de Servicios Calificados operando? Qué cambios o adiciones deben hacerse en la regulación? 22
Mexico WindPower Mercado Eléctrico Mayorista y la Energía Eólica Jesús Serrano Landeros 1 de marzo de 2017