Febrero 2013 El presente documento presenta las conclusiones generales del análisis realizado sobre los principales indicadores del sector de la construcción durante el mes de Febrero, en relación al mes anterior, enfocados en la realidad de la región Litoral Los datos surgen tanto de fuentes estadísticas nacionales como el INDEC y la Cámara Argentina de la Construcción, como así también de los indicadores específicos de la zona, construidos por la revista CIFRAS a partir del relevamiento en mostrador de valores referenciales de más de 200 productos y servicios; y de su correspondiente valorización proporcional en función de la incidencia para cada caso. 1
Actividad de la Construcción en el comienzo de 2013 Analizada la situación a partir del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción, elaborado por el INDEC (que muestra la evolución del sector según el comportamiento de la demanda de un conjunto de insumos representativos), en el comienzo del año la actividad de la construcción cayó 0,5% mensual según valores desestacionalizado, lo que anuló el avance que se había registrado en el cierre del año anterior. Y en términos interanuales la serie con estacionalidad experimentó una baja de 1,9%. El nivel de actividad sectorial está retrocediendo con relación a los récords alcanzados durante 2011, pero igualmente el conjunto de los despachos de los principales insumos al mercado interno se mantiene en un nivel muy elevado en términos históricos. A nivel de los precios, el Índice de Costo de la Construcción elaborado por el INDEC inició el nuevo año con un alza inferior al 1% mensual. De esta manera, el indicador alcanzó su sexto mes consecutivo con variaciones similares, fenómeno que no tenía lugar desde el año 2009. Los materiales manifiestan una disminución en la velocidad de incremento de sus precios: mientras que entre Mayo de 2011 y Noviembre de 2012 este rubro experimentó siempre alzas iguales o superiores al 1%, desde Diciembre del año mostró subas del 0,9%. En cuanto a la situación laboral en el sector, el año 2012 cerró con un promedio de 403.248 trabajadores formales, cantidad que representa una baja del 4,2% respecto al año 2011, registrando sin embargo una menor tasa de contracción que en la crisis previa del año 2009. Aun así, el promedio de empleo en 2012 se ubica por encima del observado durante los años 2009 y 2010. En la Provincia de Santa Fe la cantidad de puestos de trabajo registrados se redujo apenas un 3,3% durante el año, aunque en Diciembre fue la más afectada entre las grandes jurisdicciones, con una baja del 13% interanual. Cuando se mira hacia adelante, a través de los metros cuadrados autorizados para realizar obras privadas, la serie referida a los 42 municipios relevados habitualmente por el INDEC retrocedió por décimo mes consecutivo. En esta oportunidad el INDEC estimó un total de 498.424 metros cuadrados, es decir 3,6% que el año anterior. Aun bajo un escenario de estancamiento, muchos especialistas y protagonistas opinan que este año puede repuntar el sector ya que el ladrillo sigue siendo la mejor opción para el ahorro. Se espera que haya demanda por las unidades pequeñas, proyectos flexibles y atractivos para la demanda de alquiler en múltiples segmentos. 2
Principales Indicadores Evolución Índice de la Construcción 2,5% 2,0% Feb / Ene Acum 2013 2,30% 1,5% 1,22% 1,0% 0,5% 0,80% 0,27% 0,56% 0,71% 0,0% INDEC CAC CIFRAS En el mes de Febrero las fuentes de análisis difirieron levemente en el incremento registrado en relación al mes anterior. Las mediciones del INDEC y de Cifras se mostraron superiores a las de la Cámara de la Construcción, a partir de una variación negativa en el costo de la mano de obra registrada por el CAC, que generó una caida en su índice general. En el acumulado de los dos primeros meses del 2013, los índices referidos a Capital Federal y gran Buenos Aires (INDEC y CAC) muestran un incremento mayor a la variación de precios de la región Litoral, motivado principalmente por la variación en la mano de obra. 3
Evolución por componente Feb 2013 vs Ene 2013 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,23% INDEC CAC CIFRAS 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% Materiales 0,2% 0,00% Mano de obra -0,4% -0,6% -0,5% A diferencia de lo relevado durante el mes anterior, en donde se vieron variaciones entre los distintos índices, en Febrero las variaciones de precios entre materiales se mostraron similares. Al analizar la mano de obra, resalta la variación negativa reportada por la CAC. Vale decir que durante el mes de Enero la Cámara de la Construcción registró una incremento en este rubro significativamente mayor que el INDEC y Cifras. Con la variación negativa indicada durante Febrero, el acumulado anual desciende, pero se mantiene en niveles superiores de los indicados por otros índices. En este rubro, también se destaca que en la región Litoral durante lo que va del año no se muestran incrementos significativos en los precios de las tareas de construcción, a diferencia de la situación relevada en la zona de Buenos Aires y alrededores. Aunque se recuerda que durante el 2012 los precios relevados por Cifras mostraban mayores variaciones que los indicados por la CAC y el INDEC, produciéndose de esta forma una suerte de compensación. 4
Durante el último mes, según encuestas de Revista Cifras, los materiales que marcaron variaciones respecto del mes anterior fueron: cemento; ladrillos cerámicos, comunes y otros; maderas en general; lana de vidrio; membrana asfáltica; materiales de instalación de gas en general y artefactos de gas. En cuanto a los datos de INDEC y la Cámara de la Construcción, las principales variaciones corresponden a caños y accesorios de hierro, piezas de carpintería, productos de hormigón y cemento y artefactos e instalaciones eléctricas. 5
Índice Construya El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua) mostró un crecimiento interanual de 4% el pasado mes de febrero. De acuerdo al Índice Construya desestacionalizado, en el segundo mes de 2013 los volúmenes despachados resultaron 8,8% mayores respecto a los de enero pasado. Y al considerar el primer bimestre del año, el IC registró un avance de 3,2% anual. 6
Observatorio Comercial de Santa Fe Fuente: Centro Comercial de Santa Fe Variaciones interanuales: Considerando la variación interanual, en montos de facturación, de febrero 2013 con febrero 2012, el 34 % de los comercios de la ciudad han mantenido sus ventas, por su parte un 39% de los mismos han expresado que sus ventas registraron menores niveles. Otro dato importante es el aumento de los niveles de facturación que fue alcanzado por el 27% de los comerciantes, de los cuales sólo el 7% ha aumentado sus ventas por encima del 25%. (estimación anual inflacionaria). Ventas por rubros: Dispar ha sido el desempeño que han tenido los distintos rubros, en la comparación interanual. Artículos y Servicios Personales y Recreación y Tiempo Libre, fueron rubros que se han mantenido. Por su parte el rubro Artículos del Hogar e Indumentaria y Calzado, ha manifestado disminución en sus niveles de venta. Han evolucionado favorablemente en este período Alimentos y Bebidas y Artículos y Servicios Personales, pero lo han hecho por debajo del parámetro establecido del 25%. Para destacar el crecimiento del rubro Construcción Fabricación y Mantenimiento, ya que el 23% ha manifestado que sus ventas crecieron interanualmente por encima del 25%. Encuesta cualitativa Durante el mes de Febrero se ha consultado a los comerciantes de la ciudad, que opinión le merece la medida implementada por el Gobierno Nacional por el denominado congelamiento de precios por 60 días. Recordamos que la encuesta va dirigida a comercios pequeños a medianos, no habiendo sido consultados supermercados ni cadenas de electro. 7
Muchos comerciantes han expresado que el faltante de algunos productos se está dando por la especulación de un incremento en los precios de los mismos, es decir aquí aparece nuevamente la preocupación por la inflación que podamos llegar a tener en corriente año y el impacto que la misma ocasionará en nuestro sector. Otros mostraron su preocupación por la incertidumbre de lo que pueda llegar a ocurrir el día 61. En el mismo sentido otros han manifestado que quienes no tengan un buen stock son los que sentirán más los efectos negativos de la medida. No menor es el hecho de que los proveedores en ciertos rubros no han mantenido los precios, lo que afecta directamente al comerciante al momento de reponer las mercaderías. 8