CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 REF AL 3 DE JUNIO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 1,289,552,469 1,278,356,669 11 ACTIVOS CIRCULANTES 35,599,72 288,48,157 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 118,69,986 66,473,73 112 INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 82,772,55 79,977,5 1131 CLIENTES 17,178,932 12,847,875 1132 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -24,46,382-22,87,375 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 62,978,897 66,927,14 1141 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 65,797,165 69,742,167 1142 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -2,818,268-2,815,153 115 INVENTARIOS 34,139,447 35,93,282 1151 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 52,98,84 39,99,658 1161 PAGOS ANTICIPADOS 21,46,315 16,563,62 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 3,692,525 22,536,56 1163 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 938,952,749 989,948,512 121 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 3,155,48 49,262,581 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1,39,863 47,615,194 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 1,764,185 1,647,387 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 577,814,784 595,596,318 1231 INMUEBLES 49,197,4 5,619,371 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,33,13,93 1,26,845,332 1233 OTROS EQUIPOS 15,748,414 157,323,48 1234 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -724,557,165-79,78,652 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 69,296,438 7,588,859 124 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 24,545,822 25,733,41 1261 CRÉDITO MERCANTIL 139,411,918 14,93,391 1262 MARCAS 1,922,172 11,445,589 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 12631 CONCESIONES 9,211,732 83,563,845 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,82,216 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 74,747,76 66,5,539 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 42,689,335 27,856,33 1281 PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS 12821 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 42,689,335 27,856,33 2 PASIVOS TOTALES 1,18,366,937 1,43,717,621 21 PASIVOS CIRCULANTES 46,11,242 378,911,624 211 CRÉDITOS BANCARIOS 52,257,13 17,89,369 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 25,224,815 39,915,148 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 78,889,285 97,56,685 215 IMPUESTOS POR PAGAR 28,155,595 32,554,727 2151 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 12,64,474 17,646,66 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 15,515,121 14,98,661 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 221,574,534 19,99,695
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 REF AL 3 DE JUNIO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 9,58,915 9,418,164 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 6,796,935 8,527,812 2163 INGRESOS DIFERIDOS 3,492,442 31,464,235 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 21661 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 174,74,242 141,58,484 22 PASIVOS NO CIRCULANTES 72,265,695 664,85,997 221 CRÉDITOS BANCARIOS 15,864,875 13,831,48 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 569,314,194 532,118,62 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 12,832,521 17,469,798 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 14,254,15 11,386,729 2251 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2,463,69 1,33,757 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 76,863,235 86,64,565 2255 PROVISIONES 22551 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 24,927,261 13,451,47 3 CAPITAL CONTABLE 181,185,532 234,639,48 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 129,283,534 184,384,276 33 CAPITAL SOCIAL 96,376,927 96,382,631 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 153,185,41 192,334,48 381 RESERVA LEGAL 358,44 358,44 382 OTRAS RESERVAS 3,284,95 17,379,946 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,266,551 128,449,652 384 RESULTADO DEL EJERCICIO 22,275,55 46,146,37 385 OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -12,278,794-14,332,763 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -62,437,44-64,464,549 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -57,761,13-39,761,2 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -8,737-434,248 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 327,36 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 51,91,998 5,254,772
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 REF AL 3 DE JUNIO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 176,496,86 217,74,841 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 51,974,43 465,749,25 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 277,89 283,53 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 96,99,118 96,99,128 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 13,752 19,255 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 84,67 82,884 918 NUMERO DE OBREROS (*) 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 66,781,199,9 68,15,, 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 744,8,1 637,85, 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 14,758 5,872 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 44,35,222 219,999,226 398,73,655 22,634,834 411 SERVICIOS 385,186,377 192,466,119 355,67,7 18,59,15 412 VENTA DE BIENES 52,472,222 26,19,928 41,529,789 21,971,224 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 2,376,623 1,342,179 936,166 64,595 42 COSTO DE VENTAS 264,369,381 132,628,19 233,388,316 118,688,9 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 175,665,841 87,371,117 164,685,339 83,945,934 43 GASTOS GENERALES 11,66,21 51,25,57 85,713,522 43,695,39 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 74,59,64 36,345,547 78,971,817 4,25,895 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 74,59,64 36,345,547 78,971,817 4,25,895 47 INGRESOS FINANCIEROS 16,14,151 11,394,483 8,981,754 6,253,989 471 INTERESES GANADOS 5,536,166 2,867,69 5,88,98 3,172,15 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 3,172,774 3,81,839 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1,63,985 8,526,874 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 51,364,588 22,42,137 3,996,786 19,924,47 481 INTERESES DEVENGADOS A CARGO 17,476,322 8,481,444 18,279,85 9,981,822 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 3,767,989 12,934,911 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4,248,886 4,442,444 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,12,277 985,782 8,468,95 5,5,24 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -35,224,437-11,7,654-22,15,32-13,67,481 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -1,388,837-1,394,836-858,233-83,292 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 37,446,366 23,943,57 56,98,552 25,75,122 412 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 14,55,29 1,18,415 23,192,459 6,825,414 4121 IMPUESTO CAUSADO 26,311,742 11,319,421 25,37,212 8,89,153 4122 IMPUESTO DIFERIDO -11,86,713-1,211,6-1,844,753-1,983,739 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 22,941,337 13,834,642 32,96,93 18,924,78 414 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 22,941,337 13,834,642 32,96,93 18,924,78 416 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 665,832-213,461 186,446 91,832 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 22,275,55 14,48,13 32,719,647 18,832,876 418 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN.33.21.47.27 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA..
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 22,941,337 13,834,642 32,96,93 18,924,78 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -2,182 15,559 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -14,726,656 1,895,697 3,425,373 5,465,152 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 18,34-1,427-4,421 5,15 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 59,95-769,261-1,566,83 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -14,71,498 1,96,734 2,651,691 3,93,427 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 8,23,839 24,795,376 35,557,784 22,828,135 432 431 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,999,187 4,669,471 727,6 28,9 6,231,652 2,125,95 34,83,778 22,8,45
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 62,521,466 31,987,72 52,546,956 26,38,166
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 215 Y 214 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 89,223,387 796,415,82 924 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 151,642,73 154,15,25 926 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 35,72,228 66,28,783 925 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 37,532,964 66,729,566 927 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 124,968,61 14,436,366 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 96,392,339 358,44 196,96,472-91,31,64 22,4,611 7,9,466 21,31,77 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -16,677,12-16,677,12-16,677,12 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -4,627-14,982,797-14,987,424-14,987,424 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA -12,964-12,964-19,812-32,776 OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 32,719,647 2,111,131 34,83,778 727,6 35,557,784 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL 214 96,387,712 358,44 198,7,238-89,199,59 25,553,881 8,67,66 214,161,541 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 215 96,382,631 358,44 191,975,968-14,332,763 184,384,276 5,254,772 234,639,48 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -37,632, -37,632, -469,762-38,11,762 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -5,74-22,95,41-22,1,745-22,1,745 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA -1,697,471-1,697,471 117,81-1,579,67 OTROS MOVIMIENTOS 97,822 97,822 97,822 RESULTADO INTEGRAL 22,275,55-16,43,853 6,231,652 1,999,187 8,23,839 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL 215 96,376,927 358,44 152,826,961-12,278,794 129,283,534 51,91,998 181,185,532
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 215 Y 214 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 37,446,366 56,98,552 52 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 6,617,826 5,83,656 521 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 6,617,826 5,83,656 523 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 54,711,897 5,16,116 531 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 62,521,466 52,546,955 532 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 36,332 87,394 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1,388,837 858,233 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -5,536,166-5,88,98 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 3,18,979-9,147 538 (-) +OTRAS PARTIDAS -6,879,551 2,341,661 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 35,675,7 18,949,335 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 17,476,322 18,279,85 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 18,37,466 394,736 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS -18,88 274,794 544 + (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 134,451,789 13,867,659 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -6,33,872-28,433,335 561 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -4,439,428 5,367,483 562 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 1,685,588 5,727,122 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563-1,672,848-5,683,245 CIRCULANTES 564 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -17,28,135-13,225,688 565 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -12,236,763-5,338,283 566 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -26,342,286-15,28,724 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 74,417,917 12,434,324 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -22,155,191-44,28,5 581 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -1,699,99 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 633,27 9,45,274 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -51,142,49-49,112,41 584 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14,626 38,965 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -1,661,544-1,18,189 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS -471,335-1,922,472 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 5811 +DIVIDENDOS COBRADOS 99,953 5812 +INTERESES COBRADOS 5813 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS 5814 + (-) OTRAS PARTIDAS 39,472,282 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,438,428-13,946,943 591 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 61,577,496 3,172,242 592 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 53,828,51 28,34,44 593 + OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -42,972,957-327,553 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -32,2,151-13,55,634 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -2,2,183 597 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS -477,672-34,62 599 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 591 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -14,927,5-13,63,286 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -23,116,334-15,872,91 5913 + (-) OTRAS PARTIDAS -273,414 281,742 IMPORTE
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 3 DE JUNIO DE 215 Y 214 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 53,71,154 44,278,881 511 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -1,564,871 1,684,195 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 66,473,73 48,163,55 513 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 118,69,986 94,126,626 IMPORTE
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 12 AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 215 MÉXICO, D.F., 16 DE JULIO DE 215 - AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. ( AMÉRICA MÓVIL ) [BMV:] [NYSE: ] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XL], ANUNCIÓ HOY SUS RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 215. FINALIZAMOS JUNIO CON 367.7 MILLONES DE LÍNEAS DE ACCESOS, 1.4% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. ESTA CIFRA INCLUYE 288.8 MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES, 34.6 MILLONES DE LÍNEAS FIJAS, 22.8 MILLONES DE ACCESOS DE BANDA ANCHA Y 21.5 MILLONES DE UNIDADES DE TV DE PAGA. NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES MÓVILES CRECIÓ.8% AÑO CONTRA AÑO A PESAR DE DESCONEXIONES NETAS DE 85 MIL SUSCRIPTORES MÓVILES. NUESTRAS UGIS FIJAS AUMENTARON 3.7% DE FORMA ANUAL Y EL CRECIMIENTO HA SIDO FUERTE PARTICULARMENTE EN COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y EN EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, LOS INGRESOS S DE AMÉRICA MÓVIL TOTALIZARON 22 MILES DE MILLONES DE PESOS Y EL EBITDA FUE DE 68.3 MILES DE MILLONES DE PESOS. EL MARGEN EBITDA DISMINUYÓ DE 32.6% A 31.1%. A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES, LOS INGRESOS POR SERVICIOS BAJARON LIGERAMENTE EN EL PERIODO, -.5% Y EL EBITDA DISMINUYÓ 3.1%. NUESTRA UTILIDAD OPERATIVA TOTALIZÓ 36.3 MILES DE MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DE 2.2% COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. LOS CARGOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DISMINUYERON 11.9% AÑO CONTRA AÑO DEBIDO A UN DETERIORO REGISTRADO POR TELEKOM AUSTRIA EL AÑO PASADO. NUESTRO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO FUE DE 11. MILES DE MILLONES DE PESOS, UNA DISMINUCIÓN DE 23.9% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR. NUESTRA UTILIDAD NETA TOTALIZÓ 14. MILES DE MILLONES DE PESOS Y FUE EQUIVALENTE A 21 CENTAVOS DE PESO POR ACCIÓN O 27 CENTAVOS DE DÓLAR POR ADR. LA DEUDA NETA AUMENTÓ 6.8 MILES DE MILLONES DE PESOS COMPARADO CON DICIEMBRE. ESTA CIFRA REFLEJA LA RECLASIFICACIÓN EN MAYO DE NUESTRA INVERSIÓN EN KPN DE UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO VALUADA A COSTO A UN ACTIVO DISPONIBLE PARA VENTA VALUADO TAMBIÉN A COSTO. POR LO TANTO, LAS ACCIONES YA SE INCLUYEN EN EL RUBRO DE BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES QUE SE DEDUCEN DE DEUDA BRUTA PARA LLEGAR A LA CIFRA DE DEUDA NETA QUE SE MANTUVO EN 1.77 VECES EBITDA A FINALES DE JUNIO. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO LAS INVERSIONES DE CAPITAL FUERON DE 7.9 MILES DE MILLONES DE PESOS Y NUESTRA RECOMPRA DE ACCIONES FUE POR 23.1 MILES DE MILLONES DE PESOS. EVENTOS RELEVANTES EL 2 DE MAYO COLOCAMOS UN BONO DE 3 MIL MILLONES DE EUROS INTERCAMBIABLE A ACCIONES ORDINARIAS DE KPN. EL BONO TIENE UN VENCIMIENTO DE 5 AÑOS, Y NO PAGA INTERESES. EL PREMIO DE INTERCAMBIO ES 45% POR ENCIMA DEL PRECIO DE REFERENCIA DE 3.3798 POR ACCIÓN DE KPN. LAS ACCIONES SUBYACENTES SON APROXIMADAMENTE 612.2 MILLONES, ALREDEDOR DE 14.3% DEL TOTAL DE LAS ACCIONES DE KPN. AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO O EN EL MOMENTO QUE LOS INVERSIONISTAS EJERZAN SU OPCIÓN, PUEDE ELEGIR SI PAGAR EN EFECTIVO, PAGAR LAS ACCIONES SUBYACENTES DE KPN, O UNA COMBINACIÓN DE AMBAS.
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 12 EL 15 DE JULIO LANZAMOS CON ÉXITO NUESTRO NUEVO SATÉLITE STAR ONE C4 EN EL KOUROU SPACE CENTER EN LA GUYANA FRANCESA. ESTE ES NUESTRO OCTAVO SATÉLITE QUE CUENTA CON 48 TRANSPONDERS EN LA BANDA KU PARA TELEVISIÓN Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SU SOMBRA CUBRE A LAS AMÉRICAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA HASTA TIERRA DEL FUEGO EN ARGENTINA. LÍNEAS DE ACCESOS TERMINAMOS JUNIO CON 367.7 MILLONES DE LÍNEAS DE ACCESOS, 1.4% MÁS QUE EL AÑO PREVIO. ESTA CIFRA INCLUYE 288.8 MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES, 34.6 MILLONES DE LÍNEAS FIJAS, 22.8 MILLONES DE ACCESOS DE BANDA ANCHA Y 21.5 MILLONES DE UNIDADES DE TV DE PAGA. CONTINUAMOS AJUSTANDO LA BASE DE SUSCRIPTORES MÓVILES EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES PARA CUMPLIR CON NUESTRAS POLÍTICAS CORPORATIVAS DE CHURN, NO OBSTANTE, EL TOTAL DE LA BASE MÓVIL DISMINUYÓ.2% COMPARADO CON EL CIERRE DE 214. NUESTRAS UGIS FIJAS HAN CRECIDO.6% Y HAN TENIDO UN FUERTE DESEMPEÑO PARTICULARMENTE EN COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y EN EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE. BRASIL ES NUESTRA OPERACIÓN MÁS GRANDE EN TÉRMINOS DE LÍNEAS DE ACCESOS CON 17.7 MILLONES, EQUIVALENTE AL 3% DEL TOTAL DE LA BASE SEGUIDO POR MÉXICO CON UN POCO MÁS DE 94.2 MILLONES DE LÍNEAS DE ACCESOS O 26%. SUSCRIPTORES CELULARES NUESTRA BASE TOTAL DE SUSCRIPTORES TERMINÓ JUNIO CON 288.8 MILLONES DE CLIENTES DESPUÉS DE DESCONEXIONES NETAS DE 85 MIL SUSCRIPTORES EN EL TRIMESTRE INCLUYENDO 739 MIL CLIENTES EN BRASIL, 582 MIL EN ECUADOR 464 MIL EN COLOMBIA Y 298 MIL EN ARGENTINA. POR OTRA PARTE, MÉXICO CONTRIBUYÓ CON 559 MIL ADICIONES NETAS, EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE CON 448 MIL SUSCRIPTORES NUEVOS Y CHILE CON 151 MIL ADICIONES NETAS. NUESTRA BASE DE POSTPAGO CRECIÓ 5.% EN TÉRMINOS ANUALES ALCANZANDO UN TOTAL DE 6.7 MILLONES DE SUSCRIPTORES. EN EL TRIMESTRE AGREGAMOS 68 MIL CLIENTES DE CONTRATO DE LOS CUALES 293 MIL FUERON DE MÉXICO. EN TÉRMINOS RELATIVOS, CHILE, BRASIL Y EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE MOSTRARON EL MAYOR RITMO DE CRECIMIENTO DE 3.9%, 3.5%, Y 3.3%, RESPECTIVAMENTE. LA MITAD DE NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES SE DIVIDE ENTRE MÉXICO Y BRASIL. COLOMBIA REPRESENTA 1% DE NUESTROS SUSCRIPTORES SEGUIDO POR TRACFONE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 9%. EN TOTAL, NUESTRAS OPERACIONES EN EL BLOQUE ARGENTINO REPRESENTAN APROXIMADAMENTE 8% DEL TOTAL, MIENTRAS QUE EUROPA Y EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE REPRESENTAN 7% CADA UNO. UNIDADES GENERADORAS DE INGRESOS AL FINALIZAR JUNIO, TENÍAMOS 78.9 MILLONES DE UGIS, 3.7% MÁS QUE EL MISMO PERIODO DE 214. EN EL TRIMESTRE AGREGAMOS 53 MIL UGIS INCLUYENDO 138 MIL LÍNEAS FIJAS Y 435 MIL ACCESOS DE BANDA ANCHA. DURANTE EL AÑO LOS ACCESOS DE BANDA ANCHA FIJA CRECIÓ 5.2% Y LAS LÍNEAS FIJAS AUMENTARON 2.8%. EN BRASIL DESCONECTAMOS 112 MIL UNIDADES DE TV DE PAGA DE DTH, NO OBSTANTE, NUESTRA BASE TOTAL CRECIÓ 3.6% DE FORMA ANUAL.
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 12 EN TOTAL, NUESTRAS OPERACIONES EN AMÉRICA DEL SUR TUVIERON UN CRECIMIENTO ANUAL DE 6.4%; COLOMBIA CRECIÓ 1.6% Y A PESAR DE UNA BASE PEQUEÑA, PERÚ Y ECUADOR CRECIERON 12.4% Y 1.7%, RESPECTIVAMENTE. BRASIL CONCENTRA CASI LA MITAD DE NUESTRAS UGIS FIJAS: 46%; MÉXICO REPRESENTA 27%, COLOMBIA 7%, Y CENTROAMÉRICA Y EUROPA REPRESENTAN APROXIMADAMENTE 6%. RESULTADOS S DE AMÉRICA MÓVIL A PESAR DE QUE AL PRINCIPIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE APARENTÓ HABER LLEGADO A UN PERIODO DE DESACELERACIÓN, LOS DATOS ECONÓMICOS SUBSECUENTES INDICAN QUE DICHO PERIODO FUE CORTO. LA RESERVA FEDERAL CONTINÚA AFIRMANDO QUE ESPERAN QUE SU PRIMER INCREMENTO EN AÑOS DE LA TASA DE INTERÉS SEA EN EL 215, Y LA EXPECTATIVA DE MERCADO SE HA CENTRADO A UN MOVIMIENTO EN SEPTIEMBRE. EN REACCIÓN A ESTE INCREMENTO HEMOS VISTO UNA CANASTA MIXTA DE INDICADORES ECONÓMICOS A TRAVÉS DE AMÉRICA LATINA; LA ECONOMÍA MEXICANA PARECE TENER UNA MEJOR INERCIA LAS VENTAS AL MENUDEO HAN SUPERADO LAS EXPECTATIVAS, LA ECONOMÍA BRASILEÑA CONTINÚA CAYENDO MÁS EN TERRITORIO NEGATIVO, LA ECONOMÍA COLOMBIANA ESTÁ ASIMILANDO EL GOLPE DE LA CAÍDA EN PRECIOS DEL PETRÓLEO Y EL RESTO DE LA REGIÓN HA EXPERIMENTADO UN RELATIVAMENTE ESTABLE AUNQUE CADA VEZ MENOR- CRECIMIENTO ECONÓMICO. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, LOS INGRESOS S DE AMÉRICA MÓVIL TOTALIZARON 22 MILES DE MILLONES DE PESOS Y EL TOTAL ACUMULADO A JUNIO FUE DE 44 MILES DE MILLONES DE PESOS. EL EBITDA FUE DE 68.3 MILES DE MILLONES DE PESOS Y EL ACUMULADO A JUNIO FUE DE 136.6 MILES DE MILLONES DE PESOS, UNA DISMINUCIÓN DE 5.% AÑO CONTRA AÑO Y EL MARGEN EBITDA BAJÓ DE 32.6% A 31.1%. A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES, LOS INGRESOS POR SERVICIOS BAJARON LIGERAMENTE EN EL PERIODO, -.5% Y EL EBITDA DISMINUYÓ 3.1%. LOS INGRESOS POR SERVICIOS CONTINUARON CON SU TENDENCIA. EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE MANTUVO UN RITMO DE CRECIMIENTO ESTABLE, EL BLOQUE SUDAMERICANO ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA SÓLIDA AUNQUE DECRECIENTE EXPANSIÓN, EN EUROPA SE ESTÁN INCREMENTANDO Y EN MÉXICO, LOS RITMOS DE CRECIMIENTO CONTINUARON A LA BAJA PERO PARECE SER QUE SE ESTÁN ESTABILIZANDO. NUESTRA UTILIDAD OPERATIVA TOTALIZÓ 36.3 MILES DE MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DE 2.2% COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PREVIO LOS CARGOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DISMINUYERON 11.9% AÑO CONTRA AÑO DEBIDO A QUE EL AÑO ANTERIOR TELEKOM AUSTRIA REGISTRÓ UN DETERIORO EN SUS INVERSIONES EN BULGARIA. ASIMISMO, NUESTRO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO FUE DE 11. MILES DE MILLONES DE PESOS, UNA DISMINUCIÓN DE 23.9% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR. NUESTRA UTILIDAD NETA FUE DE 14. MILES DE MILLONES DE PESOS, EQUIVALENTE A 21 CENTAVOS DE PESO POR ACCIÓN O 27 CENTAVOS DE DÓLAR POR ADR. LA DEUDA NETA AUMENTÓ 6.8 MILES DE MILLONES DE PESOS COMPARADA CON DICIEMBRE. ESTA CIFRA REFLEJA LA RECLASIFICACIÓN EN MAYO DE NUESTRA INVERSIÓN EN KPN DE UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO VALUADA A COSTO A UN ACTIVO DISPONIBLE PARA VENTA TAMBIÉN VALUADO A COSTO. POR LO TANTO, LAS ACCIONES YA SE INCLUYEN EN EL RUBRO DE BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES A VALOR EN LIBROS DE 39.5 MILES DE MILLONES DE PESOS LOS CUALES SE DEDUCEN DE DEUDA BRUTA PARA LLEGAR A LA CIFRA DE DEUDA NETA. SE DEBE MENCIONAR QUE EL VALOR EN LIBROS ES MENOR AL VALOR DE MERCADO DE LAS ACCIONES QUE FUE DE 51.4 MILES DE MILLONES DE PESOS AL FINALIZAR JUNIO. EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, NUESTRAS INVERSIONES DE CAPITAL FUERON DE 7.9 MILES DE MILLONES DE PESOS Y LA RECOMPRA DE ACCIONES FUE DE 23.1
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 MILES DE MILLONES DE PESOS. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 12 MÉXICO MÉXICO ESTÁ EXPERIMENTANDO UN CAMBIO IMPORTANTE EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES CON LA ENTRADA UN COMPETIDOR NUEVO Y FUERTE EN EL SECTOR MÓVIL Y LA CONTINUA EXPANSIÓN DE LOS OPERADORES DE CABLE QUE OFRECEN PAQUETES TRIPLE PLAY. LOS INGRESOS DE VOZ HAN DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE EN AMBAS PLATAFORMAS, QUE ESTÁN EN LÍNEA CON LA TENDENCIA MUNDIAL HACIA UN MAYOR USO DE SERVICIOS DE DATOS. HACE DIEZ AÑOS, LOS INGRESOS DE VOZ DE TELMEX TOTALIZARON EL EQUIVALENTE A 9.2 MILES DE MILLONES DE DÓLARES; ESTE AÑO VAN A REPRESENTAR APROXIMADAMENTE UN TERCIO DE ESO (3. MILES DE MILLONES DE DÓLARES), UNA CAÍDA CONTINUA QUE HA DURADO VARIOS AÑOS. EN EL SECTOR MÓVIL, YA SOMOS TRES OPERADORES QUE CUENTAN CON ESPECTRO, DISTRIBUCIÓN, TECNOLOGÍA Y CAPITAL. EL NUEVO OPERADOR HA REMPLAZADO A DOS OPERADORES DÉBILES QUE SE AUTO LIMITARON SIGNIFICATIVAMENTE. SU FALTA DE INVERSIÓN ES EVIDENTE EN EL PRECIO AL QUE FUERON VENDIDOS AL NUEVO ENTRANTE. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA REFORMA DE TELECOMUNICACIONES SE HA LOGRADO: INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETENCIA EFECTIVA EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EL CUAL AHORA ESTÁ COMPUESTO POR OPERADORES FUERTES, GLOBALES Y CON EXPERIENCIA CON LA CAPACIDAD Y -ESPERAMOS QUE- CON LA VOLUNTAD DE INVERTIR A LARGO PLAZO; UN FUERTE Y PREPONDERANTE OPERADOR EN CONTENIDO, TELEVISIÓN ABIERTA Y TV DE PAGA QUE ES CAPAZ DE OFRECER SERVICIOS DE TRIPLE PLAY A TRAVÉS DE SUS REDES DE CABLE Y DTH; OPERADORES LOCALES ENFOCADOS EN SERVICIOS DE BANDA ANCHA FIJA CAPACES DE ESTRUCTURAR SUS PROPIOS PAQUETES DE TRIPLE PLAY; Y UN BUEN NÚMERO DE OPERADORES MÓVILES VIRTUALES. UNA MAYOR INVERSIÓN EN EL SECTOR Y MÁS COMPETENCIA RESULTARÁ EN MÁS PENETRACIÓN Y NUEVOS PLANES PARA EL BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES MEXICANOS. NOSOTROS SEREMOS LOS LÍDERES EN LA INTEGRACIÓN DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 44 MILLONES DE HABITANTES. NUESTRO PRINCIPAL COMPETIDOR TIENE LA PARTICIPACIÓN MÁS ALTA EN ESTE MERCADO CON ALREDEDOR DE 13 MILLONES DE CLIENTES MÓVILES Y APROXIMADAMENTE 46.2 MILLONES DE UGIS EXCLUYENDO A LOS CLIENTES DE DIRECTTV. EL DÍA DE HOY LANZAMOS NUESTRO PLAN SIN FRONTERAS. CON ESTE PLAN, NUESTROS CLIENTES DE POSTPAGO PODRÁN HACER LLAMADAS DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS QUE SERÁN COBRADAS COMO UNA LLAMADA LOCAL SIN LOS CARGOS DE LARGA DISTANCIA. ASIMISMO, CUANDO NUESTROS CLIENTES ESTÉN EN ESTADOS UNIDOS PODRÁN USAR LOS MINUTOS, SMS Y DATOS BAJO SUS PLANES COMO SI ESTUVIERAN EN MÉXICO SIN CARGOS DE ROAMING. TODOS LOS CLIENTES DE POSTPAGO SON APTOS PARA TENER ESTE PLAN A UN PRECIO DE 5 PESOS (3.17 DÓLARES), IMPUESTOS INCLUIDOS. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AGREGAMOS 559 MIL CLIENTES MÓVILES EN MÉXICO DE LOS CUALES 293 MIL FUERON DE POSTPAGO, FINALIZANDO JUNIO CON 72.6 MILLONES DE CLIENTES, 1.9% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. EN LA PLATAFORMA FIJA AGREGAMOS 52 MIL UGIS, LLEGANDO A UN TOTAL DE 21.6 MILLONES DE UGIS COMPARADO CON 22.3 MILLONES QUE TENÍAMOS EN JUNIO DE 214. NUESTROS INGRESOS DISMINUYERON 2.4% COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PREVIO Y
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 12 TOTALIZARON 68.1 MILES DE MILLONES DE PESOS, LOS INGRESOS POR SERVICIOS BAJARON 7.5%. LOS INGRESOS DE VOZ CAYERON EN AMBAS PLATAFORMAS; -19.2% EN LA FIJA Y -14.6% EN LA MÓVIL. LOS INGRESOS DE DATOS CRECIERON 2.9% Y 4.4% EN LA PLATAFORMA MÓVIL Y FIJA, RESPECTIVAMENTE AYUDANDO A COMPENSAR PARCIALMENTE LA REDUCCIÓN EN LOS INGRESOS DE VOZ. EL EBITDA FUE DE 28.2 MILES DE MILLONES DE PESOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, UNA DISMINUCIÓN DE 7.3% COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. A JUNIO, EL EBITDA FUE DE 56. MILES DE MILLONES DE PESOS, UNA DISMINUCIÓN DE 7.5% COMPARADO CON EL AÑO PREVIO. ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY TERMINAMOS JUNIO CON 21.7 MILLONES DE SUSCRIPTORES CELULARES DESPUÉS DE DESCONEXIONES NETAS DE 239 MIL CLIENTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. EN LA PLATAFORMA DE LÍNEA FIJA, TENÍAMOS 581 MIL UGIS FIJAS. LOS INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE FUERON DE 6.7 MILES DE MILLONES DE PESOS ARGENTINOS, 13.3% MAYORES QUE AÑO PREVIO. LOS INGRESOS POR SERVICIOS MÓVILES CRECIERON 24.%. LOS INGRESOS DE DATOS MÓVILES CRECIERON 32.5% DE FORMA ANUAL Y AHORA REPRESENTAN CASI LA MITAD DE NUESTROS INGRESOS POR SERVICIOS: 48.9%. LOS INGRESOS DE LÍNEA FIJA FUERON DE 426 MILLONES DE PESOS ARGENTINOS UN INCREMENTO DE 3.2% AÑO CONTRA AÑO. EL EBITDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE FUE DE 2.3 MILES DE MILLONES DE PESOS ARGENTINOS, 21.% MAYOR QUE EL AÑO PREVIO. EL MARGEN EBITDA FUE EQUIVALENTE A 34.9% DE LOS INGRESOS, 2.3 PUNTOS PORCENTUALES MÁS QUE EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. EL 24 DE JUNIO PAGAMOS EL EQUIVALENTE DE 36 MILLONES DE DÓLARES POR 3 MHZ EN LA FRECUENCIA DE 7 MHZ QUE NOS PERMITIRÁ CONTINUAR CON EL DESPLIEGUE DE NUESTRAS REDES DE 4GLTE EN LAS CIUDADES MÁS GRANDES DE ARGENTINA INCLUYENDO BUENOS AIRES Y EL ÁREA METROPOLITANA. BRASIL AL FINALIZAR JUNIO TENÍAMOS 71.2 MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES, 3.5% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR Y DESCONECTAMOS 84 MIL SUSCRIPTORES DE PREPAGO EN EL TRIMESTRE. LA BASE DE SUSCRIPTORES DE POSTPAGO CRECIÓ 7.7% CON CASI 16 MILLONES Y REPRESENTA 26% DE LA BASE. EN LA PLATAFORMA FIJA, TENÍAMOS UN TOTAL DE 36.5 MILLONES DE UGIS FIJAS, 5.8% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. CONECTAMOS 144 MIL NUEVOS ACCESOS DE BANDA ANCHA Y 138 MIL LÍNEAS FIJAS. EN EL SEGMENTO DE TV DE PAGA, REPORTAMOS DESCONEXIONES NETAS DE 112 MIL UNIDADES DE CLARO TV SATELITAL QUE TENÍAN SALDOS VENCIDOS. EN EL PRODUCTO DE CABLE DE NET SERVIÇOS CONTINUAMOS REGISTRANDO NÚMEROS POSITIVOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTAMOS LLEVANDO A CABO ESFUERZOS IMPORTANTES PARA CONTINUAR PROPORCIONANDO SERVICIOS DE ALTA CALIDAD A PRECIOS COMPETITIVOS Y ADAPTARNOS AL DETERIORO DE LAS CONDICIONES MACROECONÓMICAS. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE GENERAMOS INGRESOS POR 9.1 MILES DE MILLONES DE REALES, 2.5% MAYORES QUE EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. LOS INGRESOS POR SERVICIOS CRECIERON 3.9% Y LOS INGRESOS DE EQUIPO DISMINUYERON 18.5% DE FORMA ANUAL. EN LA PLATAFORMA MÓVIL, LOS INGRESOS DE VOZ DISMINUYERON 18.7% AÑO CONTRA AÑO COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN DE 33% DE LAS TARIFAS DE TERMINACIÓN MÓVIL QUE SURGIERON EFECTO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y EN UN MENOR
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / 12 GRADO, A LA SUBSTITUCIÓN DE VOZ POR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y APLICACIONES QUE AYUDARON A QUE LOS INGRESOS DE DATOS CRECIERAN 34.4%. EN LA PLATAFORMA FIJA, LOS INGRESOS DE BANDA ANCHA CRECIERON 1.1% AÑO CONTRA AÑO Y TV DE PAGA AUMENTÓ 8.1%. LOS INGRESOS DE VOZ FIJA DISMINUYERON 7.9% COMO RESULTADO DE LA CAÍDA DE 16.5% EN LOS INGRESOS DE LARGA DISTANCIA. EL EBITDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE FUE DE 2.5 MILES DE MILLONES DE REALES, 1.4% MÁS QUE EL MISMO TRIMESTRE DE 214. EL MARGEN EBITDA DEL PERIODO FUE 27.4%, 1.9 PUNTOS PORCENTUALES MÁS QUE EL AÑO PREVIO. EL AUMENTO EN EL EBITDA SE DEBE EN SU MAYORÍA A LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE SERVICIOS DEBIDO A QUE NUESTRAS REDES YA SON MÁS EFICIENTES EN EL MANEJO DE DATOS Y CONTENIDO AL IGUAL QUE HEMOS DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE LA DEMANDA DE LOS ENLACES DE OTROS OPERADORES COMO RESULTADO DE LAS FUERTES INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA QUE HEMOS REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. CHILE EN EL TRIMESTRE AGREGAMOS 151 MIL CLIENTES MÓVILES Y TERMINAMOS JUNIO CON UN POCO MÁS DE SEIS MILLONES DE CLIENTES MÓVILES, 3.9% MÁS QUE EL AÑO PASADO. ASIMISMO, TENÍAMOS 1.2 MILLONES DE UGIS FIJAS. LOS INGRESOS CRECIERON 9.5% COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DE 214. LOS INGRESOS POR SERVICIOS AUMENTARON 1.7% AÑO CONTRA AÑO Y LOS INGRESOS DE EQUIPO SE INCREMENTARON 77.9%. EN LA PLATAFORMA MÓVIL, LOS INGRESOS DE DATOS CRECIERON 2.4% MIENTRAS QUE LOS INGRESOS DE VOZ DISMINUYERON 13.7%. LA COMPARACIÓN ANUAL DE AMBAS LÍNEAS DE SERVICIOS FUE AFECTADA POR LOS CAMBIOS REGULATORIOS IMPLEMENTADOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 214 RELACIONADO CON LA MANERA EN QUE CONTABILIZAMOS LOS INGRESOS DE VOZ Y DATOS DE LOS CONTRATOS DE POSTPAGO. EN LA PLATAFORMA FIJA, LOS INGRESOS DE DATOS AUMENTARON 22.5% EN EL AÑO Y LOS INGRESOS DE VOZ CAYERON 7.5%. EL EBITDA DISMINUYÓ 25.1% EN EL TRIMESTRE A 1.2 MILES DE MILLONES DE PESOS CHILENOS, EQUIVALENTE A 5.3% DE LOS INGRESOS. COLOMBIA NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES MÓVILES FINALIZÓ JUNIO CON 29.4 MILLONES DE CLIENTES DESPUÉS DE DESCONEXIONES NETAS DE 464 MIL CLIENTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. EN LA PLATAFORMA FIJA, TENÍAMOS 5.6 MILLONES DE CLIENTES, 1.6% MÁS QUE EL AÑO PREVIO QUE INCLUYE 1.9 MILLONES DE ACCESOS DE BANDA ANCHA, CON UN CRECIMIENTO DE 17.4% Y 1.5 MILLONES DE LÍNEAS FIJAS QUE AUMENTARON 15.3% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR. NUESTROS INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE FUERON LIGERAMENTE MENORES QUE EL AÑO ANTERIOR TOTALIZANDO 2.8 BILLONES DE PESOS COLOMBIANOS. LOS INGRESOS POR SERVICIOS DISMINUYERON 5.7% COMPARADO CON EL AÑO PREVIO REFLEJANDO LAS TENDENCIAS NEGATIVAS EN EL SEGMENTO MÓVIL QUE ES MUCHO MÁS COMPETITIVO. LA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS POR SERVICIOS SE DEBIÓ A UNA CAÍDA DE 22.5% EN LOS INGRESOS DE VOZ MÓVIL -CON LOS PRECIOS DISMINUYENDO 22.8%- QUE SE COMPENSÓ CON UN CRECIMIENTO SÓLIDO EN TODAS LAS OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS: 18.5% EN DATOS MÓVILES, 17.% EN TV DE PAGA Y 1.% EN DATOS FIJOS. NUESTROS CLIENTES ESTÁN MIGRANDO A PLANES MÁS COMPETITIVOS COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS RELACIONADOS A LA ELIMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS OBLIGATORIOS DE LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS Y TAMBIÉN A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL PAÍS. EL EBITDA FUE DE 1.1 BILLONES DE PESOS COLOMBIANOS, UNA DISMINUCIÓN DE 6.2% Y FUE EQUIVALENTE A 38.6% DE LOS INGRESOS.
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 ECUADOR COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 12 NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES MÓVILES TERMINÓ JUNIO CON 9.9 MILLONES DE CLIENTES, 18.8% MENOS QUE EL AÑO PASADO DESPUÉS DE DESCONEXIONES NETAS DE 582 MIL SUSCRIPTORES QUE NO ESTABAN GENERANDO TRÁFICO. NUESTRA BASE DE POSTPAGO CRECIÓ 1.2% EN EL AÑO CON 2.4 MILLONES DE SUSCRIPTORES. NUESTRAS UGIS FIJAS FUERON 1.7% MAYORES QUE EL AÑO PREVIO TOTALIZANDO 368 MIL. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE GENERAMOS INGRESOS DE 46 MILLONES DE DÓLARES, 6.5% MENOS QUE EL AÑO PREVIO. LOS INGRESOS DE VOZ MÓVIL CAYERON 11.9% DEBIDO A PROMOCIONES AGRESIVAS DE TIEMPO AIRE IMPLEMENTADAS EN EL TRIMESTRE QUE BAJARON 12.6% EL INGRESO PROMEDIO POR MINUTO DE FORMA ANUAL. LOS INGRESOS DE DATOS DISMINUYERON 3.% AÑO CONTRA AÑO. LOS INGRESOS DE LÍNEA FIJA CRECIERON 2.6% DE FORMA ANUAL. EL EBITDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE FUE DE 173 MILLONES DE DÓLARES, 1.1% MENOR QUE EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PREVIO DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS MÓVILES Y AL INCREMENTO EN LOS COSTOS PROMEDIO DE ADQUISICIÓN Y RETENCIÓN DE SUSCRIPTORES. EL MARGEN EBITDA FUE DE 42.6% EN EL PERIODO. ESTAMOS LLEVANDO A CABO PRUEBAS EN NUESTRAS REDES DE 4GLTE QUE SE LANZARÁN EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE ECUADOR. NUESTRAS NUEVAS PLATAFORMAS NOS PERMITIRÁN SER MÁS COMPETITIVOS EN CIERTOS SEGMENTOS DEL MERCADO AL OFRECER MAYOR VELOCIDAD EN DATOS Y NUEVOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO. PERÚ NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES MÓVILES FINALIZÓ JUNIO CON 12.4 MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES, 2.4% MÁS QUE EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. NUESTRA BASE DE POSTPAGO CRECIÓ 7.3%. EN LA PLATAFORMA FIJA, TENÍAMOS 1.3 MILLONES DE UGIS, 12.4% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR Y LA DIVISIÓN DE BANDA ANCHA FIJA CRECIÓ 26.8% NUESTROS INGRESOS FUERON DE 1.3 MILES DE MILLONES DE SOLES,.4% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. COMO RESULTADO DE PROMOCIONES AGRESIVAS EN EL MERCADO MÓVIL JUNTO CON LA DISMINUCIÓN DE 63% EN LA TARIFA DE TERMINACIÓN MÓVIL A PARTIR DEL 1 DE ABRIL, EL PRECIO PROMEDIO POR MINUTO CAYÓ 11.2% AÑO CONTRA AÑO LO QUE RESULTÓ EN UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DE VOZ DE 1%. POR OTRO LADO, LOS INGRESOS DE DATOS MÓVILES TUVIERON UN CRECIMIENTO ANUAL DE 14.7%. EN LA PLATAFORMA FIJA, DATOS FIJOS CRECIERON 2.3% COMPARADO CON EL AÑO PREVIO. LOS INGRESOS DE TV DE PAGA CRECIERON 9.6% Y LOS DE VOZ PERMANECIERON SIN CAMBIO. EL EBITDA DISMINUYÓ 33.1% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR A 329 MILLONES DE SOLES. EL MARGEN EBITDA DEL PERIODO CAYÓ SIGNIFICATIVAMENTE Y FUE DE 25.4% DE LOS INGRESOS. EL DETERIORO DEL EBITDA DEL TRIMESTRE ESTÁ LIGADO A UN INCREMENTO IMPORTANTE EN COSTOS DE ADQUISICIÓN Y RETENCIÓN DE SUSCRIPTORES -PARCIALMENTE LIGADO A LA DEPRECIACIÓN DEL SOL PERUANO- Y TAMBIÉN AL IMPACTO NEGATIVO EN LA DISMINUCIÓN DE LA TARIFA DE TERMINACIÓN. AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE NUESTRAS OPERACIONES EN EL BLOQUE DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE TERMINARON JUNIO CON 27.1 MILLONES DE LÍNEAS DE ACCESO QUE INCLUYEN 19.9 MILLONES DE SUSCRIPTORES MÓVILES Y 7.2 MILLONES DE UGIS. ASIMISMO, AGREGAMOS 448 MIL SUSCRIPTORES MÓVILES DE LOS CUALES UN CUARTO FUERON DE POSTPAGO INCREMENTANDO 4.5% LA BASE DE SUSCRIPTORES COMPARADO CON EL CIERRE DE 214. EN LA PLATAFORMA FIJA, AGREGAMOS 14 MIL UGIS CON UN INCREMENTO ANUAL DE 6.5%. LOS INGRESOS FUERON UN POCO MAYORES A MIL MILLONES DE DÓLARES, 2.% MÁS QUE EN EL
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 8 / 12 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES, LOS INGRESOS POR SERVICIOS CRECIERON 2.9% IMPULSADOS POR EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE 15.1% EN LA PLATAFORMA MÓVIL Y 5.8% EN LA FIJA. LOS INGRESOS DE TV DE PAGA INCREMENTARON 11.7%. LOS INGRESOS DE VOZ MÓVIL DISMINUYERON 2.8% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR DEBIDO A UNA FUERTE CAÍDA EN PUERTO RICO Y LOS INGRESOS DE VOZ FIJA BAJARON 5.2% DEBIDO A QUE CONTINÚA LA DESACELERACIÓN DEL TRÁFICO LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA EN LA REGIÓN. EL EBITDA FUE DE 344 MILLONES DE DÓLARES, 3.% MAYOR QUE EL AÑO ANTERIOR Y FUE EQUIVALENTE A 34.3% DE LOS INGRESOS, UN INCREMENTO DE.3 PUNTOS PORCENTUALES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES. NUESTRAS OPERACIONES EN CENTROAMÉRICA SE HAN VUELTO MÁS EFICIENTES EN TÉRMINOS DE CONTROL DE COSTOS DONDE SE PUEDE OBSERVAR UN INCREMENTO DE 18.1% EN EL EBITDA. ESTADOS UNIDOS TERMINAMOS JUNIO CON 25.7 MILLONES DE CLIENTES,.8% MÁS QUE EL AÑO PASADO. NUESTRO PRODUCTO LIFELINE SAFELINK MOSTRÓ UN CRECIMIENTO SÓLIDO EN EL TRIMESTRE Y NUESTRA NUEVA MARCA TOTAL WIRELESS ESTÁ GANANDO POPULARIDAD. LOS INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DISMINUYERON 1.2% A 1.7 MILES DE MILLONES DE DÓLARES DEBIDO A LA CAÍDA EN LOS INGRESOS DE EQUIPOS DE 19.8%. LOS INGRESOS POR SERVICIOS SE MANTUVIERON PRÁCTICAMENTE SIN CAMBIOS,.4% AÑO CONTRA AÑO. NUESTRO EBITDA DEL TRIMESTRE FUE DE 197 MILLONES DE DÓLARES, UNA DISMINUCIÓN DE 5.2% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR DEBIDO A MAYORES COSTOS DE ADQUISICIÓN DE SUSCRIPTORES. TELEKOM AUSTRIA GROUP TERMINAMOS JUNIO CON 24.5 MILLONES DE LÍNEAS DE ACCESO, 1.7% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. NUESTRA BASE DE SUSCRIPTORES MÓVILES FUE MAYOR A 2 MILLONES DE CLIENTES,.6% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR IMPULSADOS POR EL CRECIMIENTO EN BULGARIA Y SERBIA Y LA BASE DE POSTPAGO CRECIÓ 2.2%. EN EL SEGMENTO FIJO, LAS UGIS CRECIERON 7.% A 4.5 MILLONES REFLEJANDO LA ADQUISICIÓN DE BLIZOO MACEDONIA Y POR EL CRECIMIENTO SÓLIDO EN BULGARIA Y CROACIA. LOS INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE CRECIERON 1.8% COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR A UN POCO MÁS DE 1. MILES DE MILLONES DE EUROS. EN AUSTRIA, LOS INGRESOS CRECIERON 6.% DE FORMA ANUAL A PESAR DE UN EFECTO EXTRAORDINARIO NEGATIVO DE 28.2 MILLONES DE EUROS EN EL TRIMESTRE. POR OTRO LADO, NUESTRAS OPERACIONES EN EUROPA DEL ESTE DISMINUYERON DEBIDO A LA FUERTE COMPETENCIA EN BULGARIA, A LA DISMINUCIÓN DE LAS TARIFAS DE TERMINACIÓN POR MINUTO EN CROACIA Y POR LA DEPRECIACIÓN DEL RUBLO BIELORRUSO FRENTE AL EURO. EL EBITDA DEL PERIODO FUE DE 322 MILLONES DE EUROS, UN CRECIMIENTO DE 7% COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR DEBIDO AL ESTRICTO CONTROL DE COSTOS Y MEJORAS EN AUSTRIA. EL MARGEN EBITDA SE MANTUVO EN 32.% EN EL TRIMESTRE, 1.5 PUNTOS PORCENTUALES POR ENCIMA DEL AÑO PREVIO. GLOSARIO DE TÉRMINOS ADICIONES BRUTAS EL TOTAL DE SUSCRIPTORES ADQUIRIDOS DURANTE UN PERIODO DADO.
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 9 / 12 ADICIONES/ PÉRDIDAS NETAS EL TOTAL DE ADICIONES BRUTAS ADQUIRIDAS DURANTE UN PERIODO DADO MENOS EL TOTAL DE DESCONEXIONES REALIZADAS EN EL MISMO PERIODO. ARPU AVERAGE REVENUE PER USER (INGRESO PROMEDIO POR SUSCRIPTOR). ES EL INGRESO POR SERVICIO GENERADO DURANTE UN PERIODO DADO DIVIDIDO ENTRE EL PROMEDIO DE CLIENTES EN ESE MISMO PERIODO. LA CIFRA ES UN CÁLCULO QUE MUESTRA EL INGRESO PROMEDIO GENERADO MENSUALMENTE. CAPEX CAPITAL EXPENDITURE (GASTO EN INVERSIÓN). EL GASTO EN INVERSIÓN DEROGADO Y RELACIONADO A LA EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES DE LA COMPAÑÍA. CHURN TASA DE DESCONEXIÓN DE SUSCRIPTORES. ES EL NÚMERO DE CLIENTES DESCONECTADOS DURANTE UN PERIODO DADO DIVIDIDO ENTRE LOS CLIENTES INICIALES EN ESE MISMO PERIODO. LA CIFRA ES UN CÁLCULO QUE MUESTRA LA TASA DE DESCONEXIÓN MENSUAL. COSTO DE ADQUISICIÓN EL COSTO DE ADQUISICIÓN ES LA SUMA DEL SUBSIDIO DE LAS TERMINALES, LOS GASTOS DE PUBLICIDAD, Y LAS COMISIONES A DISTRIBUIDORES POR ACTIVACIÓN DE CLIENTES. EL SUBSIDIO DE LAS TERMINALES ES LA DIFERENCIA ENTRE EL COSTO DE EQUIPO Y EL INGRESO POR EQUIPO. DEUDA NETA EL TOTAL DE DEUDA LARGO PLAZO, DEUDA CORTO PLAZO Y PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA LARGO PLAZO MENOS EL EFECTIVO, INVERSIONES TEMPORALES Y VALORES NEGOCIABLES DE LA EMPRESA. DEUDA NETA/ EBITDA LA DEUDA NETA DE LA COMPAÑÍA ENTRE EL FLUJO LÍQUIDO DE OPERACIÓN. EBIT EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES. SIGLAS EN INGLÉS PARA UTILIDAD DE OPERACIÓN. MARGEN DE EBIT LA UTILIDAD DE OPERACIÓN DE UN PERIODO DADO ENTRE EL TOTAL DEL INGRESO GENERADO EN ESE MISMO PERIODO. EBITDA EARNINGS BEFORE INTERESTS, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION (FLUJO LÍQUIDO DE OPERACIÓN). LA UTILIDAD GENERADA ANTES DEL PAGO DE IMPUESTOS, INTERESES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. MARGEN DE EBITDA LA UTILIDAD GENERADA ANTES DEL PAGO DE IMPUESTOS, INTERESES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE UN PERIODO DADO ENTRE EL TOTAL DEL INGRESO GENERADO EN ESE MISMO PERIODO. EDGE ENHANCED DATA RATES FOR GLOBAL EVOLUTION. TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON EL SISTEMA GSM QUE PERMITE OFRECER SERVICIOS DE DATOS MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN. GSM GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS. EL ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN CELULAR DE MAYOR CRECIMIENTO Y PRESENCIA EN EL MUNDO. GPRS GENERAL PACKET RADIO SERVICE. OFRECE MAYOR CAPACIDAD, CONTENIDOS DE INTERNET Y PAQUETES DE SERVICIOS DE DATOS SOBRE LA RED GSM. ES UNA TECNOLOGÍA DE SEGUNDA GENERACIÓN. MOU MINUTES OF USE (MINUTOS DE USO). TRÁFICO DE VOZ GENERADO DURANTE UN PERIODO DADO
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 12 ENTRE EL PROMEDIO DE CLIENTES EN ESE MISMO PERIODO. LA CIFRA ES UN CÁLCULO DE LOS MINUTOS DE USO GENERADOS MENSUALMENTE. PARTICIPACIÓN DE MERCADO LOS SUSCRIPTORES DE UNA SUBSIDIARIA ENTRE EL TOTAL DE SUSCRIPTORES EN EL MERCADO DONDE OPERA. PENETRACIÓN CELULAR TOTAL DE SUSCRIPTORES ACTIVOS EN UN PAÍS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE DICHO PAÍS. POBLACIÓN CON LICENCIAS POBLACIÓN CUBIERTA POR LAS LICENCIAS QUE ADMINISTRA CADA UNA DE LAS SUBSIDIARIAS. PREPAGO SUSCRIPTOR QUE CUENTA CON FLEXIBILIDAD PARA COMPRAR EL SERVICIO DE TIEMPO AIRE Y RECARGARLO EN SU TERMINAL. NO CUENTA CON UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. POSTPAGO SUSCRIPTOR QUE CUENTA CON UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIEMPO AIRE. NO HAY NECESIDAD DE ACTIVAR TIEMPO AIRE A LA TERMINAL, SE EFECTÚA DE MANERA INMEDIATA. PUSH-TO-TALK PERMITE A TELÉFONOS MÓVILES COMPATIBLES CON ESTA TECNOLOGÍA FUNCIONAR COMO RADIO DE DOS VÍAS. SMS SHORT MESSAGE SERVICE. SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO. SUSCRIPTORES PROPORCIONALES EL SALDO DE SUSCRIPTORES PONDERADO POR EL INTERÉS ECONÓMICO EN CADA UNA DE LAS SUBSIDIARIAS. UPA (PESOS MEXICANOS) UTILIDAD POR ACCIÓN. LA UTILIDAD NETA EN PESOS MEXICANOS ENTRE EL TOTAL DE ACCIONES. UPADR (DÓLARES) UTILIDAD POR ADR. LA UTILIDAD NETA EN DÓLARES ENTRE EL TOTAL DE ADRS. BROKER NAME :MORGAN STANLEY ANALYST NAME : MICHEL MORIN BROKER NAME : J.P. MORGAN ANALYST NAME : ANDRE BAGGIO BROKER NAME : CREDIT SUISSE ANALYST NAME : ANDREW T. CAMPBELL, CFA BROKER NAME : BOFA MERRIL LYNCH ANALYST NAME : MAURICIO FERNANDES BROKER NAME : TOMAS WEISEL PARTNERS ANALYST NAME : SHANE LARKIN BROKER NAME : PALI CAPITAL ANALYST NAME : JOSEPH GALONE