Argentina Energética: Claves para el Análisis de su Estado Actual El Suministro de Combustibles en Argentina Jorge A. Gaimaro Instituto Argentino de la Energía General Mosconi Buenos Aires, 23 de Junio de 29
La estado de situación n del sector energético en Argentina está caracterizado por: Fuerte dependencia de recursos hidrocarburíferos ( 9%). Baja actividad exploratoria con disminución n de reservas. Caída constante en la producción n de Petróleo y Gas Natural. Falta de impulso a políticas orientadas al desarrollo de energías alternativas. 2
Composición n de la matriz energética Energía Consumida en Argentina Año 27 Hidroelectricidad 5% Nuclear 3% Carbón 1% Otros Renovables 1% Petróleo 39% Gas Natural 51% Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 3
Producción n de Petróleo Miles de 5. Producción de Petróleo 197-28 - 26% 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 4
Producción n de Gas Natural Millones de 6. Producción de Gas Natural 197-28 -3% 5. 4. 3. 2. 1. 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 5
La de Combustibles Líquidos L es una industria caracterizada por: Fuerte concentración n en la elaboración n de derivados (Naftas y Gas Oil) Sólo 4 empresas (25%) dominan más m s del 97% del mismo. 2 de ellas están n integradas verticalmente (upstream y downstream). Sólo 1 de estas domina más m s de la mitad de la oferta de Naftas y Gas Oil (57%). La utilización n de la capacidad instalada superó su límite l técnico (> 9%). Escasa participación n de capital nacional. 6
Elaboración n de combustibles periodo 1994-28 en Año/Producto Común Súper Ultra Total Naftas Gas Oil Total Comb. 1994 3.688.939 4.41.294 7.73.233 9.17.755 16.837.988 1995 3.394.611 3.889.283 7.283.894 9.253.627 16.537.521 1996 2.671.641 4.339.424 7.11.65 1.492.249 17.53.314 1997 2.925.529 4.154.52 7.8.31 11.61.85 18.681.881 1998 3.9.394 4.718.827 7.728.221 11.993.374 19.721.595 1999 2.668.298 5.189.991 7.858.289 12.36.245 2.218.534 2 2.126.15 5.119.148 7.245.253 12.38.46 19.553.659 21 1.581.82 4.593.39 985.168 7.159.64 12.224.222 19.383.862 22 1.79.88 3.836.426 96.355 6.586.869 11.169.35 17.756.174 23 2.52.749 2.963.871 1.238.272 6.254.892 11.848.41 18.12.933 24 1.897.18 3..461 1.66.393 5.964.34 12.11.898 17.975.932 25 1.835.226 3.62.658 1.145.255 6.43.139 11.673.421 17.716.559 26 97.13 3.218.435 1.763.752 5.889.317 12.57.264 18.459.581 27 715.577 3.612.5 1.637.58 5.965.162 12.915.597 18.88.76 28 536.299 4.3.792 1.282.43 5.849.134 12.471.422 18.32.556 Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 7
Elaboración n de Gas Oil periodo 1994-28 La producción n de Gas Oil no se recupera. Durante 28 alcanzó a cubrir sólo s 12.5 millones de siendo inferior a 27. Elaboración de Gas Oil 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 Año 8
Oferta de Gas Oil Situación n actual La producción n acumulada de Gas Oil en el periodo Ene-Abr de 29 fue un 3.6% inferior con relación n a igual periodo de 28-2. -4. -6. -8. -1. -12. -14. -16. Elaboración de Gas Oil Diferencia Acum. 29 vs. 28 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Dif. Acum. -29.37-89.988-133.8-151.35 Var.% Acum. -2,7% -4,4% -4,3% -3,6% 9
Elaboración n de Naftas periodo 1994-28 La producción n de Naftas durante 28 alcanzó 5.8 millones de y revirtió la tendencia creciente. Aumenta producción n de Nafta Súper. S Elaboración de Naftas 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 Año Común Súper Ultra Total Naftas 1
Oferta de Naftas Situación n actual La producción n acumulada en el periodo Ene-Abr de 29 muestra una recuperación n sólo s en Nafta Súper S (>16%) con relación n a 28. Elaboración de Naftas Diferencia Acum. 29 vs 28 25. 2. 15. 1. 5. -5. -1. -15. -2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nafta Común Nafta Súper Nafta Ultra Total Naftas 11
Venta de combustibles al mercado interno periodo 1994 28 en Año/Producto Común Súper Ultra Total Naftas Gas Oil Total Comb. 1994 2.265.819 4.445.885 6.711.74 9.72.65 16.431.769 1995 2.335.531 4.121.127 6.456.658 1.82.395 16.539.53 1996 2.43.959 3.959.943 6.39.92 11.72.734 17.463.636 1997 2.192.9 3.765.213 5.957.222 11.536.42 17.493.642 1998 1.887.864 3.686.454 5.574.318 12.4.354 17.614.672 1999 1.676.581 3.539.233 5.215.814 11.896.864 17.112.678 2 1.23.151 3.492.383 4.722.534 11.73.278 16.425.812 21 1.5.145 2.591.674 649.74 4.245.893 11.26.162 15.272.55 22 1.35.13 2.259.443 435.998 3.73.454 1.218.125 13.948.579 23 818.357 2.41.16 521.317 3.38.835 1.574.957 13.955.792 24 652.72 2.92.186 693.711 3.438.6 11.381.11 14.819.611 25 547.659 2.225.27 924.864 3.697.73 12.238.464 15.936.194 26 456.98 2.487.89 1.316.58 4.26.46 12.932.17 17.192.63 27 359.379 3.49.94 1.558.285 4.966.757 13.853.972 18.82.729 28 389.39 3.911.988 1.216.768 5.518.146 13.846.81 19.364.227 Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 12
Ventas de Gas Oil al mercado interno periodo 1994-28 Con crecimiento del 6% anual, las ventas de Gas Oil durante el año a 28 fueron similares al 27: 13.8 millones de. Ventas al Mercado de Gas Oil 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 Año 13
Ventas de Gas Oil Situación n actual Las ventas acumuladas de Gas Oil en el periodo Ene-Abr de 29 fueron un 8% inferior con relación n a 28, cambiando la tendencia. Ventas al Mercado de Gas Oil Diferencia Acum. 29 vs. 28-5. -1. -15. -2. -25. -3. -35. -4. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Dif. Acum. -77.786-199.5-247.364-367.857 Var.%Acum. -6,9% -9,% -7,4% -8,% 14
Ventas de Gas Oil Situación n actual Las ventas acumuladas de Gas Oil a partir del 2º 2 semestre de 28 evidencian una fuerte retracción n en la demanda. 4. Ventas al Mercado de Gas Oil Diferencia Acum. 29 vs. 27 3. 2. 1. -1. -2. -3. -4. Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb M ar Abr Dif. Acum. 62.79 142.977 134.763 243.336 28.935 14.461 186.156 168.417 156.21 13.16 23.717-1.998-77.786-199.5-247.364-367.857 Var.% Acum. 5,9% 6,9% 4,2% 5,6% 5,1% 2,1% 2,4% 1,9% 1,5% 1,1%,2% -,1% -6,9% -9,% -7,4% -8,% 15
Ventas de Naftas al mercado interno periodo 1994-28 En 28 las ventas de Naftas continúan con tendencia creciente alcanzando los 5.5 millones de. Cae demanda de naftas tipo Premium. Ventas al Mercado de Naftas 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 Año Común Súper Ultra Total Naftas 16
Ventas de Naftas Situación n actual Las ventas acumuladas de Naftas en el periodo Ene-Abr de 29 recuperaron la tendencia creciente por mayor demanda de Nafta Súper (>7%) y Nafta Común n (>1%). 12. 1. 8. 6. 4. 2. -2. -4. -6. -8. -1. Venta de Naftas Diferencia Acum. 29 vs. 28 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nafta Común Nafta Súper Nafta Ultra Total Naftas 17
Demanda histórica de Gas Oil por parte de CAMMESA () CAMMESA - Consumo Anual de Gas Oil 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 Año Fuente: CAMMESA (elaboración propia) 18
Demanda de Gas Oil CAMMESA Situación n actual Al mes de Abril se revierte la tendencia creciente en el consumo por mayor aporte de Gas Natural y de Carbón. 3. 25. 2. 15. 1. 5. -5. -1. -15. -2. CAMMESA - Consumo de Gas Oil Diferencia Acum. 29 vs. 28 Ene Feb M ar A br M ay Jun Jul A go Sep Oct No v Dic Dif. Acum. 8.6 18.482 24.942-13.872 Var.% A cum. 213,3% 217,2% 179,5% -23,4% Fuente: CAMMESA (elaboración propia) 19
Importación n Anual de Gas Oil Las cantidades importadas de Gas Oil para atender al mercado interno totalizaron en 28 casi 85. siendo 9% superior al año o 26 y más m s de 3.5 veces el volumen importado durante el año a 23. A valores CIF representaron más m s de U$S 68 Millones en 28. Importación de Gas Oil 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. U$S 23 24 25 26 27 28 Volúmen importado Valor CIF 2
Importación n de Gas Oil Situación n actual La importación n de Gas Oil para atender al mercado interno en el periodo Ene-Abr de 29 fue un 45% superior con relación n a igual periodo de 28. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Importación de Gas Oil Año 29 U$S 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Volúmen Importado Valor CIF 21
Importación n Anual de Naftas Las importaciones de Naftas alcanzaron más m s de 5., un 125% superior al año a o 27, más m s de 1 veces que durante el año a 23. Principalmente Nafta Súper. S A valores CIF representaron más m s de U$S 4 Millones en 28. 6. 5. 4. Importación de Naftas 45.. 4.. 35.. 3.. 3. 2. 1. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. U$S 23 24 25 26 27 28 Volúmen importado Valor CIF 22
Exportación n Anual de Gas Oil Sufrieron una fuerte retracción n debido a las condiciones impuestas. Estuvieron dirigidas principalmente a Bolivia por parte de Refinor. A valores FOB representaron unos U$S 6 Millones en 28. 1.8. Exportación de Gas Oil 4.. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. U$S 23 24 25 26 27 28 Volúmen exportado Valor FOB 23
Exportación n Anual de Naftas En 28 se derrumbaron totalmente debido a la aplicación n del nuevo esquema de retenciones móviles m y a la caída de precios internacionales. Destino principal: Paraguay. A valores FOB representaron unos U$S 34 Millones en 28. 3.5. Exportación de Naftas 1.2.. 3.. 1... 2.5. 8.. 2.. 1.5. 6.. U$S 1.. 4.. 5. 2.. 23 24 25 26 27 28 Volúmen exportado Valor FOB 24
Exportación n de Naftas Situación n actual La exportación n acumulada de Naftas en el periodo Ene-Abr de 29 supera en 36% al mismo periodo de 28. 3. 25. 2. Exportación de Naftas 8.. 7.. 6.. 5.. 15. 1. 5. 4.. 3.. 2.. 1.. U$S Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Volumen exportado Valor FOB 25
Resumen 24.. Ventas al Mercado vs. Elaboración Total Combustibles (Naftas + Gas Oil) 21.. 18.. 15.. 12.. 9.. 6.. 3.. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Año Elaboración Ventas al Mercado () Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 26
Resumen 16.. Gas Oil 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Año Elaboración Ventas Exportación Importación 27
Resumen 9.. Naftas 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Año Elaboración Ventas Exportación Importación 28
Resumen 6.. Ventas al Mercado vs. Elaboración Nafta Súper 5.. 4.. 3.. 4.. Ventas al Mercado vs. Elaboración Nafta Común 2.. 1.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Elaboración Año Ventas al Mercado () 1.5. 1.. 5. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 2.. 1.75. Ventas al Mercado vs. Elaboración Nafta Ultra Año 1.5. Elaboración Ventas al Mercado () 1.25. 1.. 75. 5. 25. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Año Elaboración Ventas al Mercado () 29
Resumen 1.2. 1.. 8. Elaboración vs. Ventas al Mercado de Gas Oil Año 29 6. 4. 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Elaboración Ventas al Mercado 3
El caso del Fuel Oil 31
Particularidades Argentina es excedentaria en la producción n de Fuel Oil para atender las necesidades del mercado doméstico y generar saldos exportables. La elaboración n muestra un incremento constante desde 21 a 28 del 281%. Las ventas al mercado interno se duplicaron en el mismo periodo. Se duplicaron las exportaciones sobretodo de la variedad de mejor calidad (cont. Azufre < 1%). Los consumos de CAMMESA crecen notablemente a partir de 24. Las importaciones son puntuales e insignificantes. 32
Evolución n histórica del Fuel Oil Tn 6.. Fuel Oil 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Elaboración Ventas Importación Exportación CAMMESA Fuente: Secretaría a de Energía a (elaboración n propia) 33
Las cifras del comercio exterior muestran incoherencias según n la fuente: Año A o 27 Secretaría a de Energía Tn Millones USD USD/Tn Exportación Importación 1.657.533 47.842 596,3 17,1 359,8 357,4 INDEC Tn Millones USD USD/Tn Exportación Importación 1.65.16 988.292 586,3 385,7 355,3 39,3 Según n el INDEC, además, desde Venezuela se importo durante el 27 por todo concepto apenas 23,6 millones de dólares d y no se registra ninguna compra de Fuel Oil. Fuente: Secretaría a de Energía a e INDEC Comercio Exterior Argentino 27 (elaboración n propia) 34
Cambio en la especificación n del Fuel Oil A partir del 1º 1 de junio de 28 debía a entrar en vigencia la nueva especificación n de contenido máximo m de azufre de 7. ppm (.7%). A través s de la Res. Nº N 15 de la Secretaría a de Energía a de abril de 28, se prorroga la entrada en vigencia de esta manteniéndola ndola en 1. ppm (1% azufre). En los considerandos se observa: Que la necesidad de importar FUEL OIL para las usinas eléctricas vuelve conveniente ajustar las especificaciones del mismo a la calidad internacionalmente más m s comercializada (textual). 35
Los Programas Plus 36
Petróleo Plus Tiene por objeto incentivar la extracción n y la incorporación de reservas. Las empresas encuadradas recibirán n certificados de crédito fiscal transferibles que podrán n ser utilizados para cancelar derechos de exportación. Principales beneficiarios: empresas petroleras y provincias productoras. Principal objetivo: Exportación. Los mayores volúmenes no pueden ser absorbidos por falta de capacidad de refinación pero sís para mejorar las cuentas fiscales. 37
Refinación n Plus Promueve incentivos para proyectos de nuevas refinerías o para ampliación n de la capacidad de refinación n y/o conversión. n. Las empresas encuadradas recibirán n certificados de crédito fiscal transferibles que podrán n ser utilizados para cancelar derechos de exportación. Régimen especial para pequeños refinadores. Principal objetivo: Incentivar la producción n de Gas Oil y Nafta Súper. S Exportación 38
El desafío o hacia el futuro Biocombustibles Calidad o Cantidad? 39
algunas líneas l Focalizar la planificación n y la gestión n con la mirada puesta en el largo plazo. Diversificar las fuentes de energía a propendiendo al uso racional de los recursos. Trabajar en la solución n de los problemas estructurales, dotando de la jerarquía a natural a las áreas competentes. Recomponer un marco legal de jerarquía a que favorezca las decisiones de inversión n por sobre las decisiones de carácter cter administrativo. Transparentar la información n del sector. 4
Moreno 943-3º Piso C191AAS Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: (5411) 4334-7715 / 6751 iae@iae.org.ar www.iae.org.ar Consultas: jorge.gaimaro@iae.org.ar 41