UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES REPORTE DE LA RELACIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES ENTRE MÉXICO Y PERÚ I.- Relación Comercial México-Perú II.- Comercio III.- Inversión IV.- Indicadores de coyuntura
I. Relación Comercial México-Perú Acuerdo de Integración Comercial El 6 de abril del 201, Perú y México suscribieron un Acuerdo de Integración Comercial en Lima, Perú 1. Este Acuerdo sustituye al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 8 suscrito bajo la ALADI en 1987. El AIC cubre 12,107 productos, mientras que el ACE sólo brindaba preferencia arancelaria limitada a 765 productos. Este Acuerdo de Integración Comercial establece compromisos en cuatro grandes rubros: 1) Comercio de bienes; 2) Comercio de servicios; 3) Inversión; y 4) Asuntos institucionales y mecanismo de solución de controversias. México cuenta con acceso inmediato libre de arancel de 85% de los productos industriales y pesqueros; 9% a mediano plazo (entre 3 y 7 años); y 6% a largo plazo (10 años). Asimismo, México cuenta con acceso inmediato libre de arancel al 40% de sus productos agroalimentarios; 8% a mediano plazo (5 años); y 26% a largo plazo (10 años). Dentro del AIC se excluyeron 203 productos agroalimentarios (17% del universo arancelario). Entre los principales destacan: café, azúcar, carne de res y pollo, lácteos (excepto leche evaporada y dulce de leche), papa fresca, chile fresco, cocos, manzana y jugo de manzana, piña y uva pasa. 1 El AIC con Perú aún no ha sido aprobado por el Senado mexicano. 1
II. Comercio Durante el 2010, el comercio total entre México y Perú fue de 1,311 millones de dólares (mdd). De este monto, 974 mdd corresponden a las exportaciones realizadas por México; mientras que, 337 mdd pertenecen a las importaciones provenientes de Perú. En los últimos diez años, el comercio bilateral creció 238%, al pasar de 388 mdd en 2000 a 1,311 mdd en 2010, lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 13%. La balanza comercial presenta un superávit de 637 mdd en 2010, durante los últimos 5 años ésta ha sido favorable para México. Entre 2000 y 2010, las exportaciones mexicanas a Perú aumentaron 359%, al pasar de 212 mdd a 974 mdd con una tasa de crecimiento promedio anual de 16%. Las importaciones crecieron 90% en el mismo periodo. En 2000 se importaban 177 mdd mientras que para 2010 el monto fue de 337 mdd, con una tasa media anual de 7%. Los principales productos que México exporta a Perú son monitores y proyectores, tractores, automóviles, champús, medicamentos y teléfonos celulares. Por otro lado, los principales productos que se importan de Perú son gas de petróleo, madera, estaño en bruto, minerales de los metales preciosos y sus concentrados, y aceites de petróleo. Perú es el octavo socio comercial de México, séptimo destino de exportaciones y noveno proveedor en la región 2. Por otro lado, México es el quinto socio comercial para Perú, así como el séptimo destino exportador y tercer proveedor de la región 3. Balanza Comercial México-Perú (millones de dólares) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA % (10/00) Var % 10/00 Var % 10/09 Expo rtacio nes 212 194 233 194 250 345 533 677 1,181 588 974 16 359 66 Impo rtacio nes 177 141 152 131 282 445 470 383 426 355 337 7 90-5 B alanza C o mercial 35 53 81 63-32 -100 63 294 755 233 637 34 1720 173 C o mercio to tal 388 335 385 325 532 790 1,004 1,060 1,608 943 1,311 13 238 39 TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 2 Secretaría de Economía con datos del Banco de México. 3 Con información de UN COMTRADE 2010. 2
Partida Variación % Valor % Valor % 2010 / 2009 Monto total de las exportaciones 588.0 100 974.0 100 66 Principales productos 297.0 50.5 545.0 56.0 84 8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión 81.0 13.8 208.0 21.4 157 8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) 24.0 4.1 78.0 8.0 225 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para el transporte de personas 20.0 3.4 52.0 5.3 160 3305 Preparaciones capilares. 44.0 7.5 48.0 4.9 9 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.5, 30.6) 30.0 5.1 35.0 3.6 17 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas 50.0 8.5 33.0 3.4 n.a 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 16.0 2.7 27.0 2.8 69 8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío 17.0 2.9 23.0 2.4 35 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 4.0 0.7 23.0 2.4 475 7213 Alambrón de hierro o acero sin alear. 11.0 1.9 18.0 1.8 64 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Partida Principales productos exportados por México (Millones de dólares) Descripción 2009 2010 Variación % Valor % Valor % 2010 / 2009 Monto total de las importaciones 355.0 100 337.0 100-5.1 Principales productos 184.0 51.8 233.0 69.1 26.6 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 31.0 8.7 86.0 25.5 177 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada 25.0 7.0 23.0 6.8-8 8001 Estaño en bruto. 1.0 0.3 22.0 6.5 2,100 2616 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados. 16.0 4.5 20.0 5.9 25 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos 59.0 16.6 19.0 5.6-68 4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada 14.0 3.9 16.0 4.7 14 0904 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o pimiento 16.0 4.5 15.0 4.5-6 3203 Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos) 3.0 0.8 14.0 4.2 367 3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas y demás 7.0 2.0 9.0 2.7 29 2601 Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las pirita 12.0 3.4 9.0 2.7-25 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Principales productos importados por México (Millones de dólares) Descripción 2009 2010 3
III. Inversión IED de México en Perú 4 A febrero de 2011, la inversión acumulada de México en Perú fue de 3,624 mdd, equivalente al 6.8% del total de la inversión mexicana en América Latina y el Caribe (53,188 mdd), lo cual coloca a Perú como el cuarto país receptor de inversión mexicana. IED de Perú en México 5 La inversión de Perú en México, acumulada a diciembre de 2010, sumó 20 mdd, equivalente al 0.7% de la inversión de los países de América Latina y el Caribe (2,989 mdd); con ello, Perú se ubicó en el lugar noveno de los países que cuentan con inversión en México. 4 Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 5 Secretaría de Economía con información de la Dirección General de Inversión Extranjera. 4
IED acumulada de Perú en México por Rama de Actividad Económica, 1999-2010 (millones de dólares) Sector Valor de la Inversión Participación (%) Agropecuario 0 0 Minería 0 0 Industrias Manufactureras 13 65 Comercio 2 10 Transporte y Comunicaciones 0 0 ervicios Financieros 0 0 Otros Servicios* 5 25 TOTAL 20 100 *Incluye servicios inmobiliarios de alquiler; profesionales, científicos, técnicos; de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; educativos; de salud y asistencia social; de esparcimiento, culturales y deportivos; alojamiento temporal; de preparación de alimentos y bebidas; electricidad, agua y suministro de gas; construcción, entre otros. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 5
IV Indicadores de coyuntura Principales indicadores económicos 2010 Concepto Perú México PIB 146 (e) mmd 1,040 mmd Crecimiento del PIB 6.3% 5.5% Población 29.5 millones (e) 112.3 millones Exportaciones 36 mmd 298 mmd Importaciones 30 mmd 311 mmd Inflación 2% (e) 4.4% PIB per cápita 4950 dólares (e) 9,261 dólares Grado de apertura 44 60 (e): estimado. mmd: miles de millones de dólares. Fuente: Banco de México; IMF, World Economic Outlook Database, abril 2011; WTO, Statistics Database Trade Profile. 6