Sector Telecomunicaciones Año 2014 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones il 2015
Principales Resultados Series Estadísticas Año 2014 Internet: A diciembre de 2014 los accesos a internet alcanzaron 11,5 millones, registrando un record histórico de crecimiento anual absoluto de 2,8 millones de nuevos accesos (32,5% de crecimiento anual). La penetración, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 49,1 accesos cada 100 habitantes en diciembre de 2013 a 64,0 accesos cada 100 habitantes en diciembre de 2014. El 78,2% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones. Telefonía (voz) El consumo promedio de minutos por habitante cae un 9,7% respecto el 2014 respecto de 2013. El tráfico móvil disminuyó en un 8,9% en 2014 respecto de 2013, generado por el uso de aplicaciones vía datos. Los accesos móviles a iembre 2014 alcanzan a 132,2 abonados por cada 100 hab. El tráfico local disminuyó en 1% en 2014. Sin embargo, en el segundo semestre de 2014 se observa un alza de 2,1% interanual, influido positivamente por la eliminación de la larga distancia nacional y menores tarifas fijo-móvil de un 70%. Las líneas fijas aumentaron 2,3% desde iembre 2013 a iembre 2014., Unidad de Estudios 2
Principales Resultados Series Estadísticas Cierre anual 2014 Televisión: A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 52,1%. Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 10,0% en los últimos 12 meses. Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez durante este año, representando un 51,1% de los suscriptores. Larga Distancia A contar de sto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del trafico de larga distancia internacional, Unidad de Estudios 3
Resumen 4
Millones Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 2,1 2,2 2,3 1,9 1,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total de servicios (*) fin de periodo, millones 45 40 35 30 25 20 15 10 TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija 5 0 Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP).
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) 122 122 120 115 117 116 116 126 143 147 159 170 185 179 162 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total anual minutos de voz miles de millones (*) 38,7 37,9 35,4 34,7 32,7 9,5 30,1 8,1 28,8 10,6 7,6 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 25,3 11,7 12,8 14,0 14,5 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 24,8 29,3 29,7 27,1 21,0 14,8 17,3 10,9 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fijo Móvil Notas: (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.
Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 115,6 128,8 137,0 134,2 132,2 96,7 Abonados 16.450 19.852 22.315 23.941 23.661 23.683 Penetración cada 100 hab. A iembre 2014 Chile alcanza una penetración de 132,2 abonados cada 100 habitantes con 23,7 millones de abonados. La cantidad de abonados se ha mantenido sin variaciones significativas entre años 2012 y 2014.
Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 64,0 70,00 49,1 2.503 41,0 29,9 2.311 2.186 13,7 19,0 2.025 8.969 6.350 1.820 4.984 1.695 3.155 639 1.446 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Fijo Móvil Penetración cada 100 hab. A iembre 2014 Chile alcanza una penetración de 64,0 accesos de internet fijos y móviles cada 100 habitantes con 11,5 millones de accesos. 2,8 millones de nuevos accesos a internet se han incorporado al país durante el transcurso de 2014, de ellos: 4G móviles 545.410 3G móviles 2.073.619 Banda ancha fija 192.530
Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 48,8 52,1 39,3 41,3 42,2 34,7 1.270 1.435 661 853 930 982 1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.375 A iembre 2014 Chile alcanza 52,1% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,8 millones de suscriptores. Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa a iembre 2014.
Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total miles de millones de pesos nominales 778 48% 980 44% 1.168 1.198 42% 45% 1.030 1.060 57% 62% Fija y otros Móvil 52% 56% 58% 55% 42% 38%
Internet 11
Internet Fijo y Móvil Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab. 64,0 56,9 60,2 49,1 52,1 41,0 42,8 43,9 45,1 37,7 34,7 32,5 29,9 27,0 24,2 21,9 13,7 15,1 16,4 17,5 19,0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes fue de 64,0 a iembre 2014, con un crecimiento de 14,9 pp respecto a iembre de 2013. Las conexiones totales (fija y móvil 3G+4G) crecieron un 32,5% entre iembre 2013 y iembre 2014. 12
Internet Móvil Conexiones 3G+4G por Tipo de Suscriptor 46,3 50,1 43,2 36,0 38,8 20,8 22,7 25,3 28,5 30,1 31,0 32,1 18,2 15,5 3,8 5,0 6,2 6,9 8,4 11,1 13,0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Contrato + Postpago 505 666 818 927 1.032 1.238 1.380 1.657 1.923 2.115 2.388 2.674 2.811 3.022 3.234 3.403 3.714 4.022 4.492 4.600 4.735 miles Prepago 134 194 236 258 413 680 861 1.022 1.232 1.505 1.558 1.736 2.173 2.246 2.214 2.243 2.636 2.826 3.154 3.665 4.235 miles El crecimiento de accesos móviles 3G+4G de 2013 a 2014 alcanza a 41,2% A iembre 2014 la penetración de internet móvil 3G+4G alcanza a 50,1 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento de 14,1 pp respecto a iembre 2013. Las conexiones 3G+4G son principalmente de contrato y representan un 51,4% del total a iembre 2014. 13
Internet Móvil Conexiones 3G+4G por Tipo de Terminal iembre 2013 iembre 2014 BAM vía USB BAM vía USB 14% 8% 86% Smartphones 92% Smartphones Durante 2014 las conexiones vía Smartphones (navegación en móvil) han aumentado en un 51%. Las conexiones Banda Ancha móvil vía USB han disminuido un 21,4% en los últimos 12 meses. Las conexiones terminales Machine to Machine (M2M) representan un 0,1% del total de conexiones 3G+4G a iembre 2014. En los últimos 12 meses han aumentado en un 242,4%. 14
Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G 545.410 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G DICIEMBRE 2014 345.396 184.382 Entel 42% Movistar 44% 9.829 Claro 14% I II III IV 2014 Las conexiones 4G han experimentado un crecimiento explosivo en los últimos 11 meses, aumentando un 8.310% en 2014. Este crecimiento supera al experimentado por las conexiones 3G durante su primer año en operación en 2008. 15
Mies Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil Virgin GTD Móvil Nextel Netline Falabella 3.207 2.811 1.871 %Participación Conexiones 3G+4G 13 14 Movistar 42,9% 38,7% ENTEL PCS 33,5% 32,7% Claro 19,0% 24,0% Nextel 2,0% 1,7% VTR Móvil 0,7% 1,0% Virgin 1,2% 1,3% Falabella 0,6% 0,5% Otros 0,1% 0,1% A iembre 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado de internet móvil 3G+4G. Movistar, Claro y Entel crecieron en un 27,4%, 78,3% y 38,0%, respectivamente, en el período iembre 2013-iembre 2014. Cabe destacar el crecimiento de GTD Móvil, Nextel y Virgin en conexiones 3G+4G para igual periodo fue de 68,5%, 22,0% y 53,3% respectivamente. 16
Miles 1.695 1.708 1.749 1.808 1.820 1.855 1.933 1.993 2.025 2.032 2.097 2.158 2.186 2.236 2.260 2.289 2.311 2.355 2.430 2.485 2.503 Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,7 13,9 14,0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Las conexiones de internet fijo tuvieron alcanzaron a 2,5 millones de accesos, con un crecimiento de 8,3% interanual (iembre 2013 a iembre 2014). Al cierre de iembre 2014 la penetración de internet fija fue de 14,0 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 87,2% corresponde al segmento residencial y un 12,8% corresponde al segmento comercial.. 17
Miles Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200 1.000 800 960 933 Participación de mercado 13 14 600 400 200-281 211 Movistar 38,9% 39,0% VTR 38,0% 37,2% Claro 10,8% 11,2% Grupo GTD 8,4% 8,4% ENTEL 1,3% 1,2% Otros 2,6% 3,0% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 76,2% del total de conexiones de internet fija a iembre 2014. A iembre 2014, Claro y el Grupo GTD presentan los mayores crecimientos de conexiones con 12,2% y 9,1%, respecto a iembre 2013. 18
Telefonía 19
4.517 4.820 5.106 5.380 5.786 5.958 6.182 6.308 6.430 6.470 6.615 6.635 6.658 6.707 6.788 6.933 7.031 7.044 7.335 7.530 7.375 Miles 11.933 12.259 12.455 12.930 14.066 14.333 14.617 15.114 15.886 16.122 15.704 16.390 17.283 17.181 17.463 16.437 16.630 16.704 16.031 15.452 16.308 Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 96,7 100,2 102,7 106,9 115,6 117,9 120,6 123,9 128,8 130,1 128,2 132,0 137,0 136,4 138,1 132,8 134,2 134,4 131,9 128,6 132,2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 132,2 abonados cada 100 habitantes en iembre 2014. Los contratos representan un 31,1% del total de abonados a iembre 2014. 20
Miles Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 8.627 8.593 5.008 Participación de mercado 13 14 Movistar 38,5% 38,3% ENTEL 37,5% 35,6% Claro 21,8% 22,7% Virgin 0,7% 1,0% Nextel 1,0% 1,4% VTR 0,3% 0,4% Otro 0,2% 0,6% Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 96,6% del mercado a iembre 2014. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,4% de mercado. Los OMV logran un 1,5% de participación en iembre 2014 incrementando en 0,5 pp su participación respecto a iembre 2013. 21
Millones Millones Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,15 2,55 1,37 Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato alcanzando una participación de 42,7% a iembre 2014. 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 40,0% de participación a iembre 2014. En total, los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y Nextel- representan un 3,0% del mercado de prepago. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Abonados Prepago 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro 6,53 5,29 4,01 22
Telefonía Móvil Tráfico de Salida Acumulado Trimestral Millones de minutos 4.793 4.963 5.071 5.240 5.739 5.820 6.056 6.260 6.696 6.866 7.162 7.452 7.805 7.603 7.483 7.291 7.372 6.900 6.733 6.668 6.800 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M-M M-L TOTAL En el tráfico total de minutos de 2014 disminuye un 8,9% respecto a 2013. El tráfico total móvil-móvil acumulado cayó en un 9,4% en el período Enero-iembre 2014 respecto al año 2013 en el mismo periodo. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 4,1%, en el mismo periodo. 23
Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Millones 150 188 152 161 172 176 168 172 196 188 178 171 179 173 156 147 142 139 121 123 117 250 Mensajes de Salida 200 150 100 50 0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída en el acumulado Enero-iembre de un 20,2% entre los años 2013 y 2014. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE. 24
Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. Miles 1.144 2.335 1.142 2.312 1.237 2.180 1.237 2.171 1.242 2.151 1.256 2.129 1.261 2.122 1.263 2.099 1.268 2.076 1.250 2.048 1.250 2.035 1.246 2.021 1.250 2.003 1.234 1.998 1.246 1.975 1.244 2.056 1.244 2.065 1.247 2.079 1.269 2.078 1.266 2.086 1.275 2.112 20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 18,9 18,8 18,6 18,5 18,9 18,9 19,0 19,1 18,9 19,1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Comerciales Residenciales Penetración 100 hab. La penetración del servicio se ha mantenido con una leve alza en los últimos 12 meses, llegando a 19,1 líneas por cada 100 habitantes a iembre 2014 (*). (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013. 25
Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado Miles 2.500 2.000 1.500 1.583 %Líneas por empresa 2013 (*) 2014 (*) 1.000 500-2010 2011 2012 2013 2014 708 448 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Movistar 49,7% 46,3% VTR 21,0% 20,7% Grupo GTD 9,9% 10,2% Claro 7,4% 7,8% Entel 10,0% 13,1% Otros 2,0% 1,9% Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 46,3% de participación a iembre 2014, seguido de VTR con un 20,7%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 3,4 pp entre iembre 2013 y iembre 2014. La participación de VTR también cae en 0,3 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013. 26
Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos En 2014 disminuyó un 1,0% local (local-local y local-móvil) respecto al 2013. Sin embargo, en el segundo semestre de 2014 se observa un alza de 2,1%, influido positivamente por la eliminación de la larga distancia nacional y la baja en las tarifas fijo-móvil de un 59%. En efecto, el tráfico total fijo-móvil aumentó en el período Enero-iembre 2014 en un 15,6% respecto al mismo período del 2013. Mientras el local-local bajó en el período Enero-iembre 2014 en un 3,2%, respecto al mismo periodo del 2013. Lo anterior incluyendo la absorción del tráfico de larga distancia nacional. 27
Televisión 28
Miles 1.003.315 1.042.097 1.040.628 1.049.654 1.075.675 1.090.550 1.119.040 1.138.718 1.137.625 1.162.383 1.168.831 1.159.513 1.177.637 1.217.905 1.246.254 1.269.541 1.285.639 1.305.964 1.346.995 1.355.619 1.374.806 660.717 683.127 783.309 812.023 853.019 881.663 919.964 928.021 929.743 943.844 952.767 913.831 982.342 1.039.535 1.132.490 1.220.367 1.269.981 1.327.638 1.403.668 1.416.966 1.435.175 Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 48,8% 52,1% 34,7% 9,8 10,1 10,7 10,9 39,3% 11,2 11,5 41,3% 42,2% 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 11,9 12,4 12,9 13,5 14,2 14,5 14,9 15,5 15,5 15,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada continúan aumentando en forma sostenida, alcanzando una penetración para este servicio de 15,7 suscriptores por cada 100 habitantes a iembre 2014. Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez durante este año, llegando a un 51,1% de los suscriptores. 29
Miles Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.000 1.009 800 600 400 200 0 593 462 DIRECTV Movistar Claro VTR Otros %Suscriptores TV por empresa 13 14 VTR 38,5% 35,9% Movistar 19,4% 21,1% Claro 17,8% 16,4% DIRECTV 14,9% 16,4% Otros 9,4% 10,2% El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 35,9% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,1% y después por Claro y Directv, ambos con un 16,4%. 30
Larga Distancia 31
Miles Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - Minutos Llamadas En sto 2014 concluye el proceso de eliminación de la Larga distancia Nacional 32
Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-10.184 8.082 1.447 Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada La larga distancia internacional mantiene una tendencia a la baja (largo plazo) con cambios estacionales irregulares. 33
SUBTEL 34