Mercado Histórico de ADHESIVOS H1 2013 Octubre 24 2013
Coyuntura actual El año 2013 se ha caracterizado por algunas facetas de orden economico: Contraccion de la construccion al no liberarse presupuesto federal que reactive el sector de interes social Disminucion del consumo en general. Signos de contraccion de la industria automotriz y de bienes OEM.
Produccion historica Considerando siete familias importantes de adhesivos, en 2013 se percibe crecimiento en la produccion de un 8.6% arriba que en el 2012 por mas de 4,000 toneladas. Los productos epoxicos y poliuretanos son los detonadores del crecimiento. Los hot melts se han estancado en 2013 sin crecer en produccion.
Produccion historica
TONELADAS 900 Produccion de ADHESIVOS BASE EPOXICOS 2007-2013 800 700 600 500 400 300 200 Volumen(Toneladas) 100 Adhesivos y pegamentos a base de resinas sintéticas de > Epóxicas PROM MOVIL 3M 0
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS 3500 Produccion de ADHESIVOS BASE HOT MELTS 2003-2013 3000 2500 Volumen(Toneladas) Adhesivos a base de hules sintéticos > Termofusibles PROM MOVIL 3M 2000 1500 1000 500 0
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS 2500 Produccion de ADHESIVOS BASE POLICLOROPRENOS 2003-2013 Volumen(Toneladas) 2000 Adhesivos a base de hules sintéticos > Policloroprenos PROM MOVIL 3M 1500 1000 500 0
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS 3000 Produccion de ADHESIVOS BASE POLIURETANOS 2003-2013 2500 2000 Volumen(Toneladas) 1500 1000 500 0
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS 4500 Produccion de ADHESIVOS BASE PVA 2003-2013 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Volumen(Toneladas) 500 Acetato de polivinilo (pva) PROM MOVIL 3M 0
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 TONELADAS Millares 12,000 Produccion TOTAL de ADHESIVOS 2003-2013 10,000 8,000 6,000 4,000 PRODUCCION KG 2,000 -
Importaciones de adhesivos Las importaciones crecieron en 6.7b % vs el año 2012, equivalente a casi 2,000 toneladas. Este crecimiento se dio mas en los adhesivos base hule, poliuretanos y hot melts. La importacion de los demas grupos de adhesivos en realidad se contrajo.
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 PRECIO EN USD POR TONELADA 45,000.00 40,000.00 35,000.00 PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION DEXTRINAS 2003-2013 Adhesivos a base de dextrinas, almidones y féculas PROM MOVIL DEXTRINAS 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 -
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 PRECIO EN USD POR TONELADA 90,000 80,000 70,000 PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION ADHESIVOS Adhesivos a base de CIANOACRILATOS 2003-2013 cianoacrilatos. PROM MOVIL CIANOACRILATOS 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 PRECIO EN USD POR TONELADA 8,000.00 7,000.00 PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION ADHESIVOS POLIURETANOS Adhesivos a base de resinas de poliuretano, con o sin cargas y pigmentos. PROM MOVIL POLIURETANOS 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 -
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 PRECIO EN USD POR TONELADA 6,000.00 5,000.00 PRECIO HISTORICO DE IMPORTACION HOT MELTS 2003-2013 Adhesivos termofusibles al 100% de solidos PROM MOVIL HOT MELTS 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 -
Balanza comercial Las exportaciones hasta Junio del 2013 mostraban una caida del 32% en volumen. Por esta razon y el aumento de importaciones, la balanza de comercio sigue a la baja. La variacion de la balanza es de mas 11% de deficit total a H1 2013.
VALO R EN MILES DE DOLARES USD Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 20,000 Balanza Comercial de los Adhesivos 2003-2013 10,000 0-10,000-20,000-30,000-40,000 EXPORTACION IMPORTACION BALANZA -50,000
Demanda de adhesivos Sumando en forma algebraica simple la produccion. Importaciones y exportaciones, se obtiene el consumo aparente de los adhesivos. Se observa un crecimiento de la demanda en 2013 por un total de 10 K TON o sea 14.3%, arriba del PIB. De mantenerse esta tendencia, se podria llegar a la cifra de 156 K TON de demanda, rebasando con mucho las cifras de años anteriores. Poliuretanos y base hule aportan bastante del crecimiento total.
Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 VOLUMEN EN TONELADAS 20,000 Demanda TOTAL Historica de ADHESIVOS 2003-2013 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 CONSUMO APARENTE PROM MOVIL -
Comparacion con series de produccion del INEGI
Correlacion con series INEGI Como se ha venido sugiriendo, es comveniente comparar series de adhesivos y productos terminados que hagan sentido. Los productos de mercados especificos son clave de varios adhesivos: Bienes de carton Bolsas y sacos de papel Calzado de todos tipos No tejidos como pañales y toallas femeninas. Etcetera
Correlacion con series INEGI El segundo tipo de comparacion es mas dificil y se refiere a la prediccion de precios de productos. Esta clase de modelos es mas sofisticado, debiendo correr numerosas regresiones de parametros de tipo economico, poblacional, insumos y otros. Entonces, se pueden pronosticar los precios con una base razonable de parametros que a su vez se puedan pronosticar adecuadamente.
2007/01 2007/03 2007/05 2007/07 2007/09 2007/11 2008/01 2008/03 2008/05 2008/07 2008/09 2008/11 2009/01 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09 2009/11 2010/01 2010/03 2010/05 2010/07 2010/09 2010/11 2011/01 2011/03 2011/05 2011/07 2011/09 2011/11 2012/01 2012/03 2012/05 2012/07 2012/09 2012/11 2013/01 2013/03 2013/05 2013/07 Título del eje 1000000 Prod. Pañales desechables para niño vs Demanda de HOT MELTS 4,500 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 200000 100000 Pañales desechables > Para niños Volumen(Miles de piezas) HOT MELTS BALANCE 1,000 500 0 -
2007/01 2007/03 2007/05 2007/07 2007/09 2007/11 2008/01 2008/03 2008/05 2008/07 2008/09 2008/11 2009/01 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09 2009/11 2010/01 2010/03 2010/05 2010/07 2010/09 2010/11 2011/01 2011/03 2011/05 2011/07 2011/09 2011/11 2012/01 2012/03 2012/05 2012/07 2012/09 2012/11 2013/01 2013/03 2013/05 2013/07 PRODUCCION 1000000 Prod. Pañales Desechables Totales vs Demanda de HOT MELTS 4,500 900000 800000 4,000 3,500 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Pañales desechables > Total Produccion MILES PIEZAS Pañales PM6M CONSUMO APARENTE PROM MOVIL 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -
2007/01 2007/03 2007/05 2007/07 2007/09 2007/11 2008/01 2008/03 2008/05 2008/07 2008/09 2008/11 2009/01 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09 2009/11 2010/01 2010/03 2010/05 2010/07 2010/09 2010/11 2011/01 2011/03 2011/05 2011/07 2011/09 2011/11 2012/01 2012/03 2012/05 2012/07 2012/09 2012/11 2013/01 2013/03 2013/05 2013/07 PRODUCCION 300000 Cajas de carton Corrugado vs Demanda de HOT MELTS 4,500 250000 4,000 3,500 200000 3,000 150000 2,500 2,000 100000 50000 Fabricación de envases de cartón > TOTAL PRODUCCION, Ton Produccion PM6M HOT MELTS BALANCE 1,500 1,000 500 0 -
2007/01 2007/03 2007/05 2007/07 2007/09 2007/11 2008/01 2008/03 2008/05 2008/07 2008/09 2008/11 2009/01 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09 2009/11 2010/01 2010/03 2010/05 2010/07 2010/09 2010/11 2011/01 2011/03 2011/05 2011/07 2011/09 2011/11 2012/01 2012/03 2012/05 2012/07 2012/09 2012/11 2013/01 2013/03 2013/05 2013/07 PRODUCCION 20000 Bolsas y sacos de Papel vs Demanda de HOT MELTS 4,500 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Fabricación de Bolsas Papel > TOTAL PRODUCCION, Ton Produccion PM6M HOT MELTS BALANCE 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 -
2007/01 2007/03 2007/05 2007/07 2007/09 2007/11 2008/01 2008/03 2008/05 2008/07 2008/09 2008/11 2009/01 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09 2009/11 2010/01 2010/03 2010/05 2010/07 2010/09 2010/11 2011/01 2011/03 2011/05 2011/07 2011/09 2011/11 2012/01 2012/03 2012/05 2012/07 2012/09 2012/11 2013/01 2013/03 2013/05 2013/07 Título del eje 6000 Produccion Calzado de PIEL vs Demanda de Adhesivos Poliuretanos 6,000 5000 5,000 4000 4,000 3000 3,000 2000 2,000 1000 0 316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero TOTAL PRODUCCION miles pares 1,000 -
2007/01 2007/03 2007/05 2007/07 2007/09 2007/11 2008/01 2008/03 2008/05 2008/07 2008/09 2008/11 2009/01 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09 2009/11 2010/01 2010/03 2010/05 2010/07 2010/09 2010/11 2011/01 2011/03 2011/05 2011/07 2011/09 2011/11 2012/01 2012/03 2012/05 2012/07 2012/09 2012/11 2013/01 2013/03 2013/05 2013/07 PRODUCCIONES 6000 Produccion Calzado de PIEL vs Demanda de policloroprenos 2,500,000 5000 2,000,000 4000 1,500,000 3000 2000 316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero TOTAL PRODUCCION miles pares 1,000,000 1000 500,000 0 -
2007/01 2007/03 2007/05 2007/07 2007/09 2007/11 2008/01 2008/03 2008/05 2008/07 2008/09 2008/11 2009/01 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09 2009/11 2010/01 2010/03 2010/05 2010/07 2010/09 2010/11 2011/01 2011/03 2011/05 2011/07 2011/09 2011/11 2012/01 2012/03 2012/05 2012/07 2012/09 2012/11 2013/01 2013/03 2013/05 2013/07 PRODUCCIONES Millares 3000 2500 2000 Produccion Calzado de PIEL vs Demanda de policloroprenos 316213 Fabricación de calzado de plástico TOTAL PRODUCCION Miles pares 4,000 3,500 3,000 2,500 1500 2,000 1000 1,500 1,000 500 500 0 -
2007/01 2007/03 2007/05 2007/07 2007/09 2007/11 2008/01 2008/03 2008/05 2008/07 2008/09 2008/11 2009/01 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09 2009/11 2010/01 2010/03 2010/05 2010/07 2010/09 2010/11 2011/01 2011/03 2011/05 2011/07 2011/09 2011/11 2012/01 2012/03 2012/05 2012/07 2012/09 2012/11 2013/01 2013/03 2013/05 2013/07 PRODUCCIONES Millares 8000 Produccion TOTAL CALZADO vs Demanda de policloroprenos 2,500 7000 2,000 6000 5000 4000 Prod calzado CUERO Y PIEL Total miles pares Calzado PM6M 1,500 3000 Policloroprenos 1,000 2000 500 1000 0 -
Conclusiones H1 2013 Pese a los signos negativos de la economia nacional, el segmento de adhesivos crece. El crecimiento se debe mas a grupos especificos de productos. La balanza comercial sigue siendo deficitaria en tanto no se sustituyan las importaciones via produccion nacional.
Conclusiones La demanda historica sigue aumentando y continuara con esa tendencia al entrar en operación nuevas plantas de autos, y bienes de OEM. Nuevas familias de adhesivos pueden incursionar en los mercados tradicionales.
A TODOS USTEDES: GRACIAS POR SU PARTICIPACION!