COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO EN AREQUIPA Y PERÚ Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Dpto. de Estudios Económicos
La Dinámica Comercial en Perú Entre el período 2005 y 2012, la construcción fue el sector que presentó el más alto crecimiento, siendo éste de 131.4%. El sector comercio fue el segundo más importante con un incremento acumulado de 75.5%, lo cual refleja la importancia que adquirió este sector productivo en la actividad económica de nuestro país. Crecimiento del PBI Nacional por Sectores (2005-2012) Construcción 131.41% Participación por Sectores Económicos en el PBI Nacional Año 2012 Agropecuario Comercio 75.54% 0.3% Pesca Otros servicios 66.15% 9.7% 7.2% 4.7% Minería PRODUCTO BRUTO INTERNO 60.64% Manufactura Electricidad y agua Manufactura Agropecuario Minería Pesca 2.28% 14.78% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 53.85% 46.92% 39.63% 39.7% 15.3% 14.1% 7.1% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 2.0% Electricidad y agua Construcción Comercio Otros servicios Impuestos a los productos y derechos de importación
El Sector Comercio y la Demanda Interna Al cierre del año 2012, el PBI del Sector Comercio contribuyó con el 15.3% del PBI Global y su evolución está determinada por el comportamiento de la demanda interna. Durante el 2012 las compras de bienes de consumo duraderos (muebles, máquinas, vehículos de transporte, utensilios, etc.) se incrementaron en 28.9% con respecto al año 2011. Así también las mayores compras en supermercados, centros comerciales, ferreterías y tiendas por departamento reflejan el gran dinamismo del consumo privado. 14% 12% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% PBI Global, PBI Comercio y Demanda Interna (Var. % respecto al año anterior) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PBI Global PBI Comercio Demanda Interna Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Influencia de la Clase Media en el Consumo La tendencia del crecimiento económico ha permitido salir de la pobreza a millones de peruanos, y ha generado una expansión y consolidación en la clase media. Este incremento de los estratos medios ha sido y seguirá siendo una piedra angular del desarrollo económico. La población que está dejando se pobre y se incorpora a la clase media emergente es la que posee un poder adquisitivo creciente y una serie de necesidades insatisfechas que da robustez a la demanda interna de bienes y servicios. CLASE MEDIA Estrato Socio Económico B Estrato Socio Económico C Fuente: Estudio del BID en base a datos del ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) - INEI
Importación de Bienes de Consumo: Año 2012 60% 50% 40% 30% 20% 0% 18.1% 20.1% BIENES DE CONSUMO Composición de las Importaciones Peruanas Año 2012 49.4% 46.8% Fuente: BCRP, SUNAT 31.6% 32.5% 1.0% 0.6% INSUMOS BIENES DE CAPITAL OTROS BIENES 2011 2012 La importación de bienes de consumo creció en 23.3% respecto al año 2011, respaldado por el incremento de las compras de bienes no duraderos en 18%; y bienes duraderos, las cuales aumentaron en 28.9%. Esta partida presentó la mayor tasa de crecimiento en comparación a los insumos y bienes de capital, que aumentaron en 5.48% y 14.49%, respectivamente. Asimismo los bienes de consumo aumentaron su participación en las importaciones peruanas, de 18.1% a 20.1%, es decir en dos puntos porcentuales. Todo ello refleja el importante dinamismo que presenta actualmente el consumo en nuestro país.
Importación de Bienes de Consumo: Enero Mayo 2013 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% 19.0% Composición de las Importaciones Peruanas Enero - Mayo 2013 19.6% Bienes de Consumo 46.5% 46.1% Fuente: SUNAT, BCRP 34.4% 34.3% 0.1% 0.0% Insumos Bienes de Capital Diversos May-12 May-13 Durante los cinco primeros meses de 2013, la importación de bienes de consumo a nivel nacional ascendió a US$ 3,513 millones, lo que significó un crecimiento de 10.7%en relación al mismo período del año anterior. Esta cifra revelaría que el consumo en el Perú mantiene buenas perspectivas para los próximos meses. Así también a mayo 2013, los bienes de consumo representan el 19.6% de las importaciones totales. Esta participación es superior a la obtenida en 2012, la cual fue 19.0%.
Comercio y demanda puestos de trabajo PEA Ocupada a nivel nacional, según actividad económica Año 2011 Otros Servicios Según el INEI, al cierre del año 2011, el sector comercio posee el 18% de los puestos de trabajo a nivel nacional, ascendiendo a 2.8 millones de personas. 27% 31% Comercio Trasnporte y telecomunicaciones Construcción El Comercio es la tercera actividad más importante generadora de empleo a nivel nacional por debajo de la agricultura, pesca y minería; así como de Otros Servicios. 6% 8% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 18% Manufactura Agricultura, Pesca y Minería La venta de combustibles, y minimarkets, venta al por menor de almacenes especializados, cadenas farmacéuticas, venta de electrodomésticos son actividades que caracterizan a este sector.
Crédito Consumo en Perú Entre mayo 2006 y mayo 2013, el crédito consumo en el Perú obtuvo una tasa acumulada de crecimiento de 243.17%, mientras el crédito total se incrementó en 228.1%. A mayo 2013, los créditos de consumo ascendieron a S/. 36 109.6 millones, lo que representó un crecimiento de 11.7% respecto a mayo 2012. El crecimiento del crédito consumo ha presentado una ligera desaceleración en los últimos dos años. Crecimiento del Crédito Directo vs Crédito Consumo 40% 35% 30% 25% 20% 35.3% 23.4% 30.3% 25.6% 21.6% 22.5% 18.7% Créditos Directos 15% 5% 11.2% 10.3% 10.9% 19.0% 13.4% 11.7% 13.6% Crédito Consumo 0% 31 de mayo de 2007 31 de mayo de 2008 31 de mayo de 2009 31 de mayo de 2010 31 de mayo de 2011 31 de mayo de 2012 31 de mayo de 2013 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
La Dinámica Comercial en Arequipa Durante el período 2005-2011, el Sector Comercio presentó un crecimiento acumulado de 43.6%, el sexto más importante de la región. Al cierre del año 2011, en relación a la participación de este sector dentro del PBI de Arequipa, el Comercio se ubica en la tercera posición por debajo de la Manufactura y Otros Servicios. Crecimiento Acumulado del PBI Sectorial de la Región Arequipa (2005 2011) Participación por Sectores Económicos en el PBI de Arequipa Año 2011 Agricultura PBI Regional Minería 51.5% 177.1% 9.4% 12.4% 0.3% Pesca Manufactura Construcción Transporte y Restaurantes y Hoteles Otros Servicios 53.4% 53.2% 46.0% 119.1% 8.6% 10.9% 18.3% Electricidad y Agua Servicios Gubernamentales Comercio Comercio Servicios Electricidad y Agua Manufactura 38.1% 30.8% 43.6% 41.7% 2.9% 16.7% 14.7% 1.6% 4.2% Otros Servicios Restaurantes y Hoteles Transporte y Comunicaciones -39.3% Pesca Agricultura 25.0% Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Construcción Minería
El Sector Comercio y el empleo Diciembre 2012 Según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, al cierre del año 2012, el sector comercio poseería el 16.4% de la PEA Ocupada en Arequipa, lo que ascendería a 106 239 puestos de trabajo. Esta actividad económica se ubicaría por debajo de la actividad extractiva y de otras (construcción y hogares), ocupando el tercer lugar en importancia de nuestro departamento. PEA Ocupada a nivel regional, según actividad (Participación %) Año 2012 * 12.0% 18.2% Extractiva 1/ Industria 41.2% 12.2% 16.4% * Estimado CCIA - Dpto. de Estudios Económicos *1/Comprende las ramas de agricultura, minería y pesca *2/Incluye las ramas de construcción y hogares Comercio Servicios Otros 2/
El Sector Comercio y el empleo Marzo 2013 Según la OSEL Arequipa, a marzo 2013, el empleo generado por el sector comercio en Arequipa presentó un crecimiento anual de 3.1% en relación a marzo 2012; el tercero incremento más alto por debajo del sector extractivo (+12.8%) y sector servicios (+4.1%). 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0 3.1 2.0 0.5 0.5 0.8-0.1 Industria manufacturera Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3.7 4.1 3.6 12.8 3.2 1.9 Comercio Servicios 1/ Extractiva 2/ Total Variación mensual 3/ Variación anual 4/ Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Incluye las sub ramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y seguros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresas. 2/ Incluye las sub ramas agricultura y minería. 3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior. 4/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
Importaciones de Bienes de Consumo Año 2012 70% 60% 50% 40% 30% Composición de las Importaciones Arequipeñas Año 2011-2012 66.1% 63.4% 27.7% 32.9% 2011 Durante el año 2012, la importación de bienes de consumo en Arequipa alcanzó los US$ 44.2 millones, lo que representó una caída de 7.1% en relación al año 2011. Ello fue explicado por la fuerte caída en la compra de bienes duraderos en 17%. 20% 0% 6.2% 3.7% Bienes de Consumo Insumos Bienes de Capital 2012 Así también, se muestra un mínimo crecimiento en la adquisición de bienes duraderos, siendo de 0.88%. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Importaciones de Bienes de Consumo: Enero Abril 2013 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 5.03% Composición de las Importaciones Arequipeñas Enero - Abril 2013 1.18% 75.14% 47.19% 47.78% 23.69% BIENES DE CONSUMO INSUMOS BIENES DE CAPITAL Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 2012 2013 Durante los primeros cuatro meses del año, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los US$ 4.9 millones, lo que representó una caída de 70.5% en relación al mismo período del año anterior. Esta coyuntura es explicada por la disminución en la adquisición de bienes duraderos (-81.4%); mientras los no duraderos disminuyeron en 56% en relación al período enero-abril 2012. Sería importante seguir el comportamiento de las importaciones de bienes de consumo, debido a que una caída sostenible de éstas podría sugerirnos una desaceleración en el consumo arequipeño.
May-10 Ago-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Ago-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Ago-12 Nov-12 Feb-13 Crecimiento del Crédito Consumo Crédito Consumo vs Crédito Directo 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% 27.0% 20.9% 28.7% 17.7% 31.7% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 28.7% 24.3% 18.3% Crédito Consumo Crédito Directo PERÍODO May-09 May-10 May-11 May-12 Abr-13 Crédito Consumo 564,585 682,396 878,128 1,156,390 1,437,950 Crédito Directo 3,004,233 3,816,306 4,492,461 5,781,761 6,841,301 Participación 18.8% 17.9% 19.5% 20.0% 21.0% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Entre mayo de 2009 y abril de 2013, el crédito consumo en Arequipa creció en 154.69%, incremento superior al registrado por el crédito directo total, el cual aumentó durante el mismo período en 127.72%. En el mismo período, el crédito consumo representó el 21% de la cartera de colocaciones totales de Arequipa. En relación a mayo 2012, este ratio ascendía a 21%, lo cual reflejaría que el persiste el crecimiento del consumo y comercio en Arequipa, uno de los motores de nuestra economía. Esta situación, mostraría un panorama totalmente distinto al presentado por los bienes de consumo. Hay que seguir atentos a las señales del mercado.