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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN Directora Provincial: Mg. en Demografía: Ana Carolina HERRERO EQUIPO TÉCNICO Dirección General de Estadísticas Económicas Directora General: Contadora Pública María Elisa BOESS Departamento Estadísticas Sector Secundario y Terciario Lic. en Turismo Cynthia MENA Lic. en Turismo Paola Leticia CARRERA CONTROL Y EDICIÓN Dirección General de Coordinación Estadística Directora General: Lic. en Economía Griselda DOMEETT Departamento de Servicios Estadísticos Sra. María F. MARTINEZ Departamento de Metodología Estadística Lic. en Estadística Carolina OCCELLI Diseño: Departamento de Diagramación D.C.V. Matías CÁCERES
3 General Glosario...4 Introducción...5 1. Turismo internacional - Año 2015...6 1.1 Turismo Receptivo...6 1.2 Turismo Emisivo...6 1.3 Balance de Turistas y de Divisas...7 2. Participación de la actividad turística en el PBG de la Provincia del Neuquén Año 2015...8 3. El sector turístico Año 2016...9 3.1 Por región...9 3.2 En la Provincia del Neuquén...9 3.2.1 Indicadores de la Demanda Turística...9 3.2.2 Indicadores de la Oferta Turística...10 4. Síntesis indicadores turísticos...11 5. Conclusiones...11
4 GLOSARIO Turismo receptivo: El que realizan las personas no residentes, dentro de un país dado. (Personas que residen fuera de Argentina hacia nuestro país). Turismo emisivo: El que realizan las personas residentes de un país, fuera de dicho país. (Personas que residen en Argentina hacia el exterior). Composición de Regiones Turísticas: Turismo internacional: Comprende al turismo receptivo y emisivo. Turismo interno: El que realizan las personas residentes del país, dentro de los límites del país. Establecimiento: Se entiende como tal a las instalaciones abiertas al público donde, se ofrece a los usuarios mediante precio, alojamiento temporal en las unidades de alojamiento, así como otros servicios de tipo turísticos. Los establecimientos pueden ser de tipo Hoteleros, aquellos categorizados como hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart hotel y hoteles boutique; y Parahoteleros, incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales. Plazas: Camas fijas y supletorias ofrecidas en un establecimiento. Plazas hoteleras: Variable utilizada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén para referirse a la cantidad total de camas oficialmente habilitadas por ese organismo. Plazas ocupadas ó Pernoctaciones: Es cada noche que una persona se aloja en un establecimiento. Turista/Viajero: Persona que se desplaza de su lugar de residencia habitual que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento y que abona por tal servicio. Excursionista: Persona que se desplaza de su lugar de residencia habitual que realiza consumo de servicios turísticos y no pernocta. Estadía Promedio: Promedio ponderado de las permanencias en los establecimientos; calculado como el cociente entre las plazas ocupadas sobre la cantidad de personas. Producto Bruto Geográfico: El PBG es el indicador para medir la evolución del nivel de actividad provincial en su conjunto o en forma sectorial.
5 Informe Turismo 2015/2016 INTRODUCCIÓN En el presente informe se presenta el análisis de los principales indicadores relacionados con la actividad turística tomando como base la información disponible en la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén (DPEyC), como así también fuentes de información que abarcan diferentes aspectos del sector. El objetivo del mismo es realizar la actualización del informe sectorial de turismo, publicación que comprende el análisis interanual de las variables más destacadas del sector. Para su elaboración se utilizaron datos correspondientes a las series anuales de los años 2015 y 2016: estadísticas provenientes de relevamientos coordinados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tales como la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y datos provenientes de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. Se recibió también, el aporte de organismos públicos y privados que brindan los datos necesarios para la elaboración de series económicas provinciales disponibles en la DPEyC.
6 1. TURISMO INTERNACIONAL Año 2015 El análisis del turismo internacional permite medir el flujo y el gasto de los viajeros no residentes durante su permanencia en la Argentina (turismo receptivo), y de los viajeros con residencia en Argentina durante su permanencia en el exterior (turismo emisivo). La información analizada toma como referencia algunas variables claves como: cantidad de viajeros, origen de residencia y gastos. Del análisis del turismo receptivo y emisivo es posible conocer los balances que el sector generó en término de movimiento de personas y de divisas. A continuación se exponen los principales resultados de dichas variables según la última información disponible a la fecha de realización del presente informe, es por ello, que se analiza primeramente el movimiento para el cierre anual 2015, su variación interanual con 2014, para luego concluir con una observación del origen de los viajeros para los tres primeros trimestres del año 2016. 1.1 TURISMO RECEPTIVO En 2015, la cantidad total de visitantes que llegó al país se estima en 7.856.915 personas, representando una disminución del 0,5% (37.154 personas) respecto al 2014. Del total de visitantes, el 73,0% correspondió a turistas y el 27,0% a excursionistas (visitantes que no pernoctan en el país). En relación a la llegada de visitantes turistas (5.736.384 llegadas totales), el año 2015 finalizó con una caída interanual del 3,3%, principalmente explicada por la disminución de turistas brasileros (-11,0%) y uruguayos (-18,3%). En términos generales, el mayor movimiento de turismo receptivo se asocia a los países limítrofes (69,7%), fundamentalmente Chile (19,9%), Brasil (16,8%) y Uruguay (13,0%), que representan en conjunto la mitad de las llegadas (49,7%). Asimismo, los turistas que provienen de Paraguay y Bolivia han incrementado el número de arribos, alcanzando participaciones del 12,5% y 7,6% en el año 2015. Respecto al turismo asociado a países no limítrofes (30,3%), el mayor volumen de viajeros corresponde a residentes de Europa (12,2%), Resto de América (8,7%) y Estados Unidos/Canadá (5,8%). En relación a los ingresos económicos generados (gasto de los turistas no residentes) en 2015 se estimó un total de US$ 4.219,5 millones, que provienen en gran medida de turistas de Europa (19,7%) y Brasil (16,7%). El monto exhibe una caída interanual del 5,5%, en correspondencia con la retracción del ingreso de turistas. Medido en gasto promedio diario por turista, se estima US$ 736, un 2,2% menos que el año anterior. 1.2 TURISMO EMISIVO En el último año, la cantidad de visitantes argentinos en el exterior alcanzó las 13.158.957 personas, representando un aumento de 31,3% respecto a 2014. Del total de visitantes en el exterior, el 59,3% correspondieron a turistas, mientras que el resto (40,7%) a excursionistas. La cantidad total de salidas relacionadas a turistas fue de 7.806.870 personas, representando un aumento del 19,8% interanual. La mayor cantidad de viajes tuvo como destino países limítrofes (75,6% del total). Brasil (22,0%), Chile (21,2%) y Uruguay (16,0%) fueron los países preferidos, denotando más de la mitad de las salidas 52,2%. Por su parte, el gasto de los turistas argentinos en el exterior en 2015 se estima en US$ 5.619,7 millones, 10,1% superior al 2014. La mayor proporción de gastos correspondió a los destinos no limítrofes (54,7% del total), fundamentalmente vinculado al Resto de América (20,5%), EE.UU/Canadá (15,9%) y Europa (12,3%).
7 Informe Turismo 2015/2016 1.3. BALANCE DE TURISTAS Y DIVISAS 2014/2015 En relación a los turistas (visitantes que pernoctan), 2015 presenta déficit en el balance de personas y de divisas. Durante el último año se observa un fuerte aumento de residentes argentinos que viajan por turismo hacia el exterior (19,8% de variación interanual) y una contracción de la cantidad de residentes extranjeros que viajan por turismo a la Argentina (-3,3%), superando los dos millones la cantidad de salidas a la de ingresos. En términos de los ingresos y egresos económicos generados, se observa un balance de divisas deficitario de US$ 1.400,1 millones (118,0% más que el año anterior), vinculado al mayor egreso de divisas por gastos de turistas argentinos en el exterior (10,1% respecto a 2014) y a la caída en el ingreso de divisas por la contracción del turismo de no residentes en Argentina (-5,5%). A la fecha de presentación del presente informe sectorial, se dispone de los datos correspondientes a los tres primeros trimestres de la cuenta viajes 2016. De acuerdo al análisis comparativo con el mismo periodo de 2015, se observó que la cantidad de turistas y excursionistas argentinos que viajan al exterior aumentó en 38,5% destacándose los destinos de Bolivia, Chile y Paraguay dentro de los países limítrofes, mientras que el 35,7% fue representado por los residentes argentinos que viajaron a aquellos países no limítrofes, destacándose una variación del 98,8% específicamente en destinos de Europa. Años 2014/2015 MOVIMIENTO DE PERSONAS TURISMO EMISIVO +19,8% turistas argentinos viajando al exterior TURISMO RECEPTIVO -3,3% turistas extranjeros ingresando al país
8 2. PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL PBG EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN Año 2015. El clasificador de actividad (CLANAE) define a la actividad turística como todos los servicios de alojamiento, de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico, incluyendo los servicios de transporte y la actividad gastronómica. Una aproximación a la evolución del sector turístico, es considerar la categoría Hoteles y Restaurantes como representativa de las tendencias generales, dado que agrupa uno de los rubros troncales del sector de servicios turísticos. HOTELES Y RESTAURANTES Evolución del servicio de hotelería y restaurantes a valores corrientes y constantes y tasa media anual de crecimiento Años 2005/2015 2,5 2,0 CONSTANTES CORRIENTES 2,1 Millones de pesos 1,5 1,0 0,5 0,3 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. Año Servicio de Hotelería y Restaurantes Valores Corrientes miles de pesos Valores Constantes miles de pesos de 2004 2005 134.483 115.618 2006 193.469 139.437 2007 230.531 141.081 2008 240.183 140.260 2009 342.670 154.557 2010 421.459 163.785 2011 558.342 207.190 2012 697.338 213.179 2013 1.093.890 256.366 2014 1.506.179 266.193 2015 2.101.023 301.158 Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. La participación del turismo en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia en el año 2015 según el último dato disponible, medida a partir del valor agregado de Hoteles y Restaurantes, representa un 1,9% a valores corrientes y 2,1% a valores constantes (a precios de 2004). Para dimensionar estos valores, entre los años 2005 y 2015, la actividad hotelera y gastronómica, ha crecido a una tasa media anual del 31,6% a valores corrientes y del 10,0% a valores constantes (precios de 2004) cobrando una mayor relevancia en el PBG de la provincia. Es un sector que tiene un importante impacto en el movimiento económico provincial, ya que dicha actividad motoriza a otros sectores con sus demandas y aportes, contribuyendo así a la generación de empleos directos e indirectos.
9 Informe Turismo 2015/2016 3. EL SECTOR TURÍSTICO Año 2016 3.1 POR REGIÓN La evolución del turismo, dentro de las fronteras del país, es analizada a través de la actividad de los alojamientos, específicamente mediante un operativo estadístico denominado Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 2016, la ocupación hotelera fue de 45,9 millones de pernoctaciones, de los cuales 80,6% correspondió a turistas residentes y 19,4% a no residentes. La evolución general de la actividad para los últimos 5 años (2012/2016) a nivel país, denota una desaceleración de la ocupación hotelera, con la particularidad de presentar caídas de la tasa de crecimiento interanual de 3,5% en 2013, un estancamiento en 2015 con una variación interanual de 0,5%, y una nueva caída para 2016, que alcanzó el 1,5%. Por su parte, la ocupación hotelera por región presenta una fuerte concentración en CABA, Buenos Aires, y Patagonia para el 2016 dichas regiones representaron el 58,5% de las pernoctaciones totales. Le siguen en orden de importancia las regiones del Centro (11,9%), Litoral (11,4%) y Norte (9,8%). En el último año, se exhiben caídas interanuales de 8,1% para Buenos Aires, 4,1% en CABA y 1,2% para Cuyo, mientras que el resto de las regiones presentan incrementos moderados, a excepción de la región Norte que alcanzó un aumento interanual de 4,2%. Respecto a los datos de ocupación por tipo y categoría de alojamiento, en 2016 puede observarse que los establecimientos hoteleros registraron un 76,8% de las pernoctaciones totales, absorbiendo al 80,1% del total de viajeros hospedados. Dentro de las categorías de hoteles, los de mayor participación fueron los agrupados en 3 estrellas, Apart y Boutique (40,5% de la ocupación de plazas y 40,5% de los viajeros hospedados). Por su parte, los establecimientos parahoteleros exhiben una participación del 23,2% de las plazas ocupadas y albergaron un 19,9% de viajeros hospedados. De la combinación de la información de plazas ocupadas y viajeros hospedados es posible obtener la estadía promedio de viajero por establecimiento. En 2016, las regiones que tuvieron estadías por encima del promedio nacional fueron Buenos Aires (3,6 días), Córdoba (2,6 días) y Patagonia (2,6 días). La mayor cantidad de días en Buenos Aires y Córdoba se vincula a que son destinos consolidados en el período de verano (fundamentalmente enero y febrero) entre los turistas residentes. 3.2 EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN En esta sección se analizan los principales indicadores de oferta y demanda turística teniendo en cuenta la posición relativa de los destinos turísticos de la provincia. El análisis del comportamiento de la demanda, se basa en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), mientras que para la evaluación del comportamiento de la oferta se sumaron también datos suministrados por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. 3.2.1. INDICADORES DE LA DEMANDA TURÍSTICA La EOH permite analizar la dinámica de la actividad turística en relación a la condición de residencia (residentes y no residentes), tipo de alojamiento (hotelero o parahotelero) y estadía promedio de los turistas. Un total de 430.656 fue la cantidad de viajeros residentes y no residentes que se hospedaron a lo largo del año 2016 en los destinos provinciales incluidos en la encuesta (ciudad de Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura). Dicho valor alcanzado mostró disminuciones de 2,3% respecto al mismo registro anual de 2015, y 3,3% menos respecto al valor de 2014. Por otro lado, las cifras también denotan un decrecimiento en la cantidad de pernoctes registrados para el año 2016, un total de 1.046.567 camas/noches vendidas revela una marcada caída de 5,3% en el análisis interanual con el año 2015. Al observar la distribución de las pernoctaciones provinciales se observa como San Martín de los Andes continúa en primer lugar en venta de camas (40,6%), seguido por la ciudad de Neuquén, que con el 37,4% suma 4,8 puntos porcentuales a la participación que obtuvo en 2015 y por último Villa La Angostura que acumula el 22,0% de las camas vendidas. Respecto al origen de los turistas, se observa un predominio de los turistas residentes (89,8%) por sobre los no residentes en las tres localidades, teniendo en cuenta el relevamiento de la EOH en 2016, lo que se asemeja a la conducta descripta para la región patagónica, decreciendo 7,1% respecto al dato registrado para el año 2015.
10 3.2.2. INDICADORES DE LA OFERTA TURÍSTICA Teniendo en cuenta los datos provistos por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén, al 31 de diciembre de 2016 se habilitaron oficialmente 20 nuevos establecimientos hoteleros y parahoteleros. Esta cifra equivale a un aumento de 2,6% con respecto al total alcanzado en 2015, impulsado especialmente por establecimientos nuevos en localidades del centro y sur provincial. Las 23.115 plazas hoteleras se distribuyeron de manera similar al año anterior, concentrándose la mayoría en las localidades de San Martín de los Andes (27,3%), Villa La Angostura (19,1%) y Neuquén (14,5%), representando conjuntamente el 60,9% del total provincial. Por otro lado, teniendo en cuenta la clase de establecimiento, se observó que durante los últimos años, se da el mismo comportamiento en cuanto al orden de concentración de las plazas, en primer lugar se ubicaron los hoteles, seguidos por las cabañas y apart-hoteles, explicando el 70,5% del total. En relación a 2015, los mayores incrementos porcentuales se registraron en los alojamientos turísticos alternativos y albergues turísticos que se ampliaron en un 9,8% y 8,0% respectivamente. Oferta de alojamiento Provincia del Neuquén Años 2012/2016 1.000 20.455 21.406 21.929 22.614 23.115 25.000 Establecimientos 800 600 400 700 725 745 776 796 20.000 15.000 10.000 Plazas 200 5.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Año 0 Establecimientos Plazas Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén.
11 Informe Turismo 2015/2016 4. SÍNTESIS DE INDICADORES TURÍSTICOS Cantidad Año 2016 Variación 2015/2016 Pernoctes: 45.932.397 Viajeros: 19.387.359 Estadía promedio: 2,42 Pernoctes: 8.965.944 Viajeros: 3.502.525 Estadía promedio: 2,56 Pernoctes: 1.046.567 Viajeros: 430.656 Estadía promedio: 2,43 INDICADORES TURÍSTICOS -1,5% -0,7% -4,4% 1,1% 0,5% 2,0% -5,3% -2,3% -6,4% ARGENTINA PATAGONIA NEUQUÉN 5. CONCLUSIONES El trabajo ha tratado de abarcar la dinámica en el comportamiento de las variables más importantes del Sector Turístico de la Provincia del Neuquén, donde el análisis del desempeño del mismo se realizó tomando como marco de referencia el contexto nacional, regional y provincial. La participación de esta actividad en el PBI continúa siendo baja (2,4% al 2015), y cabe enfatizar un estancamiento en los últimos 3 años en términos de valor agregado como generador de divisas. El ingreso y egreso de turistas fue deficitario en Argentina durante el 2015, debido a la caída del turismo receptivo y el mayor número de argentinos que viajaron al exterior. Una de las principales razones de esta brecha entre turismo emisivo y receptivo estaría dada por una importante compra de pasajes en el último trimestre de 2015 que, ante la incertidumbre sobre el dólar y aprovechando el atraso cambiario, muchos argentinos decidieron invertir en viajes, sumado además, al beneficio de la financiación de 18 meses que se ofreció durante casi todo el año. Por otro lado, y no menos importante, estos resultados del turismo nacional han estado también emparentados con la caída de Brasil como fuerte mercado emisor. A nivel regional, los indicadores de la demanda y oferta turística exhibidos para la Zona Patagonia permiten confirmar un leve crecimiento del sector para los destinos que la componen, con la singularidad de que la Patagonia sigue consolidando su posición, como la segunda zona turística más elegida a nivel país. Por su parte, la participación de la actividad Hoteles y Restaurantes en el PBG de la Provincia del Neuquén al año 2015 representa el 1,9% a valores corrientes y 2,1% a valores constantes (a precios de 2004). Para dimensionar estos valores, entre los años 2005 y 2015 la actividad ha crecido a una tasa media anual de 31,6% en el primer caso y 10,0% a valores reales. Los destinos de la provincia no se corrieron de la dinámica descripta a nivel nacional, y denotaron en su conjunto disminuciones en los indicadores de la actividad turística al momento de analizar las últimas series anuales disponibles (2015/2016). De todos modos, al realizar un análisis más puntualizado por destino, se observa que San Martín de los Andes exhibió bajas significativas, que afectaron el cierre anual de los restantes destinos que componen la muestra bajo estudio, fundamentalmente por el peso relativo que tiene la localidad cordillerana en la cantidad de plazas ofrecidas. San Martín de los Andes mostró una disminución de 19,5% en las pernoctaciones, y 18,7% en la cantidad de viajeros. Por el contrario, Villa La Angostura y Neuquén denotaron incrementos en sus indicadores de actividad.
12 Impreso en la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén Gobernador Elordi 160 Neuquén Mayo 2017