Observatorio Turístico de Bizkaia

Observatorio Turístico de Bizkaia Análisis de los principales mercados emisores del extranjero: ALEMANIA, FRANCIA Y INGLATERRA

ÍNDICE 1.- Alemania Promoción Producto 2.- Francia Promoción Producto 3.- Inglaterra Promoción Producto

INTRO Durante el año 2011, el Observatorio Turístico de Bizkaia se ha centrado el análisis de los 3 principales mercados emisores extranjeros que llegan al territorio: Turistas FRANCESES Turistas ALEMANES turistas INGLESES Las fuentes oficiales de Eustat e INE nos confirman cómo cada mes a los establecimientos de Bizkaia llegan un número importante de turistas de estos orígenes. Con el fin de complementar los datos de la oferta hotelera, el Observatorio se centró en conocer las demandas de estos públicos/mercados. Se han recopilado datos en relación a: sus búsquedas por internet, sus referencias a la hora de planificar viajes, sus recuerdos de promociones concretas, en definitiva, aspectos relacionados con su elección de Bizkaia como destinos para sus vacaciones este año y sus valoraciones una vez conocido el destino.

INTRO Evolución de los turistas extranjeros en Bizkaia desde el año 2005 Nº de entradas en establecimientos hoteleros de Bizkaia por año y procedencia Se puede observar la evolución de los principales países emisores para Bizkaia. Históricamente, Francia, Reino Unido y Alemania han sido los países que mayor número de turistas han traído a Bizkaia. Fuente: Eustat

INTRO Tanto a nivel estatal como en los tres territorios de la C.A de Euskadi: Francia, Inglaterra y Alemania son los mercados emisores destacados Distribución por Territorios Históricos de los turistas extranjeros alojados en establecimientos hoteleros según principales lugares de residencia. Fuente: Eustat Los diferentes orígenes generan una distribución preferencial por los territorios de la C.A de Euskadi bastante diferenciada. Los franceses se caracterizan por su clara orientación hacia Gipuzkoa. Los británicos y alemanes prefieren como destino Bizkaia. Alemania y Francia son además los que en mayor medida incluyen Álava como destino, aún siempre por debajo de los volúmenes de viajeros recogidos por los otros territorios del País Vasco.

ALEMANIA

ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR El mercado emisor alemán es el más importante de Europa. Según la OMT Alemania sigue liderando el ránking de mercados emisores por gasto turístico realizado en el extranjero y es que los turistas alemanes gastaron un total de 77.700 millones de dólares en sus viajes al extranjero en 2010. Según las previsiones realizadas por la propia OMT, Alemania está llamado a seguir siendo el país que lidere el ranking de mercados emisores de turistas para el 2020. Fuente: OMT * Gasto en viajes al extranjero en 2010 **Variación interanual en %

COMO MERCADO EMISOR ALEMANIA A nivel estatal, en 2010 (datos FRONTUR/EGATUR), Alemania fue el segundo mercado emisor de turistas para España, con 8,8 millones de turistas. Esta cifra ha resultado un 1,4% más baja que la registrada en 2009. Su gasto total también ha descendido lo que ha llevado al gasto medio por persona a disminuir un 1,2%, hasta los 963,6 euros. Pese al descenso, continúa en el ranking en cabeza respecto al resto de mercados emisores. En Bizkaia, Alemania se sitúa en tercer lugar en el ranking de procedencias de los turistas registrados en los establecimientos hoteleros. Francia y Reino Unido ocupan las dos primeras posiciones respectivamente. Alemania fue el origen del 16,7% de los turistas internacionales recibidos en España en 2010. (Fuente:IET-INE). En Bizkaia supuso el 10% de las entradas en establecimientos hoteleros (Fuente: Eustat).

COMO MERCADO EMISOR ALEMANIA Fuente: Eustat Fuente: Eustat

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA 2.- PRODUCTO

ALEMANIA 1. PROMOCIÓN CÓMO ES EL TURISTA ALEMÁN? POR QUÉ BIZKAIA? ES LA PRIMERA VEZ? TRANSPORTE EN QUÉ MEDIO VIAJA? COMPAÑÍAS AÉREAS ALOJAMIENTO DÍAS DE ESTANCIA REFERENCIAS DE BIZKAIA COMO DESTINO TURÍSTICO ACCIONES PROMOCIONALES QUE RECUERDA

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA UNA RADIOGRAFÍA GENERAL EDAD: La franja de edad más habitual de los turistas alemanes que nos visitaron es de 45 a 64 años, que cuenta con el 43% de las entrevistas realizadas. En porcentaje muy similar, aunque algo inferior, se encuentran los turistas alemanes de 25-44 años. Estos han supuesto el 40,7% de la muestra. Por tanto, vemos que están bastante repartidos. La edad media es de 40 años. SEXO: En relación al sexo de los turistas entrevistados, como es habitual, no se apreciaron diferencias importantes entre los hombres y las mujeres recibidos, si bien, se dio un cierto predominio por parte de los primeros, que tuvieron un peso del 58%. SITUACIÓN LABORAL: La mayor parte de los turistas que nos visitaron se encuadraban laboralmente en la categoría de personal ocupado (79%).

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA Y ESTE AÑO MI DESTINO ES... BIZKAIA Para el 86% de los turistas alemanes, el principal motivo para visitar Bizkaia es practicar TURISMO CULTURAL. El resto de opciones como son visitar amigos y familiares, estudios o la playa quedan en segundo lugar.

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA LA PRIMERA IMPRESIÓN ES IMPORTANTE Casi 9 de cada 10 turistas alemanes es la primera visita que realizan a Bizkaia. Entre los que ya habían visitado Bizkaia, para el 71% esta era su segunda vez.

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA UN DESTINO MUY FAMILIAR... Bizkaia es visitado en familia principalmente 46,7%. En pareja lo hacen 3 de cada 10. Y el 21,5% con amigos/as.

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA TAN LEJOS Y TAN CERCA Casi 4 de cada 10 turistas alemanes llegó en COCHE particular a Bizkaia. El 31% llegó en autobús o tren. 2 de cada 10 en avión.

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA SURCANDO EL CIELO La mayoría compran sus billetes de avión por internet, 6 de cada 10. 21% llegó en avión en alguna de las siguientes compañías.

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA LAS VACACIONES TAMBIÉN SON PARA DESCANSAR El turista alemán se aloja preferentemente en hoteles del territorio, 73%.

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA LA IMPORTANCIA DE LA BUENA PRENSA La mayoría de respuestas de los entrevistados se aglutinan en torno a 3 principales FUENTES DE INFORMACIÓN: 1º 2º 3º RECOMENDACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES INTERNET MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASS MEDIA

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA 1º RECOMENDACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES EL FENÓMENO BOCA- OIDO Un amigo me habló de Bilbao como una capital turística interesante Unos amigos que ya habían estado antes me lo recomendaron Amigos 1º y/o familiares que habían estado en Bizkaia Amigos y/o familiares de Bizkaia Amigos y/o familiares que me lo recomendaron. Tenían buenas referencias. Charlando con amigos que estuvieron aquí Escuché hablar de Bizkaia a una familia de Bilbao

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA 2º INTERNET EL NUEVO EMBAJADOR: LAS REDES SOCIALES A través de chats en redes sociales Tuenti Facebook Páginas web de Pais Vasco En internet, en una página web del País Vasco A través de facebook, en el chat hablamos sobre Bizkaia Buscando en Internet Periódico On line Chateando on line Vi un artículo en un periódico On line He hablado con gente de Euskadi en las redes sociales

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA 3º MEDIOS DE COMUNICACIÓN - MASS MEDIA- LA IMPORTANCIA DE LOS CLÁSICOS Leí un artículo en un periódico alemán Vi un programa de la televisión que hablaba sobre Euskadi A través de revistas Guías turísticas Lo vi en un periódico de baloncesto Medios de comunicación En la televisión Artículo en periódico alemán En revistas y medios de comunicación En guías turísticas mirando destinos interesantes lo vimos

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA INTERNET ESE GRAN CONSEJERO... Hay diversos factores que influyen a la hora de decidir un destinos turístico. En este caso, INTERNET y el CONSEJO DE AMIGOS Y FAMILIARES es determinante.

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA INTERNET 62,2% BUSCADORES BUSCADORES DE VIAJES WEBS OFICIALES DE BIZKAIA REDES SOCIALES

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA INTERNET 62,2% EL 17% contrató algún servicio en internet Ej. HOTEL : EXPEDIA.DE + VUELO: LUFTHANSA.DE + BUS: ALSA.ES Alquiler de coche + hotel Billetes de autobús Hotel Hotel+Vuelo Hotel+Vuelo + Entradas concierto Autobús+Hostal

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA CONSEJO DE AMIGOS Y/FAMILIARES 47,4% QUÉ LE CONTARON QUE ME CONVENCIÓ SOBRE BIZKAIA? 4 ASPECTOS ENGLOBAN LOS CONSEJOS DE LOS AMIGOS Y O FAMILIARES 1.GUGGENHEIM 2.GASTRONOMÍA 3.CULTURA 4.PAISAJE

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA CONSEJO DE AMIGOS Y/FAMILIARES 47,4% QUÉ LE CONTARON QUE ME CONVENCIÓ SOBRE BIZKAIA? Hospitalidad, paisajes raros, playas bonitas, montañas, cultura La gente muy sana y el sitio muy tranquilo Playa,cultura, ciudades, arquitectura Guggenheim y la mentalidad Es un lugar donde se pasan días en armonía Todo es más barato que en Alemania Playa, cultura, comida y bebida Es un buen lugar para visitar Les había gustado mucho Museo Guggenheim y los pintxos Paisaje, gastronomía y cultura

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA PRENSA/REVISTAS/TV/VALLAS PUBLICITARIAS/NOTICIAS/RADIO 20% QUÉ MENSAJE RECUERDA SOBRE BIZKAIA? Bilbao es un lugar adecuado para un par de días tranquilos Diversidad, históricamente interesante Museo Guggenheim Bilbao Hablaba de lugares exóticos y entre ellos estaba el Guggenheim Buenas vistas Cultura atractiva Un país muy verde Paisaje, playa, comida Venia un articulo sobre Bilbao Paisajes excelentes

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA GUÍAS DE VIAJE/FOLLETO TURÍSTICO 17,8% GUÍA LONELY PLANET GUÍA MICHELIN MARCO POLO THOMAS SCHRODER: NORTE DE ESPAÑA MICHAEL MULLER

1.- PROMOCIÓN ALEMANIA ACCIONES PROMOCIONALES QUE RECUERDO... 7 PERSONAS HAN RECORDADO ALGUNA ACCIÓN PROMOCIONAL DE BIZKAIA UN ANUNCIO DE BIZKAIA PUBLICIDAD DE SU GASTRONOMIA DESCUBRIR SITIOS NUEVOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO LUFTHANSA.DE VENGA Y CONOZCA BIZKAIA VISITAS GUIADAS POR EL GUGGENHEIM BILBAO

ALEMANIA 2. PRODUCTO OPCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS ALGÚN PRODUCTO QUE ECHÓ DE MENOS... MONEY, MONEY, MONEY... EL TOP TEN DE BIZKAIA MEJORAS PARA SACAR NOTA MIS EXPECTATIVAS SE HAN CUMPLIDO QUÉ MEJORARÍA DE BIZKAIA COMO DESTINOS TURÍSTICO

2.- PRODUCTO ALEMANIA Para poder medir la POTENCIALIDAD DE DISTINTOS PRODUCTOS TURÍSTICOS ofertados en Bizkaia se han tomado en cuenta 4 Áreas Temáticas: turismo cultural; visitas guiadas/ excursiones; turismo activo y turismo eno-gastronómico. Dentro de cada área se han enumerado una serie de productos para, en primer lugar, conocer su NOTORIEDAD (grado de conocimiento) y en segundo lugar su POTENCIALIDAD. La potencialidad se ha medido en base a los siguientes indicadores: COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN.

2.- PRODUCTO ALEMANIA OPCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS TURISMO CULTURAL 95,6% TURISMO GASTRONÓMICO TURISMO ACTIVO 62,2% 56,3% Actualmente el área CULTURAL es la más llamativa para los turistas VISITAS GUIADAS/EXCURSIONES 27,4%

2.- PRODUCTO ALEMANIA UN VIAJE A LAS RAÍCES... TURISMO CULTURAL 95,6% Demostraciones de deportes típicos como pelota a mano o cesta punta 5 Visitas a mercados agrícolas, ferias de productos típicos 15 Visitas a museos históricos/de patrimonio de Bizkaia 5 Visita a centros relacionados con el patrimonio marítimo 6

2.- PRODUCTO ALEMANIA TURISMO CULTURAL 95,6% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Demostraciones de deportes típicos como pelota a mano o cesta punta (5 ) 34,1% 55 62 65 Visitas a mercados agrícolas, ferias de productos típicos (15 ) 14,5% 57 52 58 Visitas a museos históricos/de patrimonio de Bizkaia (5 ) 31,2% 67 64 69 Visita a centros relacionados con el patrimonio marítimo (6 ) 12,3% 53 56 56 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO ALEMANIA TURISMO CULTURAL 95,6% En espontáneo, el turista alemán ha reconocido que en mayor medida le interesan el turismo cultural y las actividades relacionadas con la cultura de Bizkaia (96%). El desconocimiento entre los productos sugeridos es elevado, los productos con mayor notoriedad son Demostraciones de deportes típicos como pelota a mano o cesta punta y Visitas a museos históricos/de patrimonio de Bizkaia, algo más de 3 de cada 10 lo conoce. No se aprecia una GRAN POTENCIALIDAD DE PRODUCTOS TURÍSTICOS en el área del TURISMO CULTURAL entre los visitantes alemanes. Los indicadores COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN tienen puntuaciones MEDIAS. Pero teniendo en cuenta el interés espontáneo del turista por temas culturales, a largo plazo y con mayor promoción podrían convertirse en productos destacados.

2.- PRODUCTO ALEMANIA EL PLACER DE LA BUENA MESA TURISMO ENOGASTRONÓMICO 62,2% Visitar bodegas de vinos locales Cursos de cocina para elaborar pintxos típicos Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios 10 80 10

2.- PRODUCTO ALEMANIA TURISMO ENOGASTRONÓMICO 62,2% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Visitar bodegas de vinos locales (10 ) Cursos de cocina para elaborar pintxos típicos (80 ) Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios (10 ) 9,4% 64 69 69 4,3% 49 50 52 26,1% 75 88 85 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO ALEMANIA TURISMO ENOGASTRONÓMICO 62,2% El turista alemán siente especial interés por la gastronomía en Bizkaia, así lo afirman en espontáneo 6 de cada 10. La notoriedad de los productos sugeridos es BAJA. Destacan ligeramente sobre el resto las rutas de pintxos, que las conoce el 26%. En cuanto a la potencialidad de los productos ofertados vemos como de nuevo la Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios (10 ) es la más potente. Los indicadores de PRECIO, COMPRA Y PRESCRIPCIÓN y sus elevadas puntuaciones así lo confirman. Las visitas a bodegas no son nada conocidas entre los alemanes, pero si despiertan gran interés y vemos que nos encontramos ante otro producto con potencialidad media-alta.

2.- PRODUCTO ALEMANIA MENTE SANA IN CORPORE SANO TURISMO ACTIVO 56,3% Paseo en velero Contacto con el mundo ecuestre Canoa y snorkel Cursos de surf 50 35 29 40

2.- PRODUCTO ALEMANIA TURISMO ACTIVO 56,3% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Paseo en velero (50 ) 2,9% 42 43 44 Contacto con el mundo ecuestre (35 ) 3,6% 36 39 40 Canoas y snorkel (29 ) 5,8% 39 43 44 Cursos de surf (40 ) 5,1% 38 42 44 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO ALEMANIA TURISMO ACTIVO 56,3% Bizkaia no es relacionado por el turista alemán como un destino para realizar en su visita turismo activo. Hay un colectivo (el 56%) que siente interés por conocer ese aspecto de Bizkaia, pero la notoriedad de la oferta existente es baja. La potencialidad de los productos ofertados en torno a esta área temática no se presenta elevada. Junto con el alto desconocimiento se encuentran puntuaciones muy bajas en cuando a PRECIO, COMPRA Y PRESCRIPCIÓN.

2.- PRODUCTO ALEMANIA Y PARA CONOCER TODO AL DETALLE... VISITAS GUIADAS/ EXCURSIONES 27,4% Visitas guiadas por Gernika Visitas guiadas por el Museo Guggenheim Bilbao Visitas para conocer la mitología de Bizkaia Visitas guiadas por pueblos costeros Visitas guiadas por pueblos del interior Visitas guiadas por la capital: Bilbao 2,3 105 /grupo 10,5 15 15 20

2.- PRODUCTO ALEMANIA VISITAS GUIADAS/ EXCURSIONES 27,4% Visitas guiadas por Gernika (2,3 ) Visitas guiadas por el Museo Guggenheim Bilbao (105 /grupo) Visitas para conocer la mitología de Bizkaia (10,5 ) Visitas guiadas por pueblos costeros (15 ) Visitas guiadas por pueblos del interior (15 ) Visitas guiadas por la capital: Bilbao (20 ) Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN 29,0% 61 65 67 78,3% 83 86 89 17,4% 62 65 67 18,8% 65 63 67 13,0% 63 60 66 56,5% 78 81 83 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO ALEMANIA VISITAS GUIADAS/ EXCURSIONES 27,4% Las visitas guiadas y excursiones en Bizkaia son el área de productos mejor valorada y más conocida. Visitas guiadas por el Museo Guggenheim Bilbao y Visitas guiadas por la capital: Bilbao son los productos con mayor notoriedad. La potencialidad de las visitas al Guggenheim es muy elevada, crea mucha atracción y los indicadores de COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN obtienen puntuaciones muy altas. Un producto que no es tan conocido, pero que crea expectación entre los alemanes es el de visitas guiadas por la capital. El turista estaría dispuesto a su compra, el precio le parece adecuado y lo recomendaría.

2.- PRODUCTO ALEMANIA ALGÚN PRODUCTO QUE ECHO DE MENOS... Bilbao de Noche, conociendo todo Alquiler de bicicletas Rutas en bicicleta por el Pais Vasco Ruta por los pueblos a los que llega el metro Tours a lugares/tiendas exóticos de la zona Visitar playas

2.- PRODUCTO ALEMANIA MONEY, MONEY, MONEY... Gasto medio diario min max media 18 200 94 Gasto medio de las vacaciones en:(en el total de sus vacaciones) min max media Agencias Transporte Alojamiento Restaurantes Excursiones 0 100 3 0 400 104 20 1500 228 0 2000 147 0 500 47

2.- PRODUCTO ALEMANIA EL TOP TEN DE BIZKAIA MUSEO GUGGENHEIM 1º CASCO VIEJO 2º PAISAJE 3º GASTRONOMÍA, RESTAURACIÓN, PINTXOS CASCO VIEJO/ANTIGUO MUSEO GUGGENHEIM MUSEOS BILBAO/LA CIUDAD LA GENTE RESTAURANTES/BARES CASCO VIEJO AMABILIDAD DE LA GENTE PUPPY PUPPY ARTE ARTE Y ARQUITECTURA ARTE PAISAJE MAR COCINA VASCA GUGGENHEIM CLIMA BILBAO PINTXOS TRANSPORTE PUBLICO GENTE EL BELLAS ARTES ZUBIARTE

2.- PRODUCTO ALEMANIA MEJORAS A IMPLEMENTAR PARA SACAR NOTA INFORMACIÓN EN ALEMÁN POCO CONOCIMIENTO DE OTROS IDIOMAS EL TRANSPORTE PÚBLICO ES CARO LA SEÑALÉTICA SOLO EN CASTELLANO NO HAY RUTAS PARA BICI Los caminos están poco señalizados No hay muchos caminos/ rutas para bicis Estaría bien tener más información en alemán En muchas ocasiones la información está solo en castellano El transporte es caro Las horas de cierre de los sábados El conocimiento de otras lenguas que no sean castellano es escaso En muchas ocasiones la información está solo en castellano

2.- PRODUCTO ALEMANIA MIS EXPECTATIVAS SE HAN CUMPLIDO Bizkaia cumple, como destino turístico, con las expectativas del 98%

2.- PRODUCTO ALEMANIA QUÉ MEJORARÍA DE BIZKAIA COMO DESTINO TURÍSTICO Información turística en más idiomas Autobús y metro mas barato Aparcamiento más barato Mas rutas en bicicleta Folletos en alemán

FRANCIA

FRANCIA COMO MERCADO EMISOR El mercado emisor francés es el los más importante de Europa. Según la OMT Francia ocupa una posición líder entre los mercados emisores por gasto turístico realizado en el extranjero y es que los turistas franceses gastaron un total de 29.500 millones de dólares en sus viajes al extranjero en 2010. Según las previsiones realizadas por la propia OMT, Francia está llamado a seguir siendo uno de los países que lidere el ranking de mercados emisores de turistas para el 2020. Fuente: OMT * Gasto en viajes al extranjero en 2010 **Variación interanual en %

COMO MERCADO EMISOR FRANCIA A nivel estatal (datos FRONTUR/EGATUR), Francia fue en 2010 el mercado emisor del 12,1% de los turistas internacionales recibidos en España, un total de 8,1 millones de turistas. Respecto a 2009, este mercado ha crecido un 2,3%, lo que se ha traducido en 181 mil turistas más. En Bizkaia, Francia se sitúa en PRIMER LUGAR en el ranking de procedencias de los turistas registrados en los establecimientos hoteleros. En el mercado francés, por su condición de país limítrofe con Euskadi, tiene especial cabida el análisis de los excursionistas recibidos, visitantes que no realizan ninguna pernoctación en el destino. Francia generó el 24% del flujo total de turistas recibido en España (Fuente:IET-INE). En Bizkaia supuso el 20% de las entradas en establecimientos hoteleros (Fuente: Eustat).

COMO MERCADO EMISOR FRANCIA Fuente: Eustat Fuente: Fuente: Eustat Eustat

1.- PROMOCIÓN FRANCIA 2.- PRODUCTO

FRANCIA 1. PROMOCIÓN CÓMO ES EL TURISTA FRANCÉS? POR QUÉ BIZKAIA? ES LA PRIMERA VEZ? TRANSPORTE EN QUÉ MEDIO VIAJA? COMPAÑÍAS AÉREAS ALOJAMIENTO DÍAS DE ESTANCIA REFERENCIAS DE BIZKAIA COMO DESTINO TURÍSTICO ACCIONES PROMOCIONALES QUE RECUERDA

1.- PROMOCIÓN FRANCIA UNA RADIOGRAFÍA GENERAL EDAD: El intervalo de edad más habitual entre los turistas franceses que nos visitaron es de 45 a 65 años, que cuenta con el 42% de las entrevistas realizadas. En segundo lugar se encuentran los turistas franceses de 25-44 años. Estos han supuesto el 39% de la muestra. La edad media es de 41 años. SEXO: En relación al sexo de los turistas entrevistados, los hombres tuvieron un peso predominante del 60% frente al 40% de mujeres. SITUACIÓN LABORAL: La mayor parte de los turistas que nos visitaron se encuadraban laboralmente en la categoría de personal ocupado (85%), por lo que respecta a su situación laboral.

1.- PROMOCIÓN FRANCIA Y ESTE AÑO MI DESTINO ES... BIZKAIA Para el 88% de los turistas franceses, el principal motivo para visitar Bizkaia es practicar TURISMO CULTURAL. El resto de opciones como realizar compras o la playa quedan en segundo lugar. 2,1%5,6% 1,4% 2,8% 88,2% TURISMO CULTURAL VISITA FAMILIARES/AMIGOS CAMPO Y PLAYA PRACTICAS DEPORTIVAS COMPRAS, SERVICIOS PERSONALES

1.- PROMOCIÓN FRANCIA Y ESTE AÑO MI DESTINO ES... BIZKAIA Conoce Bilbao y su entorno Guggenheim y compras Conocer a sus gentes y sus costumbres La belleza de sus paisajes, el museo, la arquitectura Ganas de descubrir una region nueva, su cultura, sus riquezas. El hecho de reunir ciudad con mar y montaña Guggenheim, pintxos, casco viejo Conocer mejor España, el clima, la proximidad a Francia, la cultura, los amigos Divertirme y encontrarme con gente de aquí El museo Guggenheim, la ciudad Encontré una buena promoción y me decidí a venir En temporada baja hay buenos planes

1.- PROMOCIÓN FRANCIA LA PRIMERA IMPRESIÓN ES IMPORTANTE Casi 8 de cada 10 turistas franceses es la primera visita que realizan a Bizkaia. Entre los que ya habían visitado Bizkaia, para el 85% esta era su segunda vez.

1.- PROMOCIÓN FRANCIA UN DESTINO MUY FAMILIAR... Bizkaia es visitado en familia principalmente 44,2%. En pareja lo hacen 3 de cada 10 y el 23% con amigos/as.

1.- PROMOCIÓN FRANCIA TAN LEJOS Y TAN CERCA Casi 8 de cada 10 turistas franceses llegó en coche particular a Bizkaia. La cercanía de Francia es un factor determinante para acercarse en este transporte.

1.- PROMOCIÓN FRANCIA LAS VACACIONES TAMBIÉN SON PARA DESCANSAR El turista francés se aloja preferentemente en hoteles del territorio.

1.- PROMOCIÓN FRANCIA LA IMPORTANCIA DE LA BUENA PRENSA La mayoría de respuestas de los entrevistados se aglutinan en torno a 3 principales FUENTES DE INFORMACIÓN: 1º 2º 3º RECOMENDACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASS MEDIA INTERNET

1.- PROMOCIÓN FRANCIA 1º RECOMENDACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES EL FENÓMENO BOCA- OIDO 1º Alguien me habló de 1º Bilbao Amigos que estuvieron el año pasado RECOMENDACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES Algunos amigos le hablaron de Bilbao/Bizkaia Amigos que han estado aquí ya Familiares que estuvieron hace poco tiempo Muchos amigos me han hablado de aquí Por ver amigos que han venido aquí por pascua Ha sido recomendado por un hermano que estuvo aquí el año pasado Todos sus amigos me han hablado muy bien de Bilbao

1.- PROMOCIÓN FRANCIA 2º MEDIOS DE COMUNICACIÓN - MASS MEDIA- LA IMPORTANCIA DE LOS CLÁSICOS En la televisión, en la prensa Lo conocí a través de una guía Por la televisión En una guía En la prensa Artículos del Guggenheim En revistas Publicidad En revistas En un periódico leí un artículo sobre Bilbao En un artículo del periódico: Environnemet Numerique Medios de información En un periódico francés leí un artículo sobre Euskadi

1.- PROMOCIÓN FRANCIA 3º INTERNET EL NUEVO EMBAJADOR: LAS REDES SOCIALES 3º En internet Facebook me comunico con gente de aquí Lo había visto en FACEBOOK Gracias a las redes sociales Chateando en redes sociales Mediante buscadores y páginas web En tuenti Lo había visto en Facebook y Tuenti Miraba en páginas web y buscadores de internet

1.- PROMOCIÓN FRANCIA INTERNET ESE GRAN CONSEJERO... Hay diversos factores que influyen a la hora de decidir un destinos turístico. En este caso, INTERNET y el CONSEJO DE AMIGOS Y FAMILIARES es determinante.

1.- PROMOCIÓN FRANCIA AMIGOS Y FAMILIA NUESTRA FUENTE MÁS FIABLE... Las valoraciones de amigos y familiares (8,2 en una escala de 1 a 10) son decisivas para que los visitantes escojan un destino y otro en sus vacaciones. Las agencias de viaje son una fuente fiable para los franceses también, queda en segundo lugar con un 7,2 sobre 10.

1.- PROMOCIÓN FRANCIA CONSEJO DE AMIGOS Y/FAMILIARES 56,5% QUÉ LE CONTARON QUE ME CONVENCIÓ SOBRE BIZKAIA? 1. Lugar tranquilo 2. Buena Gastronomía 3. Museo Guggenheim 4. El clima 5. La Cultura 7. El mar y la montaña 8. La belleza de la costa 9. El vino 10. El paisaje 11. Muy interesante, digno de visitar 6. Buenos recuerdos

1.- PROMOCIÓN FRANCIA CONSEJO DE AMIGOS Y/FAMILIARES 56,5% QUÉ LE CONTARON QUE ME CONVENCIÓ SOBRE BIZKAIA? Las gentes son amables y serviciales y hay muchas cosas para ver Gente que viaja por toda Europa y conocía Bilbao Esta cerca y no es muy caro Aquí se pasan buenos y alegres momentos durante la estancia Región salvaje e interesante cultura Cosas sobre el museo Guggenheim La arquitectura del museo y la calidad de las obras Es un lugar tranquilo Clima, Guggenheim, identidad Entorno pacífico y calmado para pasar unos días La costa muy bella, cultura arraigada Es un lugar muy tranquilo y con muchas cosas por hacer Era un lugar interesante para venir y buen mercado (atrae económicamente)

1.- PROMOCIÓN FRANCIA INTERNET 47,1% BUSCADORES BUSCADORES DE VIAJES WEBS OFICIALES DE BIZKAIA REDES SOCIALES BOOKING.COM EXPEDIA.COM LONELY PLANET LAMONTAGNE.FR VOYAGE PRIVE.COM

1.- PROMOCIÓN FRANCIA INTERNET 47,1% EL 22% contrató algún servicio en internet BILLETE DE AUTOBÚS BOOKING HOTEL RESERVA HOTEL + PASE MUSEO

1.- PROMOCIÓN FRANCIA PRENSA/REVISTAS/TV/VALLAS PUBLICITARIAS/NOTICIAS/RADIO 27,5% DÓNDE VIÓ MENSAJES SOBRE BIZKAIA? EN EL PAÍS DE LA LOIRE EN LA PRENSA DIARIA ES DE TODA LA VIDA, NOTICIAS EN GENERAL, EN PRENSA Y TELEVISIÓN GEO, MAGAZINE LA VOZ DEL NORTE TF1

1.- PROMOCIÓN FRANCIA PRENSA/REVISTAS/TV/VALLAS PUBLICITARIAS/NOTICIAS/RADIO 27,5% QUÉ MENSAJE RECUERDA SOBRE BIZKAIA? ARQUITECTURA DEL MUSEO QUE CADA DÍA ES MÁS POPULAR EUSKADI LA RÍCA CULTURA DE BIZKAIA HABLAR DE BILBAO Y DE MARI JAIA EL IMPACTO VISUAL QUE OFRECE LA RÍA, LA CIUDAD Y EL GUGGENHEIM EL RENOMBRE CULTURAL SE VEÍA BILBAO Y ALREDEDORES HABÍA BUENAS Y MALAS NOTICIAS UN DOCUMENTAL SOBRE EL GUGGENHEIM LA ARQUITECTURA MODERNA LUGARES TRANQUILOS DONDE SE PUEDE ESTAR Y SON TÍPICOS LA PROXIMIDAD ERA UN REPORTAJE SOBRE BILBAO CON DIVERSAS FOTOS MUSEO GUGEENHEIM QUE BILBAO ES CADA VEZ MÁS VISIBLE

1.- PROMOCIÓN FRANCIA GUÍAS DE VIAJE/FOLLETO TURÍSTICO 15,9% DÓNDE CONSIGUIÓ LA INFORMACIÓN? FOLLETO TURISTICO GUÍA ROUTARD Y GIAS VERDES MICHELIN GUÍAS AZULES GUÍAS VERDES INTERNET LA BALAGUERE LA COSTA LA PETIT FUTÉ PLANDY PLANETE UNA GUÍA AMARILLA TIPO MICHELIN

1.- PROMOCIÓN FRANCIA GUÍAS DE VIAJE/FOLLETO TURÍSTICO 15,9% QUÉ RECUERDA SOBRE BIZKAIA? GUGGENHEIM Bilbao LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS LAS FOTOS, MUNDAKA, BILBAO LA NATURALEZA LLAMAR LA ATENCION POR SU IMPACTO VISUAL MUSEO MONTAÑAS Y PAISAJE RECOMENDACION MUSEO Y ENTORNO TAPAS, MUSEOS

1.- PROMOCIÓN FRANCIA ACCIONES PROMOCIONALES QUE RECUERDO... 12 PERSONAS HAN RECORDADO ALGUNA ACCIÓN PROMOCIONAL DE BIZKAIA CONOCER LUGARES TIPICOS DE VIZCAYA DESCUENTOS PARA GRUPOS EL IDIOMA EL LUGAR Y VISTA DEL MUSEO GUGGENHEIM EUSKADI: VEN Y CUÉNTALO GUGGENHEIM LAS COSTAS SALVAJES PRECIO ESPECIAL POR UN FIN DE SEMANA RESERVADA HOTEL Y ENTRADA MUSEO RESTAURANTES SUS PAISAJES

FRANCIA 2. PRODUCTO TURISMO CULTURAL VISITAS GUIADAS/EXCURSIONES TURISMO ACTIVO TURISMO GASTRONÓMICO

2.- PRODUCTO FRANCIA Para poder medir la POTENCIALIDAD DE DISTINTOS PRODUCTOS TURÍSTICOS ofertados en Bizkaia se han tomado en cuenta 4 Áreas Temáticas: turismo cultural; visitas guiadas/ excursiones; turismo activo y turismo eno-gastronómico. Dentro de cada área se han enumerado una serie de productos para, en primer lugar, conocer su NOTORIEDAD (grado de conocimiento) y en segundo lugar su POTENCIALIDAD. La potencialidad se ha medido en base a los siguientes indicadores: COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN.

2.- PRODUCTO FRANCIA OPCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS TURISMO CULTURAL 97,1% TURISMO GASTRONÓMICO 71,0% TURISMO ACTIVO 61,6% Actualmente el área CULTURAL es la más llamativa para los turistas VISITAS GUIADAS/EXCURSIONES 31,9%

2.- PRODUCTO FRANCIA UN VIAJE A LAS RAÍCES... TURISMO CULTURAL 94,2% Demostraciones de deportes típicos como pelota a mano o cesta punta 5 Visitas a mercados agrícolas, ferias de productos típicos 15 Visitas a museos históricos/de patrimonio de Bizkaia 5 Visita a centros relacionados con el patrimonio marítimo 6

2.- PRODUCTO FRANCIA TURISMO CULTURAL 97,1% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Demostraciones de deportes típicos como pelota a mano o cesta punta (5 ) 55,8% 63 65 70 Visitas a mercados agrícolas, ferias de productos típicos (15 ) 17,4% 60 52 61 Visitas a museos históricos/de patrimonio de Bizkaia (5 ) 42,8% 67 61 67 Visita a centros relacionados con el patrimonio marítimo (6 ) 24,6% 56 53 60 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO FRANCIA TURISMO CULTURAL 97,1% El producto turístico sugerido que MAYOR NOTORIEDAD y POTENCIALIDAD tiene entre el turista francés es: Demostraciones de deportes típicos como pelota a mano o cesta punta Por el contrario, las visitas a ferias agrícolas y los productos relacionados con el mundo marítimo son poco notorios y pero sus indicadores de COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN son medio. Es decir, la potencialidad de este tipo de productos es MEDIA.

2.- PRODUCTO FRANCIA EL PLACER DE LA BUENA MESA TURISMO ENOGASTRONÓMICO 71,0% Visitar bodegas de vinos locales Cursos de cocina para elaborar pintxos típicos Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios 10 80 10

2.- PRODUCTO FRANCIA TURISMO ENOGASTRONÓMICO 71,0% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Visitar bodegas de vinos locales (10 ) Cursos de cocina para elaborar pintxos típicos (80 ) Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios (10 ) 12,3% 62 66 73 5,1% 50 48 53 35,5% 74 84 87 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO FRANCIA TURISMO ENOGASTRONÓMICO 71,0% La notoriedad en cuanto a productos gastronómicos ofertados no es muy elevada. El producto más reconocido es Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios y sus indicadores de COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN obtienen puntuaciones elevadas, lo que demuestra que la potencialidad de los productos relacionados con LOS PINTXOS es elevada. Visitar bodegas de vinos locales no tiene una notoriedad elevada pero si que tiene potencialidad en cuanto a sus indicadores.

2.- PRODUCTO FRANCIA MENTE SANA IN CORPORE SANO TURISMO ACTIVO 61,6% Paseo en velero Contacto con el mundo ecuestre Canoa y snorkel Cursos de surf 50 35 29 40

2.- PRODUCTO FRANCIA TURISMO ACTIVO 61,6% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Paseo en velero (50 ) 3,6% 53 49 52 Contacto con el mundo ecuestre (35 ) 2,2% 46 43 46 Canoas y snorkel (29 ) 4,3% 48 43 46 Cursos de surf (40 ) 4,3% 43 45 47 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO FRANCIA TURISMO ACTIVO 61,6% Para el 61% de los turistas franceses el turismo activo en Bizkaia ha sido un factor decisivo para visitarnos. A la hora de testar productos relacionados con esta área no se detecta NOTORIEDAD relevante en ninguno de ellos. Es decir, se desconoce casi en su totalidad la oferta de actividades de este tipo. La potencialidad de los productos no es elevada en sus indicadores: precio, compra y prescripción.

2.- PRODUCTO FRANCIA Y PARA CONOCER TODO AL DETALLE... VISITAS GUIADAS/ EXCURSIONES 31,9% Visitas guiadas por Gernika Visitas guiadas por el Museo Guggenheim Bilbao Visitas para conocer la mitología de Bizkaia Visitas guiadas por pueblos costeros Visitas guiadas por pueblos del interior Visitas guiadas por la capital: Bilbao 2,3 105 /grupo 10,5 15 15 20

2.- PRODUCTO FRANCIA VISITAS GUIADAS/ EXCURSIONES 31,9% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Visitas guiadas por Gernika (2,3 ) Visitas guiadas por el Museo Guggenheim Bilbao (105 /grupo) Visitas para conocer la mitología de Bizkaia (10,5 ) Visitas guiadas por pueblos costeros (15 ) Visitas guiadas por pueblos del interior (15 ) Visitas guiadas por la capital: Bilbao (20 ) 39,1% 65 66 72 81,9% 86 82 89 13,8% 62 61 66 19,6% 67 59 67 13,8% 64 57 63 49,3% 80 81 85 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO FRANCIA VISITAS GUIADAS/ EXCURSIONES 31,9% El producto estrella son las Visitas guiadas por el Museo Guggenheim Bilbao. Son conocidas casi por la totalidad de los entrevistados y su potencialidad es elevada, todos los indicadores COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN obtienen puntuaciones elevadas. Visitas guiadas por la capital: Bilbao y por Gernika no tienen una notoriedad tan elevada, pero se presentan como productos interesantes para el turista francés. Sus puntuaciones en los indicadores de potencialidad es elevada.

2.- PRODUCTO FRANCIA ALGÚN PRODUCTO QUE ECHO DE MENOS... Acontecimientos de música electrónica Albergues, Pensiones Circuitos organizados a pie, rutas a pie Comida o restaurantes franceses Direcciones típicas para visitar El autobús a lugares cerca de Bilbao Guía de Catedrales e Iglesias Guía de Hoteles Guía de lugares exóticos Guías de sus diferentes pueblos y costumbres Guías de zonas autóctonas La escalada Lugares célebres donde haya pasado algo Más restaurantes Paseos a pie Zona donde hay fiesta

2.- PRODUCTO FRANCIA MONEY, MONEY, MONEY... Gasto medio diario min max media 15 210 93 Gasto medio de las vacaciones en:(en el total de sus vacaciones) min max media Agencias Transporte Alojamiento Restaurantes Excursiones 5 300 191 5 350 86 0 2000 154 11 1000 108 0 300 54

2.- PRODUCTO FRANCIA EL TOP TEN DE BIZKAIA 1º 2º 3º MUSEO GUGGENHEIM BILBAO MUSEOS PAISAJE CULTURA VASCA GASTRONOMÍA BILBAO CIUDAD GASTRONOMIA COSTA CULTURA GUGGENHEIM CASCO VIEJO PARQUE DE LOS PATOS BARES/POTEO PUPPY CASCOVIEJO GASTRONOMÍA BASILICA BEGOÑA

2.- PRODUCTO FRANCIA MEJORAS A IMPLEMENTAR PARA SACAR NOTA LA SEÑALIZACIÓN TRÁFICO LA VIDA NOCTURNA EL CLIMA ACTIVIDADES

2.- PRODUCTO FRANCIA MIS EXPECTATIVAS SE HAN CUMPLIDO Bizkaia cumple, como destino turístico, con las expectativas del 99%

2.- PRODUCTO FRANCIA QUÉ MEJORARÍA DE BIZKAIA COMO DESTINO TURÍSTICO EL ESTACIONAMIENTO DE LA OTA MONTAR EN BICICLETA NO HAY SENDEROS POR BILBAO, RECORRIDOS MARCADOS INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES DE MARCHA LA VIDA NOCTURNA LAS CARRETERAS INFORMACIÓN TRADUCIDA AL FRANCES

REINO UNIDO

REINO UNIDO COMO MERCADO EMISOR El mercado emisor británico es uno de los más importantes de Europa. Según la OMT Reino Unido ocupaba en 2010 el puesto número 4 en el ránking de mercados emisores por gasto turístico realizado en el extranjero y es que los turistas británicos gastaron un total de 39.400 millones de dólares en sus viajes al extranjero en 2010. Cabe destacar un ligero descenso en referencia al año anterior. Según la propia OMT, Reino Unido seguirá siendo uno de los países líderes de mercados emisores de turistas en los próximos años. Fuente: OMT * Gasto en viajes al extranjero en 2010 **Variación interanual en %

COMO MERCADO EMISOR REINO FRANCIA UNIDO A nivel estatal, en 2010 (datos FRONTUR/EGATUR), al mismo tiempo, este mercado fue el que más retrocedió respecto al año anterior, con 867 mil turistas menos, un 6,5%. El gasto total realizado por estos turistas disminuyó en la misma cuantía, lo que trajo consigo un gasto medio por persona estable (817,1 euros), en relación a lo acontecido en 2009. En Bizkaia, Reino Unido se sitúa en segundo lugar en el ranking de procedencias de los turistas registrados en los establecimientos hoteleros. Reino Unido generó el 24% del flujo total de turistas recibido en España (Fuente:IET-INE). En Bizkaia supuso el 11,3% de las entradas en establecimientos hoteleros (Fuente: Eustat).

COMO MERCADO EMISOR REINO UNIDO Fuente: Eustat Fuente: Eustat

REINO UNIDO 1.- PROMOCIÓN 2.- PRODUCTO

REINO UNIDO 1. PROMOCIÓN CÓMO ES EL TURISTA BRITÁNICO? POR QUÉ BIZKAIA? ES LA PRIMERA VEZ? TRANSPORTE EN QUÉ MEDIO VIAJA? COMPAÑÍAS AÉREAS ALOJAMIENTO DÍAS DE ESTANCIA REFERENCIAS DE BIZKAIA COMO DESTINO TURÍSTICO ACCIONES PROMOCIONALES QUE RECUERDA

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO UNA RADIOGRAFÍA GENERAL EDAD: El intervalo de edad más habitual entre los turistas británicos que nos visitaron es de 25 a 44 años, que cuenta con el 47,1% de las entrevistas realizadas. En segundo lugar se encuentran los turistas británicos de 45-64 años. Estos han supuesto el 37% de la muestra. La edad media es de 39 años. SEXO: En relación al sexo de los turistas entrevistados, los hombres tuvieron un peso predominante del 65%.frente al 35% de mujeres. SITUACIÓN LABORAL: La mayor parte de los turistas que nos visitaron se encuadraban laboralmente en la categoría de personal ocupado (75%), por lo que respecta a su situación laboral.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO Y ESTE AÑO MI DESTINO ES... BIZKAIA Para el 84% de los turistas británicos, el principal motivo para visitar Bizkaia es practicar TURISMO CULTURAL. El resto de opciones como son visitar amigos y familiares, estudios o la playa quedan en segundo lugar.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO Y ESTE AÑO MI DESTINO ES... BIZKAIA Pasar unos días fuera de Londres y cambiar de ambiente La cultura y la comida! Por la página web me pareció un buen lugar y pensé que sería interesante visitarlo Me hablaron bien de aquí por las redes sociales Conocer Bilbao y especialmente el Guggenheim Visitar la zona norte de España Aprovechar un viaje más barato con amigos para ver arquitectura moderna Lo vi en internet y me interesó venir a conocerlo Es un lugar tranquilo y estos lugares son buenos para conocer Pasar unos días y disfrutar de la gastronomía Quería conocer los lugares mas emblemáticos del País Vasco Tengo un buen recuerdo de la vez pasada

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO LA PRIMERA IMPRESIÓN ES IMPORTANTE Casi 9 de cada 10 turistas británicos es la primera visita que realizan a Bizkaia. Entre los que ya habían visitado Bizkaia, para el 65% esta era su segunda vez.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO UN DESTINO MUY FAMILIAR... Bizkaia es visitado en familia principalmente 41,4%. Con amigos/as lo hacen casi 3 de cada 10. Y el 28% con amigos/as.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO TAN LEJOS Y TAN CERCA Casi 4 de cada 10 turistas británicos llegó en coche particular o ferry a Bizkaia. El 21% llegó en avión.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO SURCANDO EL CIELO La mayoría compran sus billetes de avión por internet, 7 de cada 10. 21% llegó en avión en alguna de las siguientes compañías.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO LAS VACACIONES TAMBIÉN SON PARA DESCANSAR El turista británico se aloja preferentemente en hoteles del territorio, 80%.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO LA IMPORTANCIA DE LA BUENA PRENSA La mayoría de respuestas de los entrevistados se aglutinan en torno a 3 principales FUENTES DE INFORMACIÓN: 1º 2º 3º 1º 2º 3º INTERNET RECOMENDACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASS MEDIA

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO 1º INTERNET EL NUEVO EMBAJADOR: LAS REDES SOCIALES A través de un chat en internet En redes sociales hablando con gente de Bizkaia Mirando paginas web/en internet Chat de redes sociales (tuenty, facebook) Por facebook Busqué información en internet sobre el País Vasco Hablando con amigos en el facebook Chateando en internet Reportaje de Bilbao en Facebook Vi una noticia sobre el lugar en un periódico online En redes sociales, Youtube, Tuenti, facebook social network Visite la página web de Bizkaia en internet

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO 2º RECOMENDACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES EL FENÓMENO BOCA- OIDO Mediante un amigo que estuvo aquí Mi hermano estuvo aquí con su mujer y les gustó, nos lo contaron Algunos amigos le hablaron de Bilbao/Bizkaia Amigos que han estado aquí ya Amigos vascos me hablaron del lugar Familiares que estuvieron hace poco tiempo Un amigos me ha hablado sobre BIzkaia Unos amigos que han estado aquí y nos han hablado muy bien de Bilbao Mi familia me habló sobre esta región

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO 3º MEDIOS DE COMUNICACIÓN - MASS MEDIA- LA IMPORTANCIA DE LOS CLÁSICOS En el fútbol de la televisión conocí Bilbao y en guías de viaje también Leí un artículo en el The Times Por el fútbol en la televisión Artículo en el Times Vi un programa en TV donde venía Bilbao y sus alrededores Medios de información Libros de viajes/guías turísticas Guías de viaje En un periódico de aquí Reportaje sobre Guggenheim en las noticias En magazines y medios de comunicación lo he oído En las noticias de Inglaterra vi un reportaje sobre el Guggenheim

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO INTERNET ESE GRAN CONSEJERO... Hay diversos factores que influyen a la hora de decidir un destinos turístico. En este caso, INTERNET y el CONSEJO DE AMIGOS Y FAMILIARES es determinante.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO AMIGOS Y FAMILIA ESOS GRAN CONSEJEROS... Las valoraciones de amigos y familiares (8,7 en una escala de 1 a 10) son decisivas para que los visitantes escojan un destino y otro en sus vacaciones. Internet es una fuente fiable para los británicos también, queda en segundo lugar con un 7,6 sobre 10.

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO INTERNET 58% PÁGINAS WEB BUSCADORES BUSCADORES DE VIAJES WEBS OFICIALES DE BIZKAIA REDES SOCIALES

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO INTERNET 58% EL 29% contrató algún servicio en internet BILLETES DE AVIÓN RESERVA DE HOTEL BILLETE BARCO/FERRY TRANSPORTE + ALOJAMIENTO

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO CONSEJO DE AMIGOS Y/FAMILIARES 54,3% QUÉ LE CONTARON QUE ME CONVENCIÓ SOBRE BIZKAIA? ASPECTOS ENGLOBAN LOS CONSEJOS DE LOS AMIGOS Y O FAMILIARES 1. Gente agradable 2. Lugar tranquilo 3. Sobre arquitectura 4. La gastronomía/ buenos restaurantes 5. Lugar interesante 6. Museo Guggenheim 8. Buen recuerdo de su experiencia 9. Lugar bonito/ atractivo 10. Buen lugar para hacer compras 11. Gastronomía 12. Cultura 13. Paisaje 7. Es más barato que UK

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO CONSEJO DE AMIGOS Y/FAMILIARES 54,3% QUÉ LE CONTARON QUE ME CONVENCIÓ SOBRE BIZKAIA? Muy impresionante el Guggenheim Todo es mas barato y la calidad es similar a Londres Es un lugar muy agradable y todo es mucho mas barato que en Londres El clima, el arte, la comida Tiene maravillosos paisajes y la gente es muy amigable Me dijeron que era muy tranquilo El museo es bueno y la comida también Esta todo muy tranquilo y la gente es muy amigable Merece la pena visitar Bilbao y sus alrededores La primera vez hablaron del Guggenheim, ahora es por mi misma Hicieron el Camino de Santiago y pasaron por aquí

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO PRENSA/REVISTAS/TV/VALLAS PUBLICITARIAS/NOTICIAS/RADIO 23,2% DÓNDE VIÓ MENSAJES SOBRE BIZKAIA? The Times En algún periodico The Independent Reportaje en la BBC Televisión Revista (de naturaleza, arquitectura)

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO PRENSA/REVISTAS/TV/VALLAS PUBLICITARIAS/NOTICIAS/RADIO 23,2% QUÉ MENSAJE RECUERDA SOBRE BIZKAIA? Comienzo de la Semana Grande y vino, y el articulo Imágenes impresionantes Había una exposición y se veía el Guggenheim y alrededores Después de 30 años que paso la vuelta por Bilbao, vuelve a pasar por Bilbao Había un articulo con fotos y estaba el Guggenheim bilbao Bilbao capital turística La fotografía del lugar Venía una historia sobre Bizkaia y de algunos pueblos de la zona Documental sobre ETA Empezaban las fiestas de Bilbao

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO GUÍAS DE VIAJE/FOLLETO TURÍSTICO 9,4% DÓNDE CONSIGUIÓ LA INFORMACIÓN? Museos, arte, vida cultural COMPRA EN AMAZON EN LA LIBRERIA GRATIS, CORREO EN CASA (OFERTA FERRIES) POR INTERNET LIBRERIA EN LONDRES Era una promoción del ferry (oferta) Las fotos parecían interesantes, atractivas Guggenheim La región EDIFICIOS BONITOS INFORMACIÓN QUE RECUERDA: EL BUEN DISEÑO HERMOSAS PLAYAS LA ARQUITECTURA PORQUE ERA UNA EDICIÓN RECIENTE, ACTUALIZADA

1.- PROMOCIÓN REINO UNIDO ACCIONES PROMOCIONALES QUE RECUERDO... 21 PERSONAS HAN RECORDADO ALGUNA ACCIÓN PROMOCIONAL DE BIZKAIA 21 PERSONAS HAN RECORDADO ALGUNA ACCIÓN PROMOCIONAL DE BIZKAIA BASKET LA FINAL MUSEO GUGGENHEIM DESCUBRELO DISFRUTA BILBAO Y SU SEMANA GRANDE MIÉRCOLES MUSEO GRATIS FÚTBOL ARTE LA NOCHE OFERTA ENTRADAS GUGGENHEIM LA TRANSFORMACIÓN DE BILBAO VEN Y CONOCE BIZKAIA VISITAS GUIADAS POR DIFERENTES MUSEOS MARIJAIA 15,2%

REINO UNIDO 2. PRODUCTO TURISMO CULTURAL VISITAS GUIADAS/EXCURSIONES TURISMO ACTIVO TURISMO GASTRONÓMICO

2.- PRODUCTO REINO UNIDO Para poder medir la POTENCIALIDAD DE DISTINTOS PRODUCTOS TURÍSTICOS ofertados en Bizkaia se han tomado en cuenta 4 Áreas Temáticas: turismo cultural; visitas guiadas/ excursiones; turismo activo y turismo eno-gastronómico. Dentro de cada área se han enumerado una serie de productos para, en primer lugar, conocer su NOTORIEDAD (grado de conocimiento) y en segundo lugar su POTENCIALIDAD. La potencialidad se ha medido en base a los siguientes indicadores: COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN.

2.- PRODUCTO REINO UNIDO OPCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS TURISMO CULTURAL 94,2% TURISMO GASTRONÓMICO 74,6% TURISMO ACTIVO 68,1% Actualmente el área CULTURAL es la más llamativa para los turistas VISITAS GUIADAS/EXCURSIONES 30,4%

2.- PRODUCTO REINO UNIDO UN VIAJE A LAS RAÍCES... TURISMO CULTURAL 94,2% Demostraciones de deportes típicos como pelota a mano o cesta punta 5 Visitas a mercados agrícolas, ferias de productos típicos 15 Visitas a museos históricos/de patrimonio de Bizkaia 5 Visita a centros relacionados con el patrimonio marítimo 6

2.- PRODUCTO REINO UNIDO TURISMO CULTURAL 94,2% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Demostraciones de deportes típicos como pelota a mano o cesta punta (5 ) 38,4% 63 60 61 Visitas a mercados agrícolas, ferias de productos típicos (15 ) 13,8% 61 53 57 Visitas a museos históricos/de patrimonio de Bizkaia (5 ) 46,4% 67 64 67 Visita a centros relacionados con el patrimonio marítimo (6 ) 11,6% 58 53 53 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO REINO UNIDO TURISMO CULTURAL 94,2% En espontáneo, el turista británico ha reconocido que en mayor medida le interesan el turismo cultural y las actividades relacionadas con la cultura de Bizkaia (94%). Existe un desconocimiento elevado en los productos ofertados relacionados con la cultura vasca. El producto museístico es el más reconocido Visitas a museos históricos/de patrimonio de Bizkaia y el menos notorio la Visita a centros relacionados con el patrimonio marítimo No se aprecia una GRAN POTENCIALIDAD DE PRODUCTOS TURÍSTICOS en el área del TURISMO CULTURAL entre los visitantes británicos.

2.- PRODUCTO REINO UNIDO EL PLACER DE LA BUENA MESA TURISMO ENOGASTRONÓMICO 74,6% Visitar bodegas de vinos locales Cursos de cocina para elaborar pintxos típicos Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios 10 80 10

2.- PRODUCTO REINO UNIDO TURISMO ENOGASTRONÓMICO 74,6% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Visitar bodegas de vinos locales (10 ) Cursos de cocina para elaborar pintxos típicos (80 ) Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios (10 ) 10,1% 68 71 73 2,9% 49 49 50 37,7% 77 87 90 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO REINO UNIDO TURISMO ENOGASTRONÓMICO 74,6% La notoriedad de los productos gastronómicos testados no es muy elevada. El producto más reconocido es la Ruta para degustar pintxos por diferentes municipios y el que menos los Cursos de cocina para elaborar pintxos típicos. El tema de pintxos tiene potencial entre los turístas, más en DEGUSTARLOS que en aprender a elaborarlos. La ruta para degustarlos tiene un alto grado de potencialidad, ya que la los tres indicadores: PRECIO, COMPRA Y PRESCRIPCIÓN obtienen unas puntuaciones muy elevadas. Las visitas a BODEGAS, LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ENOLOGÍA tienen también una buena POTENCIALIDAD de compra y prescripción.

2.- PRODUCTO REINO UNIDO MENTE SANA IN CORPORE SANO TURISMO ACTIVO 56,3% Paseo en velero Contacto con el mundo ecuestre Canoa y snorkel Cursos de surf 50 35 29 40

2.- PRODUCTO REINO UNIDO TURISMO ACTIVO 68,1% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Paseo en velero (50 ) 8,0% 52 47 48 Contacto con el mundo ecuestre (35 ) 2,9% 49 42 45 Canoas y snorkel (29 ) 8,0% 47 44 46 Cursos de surf (40 ) 7,2% 46 44 45 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)

2.- PRODUCTO REINO UNIDO TURISMO ACTIVO 68,1% El 68% de los turistas británicos entrevistados ha reconocido que el turismo activo es relevante para ellos a la hora de decidir un destino turístico como Bizkaia. Dada la baja notoriedad de los productos testados en esta área se puede afirmar que no relacionan Bizkaia con TURISMO ACTIVO o que desconocen planes relacionados con el turismo activo ofertados. La potencialidad de los productos testados es baja, ya que los indicadores COMPRA, PRECIO Y PRESCRIPCIÓN obtienen puntuaciones bajas en todas las opciones mencionadas.

2.- PRODUCTO REINO UNIDO Y PARA CONOCER TODO AL DETALLE... VISITAS GUIADAS/ EXCURSIONES 30,4% Visitas guiadas por Gernika Visitas guiadas por el Museo Guggenheim Bilbao Visitas para conocer la mitología de Bizkaia Visitas guiadas por pueblos costeros Visitas guiadas por pueblos del interior Visitas guiadas por la capital: Bilbao 2,3 105 /grupo 10,5 15 15 20

2.- PRODUCTO REINO UNIDO VISITAS GUIADAS/ EXCURSIONES 30,4% Notoriedad COMPRA PRECIO PRESCRIPCIÓN Visitas guiadas por Gernika (2,3 ) Visitas guiadas por el Museo Guggenheim Bilbao (105 /grupo) Visitas para conocer la mitología de Bizkaia (10,5 ) Visitas guiadas por pueblos costeros (15 ) Visitas guiadas por pueblos del interior (15 ) Visitas guiadas por la capital: Bilbao (20 ) 29,0% 61 63 62 87,0% 89 88 90 8,7% 60 59 62 14,5% 64 59 62 21,0% 63 60 63 55,8% 79 81 84 1. CONOCE (sí, % sobre total entrevistados) 2. LE GUSTARÍA HACERLO/COMPRARLO (escala 0 a 100) 3. VALORACIÓN PRECIO (escala de 0 a 100) 4. PRESCRIPCIÓN (escala de 0 a 100)