Tendencia de los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los costos de Construcción Cifras al mes de Septiembre de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Septiembre de 2017 Variaciones % anuales Al mes de septiembre de 2017, los precios al productor para la industria de la construcción en su comparación anual (sep. 2017/ sep. 2016) registraron un crecimiento promedio 9.7%. Sin embargo, en este mismo período, los precios de los materiales para la construcción aumentaron 11.0% anual. Variación % anualizada (mes de referencia contra mismo del año previo) Año Tasa de Inflación Anualizada 2016 8.70% Diferencias en los puntos porcentuales Ene. 2017 11.00% 2.30% 8.7% 11.0% 13.1% 13.4% 13.3% 12.6% 11.3% 10.3% 9.80% 9.69% Feb. 2017 13.13% 2.13% Mar.2017 13.39% 0.26% Abr.2017 13.34% -0.06% May.2017 12.64% -0.70% Jun.2017 11.30% -1.34% Jul.2017 10.30% -1.00% Ago.2017 9.80% -0.50% Sep. 2017 9.69% -0.11% 2016 Ene. 2017 Feb. 2017 Mar.2017 Abr.2017 May.2017 Jun.2017 Jul.2017 Ago.2017 Sep. 2017
Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción El crecimiento anual en los precios al productor para la construcción registrado en Septiembre de 2017 fue de 9.69%, el segundo incremento más alto desde 2008. 12.63% Variación % anualizada al mes de septiembre de cada año 9.69% 7.69% 6.88% 4.01% 4.15% 4.13% 2.72% -0.93% -0.49% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 Crecimiento de los Precios Internacionales del Acero Evolución de los Precios de los Commodities del Acero Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) ene-16 41.2 401 feb-16 46.3 402 mar-16 55.5 480 abr-16 59.6 560 may-16 54.5 607 jun-16 51.4 618 jul-16 56.6 595 ago-16 60.4 555 sep-16 56.6 496 oct-16 62.8 492 nov-16 72.3 562 dic-16 79.8 633 ene-17 80.4 618 feb-17 88.1 620 mar-17 86.8 630 abr. -17 69.9 615 may. -17 60.7 575 jun. -17 56.0 640 jul- 17 66.2 628 Ago. 17 75.1 635 Sep. 17 69.8 599 Var anual % Ago.. 17 Ago. 16 23.3% 20.8% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM) Los precios internacionales del acero en su comparación anual (agosto 2017 / agosto 2016) muestran un crecimiento anual superior al 20%, sin embargo, estos incrementos no se han trasladado a los precios en el mercado nacional del acero, en parte porque en ese mismo período el peso registró una apreciación del 8%. Sin embargo, hay que poner atención al comportamiento futuro del tipo de cambio, ya que una depreciación acelerada del peso puede generar nuevamente presiones inflacionarias. 100 90 80 70 60 50 40 30 Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) 700 650 600 550 500 450 400
Cable, alambre y conductores eléctricos Grava Arena Tubos y ductos metálicos Mortero Bloques, tabiques y tabicones de concreto Asfalto y otros productos químicos Láminas metálicas Concreto premezclado Calentadores de agua y otros accesorios Plafones y paneles a base de yeso y similares Conduit de pvc y otros productos de plástico Cal Trabes, vigas y bovedilla de concreto Transformadores, generadores y tableros eléctricos Muebles y accesorios para cocina Pegazulejo Ladrillos y tabiques Yeso Otros productos de concreto Loseta de cerámica y esmaltada Cemento Madera para estructuras 17.97% 17.62% 16.32% 15.92% 14.34% 13.96% 13.61% 13.50% 13.19% 12.90% 12.01% 11.95% 11.91% 11.91% 10.78% 10.70% 10.69% 10.30% 10.29% 10.08% 10.01% 10.00% Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la Construcción a Septiembre 2017 vs Septiembre 2016 (anualizado) 26.44% Ante la incertidumbre relacionada con el bajo crecimiento de la economía mundial, Como resultado de la estabilidad presentada por el Tipo de Cambio combinada con la moderación en el crecimiento de los precios internacionales de los commodities, los precios de los materiales de la Construcción se han estabilizado. Aunque aún se encuentran por arriba del incremento promedio Índice General de Materiales de Construcción (+) 9.69%. Promedio 9.69% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y Lubricantes * Variación % Septiembre 2017 / Septiembre 2016 16.79% 15.30% 5.05% Gasolina Diesel Aceirtes y lubricantes * Actualización de costos en Obras Públicas Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor Durante el mes de Septiembre el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró un aumento de 9.69%, como consecuencia de: Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 10.88%. Un comportamiento de 2.77% en el Índice alquiler de maquinaria y equipo. Un crecimiento de 4.24% en el Índice de remuneraciones 9.69% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo) 10.88% 2.77% 4.24% Indice general de la Construcción Materiales de construcción Alquiler de maquinaria y equipo Remuneraciones
Índice de precios al Productor: Construcción Septiembre 2017 vs Septiembre 2016 (anualizado) Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Promedio 11.0% Los precios de los materiales para la construcción acumularon un 16. Accesorios eléctricos 01. Minerales no metálicos 15.36% 21.02% crecimiento en sus precios de 10.88% en promedio. El grupo de productos que presentaron un incremento fueron los accesorios eléctricos, minerales no metálicos, aglutinantes, Productos a base de concreto. 05. Productos a base de concreto 13.90% 08. Otros artículos a base de minerales no 12.97% 12. Otros productos químicos 12.65% 03. Aglutinantes 12.39% 06. Partes estructurales de concreto 02. Cemento y concreto 11. Productos de plástico 15. Equipos eléctricos 07. Otros productos de concreto 11.87% 11.78% 10.57% 10.41% 10.26% 9.69% 10.88% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Sep. 2017 (Var % real) 17. Muebles y accesorios 10.17% 04. Artículos a base de arcilla 13. Productos metálicos 09. Productos de madera 10.13% 8.88% 8.67% 2.77% 4.24% 18. Otros materiales y accesorios 8.09% 10. Pinturas y similares 14. Productos de alambre 0.62% 8.02% Indice general de la Construcción Materiales de construcción Alquiler de maquinaria y equipo Remuneraciones
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Costo de Construcción De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Septiembre, el Costo de Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente: Costo de Construcción (Anualizado) Sep. 2017 VS Sep. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo) 10.71% 9.69% 9.54% Construcción Edificación Obras de Ingeniería Civil
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Aumento de Costos de la Edificación El incremento en los costos en el Subsector Edificación, se explica por un incremento de costos en la construcción de inmuebles comerciales y de servicios, así como la de vivienda unifamiliar. Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var %) Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Sep. 2017 Vs Sep. 2016(Var %) 9.71% 9.54 % 9.63% 9.60% 9.49% 9.49% Edificación Residencial Vivienda unifamiliar Edificación No Residencial Construcción de plantas industriales Inmuebles comerciales y de servicios
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Aumento de Costos en las Obras de Ingeniería Civil El incremento de los costos de construcción en el Subsector Obras de Ingeniera Civil (10.71% anual) estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para el autotransporte). Los incrementos mas relevante en los materiales para Obras de Ingeniería Civil fueron el alambre y cable con asilamiento y los bloques y tabiques de concreto, con crecimientos anuales en sus precios de 25.9% y 17.9% respectivamente : 25.9% 17.9% 16.8% 15.3% 14.9% 14.3% 13.4% 13.3% 12.5% 12.4% 11.9% 11.4% 11.1% 10.4% * Actualización de costos en Obras Públicas
Aumento de Costos en la Construcción Residencial (Vivienda) De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 9.49% durante el mes de Septiembre de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 10.7% en los Materiales de Construcción Un aumento de 2.8% en el Alquiler de Maquinaria. Un crecimiento de 4.2% relacionado con la mano de Obra. INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) De 2010 a Sep. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo) 10.00% 9.30% 9.49% 6.40% 9.49% Índice de precios al Productor (Anualizado) CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo) 10.7% 4.50% 0.80% 3.80% 2.8% 4.2% -0.10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* * Anualizado al período Septiembre 2017 Edificación Residencial Materiales de construcción Alquiler de maquinaria Mano de obra Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aumento de Costos en la Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo) Entidad Incremento % Entidad Incremento % Tepatitlán, Jal. 20.35% Fresnillo, Zac. 9.28% Aguascalientes, Ags. 15.47% Tampico, Tamps. 9.14% Monterrey, N.L. 13.55% Toluca, Edo. de Méx. 8.87% Durango, Dgo. 12.90% San Luis Potosí, S.L.P. 8.85% Cortazar, Gto. 12.39% Mérida, Yuc. 8.81% Monclova, Coah. 12.00% Tepic, Nay. 8.68% Tijuana, B. C. 11.74% Area metropolitana de la Cd. de México 8.60% Culiacán, Sin. 11.56% La Paz, B. C. S. 8.48% Oaxaca, Oax. 11.54% Veracruz, Ver. 8.48% Iguala, Gro. 11.51% Puebla, Pue. 8.25% Torreón, Coah. 11.12% Huatabampo, Son. 8.22% Querétaro, Qro. 10.66% Cd. Jiménez Chih. 8.12% Jacona, Mich. 10.36% Hermosillo, Son. 8.09% Tulancingo, Hgo. 10.27% León, Gto. 8.00% Cd. Acuña, Coah. 10.17% Tlaxcala, Tlax. 7.90% Matamoros, Tamps. 10.09% Juarez, Chih. 7.79% Chihuahua, Chih. 10.05% San Andrés Tuxtla, Ver. 7.03% Mexicali, B. C. 9.95% Guadalajara, Jal. 6.99% Tehuantepec, Oax. 9.95% Córdoba, Ver. 6.82% Chetumal, Q. R. 9.94% Villahermosa,Tab. 6.63% Colima, Col. 9.69% Tapachula, Chis. 6.10% Campeche, Camp. 9.55% Cuernavaca, Mor. 4.98% Nacional 9.49% Acapulco, Gro. 4.77% Morelia, Mich. 9.33% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI De acuerdo a los datos publicados por el INEGI, en el mes de Septiembre, el costo de construcción residencial, nacional se ubico en 9.49%. En ese sentido 24 de las 46 Ciudades revisadas se encuentran arriba del Costo de Construcción nacional.
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Aumento de Costos en la Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Sep. 2017 Vs Sep. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo) Ciudad Total Materiales de Alquiler de construcción maquinaria Mano de obra Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial 1 Tepatitlán, Jal. 20.35% 23.84% 0.00% 2.51% 2 Aguascalientes, Ags. 15.47% 17.61% 10.92% 5.99% 3 Monterrey, Nl. 13.55% 14.48% 1.69% 10.15% 4 Durango, Dgo. 12.90% 14.61% 37.83% 2.97% 5 Monclova, Coah. 12.00% 14.61% 7.93% 0.00% 42 Córdoba, Ver. 6.82% 8.35% 0.00% 0.97% 43 Villahermosa, Tab. 6.63% 7.46% 4.47% 2.75% 44 Tapachula, Chis. 6.10% 7.44 0.00% 0.00% 45 Cuernavaca, Mor. 4.98% 4.79% 0.00% 6.26% 46 Acapulco, Gro. 4.77% 5.31 11.63 1.39% En el mes de Septiembre, las ciudades que tuvieron mayor incremento en los costos de construcción residencial (por arriba de la media nacional), estuvieron influenciados por un mayor costo en los materiales de construcción. Por otro lado, las ciudades que registraron los menores costos en construcción residencial (por debajo de la media nacional), tuvieron el Mayor descenso en los costos de alquiler en maquinaria.
Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial (vivienda) son el cemento y el acero Ramas Productivas La Edificación Residencial consume el % del total de producción de cada rama 1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64% 2 Industria básica del hierro y del acero 7.72% 3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46% 4 Minería de minerales no metálicos 3.08% 5 Servicios de empleo 2.99% 6 Fabricación de productos de plástico 2.81% 7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51% 8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49% 9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08% 10 Edificación residencial 2.05% 11 Autotransporte de carga general 2.02% 12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80% 13 Banca múltiple 1.80% 14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68% 15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66% 16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32% 17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32% 18 Fabricación de productos de hule 1.29% 19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Incremento anual en precios de Materiales, alquiler y remuneraciones en el sector de la construcción Cemento y concreto Aglutinantes Artículos a base de arcilla Productos a base de concreto Partes estructurales de concreto Otros productos de concreto Otros artículos a base de minerales no metálicos Productos de madera 2009-1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8% 2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0% 2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9% 2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0% 2013-0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5% 2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8% 2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4% 2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5% 2017* 9.69% 11.78% 12.39% 10.13% 13.90% 11.87% 10.26% 12.97% 8.67% * Anualizado a Septiembre Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Pinturas y similares Productos de plástico Otros productos químicos Productos metálicos Productos de alambre Equipos eléctricos Accesorios eléctricos Muebles y accesorios Otros materiales y accesorios Subíndice alquiler de maquinaria y equipo Subíndice de remuneraci ones 2009-0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1% 2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3% 2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8% 2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2% 2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9% 2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9% 2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8% 2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9% 2017* 8.02% 10.57% 12.65% 8.88% 0.62% 10.41% 21.02% 10.17% 8.09% 2.77% 4.24% * Anualizado a Septiembre Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI