para el aceite de palta Mayo 2010 - Santiago
TABLA DE CONTENIDOS I. PRESENTACIÓN II. III. IV. OPORTUNIDADES DETECTADAS EXPORTACIONES CHILENAS EXPORTACIONES NEOZELANDESAS V. EXPORTACIONES MEXICANAS VI. ANTECEDENTES POBLACIONALES ADVERTENCIA El diseño y contenido de este estudio es de propiedad exclusiva de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y excepto autorización escrita expresa, se prohíbe su reproducción pública total o parcial, cualquiera fuere el medio usado para ello.
I.- PRESENTACIÓN Identificación del producto y código arancelario a investigar El presente estudio se centra en el análisis del mercado internacional del aceite de palta, producto clasificado bajo la fracción arancelaria 1515.9090, considerando las tendencias internacionales de exportación y la evolución de los embarques chilenos del producto. Las cifras utilizadas para realizar el estudio internacional han sido extraídas desde las bases de datos Global Trade Atlas y LegalPublishing, las que proporcionan cifras actualizadas de importación y exportación en los mercados extranjeros. 3
OPORTUNIDADES DETECTADAS El aceite de palta es un producto con un alto potencial de exportación, sobre todo en el segmento de la alimentación gourmet, donde los factores claves para el éxito de ventas son la oferta de un producto innovador, de calidad, contenido en un envase de diseño muy atractivo y presentados por una etiqueta capaz de ser al mismo tiempo informativa y sugerente. Nueva Zelanda es uno de los países que cuenta con la mayor oferta del producto, sus embarques en el año 2009, sumaron US$ 1,56 millón, lo cual representó un incremento del 13,4% en comparación al año 2008, sorteando con éxito la crisis económica internacional, el triunfo de sus envíos se debe principalmente a que sus compañías venden productos muy innovadores tanto en sabor como en envases, apuntando directamente al segmento gourmet. OLIVADO, una de las principales exportadoras del producto ofrece aceite Orgánico, Premium, con distintos tipos de Infusiones y con certificación Fair Trade, además han sabido acercarse muy bien a sus mercados de destino, su sitio web tiene versiones en inglés y japonés, a este respecto cabe destacar que Japón es el principal cliente del aceite de palta neozelandés. En 2009, Japón justificó por si solo el 25% de los envíos, exhibiendo un alza del 188% en comparación a los embarques del año precedente, logrando operaciones por US$ 383 mil. En cuanto a los embarques chilenos del producto, podemos indicar que éstos han exhibido un crecimiento constante en los últimos años, pasando de embarques por US$ 250,46 mil en el año 2005 a envíos por US$ 556,90 mil en 2009, lo cual implica un crecimiento del 122%. En 2009, la oferta chilena de aceite de palta arribó a un total de 20 mercados, entre los cuales destacaron Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos. Como se puede apreciar en el cuadro inferior, los principales mercados importadores de aceite de palta aplican elevados aranceles al producto, no obstante, gracias a los tratados de libre comercio suscritos por Chile con las principales economías internacionales, se puede acceder en forma preferencial a los mercados más relevantes. Tal es el caso de los países miembros de la Unión Europea que establecen un arancel de importación del 12,8% al producto. Sin embargo, el aceite de palta chileno accede al mercado libre del pago de aranceles de importación. A pesar de esta notable ventaja, es importante considerar que México cuenta igualmente con un TLC con la UE, gracias al cual accede en las mismas condiciones con su aceite de palta. Dado lo anterior, el exportador chileno debe optar por marcar diferencias en innovación, envase, diseño de etiquetas y presentación, factores que resultan claves en el éxito de venta de los productos que apuntan al sector gourmet. Arancel de importación aplicado al aceite de palta en los mercados internacionales Año 2010. Arancel efectivo aplicado Mercado General Chile Nueva Zelanda México Japón: - De un valor de acidez superior al 0,6% 17 / kg 8.50 / Kg 8.50 / Kg 8.50 / Kg - De un valor de acidez inferior al 0,6% 20.70 / kg 10.40 / kg 10.40 / kg 3.90 / kg Estados Unidos 3,2% 0% 3,2% 0% Francia 12.80 % 0% 12.80 % 0% Turquía 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% Alemania 12.80 % 0% 12.80 % 0% Canadá 11% 0% 6% 0% Reino Unido 12.80 % 0% 12.80 % 0% Austria 12.80 % 0% 12.80 % 0% Holanda 12.80 % 0% 12.80 % 0% Fuente: Elaboración SubDepartamento Gestión de Información en base a TradeWizard. 4
EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITE DE PALTA En los últimos cinco años, las exportaciones chilenas de aceite de palta han presentado un notable desempeño, pasando de embarques por US$ 250,46 mil en el año 2005 a envíos por US$ 556,90 mil en 2009, lo cual implica un crecimiento del 122%. Cuadro resumen de las exportaciones chilenas de aceite de palta Año Fob (US$) KG Netos 2005 250.465,50 19.021,20 2006 251.277,66 18.914,30 2007 539.332,40 51.097,69 2008 876.534,11 80.048,35 2009 556.908,16 54216,48 A lo largo del período 2005-2009, los mercados a los cuales han crecido con mayor rapidez los embarques fueron Canadá (1884%), Estados Unidos (140%) y Francia (127%). Todos ellos representan plazas a las cuales se ha exportado en forma sólida y sostenida en los últimos años. Mención especial merece Japón, que concentró el 21% de los embarques de aceite de palta durante el año 2009, acumulando operaciones por US$ 115.682, representando un alza del 392% en comparación a los envíos del año 2008. Otros destinos relevantes del año 2009 fueron Alemania, Reino Unido, Austria y Suiza. EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITE DE PALTA SACH 1515.9090 (selección de los embarques de aceite de palta) Var % 09/05 Var % 09/08 Part. % 2009 Nº MERCADO En US$ 2005 En US$ 2006 En US$ 2007 En US$ 2008 En US$ 2009 1 JAPÓN - 20.909 11.232 23.513 115.682-392% 21% 2 ALEMANIA 84.396 1.332 46.510 166.729 80.593-5% -52% 14% 3 FRANCIA 29.848-57.136 49.677 67.767 127% 36% 12% 4 ESTADOS UNIDOS 26.225 80.945 105.313 152.440 63.007 140% -59% 11% 5 CANADÁ 3.107 54.699 111.242 81.384 61.640 1884% -24% 11% 6 REINO UNIDO - 26.947 119.179 124.537 44.918 - -64% 8% 7 AUSTRIA 22.169 40.348 32.310 7.841 31.859 44% 306% 6% 8 SUIZA - 2.117-309 18.469-5878% 3% 9 HOLANDA 22.675 4.271 - - 14.736-35% 3% 10 DINAMARCA - - 1.831 46.449 11.760 - -75% 2% 11 NORUEGA - - - - 9.835 - - 2% 12 terr.fran.en america - - - - 9.243 - - 2% 13 MÉXICO - 1.440 12.054-8.859 - - 2% 14 ECUADOR - 1.535-14.498 7.286 - -50% 1% 15 EMIRATOS ARABES UNIDOS - 1.850-6.284 - - 1% 16 BRASIL - 617 - - 1.681 - - 0% 17 PANAMÁ - - - 6.052 1.394 - -77% 0% 18 HONG KONG - - 2.400-796 - - 0% 19 REPÚBLICA DOMINICANA - - - - 576 - - 0% 20 SUECIA - - - - 524 - - 0% 21 ARABIA SAUDITA - - - 500 - - - - 22 ARGENTINA - - 1.979 - - - - - 23 AUSTRALIA - - - 12.317 - - - - 24 BÉLGICA - - 7.346 9.145 - - - - 25 COLOMBIA 1.615 7.959 4.128 40.189 - - - - 26 CUBA - - - 5.002 - - - - 27 GUATEMALA 2.470 - - 40.655 - - - - 28 NUEVA ZELANDIA 57.960 - - - - - - - 29 PERÚ - - 8.441 23.247 - - - - 30 POLONIA - - 480 - - - - - 31 RUSIA 8.160 8.160 71.872 - - - - 32 VENEZUELA - - 7.740 - - - - - TOTAL 250.465 251.278 539.332 876.354 556.908 122% -36% 100% Fuente: Elaboración en base a cifras de LegalPublishing. 5
EXPORTACIONES NEOZELANDESAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS Nueva Zelanda es uno de los principales productores de aceite de palta a escala internacional, en el año 2009 sus embarques alcanzaron US$ 1,56 millón, reflejando un alza del 13,4% en comparación a sus envíos del año anterior. Al igual que en el caso de Chile, Japón se posicionó como el mayor mercado para el aceite de palta neozelandés, con operaciones por US$ 383,71 mil, justificando por si sólo el 25% de los embarques del producto. En el año 2009, el aceite neozelandés marcó presencia en un total de 19 mercados, entre los cuales destacaron Estados Unidos, Australia y Turquía. EXPORTACIONES NEOZELANDESAS DE ACEITE DE PALTA NZHS 1515.90.00.21B EN US$ % de Dólar Estadounidense % de participación País Socio cambio Nº 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008 1 Japón 72.997 133.007 383.712 7.68 9.66 24.58 188.49 2 Estados Unidos 242.516 432.902 263.629 25.51 31.44 16.88-39.10 3 Australia 221.744 232.750 220.240 23.32 16.90 14.11-5.37 4 Turquía 0 0 135.814 0.00 0.00 8.70 0.00 5 Reino Unido 148.130 287.442 126.185 15.58 20.88 8.08-56.10 6 Finlandia 0 0 79.602 0.00 0.00 5.10 0.00 7 Sudáfrica 0 0 76.903 0.00 0.00 4.93 0.00 8 Suecia 22.274 15.415 71.096 2.34 1.12 4.55 361.22 9 Suiza 0 48.080 60.305 0.00 3.49 3.86 25.43 10 Canadá 14.078 0 52.248 1.48 0.00 3.35 0.00 11 Alemania 48.849 94.368 32.686 5.14 6.85 2.09-65.36 12 México 0 0 25.681 0.00 0.00 1.64 0.00 13 Bulgaria 0 0 8.500 0.00 0.00 0.54 0.00 14 Corea Del Sur 58.244 96.104 6.043 6.13 6.98 0.39-93.71 15 Dinamarca 0 0 5.909 0.00 0.00 0.38 0.00 16 Polonia 0 0 5.352 0.00 0.00 0.34 0.00 17 Taiwán 13.388 0 3.349 1.41 0.00 0.21 0.00 18 Islas Cook 727 102 2.168 0.08 0.01 0.14 2025.22 19 Filipinas 0 0 1.930 0.00 0.00 0.12 0.00 20 Hong Kong 69 0 0 0.01 0.00 0.00 0.00 21 Singapur 0 21.902 0 0.00 1.59 0.00-100.00 22 Fidji 256 82 0 0.03 0.01 0.00-100.00 23 Polinesia Francesa 1.366 882 0 0.14 0.06 0.00-100.00 24 Colombia 0 13.476 0 0.00 0.98 0.00-100.00 25 Malasia 2.067 0 0 0.22 0.00 0.00 0.00 26 Martinica 6.936 0 0 0.73 0.00 0.00 0.00 27 Holanda 88.313 376 0 9.29 0.03 0.00-100.00 28 Niue 569 0 0 0.06 0.00 0.00 0.00 29 Norfolk Isla 216 0 0 0.02 0.00 0.00 0.00 30 Noruega 8.019 0 0 0.84 0.00 0.00 0.00 TOTAL 950.760 1.376.886 1.561.352 100.00 100.00 100.00 13.40 Fuente: Elaboración en base a cifras de LegalPublishing. 6
Algunas de las empresas neozelandesas productoras de aceite de palta son: OLIVADO: Una de las empresas líderes del mercado, que presenta una amplia oferta de aceites de palta, la cual destaca por sus formatos de presentación y sabores: Olivado Chili & Bell Pepper Infused Avocado Oil El que por sus condimentos, es promocionado como un aceite especial para la preparación de comida mexicana e india. Olivado Omega Plus Blended Oil Aceite de palta con un alto contenido de ácidos omega 3, 6 y 9. Olivado Olive Plus Oil Un producto que mezcla aceite de palta, oliva y girasol, lo cual lo convierte en un aceite ideal para resistir altas temperaturas de cocción. Otra gran innovación de la empresa, es la apertura de su planta de aceite de palta orgánico en Nairobi, Kenia, donde producen bajo las certificaciones IMO, USDA y Fair Trade. El sitio web de la empresa se encuentra disponible en idioma inglés y japonés. Fuente: www.olivado.com 7
Otra marca neozelandesa de renombre es Avocado Oil New Zealand Ltda.: Grove Avocado Oil. Esta empresa además de ofertar un producto en formato Orgánico, Premium y con Infusiones, ha innovado en presentación, con su aceite de palta en Spray, el cual facilita su aplicación en la preparación de platos al horno y alimentos que requieren ser fritos con poca aceite. Fuente: www.avocado-oil.co.nz 8
EXPORTACIONES MEXICANAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS México es otro conocido productor y exportador de aceite de palta, el cual es embarcado al extranjero a través del código arancelario 1515.9099, que es genérico y por tanto incluye otros aceites vegetales que no son necesariamente el de palta. De acuerdo a lo anterior, los envíos mexicanos de los demás aceites vegetales sumaron en el año 2009 envíos por US$ 8,24 millones, acusando una caída del 35,69% en comparación al año precedente. Una vez más, estas cifras no son concluyentes para analizar una caída en los embarques de aceite de palta. Los principales mercados de destino de la oferta de aceites vegetales mexicanos son Estados Unidos y Francia, los que en su conjunto acumulan el 92% de los embarques totales. Hasta la fecha: Enero - Diciembre Dólar Estadounidense % de participación % de cambio Destino Nº 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008 1 Estados Unidos 8.710.276 10.303.877 5.767.491 77.49 80.36 69.94-44.03 2 Francia 2.286.610 2.245.270 1.951.979 20.34 17.51 23.67-13.06 3 Alemania 73.213 60.435 144.980 0.65 0.47 1.76 139.89 4 Brazil 310 0 97.292 0.00 0.00 1.18 0.00 5 Colombia 0 0 92.831 0.00 0.00 1.13 0.00 6 Japón 4.668 62.022 54.060 0.04 0.48 0.66-12.84 7 Canadá 194 2.459 43.389 0.00 0.02 0.53 1664.50 8 España 78.488 73.681 42.309 0.70 0.57 0.51-42.58 9 Reino Unido 17.287 11.495 18.123 0.15 0.09 0.22 57.66 10 Rep. Dominicana 0 2.477 9.568 0.00 0.02 0.12 286.27 11 Taiwán 0 0 6.825 0.00 0.00 0.08 0.00 12 Australia 15.210 0 4.628 0.14 0.00 0.06 0.00 13 Puerto Rico 0 0 4.615 0.00 0.00 0.06 0.00 14 Guatemala 3.381 2.427 4.455 0.03 0.02 0.05 83.56 15 Terr. Brit. del Océano 97 8 3.262 0.00 0.00 0.04 16 Cuba 46 79 415 0.00 0.00 0.01 425.32 17 Uruguay 10 234 90 0.00 0.00 0.00-61.54 18 Argentina 2.238 578 5 0.02 0.00 0.00-99.13 19 Grecia 0 34.069 0 0.00 0.27 0.00-100.00 20 Holanda 42.560 0 0 0.38 0.00 0.00 0.00 21 Panamá 6 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 22 Perú 4.560 0 0 0.04 0.00 0.00 0.00 23 Portugal 0 104 0 0.00 0.00 0.00-100.00 24 Bolivia 0 23 0 0.00 0.00 0.00-100.00 25 Costa Rica 37 1.189 0 0.00 0.01 0.00-100.00 26 Chile 73 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 27 China 363 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Venezuela 626 0 0 0.01 0.00 0.00 0.00 29 Honduras 0 6 0 0.00 0.00 0.00-100.00 30 Israel 0 22.400 0 0.00 0.17 0.00-100.00 TOTAL 11.240.253 12.822.833 8.246.317 100.00 100.00 100.00-35.69 Fuente: Global Trade Atlas. 9
Una de las marcas mexicanas destacadas es AVORO AVOCADO OIL La cual cuenta con una oferta de aceites de palta con infusiones de cilantro y jalapeños. Fuente: http://www.avorofoods.com/ Sesajal S.A. es otra de las marcas mexicanas fabricantes de aceites de palta, en 2009 participó en la Feria Anuga, en Alemania, donde integró el pabellón mexicano -organizado por ProMéxico-, el cual estuvo conformado por 30 empresas que reportaron ventas en el corto y mediano plazo por más de US$ 24 millones. Fuente: http://promexico.gob.mx Fuente: www.sesajal.com 10
ANTECEDENTES POBLACIONES DE LOS MERCADOS CON MAYOR POTENCIAL Estimación poblacional 2009 - CIA Mercado Población Crecimiento Japón 127,078,679-0.191% Estados Unidos 307,212,123 0.98 Francia 64,057,792 0.55 Australia 21,262,641 1.20 Turquía 76,805,524 1.31 Alemania 82,329,758-0.05 Canadá 33,487,208 0.82 Fuente: CIA The World Factbook. Japón 0-14 años: 13.5% (hombres 8.804.465 / mujeres 8.344.800) 15-64 años: 64.3% (hombres 41.187.425 / mujeres 40.533.876) 65 años y más: 22.2% (hombres 11.964.694 / mujeres 16.243.419) Estados Unidos 0-14 Años: 20.2% (Hombres 31.639.127 / Mujeres 30.305.704) 15-64 Años: 67% (Hombres 102.665.043 / Mujeres 103.129.321) 65 Años y más: 12.8% (Hombres 16.901.232 / Mujeres 22.571.696) Francia 0-14 Años: 18.6% (Hombres 6.129.729 / Mujeres 5.838.925) 15-64 Años: 65% (Hombres 20.963.124 / Mujeres 20.929.280) 65 Años y más: 16.4% (Hombres 4.403.248 / Mujeres 6.155.767) Australia 0-14 Años: 18.6% (Hombres 2.026.975 / Mujeres 1.923.828) 15-64 Años: 67.9% (Hombres 7.318.743 / Mujeres 7.121.613) 65 Años y más: 13.5% (Hombres 1.306.329 / Mujeres 1.565.153) Turquía 0-14 Años: 27.2% (Hombres 10.701.631 / Mujeres 10.223.260) 15-64 Años: 66.7% (Hombres 25.896.326 / Mujeres 25.327.403) 65 Años y más: 6.1% (Hombres 2.130.360 / Mujeres 2.526.544) Alemania 0-14 Años: 13.7% (Hombres 5.768.366 / Mujeres 5.470.516) 15-64 Años: 66.1% (Hombres 27.707.761 / Mujeres 26.676.759) 65 Años y más: 20.3% (Hombres 7.004.805 / Mujeres 9.701.551) Canadá 0-14 Años: 16.1% (Hombres 2.761.711 / Mujeres 2.626.836) 15-64 Años: 68.7% (Hombres 11.633.950 / Mujeres 11.381.735) 65 Años y más: 15.2% (Hombres 2.220.189 / Mujeres 2.862.787) Fuente: CIA The World Factbook. 11