Márgenes de Comercialización de Productos Agropecuarios y Pesqueros Seleccionados

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA S I A P Márgenes de Comercialización de Productos Agropecuarios y Pesqueros Seleccionados Noviembre 2003 Salir de la presentación

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN S I A P NOTA ESTE EJERCICIO SÓLO COMPARA LA PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR PRIMARIO EN EL PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTOR Y POR LO TANTO, DE ÉL NO SE PUEDE INFERIR EL NIVEL DE RENTABILIDAD DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Í N D I C E SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA S I A P I. CUADRO RESUMEN. II. MÁRGENES PONDERADOS POR SUBSECTOR NOVIEMBRE - 2003. III. RESUMEN EJECUTIVO IV. CUADROS DE MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN Y GRÁFICAS DE PARTICIPACIÓN IV.I. PRODUCTOS AGRÍCOLAS IV.II. PRODUCTOS PECUARIOS IV.III. PRODUCTOS PESQUEROS V. GRÁFICAS DE EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA S I A P I. CUADRO RESUMEN

PRODUCTO MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE NOVIEMBRE ORIGEN 2003 PRECIO PRODUCTOR (1) PRODUCTOS AGRÍCOLAS PRECIO MAYOREO (2) PRECIO MENUDEO (3) PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR $/KG. $/KG. $/KG. (%) AGUACATE HASS MICHOACÁN 6.46 7.83 16.80 38 ARROZ PALAY VERACRUZ 2.67 5.48 7.05 38 CALABACITA ITALIANA ESTADO DE MÉXICO 3.45 5.88 10.59 33 FRIJOL NEGRO ZACATECAS 3.10 6.50 12.47 25 FRIJOL VAR CLARAS ZACATECAS 2.74 6.75 11.54 24 GUAYABA AGUASCALIENTES 2.81 4.17 7.74 36 MICHOACÁN 3.01 4.31 9.70 31 LIMÓN MEXICANO COLIMA 2.35 3.50 8.05 29 MICHOACÁN 2.15 3.00 7.20 30 MELÓN SONORA 4.50 6.92 9.02 50 NARANJA VERACRUZ 0.80 1.84 3.56 22.5 PAPAYA MARADOL OAXACA 3.71 6.71 10.86 34 PIÑA MEDIANA VERACRUZ 2.23 3.78 7.06 32 PLÁTANO TABASCO CHIAPAS 1.37 2.08 4.67 29 SANDÍA SANGRÍA SONORA 1.74 3.19 5.65 31 TOMATE BOLA BAJA CALIFORNIA 3.92 11.30 16.28 24 ZANAHORIA ESTADO DE MÉXICO 1.54 2.86 6.38 24 PRODUCTOS PECUARIOS LECHE DE BOVINO GUANAJUATO 2.90 3.80 7.34 40 JALISCO 2.58 3.04 7.34 35 VERACRUZ 2.50 3.20 7.34 34 REGIÓN LAGUNERA 2.67 3.50 7.34 36 CARNE DE BOVINO GUANAJUATO 15.16 25.75 53.51 28 ESTADO DE MÉXICO 14.38 26.00 53.51 27 TABASCO 14.53 25.00 53.51 27 VERACRUZ 15.50 25.60 53.51 29 CARNE DE PORCINO GUANAJUATO 13.08 20.50 41.00 32 JALISCO 13.08 20.50 41.00 32 CARNE DE AVE GUANAJUATO 15.00 21.42 27.94 54 REGIÓN LAGUNERA 14.50 21.42 27.94 52 VERACRUZ 16.00 21.42 27.94 57 HUEVO PARA PLATO GUANAJUATO 10.35 11.23 11.69 89 JALISCO 8.14 11.23 11.69 70 REGIÓN LAGUNERA 7.60 11.23 11.69 65 PRODUCTOS PESQUEROS HUACHINANGO TABASCO 49.88 64.69 81.68 61 ROBALO TABASCO 52.90 75.00 113.62 47 TILAPIA TABASCO 14.53 25.00 36.39 40 [1] FUENTE: SIAP CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE SAGARPA DE LOS ESTADOS CORRESPONDIENTES [2] FUENTE: SIAP CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE MERCADOS, SE. [3] FUENTE: SIAP CON INFORMACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, BANCO DE MÉXICO.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA S I A P II. MÁRGENES PONDERADOS

PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR EN EL PRECIO FINAL DICIEMBRE 2002- (Porcentajes) PRODUCTO FACTOR DE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PONDERACIÓN PONDERADA MÍNIMA MÁXIMA PROMEDIO GENERAL* GENERAL (1) (2) (3) (4) (5=3*4) AGRÍCOLAS AGUACATE 30 62 42 4.4 2.0 ARROZ 36 38 37 0.5 0.2 CALABACITA 20 39 31 1.5 0.4 CEBOLLA 26 58 41 4.8 2.0 CHILE VERDE 29 38 32 7.0 2.2 FRIJOL 25 49 33 10.8 4.0 GUAYABA 22 44 34 1.0 0.3 LIMÓN 20 47 31 2.6 1.0 MAÍZ BLANCO 23 29 25 31.5 8.2 MANGO 21 50 35 3.6 1.3 MELÓN 11 50 28 1.3 0.4 NARANJA 28 53 39 3.7 1.4 PAPA 18 54 36 8.0 3.0 PAPAYA MARADOL 18 36 30 2.3 1.0 PIÑA 27 52 39 2.0 1.0 PLÁTANO TABASCO 23 39 28 3.0 1.0 SANDÍA 16 32 24 1.8 0.4 TOMATE BOLA 14 19 17 7.5 1.3 TOMATE SALADETTE 8 50 29 0.1 0.0 TOMATE VERDE 14 37 25 2.5 0.6 ZANAHORIA 12 45 26 1.0 0.2 T O T A L 32.0 PECUARIOS LECHE BOVINO 36 53 40 24 9.6 CARNE BOVINO 29 40 32 28 8.8 CARNE PORCINO 26 34 31 14 4.3 CARNE AVE 43 55 50 23 11.7 HUEVO PARA PLATO 62 75 71 11 8.0 T O T A L 42.4 PESQUEROS CAMARÓN 41 58 50.5 84.0 42.4 HUACHINANGO 45 70 58.0 2.6 1.5 ROBALO 35 54 46.2 3.7 1.7 TILAPIA 31 42 35.4 9.7 3.4 T O T A L 49.0

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA S I A P III. RESUMEN EJECUTIVO

MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE NOVIEMBRE COMENTARIOS 2003 PRECIO PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR PRODUCTO ORIGEN PRODUCTOR COMENTARIOS (1) $/KG. (%) PRODUCTOS AGRÍCOLAS AGUACATE HASS MICHOACÁN 6.46 38 La participación del productor en el precio final observó un ligero aumento de 3 puntos porcentuales a la del mes pasado, producto de una estabilidad en el precio promedio al que vendió el productor (superior en 1.7% al de octubre), tal situación obedece tanto ha que la demanda como las exportaciones se han mantenido constantes (Cuadros 1 y 2). El precio pagado al productor registró una ligera recuperación de 1% y su ARROZ PALAY VERACRUZ 2.67 38 CALABACITA ITALIANA ESTADO DE MÉXICO 3.45 33 FRIJOL NEGRO ZACATECAS 3.10 25 participación en el precio final fue igual a 38%, que representa dos puntos porcentuales más que la obtenida el mes pasado. (Cuadros 3 y 4). Al productor del Edo. de México se le pagó $0,45/kg más que al de San Luis Potosí en el mes previo; por lo que, aunado a la disminución registrada en el precio al consumidor de $0,71/kg, su participación en el precio final aumento 6 puntos porcentuales (Cuadros 5 y 6). La participación del precio del productor en el precio final fue nuevamente inferior, aunque ahora sólo en un punto porcentual al del mes de octubre, al pasar de 26% a 25%. Lo anterior como consecuencia de la baja en el precio al productor de -4%, aunada a un incremento de 1% en el precio al consumidor. Cabe mencionar que en este ciclo se implementó un nuevo esquema de comercialización que consiste en la entrega del producto a los cerntros de acopio para su pignoración.al 30 de noviembre se tenía un avance de cosecha del 74% de la superficie cosechable (Cuadros 7 y 8).

PRECIO PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR PRODUCTO ORIGEN PRODUCTOR COMENTARIOS (1) $/KG. (%) FRIJOL VARIEDADES CLARAS GUAYABA LIMÓN MEXICANO MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE NOVIEMBRE COMENTARIOS 2003 PRODUCTOS AGRÍCOLAS ZACATECAS 2.74 24 AGUASCALIENTES 2.81 36 MICHOACÁN 3.01 31 Contrariamente a lo acontecido con el frijol negro, las variedades claras experimentaron un leve incremento en su participación al pasar de 23% a 24%. Ello por la ligera recuperación del precio al productor, del 6%. Cabe señalar que el avance de la cosecha al 30 de noviembre fue a nivel nacional del 74% de la superficie cosechable (Cuadros 9 y 10). No obstante que el precio final se mantuvo en el mismo nivel, la participación del productor bajó 4 puntos porcentuales con respecto del mes pasado, puesto que el precio que recibió el productor de Aguascalientes disminuyó 10% toda vez que la disponibilidad de esta fruta en el mercado nacional es amplia (Cuadros 11 y 13). Aun cuando el precio que se le pagó al productor aumentó 10%, la participación del productor de Michoacán en el precio final bajó 1 punto porcentual. Esto, como consecuencia del incremento observado en en el precio al consumidor de $1,06/kg (Cuadros 12 y 14). COLIMA 2.35 29 La contraprestación recibida por el productor de Colima registró un incremento de 81%; por tanto, la participación del productor en el precio al consumidor pasó de 16% en octubre a 29% en noviembre (Cuadros 15 y 17). MICHOACÁN 2.15 30 Aunque en menor medida, el productor de Michoacán también vio aumentado su ingreso por la venta de este cítrico en $0,38/kg. Por ende, la participación del productor aumentó de 26% en el mes pasado a 30% en noviembre (Cuadros 16 y 18).

PRECIO PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR PRODUCTO ORIGEN PRODUCTOR COMENTARIOS (1) $/KG. (%) MAÍZ BLANCO MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE NOVIEMBRE COMENTARIOS 2003 PRODUCTOS AGRÍCOLAS JALISCO 1.55 28 MÉXICO 1.64 30 MELÓN SONORA 4.50 50 NARANJA VERACRUZ 0.80 22.5 PAPAYA MARADOL OAXACA 3.71 34 La participación en el precio final del grano dentro de los 3 niveles de comercialización que se consideran, se ubicó en 28% para el procutor, 34% para el distribuidor al mayoreo y 38% para el distribuidor al menudeo. El margen de comercialización total observado fue de $3.95/kg, correspondiéndole $1.88/Kg al mayorista y $2.08/kg al minorista (Cuadros 19 y 21). El margen total de comercialización se ubicó en $3.86/Kg, menor en $1.18/Kg al de octubre, conrrespondiéndole de este total $2.31/Kg al mayorista y $1.55/Kg al minorista. En cuanto a su participación en el precio final, la del productor alcanzó un 30%, la del mayoridta 28% y la del minorista 42% (Cuadros 20 y 21). En este mes, la oferta preponderante de melón proviene de Sonora, cuyos productores vendieron en $4,50/kg, ya que la producción de este frutal en otras entidades disminuyó. Cabe señalar que en el último trimestre del año aumenta la exportación de esta fruta a los E. U. A., por lo que disminuye la disponibilidad del mismo en el mercado nacional (Cuadros 22 y 23). La variación de los precios al productor, mayoreo y consumidor, registraron una tendencia negativa de -42%, -23% y -20%, en este orden. Se observa que el primero observó el decremento más alto; por tanto, la participación del productor en el precio final disminuyó 8,5% puntos porcentuales (Cuadros 24 y 25) Continúa la etapa de baja producción de papaya en Oaxaca, por lo que el precio al productor aumentó en 9%, sin embargo, el precio al consumidor tuvo un incremento mayor (15%), al pasar de $9.46 a $10.86. Por lo anterior la participación en el precio al productor bajó en dos puntos porcentuales, de 36% a 34%. Cabe señalar que en este mes empieza a estar disponible en el mercado el producto procedente de Veracruz, lo que posiblemente presione a la baja los precios en el próximo mes (Cuadros 26 y 27).

MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE NOVIEMBRE COMENTARIOS 2003 PRECIO PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR PRODUCTO ORIGEN PRODUCTOR COMENTARIOS (1) $/KG. (%) PRODUCTOS AGRÍCOLAS PIÑA MEDIANA VERACRUZ 2.23 32 La participación del precio al productor en el precio final volvió a tener un retroceso, ahora de 6 puntos porcentuales, acumulando una baja de 20 puntos, en los dos últimos meses. El precio al productor de esta fruta registró un descenso de 25% debido a que la cosecha en Veracruz ha pasado de una etapa baja a otra de mayor producción (Cuadros 28 y 29). PLÁTANO TABASCO CHIAPAS 1.37 29 La participación del precio al productor se elevó nuevamente, aunque ahora sólo en dos puntos porcentuales. Lo anterior a pesar de que el precio al productor descendió en 4%; sin embargo, el precio al consumidor descendió en 13% lo que permitió que la participación del precio al productor no bajara, sino que incluso aumentara ligeramente (Cuadros 30 y 31). El leve descenso en la participación del productor en el precio final se SANDÍA SANGRÍA SONORA 1.74 31 TOMATE BOLA BAJA CALIFORNIA 3.92 24 ZANAHORIA ESTADO DE MÉXICO 2.27 24 debió al incremento de 14% en el precio al consumidor, ya que el precio al productor creció, pero en menor proporción. Esto influido por la etapa de baja producción por la que atraviesa la fruta, ya que en Chihuahua ha concluido la cosecha, en tanto que Sonora y Nayarit están enviando algunos volúmenes (Cuadros 32 y 33). El precio promedio pagado al productor observó un importante incremento de 69% y su participación se ubicó en 7 puntos porcnetuales por arriba, con respecto del mes anterior, tal comportamiento obedeció a una cierta restricción en el abasto, debido a que la producción del estado de B.C. se encuentra en su etapa final, motivo por el que las zonas productoras de Sayula Jalisco y Yurécuaro Michoacán, han pasado a ser las principales abastecedoreas del producto. (Cuadros 34 y 35). Nuevamente se registró una baja de 7 puntos porcentuales en la participación del precio al productor en el precio final debida a la reducción del primero, ahora de 14.4%. Esto por la abundancia de producto en el mercado nacional, ya que en el Estado de México continúa estando en su etapa alta la cosecha de zanahoria (Cuadros 36 y 37).

PRECIO PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR PRODUCTO ORIGEN PRODUCTOR COMENTARIOS (1) $/KG. (%) LECHE DE BOVINO CARNE DE BOVINO CARNE DE PORCINO CARNE DE AVE HUEVO PARA PLATO MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE NOVIEMBRE COMENTARIOS 2003 PRODUCTOS PECUARIOS GUANAJUATO 2.90 40 JALISCO 2.58 35 VERACRUZ 2.50 34 REGIÓN LAGUNERA 2.67 36 ESTADO DE MÉXICO 14.38 27 GUANAJUATO 15.16 28 TABASCO 14.53 27 VERACRUZ 15.50 29 GUANAJUATO 13.08 32 JALISCO 13.08 32 GUANAJUATO 15.00 54 REGIÓN LAGUNERA 14.50 52 VERACRUZ 16.00 57 GUANAJUATO 10.35 89 JALISCO 8.14 70 REGIÓN LAGUNERA 7.60 65 En esta ocasión la participación del precio al productor de leche de Guanajuato se recuperó en un punto porcentual con respecto al mes precedente; lo cual se debió al ligero repunte de $0.05/lt en el precio al productor. Similar comportamiento presentó el precio al consumidor. En el caso de Jalisco la participación del productor permaneció sin modificación. En tanto que en Veracruz y la Región Lagunera dicha participación bajó ligeramente Cuadros 1 al 5. En este mes arribaron a los rastros de la zona conurbada del D.F. 26.751 cabezas, cifra menor en -143% a la del mes pasado. Los estados que mayormente contribuyeron en el abasto de ganado en pie fueron Veracruz, Querétaro, Jalisco, Edo. México y Puebla, los cuales embarcaron el 79.7 por ciento de la oferta total. Respecto a la carne en canal comercializada en el área metropolitana del D.F., los centros distribuidores más importantes fueron la Macroabastecedora Ferrería y Mayoristas San Juan, que aportaron en conjunto el 55.8 por ciento de la oferta total (Cuadros 6 al 10). Por tercer mes consecutivo, la participación de los productores de Guanajuato y Jalisco en el precio final se mantuvo en la misma proporción: 32%, en virtud que los precios al productor, al mayoreo y al consumidor, variaron en la misma proporción (Cuadros 11 a 13). Continuaron los incrementos en la participación del productor en el precio final, debiéndose en este mes nuevamente al alza registrada en el precio pagado al productor, de 44% en Guanajuato y de 2% en la Región Lagunera. En tanto que el precio al consumidor prácticamente permaneció en niveles similares a los del mes pasado, de $28.00/Kg en la Ciudad de México (Cuadros 14 a 17). De los estados analizados, el productor de Guanajuato fue quien obtuvo la mayor particpación en el precio final del producto, siendo de 89% y la menor se registró en la Región Lagunera, al ubicarse en 65%. (Cuadros 18 al 20). En el mes de estudio, el huevo blanco registró una cotización promedio de $11.23/kg, 13.4 por ciento, superior a la del mes pasado que fue de $9.89/kg. Por regiones, la zona norte del país, tuvo una cotización promedio de $11.58/kg, la zona centro de $10.73/kg, y la zona sur de $11.37/kg.

MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE NOVIEMBRE COMENTARIOS 2003 PRECIO PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR PRODUCTO ORIGEN PRODUCTOR COMENTARIOS (1) $/KG. (%) PRODUCTOS PESQUEROS HUACHINANGO TABASCO 49.88 61 ROBALO TABASCO 52.90 47 TILAPIA TABASCO 14.53 40 Luego de la baja en la participación del productor en el precio final de 4 puntos porcentuales del mes pasado, se experimenta una ligera recuperación de dos puntos porcentuales, al aumentar el precio al productor en 9%, mientras que el precio al consumidor sólo lo hizo en 5% (Cuadro 1). El precio al productor registró un impercepible retroceso de $0,12/kg, mientras que el precio final aumentó $12,00/kg. Por tanto, la participación del productor pasó de 52% en noviembre a 47% en el mes de estudio (Cuadro 2). El precio promedio a que vendió el productor fue superior en 10% al de octubre, por lo que su participación en el precio final aumentó 2 puntos porcentuales y el margen total de comercialización se ubicó en $21.86/kg, monto superior en 2% al de octubre. Durante noviembre arribaron al Mercado de La Nueva Viga 2,068 toneladas de productos pesqueros, volumen que resulta menor en 20.6 por ciento respecto de octubre. Por litoral, el Golfo de México aportó al total de ingresos al mercado de La Nueva Viga el 62.6%, el Pacífico, participó con 35.6% y las importaciones representaron el 1.8%. (Cuadro 3)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA S I A P IV. CUADROS DE MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN Y GRÁFICAS DE PARTICIPACIÓN

ANÁLISIS POR PRODUCTO IV.I PRODUCTOS AGRÍCOLAS AGUACATE HASS ARROZ PALAY CALABACITA ITALIANA FRIJOL NEGRO FRIJOL VARIEDADES CLARAS GUAYABA LIMÓN MEXICANO LIMÓN PERSA MAÍZ GRANO MELÓN NARANJA VALENCIA PAPAYA MARADOL PIÑA MEDIANA PLÁTANO ENANO-GIGANTE SANDÍA TOMATE BOLA ZANAHORIA IV.II PRODUCTOS PECUARIOS LECHE DE BOVINO CARNE DE BOVINO CARNE DE PORCINO CARNE DE AVE HUEVO PARA PLATO IV.III PRODUCTOS PESQUEROS HUACHINANGO ROBALO TILAPIA

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA S I A P IV.I. PRODUCTOS AGRÍCOLAS

CUADRO 1 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN AGUACATE HASS MICHOACÁN - DISTRITO FEDERAL $/Kg. Precio promedio pagado al productor (1) 6.46 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 7.83 Margen del mayorista 1.37 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 16.80 Margen distribuidor al menudeo 8.97 Participación del productor en el precio final 38% Margen de Comercialización 10.34 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) En los Distritos de Desarrollo Rural de Apatzingan, Patzcuaro, Uruapan y Zamora. 2) El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) El precio corresponde al registrado en la Central de Abasto de la Ciudad de México. 4) El Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. 5) El precio al consumidor corresponde al precio promedio vigente en la Zona Metropolitana de la Cd. de México. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE AGUACATE HASS DE MICHOACÁN Precio pagado al productor 38% Menudeo 54% Mayoreo 8%

CUADRO 2 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE DE MICHOACÁN $/KG PRECIOS VARIACIÓN ESTADO CIUDAD / MUNICIPIO PUNTOS DE VENTA OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agrop. 15.00 9.00-6.00-40.00 Baja California Tijuana Central de Abasto INDIA 13.30 11.96-1.34-10.08 Coahuila Torreón Central de Abasto 8.92 7.78-1.14-12.78 Distrito Federal México Central de Abasto 8.64 7.83-0.81-9.38 Durango Durango Cent. de Abasto Fco.Villa 14.88 14.63-0.25-1.68 Durango Gómez Palacio Centro de Abasto 9.07 7.85-1.22-13.45 Guanajuato León Central de Abasto 9.85 8.42-1.43-14.52 Guanajuato Irapuato Módulo de Abasto 9.67 8.48-1.19-12.31 Guerrero Acapulco Central de Abasto 14.01 12.44-1.57-11.21 Hidalgo Pachuca Central de Abasto 9.17 7.46-1.71-18.65 Jalisco Guadalajara Mercado Felipe Ángeles 13.28 12.56-0.72-5.42 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 10.03-10.03-100.00 México Ecatepec Central de Abasto 14.16 10.51-3.65-25.78 México Toluca Central de Abasto 12.23 11.71-0.52-4.25 Michoacán Morelia Mercado de Abasto 12.60 10.00-2.60-20.63 Morelos Cuautla Central de Abasto 10.59 8.78-1.81-17.09 Nayarit Tepic Central de Abasto 13.51 10.53-2.98-22.06 Nuevo León Sn. Nicólas Garza Mercado de Abasto 10.20-10.20-100.00 Querétaro Querétaro Central de Abasto 10.72 9.34-1.38-12.87 San Luis Potosí San Luis Potosí Centro de Abasto 14.50 8.63-5.87-40.48 Sonora Cd. Obregón Central de Abasto 13.37 12.13-1.24-9.27 Sonora Hermosillo Mercado de Abasto 17.68 16.28-1.40-7.92 Tabasco Villahermosa Central de Abastos 12.74 11.70-1.04-8.16 Tamaulipas Tampico Módulo de Abasto 14.42 13.50-0.92-6.38 Yucatán Oxkutzcab Centro Mayorista 12.04 11.94-0.10-0.83 Precio promedio 12.18 10.59-1.60-13.12 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 3 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN ARROZ PALAY VERACRUZ- DISTRITO FEDERAL $/Kg. Precio promedio pagado al productor (1) 2.67 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 5.48 Margen del mayorista 2.81 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 7.05 Margen del distribuidor al menudeo 1.57 Participación del productor en el precio final 38% Margen de comercialización 4.38 Nota: Al Precio Pagado al Productor de arroz palay se multiplicó por 1,5/kg cantidad promedio necesaria para obtener 1 kg. de arroz pulido Tipo Morelos de Veracruz. Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados y es el precio promedio correspondiente al ciclo Primavera Verano 2003-03 en superficie de riego y de temporal de Veracruz. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 3) Precio del arroz Tipo Morelos de Veracruz registrado en la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Indice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre de 2003. 5) Se consideró el precio al consumidor de arroz en bolsa de 1 kg. de la marca Morelos. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE ARROZ PALAY DE VERACRUZ Menudeo 22% Precio pagado al productor 38% Mayoreo 40%

CUADRO 4 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ PALAY $/Kg. PRECIOS PRECIOS VARIACIÓN ORIGEN ESTADO CIUDAD/MUNICIPIO PUNTOS DE VENTA OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agrop. 6.50 6.50 0.00 0.00 Distrito Federal México Central de Abasto 8.60 8.60 0.00 0.00 Guanajuato Irapuato Módulo de Abasto 7.17 6.75-0.42-5.86 México Toluca Central de Abasto 8.40 8.33-0.07-0.83 Morelos Michoacán Morelia Central de Abasto 6.34 5.58-0.76-11.99 Morelos Cuautla Central de Abasto 7.70 8.50 0.80 10.39 Puebla Puebla Central de Abasto 8.50 8.50 0.00 0.00 San Luis Potosí San Luis Potosí Central de Abasto 5.60 5.40-0.20-3.57 Tamaulipas Tampico, Madero y Altamira Módulo de Abasto 4.00 4.17 0.17 4.25 Precio Promedio 6.98 6.93-0.05-0.76 Sinaloa Distrito Federal México Central de Abasto 4.96 5.23 0.27 5.44 Veracruz Distrito Federal México Central de Abasto 5.50 4.80-0.70-12.73 Precio Promedio Total 5.81 5.02-0.80-13.73 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 5 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN CALABACITA ITALIANA ESTADO DE MÉXICO- DISTRITO FEDERAL $/Kg. Precio promedio pagado al productor (1) 3.45 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 5.88 Margen del mayorista 2.43 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 10.59 Margen del distribuidor al menudeo 4.71 Participación del productor en el precio final 33% Margen de comercialización 7.14 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Distrito de Desarrollo Rural del Estado de México. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio más frecuente registrado en la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. 5) El precio al consumidor corresponde al precio promedio vigente en la Cd. de México. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE CALABACITA ITALIANA DEL ESTADO DE MÉXICO Precio pagado al productor 33% Menudeo 44% Mayoreo 23%

CUADRO 6 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE CALABACITA $/KG ORIGEN Michoacán Hidalgo Puebla ESTADO CIUDAD / MUNICIPIO PUNTOS DE VENTA PRECIOS VARIACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) México Toluca Central de Abasto 6.09 4.37-1.72-28.2 Michoacán Morelia Central de Abasto 5.15 3.97-1.18-22.9 Nayarit Tepic Mercado de Abasto 9.15 5.22-3.93-43.0 Jalisco Guadalajara Mercado Felipe Angeles 5.56 4.20-1.36-24.5 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 5.11 2.80-2.31-45.2 Precio Promedio 6.21 4.11-2.10-33.8 Hidalgo Pachuca Central de Abasto 4.35 3.91-0.44-10.1 Querétaro Querétaro Central de Abasto 5.49 4.28-1.21-22.0 Precio Promedio 4.92 4.10-0.82-16.8 Chiapas Tuxtla Gutiérrez Central de Abasto 5.14 7.96 2.82 54.9 Distrito Federal Iztapalapa Central de Abasto 6.83-6.83-100.0 Guerrero Acapulco Central de Abasto 7.07 6.22-0.85-12.0 Puebla Puebla Central de Abasto 4.34 3.87-0.47-10.8 Tabasco Villa Hermosa Central de Abasto 6.50 6.52 0.02 0.3 Tamaulipas Tampico Modulo de Abasto 5.04 7.93 2.89 57.3 Veracruz Minatitlan Central de Abasto 5.51 5.74 0.23 4.2 Veracruz Xalapa Mercado 5.20 4.37-0.83-16.0 Veracruz Malibrán Mercado 5.44 6.12 0.68 12.5 Precio Promedio 5.67 6.09 0.42 7.3 Precio Promedio Total 5.60 4.77-0.84-14.41 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 7 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN FRIJOL NEGRO ZACATECAS - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 3.10 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 6.50 Margen del mayorista 3.40 Precio promedio al consumidor (4) 12.47 Margen del distribuidor al menudeo 5.97 Participación del productor en el precio final 25% Margen de Comercialización 9.37 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Los Distritos de Desarrollo Rural de Zacatecas. El precio es el que recibe el productor en piso de bodega de zona productora. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio de la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. Menudeo 48% PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE FRIJOL NEGRO DE ZACATECAS Precio pagado al productor 25% Mayoreo 27%

CUADRO 8 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL NEGRO DE ZACATECAS $/KG. PRECIOS VARIACIÓN VARIEDAD ESTADO CIUDAD PUNTOS DE VENTA OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario 7.80 8.00 0.20 2.56 Distrito Federal México Central de Abasto 6.50 6.50 0.00 0.00 Guanajuato León Central de Abasto 7.70 7.00-0.70-9.09 Guanajuato Irapuato Modulo de abasto 8.00 7.75-0.25-3.13 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 6.48 6.80 0.32 4.94 NEGRO BOLA México Ecatepec Central de Abasto 5.52 5.60 0.08 1.45 Michoacán Morelia Mercado de Abasto 6.14 6.38 0.24 3.91 Nuevo León Monterrey Mercado de Abasto "Estrella" 8.50 7.50-1.00-11.76 Puebla Puebla Central de Abasto 5.60 5.63 0.03 0.54 Querétaro Querétaro Mercado de Abasto 7.10 7.25 0.15 2.11 San Luis Potosí San Luis Potosí Centro de Abasto 5.00 4.80-0.20-4.00 Yucatán Mérida Central de Abasto 6.76 6.58-0.18-2.66 Promedio 6.76 6.65-0.11-1.62 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 9 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN FRIJOL VARIEDADES CLARAS ZACATECAS - ECATEPEC, EDOMEX. $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 2.74 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 6.75 Margen del mayorista 4.01 Precio promedio al consumidor (4) 11.54 Margen del distribuidor al menudeo 4.79 Participación del productor en el precio final 24% Margen de Comercialización 8.80 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Los Distritos de Desarrollo Rural de Zacatecas. El precio es el que recibe el productor en piso de bodega de zona productora, promedio de las variedades Flor de Mayo, Flor de Junio, Bayo y Pinto. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio promedio de las variedades Flor de Mayo, Flor de Junio y Bayo en la Central de Abasto de Ecatepec, Edo. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE FRIJOL VARIEDADES CLARAS DE ZACATECAS Precio pagado al productor 24% Menudeo 41% Mayoreo 35%

CUADRO 10 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL VARIEDADES CLARAS DE ZACATECAS $/KG. VARIEDAD ESTADO CIUDAD PUNTOS DE VENTA FLOR DE JUNIO FLOR DE MAYO PRECIOS VARIACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario 6.10 6.50 0.40 6.56 Aguascalientes Aguascalientes Central de Abasto 6.60 5.63-0.97-14.70 Guanajuato León Central de Abasto 6.90 7.00 0.10 1.45 Guanajuato Irapuato Módulo de abasto 7.50 7.25-0.25-3.33 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 4.66 4.75 0.09 1.93 México Ecatepec Central de Abasto 7.66 7.98 0.32 4.18 México Toluca Central de Abasto 6.00 6.00 0.00 0.00 Nayarit Tepic Mercado de Abasto "Adolfo López M." 5.20 5.00-0.20-3.85 Michoacán Morelia Central de Abasto 5.88 5.45-0.43-7.31 Puebla Puebla Central de Abasto 5.10 5.50 0.40 7.84 San Luis Potosí San Luis Potosí Centro de Abasto 5.77 4.90-0.87-15.08 Promedio 6.12 6.00-0.13-2.09 Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario 5.40 5.50 0.10 1.85 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 5.00 5.00 0.00 0.00 México Ecatepec Central de Abasto 7.52 7.48-0.04-0.53 México Toluca Central de Abasto 6.60 6.13-0.47-7.12 Michoacán Morelia Central de Abasto 6.14 5.73-0.41-6.68 Morelos Cuautla Central de Abasto 7.28 7.00-0.28-3.85 Nayarit Tepic Mercado de Abasto "Adolfo López M." 5.20 5.50 0.30 5.77 Puebla Puebla Central de Abasto 5.70 6.50 0.80 14.04 Querétaro Querétaro Mercado de Abasto 8.00 7.88-0.12-1.50 San Luis Potosí San Luis Potosí Centro de Abasto 5.36 4.98-0.38-7.09 Yucatán Mérida Central de Abasto 6.50 6.50 0.00 0.00 Promedio 6.48 6.41-0.07-1.03 Promedio Estatal 6.30 6.20-0.10-1.55 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 11 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN GUAYABA AGUASCALIENTES - AGUASCALIENTES $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 2.81 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 4.17 Margen del mayorista 1.36 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 7.74 Margen del distribuidor al menudeo 3.57 Participación del productor en el precio final 36% Margen de Comercialización 4.93 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Región de Calvillo recabada por el Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados, 2003. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio de la Centro Comercial y Agropecuario de Aguascalientes. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. 5) El precio al consumidor corresponde al precio promedio vigente en la Cd. de Aguascalientes. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE GUAYABA DE AGUASCALIENTES Precio pagado al productor 36% Menudeo 46% Mayoreo 18%

CUADRO 12 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN GUAYABA MICHOACÁN - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 3.01 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 4.31 Margen del mayorista 1.30 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 9.70 Margen del distribuidor al menudeo 5.39 Participación del productor en el precio final 31% Margen de Comercialización 6.69 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Distritos de Desarrollo Rural de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Zamora, y Zitacuaro. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio promedio al mayoreo vigente en la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. 5) El precio al consumidor corresponde al precio promedio vigente en la Zona Metropolitana de la Cd. de México. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE GUAYABA DE MICHOACÁN Precio pagado al productor 31% Menudeo 56% Mayoreo 13%

CUADRO 13 DESTINO DE LA PRODUCCION DE GUAYABA DE AGUASCALIENTES $/kg ESTADO CIUDAD/MUNICIPIO PUNTOS DE VENTA PRECIOS VARIACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial y Agropecuario 4.16 3.94-0.22-5.29 Coahuila Torreón Central de Abasto de La Laguna 5.41 5.07-0.34-6.28 Durango Gómez Palacio Centro de Distribución y Abasto 5.49 5.17-0.32-5.83 Nayarit Tepic Mercado de Abasto Adolfo López Mateos 6.34 5.77-0.57-8.99 Precio Promedio 5.35 4.99-0.36-6.78 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 14 DESTINO DE LA PRODUCCION DE GUAYABA DE MICHOACÁN $/kg ESTADO CIUDAD/MUNICIPIO PUNTOS DE VENTA PRECIOS VARIACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Distrito Federal México Central de Abasto 3.39 3.65 0.26 7.7 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 2.82 2.94 0.12 4.3 Jalisco Guadalajara Mercado "Felipe Ángeles" 5.30 3.43-1.87-35.3 México Toluca Central de Abasto 5.91 5.64-0.27-4.6 Michoacán Morelia Mercado de Abasto 2.73 3.47 0.74 27.1 Morelos Cuautla Central de Abasto 5.27 5.33 0.06 1.1 Puebla Puebla Central de Abasto 4.81 4.48-0.33-6.9 Querétaro Querétaro Central de Abasto 3.45 3.79 0.34 9.9 San Luis Potosí San Luis Potosí Central de Abasto 3.91 3.77-0.14-3.6 Veracruz Malibrán Mercado 6.99 6.84-0.15-2.1 Precio Promedio 4.32 4.33 0.02 0.4 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 15 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN LIMÓN MEXICANO COLIMA - COLIMA $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 2.35 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 3.50 Margen del mayorista 1.15 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 8.05 Margen del distribuidor al menudeo 4.55 Participación del productor en el precio final 29% Margen de Comercialización 5.70 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Distritos de Desarrollo Rural de Colima y Tecomán. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio al mayoreo de los Centros de Distribución de la Ciudad de Colima. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. 5) El precio al consumidor corresponde al precio promedio vigente en la Ciudad de Colima. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE LIMÓN MEXICANO DE COLIMA Precio pagado al productor 29% Menudeo 57% Mayoreo 14%

CUADRO 16 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN LIMÓN MEXICANO MICHOACÁN - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 2.15 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 3.00 Margen del mayorista 0.85 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 7.20 Margen del distribuidor al menudeo 4.20 Participación del productor en el precio final 30% Margen de Comercialización 5.05 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Distritos de Desarrollo Rural de Aguililla, Apatzingan, Lázaro Cárdenas y Patzcuaro. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio al mayoreo de la Central de Abasto de la Ciudad de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. 5) El precio al consumidor corresponde al precio promedio vigente en la Zona Metropolitana de la Cd. de México. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE LIMÓN MEXICANO DE MICHOACÁN Precio pagado al productor 30% Menudeo 58% Mayoreo 12%

CUADRO 17 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN MEXICANO DE COLIMA $/KG PRECIOS VARIACIÓN ESTADO CIUDAD/MUNICIPIO PUNTOS DE VENTA OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario 3.26 4.70 1.44 44.17 Baja California Tijuana Central de Abasto INDIA 5.32 5.49 0.17 3.20 Coahuila Torreón Central de Abasto de La Laguna 3.30 3.90 0.60 18.18 Colima Colima Centros de Distribución 3.50 4.18 0.68 19.43 Durango Gómez Palacio Central de Distribución y Abasto 3.34 3.94 0.60 17.96 Guanajuato León Central de Abasto 2.86 3.29 0.43 15.03 Guanajuato Irapuato Módulo de Abasto 3.00 3.38 0.38 12.67 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 4.60 4.29-0.31-6.74 Jalisco Guadalajara Mercado "Felipe Ángeles" 5.53 3.93-1.60-28.93 Nuevo León Monterrey Mercado de Abasto "Estrella" 3.62 4.11 0.49 13.54 Querétaro Querétaro Mercado de Abasto 2.90 3.46 0.56 19.31 Sonora Cd. Obregón Central de Abasto 5.26 5.20-0.06-1.14 Precio Promedio 3.87 4.16 0.28 7.27 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 18 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN MEXICANO DE MICHOACÁN $/Kg. PRECIOS VARIACIÓN No. ESTADO CIUDAD/MUNICIPIO PUNTOS DE VENTA OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) 4 México Ecatepec Central de Abasto 2.43 2.97 0.54 22.2 Michoacán Morelia Central de Abasto 2.64 2.73 0.09 3.4 Precio promedio 2.54 2.85 0.32 12.4 5 México Ecatepec Central de Abasto 2.91 3.43 0.52 17.9 Michoacán Morelia Mercado de Abasto 3.56 3.66 0.10 2.8 Precio promedio 3.24 3.55 0.31 9.6 Precio Promedio Total 2.89 3.20 0.31 10.8 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 19 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN MAÍZ BLANCO - TORTILLA ESTADO DE MEXICO - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 1.64 Precio promedio de venta al mayoreo (2) 3.19 Margen del mayorista 1.55 Precio promedio al consumidor (4) 5.50 Margen del distribuidor al menudeo 2.31 Participación del productor en el precio final 30% Margen de Comercialización 3.86 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Distritos de Desarrollo Rural del Estado del Estado de Jalisco. 2) Se calculó con base en el precio promedio al mayoreo de la harina para tortilla, proporcionado por GRUMA, S.A. de C.V.; y los coeficientes técnicos de tranformación de maíz a tortilla utilizados por la Secretaría de Economía. 3) Índice de Precios al Consumidor en la Zona Metropolitana de la Cd. de México, Banco de México, Noviembre 2003. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE MAÍZ BLANCO - TORTILLA DEL ESTADO DE MÉXICO Precio pagado al productor 30% Menudeo 42% Mayoreo 28%

CUADRO 20 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN MAÍZ BLANCO - TORTILLA JALISCO - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 1.55 Precio promedio de venta al mayoreo (2) 3.42 Margen del mayorista 1.88 Precio promedio al consumidor (4) 5.60 Margen del distribuidor al menudeo 2.18 Participación del productor en el precio final 28% Margen de Comercialización 4.05 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Distritos de Desarrollo Rural del Estado de México. 2) Se calculó con base en el precio promedio al mayoreo de la harina para tortilla, proporcionado por GRUMA, S.A. de C.V.; y los coeficientes técnicos de tranformación de maíz a tortilla utilizados por la Secretaría de Economía. 3) Índice de Precios al Consumidor en la Zona Metropolitana de la Cd. de México, Banco de México, Noviembre 2003. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE MAÍZ BLANCO - TORTILLA DEL ESTADO DE JALISCO Precio pagado al productor 28% Menudeo 39% Mayoreo 33%

ORIGEN OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes, Ags. Centro Comercial Agrop. 2.30 2.30 0.00 0.00 Baja California Sur La Paz, Baja California Unión de Comerciantes La Paz 2.70 2.70 0.00 0.00 Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chis. Central de Abasto 3.14 3.50 0.36 11.46 Chihuahua DESTINO CIUDAD / MUNICIPIO CUADRO 21 ORIGEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ - TORTILLA $/KG PUNTOS DE VENTA PRECIOS VARIACIÓN Torreón, Coah. Central de Abasto de la Laguna 2.46 3.25 0.79 32.11 Chihuahua, Chih. Central de Abasto de Chihuahua N. D. 2.30 2.30 --- Durango Durango, Dgo. Centro de Distribución y Abasto de "Gómez Palacio " 2.20 2.20 0.00 0.00 Estado de México Distrito Federal Central de Abasto 2.35 2.40 0.05 2.13 Sinaloa Distrito Federal Central de Abasto N. D. 2.40 2.40 Precio promedio 2.53 2.63 0.11 4.21 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 22 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN MELÓN SONORA - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 4.50 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 6.92 Margen del mayorista 2.42 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 9.02 Margen del distribuidor al menudeo 2.10 Participación del productor en el precio final 50% Margen de Comercialización 4.52 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Distrito de Desarrollo Rural de Guaymas. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio promedio al mayoreo de la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. 5) El precio al consumidor corresponde al precio promedio vigente en la Cd. de México. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE MELÓN DE SONORA Menudeo 23% Mayoreo 27% Precio pagado al productor 50%

CUADRO 23 ORIGEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MELÓN $/KG PRECIOS VARIACIÓN ORIGEN ESTADO CIUDAD PUNTOS DE VENTA OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Baja California Baja California Tijuana Central de Abasto India 5.07 6.17 1.10 21.70 Chihuahua Distrito Federal México Central de Abasto 5.41 4.89-0.52-9.61 Morelos Cuautla Central de Abasto 5.96 6.97 1.01 16.95 Coahuila Precio Promedio 5.69 5.93 0.24 4.31 Coahuila Torreón, La Laguna Central de Abasto 3.84 3.99 0.15 3.91 Durango Gómez Palacio Centro de Dist y Abasto 4.01 4.03 0.02 0.50 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 5.29 6.64 1.35 25.52 México Toluca Central de Abasto 6.97 7.80 0.83 11.91 Michoacán Morelia Central de Abasto 5.41 5.45 0.04 0.74 Nuevo León San Nicolás de los Garza Central de Abasto 5.13 5.37 0.24 4.68 Puebla Puebla Central de Abasto 5.16 Precio Promedio 5.12 5.55 0.43 8.42 Precio Promedio Total 5.29 5.88 0.59 11.19 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 24 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN NARANJA VERACRUZ - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 0.80 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 1.84 Margen del mayorista 1.04 Precio promedio al consumidor (4) y (5) 3.56 Margen del distribuidor al menudeo 1.72 Participación del productor en el precio final 22.5% Margen de Comercialización 2.76 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Distritos de Desarrollo Rural de Las Choapas, Martínez de la Torre y Tuxpan. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio promedio al mayoreo de la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Noviembre 2003. 5) El precio al consumidor corresponde al precio promedio vigente en la Zona Metrpolitana de la Cd. de México. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE NARANJA DE VERACRUZ Precio pagado al productor 22% Menudeo 49% Mayoreo 29%

CUADRO 25 ORIGEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA $/kg PRECIOS VARIACIÓN ORIGEN ESTADO CIUDAD PUNTOS DE VENTA OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Tamaulipas Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agrop. 1.81 1.81 México Toluca Central de Abasto 2.34 1.89-0.45-19.2 Veracruz Precio Promedio 2.34 1.85-0.49-20.9 Distrito Federal Cd. México Central de Abasto 2.39 1.84-0.55-23.0 México Ecatepec Central de Abasto 1.92 1.90-0.02-1.0 Morelos Cuautla Central de Abasto 2.59 1.99-0.60-23.2 Veracruz Xalapa Mercado San José 2.35 1.98-0.37-15.7 Precio Promedio 2.31 1.93-0.39-16.6 Precio Promedio Total 2.33 1.89-0.44-18.8 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 26 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN PAPAYA MARADOL OAXACA - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 3.71 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 6.71 Margen del mayorista 3.00 Precio promedio al consumidor (4) 10.86 Margen del distribuidor al menudeo 4.15 Participación del productor en el precio final 34% Margen de Comercialización 7.15 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Los Distritos de Desarrollo Rural de Oaxaca. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio de la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Cd. de México, Noviembre 2003. Menudeo 38% PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE PAPAYA MARADOL DE OAXACA Precio pagado al productor 34% Mayoreo 28%

CUADRO 27 ORIGEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPAYA MARADOL $/kg PRECIOS VARIACIÓN ORIGEN ESTADO CIUDAD PUNTOS DE VENTA OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Distrito Federal México Central de Abasto 7.38 6.71-0.67-9.08 Hidalgo Pachuca Central de Abasto 7.72 7.47-0.25-3.24 Oaxaca México Ecatepec Central de Abasto 7.44 7.44 0.00 0.00 México Toluca Central de Abasto 7.35 7.38 0.03 0.41 Morelos Cuautla Central de Abasto 7.68 8.01 0.33 4.30 Oaxaca Oaxaca Central de Abasto 5.60 5.44-0.16-2.86 Precio Promedio 7.20 7.08-0.12-1.67 Tabasco Tabasco Villahermosa Central de Abasto 4.54 3.28-1.26-27.75 PROMEDIO GENERAL 5.87 5.18-0.69-14.71 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 28 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN PIÑA MEDIANA VERACRUZ - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 2.23 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 3.78 Margen del mayorista 1.55 Precio promedio al consumidor (4) 7.06 Margen del distribuidor al menudeo 3.28 Participación del productor en el precio final 32% Margen de Comercialización 4.83 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Los Distritos de Desarrollo Rural de Veracruz. El precio es el que recibe el productor a pie de parcela. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio de la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Cd. de México, Noviembre 2003. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE PIÑA MEDIANA DE VERACRUZ Precio pagado al productor 32% Menudeo 46% Mayoreo 22%

ESTADO CIUDAD PUNTOS DE VENTA CUADRO 29 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PIÑA DE VERACRUZ $/kg PRECIOS VARIACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario 4.50 4.31-0.19-4.22 Campeche Campeche Mercado Pedro Sáinz 5.20 4.14-1.06-20.38 Distrito Federal México Central de Abasto 5.24 3.78-1.46-27.86 Durango Durango Central de Abasto "Fco. Villa" 5.91 6.26 0.35 5.92 Guanajuato León Central de Abasto 5.56 4.86-0.70-12.59 Guanajuato Irapuato Módulo de Abasto de Irapuato 5.72 5.63-0.09-1.57 Guerrero Acapulco Central de Abasto 3.73 3.93 0.20 5.36 Jalisco Guadalajara Mercado de Abasto 3.69 4.46 0.77 20.87 Jalisco Guadalajara Mercado "Felipe Ängeles" 4.26 4.45 0.19 4.46 México Toluca Central de Abasto 6.19 5.38-0.81-13.09 México Ecatepec Central de Abasto 5.42 4.52-0.90-16.61 Michoacán Morelia Mercado de Abasto 5.34 4.75-0.59-11.05 Morelos Cuautla Central de Abasto 6.13 4.57-1.56-25.45 Nuevo León Monterrey Mercado de Abasto "Estrella" 4.85 4.25-0.60-12.37 Puebla Puebla Central de Abasto 5.28 4.20-1.08-20.45 Querétaro Querétaro Centro de Abasto 5.47 5.54 0.07 1.28 San Luis Potosí San Luis Potosí Centro de Abasto 4.74 4.25-0.49-10.34 Veracruz Minatitlán Central de Abasto 2.65 2.80 0.15 5.66 Veracruz Xalapa Mercado de San José 4.03 4.02-0.01-0.25 Veracruz Malibrán Mercado 3.36 3.00-0.36-10.71 Yucatán Mérida Central de Abasto 3.68 2.57-1.11-30.16 Yucatán Oxkutzcab Centro Mayorista 2.57 2.63 0.06 2.33 Yucatán Mérida Mercado "Casa del Pueblo" 3.74 3.74 0.00 0.00 Precio Promedio 4.66 4.26-0.40-8.60 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 30 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN PLÁTANO ENANO-GIGANTE CHIAPAS - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 1.37 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 2.08 Margen del mayorista 0.71 Precio promedio al consumidor (4) 4.67 Margen del distribuidor al menudeo 2.59 Participación del productor en el precio final 29% Margen de Comercialización 3.30 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Los Distritos de Desarrollo Rural de Chiapas. El precio es el que recibe el productor a pie de parcela. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio de la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Cd. de México, Noviembre 2003. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE PLÁTANO ENANO-GIGANTE DE CHIAPAS Precio pagado al productor 29% Menudeo 56% Mayoreo 15%

CUADRO 31 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANO ENANO-GIGANTE DE CHIAPAS $/Kg. ESTADO CIUDAD PUNTOS DE VENTA PRECIOS VARIACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA (a) (b) (b-a) (b/a) Aguascalientes Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario 2.81 2.50-0.31-11.03 Chiapas Tuxtla Gutiérrez Central de Abasto 3.18 3.20 0.02 0.63 Chihuahua Chihuahua Central de Abasto 3.97 3.96-0.01-0.25 Coahuila Torreón Central de Abasto de la Laguna 2.43 2.28-0.15-6.17 Distrito Federal México Central de Abasto 1.97 2.08 0.11 5.58 Durango Gómez Palacio Centro de Distribución 2.49 2.30-0.19-7.63 México Ecatepec Central de Abasto 2.27 2.31 0.04 1.76 México Toluca Central de Abasto 2.77 2.78 0.01 0.36 Michoacán Morelia Mercado de Abasto de Morelia 2.21 2.00-0.21-9.50 Morelos Cuautla Central de Abasto 2.64 2.51-0.13-4.92 Nuevo León San Nicolás de los Garza Mercado de Abasto "Estrella" 3.01 2.98-0.03-1.00 Oaxaca Oaxaca Módulo de Abasto de Oaxaca 3.63 3.96 0.33 9.09 Sonora Obregón Mercado de Abasto de Cd. Obregón 3.26 3.67 0.41 12.58 Sonora Hermosillo Mercado de Abasto "F.I.Madero" 4.68 4.41-0.27-5.77 Precio Promedio 2.95 2.92-0.03-0.92 Fuente: Elaborado por el SIAP con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003.

CUADRO 32 MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN SANDÍA SANGRÍA SONORA - DISTRITO FEDERAL $/kg Precio promedio pagado al productor (1) 1.74 Precio promedio de venta al mayoreo (2) y (3) 3.19 Margen del mayorista 1.45 Precio promedio al consumidor (4) 5.65 Margen del distribuidor al menudeo 2.46 Participación del productor en el precio final 31% Margen de Comercialización 3.91 Fuente: Elaborado por el SIAP con información obtenida en: 1) Los Distritos de Desarrollo Rural de Coahuila 2003. 2) Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Noviembre 2003. 3) Se consideró el precio de la Central de Abasto de la Cd. de México. 4) Índice Nacional de Precios al Consumidor, Banco de México, Cd. de México, Noviembre 2003. PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE SANDÍA DE SONORA Menudeo 43% Precio pagado al productor 31% Mayoreo 26%