Estudio y Tendencias de la Movilidad Corporativa Junio 2017

Estudio y Tendencias de la Movilidad Corporativa Junio 2017

Sumario I. Qué es el CVO? II. III. IV. Visión poliédrica de la economía y la automoción Las empresas, con la flota renovada Nuevas tendencias en la movilidad corporativa? V. Economía colaborativa: Carsharing

QUÉ ES CVO?

Una plataforma de intercambio de información para todos los profesionales de la gestión de flotas de vehículos: responsables de flota, fabricantes, proveedores del sector, prensa, autoridades públicas, investigadores Promovido por Arval en 2002 y lanzado en España en 2008. Un laboratorio independiente de la situación, prácticas actuales y tendencias de futuro en el sector. Centrado en todos los aspectos de la movilidad de las empresas. Estudios disponibles de forma gratuita. 4.000 ENTREVISTAS

13 PAÍSES Muestra: 3.847 entrevistas (3.540 en Europa y 307 fuera de Europa, (Turquía) Europa Brasil Turquía Rusia Cubriendo todos los tamaños de empresas Target: Compañías y empresas de todo tipo con flotas de vehículos Periodo de entrevistas: del 16 de enero al 6 de febrero de 2017 Método de entrevista: Telefónica asistida por ordenador con el decisor de flota

Companies with less than 10 employees 100 interviews 1 to 99 employees Companies with 10 to 99 employees 65 interviews 165 interviews Companies with 100 to 249 / 499 / 999 employees 79 interviews Companies with 250 / 500 / 1 000 employees and more 58 interviews More than 100 employees 137 interviews

VISIÓN POLIÉDRICA DE LA ECONOMÍA Y LA AUTOMOCIÓN Un escenario positivo

Indicadores Macroeconómicos PIB +3,2 % en 2016, mismo ritmo que el año anterior; previsión de +3,1% en 2017, ligera ralentización. DESEMPLEO cerró 2016 con el mayor descenso de los últimos años, situándose en el 18,2% y creando empleo por tercer año consecutivo. Las previsiones consolidan esta tendencia y sitúan la tasa de desempleo en el 16,8% para finales de 2017. Fuente BNP Paribas

Matriculaciones 1400 Incremento del 16,5% en el canal de empresas en el año 2016. El canal particular tuvo un incremento de un 7.2% en el mismo periodo. 1200 1000 800 Las matriculaciones de renting, que crecieron un 22,9% en 2016, representan ya más de una tercera parte de las matriculaciones de empresa. 600 400 200 Las previsiones en 2017 apuntan superar las 1,2 millones de unidades 0 2012 2013 2014 2015 2016 RAC PARTICULAR EMPRESA Fuente: MSI a partir de datos de la DGT

LAS EMPRESAS: CON LA FLOTA RENOVADA El crecimiento del parque corporativo se estabilizará

Las empresas con los deberes hechos Balance 2016 Balance 2015 Balance 2014 Balance 2013 Total 4% 7% 13% 18% +10 +13 +12 +5 +11 +10 +9 +5 3% 5% 6% 12% +3 +8 +1 +10 +7 +5 +6 +4 3% 8% 24% 21% +20 +18 +33-5 +13 +15 +9 +4 7% 10% 34% 29% +27 +24 +31 +3 +19 +20 +16 +10 Mayor potencial de crecimiento entre pymes, mayor potencial de renovación entre grandes empresas

Las empresas españolas alargan más la vida del vehículo España 6.7 Unión Europea 5.9 Oportunidad de crecimiento en Renting

El Renting gana cuota en las PYMES 2017 46% 7% 26% 21% 2016 49% 8% 23% 20% 2015 43% 17% 28% 12% SELF PURCHASE CAR CREDIT FINANCE LEASING OPERATING LEASING

Estabilidad al crecimiento Estamos ante un sector muy permeable a la economía. Si el crecimiento de la economía se estabiliza, el de la flota también. Tanto es así que el 10% de las empresas aumentará su flota en los próximos tres años, frente al 22% de un año antes deberes hechos en lo que a renovación de flota se refiere. Este freno en el ritmo de crecimiento explica que el tiempo medio de posesión del coche de empresa en España sea más de un año mayor que en Europa necesidad de fórmulas que incentiven la renovación renting Se observa cómo la pyme, tradicionalmente ligada a la cultura de compra, se va inclinando poco a poco hacia fórmulas todo incluido. De hecho, el 21% está utilizando ya el renting, frente al 20% del año pasado. En los últimos cuatro años su representación ha crecido seis puntos.

NUEVAS TENDENCIAS EN LA MOVILIDAD CORPORATIVA? Las empresas apuestan por soluciones sostenibles

Flota instalada en el diésel El diésel motor más representativo de las flotas. Cambio de tendencia Diesel hacia otras alternativas: Las grandes empresas, más influidas que las pequeñas el 32% de las compañías de mayor flota, frente al 21% de las pymes, se ha planteado dejar de lado el diésel. Entre las alternativas limpias, la balanza se inclina hacia los híbridos pasa de un 23% a un 37% el porcentaje de grandes compañías que ya suma estos vehículos a su flota. Con los eléctricos, las empresas son pioneras, pero la ecuación coste/uso no termina de convencer el 16% tiene intención de sumar estos coches a su flota en 2020, frente al 25% del año pasado intermitencia de las ayudas las empresas precisan incentivos estables y predecibles para dar el salto a otra energía.

Vehículo eléctrico: Las empresas españolas son pioneras, pero no terminan de dar el paso: Si bien existe un interés por esta tecnología eficiente, el 62% de las matriculaciones de eléctricos las protagonizan empresas, lo cierto es que no consiguen despejar la ecuación coste/uso. Sólo el 16% de las compañías tienen intención de sumar estos coches a su flota en 2020, frente al 25% del año pasado. Resaltar las dudas generadas en torno al Plan Movea, recientemente aprobado, continuidad de apoyos públicos. por la falta de Y es que la empresa no entiende de incentivos puntuales para dar el salto a otra energía sino de oportunidades de movilidad y ahorro estructuradas de manera constante. Esta circunstancia explica también que las compañías españolas con eléctricos en su flota se hayan reducido de un 10% a un 6% en el último año.

Con camino por recorrer respecto a Europa: Encabeza el ranking Holanda con una red de recarga diez veces superior a la española y con ayudas a la compra que hacen que un coche convencional equiparable resulte sólo un 15% más barato 62% 56% 52% 50% 48% 43% 39% 37% 31% 31% 26% 25% 15%

ECONOMÍA COLABORATIVA CARSHARING En modo Piloto

Aunque la movilidad eléctrica, y fórmulas que la ponen en valor como el carsharing, han ganado popularidad, todavía no están del todo consolidadas en del mundo corporativo. El 17% de las compañías, frente al 27% del ejercicio anterior, considera el casharing como solución de movilidad todavía no han interiorizado lo suficiente la economia colaborativa en su modelo de negocio. Compartir vehículos en la empresa de forma analógica lleva existiendo mucho tiempo -pool de vehículos de técnicos-, pero el uso de la tecnología aplicada al coche para ampliar el espectro de conductores es aún testimonial sólo un 2% de las empresas están dispuestas a ceder sus coches corporativos para carsharing. Carsharing, mejor acogida entre las empresas para empleados que no tienen el coche como herramienta de trabaj sino como solución para desplazamientos puntuales (reuniones ). Esto explica que esté implantado ya en el 15% de las pymes y sólo en el 10% de las grandes.

Carsharing: Más followers entre las PYMES Already using Considered in the next 3 years Total ST At least one alternative (Already using or considered) 40% 45% Already using + considered 34% 51% 51% 34% 54% 66% 12% 17% 11% 15% 15% 20% 10% 22% 18% 23% 10% 14% 23% 27% 32% 42% La conducción compartida pierde fuerza, pero es mejor acogida entre empresas que tienen el coche como solución puntual de movilidad y no como herramienta de trabajo