Minería en Cifras. Octubre 2017

Minería en Cifras Octubre 2017

Mercado mundial de 3 Empresas socias del 17 26 la minería en el país 35 Competitividad 48 57 69 2

Mercado mundial de y participación de 3

Producción y reservas en 2016 TM: Toneladas métricas. Nota: Información para 2016 con excepción del hierro (2015). Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. Sernageomin y de Cochilco. la minería del país 4

Producción y precio del cobre 2003 2017 KTMF cus$/libra 22.000 450 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 9.275 126 342 315 234 10.063 10.471 10.696 400 11.000 361 11.643 332 311 12.546 12.679 250 13.485 221 15.114 280 8.883 400 350 300 250 200 150 6.000 4.000 5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545 100 2.000 3.485 50 0 Promedio 2003-Promedio 2006-2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Producción Resto del Mundo Precio del cobre 0 Nota: Corresponde a cobre de mina. * Acumulado a Agosto para producción, a Julio para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Septiembre 2017. Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 5

Producción y precio del molibdeno 2003-2017 KTMF US$/libra 350 30 300 27,9 25 250 20 200 150 100 17,8 118 167 189 11,1 15,8 209 15,4 227 231 12,7 229 229 11,3 10,3 236 227 141 15 10 7,9 50 0 41 41 Promedio 2003-Promedio 2006-2005 2008 6,6 6,4 49 52 56 35 37 41 35 39 42 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 5 0 Producción Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno * Acumulado a Agosto para producción, a Julio para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Septiembre 2017. Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 6

Producción y precio del oro 2003-2017 TM 3.500 US$/onza 1.800 3.000 2.500 2.000 1.224 1.571 1.668 1.410 1.266 1.161 1.248 1.252 1.600 1.400 1.200 1.000 1.500 1.000 406 724 2.286 972 2.452 2.545 2.562 2.614 2.719 2.838 2.930 3.183 1.843 800 600 400 500 2.423 200 0 40 41 41 38 44 49 49 44 41 43 24 Promedio 2003-Promedio 2006-2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Producción Producción Resto del Mundo Precio del oro 0 * Acumulado a Agosto para producción, a Julio para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Septiembre 2017. Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 7

Producción y precio de la plata 2003-2017 TM US$/onza 30.000 40,0 35,3 25.000 31,2 35,0 30,0 20.000 22.174 23,8 25,0 15.000 10.000 21.210 20.811 13,3 22.367 14,7 20,2 22.044 24.070 24.660 19,1 25.902 15,7 25.915 17,1 17,2 25.439 14.188 20,0 15,0 10,0 5.000 6,3 5,0 0 1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 809 Promedio 2003-Promedio 2006-2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Producción Producción Resto del Mundo Precio de la plata 0,0 * Acumulado a Agosto para producción, a Julio para producción Resto del Mundo y promedio del precio a Septiembre 2017. Fuente: a partir de información de Cochilco. la minería del país 8

Producción y precio del hierro 2006-2016 Millones de TM de hierro contenido US$/dmtu 1.600 168 180 156 146 160 1.200 123 128 135 140 120 97 100 800 80 400 69 937 1.065 1.074 1.065 1.163 1.232 1.271 1.361 1.421 1.391 1.351 58 56 80 60 40 20 0 5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Producción Producción Resto del Mundo Precio del Hierro Fuente: a partir de información de Sernageomin, The World Bank y USGS. la minería del país 9

Consumo mundial de cobre y oro por país 2016 Estados Unidos 8% Rusia 2% Brasil 2% Japón 4% Otros 15% Cobre 23.331 KTMF Corea del Sur 3% Taiwan 2% Unión Europea 14% China 50% Otros 31% Suiza 1% India 22% Oro 3.082 TM China 31% Estados Alemania Unidos 4% 9% Turquia 2% Fuente: a partir de información de Cochilco y World Gold Council. la minería del país 10

Usos del cobre a nivel global 2015 Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos Infraestructura 15% Construcción 30% Usos industriales Transporte Motores, aleaciones, usos químicos, monedas Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos Transporte 12% Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua Usos industriales 12% Equipos electrónicos 31% Fuente: a partir de información de GIEC. la minería del país 11

Producción y reservas mundiales de cobre por país 2016 Producción 20.660 KTMF Reservas 720.000 KTMF Otros 41% 27% Otros 32% 29% Australia 5% Estados Unidos 7% China 9% Perú 11% Rusia 4% México 7% Estados Unidos 5% Perú 11% Australia 12% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 12

Producción y reservas mundiales de oro por país 2016 Producción 3.226 TM 1% Reservas 57.000 TM Otros países 57% China 14% Rusia 8% Sudáfrica 4% Australia 9% Estados Unidos 7% Otros países 41% Indonesia 5% 7% Australia 17% Rusia 14% Sudáfrica 11% Estados Unidos 5% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 13

Producción y reservas mundiales de plata por país 2016 Producción 25.580 TM Reservas 570.000 TM Otros países 37% Rusia 6% Australia 5% 5% Perú 17% México 21% China 9% Otros países 22% México 6% China 8% Australia 15% 13% Perú 21% Polonia 15% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 14

Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2016 Canadá 1% México 4% Perú 9% Producción 283 KTM Otros países 9% 20% Canadá 2% Rusia 2% Perú 3% Otros países 7% Reservas 15.000 KTM 12% Estados Unidos 12% Estados Unidos 18% China 45% China 56% Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. la minería del país 15

Producción y reservas mundiales de hierro por país 2016 Producción 1.360 millones TM Reservas 82.000 millones TM Otros; 18% Otros países ; 19% Australia; 28% Rusia; 4% China; 16% Australia; 36% Canada; 3% Ucrania; 3% Estados Unidos; 1% India; 6% China; 9% Rusia; 17% India; 7% Brasil; 19% Brasil; 15% Nota: Producción y reservas como hierro contenido Fuente: a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. la minería del país 16

Empresas socias del 17

Participación de las empresas socias del en la producción nacional de 2016 Hierro Resto 1% Molibdeno Resto 3% Consejo Minero 99% Cobre Resto 3% Consejo Minero 97% Resto 45% Oro Consejo Minero 55% Consejo Minero 97% Plata Resto 29% Consejo Minero 71% Participación Oro y plata para el 2015 Fuente: a partir de información de Cochilco y Sernageomin. la minería del país 18

Operación de las empresas socias del Regiones de Tarapacá y Antofagasta Región de Tarapacá Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 74 KTMF Cu Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%) 507 KTMF Cu Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%) 35 KTMF Cu Región de Antofagasta Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 100 KTMF Cu Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de 318 KTMF Cu Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de 302 KTMF Cu Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 66 KTMF Cu Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 167 KTMF Cu El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 56 KTMF Cu Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) 180 KTMF Cu Gaby Cu Codelco Estado de 122 KTMF Cu Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 80 KTMF Cu Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros 1.002 KTMF Cu inversionistas (12,5%) Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a. Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de 237 KTMF Cu Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%) 98 KTMF Cu Franke Cu SCM Franke KGHM International 21KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 19

Operación de las empresas socias del Regiones de Atacama y Coquimbo Región de Atacama Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de 60 KTMF Cu La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 175.532 oz Au Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 161 KTMF Cu Contractual Minera Ojos del Salado Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Pan Pacific Copper 117KTMF Cu Planta Magnetita, Mina Cerro Negro Norte, Mina Los Colorados, Planta de Pellets, Minas El Algarrobo Fe CAP CAP 14,727Millones TM Región de Coquimbo Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 73 KTMF Cu Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 7 KTMF Cu Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV 368 KTMF Cu (25%) y MM LP Holding (15%) Minas el Romeral Fe CAP CAP 1,353Millones TM Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 20

Operación de las empresas socias del Regiones Metropolitana, Valparaíso y O Higgins Región de Valparaíso Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 Ventanas F R Codelco Estado de n.a. El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). 47 KTMF Cu Andina Cu Mo Codelco Estado de 193 KTMF Cu Región Metropolitana Operación Productos Compañía Propiedad Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Producción 2016 307 KTMF Cu Región de O'Higgins Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2016 El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de 475 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: a partir de información de Cochilco y empresas socias. la minería del país 21

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Junio 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) 2017 Fase 7 Los Bronces Anglo American Sur S.A. Anglo American plc(50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%) Cobre La operación Los Bronces considera priorizar la explotación de mineral en aquellos sectores con mejor información geológica y razón lastre mineral más baja, a fin de mantener los niveles actuales de producción. Para ello, modifica el diseño de la fase actual de la mina, ampliando la superficie de Fase 7, en alrededor de 44 ha hacia el sector suroeste (SW) del rajo actual. Metropolitana Ejecución 112 2017 Pacífico Superior Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre Proyecto de reemplazo de mineral para compensar el agotamiento de sectores actualmente en explotación. O'Higgins Ejecución 200 2018 Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año 2030, mediante la explotación de aproximadamente 200 millones de toneladas adicionales de mineral Atacama Ejecución 400 2017 Encuentro Óxidos Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Proyecto otorga continuidad operacional a los Óxidos de Minera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema de apilamiento y pila de lixiviación. Antofagasta Ejecución 636 2017 Planta de Molibdeno Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Construcción de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecución 125 2018 Reducción de emisiones Planta Limpieza de Gases Fundición Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 O'Higgins Ejecución 175 (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: la minería del país 22

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Junio 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) 2018 Mejoramiento Integral Captación y Procesamiento de Gases Potrerillos Codelco Div. Salvador 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Atacama Ejecución 300 2018 Construcción Planta de Tratamiento de Escoria Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 O'Higgins Ejecución (3) 280 2018 Transformación Plantas de Acido 3 y 4 Codelco Div. Chuquicamata 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Antofagasta Ejecución (3) 490 2019 Chuquicamata subterránea Codelco Div. Chuquicamata 100% Estatal Cobre Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de 140.000 Tonelada de mineral por día, con una vida útil aproximada de 45 años. Antofagasta Ejecución (4) 5.000 Total Ejecución 13.943 2020 Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de la planta concentradora Valparaíso Ejecución 1.350 2023 Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un nivel de 137.000 Toneladas de mineral por día, mediante la explotación de un nuevo nivel en la cota 1.880 msnm. O'Higgins Ejecución (4) 4.900 Total Ejecución 13.943 (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Proyecto con obras tempranas en desarrollo. (4) Proyecto en proceso de validación de constructibilidad y reformulación. Fuente: la minería del país 23

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Junio 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) 2018 Mejoramiento Fundición Horno Flash Potenciado Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28 Antofagasta Evaluación 115 2020 Optimización Proyecto Sierra Gorda Área Mina Planta KGHM KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%); Sumitomo Corp. (13,5 %) Cobre El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de vida útil. Antofagasta Evaluación (3) 1500 2020 Proyecto Infraestructura Complementaria MLP Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals S.A. (60%) Nippon LP investment (25%) MM LP holding BV (15%) Cobre Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hídrico para procesos, manteniendo producción. Coquimbo Evaluación 1100 2020 Explotación Recursos Norte Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre Proyecto de reemplazo de mineral para compensar el agotamiento de sectores actualmente en explotación. O'Higgins Evaluación (4) 411 2021 Proyecto Rajo Inca Codelco Div. Salvador 100% Estatal Cobre Explotación de los sulfuros remanentes de División Salvador, a través del minado a rajo abierto sobre la actual mina subterránea. Atacama Evaluación 815 2021 Desarrollo Distrito Centinela (DMC) Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Proyecto incrementa la Centinela con la instalación de una nueva planta concentradora e infraestructura asociadas. Antofagasta Evaluación 2700 2026 Desarrollo Futuro Andina Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Proyecto para la ampliación de la capacidad productiva de la División Andina Valparaíso Evaluación 2.900 nd Minerales Primarios Spence (SGO) Minera Spence BHP Cobre Contempla la construcción de una planta concentradora y una planta desalinizadora de agua de mar. Antofagasta Evaluación 3300 (5) (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. (4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo. (5) Inversión sujeta a aprobación por parte del Directorio de BHP Fuente: la minería del país 24

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Junio 2017 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) nd Radomiro Tomic fase II Codelco Div. Radomiro Tomic 100% Estatal Cobre Proyecto que apunta a una 200.000 toneladas de mineral día, agregando nuevas fases de extracción mina. Considera la construcción de una nueva concentradora. Antofagasta Evaluación (3) 5400 nd Quebrada Blanca Fase 2 Teck Resources Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Minería (10%). Cobre y molibdeno Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipógino para incrementar sustancialmente la cobre y prolongar la vida de la la mina en más de 25 años. El proyecto incrementará la capacidad de producción a 250.000 tons de cobre en concentrado y 8.000 tons de molibdeno en concentrado al año. Tarapacá Evaluación 4700 nd NuevaUnión Teck Resources y Goldcorp Teck (50%) Goldcorp (50%) Cobre, molibdeno y oro Producción de cobre, oro y molibdeno a partir del desarrollo a rajo abierto de los yacimientos La Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 años y tendrá una producción estimada de 190.000 tons de cobre anuales y 315.000 onzas anuales de oro. Atacama Evaluación (4) 3900 nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo depósito ubicado en el distrito. Atacama Evaluación 200 nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Explotación y tratamiento de de yacimientos Marte y Lobo para metal dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de cobre como subproducto; nivel de producción en revisión. Fue retirado del SEIA. Atacama Evaluación 800 nd Cerro Casale Compañía Minera Casale Barrick (50%) y Kinross (50%) Oro Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata). Atacama Evaluación (5) 6000 nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura. (1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Proyecto postergado por cambio en estrategia de materialización de proyectos (estrategia secuencial de desarrollo de proyectos estructurales) y re conceptualización (4) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. (5) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración. (6) Suspendido temporalmente (cierre temporal en, suspensión temporal en Argentina); en curso estudios de optimizacion y reducción de costos de suspensión (7) Inversión total estimada, que incluye y Argentina Atacama Evaluación (6) 8500 (7) Total Evaluación Fuente: 42.341 la minería del país 25

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Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2016 Total: US$ 30.379 millones Hierro 3% Oro 3% Plata 1% Molibdeno 0,5% Otros 2% Cobre 91% Fuente: a partir de información del Banco Central de. 27

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003 2017 Millones de US$ FOB 50.000 100,0% 45.000 90,0% 40.000 80,0% 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 61,9% 5.299 65,0% 12.338 22.671 66,8% 66,7% 67,5% 13.754 14.534 30.136 27.607 9.866 19.830 62,0% 15.953 26.035 58,0% 56,6% 16.883 16.817 23.275 21.920 54,1% 54,7% 14.767 12.479 17.411 15.072 52,4% 10.950 12.038 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 5.000 8.603 10,0% 0 Promedio 2003-2005 Promedio 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 0,0% Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister * Acumulado a Septiembre. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 28

KTMF Producción de cobre por tipo de empresa 2003 2017 7.000 100% 6.000 5.000 68% 71% 68% 69% 67% 70% 72% 68% 67% 67% 66% 90% 80% 70% 4.000 3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.787 4.154 3.909 3.873 3.719 60% 50% 3.000 2.308 40% 2.000 30% 1.000 1.675 1.575 1.702 1.689 1.735 1.647 1.622 1.841 1.892 1.827 1.172 20% 10% 0 Promedio 2003-2005 Promedio 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 0% Codelco Minería privada Participación minería privada Nota: corresponde a cobre de mina. * Acumulado a Septiembre Fuente: a partir de información de Cochilco. 29

Producción de cobre por tipo de yacimiento 2003 2016 KTMF 7.000 100% 6.000 5.000 86% 86% 87% 88% 88% 88% 90% 89% 89% 90% 95% 90% 85% 4.000 80% 3.000 4.390 4.591 4.574 4.657 4.439 4.680 5.149 5.161 5.268 4.974 75% 70% 2.000 65% 60% 1.000 744 737 686 619 624 620 558 610 638 572 55% 0 Promedio 2003-2005 Promedio 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50% Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total Fuente: a partir de información de Cochilco. 30

Producción de cobre por tipo de producto 2003-2016 7.000 KTMF 100% 6.000 90% 80% 5.000 4.000 1.539 1.565 1.514 1.369 1.522 1.560 1.522 1.342 1.358 1.356 1.496 1.491 70% 60% 3.000 2.000 1.832 1.625 1.692 39% 39% 40% 1.971 37% 2.118 2.089 2.025 33% 33% 33% 2.029 38% 1.933 1.844 1.778 1.660 43% 44% 43% 43% 50% 40% 30% 1.000 2.048 2.104 2.211 1.987 1.755 1.771 1.716 2.063 2.485 2.549 2.489 2.394 20% 10% 0 Promedio 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0% Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado Fuente: a partir de información de Cochilco. 31

Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2016 TM 60.000 100% 99% 100% 100% 100% 55.647 90% 50.000 40.000 30.000 82% 7.569 83% 84% 83% 80% 7.244 7.197 5.662 7.134 84% 5.885 88% 4.821 86% 4.790 397 80% 70% 60% 50% 20.000 33.958 36.081 37.668 28.025 27.791 31.301 36.068 30.300 38.318 48.770 52.579 40% 30% 10.000 20% 10% 0 Promedio 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Concentrado Oxido Participación del concentrado 0% Fuente: a partir de información de Cochilco. 32

Producción de oro según origen 2003-2016 Kg 60.000 100% 90% 50.000 80% 40.000 30.000 20.000 59% 15.996 63% 63% 63% 64% 15.341 14.967 14.250 14.037 14.959 13.473 13.017 12.576 62% 58% 60% 60% 15.069 18.806 19.728 19.851 7.630 9.498 6.354 5.752 59% 56% 18.737 18.358 51% 22.498 4.491 4.422 4.974 70% 60% 50% 40% 30% 10.000 17.836 5.734 11.468 12.639 12.241 13.207 18.027 20.292 22.170 21.523 22.504 19.531 18.675 20% 10% 0 Promedio 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0% Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: a partir de información de Cochilco. 33

Producción de plata según origen 2003-2016 TM 2500 50% 41% 2000 35% 38% 37% 34% 40% 1500 1000 500 0 16% 753 389 213 promedio 2003-2005 853 26% 24% 21% 19% 853 1.153 18% 282 810 770 1170 792 14% 717 732 1225 797 779 372 340 25 31 34 450 487 39 7 341 438 381 396 404 4 323 4 264 266 178 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30% 20% 10% 0% Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: a partir de información de Cochilco. 34

la minería en el país 35

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003-2017 40.000 Millones de US$ corrientes 25% 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 12% 917 21% 1.675 30.364 1.726 21% 33.896 2.200 1.779 14% 13% 22.940 20.728 2.657 16% 32.105 3.965 15% 33.510 3.678 13% 29.709 3.389 2.580 11% 11% 27.205 25.865 1.876 9% 19.502 2.080 8% 17.890 8% 1.092 20% 15% 10% 5% 5.000 10.844 9.919 - Promedio 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.017 0% Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero * Acumulado a segundo trimestre. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 36

Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 2016 Variación anual del PIB real 8,0% 6,0% 5,7% 5,7% 5,2% 5,8% 5,8% 5,4% 5,6% 4,0% 3,3% 3,8% 4,0% 2,0% 2,8% 1,5% 1,9% 2,5% 2,1% 2,0% 0,0% -2,0% -0,5% 1,3% -1,0% -1,0% -0,2% -4,0% -3,7% -2,8% -6,0% Promedio 2003-2005 PIB Minería PIB País -5,2% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: a partir de información del Banco Central de. 37

Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2015 60% 50% 48% 40% 30% 32% 30% 24% 20% 19% 10% 8% 3% 2% 0% Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana Fuente: a partir de información del Banco Central de. 38

Exportaciones mineras y participación en el total 2003 2017 Millones de US$ FOB 60.000 70,0% 50.000 40.000 49,1% 58,8% 57,5% 62,7% 44.552 60,3% 59,4% 49.083 46.302 57,3% 43.937 54,7% 41.918 53,2% 50,8% 51,7% 60,0% 50,0% 30.000 20.000 37.726 31.877 34.642 30.379 25.274 40,0% 30,0% 20,0% 15.815 10.000 10,0% 0 Promedio 2003-2005 Promedio 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Exportaciones mineras Participación exporataciones mineras/exportaciones totales 0,0% * Acumulado a Septiembre. Fuente: a partir de información del Banco Central de. 39

Aporte la minería en los ingresos fiscales 2003-2016 Millones de US$ 16.000 40% 14.000 34% 14.078 35% 12.000 12.854 32% 26% 30% 10.000 8.000 6.000 16% 11.093 14% 9.696 21% 10.773 19% 8.307 14% 25% 20% 15% 4.000 2.000-3.450 Promedio 2003-2005 10% 4.485 9% 6% 5.862 4.737 3.130 2% 969 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aporte de la minería Participación de la minería 10% 5% 0% Fuente: a partir de información Anuario Cochilco 2016. 40

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 2017 60.000 Millones de US$ FOB El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital 70,0% 50.000 40.000 49,1% 58,8% 57,5% 62,7% 44.552 60,3% 59,4% 49.083 46.302 57,3% 43.937 54,7% 41.918 53,2% 50,8% 51,7% 60,0% 50,0% 30.000 20.000 37.726 31.877 34.642 30.379 25.274 40,0% 30,0% 20,0% 15.815 10.000 10,0% 0 Promedio 2003-2005 Promedio 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Exportaciones mineras Participación exporataciones mineras/exportaciones totales 0,0% * Acumulado a Agosto. Fuente: a partir de información del Ministerio de Hacienda. 41

Inversión de la Gran Minería 2004 2016 Millones de US$ 16.000 14.000 949 12.000 1.397 4.437 317 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-3.800 3.687 196 9.629 1.087 8.020 8.247 4.261 561 2.252 152 2.309 135 5.726 3.015 163 5.435 1.975 1.681 4.535 26 74 132 3.705 3.009 3.145 1.845 1.219 1.605 18 893 1.758 1.682 1.325 874 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Minería privada cobre Codelco Minería privada oro Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco 2016. 42

Inversión de la minería y participación en el total país 2008 2015 Millones de US$ 25.000 35% 30% 29% 30% 20.000 20.101 27% 23% 24% 17.974 22% 25% 15.000 18% 20% 15.230 20% 12.792 10.000 10.384 10.968 15% 8.091 7.443 10% 5.000 5% - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0% Inversión en Minería Participación Minería / Total 2008 2012 series empalmadas referencia 2008 2013 2015 Series empalmadas referencia 2013 Fuente: Banco Central de 43

Millones de US$ Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total país 2004 2015 4.500 70% 4.000 61% 60% 3.500 53% 3.000 46% 3.083 50% 2.500 2.000 33% 35% 2.372 37% 2.615 31% 3.937 40% 30% 1.500 1.000 500 0 22% 19% 20% 15% 1.126 1.015 1.110 7% 1.793 589 553 350 305 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20% 10% 0% Minería Participación Inversión extranjera en minería/total Fuente: a partir de información de Cochilco. 44

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2017 Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo 1.000 14,0% 900 800 10,1% 10,5% 11,6% 11,4% 10,7% 12,0% 700 600 638 636 9,5% 8,6% 9,0% 10,0% 8,0% 500 400 300 519 563 616 557 510 533 6,0% 4,0% 200 100 204 221 250 249 242 219 200 209 2,0% - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país 0,0% *Trimestre móvil terminado en Agosto. Fuente: a partir de información del INE y Cochilco. 45

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2016 Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo 200 70% 180 160 62% 54% 60% 140 50% 120 125 40% 100 31% 30% 80 30% 60 40 20 0 75 18% 51 57 51 15% 38 10% 49 29 20 20 22 10 15 2% 4 46 18 Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región 20% 10% 0% Fuente: a partir de información del INE y Cochilco. 46

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2013-2016 (Millones de US$) Aporte al fisco US$ 4.551 10% Dividendos minerpia privada US$ 4.225 9% Inversiones US$ 9.740 22% Promedio 2013-2015 Costo de ventas US$ 26.294 59% Dividendos minería privada US$ 2.407 7% Inversiones US$ 6.635 18% 2016 Costo de ventas US$ 27.052 73% Aporte al fisco US$ 904 2% Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias. Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias. Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según reportan Cochilco y Dipres Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido Codelco. Fuente: a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias, de Cochilco y Dipres. 47

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cus$/lb Costos en la minería del Cobre en y en el mundo 2003 2015 300 Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos 245 250 200 167 151 176 222 183 240 228 224 225 224 216 205 150 113 121 151 138 153 100 65 76 79 102 105 50 65 63 70 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Resto del mundo *Valores estimados Fuente: a partir de información de Cochilco. 49

cus$/lb Curva de oferta de cobre en y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) 2015 210 196 210 204 190 183 184 170 160 162 177 150 133 144 130 132 123 110 105 90 70 82 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Percentil Resto del mundo Fuente: a partir de información de Cochilco. 50

cus$/lb Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005 2014 250 216 217 200 150 100 50-32 50 166 46 49 44 4 110 4 33 26 23 39 5 27 13 26 9 16 19 9 18 4 7 20 9 4 11 18 6 4 9 6 44 2 34 16 23 Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014 Otros servicios y gastos Materiales Flete concentrados Remuneraciones contratistas Remuneraciones propios Combustibles Energía eléctrica Ácido sulfúrico Depreciación Fuente: a partir de información de Cochilco. 51

Costo de inversión por unidad de cobre 2003-2015 US$/TMF 25.000 Costo unitario de la inversión = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año / Capacidad de producción anual de dicha cartera). 20.523 20.891 20.000 18.469 15.596 16.562 15.000 14.252 13.582 10.000 7.919 6.666 7.982 10.250 5.000 4.515 5.153 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: a partir de información de signumbox Inteligencia de Mercados. 52

Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2000 2014 300 250 210 239 257 267 242 222 227 200 182 184 153 165 150 100 100 108 116 116 122 114 134 114 111 120 113 111 119 107 108 90 85 90 86 92 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido) Fuente: a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE. 53

Leyes de mineral en la minería del cobre en 2004-2016 1,20 1,00 1,00 0,93 0,94 0,87 0,80 0,74 0,76 0,75 0,70 0,72 0,71 0,72 0,69 0,65 0,60 0,40 0,20 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco 2016. 54

Inversión en exploración en y participación en la exploración mundial 2005 2016 1200 Millones de US$ 8,0% 1000 5,3% 1.035 6,6% 6,6% 7% 6% 7,0% 5,1% 909 6,0% 800 4,9% 5,1% 831 5,0% 4,1% 707 600 3,4% 3,6% 615 4,0% 3,0% 521 545 3,0% 400 432 358 358 2,0% 200 166 213 1,0% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,0% Inversión en exploración Participación en exploración mundial Fuente: a partir de información de Cochilco e informe Estrategias Corporativas de Exploración. 55

Tasa de innovación por sector económico 2013-2014 35% 30% 30% 29% 25% 24% 20% 20% 20% 20% 19% 18% 15% 17% 15% 11% 10% 8% 7% 5% 0% Fuente: Ministerio de Economía, novena encuesta de innovación de empresas. 56

Insumos estratégicos 57

Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014 Ácido sulfúrico 2% Energía eléctrica 10% Combustibles 5% Otros servicios y gastos 19% Materiales 27% Remuneraciones propios 16% Remuneraciones contratistas 19% Flete concentrados 2% Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 58

Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas 2012 2016 US$ MM FOB Número de empresas 800 700 600 747 698 639 552 445 450 445 440 435 500 471 430 400 300 421 417 430 419 425 420 200 415 410 100 405 0 2012 2013 2014 2015 2016 400 Exportaciones Número de empresas Fuente: a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley Insumos Estratégicos 59

Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2015 Consumo energético por procesos Total 162.552 TJ LX / SX / EW 15% Servicios 6% Composición consumo energético mina rajo Electricidad 7% Fundición y Refinería 9% Concentradora 28% Mina Rajo 40% Mina Subterránea 2% Composición consumo energético LX /SX /EW Combustibles 17% Combustibles 93% Composición consumo energético concentradora Combustibles 2% Electricidad 83% Electricidad 98% Fuente: Cochilco Insumos Estratégicos 60

Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 2015 GWh 25.000 100% 90% 20.000 20.876 20.845 21.873 21.073 80% 17.440 17.914 18.781 19.170 70% 15.000 60% 50% 10.000 31% 32% 33% 32% 32% 30% 31% 29% 40% 30% 5.000 20% 10% - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país Fuente: a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía. Insumos Estratégicos 61

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 2017 US$/MWh 140 120 100 101 132 91 130 103 125 120 129 127 126 116 104 110 100 95 87 93 94 88 80 73 75 78 60 54 53 40 20-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* * Al mes de Julio. SIC SING Fuente: a partir de información de CNE. Insumos Estratégicos 62

Teracalorías Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país 2008 2015 20.000 Teracalorías 5,6% 6,0% 18.000 16.000 4,4% 4,4% 5,0% 5,1% 5,0% 14.000 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 12.000 10.000 8.000 6.000 11.696 12.977 17.014 14.576 15.193 16.048 18.334 18.426 3,0% 2,0% 4.000 1,0% 2.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país Fuente: a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco. Insumos Estratégicos 63

Extracciones de agua Consumo de agua por sector económico Total país 2015 Minería 3% Extracciones de la gran minería por fuente de suministro 2016 Industria Agua 7% potable 8% Agua de terceros 7% Agua de mar 15% Agua superficial 39% Agropecuario 82% Agua subterránea 39% Fuente: a partir de información de la DGA, año 2015 Fuente: a partir de información de Cochilco Insumos Estratégicos 64

m3/seg 16,0 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre 2009 2016 14,0 12,6 13,1 13,6 12,0 10,0 8,0 6,0 5,2 5,5 5,3 4,0 2,0 1,3 1,2 1,1 1,6 1,2 1,3 1,0 1,1 1,3 1,2 1,3 1,3 1,6 2,0 2,2 0,7 0,7 1,0 0,0 Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Promedio 2009-2014 2015 2016 Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco 2016. Insumos Estratégicos 65

Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 2016 m3/seg 3 16% 2,5 12% 15% 2,28 15% 2,44 14% 12% 2 9% 1,7 1,61 10% 1,5 7% 1,29 1,31 8% 1 0,5 0,13 0,11 2% 0,24 0,22 0,49 5% 0,71 0,37 0,61 0,98 0,58 0,71 0,88 0,82 0,97 0,83 6% 4% 2% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0% Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco 2016. Insumos Estratégicos 66

Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado 2009-2016 m3/ton 0,80 0,70 0,67 0,69 0,65 0,60 0,61 0,57 0,50 0,53 0,52 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,10 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Concentración Hidrometalurgia Fuente: a partir de información de Cochilco. Insumos Estratégicos 67

Recirculación de agua en la minería del cobre 2012-2016 80% 75% 74% 73% 74% 73% 74% 70% 65% 60% 55% 50% 2012 2013 2014 2015 2016 Tasa de recirculación de agua Fuente: Cochilco. Insumos Estratégicos 68

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Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 2016 Miles de trabajadores 300 45% 250 200 150 100 50 38% 45 71 36% 36% 36% 58 54 48 86 98 106 33% 58 116 31% 31% 59 62 132 135 32% 30% 70 74 167 155 71 28% 179 30% 71 168 30% 66 152 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% - Promedio 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco 2016. 0% Insumos Estratégicos 70

Participación de la mujer en minería 2007 2016 Nùmero de trabajadoras 20.000 10,0% 18.000 16.000 7,3% 7,4% 7,6% 7,9% 8,0% 8,0% 14.000 12.000 5,2% 5,7% 6,0% 6,2% 6,4% 6,0% 10.000 8.000 17.205 17.058 18.918 18.839 17.482 4,0% 6.000 4.000 7.953 9.409 10.438 11.760 12.557 2,0% 2.000-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,0% Número de Trabajadoras Participación en el total Fuente: a partir de información de Anuario Cochilco 2016. Insumos Estratégicos 71

Ingreso imponible mensual por actividad económica 2017* Miles de pesos 1.400 1.200 1.290 1.223 1.201 1.159 1.000 913 899 862 836 816 Promedio País $ 734 800 600 763 745 740 691 688 646 579 551 483 400 369 200 - * Al segundo trimestre Fuente: a partir de información de Superintendencia de Pensiones. Insumos Estratégicos 72

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2016 6 Nº de accidentes por cada 100 trabajadores 5 4,9 4,9 4,6 4,5 4 4,1 Promedio país 3,6 3 2,4 2 1,5 1,4 1 0 Industria Manufacturera Transportes y Comunicaciones Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas y Agua Minería Fuente: a partir de información de SUSESO. Insumos Estratégicos 73

Tasa de mortalidad por actividad económica 2016 N de muertes por cada 100.000 trabajadores 18 17,1 16 14 12 10 9,0 8 7,7 6 6,1 5,9 Promedio país 4,20 4 2 1,6 1,5 0 Transportes y Comunicaciones Minería Construcción Agricultura y Pesca Industria Comercio Servicios Fuente: a partir de información de SUSESO. Insumos Estratégicos 74

Tasa de fatalidad en minería 2003 2017* 0,14 Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Al segundo trimestre Fuente: a partir de información de Sernageomin. Insumos Estratégicos 75