EVOLUCIÓN DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN URUGUAY DATOS ESTADÍSTICOS A JUNIO 2011 URSEC 1
1) EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN LA ECONOMÍA URUGUAYA 1. Evolución del PIB del Sector Telecomunicaciones millones de pesos corrientes 13.153 15.270 15.712 16.749 18.448 18.913 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* * Datos preliminares. Fuente: BCU 2. Participación del Sector Telecomunicaciones en el PIB (%) 3 3,2 2,8 2,5 2,6 2,34 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* * Datos preliminares. Fuente: BCU URSEC 2
3. Índice de Volumen Físico (IVF) 365 236 309 116 144 135 100 104 112 122 125 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* IVF Telecomunicaciones IVF Producto Interno Bruto * Datos preliminares. Fuente: BCU 4. Crecimiento del IVF del sector Telecomunicaciones y del PIB 63,48% 16,12% 4,33% 24,30% 7,33% 8,60% 30,94% 2,58% 18,16% 8,47% 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* Crecimiento Telecomunicaciones Crecimiento Producto Interno Bruto * Datos preliminares. Fuente: BCU URSEC 3
5. Evolución del Índice de Precios Implícito 100 108 118 126 100 83 54 133 45 140 39 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* IP Telecomunicaciones IP Producto Interno Bruto * Datos preliminares. Fuente: BCU 6. Participación en el PIB por Sectores (%) 8,5 8,0 5,9 5,5 5,4 5,1 3,1 3,1 3,2 2,0 8,6 6,1 4,7 3,3 2,8 9,2 8,2 8,2 7,0 7,2 6,5 4,2 4,2 4,2 3,2 2,6 2,6 2,3 1,5 0,6 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Construcción Electricidad, gas y agua Servicios financieros Telecomunicaciones * Datos preliminares. Fuente: BCU URSEC 4
7. Ingresos operativos por Servicio (2010) 12.595.469.698 56% 6.874.344.911 30% 3.200.196.305 14% Telefonía Fija (local, LDN y LDI) Telefonía Móvil Trasmisión de Datos e Internet 8. Personal Ocupado en servicios de Telefonía y acceso a Internet (2010) Antel 6030 Antel Movistar Telstar 49 Movistar 305 Dedicado 91 Claro 192 Resto 52 Claro Dedicado Telstar Resto URSEC 5
2) SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA LOCAL E INTERURBANA 2.1) DIMENSIÓN 9. Líneas de Telefonía Fija Miles 975 973,42 970 965,22 965,24 964,86 965 962,19 959,29 960 957,15 955,10 955 953,66 950 945 940 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 10. Teledensidad fija (líneas fijas cada 100 habitantes) 35 30 25 23,4 25,2 27,3 28,1 28,1 28,6 28,4 30,2 30,4 29,8 29,0 28,8 28,5 28,7 28,6 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Dato a junio de 2011 * URSEC 6
11. Teléfonos Públicos 20 15 14,97 14,99 14,74 14,55 14,33 13,93 13,32 12,31 11,89 Miles 10 5 0 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 2.2) TRÁFICO 12. Cómputos totales de tráfico local de Telefonía Fija Millones 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.723,09 1.678,33 1 º sem 2008 2º sem 2008 1 º sem 2009 1.544,89 1.561,66 2º sem 2009 1 º sem 2010 1.418,16 1.386,08 1.266,71 2º sem 2010 1 º sem 2011 URSEC 7
13. Minutos totales de tráfico interurbano de Telefonía Fija Millones 280 270 260 250 240 230 220 210 275,91 272,36 273,66 266,95 256,17 242,83 235,68 1 º sem 2008 2º sem 2008 1 º sem 2009 2º sem 2009 1 º sem 2010 2º sem 2010 1 º sem 2011 14. Minutos totales de tráfico de Telefonía Fija a móviles URSEC 8
15. Minutos de tráfico de Telefonía Fija por destino (1er semestre 2011) 45.605.375 9% 11.356.641 2% 235.681.296 46% 217.250.015 43% Minutos LDN Minutos de LDI Minutos de acceso a Internet Minutos a móviles 2.2) COMPARATIVOS 16. Teledensidad de telefonía fija en países latinoamericanos (diciembre 2010) 31,8 28,7 24,7 24,4 21,6 20,2 17,5 16,2 15,7 14,7 14,4 10,9 10,4 10,3 10,2 Fuente URSEC: Uruguay. Fuente UIT: Restantes países URSEC 9
17. Ranking de los 10 países con más alta teledensidad de telefonía fija (diciembre 2010) 63,7 61,6 59,4 59,2 58,6 56,1 55,4 53,7 53,5 50,3 50,0 Fuente: UIT URSEC 10
3) SERVICIOS MÓVILES 3.1) DIMENSIÓN 18. Servicios Móviles Totales 1.309.345 1.765.853 2.330.011 2.657.438 3.004.323 3.267.049 3.507.816 3.899.667 4.111.560 4.261.959 4.437.158 4.590.164 12 2005 06 2006 12 2006 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 160 19. Teledensidad móvil (servicios móviles cada 100 habitantes) 140 120 105,2 122,9 132,2 136,3 100 90,4 80 70,3 60 40 20 0 34,9 15,7 9,7 12,4 15,5 15,1 18,2 3,0 4,6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* * Dato a junio de 2011 URSEC 11
20. Servicios Móviles Prepagos 1.995.381 2.276.913 2.508.117 2.623.735 2.695.103 2.984.447 3.092.128 3.167.604 3.221.970 3.263.791 1.492.427 1.065.309 12 2005 06 2006 12 2006 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 21. Servicios Móviles Pospagos 812.713 915.220 1.019.432 1.094.355 1.215.188 1.326.373 244.036 266.851 334.630 380.525 496.206 643.314 12 2005 06 2006 12 2006 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 URSEC 12
22. Servicios Móviles Totales por operador (junio 2011) CLARO 16% ANTEL 46% MOVISTAR 38% ANTEL CLARO MOVISTAR 23. Servicios Móviles Pospagos por operador (junio 2011) CLARO 15% ANTEL 48% MOVISTAR 37% ANTEL CLARO MOVISTAR URSEC 13
24. Servicios Móviles Prepagos por operador (junio 2011) CLARO 16% ANTEL 45% MOVISTAR 39% ANTEL CLARO MOVISTAR 25. Servicios de Banda Ancha Móvil* 405.638 424.167 453.133 475.650 498.153 521.307 540.958 565.856 587.131 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 Banda Ancha Móvil * Servicios móviles con acceso a Internet > 256 Kbit/s URSEC 14
26. Servicios Móviles Totales por servicio (junio 2011) 2428977 53% 1574056 34% 587131 13% Servicios con acceso a Internet > 256 kbit/s Servicios con acceso a Internet < 256 kbit/s Servicios sin acceso a Internet 27. Servicios Móviles Prepagos por servicio (junio 2011) 1785820 55% 192866 6% 1285105 39% Servicios con acceso a Internet > 256 kbit/s Servicios con acceso a Internet < 256 kbit/s Servicios sin acceso a Internet URSEC 15
28. Servicios Móviles Pospagos por servicio (junio 2011) 394265 30% 643157 48% 288951 22% Servicios con acceso a Internet > 256 kbit/s Servicios con acceso a Internet < 256 kbit/s Servicios sin acceso a Internet 3.2) TRÁFICO 29. Minutos totales de tráfico móvil 3000 2500 2000 1.670,24 1.758,50 2.059,28 2.234,30 2.577,57 2.627,75 Millones 1500 1000 998,85 500 0 2008 2º sem 2008 2009 2º sem 2009 2010 2º sem 2010 2011 URSEC 16
30. Minutos de tráfico móvil a redes móviles Millones 2500 2000 1500 1000 901,31 1.556,89 1.629,09 1.890,37 2.032,73 2.274,83 2.338,57 500 0 2008 2º sem 2008 2009 2º sem 2009 2010 2º sem 2010 2011 31. Minutos de tráfico móvil por destino (1er semestre 2011) 2.338.572.312 89% 33.384.084 1% 255.793.188 10% a Redes móviles a Red fija al Exterior URSEC 17
32. Minutos totales de tráfico móvil - mensual 600 500 400 389 405 412 439 448 485 430 422 456 443 437 439 Millones 300 200 100 0 33. Promedio de Minutos de tráfico por servicio móvil 120 100 91 94 95 101 102 109 96 94 101 97 95 96 80 60 40 20 0 URSEC 18
34. Mensajes de texto enviados - semestral Millones 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2521 2534 2717 2769 2110 2009 2º sem 2009 2010 2º sem 2010 2011 35. Mensajes de texto enviados - mensual Millones 520 500 480 460 440 420 400 380 454 435 433 447 447 500 464 445 478 443 469 472 URSEC 19
36. Promedio de Mensajes de texto enviados por servicio móvil 115 113 110 105 100 106 101 100 103 102 104 99 105 97 102 103 95 90 85 37. Mensajes de texto enviados según destino (1er semestre 2011) 1.874.360.353 68% 826.548.090 30% 68.489.929 2% a Red Propia a Otra Red a Exterior URSEC 20
3.3) COMPARATIVOS 38. Teledensidad de telefonía móvil en países latinoamericanos (diciembre 2010) 184,7 141,8 132,2 125,6 125,1 124,3 116,0 104,1 102,2 100,1 96,2 93,8 91,6 89,6 80,6 Fuente URSEC: Uruguay. Fuente UIT: Restantes países 39. Ranking de los 10 países con más alta teledensidad de telefonía móvil (diciembre de 2010) 206,4 190,2 187,9 185,3 184,7 184,7 175,3 169,6 166,3 165,5 Fuente: UIT URSEC 21
4) SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 4.1) TRÁFICO 40. Minutos de tráfico saliente de LDI Millones 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 67,01 62,15 70,49 70,09 75,83 75,90 78,36 74,09 78,30 77,61 81,19 2006 2º sem 2006 2007 2º sem 2007 2008 2º sem 2008 2009 2º sem 2009 2010 2º sem 2010 2011 TOTAL SALIENTE 41. Minutos de tráfico saliente de LDI según origen (1er semestre 2011) 17.966.047 22% 30.097.818 37% 33.127.610 41% red fija AMM red fija Resto País redes móviles URSEC 22
42. Minutos de tráfico saliente de LDI según destino (1er semestre 2011) 8.145.531 10% 8.958.938 11% 9.017.427 11% Argentina 34.644.790 43% 20.424.789 25% Brasil EUA España Resto del mundo 43. Minutos de tráfico saliente de LDI por operador (1er semestre 2011) Telephone 2 6% ANTEL 57% Convergia Uruguay Movistar 23% Claro 6% Resto* 3% Convergia Uruguay 4% Claro Movistar Telephone 2 Antel Resto* * Incluye operadores con una participación de mercado menor al 2% URSEC 23
44. Minutos de tráfico entrante de LDI Millones 155 150 145 140 135 130 125 137 145 143 148 143 134 124 133 126 131 133 120 115 110 2006 2º sem 2006 2007 2º sem 2007 2008 2º sem 2008 2009 2º sem 2009 2010 2º sem 2010 2011 TOTAL ENTRANTE 45. Minutos de tráfico entrante de LDI según destino (1er semestre 2011) 93.218.389 70% Red Fija 40.297.296 30% Redes Móviles URSEC 24
46. Minutos de tráfico entrante de LDI por operador (1er semestre 2011) Telephone 2 2% Uniotel S.A. 24% Movistar 6% Antel 61% Idt Uruguay 3% Resto* 2% Convergia Uruguay 2% Convergia Uruguay Idt Uruguay Movistar Uniotel S.A. Telephone 2 Antel Resto* * Incluye operadores con una participación de mercado menor al 2% URSEC 25
5) SERVICIOS DE TRASMISIÓN DE DATOS E INTERNET 5.1) DIMENSIÓN 47. Servicios de Banda Ancha Fija por tecnología (junio 2011) 411290 96% 17737 4% Servicios DSL de acceso a Internet Servicios inalámbricos de acceso a Internet 48. Servicios Banda Ancha Fija Miles 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 207,8 244,5 280,5 317,0 353,3 382,9 429,0 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 URSEC 26
49. Servicio nacionales e internacionales de trasmisión de datos Miles 14 11,3 11,5 12,2 11,8 12 9,6 10,1 10,6 10 8 6 4 2 0 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 50. Servicios de Banda Ancha Fija por cliente (junio 2011) 426696 99% Empresarial 2331 1% Residencial URSEC 27
51. Servicios de Banda Ancha Fija y Móvil (junio 2011) 587131 58% 429027 42% Servicios Fijos Servicios móviles con acceso a Internet (+256 Kbits) 52. Servicios de Banda Ancha Fija por operador (junio 2011) 411290 96% Dedicado S.A. 896 Antel 16841 4% Resto* * Incluye operadores con una participación de mercado menor al 2% URSEC 28
53. Servicios de Banda Ancha cada 100 habitantes 54. Líneas de Telefonía fija que se conectaron a Internet Miles 70 63,1 60 50 43,2 40 29,9 30 18,5 20 11,8 7,4 10 5,0 0 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 URSEC 29
5.2) COMPARATIVOS 55. Usuarios de Internet cada 100 habitantes en países latinoamericanos (diciembre 2010) 47,7 45,0 42,8 40,7 39,5 36,5 36,5 36,0 35,6 34,3 31,0 24,0 23,6 20,0 15,1 Fuente URSEC: Uruguay. Fuente UIT: Restantes países. 56. Ranking de los 10 países con más alta proporción de usuarios de Internet cada 100 hab. (diciembre de 2010) 95,0 93,4 90,7 90,6 90,0 88,7 86,9 85,0 83,9 83,7 Fuente UIT URSEC 30
6) SERVICIOS DE TELEVISIÓN PARA ABONADOS 6.1) DIMENSIÓN 57. Servicios de TV para Abonados 600 500 400 377,69 392,69 398,01 417,21 438,73 448,20 470,31 491,00 526,09 Millares 300 200 100 0 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 45 58. Penetración del servicio de televisión para abonados en todo el país (Porcentaje de hogares abonados) 40 35 30 25 25,8 26,7 27,8 28,2 29,4 29,7 31,1 32,6 33,3 34,8 36,4 38,8 20 15 10 5 0 Dic 05 Jun 06 Dic 06 Jun 07 Dic 07 Jun 08 Dic 08 Jun 09 Dic 09 Jun 10 Dic 10 Jun 11 URSEC 31
59. Penetración del servicio de televisión para abonados en el departamento de Montevideo (Porcentaje de hogares abonados) 40 35 30 28,8 29,4 29,1 29,4 30,0 31,3 32,5 32,5 33,4 35,1 35,4 36,4 25 20 15 10 5 0 Dic 05 Jun 06 Dic 06 Jun 07 Dic 07 Jun 08 Dic 08 Jun 09 Dic 09 Jun 10 Dic 10 Jun 11 * No incluye operadores con cobertura a nivel nacional. 60. Servicios de TV para Abonados Resto del País 56% Montevideo 44% Montevideo Resto del País * No incluye operadores con cobertura a nivel nacional. URSEC 32
61. Servicios de televisión para abonados por departamento (junio 2011) Montevideo 44% Maldonado 8% Lavalleja 2% Flores 1% Durazno 2% Florida 3% Colonia 4% Cerro Largo 2% Canelones 10% Artigas 2% Soriano 3% Tacuarembó 2% Treinta y Tres 1% Rocha 3% Salto 3% San José 3% Paysandú 4% Río Negro 2% Rivera 2% * No incluye operadores con cobertura a nivel nacional. 62. Suscriptores al servicio de televisión para abonados en Montevideo por operador (junio 2011) Bersabel S.A. (Cablevisión) 26% Multicanal S.A. (Multiseñal) 8% Monte Cablevideo S.A. (Montecable) 22% Tractoral S.A. (TCC) 22% Riselco S.A. (Nuevo Siglo) 22% * No incluye operadores con cobertura a nivel nacional. URSEC 33
63. Suscriptores al servicio de televisión para abonados en todo el país por operador (junio 2011) Cable Plus S.A (Cable Plus), 3% Space Energy Tech S.A. (Cablevisión), 3% Directv de Uruguay Ltda. (Directv), 8% Riselco S.A. (Nuevo Siglo), 9% Audomar S.A. (Cablevisión), 3% Vision Satelital S.A. (Cablevisión), 2% Consorcio San Fernando, 4% Monte Cablevideo S.A. (Montecable), 9% Resto*, 36% Multicanal S.A. (Multiseñal), 3% Bersabel S.A. (Cablevisión), 11% Tractoral S.A. (TCC), 9% * Incluye operadores con una participación de mercado menor al 2% URSEC 34
7) INDICE DE DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (IDI) Indicadores incluidos en el IDI 1 ACCESO TIC S 1. Líneas de telefonía fija cada 100 habitantes 2. Suscriptores a telefonía móvil cada 100 habitantes 3. Ancho de banda internacional de Internet por usuario (bit/s) 4. Proporción de hogares con computadora 5. Proporción de hogares con acceso a Internet USO TIC S 6. Usuarios de Internet cada 100 habitantes 7. Suscriptores de banda ancha fija a Internet cada 100 habitantes 8. Suscriptores de banda ancha móvil a Internet cada 100 habitantes HABILIDADES TIC S 9. Tasa de alfabetización 10. Tasa de matriculación en enseñanza secundaria 11. Tasa de matriculación en enseñanza terciaria 64. Evolución IDI Uruguay. 5,50 5,00 4,85 5,10 4,50 4,41 4,00 3,88 3,50 3,00 2,90 2,50 2002 2007 2008 2009 2010 1 El indicador IDI (ICT Development Index) se elaboró en base a la metodología propuesta en el documento Measuring the Information Society. (UIT 2011). URSEC 35
65. Ranking de los 10 países con más alto IDI del mundo (Año 2010) 2 8,40 8,23 8,06 7,97 7,87 7,79 7,78 7,67 7,61 7,60 Rep. Corea Suecia Islandia Dinamarca Finlandia Hong Kong China Luxemburgo Suiza Holanda Reino Unido Fuente UIT 66. Ranking de los 10 países con más alto IDI de América (Año 2010) 7,09 6,69 5,83 5,10 4,65 4,64 4,36 4,22 4,11 4,09 Estados Unidos Canadá Barbados Uruguay Chile Argentina Trinidad y Tobago Brasil Venezuela Panamá Fuente URSEC: Uruguay. Fuente UIT: Restantes países. 2 Fuente: UIT URSEC 36
67. Ranking de los 10 países con más alto IDI de América del Sur (Año 2010) 5,10 4,65 4,64 4,22 4,11 3,75 3,52 3,52 3,37 2,87 Uruguay Chile Argentina Brasil Venezuela Colombia Surinam Perú Ecuador Paraguay Fuente URSEC: Uruguay. Fuente UIT: Restantes países. URSEC 37