Temática: Información relevante sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y efectos sobre el sector de la construcción en México. Efecto en la Industria de la Construcción por la posible Cancelación del Tratado de Libre Comercio. Perfiles Económicos de Canadá, Estados Unidos y México Pronósticos 2107-2020 principales variables Canadá, Estados Unidos y México Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 1
Antecedentes y datos Relevantes: El tratado de libre comercio de américa del norte (TLCAN) dio la oportunidad de México de integrarse a la economía global, conformando uno de los bloques económicos más importantes del mundo: el bloque Norteamericano. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 17 de diciembre de 1992 entrando en vigor el 1 de enero de 1994. En 2013, el comercio trilateral totalizó US$296 mil millones de dólares. En 2016, el comercio trilateral rebasó el trillón de dólares (US$1,088 mil millones de dólares). El comercio trilateral ha crecido 268% desde la entrada en vigor del TLCAN. Intercambio Comercial en la región de Norteamérica previo y post TLCAN (Millones de US$ corrientes) 1993 2016 Var % 2016/1993 México Exportó a Estados Unidos 39,918 294,056 637% México Importó de Estados Unidos 41,581 229,702 452% Comercio Total México-Estados Unidos 81,499 523,758 543% México Exportó a Canadá 1,563 10,427 567% México Importó de Canadá 1,175 9,632 720% Comercio Total México-Canadá 2,738 20,059 633% Estados Unidos Exportó a Canadá 100,444 266,797 166% Estados Unidos Importó de Canadá 111,216 277,756 150% Comercio Total Estados Unidos-Canadá 211,660 544,553 157% Comercio Total Trilateral 295,897 1,088,370 268% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la Organización Mundial de Comercio, Secretaría de Economía de México y US Deparrment of Commercce. 2
En 2016 Estados Unidos se ubicó como la segunda potencia exportadora a nivel mundial al realizar exportaciones de mercancías por un valor de US$ 1 trillón 455 mil millones de dólares, contribuyendo con el 9.0% al total de las exportaciones a nivel mundial. En 2016, Canadá se ubicó en la posición número 12 (2.4%) y México en la 13 (2.3%) por el valor de sus exportaciones a escala global, con US$390 mil 117 millones de dólares y US$373 mil 929 millones de dólares, respectivamente. Participación en el Valor Total de la Exportaciones a Nivel Mundial en 2016 Valor de las Exportaciones a Nivel Mundial: US$16 Trillones 225 mil millones de dólares 188 países más, 16.4% 15. Suiza, 1.9% 14. Singapore, 2.0% 1. China, 33.1% 13. México, 2.3% 12. Cánada, 2.4% 11. Belgica, 2.4% 10. Inglaterra, 2.5% 9. Italia, 2.8% 8. Corea, 3.1% 7. Francia, 3.1% 6. Hong-Kong, 3.2% 2. Estados Unidos, 9.0% 5. Holanda, 3.5% 4. Japón, 4.0% 3. Alemania, 8.3% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la Organización Mundial de Comercio 3
Datos relevantes entre el comercio México-Estados Unidos: En 2016, México exportó a los Estados Unidos US$294 mil millones de dólares, ocupando el segundo lugar como país exportador hacia los Estados Unidos, desplazando a Canadá al tercer sitio, el año pasado. En 2016, México fue el segundo destino de las exportaciones estadounidenses alcanzando los US$230 mil millones de dólares En 2016, Estados Unidos presentó un déficit comercial con México por US$64 mil millones de dólares. El déficit comercial que Estados Unidos (E.U) tiene con México es el cuarto detrás del déficit comercial que E.U. tiene con China por US$ 347 mil millones; con Japón por US$69 mil millones y Alemania con US65 mil millones. El valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos representan el 30% del PIB de México. De enero a septiembre de 2016, la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en México representó el 36% de la IED total realizada en México. Riesgos e Incertidumbre: Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la posible implementación por parte del país del norte de medidas que obstaculicen el comercio exterior y la inversión extranjera, México se encuentra vulnerable y en riesgo de que su actividad económica se vea afectada de manera negativa. Es necesario tomar en cuenta, que la región de América del Norte es la zona con mayor competitividad en todos los bloques comerciales hoy en día, el intercambio comercial, de mano de obra e incluso cultural, hacen que esta región se encuentre generando beneficios trilaterales. La relación comercial entre México y Estados Unidos es de total integración e interdependencia en la cadena de suministro, dado que un gran porcentaje de las exportaciones de manufacturas 4
se encuentran clasificadas como bienes intermedios lo que refleja un ecosistema industrial muy unido a través de fronteras. Un gravamen al libre flujo de mercancías o inversiones entre México y los Estados Unidos traería consecuencias negativas para el crecimiento económico de México y afectaría de manera indirecta la actividad económica de la Industria de la Construcción. Una disminución en los flujos de Inversión extranjera hacia el sector industrial mexicano, principalmente al sector manufacturero, lo que se traduce en una reducción significativa en la construcción de fábricas, almacenes, parques industriales, infraestructura industrial. Al reducirse la construcción de infraestructura industrial, se traduce en menores fuentes de empleo y menores ingresos. Al reducirse el ingreso disponible se tiende a un menor consumo y para la industria de la construcción significaría una menor demanda de vivienda y de construcción de centros comerciales. Un círculo perverso al cual no queremos llegar. Se generaría un aumento en los precios de los insumos utilizados en la Industria de la Construcción, consecuencia de una reducción de la oferta en el mercado interno y un encarecimiento de los productos en el mercado externo (hoy en día esta situación se acentúa con la pérdida del valor del peso mexicano frente al dólar y el encarecimiento de productos como el Acero y Cemento) Salida de inversiones ya establecidas al ver que los costos de producción ya no son competitivos, principalmente en el rubro automotriz y manufacturas. Ante esta incertidumbre, es necesario que México adopte una política de reindustrialización globalmente competitiva y productiva, y esto debe lograrse a través del desarrollo de infraestructura, innovación y progreso tecnológico elementos necesarios, que permitan a nuestro país competir ventajosamente en los mercados internacionales. 5
En este contexto y dadas las condiciones actuales de gran incertidumbre, el panorama económico luce complicado, tanto para la economía nacional como para la industria de la construcción en particular. Efectos de la Incertidumbre en los flujos de inversión hacia el sector de la construcción en México: Durante el primer cuatrimestre de 2017 la inversión en construcción reportó una disminución de (-) 4.9%, con relación al mismo período del año anterior. La Inversión No residencial, registró la mayor caída con (-) 8.8%, mientras que la Inversión Residencial disminuyó (-) 0.2%, en el mismo período. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI La tendencia a la baja de la actividad productiva de la Industria de la Construcción, es explicada por la disminución en los niveles de inversión pública y privada. De acuerdo a los últimos datos, el PIB de la construcción al 1er. Cuatrimestre de 2017, registró una caída de (-) 0.6%. El mal desempeño del subsector obras de ingeniería civil (obra pública), se ha convertido en un lastre para el despegue de la industria de la construcción, ya que desde abril de 2016 a abril de 2017 las Obras de Ingeniería Civil han registrado 13 meses de caídas consecutivas, promediando una descenso de (-) 12.1% en este período. 6
Asimismo, la Inversión Privada ya comienza a presentar una tendencia negativa, como consecuencia de un entorno internacional incierto (resultado de la renegociación del NAFTA), así como los efectos del incremento en las tasas de interés e incrementos en los insumos de la construcción. Estos factores complicaran el entono de la Industria de la Construcción, en los próximos meses. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI La renegociación del acuerdo celebrado por los tres países, deberá de estar sustentado en la adopción de una política de reindustrialización globalmente competitiva, el desarrollo de infraestructura, innovación y progreso tecnológico, el fortalecimiento de las Instituciones del Estado de Derecho, la participación ciudadana, las buenas prácticas en materia de derechos humanos, son los elementos necesarios a discutir en la renegociación que impulsen el beneficio de la Región de América del Norte. 7
Anexos Perfiles Económicos: Canadá, Estados Unidos y México Canada GDP (trillions current US$, 2016) 1.52 Rank in world trade, 2016 Exports Imports GDP per capita (US$, 2016) 42,210 Merchandise 12 9 Current account balance (% GDP, 2016) -3.3 excluding intra-eu trade 7 6 of goods Exports (Millions US$ -2016) 390 Commercial services 18 14 of goods Imports (Millions US$ -2016) 417 excluding intra-eu trade 10 8 Population (millions) 36.2 THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2016-2017 Global competitiveness Index Institutions Infraestructure Macoreconomic enviroment 15 18 15 41 Labor market efficiency Financial market development Technological readiness Market size 8 7 21 25 Health and primary education Higher education and training 9 19 Business sophistication Innovation 24 24 Goods market efficiency 17 INFRAESTRUCTURE Quakity roads 22 Quality of air transport infraestructure 16 Quality of railroad infraestructure 18 Quality of electricity supply 16 Quality of port infraestructure 19 Fixed - telephone lines / 100 pop 14 MERCHANDISE TRADE Merchandise exports, f.o.b. Merchandise imports, f.o.b. 408 475 436 372 2010-1 2 2014 4 1-14 -9 Share in world total exports Breakdown in economy's total exports 2.48 Share in world total imports 2.61 Breakdown in economy's total imports By main commodity group () By main commodity group () 7.8 15.6 3.8 Agricultural products 9.1 9.9 Fuels and mining products 51.1 25.6 Manufactures 77.2 Agricultural products Fuels and mining products Manufactures By main destination () By main origin () 3.9 1.9 10.4 7.2 76.7 United States European Union (28) China Japan 17.2 5.8 11.5 12.3 53.3 United States China European Union (28) Mexico 8
Agricultural Products 1 Top exported products Top imported products. HS1001 Wheat and meslin 6221 HS2204 Wine of fresh grapes 1798 HS1205 Rape or colza seeds 3893 HS1905 Bread, pastry, other bakers' wares 1459 HS0713 Dried leguminous vegetables 3308 HS2106 food preparations 1323 HS0203 Swine meat, fresh, chilled, frozen 2244 HS0901 Coffee 1238 HS1514 Rape, colza or mustard oil 2120 HS1806 Chocolate and other cocoa food 965 Share in economy's agricultural exports and imports Exports 0% 5% 10% 15% HS1001 HS1205 HS0713 HS0203 HS1514 Imports 0% 2% 4% 6% HS2204 HS1905 HS2106 HS0901 HS1806 2010-2014 Exports 44 316 5 5-6 Imports 34 260 5 4-5 FDI inflows FDI outflows Non-Agricultural Products 2 Top exported products Top imported products HS2709 Petroleum oils, crude 50197 HS8703 Motor cars for transport of persons 26297 HS8703 Motor cars for transport of persons 44877 HS8708 Parts for motor vehicles 8701-8075 19901 HS7108 Gold 12421 HS2709 Petroleum oils, crude 13035 HS2710 Petroleum oils, other than crude 11435 HS2710 Petroleum oils, other than crude 11897 HS8708 Parts for motor vehicles 8701-8075 10917 HS8704 Motor vehicles for goods transport 11886 Share in economy's non-agricultural exports and imports Exports 0% 10% 20% HS2709 HS8703 HS7108 HS8703 HS8708 HS2709 Imports 0% 5% 10% 2010-2014 Exports 345 854 0 3-16 Imports 376 600 1 0-10 HS2710 HS8708 HS2710 HS8704 FDI inflows FDI outflows 1 As defined in the WTO Agreement on Agriculture. See the Technical Notes. 2 Refers to WTO Non-Agricultural Market Access products (NAMA products). See the Technical Notes. 9
TRADE IN COMMERCIAL SERVICES Commercial services exports Commercial services imports 76 292 95 405 2010-0 0 2014-4 -4-10 -11 Share in world total exports 1.60 Share in world total imports 2.07 Breakdown in economy's total exports Breakdown in economy's total imports 2.1 15.5 0.9 Transport By main services item () By main services item () Transport Travel 21.0 Travel 20.9 47.3 61.4 commercial services 30.8 commercial services Goods-related services Goods-related services By main destination () By main origin () By main destination () United States By main origin () 25.8 28.2 European Union (28) 16.3 55.5 17.6 56.6 United States European Union (28) FATS sales a 2013 Inward (million US$) 196 466 Outward (million US$) 171 197 FDI in Services stocks 2014 Inward (% in total FDI) 209 Outward (% in total FDI) 147 2010-2013 2012 2013 8 8 2 8 3 5 2010-2014 2013 2014 4 1 0 0 Transport 140 120 100 80 60 40 Canada World 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 Exports 11 863 Imports 20 012 2010-2014 -1-4 -12-1 -4-11 FDI inflows FDI outflows Exports Share Imports Share Transport exports (Index 2010=100) By sea (2014) 3 014 22.3 By sea (2014) 10 118 45.2 By air (2014) 5 968 44.2 By air (2014) 9 276 41.5 By other (2014) 3 423 25.3 By other (2014) 2 344 10.5 10
Travel 160 140 120 100 80 Canada 60 World 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 Travel exports (Index 2010=100) Exports 15 960 Imports 29 395 2010-2014 0-1 -9 0-4 -13 FDI inflows FDI outflows Commercial Services and Goods-related Services Exports of OCS by main item () business 16.5 Financial services 15.9 51.1 ICTs 16.5 commercial services Exports 46 836 Imports 45 112 Goods-related services Exports 1 633 Imports 887 2010-2014 1-5 -11 0-5 -9 2010-2014 3 7 9 33 12 12 INDUSTRIAL PROPERTY 3 Patent applications, 2014 Trademark applications, 2014 Industrial design applications, 2014 Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total 4 198 31 283 35 481 21 348 29 680 51 028 859 4 908 5 767 3 Recorded by filing office. See the Technical Notes. a For coverage, see the Technical Notes. 11
GDP (trillions current US$, 2016) 18.5 Rank in world trade, 2016 Exports Imports GDP per capita (US$, 2016) 57,436 Merchandise 2 1 Current account balance (% GDP, 2016) -2.5 excluding intra-eu trade 3 1 of goods Exports (Millions US$ -2016) 1,455 Commercial services 1 1 of goods Imports (Millions US$ -2016) 2,251 excluding intra-eu trade 2 2 Population (millions) 323.2 Global competitiveness Index 3 Labor market efficiency 4 Institutions 27 Financial market development 3 Infraestructure 11 Technological readiness 14 Macoreconomic enviroment 71 Market size 2 Health and primary education 39 Business sophistication 4 Higher education and training 8 Innovation 4 Goods market efficiency 14 United States THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2016-2017 INFRAESTRUCTURE Quakity roads 13 Quality of air transport infraestructure 9 Quality of railroad infraestructure 13 Quality of electricity supply 17 Quality of port infraestructure 10 Fixed - telephone lines / 100 pop 25 MERCHANDISE TRADE Merchandise exports, f.o.b. Merchandise imports, c.i.f. 1 504 914 2 307 946 2010-3 3 2014 3 4-7 -4 Share in world total exports Breakdown in economy's total exports 9.13 Share in world total imports 13.80 Breakdown in economy's total imports By main commodity group () By main commodity group () 5.1 10.7 9.4 Agricultural products 4.2 6.8 10.7 Fuels and mining products 74.8 Manufactures 78.4 Agricultural products Fuels and mining products Manufactures By main destination () By main origin () 7.7 39.7 18.6 18.2 15.7 Canada European Union (28) Mexico China 12.9 33.4 21.8 18.9 13.0 China European Union (28) Canada Mexico 12
Agricultural Products 1 Top exported products Top imported products. HS1201 Soya beans, whether or not broken 18963 HS2208 Alcohol of less than 80% volume 7415 HS1005 Maize (corn) 8670 HS0901 Coffee 6029 HS0802 nuts, fresh or dried 7655 HS2204 Wine of fresh grapes 5622 HS1001 Wheat and meslin 5577 HS2203 Beer made from malt 4745 HS2106 food preparations 5454 HS1905 Bread, pastry, other bakers' wares 4041 Share in economy's agricultural exports and imports Exports 0% 5% 10% 15% HS1201 HS1005 HS0802 HS1001 HS2106 Imports 0% 2% 4% 6% 8% HS2208 HS0901 HS2204 HS2203 HS1905 2010-2014 Exports 141 139 3 4-11 Imports 125 425 7 6 2 2014 2014 FDI inflows 236 FDI outflows 361 Non-Agricultural Products 2 Top exported products Top imported products HS2710 Petroleum oils, other than crude 74710 HS8703 Motor cars for transport of persons 169139 HS8703 Motor cars for transport of persons 55343 HS2709 Petroleum oils, crude 132596 HS8708 Parts for motor vehicles 8701-8075 43875 HS8471 Automatic data-processing machines 91579 HS8542 Electronic integrated circuits 33849 HS8708 Parts for motor vehicles 8701-8075 66480 HS8471 Automatic data-processing machines 27675 HS3004 Medicaments in measured doses 64396 Share in economy's non-agricultural exports and imports Exports 0% 1 5% 10% HS2710 HS8703 HS8708 HS8703 HS2709 HS8471 Imports 0% 5% 10% 2010-2014 Exports 1 200 925 3 2-8 Imports 2 100 684 3 3-5 HS8542 HS8471 HS8708 HS3004 2014 2014 FDI inflows 157 145 FDI outflows 76 779 1 As defined in the WTO Agreement on Agriculture. See the Technical Notes. 2 Refers to WTO Non-Agricultural Market Access products (NAMA products). See the Technical Notes. 13
TRADE IN COMMERCIAL SERVICES Commercial services exports Commercial services imports 690 061 469 110 2010-5 4 2014 4 3 0 3 Share in world total exports 14.52 Share in world total imports 10.17 Breakdown in economy's total exports Breakdown in economy's total imports 3.5 12.2 Transport 2.0 By main services item () By main services item () Transport Travel 20.7 25.8 Travel 58.5 commercial services 51.7 25.7 commercial services Goods-related services Goods-related services By main destination (2014) By main origin (2014) 6.1 46.8 31.6 6.7 8.8 European Union (28) Canada Japan China 5.5 46.5 35.2 6.6 6.2 European Union (28) Canada Japan Bermuda FATS sales a 2013 Inward (million US$) 831 479 Outward (million US$) 1 244 033 FDI in Services stocks 2014 Inward (% in total FDI) 181 Outward (% in total FDI) 123 2010-2013 2012 2013 4 3 7 5 4 4 2010-2014 2013 2014 4 0 0 Transport 140 120 100 80 60 40 20 0 United States World 2010 2011 2012 2013 2014 Exports 84 225 Imports 96 893 2010-2014 3 3-6 5 4 3 2014 2014 FDI inflows 8 067 FDI outflows 1 833 Exports Share Imports Share Transport exports (Index 2010=100) By sea () 18 545 22.0 By sea () 37 313 38.5 By air () 61 371 72.9 By air () 55 568 57.3 By other () 4 309 5.1 By other () 4 012 4.1 14
Travel 160 140 120 100 80 60 40 20 0 United States World 2010 2011 2012 2013 2014 Travel exports (Index 2010=100) Exports 178 297 Imports 120 470 2010-2014 5 3 1 7 6 9 2014 2014 FDI inflows - 344 FDI outflows 1 663 Commercial Services and Goods-related Services Exports of OCS by main item () business 14.5 Intellectual property 32.9 21.4 Financial services 31.3 commercial services Exports 403 416 Imports 242 496 Goods-related services Exports 24 123 Imports 9 251 2010-2014 5 4 1 3 2 1 2010-2014 11 20 8 6 0 24 INDUSTRIAL PROPERTY 3 Patent applications, 2014 Trademark applications, 2014 Industrial design applications, 2014 Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total 285 096 293 706 578 802 283 230 58 672 341 902 20 320 15 058 35 378 3 Recorded by filing office. See the Technical Notes. a For coverage, see the Technical Notes. 15
GDP (trillions current US$, 2016) 1.04 Rank in world trade, 2016 Exports Imports GDP per capita (US$, 2016) 8,554 Merchandise 13 12 Current account balance (% GDP, 2016) -2.6 excluding intra-eu trade 8 8 of goods Exports (Millions US$ -2016) 374 Commercial services 40 45 of goods Imports (Millions US$ -2016) 398 excluding intra-eu trade 23 21 Population (millions) 122.2 Global competitiveness Index 51 Labor market efficiency 105 Institutions 116 Financial market development 35 Infraestructure 57 Technological readiness 73 Macoreconomic enviroment 51 Market size 11 Health and primary education 74 Business sophistication 45 Higher education and training 82 Innovation 55 Goods market efficiency 70 Mexico THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2016-2017 INFRAESTRUCTURE Quakity roads 58 Quality of air transport infraestructure 61 Quality of railroad infraestructure 59 Quality of electricity supply 68 Quality of port infraestructure 57 Fixed - telephone lines / 100 pop 65 MERCHANDISE TRADE Merchandise exports, f.o.b. Merchandise imports, c.i.f. 380 772 405 280 2010-5 5 2014 5 5-4 -2 Share in world total exports Breakdown in economy's total exports 2.31 Share in world total imports 2.42 Breakdown in economy's total imports 2.4 7.2 3.0 7.0 By main commodity group 8.5 () Agricultural products By main commodity group 8.9 () Fuels and mining products Manufactures 81.9 81.0 Agricultural products Fuels and mining products Manufactures By main destination () By main origin () 2.8 1.3 9.9 United States 4.8 European Union (28) Canada 81.2 China 4.4 11.1 19.4 17.7 47.4 United States China European Union (28) Japan 16
Agricultural Products 1 Top exported products Top imported products. HS2203 Beer made from malt 2542 HS1005 Maize (corn) 2459 HS0804 Dates, figs, pineapples, avocados 2028 HS1201 Soya beans, whether or not broken 1574 HS0702 Tomatoes, fresh or chilled 1818 HS0203 Swine meat, fresh, chilled, frozen 1231 HS0709 vegetables, fresh or chilled 1758 HS0207 Meat and edible offal of poultry 1108 HS2208 Alcohol of less than 80% volume 1324 HS1001 Wheat and meslin 1028 Share in economy's agricultural exports and imports Exports 0% 5% 10% 15% HS2203 HS0804 HS0702 HS0709 HS2208 Imports 0% 5% 10% 15% HS1005 HS1201 HS0203 HS0207 HS1001 2010-2014 Exports 25 730 8 6 4 Imports 24 981 3 3-8 2012 FDI inflows 72 FDI outflows Non-Agricultural Products 2 Top exported products Top imported products HS8703 Motor cars for transport of persons 32843 HS8708 Parts for motor vehicles 8701-8075 23433 HS8708 Parts for motor vehicles 8701-8075 25132 HS2710 Petroleum oils, other than crude 19974 HS8704 Motor vehicles for goods transport 21752 HS8542 Electronic integrated circuits 14933 HS8471 Automatic data-processing machines 19155 HS8471 Automatic data-processing machines 10386 HS2709 Petroleum oils, crude 18779 HS8517 Line telephony electrical apparatus 9662 Share in economy's non-agricultural exports and imports Exports 0% 5% 10% HS8703 HS8708 HS8704 HS8708 HS2710 HS8542 Imports 0% 5% 10% 2010-2014 Exports 350 192 5 4-5 Imports 358 549 5 5-1 HS8471 HS2709 HS8471 HS8517 FDI inflows FDI outflows 1 As defined in the WTO Agreement on Agriculture. See the Technical Notes. 2 Refers to WTO Non-Agricultural Market Access products (NAMA products). See the Technical Notes. 17
TRADE IN COMMERCIAL SERVICES Commercial services exports Commercial services imports 22 609 29 495 2010-8 6 2014 4 7 7-3 Share 16.5 in world total exports 6.3 0.48 Share 0.7 in world total imports Transport Transport 0.64 21.6 43.4 Travel Breakdown in economy's total exports Travel Breakdown in economy's total imports 77.2 34.2 commercial services commercial services Goods-related services By main services item () By main services item () By main destination By main origin FATS sales Inward (million US$) Outward (million US$) FDI in Services stocks Inward (% in total FDI) Outward (% in total FDI) 2010-2014 2010-2014 Transport 160 140 120 100 80 60 40 20 Mexico World 0 2010 2011 2012 2013 2014 Exports 1 428 Imports 12 813 2010-2014 7 8 65 4 16-13 2012 FDI inflows 142 FDI outflows Exports Share Imports Share Transport exports (Index 2010=100) By sea () 58 4.1 By sea () 7 469 58.3 By air () 1 370 95.9 By air () 5 344 41.7 By other () 0 0.0 By other () 0 0.0 18
Travel 160 140 120 100 80 60 Mexico 40 20 World 0 2010 2011 2012 2013 2014 Travel exports (Index 2010=100) Exports 17 457 Imports 10 100 2010-2014 8 16 8 7 5 5 2012 FDI inflows 1 130 FDI outflows Commercial Services and Goods-related Services Exports of OCS by main item () 8.3 4.3 2.3 Insurance & pension Intellectual property ICTs 85.2 commercial services Exports 3 724 Imports 6 374 Goods-related services Exports 0 Imports 207 2010-2014 11-26 -7 7-7 8 2010-2014 5-15 25 INDUSTRIAL PROPERTY 3 Patent applications, 2014 Trademark applications, 2014 Industrial design applications, 2014 Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total Residents Non-residents Total 1 246 14 889 16 135 81 100 29 425 110 525 1 774 2 306 4 080 3 Recorded by filing office. See the Technical Notes. Source: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) with data from World Trade Organization 19
INDICADORES MACROECONOMICOS Y PRONÓSTICOS NACF Crecimiento % Real del PIB 2013 2014 2016 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá % 2.4 2.5 0.9 1.4 1.9 1.9 1.8 1.8 México % 1.3 2.2 2.6 2.3 1.6 1.9 2.7 2.6 Estados Unidos % 1.6 2.3 2.5 1.6 2.3 2.5 2.1 1.8 PIB expresado en US$ dólares nominales 2013 2014 2016 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá Billones 1,842 1,792 1,552 1,529 1,600 1,656 1,719 1,783 México Billones 1,261 1,298 1,151 1,046 987 1,032 1,094 1,153 Estados Unidos Billones 16,691 17,393 18,036 18,569 19,417 220,351 21,239 22,063 PIB expresado en US$ a precios de paridad de poder de compra 2013 2014 2016 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá Billones 1,536 1,604 1,637 1,682 1,752 1,827 1,901 1,974 México Billones 2,068 2,153 2,234 2,315 2,406 2,508 2,632 2,757 Estados Unidos Billones 16,691 17,393 18,036 18,569 19,417 20,351 21,239 22,063 PIB Per capita expresado en dólares nominales 2013 2014 2016 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá US$ 52,494 50,509 43,349 42,210 43,611 44,649 45,845 47,031 México US$ 10,659 10,845 9,512 8,554 7,993 8,276 8,692 9,074 Estados Unidos US$ 52,741 54,559 56,174 57,436 56,609 62,001 64,212 66,194 PIB Percapita expresado US$ a precios de paridad de poder de compra 2013 2014 2016 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá US$ 43,783 45,203 45,701 46,437 47,771 49,254 50,704 52,085 México US$ 17,475 17,990 18,463 18,938 19,480 20,107 20,906 21,699 Estados Unidos US$ 52,741 54,559 56,174 57,436 59,609 62,001 64,212 66,194 Inversión como % del PIB 2013 2014 2016 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá % 24.9 24.6 23.8 22.8 22.4 22.4 22.3 22.4 México % 21.6 21.6 22.9 23.2 22.5 22.6 23.0 23.9 Estados Unidos % 19.7 20.0 20.3 19.6 20.0 120.5 20.9 21.0 Inflación 2013 2014 2016 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá % 0.9 1.9 1.1 1.3 1.9 2.0 2.0 2.0 México % 3.8 4.0 2.7 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 Estados Unidos % 1.5 1.6 0.1 0.8 1.5 2.4 2.5 2.3 Población 2013 2014 2016 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e Canadá Millones 35.1 35.5 35.8 36.2 36.5 36.8 37.2 37.5 México Millones 123.7 125.4 127.0 128.6 130.2 131.8 133.3 134.8 Estados Unidos Millones 316.7 319.1 321.6 324.3 327.1 330.0 332.8 335.7 e: Estimado Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del Fondo Monetario Internacional 20
INDICADORES MACROECONOMICOS NACF Crecimiento % Real del PIB de la Construcción 2010 2011 2012 2013 2014 Canadá % 8.2 3.9 7.9 2.2 1.4-4.2 México % 0.8 4.1 2.5-4.8 2.0 2.5 Estados Unidos % -4.5-0.5 3.8 2.8 1.7 4.9 PIB de la Construcción expresado en US$ dólares nominales 2010 2011 2012 2013 2014 Canadá Billones 112.0 122.9 135.0 138.1 130.1 114.7 México Billones 82.3 92.7 93.9 91.3 92.5 82.7 Estados Unidos Billones 541.6 546.6 583.6 620.8 672.1 732.1 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos de las Naciones Unidas 21