Potenciales impactos de las medidas anunciadas por el Presidente Donald Trump en la industria automotriz mexicana

Transcripción

1 1 SAI Derecho & Economía Potenciales impactos de las medidas anunciadas por el Presidente Donald Trump en la industria automotriz mexicana 1. Relevancia de la industria El desarrollo de la industria automotriz ha sido uno de los principales logros del Tratado del Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Prueba de ello es que, entre 1994, año en que entró en vigor dicho tratado, y 2015, la industria automotriz en México creció a una tasa de 7.8% anual, mientras que la economía en su conjunto creció a una tasa de tan solo 2.5%. La reducción de aranceles permitió que los principales fabricantes y proveedores de la industria optimizaran sus estructuras operativas eligiendo la ubicación más rentable para sus plantas y creando importantes cadenas de valor. Esto incrementó muy significativamente la competitividad de la industria a nivel global, atrayendo importantes inversiones a toda la región. En el contexto internacional, los tres países han logrado posicionarse como líderes en la industria, tanto en la producción de vehículos como en las exportaciones de la industria automotriz, como se puede observar en las gráficas insertas a continuación. Gráfica 1. Producción y exportación mundial de vehículos 1 (porcentaje del número total de unidades producidas, 2015) En el caso de México, en los últimos años el país ha logrado posicionarse como uno de los principales destinos de inversión para proyectos relacionados con el sector automotriz, en gran parte por la ventaja de costos y por los incentivos que ha ofrecido el gobierno para 1 SAI Derecho & Economía con información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA por sus siglas en Francés) extraída de

2 2 atraer nuevas inversiones, tales como financiamiento para programas de capacitación, deducciones fiscales y mejoras a la infraestructura, entre otros. 2 De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, entre 2010 y 2016 la inversión extranjera directa del sector automotriz en México superó los 100 mil millones de dólares. El Mapa 1, que aparece abajo, muestra la ubicación de las principales plantas ensambladoras, así como de los 2,645 grandes, pequeños y medianos establecimientos relacionados con la industria que, como se puede observar, se han establecido a largo de todo el territorio nacional. Mapa 1. Plantas ensambladoras y establecimientos relacionados con la industria automotriz 3 2. Medidas anunciadas por el Presidente Trump Desde su campaña, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado abierta y directamente el TLCAN por la supuesta pérdida de empleos y de competitividad que este acuerdo ha generado en los Estados Unidos. En consecuencia, ha anunciado diversas medidas para restringir el comercio con México, bajo el supuesto de que esto ayudaría a que regresara la producción y los empleos a los Estados Unidos. Estas medidas van desde una renegociación del TLCAN hasta una salida del mismo, e inclusive una guerra comercial. Esta última implicaría la imposición de medidas violatorias de las normas acordadas en la Organización Mundial de Comercio, como por ejemplo la 2 Center for Automotive Research. The Growing Role of Mexico in the North American Automotive Industry, SAI Derecho & Economía con información de INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

3 imposición de aranceles del 20 o hasta el 35% a los productos importados desde México, ya que tales gravámenes exceden, por mucho, los topes arancelarios máximos comprometidos por los Estados Unidos ante dicha organización. Adicionalmente, Trump ha presionado a las principales compañías de la industria automotriz, mediante ataques públicos y en redes sociales, para convencerlas de establecer sus plantas en los Estados Unidos, y no fuera del país. 3. Efectos adversos para la industria La industria automotriz mexicana es particularmente vulnerable a las medidas anunciadas por el Presidente Trump debido a que es uno de los sectores más integrados con el resto del mundo (véase la Gráfica 2). Gráfica 2. Integración de la industria automotriz mexicana con el resto del mundo 4 (millones de pesos, 2015) Un factor que incrementa aún más esta vulnerabilidad es que la mayor parte de las exportaciones e importaciones de este sector están dirigidas a los Estados Unidos. Gráfica 3. Participación de Estados Unidos en las exportaciones e importaciones de la industria automotriz mexicana 5 (porcentaje, 2015) Además, la industria automotriz es una de las industrias que más provecho ha sacado del TLCAN considerando que el 93% de sus exportaciones a Estados Unidos se benefician de las preferencias pactadas en el TLCAN. Lo anterior contrasta con lo que se observa en 4 SAI Derecho & Economía con información de la Encuesta Industrial Anual de INEGI. 5 SAI Derecho & Economía con información de World Integrated Trade Solutions. 3

4 4 otras industrias, ya que solamente el 55% del valor de todos los bienes y servicios que se exportan de México a Estados Unidos, aprovechan esas preferencias (véase la Gráfica 4). 6 Gráfica 4. Porcentaje del total de exportaciones a Estados Unidos bajo el TLCAN para los diez principales capítulos exportados 7 (porcentaje, 2016) En términos generales, cualquier medida de los Estados Unidos para restringir el comercio de la industria resultaría en mayores costos para las empresas, con lo que disminuiría considerablemente la competitividad de toda la región en su conjunto. Es importante destacar que los impactos serían mucho mayores si Estados Unidos impusiera gravámenes a las importaciones de autopartes fabricadas en México. Esto debido a que Estados Unidos, México y Canadá producen y ensamblan partes de automóviles, enviándolos de ida y vuelta mientras trabajan juntos para construir autos y camiones de forma que las partes de los vehículos producidos en Norteamérica cruzan la frontera de Estados Unidos alrededor de ocho veces a lo largo de todo el proceso productivo. 8 Así, los aranceles tendrían un efecto multiplicador, proporcional al número de veces que los insumos cruzan la frontera durante el proceso productivo, incrementando los costos de manera considerable. De adoptarse, las medidas anunciadas por el Presidente Trump inducirían una importante disminución en la producción nacional derivada de la disminución en las exportaciones. Esto a su vez impactaría a distintos sectores de la economía mexicana, que forman parte de la cadena productiva del sector automotriz, por la disminución en las compras de insumos, sobre todo si consideramos que la industria automotriz tiene derrama económica en 84 de las 86 industrias manufactureras. Por ejemplo, una disminución del 10% del valor de las exportaciones de la industria generaría una pérdida de 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB), y de 26 mil empleos directos y 47 mil indirectos. 9 6 SAI Derecho & Economía con información del US Census Bureau. 7 SAI Derecho & Economía con información de US Census Bureau. 8 Christopher E. Wilson. Working Together: Economic Ties between the United States and Mexico, Extraído de 9 SAI Derecho & Economías con información del reporte de INEGI: Estadísticas a propósito de la industria automotriz, 2016.

5 5 4. Conclusiones El TLCAN ha sido clave para el desarrollo y fortalecimiento de la industria automotriz en toda la región precisamente porque ha logrado conseguir que los costos sean lo suficientemente bajos y la productividad lo suficientemente alta como para que los productos de América del Norte sean competitivos frente a los de sus competidores europeos y asiáticos. Cualquier medida que imponga restricciones comerciales a la industria automotriz incrementaría considerablemente los costos, representando una importante pérdida de competitividad de la región frente a otros países del mundo. En lugar de planear medidas restrictivas, tanto México como los Estados Unidos, deberían continuar trabajando en una estrategia coordinada para que los bienes producidos conjuntamente se exporten a todo el mundo, algo que podría crear empleos y mejorar la balanza comercial de los Estados Unidos. Marina Hernández Scharrer SAI Derecho & Economía