NOVIEMBRE 2017 1
Universo de las SOFOM, E. N. R. Al cierre de octubre 2017 existen 1,574 sociedades en operación. En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de las Sofom ENR: 2
Universo de las SOFOM, E. N. R. REGISTRADAS A OCTUBRE 2017 4,903 Canceladas -1,296 Constituida sin enviar información(sat) -615 Disueltas, Fusionadas, Liquidadas, Transformadas -1,418 SOFOM ENR EN OPERACION 1,574 RENOVADAS OPERANDO 1,369 NUEVAS 205 SOFOM ENR EN OPERACION 1,574 3
Universo de las SOFOM, E. N. R. Solicitud de Opinión Favorable. Al cierre del quinto bimestre de este año, se recibieron 360 solicitudes de Opinión Favorable sobre proyectos de estatutos sociales para constituir una SOFOM, que en comparación con el mismo periodo de 2016 representa un incremento del 31.9% al pasar de 273 a 360 solicitudes. Estatus 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Total Solicitudes de Opinión Favorable 43 51 63 61 55 273 Solicitudes Autorizadas 50 70 58 62 58 298 Solicitudes Prevenidas 30 52 17 32 31 162 Estatus 2017 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Total Solicitudes de Opinión Favorable 43 69 124 90 34 360 Solicitudes Autorizadas 35 21 57 31 28 172 Solicitudes Prevenidas 27 23 12 15 13 90 4
Universo de las SOFOM, E. N. R. Colaboración con la CNBV La CONDUSEF continúa proporcionado información actualizada de las SOFOM, E.N.R., a la CNBV, con el propósito de que éstas se inscriban en el SITI. De igual manera, sigue la coordinación con ésta Autoridad, que nos viene informando de las Instituciones Financieras a las que ya les fue otorgado su Dictamen Técnico en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, o la renovación del mismo. 5
Saldo de la Cartera de Crédito Total JUNIO 2017 Al mes de septiembre de 2017 el saldo total reportado por el sector de las SOFOM, E. N. R. ascendió a poco más de 427 mil 609 millones de pesos, lo que representó un decremento de cerca del 6% con respecto a marzo 2017. Su IMOR se ubica en 3.4% en septiembre 2017 contra el 3.8 de marzo, contrastando con diciembre 2016 en que fue de 6.1. Si se compara, el saldo de la cartera de crédito canalizado por la banca comercial a las MiPyME alcanzó 428 mil 270 millones de pesos a junio 2017, en tanto que en el caso de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, el saldo de su cartera total se situó en 100 mil 480 millones también a junio 2017. 6
Por Tipo de Crédito Septiembre 2017 (pesos) Tipo de crédito Cartera total Cartera vigente Cartera vencida IMOR % TOTAL SOFOM ENR Tarjeta de Crédito 427,609,323,783 56,560,198 413,157,208,063 25,545,750 14,452,115,720 31,014,448 3.38 54.83 Nómina 9,498,609,056 8,190,751,985 1,307,857,071 13.77 Arrendamiento Financiero 11,380,056,183 10,314,106,985 1,065,949,198 9.37 Arrendamiento Puro 2,762,042,162 2,682,612,830 79,429,332 2.88 Crédito al Auto 4,660,191,463 4,430,260,842 229,930,621 4.93 Crédito en Cuenta Corriente 44,511,983,532 43,624,909,000 887,074,532 1.99 Créditos Estructurados 6,422,640,161 5,682,237,675 740,402,486 11.53 Crédito de Habilitación o Avío 8,646,624,791 7,993,505,490 653,119,301 7.55 Crédito Hipotecario 12,374,413,776 8,627,346,746 3,747,067,030 30.28 Crédito Personal 12,621,375,123 11,223,448,177 1,397,926,946 11.08 Crédito Refaccionario 11,982,891,486 11,352,380,392 630,511,094 5.26 Crédito Simple 269,407,567,550 266,097,260,628 3,310,306,922 1.23 Factoraje Financiero Fideicomisos en garantía 11,051,334,069 22,233,005,939 10,679,807,330 22,233,005,939 371,526,739 0 3.36 0.00 Otros / Administración de créditos 28,294 28,294 0 0.00 Derivado del proceso de Renovación de las Sofom ENR, algunas instituciones podrán haber cambiado de régimen a Sofom ER, Sociedades Anónimas, entre otras. 7
Contratos de Adhesión Registrados RECA Junio 2017 Octubre 2017 Instituciones financieras con al menos 1 contrato Contratos registrados registrado Acumulado Acumulado En Octubre En Octubre Clase de Institución al 31 de al 31 de 2017 2017 Octubre octubre SOFOM, E.N.R. 0 1,330 14 4,429 Banca Múltiple 0 39 8 1,539 SOFOL 0 3 0 34 SCAP 1 152 0 2,138 SOFIPO 0 41 1 398 SOFOM, E.R. 0 32 1 220 Banca de Desarrollo 0 4 0 109 Uniones de Crédito 0 75 0 531 Total 1 1,676 24 9,398 Nota: Las cifras mostradas pueden sufrir variaciones a la baja con respecto al periodo anterior, derivado de la baja de registros por caducidad o por la cancelación que realicen las Instituciones financieras. 8
Sector Contratos de Adhesión Registrados Contratos por Sector y producto octubre 2017 Crédito simple Crédito personal Depósito Crédito hipotecario Crédito en cuenta corriente Créditos de habilitación o avío Créditos refaccionarios Otros SOFOM E.N.R. 2,030 677 0 115 470 349 275 513 4,429 SCAP 547 564 577 88 35 67 54 206 2,138 BANCA MÚLTIPLE 84 78 301 478 52 0 1 545 1,539 UNIONES DE Total 143 0 0 0 90 120 96 82 531 CRÉDITO SOFIPO 114 45 126 1 15 10 7 80 398 SOFOM E.R. 30 26 0 11 4 3 7 139 220 BANCA DE 10 1 11 12 1 17 19 38 109 DESARROLLO SOFOL 0 0 0 30 0 0 2 2 34 Total 2,958 1,391 1,015 735 667 566 461 1,605 9,398 De 9,398 contratos de adhesión registrados en el RECA, las SOFOM, ENR participan con el 47.1% (4,429) y los más representativos son: o El crédito simple con 2,030 contratos (69% del total de este tipo de créditos); o El crédito personal con 677 contratos (49% del total de este tipo de créditos). 9
Cláusulas Abusivas La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), muestra en su página de Internet, un micrositio denominado Conoce y denuncia las Cláusulas Abusivas, a fin de que los Usuarios las conozcan y puedan denunciarlas. Octubre 2017 Sector Financiero Contratos revisados Número de cláusulas abusivas Número de cláusulas eliminadas Banca Múltiple 19 1 1 SOFOM E.R. 4 0 0 SOCAP 110 3 3 SOFIPO 15 6 2 SOFOM E.N.R. 39 9 9 Uniones de Crédito 0 0 0 Seguros 28 0 1 T o t a l 215 19 16 10
Sector Financiero Cláusulas Abusivas Acumulado a Octubre 2 0 1 7 Contratos revisados* Número de cláusulas abusivas Número de cláusulas eliminadas Número de cláusulas abusivas (en proceso de eliminación) Banca Múltiple 1,183 410 410 0 SOFOM E.R. 208 27 27 0 SOCAPS 1,949 470 456 14 SOFIPOS 476 189 181 8 SOFOM E.N.R. 897 281 215 66 Uniones de Crédito 103 19 19 0 Seguros 192 2 1 1 T o t a l 5,008 1,398 1,309 89 * Acumulado de Marzo 2015 a Octubre 2017. Al mes de octubre 2017 se han revisado 897 contratos, encontrándose un total de 281 cláusulas consideradas abusivas. Ya fueron eliminadas 215 y 66 se encuentran en proceso de supresión. 11
Cláusulas Abusivas Se limita el derecho del usuario a contratar cualquier otro crédito. Se obliga al Cliente a tener que avisar previamente a la institución si va a realizar un pago anticipado total o parcialmente. Que la entidad pueda dar por terminado anticipadamente el contrato si el acreditado renuncia o es despedido de su trabajo. Que la entidad pueda dar por vencido anticipadamente el crédito si el usuario incumple con el pago de obligaciones contraídas con terceros. 12
Sanciones Octubre 2017 Respecto de las sanciones, las Sofom ENR tuvieron en total a octubre 2017, 2 mil 629 sanciones por un monto de 70 millones 775 mil pesos.. DETALLE DE SANCIONES A LAS SOFOM ENR DE 2009 A OCTUBRE 2017 CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Oct 2017 TOTAL NUMERO LEY CONDUSEF 424 444 1,136 1,425 1,077 1,164 1,683 2,536 2,096 11,985 MONTO LEY CONDUSEF 9,833 10,045 29,804 36,646 29,944 32,053 43,584 48,859 41,278 282,046 NUMERO TRANSPARENCIA 145 143 125 64 616 601 533 2,227 MONTO TRANSPARENCIA 10,204 18,110 9,074 4,218 21,347 28,356 29,497 120,806 NUMERO TOTAL 424 444 1,281 1,568 1,202 1,228 2,299 3,137 2,629 14,212 MONTO TOTAL 9,833 10,045 40,008 54,756 39,018 36,271 64,932 77,215 70,775 402,852 13
Sanciones Octubre 2017 Sector Total de multas Número Monto ($) % de Participación 2017 % de variación 2016 2017 2016 2017 Número Monto Número Monto l Banca Múltiple 1,340 1,057 45,892,629.5 42,738,051.3 22.6 24.8-21.1-6.9 l Instituciones de Seguros 114 240 2,892,207.0 7,199,921.5 5.1 4.2 110.5 148.9 l SOFOM ENR 2,580 2,629 65,047,957.4 70,774,201.2 56.2 41.1 1.9 8.8 l Otros Sectores 682 752 34,142,532 51,500,148 16.1 29.9 10.3 50.8 Total 4,716 4,678 147,975,325.8 172,212,321.7 100.0 100.0-0.8 16.4 Las sanciones aplicadas a las Sofom ENR a octubre de 2017 representan, por número, el 56.2% del total aplicado por la CONDUSEF a todos los Sectores y por monto el 41.1%. Respecto de igual período de 2016, se incrementó su número en 1.9% y por monto el 8.8%.
Sector - Ley - Causa Sanciones Principales causas Octubre 2017 Total de multas % de variación Número Monto ($) 2016 2017 2016 2017 Número Monto l SOFOM ENR 2,580 2,629 65,047,957.0 70,774,201.2 1.9 8.8 LPDUSF 2,099 2,096 40,533,543.0 41,277,697.2-0.1 1.8 Art. 94 f. II. La IF no proporciona la información solicitada de Cartera Total y Números 582 774 7,950,782.0 10,775,080.0 33.0 35.5 Contratos (Arts. 12, 53, 58 y 92 Bis 1) Art. 94 f. VIII. La IF no presenta el Informe Trimestral (Art. 50 Bis f. V). 519 509 17,319,840.0 17,087,875.0-1.9-1.3 Art. 94 f. I. La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES (Art. 47). 229 438 3,090,760.0 6,165,304.0 91.3 99.5 Art. 94, fracción II. Incumplimientos a las DCG del Buró de Entidades Financieras (Art. 53). 0 214 0.0 3,164,864.0 - - Art. 94 f. VIII La IF no proporciona información relativa a la Unidad Especializada 62 47 1,583,773.0 1,247,116.0-24.2-21.3 Otras 707 114 10,588,388.0 2,837,458.2-83.9-73.2
Sector - Ley - Causa Sanciones Principales causas Octubre 2017 Total de multas Número Monto ($) % de variación 2016 2017 2016 2017 Número Monto LTOSF 481 533 24,514,414.0 29,496,504.0 10.8 20.3 Art. 41 La IF incumple disposiciones relativas al REDECO 222 279 3,117,732.0 4,004,456.0 25.7 28.4 Art. 40. No proporcionó o proporcionó de manera extemporánea la información y documentación requerida 92 57 1,199,354.0 723,810.0-38.0-39.7 Art. 42, f. III.- Emplear modelos de contratos que no cumplan con los requisitos de Ley o 32 35 4,026,560.0 4,435,520.0 9.4 10.2 las DCG (Art. 11) Art. 42, f. V.- Expedir estados de cuenta que no cumplan los requisitos de Ley o de la DU 19 28 2,372,120.0 3,558,200.0 47.4 50.0 (Art. 13) Art. 42, f. VI.- No enviar los modelos de contratos a Condusef para su inscripción en el RECA (Requerimiento) (Art. 11) 29 25 12,564,786.0 3,033,740.0-13.8-75.9 Otras 87 109 1,233,862.0 13,740,778.0 25.3 1,013.6
Acciones de Defensa Octubre 2017 Respecto de las Asesorías iniciadas, las Sofom ENR tuvieron en total a octubre 2017, 21 mil 353, contra un millón 287 mil 887 en total de todos los sectores, representando el 1.7%. DETALLE DE ASESORIAS INICIADAS, SOFOM ENR DE 2012 A OCTUBRE 2017 AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2T 2017 TOTAL CONDUSEF 1,024,064 1,082,765 1,140,770 1,305,789 1,415,027 1,287,887 SOFOM ENR 14,251 13,972 17,454 17,106 19,195 21,353 % PART 1.4 1.3 1.5 1.3 1.4 1.7 17
Acciones de Defensa Octubre 2017 En cuanto a las reclamaciones, las Sofom ENR tuvieron en total a octubre 2017, 9 mil 940 iniciadas con 6 mil 197 concluidas y el 59.4% a favor. DETALLE DE RECLAMACIONES A LAS SOFOM ENR DE 2012 A OCTUBRE 2017 Total Condusef 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Iniciadas 215,304 220,566 218,808 238,680 243,767 222,353 Concluidas 187,599 206,020 204,431 207,377 213,957 194,029 % Favorable 59.8 56.7 52.9 51.9 53.0 53.2 Sofom ENR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Iniciadas 5,857 6,888 7,112 8,678 9,103 9,940 Concluidas 5,195 6,300 6,273 5,378 5,250 6,197 % Favorable 44.9 41.4 39.4 43.2 51.6 59.4 % Participación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Iniciadas 2.7 3.1 3.3 3.6 3.7 4.5 Concluidas 2.8 3.1 3.1 2.6 2.5 3.2 18
Buró de Entidades Financieras JUNIO 2017 Las SOFOM, E. N. R. se dividen en 4 secciones, incluyendo una que enlista a las instituciones que dejaron de serlo. 575 SOFOM, E. N. R. con información relevante 970 SOFOM, E. N. R. con información de cumplimiento 22 SOFOM, E. N. R. en proceso de cancelación (no renovadas) Dejaron de ser SOFOM, E. N. R. 19
Buró de Entidades Financieras JUNIO 2017 Respecto del resto de los sectores, las Sofom ENR participan en cuanto a su número con el 54% del total, con apenas el 0.1% de las reclamaciones, pero con el 63.6% del número de las sanciones impuestas y el 52.2% de su monto. También contribuyen con el 53.4% del número de las cláusulas abusivas localizadas. 20
Buró de Entidades Financieras JUNIO 2017 De igual forma, en cuanto al cumplimiento oportuno de los diversos registros de la CONDUSEF, arrojan una calificación de 9.3 cuando el promedio de los otros sectores es de 8.3. Ninguna Sofom ENR cuenta con alguno tipo de programa de educación financiera propio, aun cuando una colabora voluntariamente con la CONDUSEF. 21
Catálogo Nacional de Productos y Servicios SECTORES QUE PARTICIPAN EN EL CÁTALOGO (junio 2017) INSTITUCION FINANCIERA NÚMERO % Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.N.R. 1,359 55.3 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 139 5.7 Uniones de Crédito 85 3.5 Instituciones de Banca Múltiple 44 1.8 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R 41 1.7 Sociedades Financieras Populares 39 1.6 Instituciones de Banca de Desarrollo 6 0.2 Otros 19 Sectores 743 30.3 TOTAL INSTITUCIONES 2,456 100.0 El Catálogo cuenta con información de 2,456 Instituciones de 26 Sectores del Sistema Financiero Mexicano. Las Sofom ENR representan el 55% de dichas instituciones. Los siete principales sectores del Sistema Financiero Mexicano representan el 70% del total de Instituciones. 22
Catálogo Nacional de Productos y Servicios PRODUCTOS POR TIPO DE TASA (junio 2017) Producto Fija Mixta Variable Total % Crédito simple 2,121 140 375 2,636 22.1 Crédito personal 1,248 14 33 1,295 10.8 Crédito en cuenta corriente 456 59 241 756 6.3 Crédito de habilitación o avío 365 38 142 545 4.6 Crédito refaccionario 296 40 149 485 4.1 Crédito hipotecario 404 34 23 461 3.9 Crédito de auto 251 1 7 259 2.2 Factoraje financiero 104 16 71 191 1.6 Arrendamiento financiero 125 11 45 181 1.5 Tarjeta de Crédito 21 160 181 1.5 Crédito Quirografario 132 5 13 150 1.3 Microcrédito 11 11 0.1 Descuento 2 1 1 4 0.0 Mutuo 4 4 0.0 Sub Total 5,540 359 1,260 7,159 59.9 Otros Productos 4,792 40.1 Total de Productos en el Catalogo 11,951 100.0 23
Catálogo Nacional de Productos y Servicios PRODUCTOS POR SECTOR Y TIPO DE TASA (junio 2017 Sector Fija Mixta Variable Total % Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.N.R. 3,137 255 635 4,027 33.7 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 1,395 1 17 1,413 11.8 Instituciones de Banca Múltiple 411 34 174 619 5.2 Uniones de Crédito 249 57 273 579 4.8 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R. 158 6 113 277 2.3 Sociedades Financieras Populares 170 1 39 210 1.8 Instituciones de Banca de Desarrollo 20 5 9 34 0.3 Sub Total 5,540 359 1,260 7,159 59.9 Otros Productos 4,792 40.1 Total de Productos en el Catalogo 11,951 100.0 El Catálogo cuenta con información de 11,951 productos, de los cuales las Sofom ENR participan con el 34%. El promedio de productos registrados por cada Sofom ENR es de 3. También las Sofom ENR ofertan el mayor número de productos a tasa fija. 24
Bancos EVOLUCION DEL IDATU 1T 2015-1T 2017 Aseguradoras Sofom ENR 6.46 8.34 8.11 8.02 8.08 8.22 7.96 8.13 7.98 8.23 8.21 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 7.40 7.33 7.31 7.41 7.93 7.65 7.37 7.31 8.03 7.57 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 5.67 6.00 5.97 6.01 5.99 5.79 5.69 6.27 6.13 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Socap SOFIPO Afore 4.91 4.73 4.78 4.79 4.79 4.69 4.63 4.59 4.59 4.58 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 8.77 8.64 8.12 7.91 8.36 8.34 5.37 5.25 5.13 5.49 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 7.83 7.76 7.69 7.50 7.95 7.57 7.46 7.29 7.35 7.82 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 25
Evaluación de Productos Calificación Final promedio de la Supervisión 2017, realizada a las SOFOM, ENR en materia de Transparencia Financiera. Tipo de crédito No. de Entidades Financieras Evaluadas 1 Semestre 2 Semestre Simple 21 1.5 6.1 Auto 16 2.7 6.6 Personal 15 1.1 5.0 26
Evaluación de Productos 2017 Crédito de Auto. Calificación Promedio 6.6. Las 16 entidades financieras evaluadas obtuvieron en la primera supervisión resultados reprobatorios y solamente Financiera Bepensa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR alcanzó una calificación de 7.95 sobre un máximo de 10 puntos. En el segundo ejercicio solo fue posible evaluar a 11 de las 16 y 6 de ellas aprobaron dando el promedio de 6.6. Crédito Personal. Calificación Promedio 5. Las 15 entidades evaluadas participaron con el 19.6% del crédito total otorgado, al registrar un saldo de 8 mil 463 millones. Este Producto, además de ser el de más baja evaluación, con calificación promedio de 5, solo 4 SOFOM ENR aprobaron, mostrando Consultores de Servicios Varios el mejor resultado con una calificación de 9.2, pero además con una mejora sustancial respecto de su calificación del primer semestre que fue de apenas 1.8, sobre un máximo de 10 puntos. Le siguió con 9 Dimex Capital. Al igual que en el caso anterior, en esta segunda supervisión solo se pudo completar el ejercicio para 9 de las 15 entidades financieras evaluadas en el primer semestre. 27
Evaluación de Productos 2017 Crédito Simple. Calificación Promedio 6.1. En el caso del Producto Crédito Simple, las 21 SOFOM ENR, que fueron evaluadas en el primer semestre también lo fueron para el segundo ejercicio, resultando con calificación aprobatoria 11 de ellas (52%), con una Calificación Final Promedio del sector de 6.1 sobre un máximo de 10. Apoyo Económico Familiar y MF Amiga, obtuvieron la calificación máxima de 10, y otras 9 entidades también obtuvieron resultados de 6 o más. En resumen, si bien se observa el esfuerzo que diversas instituciones financieras del sector están realizando para mejorar la transparencia y claridad de los documentos contractuales que utilizan con los usuarios, esta Comisión Nacional continuará supervisando a más SOFOM ENR, así como otros productos, con la finalidad de que cumplan con la norma. Las instituciones que incumplieron la norma, así como las que no enviaron la información solicitada o no modificaron sus contratos en el RECA, serán sujetas de las sanciones correspondientes. 28