Mtra. Rosanety Barrios Beltrán Jefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial Subsecretaría de Hidrocarburos Villahermosa, Tabasco 24 de enero 2018
miles de millones de pies cúbicos por día miles de barriles por día 160 7 Etano Gas húmedo 140 6 120 5 100 4 Gas seco 80 3 60 2 40 1 20 0 * 0 Fuente: Sistema de Información Energética, SENER. * Promedio de enero - marzo 2017. El incremento en la oferta de gas húmedo del año 2000 al 2008 es contrastante vs la disminución de la oferta de etano, esto es debido a que el contenido de líquidos (etano, entre
1 Gasolinas, diesel, turbosina, combustóleo y gas licuado de petróleo. A partir de 2016, se incluye la importación de privados. Fuente: Sistema de Información Energética (SIE) y Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como resultado de una baja disponibilidad del sistema nacional de refinación, desde el año 2004 la producción de petrolíferos 1 en México ha mostrado una tendencia decreciente, con una reducción significativa durante el periodo 2015-2017. 1,600 1,400 Producción e importación de petrolíferos en México, 2000-2017 (Miles de barriles diarios) 1,365 1,398 1,408 1,456 1,477 1,435 1,416 1,384 1,356 1,391 1,300 1,248 1,252 1,287 1,226 1,200 1,000 1,116 972 958 800 600 400 200 0 870 762 718 649 662 581 579 612 535 464 497 360 330 335 290 226 162 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Producción de petrolíferos Importación de petrolíferos
Millones de dólares (MMdd) $61,012 * Ajustados por riesgo Fuente: CNH Las primeras licitaciones mostraron que México es un destino atractivo para invertir en E&P de hidrocarburos 60,000 52,500 45,000 37,500 30,000 22,500 15,000 7,500 0 7 licitaciones concluidas $3,093 $61 72 $14,311 nuevos contratos incluye 3 asociaciones de Pemex $34,353 66 nuevas 33 empresas $7,574 Campos Aguas Aguas Farm-outs Inversión 3 mil MMdd recursos 74 % éxito de inversión prospectivos * adjudicación MMMbpce 5
Descubrimientos recientes 2,000 MMbpce 1,400-2,000 MMbpce 1,500 MMbpce
Miles de barriles diarios (Mbd) Miles de barriles diarios (Mbd) El nuevo modelo energético establece condiciones de seguridad energética para nuestro país 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2,570 Escenario sin Reforma, 2015-2040 2,300 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Escenario con Reforma, 2015-2040 2,570 3,400 500 500 0 0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Fuente: IEA, 2016 Campos Existentes Convencionales No convencional 7
La SENER estableció el mapa de ruta para la apertura del mercado de gas natural en julio de 2016. 9
La interacción y coordinación de autoridades y regulados, permitió que un año después el mercado de gas natural haya iniciado su operación bajo condiciones de libertad de precios y reserva de capacidad Subasta de Ductos de Internación OPERADOR INDEPENDIENTE Acceso abierto al SINTRANGAS Liberación del Precio de Mercado 3 compañías importadoras compañías reservaron capacidad en gasoductos 5% de las importaciones totales capacidad subastada ~ 245 MMdd/año valor comercial Nota: valor comercial estimado con datos de 2016 Fuente: CENAGAS 24 87% ~ 2.3 mil MMdd/año valor comercial comercializadores 62 registrados 139 contratos de comercialización liberados 10
La infraestructura de transporte de gas natural aumentará 66% en tan solo seis años Pto. Libertad Sásabe Guaym as San Isidro El Encino Ojina ga Colombia Gasoductos en operación a 2012 Gasoductos concluidos en 2013 Gasoductos concluidos en 2014 Gasoductos concluidos en 2015 Gasoductos concluidos en 2016 11,347 km 2,386 km 18 66% 7,444 Entidades beneficiadas crecimiento en 6 años El Oro Topolobampo Mazatlá n Kilómetros adicionales ~ Distancia CDMX Buenos Aires La Laguna Durang o Zacatecas Guadalajara Lázaro Cárdenas Ag s. Escobe do Apaseo el Alto Pedro Escobedo S.L.P. V. Reyes Acapulc o Los Ramones Huexca Camargo Tu la Matamoro s Altamira Naranjos Tamazunchal e Tuxpan Nativitas Jáltipa n Salina Cruz Nvo. Pemex Cd. Pemex Tapachula Gasoductos concluidos en 2017 Gasoductos en construcción Gasoductos en proyecto Mérida Cancún 5,058 km 18,791 Kilómetros totales a fines de 2018 11
La Política Pública de Almacenamiento de gas natural tiene dos grandes objetivos 1.- Obligación de informar Contribuye al desarrollo del mercado mediante publicación de información de volúmenes producidos, transportados, almacenados y distribuidos de gas natural. Asegura el origen lícito del hidrocarburo Permite construir el balance semanal de gas natural 2.- Obligación de constituir inventarios estratégicos y operativos: Inventario estratégico. CENAGAS coordinará el desarrollo de los proyectos de almacenamiento que requiera el país para contar con 5 días de demanda como almacenamiento estratégico. Inventario operativo. Hasta en tanto opere el almacenamiento estratégico, CENAGAS tendrá acceso a inventarios operativos para la continuidad de suministro en el sistema en las terminales de LNG. Se alinean intereses comerciales y de seguridad energética, promoviendo estabilidad en el mercado y continuidad de suministro 531.DGGNP.010.18.MGN.1.PP.00 12
La apertura del mercado de gasolinas y diésel empodera al consumidor al diversificar la oferta de suministro y servicio Importaciones Comercialización 70 empresas han importado gasolina o diésel * 32 nuevas marcas 585 Mbd de diésel importado por privados, 2017 2,307 estaciones de servicio Demanda por 8% 1,210 Participación del sector privado, 2017 * En al menos una ocasión en 2017: (19) gasolina y (51) diésel. Fuente: SENER Mbd (gasolina y diésel), 2016 participación de 20% mercado 6 o mercado de combustibles automotores más grande del mundo 14
Distribución de nuevas marcas en Estaciones de Servicio. *DERIVADO DE LA ALIANZA FIRMADA ENTRE GRUPO GASORED Y TOTAL, TODAS LAS ESTACIONES DEL GRUPO PASARÁN A SER MARCA TOTAL. MARCAS NO. DE ESTACIONES 1 Oxxogas 448 *2 Grupo Gasored 249 Total 1 3 Petro-7 233 4 Hidrosina 198 5 Orsan 134 6 BP (British Petroleum) 131 7 Redco (Horizon Gasolineras) 130 8 Grupoeco 128 9 Gasmart 115 10 Lodemo / Lagas 94 11 Nexum 83 12 Rendichicas 61 13 FullGas 61 14 Ruta Gasolinera 44 15 VipGas 38 16 Shell 35 17 Gasored 31 18 G500 Network 29 19 Rendimax VIP 26 20 GasMex 20 21 Arco 20 22 El rey Gasolineras 16 23 Chevron 9 24 Exxon Mobil 8 25 Gastop 6 26 Supercarga 5 27 Smartgas 4 28 Gulf 4 29 Appro 3 30 Combured 2 31 Costco 2 32 Soriana Gas 2 TOTAL
La Política de Almacenamiento de Petrolíferos promueve el desarrollo de nueva infraestructura para garantizar el abasto de combustibles en el país De 3 a 5 días de inventarios en 2020 Hasta13 días de inventarios en 2025 De 7.8 a 19.6 millones de barriles en 2025 16
Prontuario estadístico de gas natural y petrolíferos con periodicidad mensual Mapas de infraestructura (gas natural y petrolíferos) Documentos de diagnóstico Políticas de almacenamiento Conforme a las políticas de almacenamiento, se publicarán indicadores regionales
GRACIAS rbarrios@energia.gob.mx https://www.gob.mx/sener/articulos/transformacion-industrial?idiom=es