Análisis de la Actividad Económica y la Rentabilidad por Sector en Chiapas Alfredo Camacho Valle Ph.D.
Contenido Objetivo General. Composición de la Actividad Económica. Actividad Económica Global. Comercio. Servicios No Gubernamentales. Industria Manufacturera. Industria de la Construcción. Conclusiones.
Objetivo General. Identificar el dinamismo que observaron sectores de mayor importancia en Chiapas en cuanto al valor neto de la producción y la rentabilidad por persona activa durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2015, y establecer un comparativo en el contexto nacional y con las otras entidades.
Composición de la Actividad Económica. Participación significativa aún del sector primario en Chiapas. La industria manufacturera tiene una participación mayor al doble en México que en Chiapas. El comercio en Chiapas tiene una participación casi 3 puntos porcentuales mayor al de México (capacidad de absorción del sector informal). Composición de la Acrtividad Económica 2013-2015. Número Sector Nacional Chiapas I Primario 3.1% 7.3% II Ind. Ext. Del Petróleo 6.4% 7.1% III Minería, Energía Elec, y Agua 3.4% 5.1% IV Construcción 7.5% 7.7% V Industria Manufacturera 17.2% 8.1% VI Comercio 15.9% 18.8% VII Servicios 46.5% 45.9% Fuente: Elaboración propia con base a datos Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.
Actividad Económica Global Productividad por PEA (Base 2008 = 100) 110.00 108.00 106.00 104.00 102.00 100.00 98.00 96.00 94.00 92.00 90.00 Nacional Chiapas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuentas Nacionales de México, INEGI. Cuentas Nacionales de México y ENOE, INEGI. *Considera la PEA promedio de cada año. Crecimiento irregular en de la actividad económica en Chiapas en el Horizonte de 10 años. Decremento en la productividad por PEA al comparar el 2015 vs. 2005.
Actividad Económica Global Actividad Económica Global 2015 Participación Nacional 1 Ciudad de México $ 2,312,562.28 16.8% 2 México $ 1,230,628.03 9.0% 3 Nuevo León $ 1,041,797.09 7.6% 4 Jalisco $ 889,702.99 6.5% 5 Veracruz $ 676,899.33 4.9% 19 Chiapas $ 227,598.03 1.7% Cuentas Nacionales de México, INEGI. Base 2008. Crecimiento Promedio PIB Ranking Entidad (2005-2015) 1 Querétaro 5.0% 2 Aguascalientes 4.4% 3 Zacatecas 4.2% 4 Coahuila de Zaragoza 4.0% 5 Quintana Roo 4.0% 31 Chiapas 1.5% Cuentas Nacionales de México, INEGI. Base 2008. Chiapas representa la Entidad número 19 en cuanto a su aportación a la economía, no obstante, su crecimiento promedio en los últimos 10 años ha sido tan sólo de 1.5 por ciento, para representar así la segunda entidad con menor crecimiento, tan sólo debajo de Campeche.
Actividad Económica Global Productividad por PEA 2015 1 Campeche $ 1,444,813.19 2 Nuevo León $ 642,607.13 3 Ciudad de México $ 557,516.53 4 Tabasco $ 478,027.51 5 Querétaro $ 411,102.17 31 Chiapas $ 119,854.58 Nacional $ 271,546.65 Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. *Cifra con base a la PEA promedio de cada año. Crecimiento Promedio Productividad por PEA (2005-2015)* 1 Querétaro 3.7% 2 Zacatecas 2.9% 3 Nuevo León 2.8% 4 Aguascalientes 2.1% 5 Guanajuato 1.9% 26 Chiapas 0.1% Nacional 0.5% Cuentas Nacionales de México y ENOE, INEGI. * Cifra con base a la PEA promedio de cada año. Chiapas el estado número 31 en cuento a la productividad por persona económicamente activa, tan sólo arriba de Oaxaca y dicha productividad creció a un ritmo anual de 0.1 por ciento durante el periodo 2005-2015, cifra considerablemente por debajo del valor observado a nivel nacional.
Comercio Cuentas Nacionales de México; INEGI. Cuentas Nacionales de México, INEGI. Opuesto a la actividad económica global, el sector comercial ha observado un dinamismo importante en Chiapas en los últimos años, lo que ha repercutido favorablemente en la productividad por PEA en el sector; lo que se puede explicar con la crecimiento participación de mercado de cadenas comerciales, generalmente intensivas en el uso de tecnologías.
Comercio PIB Sector Comercial 2015 Participación 1 Ciudad de México $ 365,345.80 16.5% 2 México $ 245,229.44 11.0% 3 Jalisco $ 186,463.40 8.4% 4 Nuevo León $ 169,677.22 7.6% 5 Veracruz $ 111,360.20 5.0% 17 Chiapas $ 44,313.10 2.0% Cuentas Nacionales de México; INEGI. Crecimiento Promedio PIB Comercial (2005-2015)* 1 Durango 3.5% 2 Baja California Sur 3.4% 3 Tabasco 3.3% 4 Quintana Roo 3.0% 5 Baja California 3.0% 16 Chiapas 1.9% Nacional 1.7% Cuentas Nacionales de México, INEGI. La participación nacional de la Entidad en el sector comercial, es mayor a la de la economía en su totalidad y su ritmo de crecimiento promedio anual es mayor al mayor al de México.
Comercio Productividad por PEA 2015 (SectorComercial)* 1 Ciudad de México $ 426,142.85 2 Nuevo León $ 421,495.47 3 Querétaro $ 418,799.31 4 Quintana Roo $ 300,263.08 5 Baja California Sur $ 280,915.26 28 Chiapas $ 146,411.43 Nacional $ 228,341.98 Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. *Cifra con base a la PEA promedio de cada año. Crecimiento Promedio Productividad por PEA(2005-2015)* 1 Querétaro 5.6% 2 Tlaxcala 3.9% 3 Nayarit 3.7% 4 Michoacán 3.6% 5 Yucatán 3.4% 6 Chiapas 3.4% Nacional 1.8% Cuentas Nacionales de México y ENOE, INEGI. * Cifra con base a la PEA promedio de cada año. Chiapas representó la sexta Entidad con mayor crecimiento promedio en la productividad por PEA del sector en el periodo analizado; no obstante, aún representa la número 28 por su productivdad, muy por debajo todavía de la media nacional.
Servicios No Gubernamentales Cuentas Nacionales de México ; INEGI. Cuentas Nacionales de México y ENOE, INEGI. * Cifra con base a la PEA promedio de cada año. Se observó cierto crecimiento para el periodo 2005-2015 en el sector de los servicios no gubernamentales, aunque en menor medida que el del resto del país, en especial para el periodo 2001-2015; no obstante, se ha presentado un retroceso en los niveles de la productividad por PEA; lo que obedece a un crecimiento de la informalidad en el sector.
Servicios No Gubernamentales PIB Sector Servicios 2015* Participación 1 Ciudad de México $ 1,570,072.98 26.7% 2 México $ 535,130.11 9.1% 3 Nuevo León $ 447,980.25 7.6% 4 Jalisco $ 353,161.50 6.0% 5 Veracruz $ 257,349.04 4.4% 18 Chiapas $ 95,038.52 1.6% Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. *Cifra con base a la PEA promedio de cada año. Crecimiento Promedio PIB (2005-2015) 1 Quintana Roo 5.0% 2 Querétaro 4.3% 3 Nuevo León 3.9% 4 Hidalgo 3.8% 5 Guanajuato 3.7% 25 Chiapas 2.3% Nacional 3.0% Cuentas Nacionales de México, INEGI. Durante el 2015, Chiapas aportó el 1.6 por ciento del sector servicios en México, promedio anual de 2.3 por ciento, cifra por debajo al 3 por ciento nacional. con un crecimiento
Servicios No Gubernamentales Productividad por PEA 2015* 1 Ciudad de México $ 1,147,176.01 2 Campeche $ 841,777.90 3 Nuevo León $ 744,797.20 4 Zacatecas $ 709,852.36 5 Michoacán $ 654,974.36 22 Chiapas $ 486,159.77 Nacional $ 613,290.92 Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. * Cifra con base a la PEA promedio por año. Crecimiento Promedio Productividad (2005-2015)* 1 Ciudad de México 1.4% 2 Chihuahua 1.0% 3 Nuevo León 0.9% 4 Michoacán 0.7% 5 San Luis Potosí 0.7% 8 Chiapas -0.1% Nacional -0.9% Cuentas Nacionales de México y ENOE, INEGI. * Cifra con base a la PEA promedio por año. La productividad por PEA en el sector servicios es considerablemente mayor al del resto de las actividades económicas, no obstante su crecimiento promedio es negativo, aunque en menor medida al de México, lo que obedece a que el sector se está convirtiendo en refugio para la informalidad.
Industria Manufacturera Cuentas Nacionales de México; INEGI. Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. * Cifra basada en la PEA promedio por año. La industria observó un severo estancamiento en el tiempo analizado, mismo que se reflejó en una drástica caída de los niveles de rentabilidad por PEA; lo que refleja la ausencia de una política para el desarrollo del sector en la Entidad.
Industria Manufacturera PIB Manufacturero 2015 Participación Nacional* 1 México $ 276,925.82 11.7% 2 Nuevo León $ 241,364.27 10.2% 3 Coahuila $ 192,878.77 8.1% 4 Guanajuato $ 189,971.37 8.0% 5 Jalisco $ 176,340.91 7.4% 25 Chiapas $ 18,262.26 0.8% Cuentas Nacionales de México; INEGI. Crecimiento Promedio PIB (2005-2015) 1 Aguascalientes 8.9% 2 Querétaro 5.0% 3 Guanajuato 4.9% 4 Coahuila 4.9% 5 Morelos 4.4% 27 Chiapas 0.5% Nacional 2.1% Cuentas Nacionales de México; INEGI. La aportación de Chiapas en el PIB manufacturero de México es marginal, al ser menor al 1 por ciento, de igual manera, el crecimiento promedio durante el 2005 2015, es considerablemente menor al observado en la nación.
Industria Manufacturera Rentabilidad por PEA de la Ind. Manufacturera 2015 1 Querétaro $ 549,678.70 2 Coahuila $ 529,185.64 3 Aguascalientes $ 489,504.32 4 Veracruz $ 443,235.08 5 Nuevo León $ 430,484.51 28 Chiapas $ 134,530.83 Nacional $ 292,469.23 Cuentas Nacionales de México y ENOE ; INEGI. * Cifra basada en la PEA promedio por año. Crecimiento Promedio Productividad (2005-2015)* 1 Aguascalientes 4.8% 2 Querétaro 3.6% 3 Morelos 3.0% 4 Puebla 3.0% 5 Campeche 2.7% 27 Chiapas -0.9% Nacional 0.6% Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. * Cifra basada en la PEA promedio por año. La rentabilidad por PEA en la industria manufacturera en Chiapas, representa menos de la mitad de México; de igual manera, el crecimiento promedio de la productividad fue negativo.
Industria de la Construcción Cuentas Nacionales de México; INEGI. Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. * Cifra basada en la PEA promedio por año. En el periodo comprendido entre el 2015 y el 2015, la industria de la construcción en Chiapas presentó un periodo recesivo; de tal forma, que su PIB en el 2015, fue menor al observado 10 años antes; por su parte, la productividad ha tenido el mismo efecto.
Industria de la Construcción PIB Ind. De la Construcción 2015 Participación 1 Nuevo León $ 119,712.07 11.6% 2 México $ 85,735.21 8.3% 3 Jalisco $ 80,497.72 7.8% 4 Ciudad de México $ 64,743.19 6.3% 5 Veracruz $ 55,775.52 5.4% 24 Chiapas $ 16,900.30 1.6% Cuentas Nacionales de México; INEGI. Crecimiento Promedio PIB Construcción (2005-2015) 1 Querétaro 8.5% 2 Guanajuato 5.4% 3 Hidalgo 5.2% 4 Nuevo León 5.2% 5 San Luis Potosí 5.1% 30 Chiapas -1.3% Nacional 1.8% Cuentas Nacionales de México; INEGI. No obstante, la importancia de la industria de la construcción en la entidad, dado que representa el principal dinamizador de la economía, su participación en el PIB sectorial nacional resulta bajo; de igual manera, destacar que el crecimiento promedio durante el periodo de estudio fue negativo.
Industria de la Construcción Rentabilidad por PEA Ind. Construcción 2015 1 Campeche $ 840,263.39 2 Nuevo León $ 622,213.02 3 Querétaro $ 467,370.11 4 Baja California $ 456,267.89 5 Aguascalientes $ 455,101.41 31 Chiapas $ 127,162.39 Nacional $ 261,251.92 Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. * Cifra basada en la PEA promedio por año. Crecimiento Promedio Productividad (2005-2015)* 1 Querétaro 5.0% 2 San Luis Potosí 2.9% 3 Guanajuato 2.7% 4 Nuevo León 2.5% 5 Oaxaca 2.4% 30 Chiapas -3.6% Nacional 0.0% Cuentas Nacionales de México y ENOE; INEGI. * Cifra basada en la PEA promedio por año. La rentabilidad del sector por PEA es más del 50 por ciento menor a la cifra nacional; por su parte destacar el severo decremento en los niveles de productividad que se observó en el periodo de análisis.
Conclusiones La tasa moderada crecimiento que observó Chiapas durante el periodo 2005-2015 vino acompañado por un crecimiento marginal en la rentabilidad por PEA. Aquellas entidades que observaron mayores tasas de crecimiento en su rentabilidad, son aquellas que mayor crecimiento económico observaron durante el periodo. El sector comercial creció a un ritmo mayor al del resto de la economía durante el periodo de análisis, lo que se puede explicar por la dinámica demográfica, pero también por el crecimiento en sus niveles de rentabilidad. El sector servicios también creció a un ritmo promedio importante, aunque significativamente menor al del país; de igual manera, destaca, el estancamiento en sus niveles de rentabilidad, lo que se explica por la migración de empleos informales hacia el sector. El sector manufacturero y de la construcción reflejaron un severo estancamiento; lo que se traduce en la ausencia de una política para incentivar la producción y la inversión durante el periodo de estudio.