Seminario Macroeconómico Regional ANIF 2017 Desempeño económico regional y desafíos 2017
El valor del PIB del Eje Cafetero a 2015 es de $19.568 miles de millones de pesos, Caldas representa el 40% 2015 2014 4,5 11,2 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca El cultivo de café creció el 12,9% -7,8 4,6 7,5 10,9 Explotación de minas y canteras Industria manufacturera El sector se alimentos bebidas y tabaco creció el 9,7% -5,5-3,5 5,6 5,7 3,5 2,3 3,7 2,9 4,7 2,7 2,9 2,4 5,6 11,0 Suministro de electricidad gas y agua Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades financieras, inmobiliarias y servicios a las empresas Servicios sociales, comunales y personales PIB CALDAS El sector de construcción de edificaciones creció un -7,1% El comercio creció 5,9%, hoteles y restaurantes 6% y reparación 5% La intermediación financiera creció 4,4%, actividades inmobiliarias 3,1% y servicios a las empresas 1,8% Los servicios sociales y de salud de mercado crecieron 4,4% Fuente: DANE-Cuentas departamentales
0,50% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -0,08% Explotación de minas y canteras Los sectores que mayor aporte hicieron al crecimiento del PIB de Caldas durante el 2015 fueron cultivo de café (0,51%), alimentos, bebidas y tabaco (0,46%), hoteles y restaurantes (0,28%), comercio (0,24%) e intermediación financiera (0,17%). -0,31% -0,40% 0,90% 0,59% 0,14% 0,46% Industria manufacturera Suministro de electricidad gas y agua Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades financieras, inmobiliarias y servicios a las empresas 0,52% Servicios sociales, comunales y personales El 46% del PIB de Caldas se concentra en el sector de servicios, 13,4% industria, 11,2% agricultura y 10,3% construcción Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la DANE-Cuentas Departamentales
21,8 20,8 19,6 17,7 16,9 17,8 15,3 14,0 13,3 12,3 12,0 11,6 10,8 8,9 13,5 11,6 10,0 8,8 11,7 11,4 10,3 9,2 7,9 9,6 8,1 7,0 12,0 10,3 9,0 5,4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tasa de Desempleo Tasa de Desempleo Juvenil Tasa de Desempleo Hombres Tasa de Desempleo Mujeres Tasa de Subempleo Objetivo Para el cierre del 2016 la tasa de desempleo en Manizales AM fue del 10,3% para un total de 21.751 desocupados Fuente: DANE-Mercado laboral
2015 2016 Población 415.122 417.537 2.414 0,6% PET 348.429 351.224 2.796 0,8% Activos 213.911 210.335-3.576-1,7% Inactivos 134.518 140.889 6.371 4,7% Ocupados 193.377 188.583-4.794-2,5% Desocupados 20.534 21.751 1.218 5,9% 2015 2016 Obrero, empleado particular 106.920 104.792-2.128 Obrero, empleado del gobierno 9.595 9.847 251 Empleado doméstico 7.162 7.184 22 Cuenta propia 58.159 57.060-1.099 Patrón o empleador 6.661 6.002-659 Trabajador familiar sin remuneración 3.354 2.503-851 Trabajador sin remuneración en otras 486 448-37 empresas Jornalero o peón 987 713-275 Otro 52 35-17 Ocupados Manizales 193.377 188.583-4.794 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2015 2016 2.863 2.346-517 Explotación de minas y canteras 859 419-440 Industria manufacturera 28.471 26.735-1.736 Suministro de electricidad, gas y agua 2.004 1.979-25 Construcción 12.820 12.989 169 Comercio al por mayor y al por menor 40.491 38.536-1.956 Hoteles y restaurantes 13.927 14.732 805 Transportes, almacenamiento y comunicaciones 14.366 14.582 216 Intermediación financiera 3.360 3.314-46 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 25.523 24.979-544 Administración pública y defensa 7.913 7.463-450 Educación 10.109 11.048 939 Servicios sociales y de salud 11.580 11.311-270 Otras actividades de servicios comunitarios 11.816 10.661-1.156 Actividades de hogares privados 7.218 7.269 51 Organizaciones y órganos extraterritoriales 40 49 9 Ocupados Manizales 193.377 188.583-4.794 Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE
Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct- Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct- Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct- Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar 20 18 16 15,9 15,2 17,6 16,9 Colombia Manizales Posición entre las 23 ciudades 50 45 40 14 12 13,3 13,4 13,2 10,9 10,8 11,8 12,7 35 30 10 25 8 20 6 4 2 0 18 18 19 19 20 17 17 17 18 17 17 15 13 12 13 14 15 16 13 12 13 13 10 10 8 9 11 11 12 12 9 7 8 10 9 4 9 13 11 9 6 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE
Para el primer trimestre del 2017 la tasa de desempleo en Manizales AM fue de 12,7%, 0,9 puntos adicionales al mismo periodo de 2016 Indicadores laborales 26.824 desocupados (7,4%) 184.152 ocupados (-1,5%) PEA: 210.976 (-0,4%) TGP: 59,8% (-0,7) TO: 52,2% (-1,2) TSO: 6,6% (1,1) Cesantes: 25.135 (7,8%) Actividades económicas Industria manufacturera (1.263) Construcción (840) Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (617) Comercio, hoteles y restaurantes (-1.257) Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-1.659) Servicios comunales, sociales y personales (-1.976) Posición ocupacional Empleado particular (3.169) Empleado del gobierno (1.099) Empleador (720) Cuenta propia (-4.655) Trabajador familiar sin remuneración (-1.037) Fuente: DANE-Mercado laboral
Nivel educativo Dic2015- Dic2016- Variación Variación Feb2016 Feb2017 Absoluta Porcentual Ninguno 2.155 1.964-191 -8,9% Básica primaria 26.693 25.850-844 -3,2% Básica secundaria 23.968 25.128 1.160 4,8% Media 61.853 60.516-1.337-2,2% Superior o universitaria 73.952 72.253-1.700-2,3% Sexo Dic2015- Dic2016- Variación Variación Feb2016 Feb2017 Absoluta Porcentual Hombre 102.970 102.434-536 -0,5% Mujer 85.652 83.276-2.376-2,8% Grupos de edad Dic2015- Feb2016 Dic2016- Feb2017 Variación Absoluta Variación Porcentual Jóvenes 47.139 45.216-1.924-4,1% Resto 141.482 140.495-987 -0,7% Parentesco con jefe de hogar Dic2015- Feb2016 Dic2016- Feb2017 Variación Absoluta Variación Porcentual Jefe (a) del hogar 89.656 88.284-1.372-1,5% Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a) 34.666 35.239 573 1,7% Hijo(a), hijastro(a) 49.853 43.371-6.482-13,0% Nieto(a) 1.943 2.637 694 35,7% Otro pariente 9.102 12.393 3.291 36,2% Empleado(a) del servicio doméstico 792 513-279 -35,2% Otro no pariente 2.609 3.273 664 25,5% La disminución de los ocupados se ha producido principalmente en mujeres, hijos (no jefes de hogar), con niveles de educación media y superior y en un rango de edad entre 14 y 28 años Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE
Rama de Actividad económica 2016 2017 Variación Variación Participación Ene - Mar Ene - Mar Absoluta Porcentual en Cesantes Desocupados 24.965 26.824 1.859 7,4% Aspirantes 1.643 1.689 45 2,8% Cesantes 23.321 25.135 1.814 7,8% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 408 695 287 70,5% 2,8% Explotación de Minas y Canteras 59 76 17 29,5% 0,3% Industria manufacturera 2.692 2.421-270 -10,0% 9,6% Suministro de Electricidad Gas y Agua 202 97-105 -51,9% 0,4% Construcción 3.244 3.352 108 3,3% 13,3% Comercio, hoteles y restaurantes 6.585 6.362-223 -3,4% 25,3% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.715 2.986 1.271 74,1% 11,9% Intermediación financiera 197 324 127 64,2% 1,3% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2.901 2.567-334 -11,5% 10,2% Servicios comunales, sociales y personales 5.318 6.253 935 17,6% 24,9% Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Dic15-Feb16 Dic16-Feb17 Tiempo promedio de búsqueda (semanas) cesantes de menos de 1 año 15,1 15,5 Proporción de cesantes de más de 1 año 21,0% 21,2% 22 Semanas promedio en cesantes < 1 año Cesantes > 1 año 20 18 16 14 12 30,0% 23,9% 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en la GEIH-DANE 40% 35% 30% 25% 20% 15% Cesantes < 1 año Semanas (promedio 2016) 1 Cartagena 21,03 2 Sincelejo 19,55 3 Quibdó 19,14 4 Riohacha 18,09 5 Santa Marta 18,02 6 Popayán 17,94 7 Tunja 17,86 8 Valledupar 17,60 9 Pasto 17,50 10 Barranquilla 17,23 11 Montería 17,07 12 MANIZALES 16,83 13 Neiva 16,43 14 Pereira 16,41 15 Cali 16,11 16 Armenia 16,10 17 Ibagué 15,90 18 Medellín 15,88 19 Florencia 15,55 20 Villavicencio 15,54 21 Bogotá 15,43 22 Bucaramanga 15,26 23 Cúcuta 14,69
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero Valores (millones de dólares) Variaciones (%) Las exportaciones de Caldas en 2016 fueron de 685,3 millones de dólares FOB. El 50,1% de las exportaciones son del grupo de productos industriales, siendo el departamento más diversificado del Eje Cafetero Exportaciones Importaciones Variación (%) Exportaciones Variaciones (%) Importaciones 120 117,23 140 100 120 100 80 60 76,23 78,69 69,44 67,79 65,08 79,83 80 60 40 20 40 0-20 20-40 -60 0-80 2014 2015 2016 2017 Fuente: DANE-Comercio internacional
EXPORTACIONES (millones de dólares) 2015 2016 Café verde 355,28 337,22-5,1% Preparaciones alimenticias diversas 117,82 116,03-1,5% Maquinas, aparatos y artefactos mecánicos 36,12 67,34 86,4% Herramientas de metales comunes y partes 31,87 30,72-3,6% Azucares y artículos de confitería 21,89 23,85 9,0% Cobre y manufacturas de cobre 26,14 20,50-21,6% Jabones, ceras, productos de limpieza 20,57 16,34-20,5% Otros 70,82 73,33 3,5% Total 680,51 685,35 0,7% IMPORTACIONES (millones de dólares) Materias primas y productos intermedios para la industria 188,33 161,62-14,2% Bienes de capital para la industria 71,23 82,10 15,3% Bienes de consumo duradero 45,42 39,77-12,4% Bienes de consumo no duraderos 41,12 39,73-3,4% Materiales de construcción 6,86 7,70 12,3% Equipo de transporte 7,57 6,77-10,6% Otros 7,08 5,22-26,3% Total 367,62 342,91-6,7% Las empresas exportadoras de Manizales (77) tienen ventas en el exterior por más de 230 millones de dólares FOB, 34% de las exportaciones de Caldas Fuente: DANE-Comercio internacional / Boletín Económico Regional
MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA (0,12%) 807 mil dólares MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA (6%) 39 millones de dólares ITALIA, PERÚ, MÉXICO Y ECUADOR Cafeína, sus sales y derivados, burletes magnéticos de caucho o plástico y termostatos MÉXICO, ECUADOR, PERÚ, CUBA Y ESTADOS UNIDOS Machetes, limas y herramientas similares MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES (11%) 77,6 millones de dólares CHINA, PANAMÁ, ESTADOS UNIDOS, PERÚ Y COREA DEL SUR Confites, desperdicios de cobre y gelatinas MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA (13%) 90 millones de dólares PERÚ, ECUADOR, REPÚBLICA DOMINICANA, GUATEMALA Y EL SALVADOR Refrigeradores y productos de jabonería BIENES PRIMARIOS (67%) 462 millones de dólares ESTADOS UNIDOS, BÉLGICA, ALEMANIA, JAPÓN Y REINO UNIDO Café, café soluble y extractos de café Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE y Legiscomex
Hasta 2014, los bienes primarios son los que causan las principales variaciones en las exportaciones, pero durante 2015 y 2016 las manufacturas de tecnología media ganan importancia en este aspecto. De hecho, durante 2016 estas manufacturas compensan la caída en las exportaciones haciendo que esta no sea tan pronunciada. 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% -1% 0% 1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Otras transacciones Manufacturas de tecnología media Manufacturas de baja tecnología Manufacturas de alta tecnología Manufacturas basadas en recursos naturales Bienes primarios Exportaciones totales Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE y Legiscomex
En promedio anual, durante el periodo 2005-2010 se crearon 313 sociedades en Manizales y en el periodo 2011-2016 se crearon 561 sociedades 200 180 160 Sociedades Constituidas Sociedades Liquidadas 158 189 165 178 199 140 120 100 80 60 40 20 0 112 104 109 91 82 64 63 55 55 41 34 34 38 41 41 25 29 28 17 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil
Suministro de electricidad, agua, gas; tratamiento y gestión 13 9 5 7 10 6 7 8 5 7 3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 25 24 Agricultura y minas 31 29 23 26 23 25 Construcción 73 58 99 120 90 117 16 16 18 23 19 28 32 40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil
Comercio 113 121 89 83 85 61 58 69 65 70 69 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Industria manufacturera 54 57 50 64 34 12 19 18 19 25 23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil
Las actividades profesionales, científicas y técnicas y servicios administrativos y de apoyo muestran las variaciones más importantes en el I trimestre de 2017, del 45,2% y 66,7%, ubicándose como los sectores más dinámicos empresarialmente en la actualidad de Manizales Servicios 331 356 245 257 301 262 287 197 157 157 152 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil
Aproximadamente el 20% de las empresas que se crean en la ciudad desaparecen en su primer año de vida, siendo este un fenómeno estructural que muestra tasas similares desde los años ochenta. Año de creación de la Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 Año 30 Año 35 empresa 1980 84% 53% 36% 25% 15% 9% 6% 3% 1985 83% 54% 35% 21% 14% 10% 6% 1990 81% 45% 24% 16% 10% 6% 1995 80% 39% 22% 13% 8% 2000 80% 42% 22% 14% 2005 83% 44% 25% 2010 78% 38% Algunas hipótesis para explicar este fenómeno son: 1. En algunos sectores el número de empresas ha alcanzado un nivel de saturación, creando barreras a la entrada y expulsando a los nuevos competidores que intentan entrar al mercado 2. La positiva dinámica de otros sectores con bajas barreras tanto a la entrada como a la salida del mercado, como son comercio, hoteles, restaurantes y servicios en general 3. Una mayor cultura de formalidad comercial 4. Una competencia más intensa en el mercado Se observa una disminución en la entrada neta de empresas con el tiempo, llegando en el último periodo a promedios cercanos al 0%, excepto en dos actividades: las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y transporte, almacenamiento y comunicaciones, las cuales continúan creciendo, dando argumentos a favor de la terciarización de la economía local. Sector 1975-1980- 1985-1990- 1995-2000- 2005-2010- 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Hoteles y restaurantes 12% 3% 5% 5% 2% 4% 3% 0% Servicios personales 7% 3% 2% 0% 2% 2% 6% 1% Comercio 9% 5% 5% 3% 0% 2% 2% -1% Industria manufacturera 9% 6% 9% 1% -1% 2% 0% 1% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14% 11% 10% 6% 3% 4% 4% 7% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6% 7% 9% 16% 6% 12% 4% 5% Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en Registro Mercantil
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Participación Ocupación Desempleo (eje derecho) Ocupados Industria Construcción Comercio y servicios personales Transporte y comunicaciones Servicios a las empresas 1985-2015 2,27% 2,09% 2,33% 2,21% 4,10% 6,51% 1985-1990 3,22% 5,52% 2,68% 2,23% 5,01% 4,60% 1990-1995 2,12% 1,97% 4,84% 2,73% 4,85% 5,81% 1995-2000 0,98% 0,63% -6,38% 2,60% 2,41% -2,11% 2000-2005 2,00% 2,44% 6,99% -0,46% 8,45% 16,01% 2005-2010 1,65% -0,24% -0,72% 2,08% 4,50% 2,33% 2010-2015 3,45% 1,52% 6,53% 2,20% -0,77% 12,81% Fuente: Cálculos Estudios Económicos de la CCMPC con base en DANE
DESAFÍOS 2017 Política Municipal de Empleo, Emprendimiento y Competitividad Políticas de emprendimiento y productividad empresarial segmentados por sectores económicos con altos índices de encadenamiento (hacia atrás y hacia adelante) e incentivos a sectores especiales intensivos en capital humano Programas de mejoramiento de capacidades y competencias duras y blandas en subgrupos de población Crecimiento empresarial Crecimiento económico EMPLEO
El crecimiento económico es fundamental en la búsqueda de mejores condiciones sociales y en términos de empleo, en donde las empresas y su crecimiento son la principal herramienta Innovación Producto Competitividad y condiciones macroeconómicas Factores internos Tecnología Capital humano Administración de recursos (calidad gerencial) Factores externos Procesos Organización Mercadeo PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
GRACIAS