COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA Año 2017 Febrero de 2018 Viamonte 1167-5º Piso - Tel: 54-11- 4375-0516 - Fax: 54-11-4814-3434 C.P. 1053 E-Mail: afac@afac.org.ar BUENOS AIRES - ARGENTINA

INTRODUCCIÓN Este Informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes del año 2017. Se utilizaron para este trabajo 284 posiciones arancelarias que representan integralmente al sector, en todos sus segmentos del negocio. BALANZA COMERCIAL GLOBAL DE AUTOPARTES Año 2017 Período Exportaciones Importaciones U$S mill. FOB Cantidad de destinos U$S mill. CIF Cantidad de origenes Saldo Bal.Comercial U$S mill. 2002 1.144 129 1.208 90-64 2003 1.191 139 1.740 99-549 2004 1.537 141 2.810 112-1.274 2005 1.763 142 3.644 121-1.882 2006 1.936 144 4.736 124-2.799 2007 2.265 144 6.288 132-4.022 2008 2.557 142 7.794 115-5.238 2009 1.928 147 5.339 131-3.411 2010 2.422 145 8.731 134-6.309 2011 2.589 140 10.781 137-8.192 2012 2.548 146 10.198 137-7.650 2013 2.632 135 10.714 138-8.081 2014 2.200 145 8.790 128-6.591 2015 1.654 134 7.984 102-6.330 2016 1.512 125 7.327 131-5.815 2017 1.641 133 8.351 154-6.710 Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) Fuente: AFAC en base a Abeceb, CEU-UIA e INDEC El déficit comercial en autopartes en 2017 ascendió a 6.710 millones de dólares, creciendo un 15,4% con relación a 2016, lo que representa casi el 80% del déficit comercial de la Argentina. VARIACIONES 2017 2016 (A) 2017 (B) Diferencia (B-A) Variación (B/A) Exportaciones 1.512 1.641 130 8,6% Importaciones 7.327 8.351 1.024 14% Saldo -5.815-6.710-894 15,4%.

Las exportaciones de autopartes en 2017 alcanzaron los 1.641 millones de dólares, aumentaron el 8,6% respecto al año anterior. Las importaciones fueron de 8.351 millones de dólares, crecieron el 14% en 2017 con relación a 2016. Simultáneamente, la producción de vehículos se incrementó el 1% en 2017, una crecimiento muy inferior al de las importaciones de autopartes. AFAC ya ha señalado en diversas oportunidades la fuerte asociación entre las importaciones de autopartes y la producción de vehículos, siendo un fenómeno de índole estructural que en los últimos años no mostró modificaciones. En la Gráfica adjunta se puede observar como las importaciones de autopartes y la producción de vehículos evolucionan simultáneamente. El análisis de regresión (entre 1995 y 2017) para cuantificar el grado de relación entre las dos variables arroja un coeficiente R cuadrado del 92,1%, lo cual indica que el 92,1% de las variaciones de las importaciones de autopartes se explica por las variaciones de la producción de vehículos.

GRAFICO: PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS E IMPORTACIONES DE AUTOPARTES 1995 2017 (producción en unidades, importaciones en millones de dólares) Prod. (unidades) Imp. (millones U$S) 900.000 12.000 800.000 10.781 828.771 10.000 700.000 600.000 597.086 7.984 8.351 8.000 500.000 7.794 543.467 7.327 498.668 493.736 6.000 400.000 300.000 4.000 200.000 100.000 159.356 1.208 2.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Producción Importaciones Autopartes

REGRESION ENTRE LAS IMPORTACIONES DE AUTOPARTES Y LA PRODUCCION DE VEHÍCULOS 12.000 10.000 Importación de autopartes - millones de U$S 8.000 6.000 4.000 y = 0,0151x - 1430,1 R² = 0,921 2.000 0 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 Producción vehículos - unidades

El mayor déficit en comercio de autopartes fue con Brasil. Se exportó en 2017 a dicho país por 1.007 millones de dólares, con un incremento del 13,9% con relación al año anterior. A su vez, las importaciones de autopartes de Brasil ascendieron en 2017 a U$S 2.674 millones, con un incremento del 19,8% con relación a 2016. De este modo el déficit bilateral de autopartes con Brasil fue de 1.667 millones de dólares en 2017, un 23,7% superior al déficit de 1.348 millones en 2016. El desequilibrio en autopartes con Brasil equivale en 2017 al 24,8% del déficit de autopartes global. El segundo mayor déficit en el comercio de autopartes fue con la Unión Europea. Las exportaciones de autopartes a Europa fueron de 259 millones de dólares en 2017 y 231 millones de dólares en 2016. Las importaciones desde ese bloque fueron de 1.905 millones de dólares en 2017 y de U$S 1.765 millones en 2016. El déficit en el comercio de autopartes con Europa fue de 1.645 millones de dólares en 2017, había sido de 1.534 millones de dólares en 2016. La participación de la UE en el déficit de autopartes fue del 24,5% y 26,4% en 2017 y 2016, respectivamente; siendo por ello particularmente sensible a lo que se defina para el Sector Automotor en la Negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones con 656,9 millones de dólares (una participación del 40% en las exportaciones de autopartes), componentes de motor con 204 millones (una participación del 12,4%), ruedas y neumáticos y cámaras con 196 millones (una participación del 11,9% en las exportaciones de autocomponentes), y de motores con 182 millones (el 11,1% de los envíos al exterior de autopartes). Las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con 1.007 millones de dólares (el 61,4% de las exportaciones de componentes), Alemania con 123 millones (el 7,5% de los embarque al exterior de autopartes) y Estados Unidos con 95 millones de dólares (el 5,8% de las exportaciones de autocomponentes). En cuarto lugar se ubicó México con 76 millones de dólares de exportaciones de autopartes (el 4,6% de las exportaciones de autocomponentes). Los principales rubros de las exportaciones de autopartes a Brasil fueron transmisiones, con 403 millones de dólares, luego motores con 167 millones de dólares, y en tercer lugar ruedas neumáticos y cámaras con 143 millones de dólares. A Alemania se exportó transmisiones por 51 millones de dólares, en segundo lugar carrocería y sus partes por 42 millones de dólares y en tercer lugar sistemas de amortiguación, dirección y suspensión por 16 millones de dólares. Las exportaciones de autocomponentes a Estados Unidos se concentraron en ruedas, neumáticos y cámaras por 28 millones de dólares, componentes de motor por 19 millones de dólares y transmisión por 17 millones de dólares. Los rubros más importantes en las importaciones de componentes fueron las transmisiones con 1.761,4 millones de dólares (una participación del 21,1% en las importaciones de autocomponentes), componentes de motor con 1.216,4 millones de dólares (una participación del 14,6% en las importaciones de autopartes), seguidos por sistema eléctrico con 1.231,3 millones de dólares (una participación del 14,7%). Los orígenes más importantes de las importaciones de autopartes fueron en primer lugar Brasil con 2.674 millones de la moneda norteamericana (representaron el 32% de las importaciones de autocomponentes) en segundo lugar China con 886 millones de dólares (el 10,6% de las importaciones de autopartes). El tercer lugar, fue ocupado por las importaciones de componentes desde Tailandia (el 9,9% de las importaciones de autopartes), luego siguieron Alemania y Estados Unidos con 698 y 681 millones de dólares respectivamente (representando el 8,4 y 8,2% de las importaciones en cada caso). Las importaciones desde Brasil se concentraron en trasmisiones con 526 millones de dólares, en segundo lugar ruedas, neumáticos y cámaras con 410 millones de dólares y en tercer lugar sistema eléctrico con 396 millones de dólares. Las importaciones de autopartes desde China se concentraron en primer lugar en Sistema eléctrico por 200 millones de dólares, luego acondicionador de aire, calefacción y sus componentes por 116 millones de dólares, y en tercer lugar transmisión por 114 millones de dólares. En el caso de Tailandia, ese país pasó a ser este último año un importante origen de las importaciones de autopartes que se concentraron

principalmente en motores con 280 millones de dólares, componentes de motor con 112 millones de dólares y carrocería y sus partes con 110 millones de dólares. COMERCIO EXTERIOR CON EL BLOQUE UE-27 2017 FLUJO 12M 2016 (A) 12M 2017 (B) Diferencia (B-A) Variación (B/A) Exportaciones 230.749.764 258.981.231 28.231.466 12,23% Importaciones 1.765.359.043 1.904.521.234 139.162.191 7,88% Saldo -1.534.609.279-1.645.540.004-110.930.725 7,23% Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF). IMPORTACIONES CON EL BLOQUE UE-27 2016-2017 País 12M 2016 12M 2017 Alemania 677.155.132 698.466.970 Austria 19.765.588 26.047.171 Bélgica 18.023.979 10.928.046 Bulgaria 2.547.499 4.492.638 Chipre 10.645 23.896 Croacia 367.346 407.054 Dinamarca 6.896.434 7.130.406 Eslovaquia 46.486.572 45.224.760 Eslovenia 3.696.848 4.404.608 España 148.538.129 144.697.047 Estonia 233.330 411.452 Finlandia 9.084.244 10.440.500 Francia 365.675.709 330.083.391 Grecia 437.959 547.453 Hungría 29.787.427 88.330.495 Irlanda 1.370.207 1.237.980 Italia 156.631.278 180.926.136 Letonia 60.111 438.546 Lituania 311.088 303.490 Luxemburgo 1.764.109 1.615.349 Malta 1.125.269 887.641 Países Bajos 9.084.493 12.239.162 Polonia 65.560.287 109.442.274 Portugal 16.442.749 16.459.519 Reino Unido 41.009.307 44.342.491 República Checa 76.498.131 86.270.353 Rumania 34.242.425 41.706.432 Suecia 32.552.747 37.015.974 Total 1.765.359.043 1.904.521.234 Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF).

EXPORTACIONES CON EL BLOQUE UE-27 2016 2017 País 12M 2016 12M 2017 Alemania 89.385.476 123.081.079 Austria 2.980.347 1.701.617 Bélgica 5.844.022 12.486.999 Bulgaria 2.576 50.990 Chipre Croacia 50.207 35.355 Dinamarca 75.720 59.181 Eslovaquia 22.597 4.181 Eslovenia 1.854 España 32.403.721 30.445.063 Estonia 10.102 Finlandia 768 56.449 Francia 7.741.597 7.437.366 Grecia 129.455 151.094 Hungría 22.023 348.540 Irlanda 217 Italia 7.061.777 9.578.623 Letonia 56 2.147 Lituania 12.528 7.894 Luxemburgo 136 Malta 84 200 Países Bajos 778.399 917.854 Polonia 837.803 684.428 Portugal 156.567 143.142 Reino Unido 2.670.883 5.140.356 República Checa 55.742.932 41.247.542 Rumania 23.053 116.292 Suecia 24.796.854 25.282.850 Total 230.749.764 258.981.231 Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF).

EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO 2017 País FOB US$ 2017 Part % Part Acum. % FOB US$ 2016 Variación % 17/16 Brasil 1.007.258.779 61,4% 61,4% 884.057.202 13,9% República Federal de Alemania 123.081.079 7,5% 68,9% 89.385.476 37,7% Estados Unidos 95.332.563 5,8% 74,7% 74.837.099 27,4% México 76.097.230 4,6% 79,3% 93.740.315-18,8% Chile 48.215.495 2,9% 82,2% 52.867.909-8,8% República Checa 41.247.542 2,5% 84,8% 55.742.932-26,0% Uruguay 34.727.363 2,1% 86,9% 35.736.503-2,8% Suecia 25.282.850 1,5% 88,4% 24.796.854 2,0% España 30.445.063 1,9% 90,3% 32.403.721-6,0% Paraguay 23.949.462 1,5% 91,7% 25.291.796-5,3% Sudáfrica 13.295.936 0,8% 92,5% 18.567.265-28,4% Bélgica 12.486.999 0,8% 93,3% 5.844.022 113,7% Bolivia 13.584.649 0,8% 94,1% 15.377.357-11,7% Colombia 11.641.966 0,7% 94,8% 16.955.489-31,3% Venezuela 10.240.679 0,6% 95,5% 16.184.375-36,7% Italia 9.578.623 0,6% 96,0% 7.061.777 35,6% Francia 7.437.366 0,5% 96,5% 7.741.597-3,9% Resto del mundo 57.482.977 3,5% 100,0% 55.186.331 4,2% Total 1.641.386.622 100,0% 100,0% 1.511.778.018 8,6% Fuente: AFAC con base en CEU-UIA e INDEC.

EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS 2017 Grupo FOB US$ 2017 Part % FOB US$ 2016 Part % Variación % 17/16 Transmisión 656.881.833 40,0% 584.500.624 38,7% 12,4% Componentes de motor 203.780.668 12,4% 196.381.653 13,0% 3,8% Ruedas, neumáticos y cámaras 195.944.252 11,9% 168.991.808 11,2% 15,9% Motores 182.139.690 11,1% 169.779.258 11,2% 7,3% Carrocería y sus partes 114.936.554 7,0% 115.910.874 7,7% -0,8% Otras autopartes de plástico 61.248.013 3,7% 52.611.235 3,5% 16,4% Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 70.647.119 4,3% 63.821.985 4,2% 10,7% Eléctrico 49.266.399 3,0% 53.144.571 3,5% -7,3% Equipamiento Interior 45.568.489 2,8% 45.719.910 3,0% -0,3% Otras autopartes de caucho 17.796.309 1,1% 19.606.606 1,3% -9,2% Otras autopartes varias 14.285.782 0,9% 12.332.576 0,8% 15,8% Otras autopartes de metal 12.468.290 0,8% 11.954.817 0,8% 4,3% Forja y Fundición 12.049.052 0,7% 11.446.557 0,8% 5,3% Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 2.319.621 0,1% 2.739.768 0,2% -15,3% Frenos 2.054.549 0,1% 2.835.777 0,2% -27,5% Total 1.641.386.622 100% 1.511.778.018 100% 8,6% Fuente: AFAC con base en CEU-UIA e INDEC.

Gráfico: EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS 2017 Equipamiento Interior 2,8% Eléctrico 3,0% Otras autopartes de plástico 3,7% Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 4,3% Carrocería y sus partes 7,0% Otras autopartes de caucho 1,1% Otras autopartes varias 0,9% Motores 11,1% Otras autopartes de metal 0,8% Forja y Fundición 0,7% Transmisión 40,0% Frenos 0,1% Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 0,1% Ruedas, neumáticos y cámaras 11,9% Componentes de motor 12,4% Fuente: AFAC con base en CEU-UIA e INDEC.

IMPORTACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN 2017 País CIF US$ 2017 Part % Part Acum. % CIF US$ 2016 Variación % 17/16 Brasil 2.674.305.413 32,0% 32,0% 2.232.236.656 19,8% China 886.311.680 10,6% 42,6% 802.304.765 10,5% Tailandia 828.004.106 9,9% 52,5% 727.170.024 13,9% República Federal de Alemania 698.466.970 8,4% 60,9% 677.155.132 3,1% Estados Unidos 681.404.560 8,2% 69,1% 569.362.076 19,7% Japón 355.775.292 4,3% 73,3% 293.137.844 21,4% Francia 330.083.391 4,0% 77,3% 365.675.709-9,7% México 267.093.543 3,2% 80,5% 283.842.259-5,9% Italia 180.926.136 2,2% 82,6% 156.631.278 15,5% España 144.697.047 1,7% 84,4% 148.538.129-2,6% Polonia 109.442.274 1,3% 85,7% 65.560.287 66,9% Uruguay 90.704.290 1,1% 86,8% 73.536.263 23,3% Corea, República de 97.363.272 1,2% 87,9% 100.916.683-3,5% República Checa 86.270.353 1,0% 89,0% 76.498.131 12,8% Sudáfrica 83.980.200 1,0% 90,0% 72.967.324 15,1% Hungría 88.330.495 1,1% 91,0% 29.787.427 196,5% Filipinas 70.023.858 0,8% 91,9% 49.056.440 42,7% India 64.900.005 0,8% 92,7% 47.913.450 35,5% Eslovaquia 45.224.760 0,5% 93,2% 46.486.572-2,7% Indonesia 48.805.371 0,6% 93,8% 38.100.939 28,1% Reino Unido 44.342.491 0,5% 94,3% 41.009.307 8,1% Turquía 44.335.298 0,5% 94,8% 49.656.088-10,7% Taiwán 40.863.745 0,5% 95,3% 41.118.729-0,6% Rumania 41.706.432 0,5% 95,8% 34.242.425 21,8% Resto del mundo 348.140.794 4,2% 100,0% 304.491.851 14,3% Total 8.351.501.776 100,0% 100,0% 7.327.395.788 14,0% Notas: cifras en millones de dólares.

IMPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS 2017 Grupo CIF US$ 2017 Part % Part Acum. % CIF US$ 2016 Part % Variación % 17/16 Transmisión 1.761.420.064 21,1% 21,1% 1.500.583.289 20% 17,4% Componentes de motor 1.216.386.999 14,6% 35,7% 960.996.204 13% 26,6% Eléctrico 1.231.259.777 14,7% 50,4% 1.039.529.696 14% 18,4% Motores 794.234.999 9,5% 59,9% 791.886.008 11% 0,3% Carrocería y sus partes 757.896.780 9,1% 69,0% 689.084.964 9% 10,0% Ruedas, neumáticos y cámaras 601.234.479 7,2% 76,2% 523.384.875 7% 14,9% Equipamiento Interior 458.665.316 5,5% 81,7% 429.195.627 6% 6,9% Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 308.878.326 3,7% 85,4% 279.413.386 4% 10,5% Otras autopartes de plástico 292.294.660 3,5% 88,9% 255.134.864 3% 14,6% Frenos 209.177.329 2,5% 91,4% 200.187.829 3% 4,5% Otras autopartes varias 186.943.630 2,2% 93,6% 171.405.781 2% 9,1% Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 183.058.819 2,2% 95,8% 167.284.900 2% 9,4% Otras autopartes de metal 129.044.407 1,5% 97,4% 118.959.832 2% 8,5% Otras autopartes de caucho 112.039.314 1,3% 98,7% 97.075.228 1% 15,4% Forja y Fundición 108.966.876 1,3% 100,0% 103.273.305 1% 5,5% Total 8.351.501.776 100% 100,0% 7.327.395.788 100% 14,0% Notas: cifras en millones de dólares.

Gráfico: IMPORTACIÓN POR GRUPO DE PRODUCTOS 2017 Otras autopartes varias 2,2% Otras autopartes de plástico 3,5% Equipamiento Interior 5,5% Frenos 2,5% Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 3,7% Ruedas, neumáticos y cámaras 7,2% Carrocería y sus partes Fuente: 9,1% CEU-UIA en Acondicionado r de aire, calefacción y sus componentes 2,2% Motores 9,5% Otras autopartes de metal 1,5% Eléctrico 14,7% Otras autopartes de caucho 1,3% Forja y Fundición 1,3% Componentes de motor 14,6% Transmisión 21,1% Fuente: AFAC con base en CEU-UIA e INDEC.

En el Anexo I: Principales países con déficit en autopartes, en dólares, Balanza de comercio bilateral por rubros para 2016 y 2017 se incluyen el comercio de importaciones, exportaciones y saldos en el primer semestre para un grupo de países relevantes: Brasil, China, Japón, Estados Unidos, Francia, Italia, España, México, Corea, India, Alemania, Tailandia, Uruguay y Paraguay. Dpto. Asuntos Comerciales y Económicos AFAC

Anexo I - Principales países con déficit en autopartes Balance de comercio bilateral por rubros para 12M 2016 y 12M 2017 BRASIL Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 2.080.031 1.706.389 15.470.564 26.227.636-13.390.533-24.521.247 Carrocería y sus partes 65.061.754 54.145.382 223.046.499 279.263.553-157.984.745-225.118.172 Componentes de motor 104.225.559 113.331.439 229.112.142 268.824.353-124.886.583-155.492.914 Eléctrico 15.999.440 15.534.912 291.176.668 396.337.694-275.177.227-380.802.783 Equipamiento Interior 22.001.646 24.944.388 140.557.106 132.312.839-118.555.460-107.368.451 Forja y Fundición 10.131.627 10.695.019 34.087.642 38.752.702-23.956.014-28.057.682 Frenos 1.441.955 892.442 129.340.002 137.802.198-127.898.046-136.909.756 Motores 157.833.156 167.426.720 169.117.996 177.955.375-11.284.840-10.528.654 Otras autopartes de caucho 3.286.794 3.118.719 33.189.656 43.391.897-29.902.862-40.273.178 Otras autopartes de metal 799.081 1.663.770 25.133.212 29.216.171-24.334.131-27.552.401 Otras autopartes de plástico 12.141.059 22.699.825 42.611.581 49.517.339-30.470.522-26.817.514 Otras autopartes varias 5.872.699 7.094.819 26.841.548 31.228.119-20.968.849-24.133.301 Ruedas, neumáticos y cámaras 123.397.234 142.675.312 348.282.030 409.800.876-224.884.795-267.125.564 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 30.994.404 38.370.522 109.362.635 127.303.627-78.368.230-88.933.105 Transmisión 328.790.762 402.959.122 414.907.378 526.371.033-86.116.617-123.411.911 TOTAL 884.057.202 1.007.258.779 2.232.236.656 2.674.305.413-1.348.179.454-1.667.046.634 13,9% 19,8% 23,7% CHINA Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 108.566.626 116.174.014-108.566.626-116.174.014 Carrocería y sus partes 11.493 1.095 29.518.763 31.789.226-29.507.269-31.788.131 Componentes de motor 134.258 424.233 94.336.101 109.946.182-94.201.844-109.521.949 Eléctrico 144.527 73.961 182.736.143 200.339.867-182.591.617-200.265.906 Equipamiento Interior 4.930 13.666 43.544.437 47.300.253-43.539.507-47.286.588 Forja y Fundición 13.804.872 10.216.190-13.804.872-10.216.190 Frenos 5.698.683 5.624.199-5.698.683-5.624.199 Motores 547.219 515.127-547.219-515.127 Otras autopartes de caucho 569.547 35.214 12.116.734 13.165.699-11.547.187-13.130.485 Otras autopartes de metal 38.187 7.376 29.581.905 27.258.861-29.543.718-27.251.484 Otras autopartes de plástico 12.113 4.022 68.605.718 86.296.457-68.593.605-86.292.435 Otras autopartes varias 1.742 14.483 25.158.058 25.901.722-25.156.316-25.887.239 Ruedas, neumáticos y cámaras 26.421 51.822.583 61.651.719-51.822.583-61.625.298 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 1.440 35.133 32.914.974 35.732.017-32.913.534-35.696.884 Transmisión 4.903.656 1.932.286 103.351.950 114.400.147-98.448.294-112.467.861 TOTAL 5.821.893 2.567.889 802.304.765 886.311.680-796.482.871-883.743.791

ESTADOS UNIDOS Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 24.643 4.590 3.617.288 1.570.004-3.592.644-1.565.413 Carrocería y sus partes 311.395 270.093 24.899.759 25.740.565-24.588.364-25.470.472 Componentes de motor 15.761.672 19.100.110 141.658.492 198.527.086-125.896.820-179.426.975 Eléctrico 1.312.923 1.621.308 70.628.909 78.568.751-69.315.986-76.947.443 Equipamiento Interior 9.477.957 8.468.523 24.701.366 36.308.120-15.223.410-27.839.597 Forja y Fundición 66.426 86.120 3.114.401 2.436.013-3.047.975-2.349.892 Frenos 196.208 230.886 1.792.967 2.699.147-1.596.759-2.468.261 Motores 163.850 238.026 41.325.687 38.734.709-41.161.838-38.496.683 Otras autopartes de caucho 7.376.661 7.319.104 7.935.798 10.133.843-559.136-2.814.738 Otras autopartes de metal 764.529 1.291.591 21.378.489 26.119.899-20.613.960-24.828.308 Otras autopartes de plástico 5.434.481 6.825.233 27.592.314 29.102.114-22.157.834-22.276.881 Otras autopartes varias 489.864 1.451.724 29.084.954 28.710.542-28.595.090-27.258.818 Ruedas, neumáticos y cámaras 17.653.305 28.377.512 10.360.143 11.051.352 7.293.162 17.326.161 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 3.721.729 2.885.943 10.069.587 13.496.345-6.347.858-10.610.402 Transmisión 12.081.455 17.161.798 151.201.921 178.206.070-139.120.466-161.044.272 TOTAL 74.837.099 95.332.563 569.362.076 681.404.560-494.524.977-586.071.997 JAPON Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 34.004 2.958.859 1.963.650-2.958.859-1.929.646 Carrocería y sus partes 14.507 905.603 10.293.065 13.463.738-10.278.557-12.558.135 Componentes de motor 42.224 151.626 37.586.977 60.535.885-37.544.752-60.384.259 Eléctrico 46.411 6.093 38.894.460 43.488.477-38.848.048-43.482.385 Equipamiento Interior 40.444 100.793 7.767.349 7.371.396-7.726.905-7.270.602 Forja y Fundición 2.042 3.951 129.051 288.892-127.009-284.941 Frenos 3.043 3.803 3.684.789 3.943.946-3.681.746-3.940.143 Motores 3.220 798.536 324.652-798.536-321.432 Otras autopartes de caucho 734 17.745 1.472.463 1.562.690-1.471.729-1.544.946 Otras autopartes de metal 34.998 4.535 1.499.357 1.851.909-1.464.359-1.847.374 Otras autopartes de plástico 480 18.866 4.805.021 5.533.389-4.804.541-5.514.523 Otras autopartes varias 5.613 13.993 7.082.126 8.224.675-7.076.513-8.210.682 Ruedas, neumáticos y cámaras 1.958 206.604 11.824.694 8.917.140-11.822.736-8.710.536 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 59.342 94.006 3.079.014 4.069.899-3.019.672-3.975.893 Transmisión 39.999 651.149 161.262.085 194.234.953-161.222.086-193.583.803 TOTAL 291.794 2.215.991 293.137.844 355.775.292-292.846.050-353.559.301

TAILANDIA Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 7.957 9.989.606 11.253.230-9.989.606-11.245.273 Carrocería y sus partes 42.881 17.577 96.790.243 110.119.719-96.747.361-110.102.142 Componentes de motor 4.011.436 3.407.443 76.152.739 111.643.363-72.141.303-108.235.920 Eléctrico 84.021 3.503 62.927.987 67.509.419-62.843.967-67.505.916 Equipamiento Interior 305.879 7.479 48.375.771 48.048.606-48.069.893-48.041.127 Forja y Fundición 33 9.633.662 11.227.122-9.633.662-11.227.088 Frenos 1.401 9.199.961 9.979.771-9.199.961-9.978.370 Motores 10.979 258.746.420 279.777.888-258.735.441-279.777.888 Otras autopartes de caucho 5.934 14.430 8.923.640 11.711.771-8.917.706-11.697.341 Otras autopartes de metal 31.944 30.531 2.849.312 3.655.335-2.817.369-3.624.804 Otras autopartes de plástico 1.666.573 1.373.366 14.545.027 14.554.118-12.878.454-13.180.752 Otras autopartes varias 50.638 30.149 17.152.671 19.913.658-17.102.032-19.883.510 Ruedas, neumáticos y cámaras 2.416 117 3.384.594 6.592.769-3.382.178-6.592.652 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 6.510 1.967 25.474.729 28.141.319-25.468.219-28.139.352 Transmisión 179.579 110.221 83.023.662 93.876.019-82.844.083-93.765.798 TOTAL 6.398.789 5.006.173 727.170.024 828.004.106-720.771.236-822.997.934 FRANCIA Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 350 2.419 6.269.810 3.298.474-6.269.460-3.296.055 Carrocería y sus partes 1.635.423 1.271.690 50.257.540 42.226.675-48.622.116-40.954.986 Componentes de motor 2.447.698 2.992.734 33.510.954 37.859.730-31.063.256-34.866.995 Eléctrico 935.357 582.331 46.128.251 40.870.612-45.192.894-40.288.280 Equipamiento Interior 266.982 290.699 18.533.973 14.162.328-18.266.991-13.871.629 Forja y Fundición 30.272 29.322 7.604.404 7.817.502-7.574.133-7.788.181 Frenos 4.232 31.622 10.083.302 4.795.448-10.079.071-4.763.826 Motores 45.514 1.791 60.678.098 56.156.815-60.632.584-56.155.024 Otras autopartes de caucho 37.572 115.901 5.600.656 3.817.145-5.563.084-3.701.243 Otras autopartes de metal 141.602 81.938 1.497.298 2.792.250-1.355.696-2.710.311 Otras autopartes de plástico 490.065 330.526 9.974.109 10.863.349-9.484.044-10.532.823 Otras autopartes varias 57.862 90.836 11.486.267 8.968.870-11.428.405-8.878.035 Ruedas, neumáticos y cámaras 22.623 3.547 9.179.330 7.278.622-9.156.707-7.275.075 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 174.223 218.323 26.080.565 26.142.354-25.906.342-25.924.031 Transmisión 1.451.822 1.393.689 68.791.152 63.033.218-67.339.330-61.639.529 TOTAL 7.741.597 7.437.366 365.675.709 330.083.391-357.934.112-322.646.026

COREA Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 8.539.937 7.327.068-8.539.937-7.327.068 Carrocería y sus partes 6.234 5.515.982 5.161.088-5.509.748-5.161.088 Componentes de motor 235.274 508.881 7.255.023 10.692.340-7.019.750-10.183.459 Eléctrico 15 15.516.183 16.241.120-15.516.169-16.241.120 Equipamiento Interior 1.233.682 1.979.705-1.233.682-1.979.705 Forja y Fundición 1.385.684 1.407.272-1.385.684-1.407.272 Frenos 606.391 595.456-606.391-595.456 Motores 7.605.854 2.418.153-7.605.854-2.418.153 Otras autopartes de caucho 1.179.440 629.124-1.179.440-629.124 Otras autopartes de metal 1.401.958 271.592-1.401.958-271.592 Otras autopartes de plástico 600 2.274 3.764.152 3.286.068-3.763.552-3.283.795 Otras autopartes varias 14 1.102.491 1.056.031-1.102.477-1.056.031 Ruedas, neumáticos y cámaras 17.594.925 14.896.274-17.594.925-14.896.274 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 19.454 19.148 3.369.390 1.917.963-3.349.936-1.898.815 Transmisión 46.951 36.192 24.845.591 29.484.018-24.798.640-29.447.826 TOTAL 308.541 566.494 100.916.683 97.363.272-100.608.142-96.796.777 INDIA Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 199.639 65.545-199.639-65.545 Carrocería y sus partes 1.199 31 2.433.546 2.513.239-2.432.347-2.513.209 Componentes de motor 86.465 140.071 12.039.080 20.923.804-11.952.615-20.783.733 Eléctrico 76.095 36.346 5.303.061 5.188.700-5.226.966-5.152.354 Equipamiento Interior 29.537 2.491 228.854 533.756-199.317-531.265 Forja y Fundición 1.617.939 1.479.645-1.617.939-1.479.645 Frenos 190.581 266.331-190.581-266.331 Motores 638.084 909.036-638.084-909.036 Otras autopartes de caucho 19.110 27.411 617.959 1.681.412-598.849-1.654.001 Otras autopartes de metal 56.457 173.512 969.332 1.095.947-912.874-922.435 Otras autopartes de plástico 5.510 4.981 1.643.077 1.856.590-1.637.567-1.851.610 Otras autopartes varias 36.329 70.761 495.088 1.240.824-458.759-1.170.063 Ruedas, neumáticos y cámaras 9.235.097 12.705.372-9.235.097-12.705.372 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 9.970 4 612.908 707.636-602.938-707.632 Transmisión 120.595 4.160.198 11.689.204 13.732.167-11.568.609-9.571.969 TOTAL 441.267 4.615.805 47.913.450 64.900.005-47.472.183-60.284.200

ALEMANIA Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 1.481 1.163.100 1.262.012-1.163.100-1.260.532 Carrocería y sus partes 29.911.549 41.573.472 85.291.037 78.719.939-55.379.488-37.146.467 Componentes de motor 8.382.009 9.131.840 82.624.774 87.713.034-74.242.765-78.581.195 Eléctrico 177.169 1.613.175 52.009.529 63.817.420-51.832.360-62.204.245 Equipamiento Interior 307.494 472.143 37.943.015 30.775.043-37.635.520-30.302.899 Forja y Fundición 73.882 43.437 11.743.172 10.899.922-11.669.290-10.856.486 Frenos 23.508 35.634 3.963.314 3.100.416-3.939.806-3.064.782 Motores 555.540 9.339 158.949.556 138.778.459-158.394.016-138.769.119 Otras autopartes de caucho 1.003.683 733.750 5.704.778 5.702.976-4.701.096-4.969.226 Otras autopartes de metal 74.580 22.228 7.262.329 7.212.847-7.187.750-7.190.618 Otras autopartes de plástico 555.710 386.906 20.992.987 24.584.810-20.437.277-24.197.904 Otras autopartes varias 831.368 1.303.252 15.977.511 20.092.833-15.146.143-18.789.581 Ruedas, neumáticos y cámaras 787.927 686.431 12.146.287 7.928.830-11.358.359-7.242.400 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 15.088.925 16.122.408 7.402.914 8.444.360 7.686.011 7.678.048 Transmisión 31.612.132 50.945.585 173.980.829 209.434.069-142.368.697-158.488.484 TOTAL 89.385.476 123.081.079 677.155.132 698.466.970-587.769.656-575.385.890 PARAGUAY Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 210.151 104.479 210.151 104.479 Carrocería y sus partes 1.325.782 1.257.130 101 1.325.681 1.257.130 Componentes de motor 2.421.437 2.730.901 12.650 2.408.786 2.730.901 Eléctrico 3.325.888 4.688.516 21.962.722 27.518.813-18.636.834-22.830.297 Equipamiento Interior 383.725 462.004 2.574.576 2.849.603-2.190.852-2.387.598 Forja y Fundición 209.998 228.609 209.998 228.609 Frenos 167.275 137.736 167.275 137.736 Motores 24.008 69.130 24.008 69.130 Otras autopartes de caucho 441.082 484.152 50.169 77.217 390.913 406.935 Otras autopartes de metal 639.590 534.617 1.454 639.590 533.163 Otras autopartes de plástico 5.787.155 6.266.801 28.565 5.787.155 6.238.236 Otras autopartes varias 779.368 733.016 779.368 733.016 Ruedas, neumáticos y cámaras 7.488.835 4.465.592 7.488.835 4.465.592 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 637.712 732.069 637.712 732.069 Transmisión 1.449.792 1.054.708 3.009 1.446.784 1.054.708 TOTAL 25.291.796 23.949.462 24.603.227 30.475.652 688.568-6.526.190

ITALIA Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 4.327 1.818.687 3.673.380-1.818.687-3.669.053 Carrocería y sus partes 292.609 320.091 9.243.549 16.864.487-8.950.940-16.544.396 Componentes de motor 1.864.902 3.230.397 42.794.194 44.054.245-40.929.292-40.823.848 Eléctrico 186.695 145.413 19.942.252 23.492.724-19.755.558-23.347.312 Equipamiento Interior 90.498 141.546 4.669.658 4.629.122-4.579.160-4.487.576 Forja y Fundición 3.150 2.318.849 2.957.977-2.315.699-2.957.977 Frenos 897 3.732.150 4.738.298-3.731.252-4.738.298 Motores 25.500 167.006 464.105-141.506-464.105 Otras autopartes de caucho 10.091 21.099 3.397.876 4.016.013-3.387.785-3.994.914 Otras autopartes de metal 39.845 8.176 7.267.371 6.563.522-7.227.526-6.555.346 Otras autopartes de plástico 244.913 336.335 8.469.098 9.219.145-8.224.185-8.882.810 Otras autopartes varias 45.574 106.600 9.413.703 11.924.296-9.368.129-11.817.696 Ruedas, neumáticos y cámaras 138.066 424.067 2.637.829 2.455.534-2.499.763-2.031.467 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 171.303 11.609 2.596.289 2.632.054-2.424.986-2.620.445 Transmisión 3.947.734 4.828.962 38.162.766 43.241.234-34.215.032-38.412.272 TOTAL 7.061.777 9.578.623 156.631.278 180.926.136-149.569.502-171.347.512 ESPAÑA Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 373 2.442.754 3.274.035-2.442.754-3.273.663 Carrocería y sus partes 116.003 103.735 39.620.351 37.219.444-39.504.348-37.115.709 Componentes de motor 249.427 356.523 18.820.798 23.031.574-18.571.372-22.675.051 Eléctrico 411.537 112.308 14.297.616 14.503.508-13.886.079-14.391.200 Equipamiento Interior 132.575 233.640 14.793.218 10.147.405-14.660.642-9.913.765 Forja y Fundición 23.481 56.420 3.094.120 3.282.324-3.070.640-3.225.904 Frenos 2.547 39 2.480.624 3.261.571-2.478.077-3.261.532 Motores 41.357 1.675.363 211.462-1.634.005-211.462 Otras autopartes de caucho 57.231 49.938 1.679.872 1.530.288-1.622.641-1.480.350 Otras autopartes de metal 1.645.357 1.381.887 3.511.002 2.996.496-1.865.645-1.614.610 Otras autopartes de plástico 45.063 125.367 9.045.594 8.926.085-9.000.531-8.800.718 Otras autopartes varias 25.074 23.834 3.161.268 3.327.491-3.136.194-3.303.657 Ruedas, neumáticos y cámaras 18.115 10.379 5.300.240 5.326.724-5.282.125-5.316.345 Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 956.451 698.187 6.839.518 6.526.179-5.883.068-5.827.993 Transmisión 28.679.504 27.292.434 21.775.791 21.132.459 6.903.713 6.159.974 TOTAL 32.403.721 30.445.063 148.538.129 144.697.047-116.134.407-114.251.984