El Mercado de la Construcción ante la Crisis Financiera, y como la enfrentamos en Echeverria Izquierdo Seminario El Empleo en los tiempos de crisis Sofofa- Finis Terrae, Mayo 2009 Fernando Echeverria Vial INVERSION EN CONSTRUCCION 2005 2009 2005 2006 2007 20e 2009p 2007 20 2009 Millones de US$ de 20 Tasa de Variacion VIVIENDA 6.872 6.916 7.174 7.296 5.749 3,7% 1,7% 21,2% Pública (a) 699 697 804 1139 1007 15,4% 41,6% 11,6% Privada 6.173 6.219 6.370 6.158 4.742 2,4% 3,3% 23,0% Copago Prog.Sociales 477 445 579 339 559 30,1% 41,5% 64,8% Inmobiliaria sin Subsidio 5.697 5.774 5.791 5.819 4.183 0,3% 0,5% 28,1% INFRAESTRUCTURA 12.480 12.832 14.333 16.217 16.449 11,7% 13,1% 1,4% Pública 4.124 3.646 4.314 4.726 4.906 18,3% 9,5% 3,8% Pública (b) 2.571 2.651 3.494 3.799 3.537 31,8% 8,7% 6,9% Empresas autónomas ( c ) 502 514 317 587 1.048 38,3% 85,2% 78,3% Concesiones OO.PP. 1.050 481 503 339 321 4,4% 32,5% 5,4% Productiva 8.356 9.186 10.019 11.491 11.543 9,1% 14,7% 0,5% EE.Públicas (d) 431 479 714 696 910 49,0% 2,5% 30,8% Privada ( e ) 7.925 8.707 9.306 10.795 10.633 6,9% 16,0% 1,5% I.CONSTRUCCIÓN 19.352 19.748 21.507 23.513 22.198 8,9% 9,3% 5,6%
Inversión en Vivienda en Millones de US$ 7.500 US $ Millones 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20e 2009p -21,5%
Resultados de marzo 2009 Indicador Cambios en 12 meses (en %) Crecimiento respecto de Mar- Feb- Mar-09 febrero 2009 IMACON 7,5-4,8-5,3-0,3 Empleo Sectorial (INE) 8,2-1,4-3,1-0,1 Despacho de Materiales (CCHC) 1,6-19,1-21,2-3,8 Ventas de Proveedores (CCHC) 2,2-15,6-14,2-2,1 Actividad de CC.GG. (CCHC) 38,1 11,9 18,4 5,2 Permisos para Edificación (CCHC) 37,0-24,8-5,2 24,4 18.5 IMACON: Variación en 12 meses, % 13.5 Promedio 20 (Ene Dic) 8,1% 8.5 Promedio 2007 (Ene Dic) 5,4 3.5 1.5 6.5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 2007 20 09 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción. Despachos de Barras para Hormigón Febrero 2009 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.
Permisos de edificación notablemente a la baja (Acumulados en 12 meses) 180 170 18 17 Miles de Viviendas 160 150 140 130 120 110 Viviendas Superficie 16 15 14 13 12 11 E 04 M S E 05 M S E 06 M S E 07 M S E M S E 09 Millones de m² Fuente : Instituto Nacional de Estadísticas 7 Por el lado de la inversión en infraestructura productiva, prima la postergación y suspensión de proyectos. Resumen por sector económico (millones de US$) Sector económico Monto suspendido Monto postergado Minería 8.760 3.180 Industrial 3.200 230 Forestal 225 0 Energía 1.440 0 Inmobiliario no habitacional 775 1.140 Total 14.400 4.550 Fuente: CCHC en base a catastro CBC.
Evolución del empleo en la construcción (marzo 2009) 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% Var. Mensual ocupados= -0,1% Var. en 12 meses ocupados = -3,5% Var. Acumulada ocupados = -3,5% Ocupados (566,624) Cesantía (15,2%) 620 600 580 560 540 520 500 480 460 440 Ene Mar Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar 2004 2005 2006 2007 20 2009 Fuente : Instituto Nacional de Estadísticas
Tasa de desempleo del Sector Construcción Comparación Crisis Actual y Crisis Asiática Proyección de la tasa de desempleo en la construcción Miles de trabajadores Ocupados Cesantes Plazas (en 12 meses) Mar-09 566,624 101,596-20,9 Fuente: INE. Empresas Echeverría Izquierdo Grupo de empresas con 31 años en el mercado. Más de 2.400.000 m 2 construidos. Presencia Nacional e Internacional: Un Gran Equipo Humano: 5.000 trabajadores directos y 1.200 trabajadores subcontratados.
Proyectos en Ejecución en Edificación Torre Apoquindo Edificio Alto Plaza Bulnes Proyectos Inmobiliarios Torres Bellavista Casas Plaza Mayor Quilicura
Obras en Ejecución Area Montajes Industriales Planta de GNL Quinteros Central Termoeléctrica Ventanas Obras de Fundaciones Pilotes Puente Bio Bio Pilotes Excavados Puente Bio Bio Anclajes de Suelos Costanera Center
Obras de Postensados Losas Postensadas Edificio Matta Las Condes Muro de Tierra Retenida Mina Doña Ines de Collahuasi 240.000 230.000 Ventas Consolidadas Echeverria Izquierdo US $ Miles de Dolares 233.979 233.525 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 195.133 200.156 170.000 2006 2007 20 2009e
Composicion Ventas Echeverria Izquierdo 20 Composicion Ventas Echeverria Izquierdo 2009 Postensado; 4,7% Fundaciones; 14,1% Montajes Industriales; 26,4% Inmobiliaria; 7,8% Edificacion ; 47,0% Postensado; 3,5% Fundaciones ;9,2% Montajes Industriales; 44,8% Edificacion ; 34,5% Inmobiliaria; 7,9% Comparación rentabilidad/patrimonio empresas del sector que se transan en bolsa con Echeverria Izquierdo Rentabilidad Sobre Patrimonio ( despues de impuestos) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 18,57% 23,59% 24,95% Promedio de Empresas del sector que se transan en Bolsa 11,21% Echeverria Izquierdo 10,00% 6,37% 5,00% 0,00% -5,00% -2,45% 2007 20 2009(I trim)
Comparación rentabilidad/patrimonio empresas del sector que se transan en bolsa con Echeverria Izquierdo Rentabilidad Sobre Patrimonio ( despues de impuestos) 30,00% rent/patrim EI= 21,5% 25,00% 20,00% 15,00% 18,57% 23,59% 24,95% Promedio de Empresas del sector que se transan en Bolsa 11,21% Echeverria Izquierdo 10,00% 6,37% 5,00% 0,00% -5,00% -2,45% 2007 20 2009(I trim) rent/patrim empresas sector transan en bolsa= 7,5% Dotación de Personal Echeverria Izquierdo SA 5500 5000 4946 4500 Aument o de datacion en 12 meses 1278 personas 3919 4221 4133 4126 4328 4563 4635 4000 3866 3801 3733 3668 3705 3546 3642 3715 3500 3000 Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- 09 Feb- 09 Mar- 09 Abr- 09