VI. Mejor prospecto de vacacionista Tamaño del segmento.. Quiénes son?... Cómo se comportan?... Gasto en el Perú...

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Presentación En los últimos años, el turismo como actividad económica viene cobrando cada vez mayor relevancia en nuestro país, con una tasa de crecimiento que supera el promedio mundial, a pesar de la difícil coyuntura económica internacional. En este contexto, es muy importante monitorear nuestra demanda actual, a fin de detectar cambios y/o tendencias que nos permitan tomar decisiones oportunas y acertadas en las acciones promocionales. En ese sentido, PromPerú viene realizando año a año, el estudio de mercado denominado Perfil del Turista Extranjero, cuyo objetivo es conocer las características de la demanda actual en turismo receptivo y responder a preguntas como: quiénes son los turistas que nos visitan, qué los motiva, cuál es su comportamiento de viaje en el Perú, qué actividades realizan, cuánto tiempo permanecen en nuestro país y cuánto gastan durante su estadía en nuestro país. El Perfil del Turista Extranjero 2011, tiene como base un consolidado total de 4,236 encuestas realizadas en los tres principales puntos de salida del Perú: Lima Aeropuerto Jorge Chávez, Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa y Puno Puesto de Control Migratorio de Kasani, las cuales se llevaron a cabo en febrero, agosto y noviembre de 2011. Esperamos que el presente documento sirva de base a los agentes del sector turismo para optimizar sus acciones de marketing y comunicación a nivel internacional. 2

Índice Página Conclusiones.... 5 Principales resultados I. El turismo receptivo en el mundo..... 8 II. El Turismo receptivo en el Perú.. 11 III. Perfil del turista extranjero Ficha Técnica..... 12 Definiciones.... 14 Motivo de viaje al Perú..... 15 Quiénes son los turistas que nos visitan?... 17 Modalidad de viaje al Perú.... 18 Características del viaje... 19 Departamentos visitados 20 Gasto del Turista.. 21 IV Perfil del turista de vacaciones Tamaño de mercado del vacacionista extranjero.... Quiénes son los vacacionistas?.... Razones por las que decidió viajar al Perú.. Aspectos previos al viaje al Perú.. Características del viaje en el Perú..... Gasto en el Perú Compra de artesanías... Evaluación de la experiencia en el Perú 24 25 26 27 31 38 41 42 3

Índice Página VI. Mejor prospecto de vacacionista Tamaño del segmento.. Quiénes son?... Cómo se comportan?... Gasto en el Perú... 43 44 45 49 VII. El turista de negocios Tendencias globales.. Tamaño de Mercado.. Quiénes son los turistas de negocios que nos visitan?... Aspectos previos al viaje. Motivo del viaje de negocios. Características del viaje.. Experiencia de viaje en el Perú.. Gasto en el Perú... Previsiones. 51 52 53 54 55 56 57 60 63 Glosario de términos.. 64 4

Conclusiones Entre el 2009 y 2011, el flujo de turistas extranjeros al Perú se incrementó en más de 440 mil personas, con lo cual vamos ganando mayor participación en el turismo mundial. El segmento vacacional sigue siendo el más importante para el Perú en términos de llegadas de turistas extranjeros (49%); sin embargo los viajes por negocios, que representan el 24% del total de llegadas de turistas, vienen incrementándose notoriamente desde el 2009, lo que ha redundado en un mayor uso de hoteles de 4 ó 5 estrellas. Estos dos segmentos de turistas (vacacional y negocios) estarían contribuyendo con más del 60% de las divisas en Turismo Receptivo. Latinoamérica continúa caracterizándose como el principal mercado emisor de turistas de negocios hacia el Perú. No obstante, mercados como Canadá y España están incrementando significativamente su flujo de turistas de negocios hacia nuestro país. Hoy en día, el turista de negocios está alternando cada vez más el trabajo con el placer, buscando espacios para socializar, así como confort y estatus, lo cual es una oportunidad para fomentar un mayor consumo de actividades turísticas durante su viaje de negocio y motivar los viajes por placer en un futuro. En el 2011, alrededor de 430 mil turistas que visitaron el Perú por motivos de negocios revelaron no haber visitado antes el Perú por un viaje vacacional, existiendo así una demanda potencial interesante para el segmento vacacional. 5

Conclusiones El tipo de actividad comercial (supervisión de obras, visita a clientes, y consultorías) que vienen a realizar los turistas de negocios en el Perú está originando que éstos permanezcan más tiempo en nuestro país y planifiquen su visita con mayor antelación. Este segmento de turista focaliza su visita en la ciudad de Lima, realiza actividades turísticas urbanas y se hospeda mayormente en hoteles de 4 y 5 estrellas (66%). Este último grupo reporta un gasto en el Perú de US$1,134 1 con una estadía promedio que va entre 3 y 5 noches. En tanto que, en el segmento de vacacionistas encontramos que: La mayoría de estos turistas (77%) proceden de los 14 mercados definidos como prioritarios para el Perú (EEUU, Canadá, México, UK, Francia, Alemania, España, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Japón y Australia). Machu Picchu, como movilizador de viaje, sigue siendo el eje primordial de visita al Perú. El flujo de vacacionistas que viene al Perú a través de una agencia de viaje se ha mantenido en los dos últimos años (alrededor de 300 mil vacacionistas, equivalente al 2 del total de vacacionistas que visita el Perú) Si bien el uso de agencias de viajes sigue siendo destacable entre los vacacionistas de larga distancia, se ha detectado que en el mercado europeo el uso de agencias de viajes se viene contrayendo (excepto en Alemania). 1 Gasto superior al del Turista de Negocio Promedio: US$1,038. 6

Conclusiones La demanda de hoteles de 4 y 5 estrellas sigue siendo muy baja en el segmento vacacional (17%), presumiblemente porque viajan en su mayor parte solos (32%) o con amigos (24%). Existe un sub-segmento altamente atractivo para al Perú por su poder de gasto, al cual hemos denominado mejor prospecto de vacacionista. Este habría aportado en el 2011 alrededor de medio millón de turistas extranjeros (equivalente al 21% del total de llegadas de turistas extranjeros) y 1,078 millones de dólares como divisas. El mejor prospecto de vacacionista gasta en promedio US$2,038 dólares por una estadía de 13 noches, procede de países de larga distancia (EEUU: 24%, Francia: 7%,Reino Unido: 6%, Brasil:, España:, Canadá:, Alemania: ), y tienen un ingreso familiar mayor al vacacionista promedio. Además, respecto al 2010, este segmento habría crecido en 8%, es decir, en alrededor de 39 mil vacacionistas más. 7

I. El Turismo Receptivo en el Mundo FLUJO DE VIAJES INTERNACIONALES EN EL MUNDO 2009 millones de visitas 2010 millones de visitas 2011 millones de visitas Share 2011 Var 10/09 Var 11/10 Mundo 885 943 990 100% 7% Europa 461.7 474.8 504.0 51% 3% 6% Asia y el Pacífico 181.1 204.4 216.9 22% 13% 6% América 141.7 150.7 156.6 16% 6% 4% América del sur 21.4 23.6 25.8 3% 10% 9% Perú* 2.14 2.29 2.59 0.26% 7% 13% África 45.9 49.7 49.9 9% 0.4% Medio Oriente 52.4 59.9 55.7 6% 14% -7% * Turistas Extranjeros + Peruanos residentes en el exterior En el año 2011, el turismo receptivo del Perú creció por encima del promedio mundial y la región. Perú: 13% vs. Mundo: vs. Sudamérica: 9%. Para el año 2012, la OMT prevé que el mercado de viajes en el mundo crezca entre 3% y 4%, reportando un poco más de 1,000 millones de viajes Participación del Perú en los viajes internacionales Millones de visitas en el Mundo 1000 800 600 400 200 0 990 943 885 0.23% 0.24% 0.26% 2009 2010 2011 10% 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% 0% Participación % Si bien la participación del Perú en el turismo receptivo mundial es aún reducida (0.26%), entre el 2009 y 2011, el flujo de turistas se incrementó en más de 450 mil personas. Viajes Internacionales en el Mundo Share del Perú Fuente: Barómetro de la Organización Mundial de Turismo -OMT Edición Setiembre 2012; MINCETUR Elaboración: PROMPERU 8

I. El Turismo Receptivo en el Mundo 14 países han sido determinados como competidores del Perú en turismo receptivo, en base al análisis de su oferta y demanda. Entre ellos, el Perú se ubicaría en el puesto #10 en recepción de turistas extranjeros. En Latinoamérica, la competencia más fuerte de Perú sería México, Argentina, Brasil y Chile. Respecto a los competidores de larga distancia, vemos que Egipto y Jordania perdieron relevancia en el 2011 por problemas políticos sociales. LLEGADAS INTERNACIONALES A LOS PAISES DE LA COMPETENCIA (en millones) Países 2009 2010 2011 Var 10/09 Var 11/10 China 50.9 55.6 57.5 9.4% 3.4% México 22.3 22.6 22.9 2.1% 1.9% Egipto 11.9 14.0 9.4 18.2% -33.2% India 5.2 5.8 6.3 11.7% 8.9% Argentina 4.3 5.3 5.8 23.6% 8.0% Brasil 4.8 5.2 5.1 7. -0.7% Jordania 3.8 4.6 3.8 20.2% -16.3% Chile 2.7 2.8 3.1 0.6% 11.0% Camboya 2.0 2.4 2.9 17.3% 20.1% Perú* 2.1 2.3 2.6 7.4% 13.0% Colombia 1.3 2.2 2.4 3.6% 7.3% Costa Rica 1.9 2.1 2.2 9.2% 4.6% Guatemala 1.8 1.2 1.2-12.4% 0. Ecuador 1.0 1.0 1.1 8.2% 9.0% Nepal 0.5 0.6 0.7 18.3% 21.4% * Turistas Extranjeros + Peruanos residentes en el exterior En el 2011, Perú creció, en recepción de turistas (13%), por encima de sus competidores latinoamericanos (entre 7% y 11%) Fuente: Oxford Economics / MINCETUR Elaboración: PROMPERU 9

I. El Turismo Receptivo en el Mundo Entre los países competidores latinoamericanos encontramos que, Brasil y México son los países que más turistas capturan de los mercados de larga distancia que son de interés para el Perú (*) ; probablemente por presentar una mejor conectividad aérea hacia esos mercados. En tanto que, Chile nos superaría en llegadas de turistas alemanes y turistas brasileños. FLUJO DE TURISTAS QUE EMITEN LOS MERCADOS DE INTERES PARA EL PERÚ (*) A LOS PAISES COMPETIDORES LATINOAMERICANOS PAISES COMPETIDORES Fuente: Oxford Economics / Oficinas de Estadísticas de los países Elaboración: PROMPERU PAISES EMISORES (EN MILES) (DE INTERES PARA EL PERÚ*) Arg Bra Chi Col Méx EE.UU Can. UK Fra Ale It Esp Jap Aust Argentina 1.283 1.134 - - 371 - - - - - - - 15 Brasil 1.424 188 82 61 642 65 148 205 232 245 162 53 16 Chile 1.123 280 57 35 203 46 49 70 75 31 56 16 12 Colombia 108 96 62 95 606 62 33 59 51 50 145 9 13 Costa Rica 21 15 8 35 57 899 129 35 37 48 22 50 5 0 Ecuador 32 19 29 224 16 280 27 24 22 28 17 56 5 10 Guatemala 12 9 6 16 37 471 46 24 26 21 16 26 7 11 México 110 117 54 49 19.362 564 225 212 154 159 225 57 11 Perú 139 115 733 111 43 356 56 55 71 54 34 93 39 30 Total Competencia 2.969 1.934 2.214 574 344 22.819 995 593 702 663 574 813 191 103 + Perú Share de Perú 6% 33% 19% 13% 2% 6% 9% 10% 8% 6% 11% 20% 29% En mercados como Chile, Australia, Japón y Colombia, la participación del Perú (en captación de turistas extranjeros) es significativa (entre 33% y 19%) y por ende competitiva. En tanto que, en EEUU nuestra participación aún es mínima (2%) frente al volumen de viajes que se genera desde este mercado hacia los países competidores. * Mercados de Interés: son aquellos países que han sido considerados como los principales emisores de turistas hacia el Perú, en base a un modelo estadístico matemático diseñado por Oxford Economics. 10

II. El Turismo Receptivo en el Perú EVOLUCION DEL TURISMO EXTRANJERO EN EL PERÚ (Tamaño de Mercado) Millones de visitas 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 Llegadas de Turistas Extranjeros 8% 13% 2,02 2.18 2.47 2% 2.44 2.48 Divisas generadas 17% 2.91 10 8 6 4 2 Miles de millones de US$ 0.00 2009 2010 2011 2009 2010 2011 0 En el año 2011, las llegadas de turistas extranjeros procedentes de los mercados considerados de interés para el Perú crecieron por encima de las llegadas totales de turistas extranjeros (1 vs. 13%) Mercados de Interés Llegadas de Turistas (en miles) Divisas (en millones US$) 2010 2011 2010 2011 Chile 571 718 148 172 Chile AJCH 77 108 70 92 Chile Frontera STA ROSA 494 610 76 80 Estados Unidos 363 356 437 476 Argentina 120 139 102 127 Colombia 97 111 88 114 Brasil 86 115 86 125 España 85 93 136 140 Francia 66 71 120 120 Reino Unido 53 55 106 97 Alemania 51 54 92 87 Canadá 51 56 80 82 México 35 43 39 47 Italia 31 34 55 50 Australia 29 30 64 59 Japón 27 39 36 65 Total 1.666 1.915 1.586 1.761 Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboración: PROMPERU Los mercados de interés generan el 78% del total de llegadas al Perú y el 59% de las divisas en Turismo Receptivo. 11

III. Perfil del Turista Extranjero Ficha Técnica Objetivos del estudio Tipo de Estudio Conocer el perfil de los turistas extranjeros que visitan el Perú. Identificar las principales motivaciones para viajar al Perú. Estimar el gasto que realizaron los turistas extranjeros en el Perú. Cuantitativo (Entrevista personal directa). Instrumento Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas.. Universo Turistas extranjeros de 15 años o más, que permanecieron en el Perú por lo menos una noche y cuyo motivo de viaje fue diferente al de residencia o trabajo remunerado en el país. Puntos de Muestreo Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Tacna- Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa Puno Puesto de Control Migratorio de Kasani Estos tres puntos, concentran el 87% de las llegadas de turistas a nuestro país. Tamaño de la muestra 4,236 casos. (AIJCH: 3,424 casos / Tacna : 423 casos / Puno: 389 casos) en los meses de Febrero, Agosto y Noviembre 2011 Empresa contratada IPSOS - Apoyo Opinión y Mercado S.A realizó el trabajo de campo del estudio. 12

III. Perfil del Turista Extranjero Ficha Técnica La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera: 1) Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: 3,424 casos. País / Región Muestra Total 2011 Muestra Total 2011 País / Región Muestra Error (+/- ) Muestra Error (+/- ) Norteamérica 794 3.0% Sudamérica 952 2.7% EEUU 359 4.3% Chile 199 5.3% Canadá 250 3.8% Bolivia 148 6. México 185 9.9% Ecuador 125 7.3% Argentina 158 6.3% Brasil 141 6.0% Europa 1,085 2.1% Colombia 92 10.7% Reino Unido 149 4.6% Otros 89 7.1% Francia 162 5.4% Alemania 129 5.6% Asia 209 5.6% España 134 7.1% Japón 103 6. Italia 110 6.7% Otros 106 9.2% Holanda 109 5.3% Suiza 100 6. África y Oceanía 157 4.9% Bélgica 72 6.3% Australia 112 5.8% Otros 120 6.3% Otros 45 9.2% Centroamérica 227 5.0% TOTAL 3,424 1.4% 2) Tacna - Puesto de Control Migratorio de Sta. Rosa: 423 casos. País Muestra Error (+/- ) Chile 250 6.0% Otros 173 7.8% TOTAL 423 6.6% 3) Puno - Puesto de Control Migratorio de Kasani: 389 casos. Cabe indicar que, el error muestral en este punto fue de +/-4.. 13

III. Perfil del Turista Extranjero Definiciones Turista Es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside por un periodo mínimo de una noche y no más de doce meses consecutivos y cuyo principal motivo de viaje es diferente al de realizar una actividad remunerada en el país o residir en el mismo. Los motivos de viaje pueden ser: vacaciones / recreación u ocio, negocios, visita a familiares y amigos, salud, voluntariado, etc. Desprendiéndose de este concepto, tenemos que: El vacacionista Es el turista que viaja por motivos de descanso o diversión, siendo el propio turista quien decide hacer el viaje turístico. Durante el viaje, en ocasiones, se visita a parientes y amigos, aunque no es éste el motivo principal de la visita. El turista de negocios Es el turista que viaja por exigencias relacionadas con su ocupación o la actividad económica de la empresa para la que trabaja. Además, la realización del viaje y su financiamiento son decisiones tomadas frecuentemente por alguien diferente al viajero mismo. Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT ) Elaboración: PROMPERU 14

III. Perfil del Turista Extranjero Motivo de viaje al Perú MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE AL PERÚ (Tamaño de Mercado) El principal motivo de visita al Perú son los viajes por vacaciones, recreación u ocio, por lo que, el segmento vacacional sigue siendo el más importante para el Perú en términos de llegadas de turistas. Este segmento ha crecido en respecto al 2010, es decir, en 55 mil Principal Motivo de Viaje al Perú vacacionistas más. Llegadas de Turistas Extranjeros Share Variación anual 2.009 2.010 2.011 2010 2011 Var Var 10/09 11/10 Vacaciones 1 234,620 1 153,069 1 208,160 53% 49% -7% Negocios 303,595 435,120 591,752 20% 24% 43% 36% Visita a familiares 263,116 326,340 369,845 1 1 24% 13% Asistir a seminarios 80,959 87,024 98,625 7% 13% y conferencias 4% 4% Salud/ tratamiento médico 60,719 65,268 98,625 3% 4% 7% 51% Otros 80,959 108,780 98,625 4% 34% -9% Total 2 023,967 2 175,601 2 465,633 100% 100% 7% 13% Total: 100% El segmento de turistas por negocios sigue creciendo de manera importante, debido a la coyuntura económica mundial y a la buena performance del Perú para las inversión. Las visitas a visitar familiares y amigos aumentaron principalmente en los mercados europeos. Fuente: MINCETUR / PROMPERU Elaboración: PROMPERU 15

III. Perfil del Turista Extranjero Motivo de viaje al Perú MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE AL PERÚ EEUU 39% 31% 22% 4% CAN 50% 24% 18% 2% UK ALE ESP FRA 71% 47% 33% 57% 33% 18% 1 13% 26% 28% 17% 9% 1% 6% 9% 3% 4% 4% 7% Chile, México y Colombia siguen siendo los principales países emisores de turistas de negocio ITA 40% 28% 2 3% JAP 66% 24% 9% 1% AUST MEX ARG BRA 24% 27% 33% 90% 52% 4 48% 6% 1% 3% 1 8% 2% 17% 9% 2% 11% 6% 1% La presencia de vacacionistas se estaría dando de manera más notoria en mercados como Australia y UK CHI 17% 61% 1 6% 1% COL 26% 52% 20% 2% Vacaciones Negocios Visita familiares y amigos Seminarios, convenciones Otros Resáltese que, el segmento de negocios creció en mayor medida en mercados como Chile (2010: 50% vs. 2011: 61%), Italia (2010:16% vs. 2011: 28%) y Japón (2010: 12% vs. 2011: 24%) Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100% 16

III. Perfil del Turista Extranjero Quiénes son los turistas que nos visitan? SEXO (*) H: 64% M: 26% Son cultos (con estudios superiores) Mayormente residen en las principales ciudades de su país (Río de Janeiro, Santiago de Chile, Bogotá, Tokio, New York, etc.) Tiene más de 35 años de edad (alrededor del 5). ESTADO CIVIL (*) Un poco más de la mitad tiene un ingreso familiar anual menor de US$ 40,000 (principalmente latinoamericanos). Casados 53% Solteros 47% 16% son adultos mayores de 54 años, segmento que ha crecido significativamente en los últimos dos años, dado que pasó de aportar 263 mil turistas en el año 2009 a 394 mil en el año 2011. EDAD (*) OCUPACION (*) 1 14% 14% 31% 31% 30% 41% 42% 40% 13% 12% 16% Alto funcionario/ Director de empresa: Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 a 54 años De 55 años a más 2009 2010 2011 Profesional Ejecutivo: 20% INGRESO FAMILIAR (**) 56% 5 5 27% 24% 24% 17% 21% 21% Profesional Técnico: 11% Menos de US$ 40,000 US$ 40,000 -US$ 79,999 Más de US$ 79,999 Estudiantes: 13% (*) Base: Total Turistas Extranjeros (**) Base: Turistas extranjeros que declararon sus ingresos Total: 100% 17

III. Perfil del Turista Extranjero Modalidad de viaje al Perú MODALIDAD DE VIAJE AL PERÚ La mayoría de turistas suele visitar el Perú sin adquirir un paquete turístico a una agencia de viajes (es decir, por cuenta propia). Por cuenta propia 77% 82% 80% Paquete turístico 23% 18% 20% 2009 2010 2011 En el año 2011, 493 mil turistas extranjeros visitaron el Perú comprando Paquetes Turísticos, es decir, 26% más turistas que en el 2010 (392 mil turistas). Uso de Paquetes Turísticos para viajar al Perú (Por motivo de viaje) 2 21% Vacaciones Negocios Congresos / seminario 9% 28% (Por rango de edad) 17% 20% 4% Visita familiares 3 El mayor uso de paquetes turísticos se daría entre: Los turistas japoneses (51%) y australianos (46%) Los turistas mayores de 54 años de edad (3) Los turistas que vienen a nuestro país para asistir a convenciones y/o seminarios (28%) Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 a 55 años Más de 54 años Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100% 18

III. Perfil del Turista Extranjero Características del viaje al Perú PLANIFICACIÒN DEL VIAJE AL PERU 2011 40% 44% 11% 1% 4% 2010 41% 42% 10% 1% 1% Los turistas de los mercados de larga distancia planifican su viaje al Perú con mayor anticipación que los turistas latinoamericanos. 2009 38% 41% 14% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Promedio Europa: 117 días previos Promedio Asia: 114 días previos Promedio Anglosajón: 100 días previos Promedio LATAM: 41 días previos Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 años No planificó su viaje GRUPO DE VIAJE Sólo 52% Pareja 20% Amigos / parientes /(sin niños) 17% Familia (padres e hijos) 11% La visita al Perú suele realizarse sin compañía o en grupos que no incluyen niños. ALOJAMIENTO UTILIZADO La demanda de hoteles de 4 y 5 estrellas se está incrementando, debido a la tendencia creciente del segmento de turistas por negocios. En el 2011, 690 mil turistas usaron este tipo de hospedaje en el Perú, es decir, 5 más turistas que el 2009. 41% 40% 36% 38% 31% 31% 22% 23% 28% 16% 16% 16% 2009 2010 2011 1 y 2 3 4 y 5 Casa de Familia / Amigos Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100% 19

III. Perfil del Turista Extranjero Departamentos visitados Lima y los departamentos del sur del país continúan obteniendo la mayor participación en las visitas de turistas extranjeros. La zona norte (Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Piura) fue visitada por 6,7% de turistas, que equivale a 165 mil turista, es decir, 17% más visitas que en el 2009 (141 mil turistas). De éstos, un 54% visitó el Perú por vacaciones. 2009 % 2010 % 2011 % Lima 77.5 Lima 72.9 Lima 71.8 Cusco 43.2 Cusco 28.1 Cusco 30.0 Tacna 27.1 Tacna 29.8 Tacna 29.5 Arequipa 18.5 Arequipa 14.1 Arequipa 14.3 Puno 23.4 Puno 16.3 Puno 13.3 Ica 15.6 Ica 11.7 Ica 8.4 La Libertad 3.6 La Libertad 3.9 La Libertad 3.4 Piura 2.8 Piura 3.2 Piura 3.2 Loreto 2.5 Loreto 2.5 Loreto 1.9 Madre de Dios 3.7 Madre de Dios 2.1 Madre de Dios 1.8 Ancash 3.2 Ancash 2.0 Ancash 1.7 Lambayeque 1.8 Lambayeque 1.7 Lambayeque 1.4 Tumbes 1.6 Tumbes 1.7 Tumbes 1.0 Moquegua 0.4 Moquegua 0.7 Moquegua 1.0 Cajamarca 0.7 Cajamarca 0.8 Cajamarca 0.7 San Martín 0.7 San Martín 0.6 San Martín 0.5 Ayacucho 1.0 Ayacucho 0.4 Ayacucho 0.4 Amazonas 0.5 Amazonas 0.0 Amazonas 0.3 3 de cada 4 turistas extranjeros visita máximo 2 departamentos durante su estadía Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100% 20

III. Perfil del Turista Extranjero Gasto del turista en el Perú El gasto promedio del turista extranjero se ha mantenido en los últimos 2 años, no existiendo diferencias significativas estadísticamente hablando. Cabe resaltar que, aplicando el análisis de estimación de intervalos de confianza para el año 2011, tenemos que el gasto del turista estaría entre US$ 893 y US$1,003, con un nivel de confianza al 9. 2009 2010 2011 Menos de US$ 500 36% 40% 42% De US$ 500 a 999 22% 23% 20% De US$ 1,000 a 1,499 17% 16% 16% De US$ 1,500 a 1,999 11% 8% 9% De US$ 2,000 a 2,499 6% De US$ 2,500 a más 8% 8% 7% GASTO TOTAL PROMEDIO POR TURISTA PERMANENCIA PROMEDIO GASTO DIARIO PROMEDIO POR TURISTA $1,040 $958 $948 2009 2010 2011 12 noches 9 noches 10 noches $87 $106 $95 2009 2010 2011 Por otro lado, nótese que, en el 2011, el 37% de los turistas extranjeros gastó más de US$ 999 durante su estancia en el Perú, lo que equivale a 912 mil turistas extranjeros, es decir, 7% más turistas con este nivel de gasto en relación al 2009. Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100% Nota: El gasto del turista en el Perú no incluye el gasto en ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. 21

III. Perfil del Turista Extranjero Gasto del turista en el Perú El gasto en el Perú, sin embargo, difiere según el motivo principal de viaje: Los turistas que visitan nuestro país por vacaciones, recreación u ocio continúan siendo los turistas que mayor gasto promedio reportan durante su estancia en el Perú (9 noches en promedio). No obstante, los turistas que vienen al Perú por negocios gastan más de manera diaria (US$130), frente a lo mostrado por los vacacionistas (US$117). GASTO TOTAL POR MOTIVO DE VIAJE (Evolución) Gasto por turista (promedio) 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 TOTAL Vacaciones, recreación Negocios Visitar a familiares, amigos Asistir a seminarios, conferencias 2009 $1,040 $1,177 $968 $648 $724 2010 $958 $1,051 $1,051 $697 $952 2011 $948 $1,052 $1,037 $720 $787 GASTO POR TURISTA EN PERÚ- 2011 Total AIJCH Menos de US$ 500 42% 21% De US$ 500 a US$ 999 20% 26% De US$ 1,000 a US$ 1,499 16% 23% De US$ 1,500 a más 21% 30% El mayor poder de gasto se sigue registrando en los turistas que usan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez-Callao. (12 noches de permanencia) Gasto Promedio US$ 948 US$ 1,267 Base: Total Turistas Extranjeros Total: 100% Nota: El gasto del turista en el Perú no incluye el gasto en ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. 22

III. Perfil del Turista Extranjero Gasto del turista en el Perú Los turistas residentes en Europa, son quienes realizan un mayor gasto durante su estadía en el Perú; sin embargo, los asiáticos son los que registran un mayor gasto diario. GASTO PROMEDIO DEL TURISTA EN EL PERÚ 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1,609 1,499 1,392 1,355 531 130 112 110 91 87 Europa Anglosajón Latinoamérica Asia Otros Gasto total (promedio) Gasto diario (promedio) 200 150 100 50 0 Base: Total Turistas Extranjeros Nota: El gasto del turista en el Perú no incluye el gasto en ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. Resáltese que, el Perú sería el segundo país en la región (junto a Argentina) donde más gastan los turistas extranjeros. $948 GASTO DEL TURISTA EN LOS PAISES DE LA COMPETENCIA VS. PERÚ (2011) $1,319 $574 $946 $512 La permanencia del turista extranjero en Brasil es mayor (12 noches) que en el Perú (10 noches) Destinos => Perú Brasil Chile Argentina México Fuente: TDM OXFORD Octubre 2012 En todos los casos se considera el gasto del turista de frontera 23

IV. Perfil del Turista de Vacaciones TAMAÑO DE MERCADO DEL VACACIONISTA EXTRANJERO Llegadas de Vacacionistas Extranjeros Ingresos Generados Millones de visitas 10 8 6 4 2-7% 1.23 1.15 1.21-17% 1.45 1.21 1.27 10 8 6 4 2 Miles de millones de US$ 0 2009 2010 2011 2009 2010 2011 0 Fuente: MINCETUR / PROMPERÚ El segmento de vacacionistas (que aportó el 49% del total de llegadas de turistas ) ha mostrado una recuperación importante; contribuyendo así con el 44% de las divisas en turismo receptivo. Mercados de Interés Llegadas de Vacacionistas (en miles) Divisas (en millones US$) 2010 2011 2010 2011 Chile 395 453 76 100 Chile AJCH 19 18 17 21 Chile Frontera 376 434 58 79 STA ROSA Estados Unidos 145 139 229 262 Argentina 31 36 30 44 Colombia 12 29 13 39 Brasil 24 38 30 56 España 32 30 73 55 Francia 44 41 88 73 Reino Unido 41 39 88 76 Alemania 31 25 65 51 Canadá 33 28 59 53 México 9 10 11 14 Italia 17 14 36 25 Australia 24 27 54 54 Japón 22 25 31 50 Total 860 934 887 953 Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% En los mercados de interés, encontramos que: Las llegadas y divisas de los vacacionistas de estos mercados, en conjunto, crecieron en 9% y 8% respectivamente. EEUU estaría aportando el 28% de las divisas en este segmento. Colombia y Brasil serían los mercados que más han incrementado sus divisas en el 2011. 24

IV. Perfil del Turista de Vacaciones QUIENES SON LOS VACACIONISTAS? CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICA 2009 2010 2011 Sexo Hombres: 5 Hombres: 58% Hombres: 57% Edad Menos de 25 años: 1 25 a 34 años: 36% 35 a 55 años:3 Más de 55 años: 14% Menos de 25 años: 17% 25 a 34 años: 37% 35 a 55 años:34% Más de 55 años: 12% Menos de 25 años: 17% 25 a 34 años: 33% 35 a 55 años:30% Más de 55 años: 20% Estado Civil Parte de una pareja: 50% Parte de una pareja: 52% Parte de una pareja: 47% Grado de Instrucción Superior: 86% Superior: 86% Superior: 88% Ocupación Profesional Ejecutivo: 21% Profesional Técnico: 27% Estudiante: 14% Empleado de Servicios: 12% Profesional Ejecutivo: 22% Profesional Técnico: 21% Estudiante: 11% Empleado de Servicios: 14% Profesional Ejecutivo: 1 Profesional Técnico: 12% Estudiante: 18% Empleado de Servicios: 7% Ingreso familiar anual Menos de US$ 40,000: 56% US$ 40,000 a US$ 79,999: 27% Más de US$ 79,999: 17% Menos de US$ 40,000: 63% US$ 40,000 a US$ 79,999: 23% Más de US$ 79,999: 14% Menos de US$ 40,000: 62% US$ 40,000 a US$ 79,999: 20% Más de US$ 79,999: 18% Dentro del segmento de los vacacionistas, se observa que la presencia de turistas mayores de 55 años (especialmente en mercados como Australia, EEUU y Alemania) y de estudiantes (sobre todo en Australia) ha aumentado notoriamente. TENENCIA DE HIJOS Sin hijos viviendo en el hogar 53% Con hijos viviendo en el hogar 47% Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% Base: Total de vacacionistas que son parte de una pareja 25

IV. Perfil del Turista de Vacaciones RAZONES POR LAS QUE DECIDIO VIAJAR AL PERÚ Visitar / conocer Machu Picchu 70% 79% Japón: 100% Estados Unidos: 78% Australia: 77% Conocer la ciudad del Cusco Conocer la ciudad de Lima 2% 7% 32% 40% Bolivia : 73% Ecuador: 43% Chile : 33% Conocer otros sitios arqueológicos diferentes a Machu Picchu 2% 21% Visitar áreas naturales protegidas Probar la comida peruana Conocer el país Hacer Trekking Visitar comunidades nativas Por su cultura Por sus paisajes Observar aves Hacer Camino Inca Conocer el Lago titicaca 1 2% 1 1% 12% 3% 10% 2% 9% 1% 8% 2% 6% 1%.2% 4% 1% 4%.2% Conocer Machu Picchu sigue siendo de lejos la razón más importante de los vacacionistas para visitar el Perú, y más que en los tres años anteriores. (2008: 68% vs. 2009: 62% vs. 2010: 61% vs. 2011: 70%) Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica como Bolivia, Ecuador y Chile, la principal razón es conocer la ciudad de Lima. Todas las menciones El más importante El más importante: 100% Todas las menciones: Múltiple Base: Total de vacacionistas que salieron del Perú por el AIJCH 26

IV. Perfil del Turista de Vacaciones Aspectos Previos al Viaje al Perú PAÍSES QUE HABRIAN CONSIDERADO VISITAR DE NO HABER VISITADO EL PERÚ EN ESTE VIAJE Bolivia 22% Brasil 18% Argentina Chile Ecuador México Colombia Australia España Cuba Italia 6% 4% 3% 3% 2% 2% 16% Bolivia, Brasil y Argentina son los principales países que los vacacionistas (especialmente latinoamericanos) habrían considerado visitar, de no haber elegido al Perú en este viaje vacacional; convirtiéndose así en competidores relevantes dentro de la región. Estados Unidos 2% Egipto 1% Ninguno 4% Países que habría considerado visitar si no hubiera visitado Perú Continente de Residencia Anglosajón Europa Asia Latinoamérica Otros Bolivia 12% 11% 8% 31% 8% Brasil 16% 13% 1 20% 18% Argentina 13% 1 7% 19% 1 Chile 8% 8% 6% 4% 8% Ecuador 4% 7% 7% 9% México 6% 6% 4% 11% Colombia 6% 7% 2% 3% 7% Australia 6% 7% 1% 0% España 2% 3% 2% 4% Cuba 3% 3% 3% 2% 1% Italia 1% 4% 1% 2% Estados Unidos 1% 3% 2% 1% 3% Egipto 3% 2% 8% * * Ninguno 2% 2% 4% 1% Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Múltiple 27

IV. Perfil del Turista de Vacaciones Aspectos Previos al Viaje al Perú INTERES POR ACTIVIDADES TURISTICAS EN UN VIAJE VACACIONAL Los vacacionistas extranjeros que visitaron el Perú en el 2011 coinciden en que al momento de elegir un destino turístico para un viaje por vacaciones no existe una motivación pura por realizar un solo tipo de turismo, por el contrario, hay una mezcla de intereses y búsqueda amplia de objetivos (prioritarios y complementarios). Sin embargo, dentro de la diversidad de intereses a cubrir, el vacacionista tomará en cuenta a uno de los tipos de turismo como su principal argumento de viaje. En ese sentido el estudio reveló lo siguiente: Cultura ancestral Naturaleza (paisajes hermosos y diversos) Gastronomía 16% 12% 5 9 90% 91% La oferta más buscada por el vacacionista es aquella que le permita conocer la cultura ancestral del país visitado. Un 5 de vacacionistas considera esta actividad como indispensable en su itinerario de viaje. Cultura urbana (teatro, museos, etc) 4% 84% Playas Deportes de aventura Diversión nocturna 3% 7% 2% 48% 59% 7 El turismo de naturaleza, la gastronomía y las actividades culturales urbanas se comportarían básicamente como complementos en un itinerario de viaje. Interesados por la actividad Actividad indispensable en el itinerario de viaje En mercados como Australia, Alemania, Reino Unido y Canadá, los deportes de aventura entrarían a tallar como un complemento interesante. Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Múltiple 28

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Aspectos Previos al Viaje al Perú CÓMO PLANIFICAN SUS VIAJES INTERNACIONALES POR VACACIONES? El vacacionista antes de realizar su viaje se informa principalmente de los destinos y/o atractivos que ofrece cada lugar pre-seleccionado, y luego sobre los servicios turísticos. Para ello, internet se convierte en el medio de consulta de mayor relevancia y más que en el año 2009. Las agencias de viajes se tornarían más relevantes entre los turistas mayores de 54 años (38%). MEDIOS DONDE BUSCA INFORMACIÓN 82% Internet 84% 7 28% Agencias de Viajes 29% 23% 27% Familiares y Amigos 23% 23% 2011 1 2010 Guías turísticas 14% 16% 2009 TIPO DE INFORMACION QUE SE BUSCA ANTES DEL VIAJE 72% 49% El uso de guías turísticas, como medio informativo, sigue jugando un rol importante en los mercados de Alemania (23%) y Canadá (21%). 2 24% 23% 23% 17% 11% 10% Lugares y/o atractivos Alojamiento Pasajes Aéreos Paquetes turísticos Restaurantes Clima Tipo de moneda Diferencia horaria Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Múltiple 29

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Aspectos Previos al Viaje al Perú SERVICIOS CONTRATADOS POR INTERNET PARA VISITAR EL PERÚ La mayoría de los vacacionistas no suele reservar (74%), ni contratar servicios turísticos (78%) para visitar el Perú desde su país de residencia. Quienes si lo hacen (22%) declaran que recurren a este medio principalmente para adquirir sus pasajes internacionales o comprar paquetes turísticos. 78% 2009 2010 2011 61% 67% 17% 16% 12% 14% 14% 8% 4% 3% 4% 2% Aerolíneas (pasaje internacional) Agencia de viajes (paquete turístico) Alojamiento Agencia de viajes (pasaje aéreo) No contrató ningún servicio Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Múltiple 30

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Características del viaje en el Perú PLANIFICACION DEL VIAJE AL PERÚ 2011 2010 34% 36% 43% 41% 16% 14% % 7% 1% Los vacacionistas planifican con mayor anticipación su viaje que los turistas que vienen por otros motivos. 2009 32% 41% 19% 6% Vacacionistas: 88 días en promedio Otros motivos: 55 días en promedio 0% 20% 40% 60% 80% 100% Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses De 1 a 3 años No Planificó su viaje Los que viajan con la pareja son quienes planifican con mayor anticipación. EEUU 6% 54% 31% Canadá 12% 48% 33% Reino Unido Alemania España Francia Italia 2 18% 16% 47% 40% 59% 42% 59% 30% 27% 14% 31% 27% Los turistas latinoamericanos planifican con menos anticipación su visita al Perú, sobre todo los chilenos (35 días en promedio) Japón 17% 53% 21% Australia 1% México Argentina 16% 22% 46% 59% 54% 37% 20% 22% Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses Brasil 21% 57% 21% De 9 a 12 meses Chile 26% 6 9% Más de 12 meses Colombia 13% 79% 4% Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% 31

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Características del viaje en el Perú FRECUENCIA DE VIAJES AL PERÚ 30% 40% 40% 6 de cada 10 vacacionistas visitaron el Perú en más de una oportunidad por motivos de vacaciones. 70% 60% 60% 2009 2010 2011 83% de los turistas que han visitado nuestro país más de una vez, son chilenos. Primera vez Más de una vez La tendencia de viajar exclusivamente al Perú viene en aumento, especialmente entre los vacacionistas latinoamericanos. Asimismo, a diferencia de otros turistas, los vacacionistas suelen visitar el Perú acompañados. Solo un 14% viaja con la familia, dándose esto en mayor medida entre los colombianos y chilenos. PAISES CON LOS SE COMBINA EL VIAJE AL PERÚ GRUPO DE VIAJE 2011 72% 28% Solo 32% 29% 30% 2010 71% 29% Con Pareja 29% 29% 31% 2009 66% 34% Con amigos y/o familiares (sin niños) 24% 24% 2 2011 Sólo el Perú Perú y otros países Con la familia 14% 18% 14% 2010 2009 Principales países : Bolivia (54%), Chile (37%), Argentina (3), Ecuador (2), Brasil (21%) Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% 32

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Características del viaje en el Perú MODALIDAD DE VIAJE AL PERÚ En los dos últimos años, alrededor de 300 mil vacacionistas visitaron el Perú comprando un paquete turístico, lo cual equivale a la cuarta parte del total de vacacionistas que recibe el país. Los servicios que incluyen estos paquetes turísticos son principalmente: alojamiento, visitas a atractivos turísticos, traslados internos, tickets de entrada y salida al país, restaurantes y museos /exposiciones. Por cuenta propia 69% 74% 7 Paquete turístico 31% 26% 2 2009 2010 2011 Uso de Paquetes Turísticos (Por Países de Residencia): 46% 5 59% 56% 52% 62% 60% 43% 56% 39% 51% 57% 33% 44% 34% 6 59% 47% 43% 64% 50% 84% 79% 76% 53% 50% 50% 39% 4 4 53% 29% 39% 2009 2010 2011 50% 39% 38% 36% 24% 26% 30% 33% 38% EEUU CAN UK ALE ESP FRA ITA JAP AUST MEX ARG BRA CHI COL La compra de paquetes turísticos para venir el Perú cayó en algunos mercados como Italia (-14%), España (-10%), Francia (-12%) y Japón (-4%). En tanto que, en UK (+12%) y Argentina (10%) dicha compra aumentó. Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% 33

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Características del viaje en el Perú DEPARTAMENTOS VISITADOS Lima Cusco Tacna Puno Arequipa Ica Piura La Libertad Madre de Dios Loreto Ancash Moquegua Tumbes Lambayeque Amazonas 4% 4% 3% 4% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 1% 1% 0.4% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 42% 43% 34% 2 29% 3 24% 23% 27% 13% 18% 23% 2011 2010 2009 51% 47% 59% 60% 61% 73% Número de departamentos visitados El nivel de visita a Cusco, por parte de los vacacionistas, muestra indicios de recuperación, después de la caída sufrida en el 2010 por el cierre de Machu Picchu. Al proyectar estos resultados al flujo de llegadas de vacacionistas estimado, podemos decir que el rango de vacacionistas visitantes a Machu Picchu fluctuaría entre 608 mil y 633 mil personas (dato cercano al brindado por el Ministerio de Cultura) El nivel de visita a Puno sigue contrayéndose entre los vacacionistas, probablemente por la menor estadía en el Perú que lleva a visitar menos departamentos. 2009 2010 2011 De 1 a 2 departamentos 50% 59% 62% De 3 a 4 Departamentos 32% 30% 28% Más de 4 Departamentos 17% 12% 10% Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Múltiple 34

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Características del viaje en el Perú La oferta más demandada en el Perú por los vacacionistas, sigue siendo de corte cultural ancestral (aspecto primordial que busca realizar en un viaje vacacional), y su complemento las actividades de naturaleza. ACTIVIDADES REALIZADAS 2009 2010 2011 CULTURA 100% 100% 91% Visitar iglesias / catedrales / conventos 84% 70% 73% Visitar sitios arqueológicos 67% 53% 58% Visitar museos 5 46% 40% Visitar inmuebles históricos 53% 44% 3 City tour guiado 31% 26% 28% Visitar comunidades nativas 37% 32% 26% Participar en festividades locales 9% Visitar rutas gastronómicas 3% 3% 4% NATURALEZA 63% 5 49% Visitar áreas y/o reservas naturales 60% 53% 44% Observación de flora 43% 34% 26% Pasear por ríos, lagos, lagunas 21% 32% 27% Observación de aves 3 29% 26% Observación de mamíferos 22% 2 20% Observación de insectos 13% 11% 10% AVENTURA 28% 21% 20% Trekking / Senderismo / Hiking 2 1 1 Camping 1% 1% 2% Surf / tabla hawaiana 2% 2% 1% Sandboard 2% 2% 1% Canotaje 3% 1% 1% Andinismo 2% 1% 1% SOL y PLAYA 12% 14% 14% Los vacacionistas procedentes de Francia e Italia mostrarían una actitud más participativa en sus actividades en Perú, en comparación al resto. El turista japonés muestra una actitud convencional, atrayéndole más que al resto los city tours y las actividades culturales urbanas. La actividad de trekking se torna más relevante en mercados como Australia, Italia y UK Sólo un 4% realiza rutas gastronómicas en el Perú y lo hace principalmente en Lima, Tacna y Arequipa. Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Múltiple 35

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Características del viaje en el Perú TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO 17% Hotel 4 ó 5 estrellas Hotel / Hostal 3 estrellas Hotel / Hostal 1 ó 2 estrellas 14% 17% 39% 39% 46% 53% 56% Los vacacionistas continúan mostrándose ahorrativos en este tipo de gasto, dado que la mayor parte elige hospedajes económicos (hoteles de 1, 2 y 3 estrellas). Sólo un 17% de vacacionistas se hospeda en hoteles de 4 ó 5 estrellas. 53% Camping Casa de familiares / amigos 6% 6% 12% 6% 6% El uso de alojamientos de mayor costo en el año 2011 es mayor conforme aumenta la edad, por lo que, en el segmento de más 54 años, el uso de hoteles de 4 y 5 estrellas llega a un 33%. Albergue Pensión Familiar 4% 3% 3% 7% 2011 2010 2009 Tipo de Alojamiento 2011 Hotel 4 ó 5 estrellas Hotel/ hostal 3 estrellas Hotel/ hostal 1 ó 2 estrellas Edad Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 a 55 años Más de 55 años 11% 21% 33% 27% 38% 41% 47% 69% 64% 46% 32% Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Múltiple 36

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Características del viaje en el Perú TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO EEUU CAN UK ALE ESP FRA ITA JAP AUST MEX ARG BRA CHI COL 39% 59% 2 8% 40% 58% 2 9% 34% 51% 42% 10% 27% 50% 52% 12% 32% 52% 36% 9% 26% 48% 51% 9% 34% 61% 32% 41% 59% 20% 3% 34% 58% 40% 1 43% 50% 36% 34% 46% 37% 0% 38% 47% 28% 2% 1 41% 32% 21% 2 58% 17% 0% En el 2011, el mayor uso de alojamientos de 4 y 5 estrellas se dio entre los mexicanos, japoneses, canadienses, estadounidenses y brasileños. Resáltese que, el uso de hoteles de alto costo se ha incrementado en todos los mercados de larga distancia, excepto en Japón (-12%) y Francia (-). En tanto que, en Latinoamérica quienes más han aumentado el uso de este tipo de hospedaje son los mexicanos (+19%) y argentinos (+32%). Hotel 4 ó 5 estrellas Hotel/ hostal 3 estrellas Hotel/ hostal 1 ó 2 estrellas Albergue Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: Múltiple 37

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Gasto en el Perú En los últimos dos años, el gasto y la estadía del vacacionista en el Perú se ha mantenido, no existiendo diferencias significativas estadísticamente hablando. Debemos indicar que, aplicando el análisis de estimación de intervalos de confianza para el año 2011, encontramos que el gasto del vacacionista en el Perú estaría entre US$ 965 y US$1,139, con un nivel de confianza al 9. 2009 2010 2011 Menos de US$ 500 33% 40% 44% De US$ 500 a 999 17% 23% 14% De US$ 1,000 a 1,499 17% 16% 14% De US$ 1,500 a 1,999 14% 8% 11% De US$ 2,000 a 2,499 8% 7% De US$ 2,500 a más 11% 8% 10% GASTO TOTAL PROMEDIO POR TURISTA $1,177 $1,051 $1,052 2009 2010 2011 PERMANENCIA PROMEDIO GASTO DIARIO PROMEDIO POR TURISTA 10 noches 9 noches 9 noches $109 $121 $121 2009 2010 2011 Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% Nota: El gasto en el Perú no incluye gasto de ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. 38

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Gasto en el Perú Como podemos apreciar, en el 2011, los vacacionistas europeos han contraído significativamente su gasto total en el Perú, sobre todo los españoles quienes además revelaron estar reduciendo su estadía en nuestro país. En cambio, los vacacionistas latinoamericanos han aumentado su gasto en nuestro país, y en mayor medida los argentinos y colombianos. En el caso de Argentina, esto obedecería a un mayor uso de agencias de viaje y hoteles de 4 y 5 estrellas; mientras que en el caso de Colombia, esto se debería a una mayor estadía. Gasto total del vacacionista en el Perú Permanencia en el Perú (promedio en noches) Mercados de (en promedio US$) Interés 2009 2010 2011 2009 2010 2011 EEUU $1.559 $1.577 $1.891 12 10 10 CAN $1.889 $1.787 $1.874 18 14 12 UK $2.198 $2.132 $1.969 15 15 14 ALE $2.147 $2.078 $2.017 18 15 14 ESP $2.025 $2.311 $1.790 16 14 13 FRA $2.157 $2.002 $1.789 17 14 16 ITA $1.914 $2.140 $1.841 14 14 16 JAP $1.477 $1.435 $1.999 8 8 7 AUST $1.769 $2.221 $1.975 15 15 13 MEX $1.189 $1.282 $1.402 10 9 10 ARG $993 $965 $1.227 8 10 10 BRA $1.257 $1.251 $1.445 10 10 9 COL $884 $1.101 $1.360 8 7 9 CHI $976 $907 $1.111 7 8 11 Resáltese que, al calcular el gasto diario, Japón y EEUU fueron los mercados de larga distancia que más gastaron diariamente en nuestro país en el 2011 (US$286 y US$188 respectivamente). Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% Nota: El gasto en el Perú no incluye gasto de ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. 39

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Gasto en el Perú El gasto del Perú difiere según el grupo de viaje y los tipos de servicio utilizados, como lo podemos ver en los siguientes gráficos. SEGÚN ALOJAMIENTO UTILIZADO Hoteles de 4 y 5 estrellas Hoteles de 3 estrellas Hoteles de 1 y 2 estrellas 17% 39% 53% Gasto por turista US$ 2.181 US$ 1.320 US$ 729 Los vacacionistas que hacen uso de hoteles de 4 y 5 estrellas y compran paquetes turísticos para visitar el Perú reportan un gasto promedio en el Perú superior a los U$2,000 dólares. Si bien esto es atractivo, debemos tener en cuenta que son segmentos que representan el 17% y 2 del total del segmento de vacacionistas, respectivamente. SEGÚN GRUPO DE VIAJE SEGÚN MODALIDAD DE VIAJE Gasto por turista Pareja Solo Amigos/parientes Familia 32% 29% 24% 14% US$ 1.099 US$ 1.142 US$ 1.081 US$ 718 Gasto por turista US$ 664 Viaje realizado por cuenta propia 7 Paquete turístico 2 Gasto por turista US$ 2,196 Base: Total Vacacionistas Extranjeros Nota: El gasto en el Perú no incluye gasto de ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. 40

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Compra de artesanías En el 2011, la mayoría de los vacacionistas extranjeros compró artesanías durante su viaje al Perú, principalmente prendas de vestir y artículos de cerámica. El gasto que realizaron los vacacionistas en artesanía fluctuaría entre US$145 y US$179 con un nivel de confianza al 9. COMPRA DE ARTESANÍA TIPO DE ARTESANIAS COMPRADAS 76% Prendas de vestir 42% Cerámica (utilitaria o decorativa) 33% Joyería 31% Artículos de piel de Alpaca No compró artesanías 39% Compró artesanías 61% 23% 18% Tapices (telares, alfombras, etc) Artículos de bisutería (no metálicos) 12% Artículos de cuero 12% Orfebrería (principalmente plata) 10% Instrumentos musicales folklóricos 9% Trabajos en madera (tallado o pintado) 8% Pinturas 7% Artículos de fibra vegetal Llaveros Base: vacacionistas que compraron artesanías Total Múltiple 41

IV. Perfil del Turistas de Vacaciones Evaluación de la experiencia en el Perú SATISFACCION CON EL VIAJE AL PERÚ Totalmente satisfecho, 69% Satisfecho, 29% Ni insatisfecho, ni satisfecho, 1% Insatisfecho, 1% El nivel de satisfacción de los vacacionistas extranjeros luego de visitar el Perú continúa siendo bastante alto (98%), por lo que, 9 de cada 10 vacacionistas estarían dispuestos a recomendar el Perú a sus familiares y amigos, sin ninguna duda. INTENCIÓN DE REGRESAR AL PERÚ EN LOS PROXIMOS 3 AÑOS Probablemente regresé, 28.8% Con seguridad regresaría, 50.1% No tengo pensado regresar, 21.0% Este alto grado de satisfacción habría generado que la mitad de los vacacionistas tenga en mente retornar a nuestro país en los próximos 3 años. De éstos, el 11% de vacacionistas retornaría al Perú en el 2012 y el resto (39%) entre el 2013 y 2014. Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100% 42

V. Mejor Prospecto de Vacacionista Dentro del segmento de los turistas que visitan el Perú por vacaciones, recreación u ocio (vacacionistas) se ha identificado un grupo de vacacionistas de interés para el Perú en términos de mayor gasto, al cual se le ha denominado mejor prospecto de vacacionista. Este grupo está conformado por aquellos vacacionistas extranjeros que gastaron de US$ 1,000 dólares a más durante su estadía en el Perú. En el año 2011, este segmento aportó 517,783 vacacionistas extranjeros (equivalente al 21% del total de turistas extranjeros) y US$ 1,078 millones de dólares como divisas. TAMAÑO DEL SEGMENTO Turistas Extranjeros: 2 465,633 En relación al año 2010, este segmento ha crecido en 8%, es decir, en alrededor de 39 mil vacacionistas más. (2010: 478,632 vs. 2011: 517,783) Vacacionistas 49% 1 208,160 Mejor Prospecto: 21% 517,783 Base: Vacacionistas Extranjeros Tota: 100% Elaboración: PROMPERU 43

V. Mejor Prospecto de Vacacionista Quiénes son? El mejor prospecto de vacacionista muestra claras diferencias respecto al resto de vacacionistas; tiene una edad promedio mayor y un ingreso familiar superior. Características Mejor prospecto de vacacionista Otros vacacionistas Sexo Hombres: 54% Hombres: 60% 15 a 24 años: 12% 15 a 24 años: 21% Edad 25 a 44 años: 50% 25 a 44 años: 51% Más de 44 años: 37% Más de 44 años: 28% Estado Civil Parte de una pareja: 49% Parte de una pareja: 46% País de residencia EEUU: 24% Francia: 7% Reino Unido: 6% Brasil: España: Canadá: Alemania: Chile: 71% EEUU: Argentina: 4% Colombia: 2% Francia: 2% Tenencia de hijos No tiene hijos viviendo en casa: 80% No tiene hijos viviendo en casa: 68% Grado de Instrucción Superior: 96% Superior: 81% Ocupación Ingreso familiar anual Alto funcionario (público ó privado) / Director de empresa: Alto funcionario (público ó privado) / Director de empresa: 2% Profesional Ejecutivo: 1 Profesional Ejecutivo: 1 Estudiante: 12% Estudiante: 22% Retirado/ Jubilado: 10% Retirado/ Jubilado: 7% Profesional Técnico: 8% Profesional Técnico: 14% Empleado de Servicios: 7% Empleado de Servicios: 8% Menos de US$ 40,000: 19% Menos de US$ 40,000: 81% US$ 40,000 a US$ 79,999: 38% US$ 40,000 a US$ 79,999: 12% Más de US$ 79,999: 42% Más de US$ 79,999: 7% El mejor prospecto del vacacionista proviene sobre todo de mercados de interés de larga distancia, pero en mayor medida de EEUU Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a más durante su estadía en el Perú Tota: 100% 44

V. Mejor Prospecto de Vacacionista Cómo se comportan? PLANIFICACION DEL VIAJE AL PERÚ Mejor prospecto del vacacionista 10% 52% 27% 10% Promedio: 136 días. Otros vacacionistas 52% 37% 7% 4% Promedio: 53 días. Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses Más de 8 meses Los vacacionistas considerados como mejor prospecto, planifican su viaje al Perú con mayor antelación, viajan a nuestro país principalmente solos o con la pareja y la mayor parte (54%) adquiere un paquete turístico para visitar el Perú. GRUPO DE VIAJE MODALIDAD DE VIAJE Con la pareja 33% 31% Viaje Independiente 46% Con amigos, parientes (sin niños) 24% 24% 9 Solo 33% 27% Viaje con Paquete Turístico 54% Con la familia 9% 18% Mejor prospecto de vacacionista Otros vacacionistas Mejor prospecto de vacacionista Otros vacacionistas Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a más durante su estadía en el Perú Tota: 100% 45

V. Mejor Prospecto de Vacacionista Cómo se comportan? El mejor prospecto de vacacionista suele alojarse en hoteles de alto costo, mientras que los demás vacacionistas prefieren alojamientos más económicos (hoteles de 1 y 2 estrellas). TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO Hotel 4 ó 5 estrellas Hotel/ hostal 3 estrellas 4% 28% 3 53% 68% de los mejores prospectos que hacen uso de este tipo de alojamiento visitan el Perú con una agencia de viajes. Hotel/ hostal 1 ó 2 estrellas 3 66% Camping 3% 11% Albergue 2% 9% Casa de familiares / amigos Pensión familiar 3% 2% Mejor prospecto del vacacionista Otros vacacionistas Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a más durante su estadía en el Perú Tota: Múltiple 46

V. Mejor Prospecto de Vacacionista Cómo se comportan? ACTIVIDADES REALIZADAS Mejor prospecto del vacacionista Otros vacacionistas TURISMO CULTURAL 100% 8 Visitar sitios arqueológicos 93% 32% Visitar iglesias / catedrales / conventos 92% 60% Pasear, caminar por la ciudad 7 61% Visitar parques, plazuela de la ciudad 73% 38% Visitar museos 6 22% Visitar inmuebles históricos 54% 22% Visitar comunidades nativas 46% 12% Participar en festividades locales 6% Participar en festividades religiosas 2% Visitar rutas gastronómicas 3% Visitar a chamanes, curanderos 3% 1% TURISMO DE NATURALEZA 76% 29% Visitar áreas y/o reservas naturales 69% 26% Pasear por ríos, lagos, lagunas 46% 13% Observación de flora 44% 14% Observación de aves 43% 13% Observación de mamíferos 36% 9% Observación de insectos 18% 3% TURISMO DE AVENTURA 39% 7% Trekking / Senderismo / Hiking 28% Camping 4% 1% Sandboard 3% 0% Canotaje 2% 0% Surf / tabla hawaiana 2% 1% SOL y PLAYA 16% 13% El mejor prospecto de vacacionista prioriza en su visita al Perú los sitios arqueológicos, históricos y vivenciales, así como el contacto con la naturaleza, en magnitud mayor a los otros vacacionistas (donde el turismo urbano parece ser lo más demandado) Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a más durante su estadía en el Perú Tota: Múltiple 47

IV. Mejor Prospecto de Vacacionista Cómo se comportan? DEPARTAMENTOS VISITADOS Lima 31% 3 noches 98% 3 noches Cusco Puno Arequipa Ica Madre de Dios Loreto La Libertad Piura Ancash 13% 6% 1% 1% 3% 4% 4% 4% 2% 23% 19% 2 40% 2 noches 5 noches 31% 3 noches 3 noches 2 noches 2 noches 2 noches 90% Mejor prospecto del vacacionista Otros vacacionistas 6 noches El mejor prospecto de vacacionista permanece en nuestro país el doble de tiempo que los otros vacacionistas, debido a que tienden a visitar mayor cantidad de departamentos, donde Lima y Cusco destacan de manera contundente. Tacna es visitado principalmente por los vacacionistas chilenos y especialmente por aquellos que residen en las ciudades de frontera: Arica e Iquique Tacna 2% 72% 2 noches 0% 20% 40% 60% 80% 100% Número de departamentos visitados Mejor prospecto del vacacionista Otros vacacionistas De 1 a 2 departamentos 42% 77% De 3 a 4 Departamentos 40% 19% Más de 4 Departamentos 18% 4% Promedio de ciudades visitadas 3 ciudades 2 ciudades Permanencia en el Perú 13 noches 5 noches Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a más durante su estadía en el Perú Tota: Múltiple 48

V. Mejor Prospecto de Vacacionista Gasto en el Perú El gasto promedio de los vacacionistas considerados como mejores prospectos (US$ 2,083), supera los US$ 2,000 y es casi 7 veces mayor al gasto promedio del resto de vacacionistas (US$302). Esto se debe a que permanecieron más tiempo en nuestro país, visitaron más departamentos y se hospedaron en hoteles de alto costo. Dentro del mejor prospecto encontramos que: PAIS DE RESIDENCIA EDAD Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 a 55 años Más de 55 años Japón Australia EEUU Alemania Reino Unido Francia España Canadá Italia Chile (AIJCH) $1,894 $1,820 $2,102 $2,517 $2,462 $2,214 $2,207 $2,222 $2,145 $2,125 $2,074 $2,021 $2,018 $1,871 El mayor poder de gasto en el Perú fue reportado por los turistas mayores de 55 años y aquéllos que residen en Japón, Australia, EEUU y Alemania. Brasil $1,787 Argentina $1,744 México $1,756 Colombia $1,581 Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a más durante su estadía en el Perú Tota: 100% Nota: El gasto en el Perú no incluye gasto de ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. 49

V. Mejor Prospecto de Vacacionista Gasto en el Perú Resáltese que, quienes usaron agencia de viajes (54%) y aquéllos que se hospedaron en hoteles de 4 ó 5 estrellas (3) gastaron por encima de los US$2,300 dólares en promedio. MODALIDAD DE VIAJE Vino al Perú por cuenta propia Vino al Perú con agencia de viaje $1,728 $2,388 Usaron hoteles de 4 ó 5 estrellas $2,426 TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO Usaron hoteles de 3 estrellas Usaron hoteles de 1 y 2 estrellas $1,989 $1,914 Usaron casa de familiares o amigos $1,654 Nota: El gasto en el Perú no incluye gasto de ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. Finalmente, es importante indicar que, el 7 de los mejores prospectos se sintieron altamente satisfechos con su experiencia en Perú. Base: Vacacionistas Extranjeros que gastan entre $1000 a más durante su estadía en el Perú Tota: 100% Nota: El gasto en el Perú no incluye gasto de ticket aéreos y/o terrestre de entrada y salida al Perú. 50

VI. El Turista de Negocios Tendencias Globales 1. Los viajeros de negocios están alternando sin problemas las actividades de trabajo y de placer durante sus viajes de negocios. Qué está sucediendo en este segmento? Que los turistas de negocios consideran importante la posibilidad de un tiempo de ocio, durante su viaje por negocios. La tecnología está brindando facilidades (donde el smartphone se convierte en un aliado importante, porque le da control, libertad y flexibilidad al viajero de negocios) Búsqueda de espacios para socializar y detectar oportunidades (conocer nueva gente), y la oferta está adaptando sus espacios para ello. El viaje de negocios tiene el potencial para ser un viaje de placer y el viaje de vacaciones para aprovechar oportunidades relacionadas a los negocios 2. Los viajeros de negocios quieren sacar el máximo provecho de su tiempo durante el viaje. En ese sentido, la conexión a Internet se vuelve básica durante el trayecto de los vuelos. 3. Los viajeros de negocios estarían buscando : Experiencia, Confort, Status y Exclusividad. Por lo cual, los detalles y las comodidades se tornan elementos esenciales en la venta y fidelización de este cliente. Principales comodidades buscadas por los turistas de negocios estadounidenses: Acceso a WiFi Desayuno gratis Programas de lealtad El servicio de los restaurantes El servicio de transporte al aeropuerto 51 Fuente: Iconoculture

VI. El Turista de Negocios Tamaño de Mercado TAMAÑO DE MERCADO SEGMENTO: TURISTAS DE NEGOCIOS Flujo de llegadas de Turistas de Negocios Ingresos Generados Miles de visitas 800 600 400 303.60 43% 435.12 36% 591.75 294.00 56% 457.31 34% 613.94 800 600 400 Millones de US$ 200 200 0 2,009 2,010 2,011 2,009 2,010 2,011 0 El segmento de turistas de negocios viene creciendo significativamente desde hace dos años, contribuyendo en el 2011, con el 24% de llegadas de turistas y con el 21% de divisas en turismo receptivo. Estados Unidos Llegadas de Turistas de negocios (en miles) Divisas (en millones US$) 2010 2011 2010 2011 87 110 100 124 Chile AIJCH 38 66 41 56 Argentina 56 63 54 53 Brasil 38 55 41 55 Colombia 53 58 50 61 España 19 31 24 47 Ecuador AIJCH 16 27 12 20 México 16 22 18 24 Canadá 7 13 8 16 Otros 106 146 108 158 Total 435 592 457 614 Fuente: PROMPERU / MINCETUR Los principales mercados emisores de turistas de negocio son EEUU y Chile, quienes aportan el 21% y 13% de las divisas en este segmento. Por otro lado, nótese que los mercados que más han aumentado su generación de divisas en el Perú, por concepto de viajes de negocios, son: España y Ecuador. 52

VI. Turista de Negocios Quiénes son los turistas de negocios que nos visitan? SEXO H: 82% M: 18% La mayoría tiene entre 35 a 54 años de edad y forman parte de una pareja. Más de la mitad tiene hijos viviendo en su hogar. Mayormente residen en Latinoamérica (67%). 10% son altos directivos y un 37% profesionales ejecutivos%. ESTADO CIVIL Casados 70% Solteros 30% 78% tienen un ingreso familiar anual mayor a 40 mil dólares. Con lo cual el poder de ingreso de este segmento es mayor al de los vacacionistas (donde sólo un 38% declara un ingreso familiar mayor a 40 mil dólares). EDAD 2% 2% 2% Menos de 25 años 33% 29% 22% Menos de US$ 40,000 26% 22% 2 De 25 a 34 años INGRESO FAMILIAR 43% 63% 69% 63% 38% 39% US$ 40,000 -US$ 79,999 De 35 a 55 años 24% 9% 2009 2010 2011 7% 10% Más de 55 años 33% 39% Más de US$ 79,999 Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Perú por motivos de negocios Total: 100% PAIS DE RESIDENCIA 19% Estados Unidos 22% 13% 16% Chile 14% 18% 9% Argentina 10% 11% 9% Brasil 8% 10% 8% Colombia 11% 12% España 3% Ecuador 4% 6% 4% México 4% 4% 2% Canadá 2% 1% 22% Otros 20% 22% 2011 2010 2009 53

VI. Turista de Negocios Aspectos Previos al Viaje EXPERIENCIA DE VIAJE PREVIA CON EL PERÚ 4 27% 23% Visitó antes el Perú por negocios 4% 1% Visitó antes el Perú por negocios y vacaciones Visitó antes el Perú por vacaciones Visitó antes el Perú por otros motivos Es la primera vez que visita el Perú El 68% de los turistas de negocios ya estuvieron en el Perú por la misma razón (negocios). 73% de los turistas de negocios nunca visitó el Perú por un viaje vacacional, existiendo así una demanda potencial interesante para los viajes de placer. Total: 100% Base: Turistas de negocios Turistas que estuvieron antes en el Perú por negocios (Por país de residencia) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 66% 79% 68% 7 56% 57% 78% La mayoría de chilenos, ecuatorianos y brasileños estuvieron antes en Perú. 70% 69% EEUU Chile Argentina Brasil Colombia España Ecuador México Canadá Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Perú por motivos de negocios Total: 100% 54

VI. Turista de Negocios Motivo del viaje de negocios RAZÓN DEL VIAJE DENEGOCIOS AL PERÚ Supervisar obras Realizar consultorias 27% 24% 2 1 18% 23% Capacitar (capacitador) Reunión de trabajo Visitar a distribuidoras Asistir a un Workshop / Feria / Bolsa de Trabajo - 10% 1 11% 10% 8% 4% 4% 9% Los turistas de negocios visitan el Perú principalmente para hacer seguimiento a las actividades comerciales (obras, visita a clientes, llevar a cabo consultorías ganadas, capacitar personal, etc) establecidas en nuestro país. 4% Comprar mercaderías 4% Visitar a Clientes Para ser capacitado Concretar ventas 8% 3% 3% 2% 3% 3% 8% 6% - - 2011 2010 2009 Estas actividades comerciales hicieron que el 77% de los turistas de negocios visite el Perú en dos oportunidades en el 2011. Otros 9% 12% 1 Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Perú por motivos de negocios Total: Múltiple 55

VI. Turista de Negocios Características del Viaje PLANIFICACIÓN DEL VIAJE AL PERÚ El turista de negocios está comenzando a planificar su viaje al Perú con mayor antelación, debido a que la actividad que vienen a realizar (seguimiento de negocios) les permite programar sus viajes. Esto se estaría dando en mayor grado entre los turistas procedentes de España, EEUU y México. 63% 60% 52% 44% 33% 37% 2009 2010 2011 2% 2% 3% 2% 1% 1% Menos de 1 mes De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses Más de 8 meses Planificación del viaje por país de residencia 51% 38% 39% 40% 40% 57% 39% 48% 53% Más de 8 meses De 5 a 8 meses 4 62% 56% 58% 58% 41% 60% 51% 44% De 1 a 4 meses Menos de 1 mes EEUU Chile Argentina Brasil Colombia España Ecuador México Canadá Resáltese además que: 96% de los turistas de negocios utiliza el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Callao como punto de ingreso y salida del Perú. 88% tuvo únicamente al Perú en su itinerario de viaje 86% viaja al Perú sin compañía. Sólo un 2% viaja con la familia. Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Perú por motivos de negocios Total: 100% 56

VI. Turista de Negocios Experiencia de Viaje en el Perú USO DE PAQUETES TURÍSTICOS PARA VIAJAR AL PERÚ 160,000 140,000 120,000 La compra de paquetes turísticos se está incrementando sustancialmente (de 14% a 21% de participación) 124,268 100% 80% 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 16% 48,575 60,917 14% 21% 60% 40% 20% 0 2009 2010 2011 Cantidad de turistas que compraron paquete turístico Porcentaje de turistas que compraron paquete turístico 0% Los paquetes turísticos que compran los turistas de negocios están compuestos principalmente por pasajes de entrada y salida al Perú (97%) y alojamiento (92%). Muy pocos solicitan a las agencias de viajes que le incorporen visitas a atractivos turísticos (7%) o museos (4%). Uso de Paquetes Turísticos Principales Mercados 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% El uso de paquetes turísticos ha aumentado 2011 2010 2009 en mayor medida entre los turistas de negocios de España, Chile y EEUU. 32% 26% 24% 24% 23% 23% 20% 18% 18% 19% 17% 17% 19% 21% 16% 18% 11% 17% 12% 9% 11% 1 17% 14% 1 6% 6% EEUU Chile Argentina Brasil Colombia España Ecuador México Canadá 57

VI. Turista de Negocios Experiencia de Viaje en el Perú DEPARTAMENTOS VISITADOS 97% 9 97% 4% 3% Lima Cusco 97% de los turistas de negocios concentran su visita en Lima. Permanencia en Lima (en rangos): De 1 a 3 noches: 33% De 4 a 6 noches: 38% De 7 a 9 noches: 11% Más de 9 noches: 18% 3% 2% 3% Ica La visita a Cusco e Ica se estaría dando mayormente por los turistas de negocios europeos. 2011 2010 2009 3% Tacna 100% 80% 60% 40% 20% En Lima, los turistas de negocios realizan principalmente actividades turísticas urbanas y visitan los siguientes atractivos : La Plaza Mayor (37%) La Catedral de Lima (27%) La Huaca Pucllana (7%) Larcomar (7%) Circuito Mágico del Agua (7%) Sólo un 11% de estos turistas realiza actividades de diversión y entretenimiento en Lima. 0% 57% 3% ACTIVIDADES TURISTICAS REALIZADAS EN LIMA Pasear por la ciudad 40% 23% 9% Visitar plazas y plazuelas Visitar iglesias/ catedrales / conventos Visitar sitios arqueológicos Visitar inmuebles históricos Visitar museos Total: 100% Base: Turistas de negocios que pernoctaron por lo menos una noche en Lima 58

VI. Turista de Negocios Experiencia de Viaje en el Perú TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO El uso de hospedajes de alto costo se está incrementado desde el 2009 y tiende a ser mayor entre los turistas de negocios sudamericanos. 61% 63% 66% 2009 2010 33% 2 26% 2011 7% 10% 6% 3% 2% 3% Hotel 4 ó 5 estrellas Hotel / Hostal 3 estrellas Hotel / Hostal 1 ó 2 estrellas Departamento rentado Uso de hoteles de 4 y 5 estrellas Principales Mercados El uso de hoteles de 4 y 5 estrellas habría disminuido únicamente entre los turistas de negocios estadounidenses. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2010 2009 72% 72% 73% 76% 76% 66% 6 68% 53% EEUU Chile Argentina Brasil Colombia España Ecuador México Canadá Base: Turistas de negocios que pernoctaron en hoteles de 4 y 5 estrellas en el Perú 59

VI. Turista de Negocios Gasto en el Perú Debemos indicar que, aplicando el análisis de estimación de intervalos de confianza para el año 2011, encontramos que el gasto del turista de negocios en el Perú estaría entre US$ 934 y US$1,142, con un nivel de confianza al 9. Cabe indicar que, estadísticamente el gasto promedio del turista de negocios se ha mantenido en los dos últimos años. 2009 2010 2011 Menos de US$ 500 2 23% 30% De US$ 500 a 999 38% 3 28% De US$ 1,000 a 1,499 22% 24% 21% De US$ 1,500 a 1,999 7% 7% 10% De US$ 2,000 a 2,499 4% De US$ 2,500 a más 4% 6% 6% GASTO TOTAL PROMEDIO POR TURISTA $968 $1,051 $1,037 2009 2010 2011 PERMANENCIA PROMEDIO 7 noches 7 noches 8 noches GASTO DIARIO PROMEDIO POR TURISTA $138 $150 $130 2009 2010 2011 Por otro lado, nótese que, el segmento de turistas de negocios que gasta en el Perú entre US$ 1,500 a más está creciendo, pasando de 1 en el 2009 (45 mil turistas) a un 21% en el 2011 (124 mil turistas). 60

VI. Turista de Negocios Gasto en el Perú Gasto del Turista - Principales Mercados Por país de residencia encontramos que: Los turistas españoles siguen siendo los que más gastan a nivel total en el Perú, debido a que presentan una estancia promedio mayor al resto (15 noches). No obstante, de manera diaria, quienes estarían reportando un mayor gasto en nuestro país serían los turistas de negocios brasileños (US$173) y chilenos (US$153), debido a un mayor uso de agencias de viajes y hoteles de alto costo respectivamente. Asimismo, resáltese que, los turistas de negocios colombianos vienen incrementando año a año su gasto en el Perú. 2011 2010 2009 $1,128 $1,163 $1,121 $849 $1,076 $910 $846 $1,028 $896 $995 $1,117 $896 $1,054 $959 $759 $1,526 $1,332 $1,524 $730 $789 $731 $1,056 $1,203 $1,166 $1,194 $1,221 $1,403 Estados Unidos Chile Argentina Brasil Colombia España Ecuador México Canadá Permanencia (noches) 8 6 6 6 9 15 8 8 14 Gasto diario (US$) 141 142 141 166 117 102 91 132 85 Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Perú por motivos de negocios Total: 100% 61

VI. Turista de Negocios Gasto en el Perú Gasto del Turista de Negocios Por Tipo de Alojamiento Utilizado en el Perú 2011 2010 2009 Hotel 4 ó 5 estrellas 66% 63% 61% $1,134 $1,220 $1,097 Hotel / Hostal 3 estrellas 26% 2 33% 2011 2010 2009 $940 $1,037 $1,040 2011 2010 2009 Hotel / Hostal 1 ó 2 estrellas 6% 10% 7% $572 $602 $1,075 2011 2010 2009 Departamento rentado 3% 2% 3% 2011 2010 2009 El gasto del turista de negocios está estrechamente relacionado con el tipo de alojamiento usado. Quienes se hospedan en hoteles de 4 y 5 estrellas reportan un gasto superior (US$1,134) al turista de negocios promedio (US$1,037), donde el 57% pernocta en nuestro país entre 3 y 5 noches. Base: Total turistas extranjeros que visitaron el Perú por motivos de negocios Total: Múltiple 62