Estudio de Mercado Tarjetas de Crédito en Argentina 2009 Abstract Análisis especializado en Banca y Seguros info@bancayriesgo.com www.bancayriesgo.com
Tarjetas de Crédito en Argentina Estudio de Mercado 2009 1: Resumen Ejecutivo Emergentes Resumen de indicadores Resumen e de estadísticas s 2: Evolución del mercado 3: Share por marcas 4: Share por emisores 5: Proyecciones Evolución histórica del mercado Penetración del crédito Pautas y conductas del usuario Evolución por segmentos de usuarios de tarjetas de crédito por NSE Ranking 2009 por marcas de Tarjeta de Crédito Estrategias de las principales marcas Ranking 2009 por emisores Morosidad por tipo de emisor Estrategias de principales emisores Tendencias del mercado Proyecciones 2010 y 2011 Oportunidades y amenazas
Tarjetas de Crédito en Argentina Estudio de Mercado 2009 Entidades Informe 2009 160 páginas Atención al cliente: info@bancayriesgo.com Tel: +(54 11) 5218 4600 Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. (GMT-03:00) Lunes a Viernes Oficinas: Arenales 1618 Buenos Aires - Argentina AMERICAN EXPRESS CMR FALABELLA DINERS CABAL ITALCRED TARJETA SHOPPING NATIVA MASTERCARD TARJETA NARANJA TARJETA CARREFOUR TARJETA NEVADA CREDIAL TARJETA CORDOBESA TCI COTO KADICAR AURA TARJETA MAS VISA SANTANDER RIO GALICIA BBVA BANCO FRANCES CITIBANK BANCO NACION MACRO BANCO PRIVADO BANCO PROVINCIA Entre otras
Contenidos Análisis del mercado Contexto y dinámica sectorial Indicadores Préstamos al consumo, al sector privado, personales y tarjetas Evolución préstamos personales Actividad económica, pobreza, desempleo Evolución anual préstamos por línea Contexto: emergentes Préstamos al consumo: segmentos de clientes Competencia en préstamos al consumo y tarjetas Morosidad 2005/2010 Perspectivas de morosidad en entidades del mercado Morosidad por provincias Evaluación de la calidad de la cartera Morosidad promedio en las carteras por tipo de entidad Morosidad por tipo de financiamiento Morosidad en préstamos al consumo por tipo de entidad Variación de préstamos y depósitos Evolución del mercado de préstamos personales Tasas en préstamos al consumo Evolución del mercado de préstamos con tarjetas Tendencia en préstamos con tarjetas 2006/2010 Evolución de préstamos al consumo comparada: Personales vs Tarjetas Fiduciantes de Fideicomisos Financieros Activos subyacentes en Fideicomisos i i Financierosi Activos fideicomitidos en Fideicomisos Financieros Evolución histórica del mercado de FF 2007/2010 Volumen de emisiones y cantidad de emisiones Estructura del mercado de tarjetas de crédito en Argentina Dinámica competitiva en el mercado de tarjetas de crédito Sistema Regulado, Grandes Marcas y Sistema no Regulado Informe 2009 160 páginas
Contenidos (continuación) Mercado de tarjetas t reguladas y no reguladas por el BCRA Tarjetas de crédito: Sistemas abiertos y cerrados Estructura de costos promedio Apertura por tarjetas titulares y adicionales Apertura por tarjetas premium y standard Mercado potencial de consumos disponible en Argentina Tarjetas de crédito: Concentración del mercado Ranking por entidades Apertura del mercado: millones de plásticos. Share de mercado por tarjeta Concentración del mercado por tarjeta Estrategias de las principales entidades del mercado Análisis del posicionamiento de entidades líderes Share de mercado por emisores de tarjetas reguladas y no reguladas Concentración del mercado por emisores de tarjetas Comercialización de préstamos al consumo Concentración en préstamos al consumo Evolución préstamos por entidades Estrategias de principales entidades Pricing. Costo financiero. Montos máximos. Dinámica competitiva: Share vs crecimiento e Orientación estratégica por entidad hacia tarjetas y personales Relación préstamos al consumo/depósitos por entidad Políticas de otorgamiento de producto: tendencia Actitudes de consumo y percepción del cliente Atributos clave Mercado potencial y segmentos Principales indicadores de penetración de producto en Argentina Cobertura: Banca pública y privada. Sucursales por provincia. Perspectivas Paradigma de mercado 2008 y cambio en 2009 Evolución del mercado de tarjetas: etapas. Ciclo de negocio en Argentina. Análisis FODA. Informe 2009 160 páginas
Estudios de Mercado disponibles Banca Bancarización Banca Corporativa Cajas de Seguridad y Servicios de Custodia Cuentas corrientes y Cajas de ahorro Fideicomisos Fondos de Inversión Homebanking y Mobilebanking Leasing Medios de Pago Planes de Ahorro Préstamos para Empresas Préstamos Hipotecarios Préstamos Prendarios Préstamos Personales Préstamos Universitarios Remesas Servicios Financieros en Clientes de Bajos Recursos Tarjetas Bancarias Prepagas Tarjetas de Débito Tarjetas de Crédito Seguros Asistencia al Viajero Seguros de Riesgos del Trabajo Seguros contra Granizo Seguros contra Robo Seguros de Accidentes Personales Seguros de Automotores Seguros de Caución Seguros de Crédito Seguros de Hogar Seguros de Incendio Seguros de Retiro Seguros de Salud Seguros de Transporte Seguros de Vida Juicios y Litigiosidad Aseguradora Microseguros Seguros Online
Tarjetas de Crédito en Argentina Estudio y Análisis de Mercado 2009 Atención al cliente: Tel: +(54 11) 5218 4600 Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. (GMT-03:00) Lunes a Viernes Oficinas: Arenales 1618 Buenos Aires - Argentina Email: info@bancayriesgo.com com BancayRiesgo garantiza que la información surge de mediciones, recopilaciones y/o análisis imparciales y resultan, dentro de los límites técnicos e información recopilada, enteramente confiables. Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BancayRiesgo al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Por lo tanto, t las opiniones, i estimaciones, i información ió y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía es concedida por BancayRiesgo, sus participantes o colaboradores, respecto de la información suministrada o de las decisiones que en función de ellas pudieran tomarse. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas. El presente estudio es para uso interno únicamente, pudiendo el comprador distribuirlo internamente entre sus empleados y colaboradores. La utilización del mismo no da derecho a su reproducción total o parcial ni a su difusión ante terceros salvo autorización expresa y por escrito de BancayRiesgo a tal efecto. info@bancayriesgo.com www.bancayriesgo.com www.beytech.net