A MINERÍA EN GALICIA: PRESENTE E FUTURO Xornadas sobre mineria. Santiago de Compostela, 2/09/06 José Manuel Álvarez-Campana Gallo Director Cámara Mineira de Galicia
INDICE DE CONTENIDOS 1 los productos minerales en nuestra sociedad 2 aprovechamiento de los recursos minerales 3 economía y mercados de los recursos minerales 4 contexto y agentes en la minería de Galicia 5 subsectores/empresas del sector minero en Galicia 6 un vistazo al futuro
los productos minerales en nuestra sociedad recursos minerales y actividad humana - agricultura y minería como actividades productivas básicas - hitos de la prehistoria basados en minería y metalurgia: edad de piedra, de bronce, del hierro (adquisición de tecnología) - aportaciones tecnológicas de la minería a la sociedad: elementos, metalurgia, química básica, energía (máquina de vapor), explosivos, trabajos subterráneos (aplicados en obra civil) - configurada una economía de base material determinante (C-Si)
los productos minerales en nuestra sociedad materiales y energía - cada europeo consume a lo largo de su vida más de 400 toneladas de productos minerales (exceptuando energéticos); 5-10 t/hab/año - productos minerales: ubicuos, excepto maderas y fibras naturales - más del 90% materiales origen mineral en edificación: techo (yeso), pinturas (carbonatos), ladrillos (arcilla), cemento (caliza), hormigón (áridos y gravas), cristales (cuarzo), acero, granito, pizarra... - ej. en industrial: metalmecánica, química, farmaceútica...etc - más del 75% de energía procede de fuentes de origen mineral: carbón, petróleo y gas natural
aprovechamiento de recursos minerales consideraciones sobre recursos minerales - en su análisis tradicional Ricardo divide los recursos naturales en renovables y no renovables (atribuido a los mineros), una cuestión que empieza a discutirse en el escenario del desarrollo sostenible - el aprovechamiento de los recursos minerales debe acomodarse al tipo de recurso, su modo de aparición, la estructura geológica, las técnicas mineras de extracción y procesado, el transporte y comercialización (es una actividad que requiere planificación media a larga e importantes inversiones con incertidumbre de retorno). El recurso natural no elije su ubicación, que le es dada - el CICLO MINERO o de aprovechamiento de recursos mineros incluye las fases de: investigación/exploración; explotación/restauración; transformación y comercialización (sometido a intervención de numerosos agentes)
aprovechamiento de recursos minerales tipos de minería y productos - en relación con la procedencia del recurso mineral, puede considerarse una MINERÍA PRIMARIA (recursos en naturaleza) y una MINERÍA SECUNDARIA (reciclaje de productos usados, subproductos o residuos). Relación ordinaria de %: 95/5; en casos de metales (en valor) como acero (70/30) y cobre (50/50) - por la tipología extractiva: CIELO ABIERTO, MINERIA SUBTERRÁNEA - Tipos de minería, según productos obtenidos - AGUAS MINERALES - EXTRACCIÓN MINERALES ENERGÉTICOS (carbón, petróleo, gas) - EXTRACCIÓN MINERALES NO ENERGÉTICOS - ROCAS Y MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN - ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES - MINERÍA METÁLICA
economía y mercados de los recursos minerales marco de referencia: actividad minera en la UE 25 - referida exclusivamente a industria extractiva no energética - una industria que juega un importante papel en el desarrollo industrial de la UE, proporcionando empleo y valor añadido a su economía (datos UE-DG Empresa e Industria) - 270.000 empleos directos - producción valorada en 36.000 millones de euros (ver modelo US) - cuando se compara con sectores que dependen directa y previamente de la extracción de recursos minerales parece pequeña... construcción 400.000 M euros metal 190.000 M químico 160.000 M
economía y mercados de los recursos minerales modelo económico de actividad minera en USA - considerando el sector extractivo no energético - a pesar de creencias comunes, entre 90-95% de la producción mineral es producción propia (mercado difícil para exportación) - en valor: 80% minería primaria, y 20% minería secundaria (metal) - el 15% de la renta nacional USA se basa en sector extractivo - función económica de transformación a PIB US (11.000.000 M$) 1 $ materia prima mineral = 10 $ bienes minerales = 50 $ producto final materia prima mineral 38.000 M$ minerales procesados 370.000 M$ valor añadido a PIB por industrias f(mineral) 1.700.000 M $
economía y mercados de los recursos minerales importancia de actividad minera en países desarrollados - la minería como suministrador de materias primas y combustibles, es una actividad industrial que aporta una contribución directa a las necesidades de desarrollo económico y social de las comunidades. Es inconcebible mantener la actual calidad de vida de las comunidades humanas sin la minería - en correspondencia con la importancia de la minería en el desarrollo económico y social, la industria minera de USA, Canadá y Australia recibe incentivos significativos por parte de los gobiernos - la progresiva sensibilización de los países desarrollados por compatibilizar aspectos económicos, sociales y ambientales está provocando cambios importantes hacia un nuevo modelo de actividad que denominamos:minería SOSTENIBLE
economía y mercados de los recursos minerales modelo económico de actividad minera en China - la minería y la industria minera ha realizado importantes contribuciones al desarrollo de la economía de China y contribuye con más del 20% del PIB de China, que se ha convertido en el mayor consumidor y mercado de los productos minerales del mundo - el incremento del PIB chino está a un ritmo del 9,7% anual - el consumo de recursos minerales se ha multiplicado por 4 entre 1990 y 2003 (ej. consumo de 270 M toneladas acero bruto)
economía y mercados de los recursos minerales influencia de China en mercados internacionales - el modelo chino muestra gran dependencia respecto a los recursos minerales, básicos para su crecimiento, máxime para un escenario en 2020 de 1.500 millones de habitantes - la fuerte demanda de la economía china de minerales está provocando un alza sin precedentes en los mercados internacionales, especialmente de metales y energéticos (estas alzas están haciendo rentables yacimientos de minería metálica) - constituye un peligro la minería china? de acuerdo con Wang Dianzuo (2005), de la Chinese Academy of Engineering, China sólo recupera el 10% del acero y cobre (respecto 30/50 USA); en el 2002 más del 94% de las 14.000 empresas mineras chinas eran PYMES, caracterizadas por la falta de tecnología y de capital, conformando un escenario productivo muy ineficiente de: - muy baja productividad - baja eficiencia en aprovechamiento de recursos - elevada contaminación - alto consumo energético - (muy elevados índices de siniestralidad y enfermedades laborales)
economía y mercados de los recursos minerales coyuntura de mercados internacionales de minerales - el mercado internacional de minerales se encuentra en una dinámica y nivel de precios nunca conocidos hasta el momento (especialmente de los metales, minerales industriales y energéticos) - esta dinámica se relaciona con una demanda creciente y una escasez en la oferta. Si bien los altos precios de los minerales permiten la explotación de yacimientos ya explorados, la falta de inversión de los últimos años en exploración, sobre todo en los países menos desarrollados, supone que no hay tiempo para materializar el largo ciclo de actividad minera en estos países - pueden preverse situaciones de desabastecimiento - los países desarrollados están procurando incrementar la explotación propia bajo un modelo de minería sostenible, lo que puede suponer el desplazamiento de actividad tradicional de minería en países menos desarrollados a los desarrollados (tanto en minería primaria como en minería secundaria)
contexto y agentes en la minería de Galicia contexto del sector productivo minero de Galicia - en Galicia, como en el resto de espacios económicos, el estado del sector productivo de recursos minerales es el resultado de la combinación de numerosísimos factores o elementos: - TIPO DE YACIMIENTOS MINERALES (UBICACIÓN Y RESERVAS) - CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS - HISTORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA - MODELO DE ADMINISTRACIÓN MINERA - MODELO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y URBANÍSTICA - DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y DE EMPRENDEDORES - DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CUALIFICADA - INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN - INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN - POLÍTICAS ECONÓMICAS Y FISCALES - DEMANDA SOLVENTE DE LA PRODUCCION - POTENCIAL COMERCIAL INTERNO Y EXTERNO - ACEPTACIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD
contexto y agentes en la minería de Galicia quién opera la minería en Galicia? agentes del sector productivo minero de Galicia el contexto de la actividad minera está operado por agentes que constituyen lo que podemos denominar COMUNIDAD MINERA DE GALICIA, cuya dinámica es capaz de obtener resultados dispares: - EMPRESAS PRODUCTORAS-COMERCIALIZADORAS - EMPRESAS AUXILIARES (PROVEEDORES-SERVICIOS) - CÁMARA OFICIAL MINERA Y ASOCIACIONES SECTORIALES - COLEGIOS PROFESIONALES: MINEROS Y GEÓLOGOS - UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL - CENTROS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS - SINDICATOS - ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: MINERA, AMBIENTAL, O.T. - ADMINISTRACIÓN ESTATAL: MINERA, HIDRÁULICA, FISCAL - ADMINISTRACIÓN LOCAL (ámbitos correspondientes) - ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES - SOCIEDAD EN GENERAL (opinión pública y consumidores)
subsectores y empresas del sector minero en Galicia breve historia de la minería en Galicia - la minería en Galicia no es una actividad nueva, sino que responde a una evolución histórica y una cultura propia que vamos a exponer de forma muy resumida: - s. XIX 50-100 : exploraciones sistemáticas, minería metálica, especialmente del hierro en Lugo, mineros ingleses y vascos - s. XX 0-25 : desaparecerá minería hierro (crisis post-bélica), minería metálica (estaño-wolframio), materiales construcción locales, balnearios - s. XX 25-50 : continúa minería metálica (estaño-wolframio) (idem antes) - s. XX 50-75 : exploraciones yacimientos minería energética (lignitos), declive minería metálico, mayor ámbito materiales construcción - s. XX 75-100 : explotación yacimientos lignitos As Pontes y Meirama, explotación rocas ornamentales (granito y pizarra), rocas industriales (dunitas, magnesitas, cuarzo, etc), materiales construcción, aguas min. - s. XXI: agotamiento yacimientos lignito, dominancia rocas ornamentales (pizarra y granito), con presencia de m. construcción e industriales, aguas minerales
subsectores y empresas del sector minero en Galicia subsectores del sector minero en Galicia (I) - con frecuencia las referencias a la minería de Galicia se han realizado de manera desintegrada, tratando a subsectores como unidades (ej. pizarras, granito), sin embargo, en nuestra opinión, el tratamiento debe hacerse de forma integrativa para todo el sector - se está trabajando desde la Cámara Mineira para la determinación de la aportación económica y social del sector minero en Galicia, algunas cifras: 10.000 trabajadores y facturación anual del orden de 1.250 millones de euros (PTE contrib. PIB, aprox. 3,5%) - distribución estimada por subsectores y referencia magnitud - PIZARRA (150 explotaciones) - GRANITO (125 explotaciones) - ARIDOS (75 explotaciones) - CERÁMICA Y CAOLÍN (15 explotaciones) - ENERGÉTICAS (2 explotaciones) - ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES (10 explotaciones) - AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS Y BALNEARIOS (50 explot.)
subsectores y empresas del sector minero en Galicia subsectores del sector minero en Galicia (II) - PIZARRA: importante presencia en mercados nacionales y europeos, cultura minera y asociacionismo, debilidad en tecnología y ambiental, vulnerabilidad a precios y ciclos de construcción - GRANITO: proceso de concentración y de verticalización del proceso productivo, ganando imagen de marca, debilidad pequeñas explotaciones, precio estancado del bloque de referen. - ARIDOS: concentración de producción (compras de grupos), posicionamiento respecto mercado futuro, incluyendo técnicas de minería secundaria (reciclado RCDs) - CERÁMICA: importante desarrollo tecnológico, alta especialización, presencia en mercados exteriores - ENERGÉTICO: agotamiento en plazo corto, sustitución carbones importados (USA e Indonesia) - R. INDUSTRIALES: calidad suministros mercados europeos (Q) - AGUAS EMBOTELLADAS Y BALNEARIOS: calidad de producto, imagen de marca y progresión en mercados
subsectores y empresas del sector minero en Galicia empresas del sector minero en Galicia - de acuerdo con el número de explotaciones, el número aproximado de empresas del sector minero de Galicia está en el orden de 400 - configuran un conjunto enormemente variado y por tanto sus características reproducen esa variedad; la COMG está trabajando actualmente en la radiografía del sector integrado - se concentran especialmente en áreas geográficas (ej. Valdeorras para las pizarras y sur de Pontevedra para el granito), mientras que los áridos tienen una distribución relacionada con los centros fundamentales de consumo (Vigo, A Coruña, Santiago...) - puede hablarse de una importante cultura empresarial minera, especialmente en pizarra, granito, energía y aguas minerales - existen dentro de cada subsector importantes grupos empresariales que están liderando internamente los subsectores y con una presencia determinante en los mercados nacionales e internacionales
subsectores y empresas del sector minero en Galicia empresas del sector minero en Galicia (problemática) - pequeño tamaño en la mayor parte de las explotaciones - necesidad (en algunas de ellas) de tránsito generacional - mantenimiento, e incluso reducción, del precio de productos (ej. granito rosa...) - desánimo empresarial ante la asignación creciente de responsabilidades en materia medioambiental y de seguridad e higiene, y de explosivos, entre otras. El empresario recibe toda la carga - situación de alegalidad desde el punto de vista de la ordenación territorial desde el cambio legislativo de 2002, situación que genera inseguridad jurídica y económica sobre las propias explotaciones - competencia de la actividad con otras realizadas en entornos geográficos más beneficiados
un vistazo al futuro tendencias y retos de futuro (algunas variables) - escenario creciente en la demanda de recursos minerales en una economía intensamente globalizada - historia y buena cultura de actividad minera en Galicia - necesidad de configurar un sector fuerte de los recursos minerales - evolución de entorno social en donde la actividad minera debe competir por el reconocimiento que le corresponde como actividad generadora de riqueza y empleo - necesidad de innovación tecnológica en todos los procesos del ciclo minero (de explotación hasta comercialización) para incremento de productividad y competitividad - necesidad de acomodarse a las nuevas exigencias del desarrollo sostenible y a la consecución de un pacto social (licencia social) - necesidad de investigaciones económico y empresariales; y de formación de cuadros de directivos para abordar los nuevos modelos de gestión empresarial para la minería del siglo XXI
un vistazo al futuro formulamos tres hipótesis de futuro: 01, 02, 03 - Hipótesis 01: mantenimiento de la situación actual, animada exclusivamente por dinámica empresarial, una dinámica desagregada y poco cooperativa; compromiso formal de la administración aunque de baja efectividad; escasa presencia de la minería en el debate social y conflictos con ámbitos ambientales y de ordenación del territorio. Insostenibilidad de la actividad - Hipótesis 02: apuesta débil de la comunidad minera por un modelo distinto; mayor ámbito de cooperación y colaboración empresarial; compromiso más que formal de la administración, con simplificación administrativa, reasignación de responsabilidades y apoyo económico; conflictos puntuales y cierto reconocimiento social. mantenimiento de la actividad en una generación - Hipótesis 03: apuesta fuerte de la comunidad minera de Galicia por un modelo de referencia internacional (UE) bajo consideración general de minería sostenible, lo que exige numerosos y urgentes cambios. Un modelo a definir entre todos, y una propuesta que se le hace, desde aquí, desde la patronal minera, a todos los agentes de la comunidad minera de Galicia, a fin de conseguir entre todos- una actividad minera sostenible a largo plazo.
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