SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO. Lic. Jordy Herrera Flores

SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO Lic. Jordy Herrera Flores

CONTENIDO Sector Energético en México Reforma Energética/PEMEX Energía Renovable Energética Inversiones

en México Reforma Energética/PEMEX Energía Renovable Energética Inversiones

Estructura del Sector Energético en México Secreatría de Energía Comisiones Compañías Públicas Institutos de Investigación Energética

Tipos de Combustibles Consumo total de energía por tipo de combustible 2008 Gas seco 9.8% Combustóleo 1.9% Electricidad 13.8% Combustibles sólidos 1/ 12.2% Gas L.P 9.4% Diesel 16.9% Querosenos 2.7% Gasolinas 33.4% 1/ Incluye carbón, leña, caña coque de carbón y coque de petróleo Fuente: Balance Nacional de Energía. 2008. SENER

Producción de Petróleo Producción de Crudo (Miles de Barriles / Diarios) 3,383 2,906 2,619 764 mbd 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* *Ene-Jul 2009 promedio. Fuente: Pemex. 6

Reservas totales de Hidrocarburos Reservas probadas de petróleo 2001-2009 (Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente MMbpce) 25 20 15 10 5 0 23.5 21.9 20.1 18.9 17.6 16.5 15.5 14.7 14.3 16.0 14.7 13.3 11.9 11.0 10.3 9.6 9.2 9.9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 15 10 5 0 Años Reservas probadas Vida media Fuente: Pemex

Gas Natural Oferta y Demanda en México Oferta de Gas Natural México (millones de pies cúbicos diarios) 8,000 7,000 6,000 7,204 Residencial, Servicios y Transporte 4.1%* Oferta Nacional 4.2%* 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 4,004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sector Eléctrico 14%* Sector Industrial 0.6%* Sector Petroléro 3.7%* *Promedio de la tasa anual de crecimiento, 1998-2008 Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2008-2017, Sener. 8

Proyectos de Gas Natural Licuado en México Una de las estrategias para asegurar la oferta de Gas Natural, considera las instalaciones del Gas Natural Licuado. 2008 Ensenada Puerto Libertad Topolobampo 2007 Altamira Operando Bajo construcción Proyectos potenciales 2011 Manzanillo Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2008-2017, Sener..

Producción y demanda de gasolinas en México Gasolinas Producción vs Consumo (Miles de barriles diarios) 412 513 533 567 637 719 793 785 477 41% importaciones 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009* Producción Consumo *Promedio Ene- Jul 2009. Fuente: Pemex.

Terawatt-hora Sector Energético Generación de Electricidad Generación de electricidad por tecnología (1998-2008) 250 200 150 100 Eólico y Geotermia Nuclear Hidroeléctrica Carbón Diesel Gas Natural 50 Petróleo 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Sener

La Reforma Energética Eje Petrolero Eje Transición RETOS Multiplicar las capacidades de inversión Multiplicar las capacidades de ejecución y elevar la eficiencia Incorporar tecnología de punta Propiciar la Transición Energética CAMBIOS Fortalecimiento Fortalecimiento del Regulador y cambio al Régimen Fiscal Autonomía de Gestión Transparencia y rendición de cuentas Energía Sustentable Contratos flexibles

NEW LEGAL FRAMEWORK Sector Energético PEMEX PEMEX operó bajo un marco legal que no había sido revisado desde finales de los 70 s hasta ahora 1. Mejorar las prácticas administrativas de PEMEX. a) Mandato nuevo y explícito: maximizar el valor de la compañía b) Libertad para ajustar o rediseñar la estructura organizacional c) Flexibilidad para determinar su propio presupuesto d) Esquemas de Compras determinados por la compañía e) Recompezas para empleados ligadas a sus resultados f) Miembros del Consejo Independientes g) Provee mecanismos de incentivos para impulsar acuerdos entre Pemex y el sector privado. 2. Nuevo Esquema de Control en PEMEX a) Control Interno: Comité de Auditoría (Miembros del Consejo Independientes) Organismo Interno de Control b) Control Externo: Bonos Ciudadanos Reportes comparativos para el Congreso

Nuevo Esquema de Contratación Aplicaciones generales en la Industria de Gas y Petróleo Remuneración a cambio de los servicios entregados No se darán derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y su producción El desempeño será considerado para la remuneración, alineando los intereses de PEMEX con los de los proveedores. Compensaciones adicionales se pueden entregar al proveedor basadas en beneficios cuantificables para PEMEX en relación con el objetivo del contrato. Se permiten acuerdos con el proveedor para poder realizar actividades de exploración y explotación en áreas específicas.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Promedio Estimada (miles de millones de pesos de 2008) Sector Energético Estimada 300 Adicional con la Reforma 250 200 Refinería 150 100 50 Exploración y explotación 0 Fuente: SENER, 2009

Energías en México Situación Actual Actualmente México genera 1,924 MW por fuentes renovables, lo que representa 3.3% de la capacidad de generación instalada del país 1. Portafolio Energético de México 96.68% 3.32% 1.66% 0.86% 0.65% 0.15% Hidrocarburos Energía Geotérmica Biomasa y Biogas Minihidráulica Energía Eólica 1 Secretaría de Energía. Programa Especial de Energías (SENER. 2009)

Metas al 2012 Transición Energética METAS ESPECÍFICAS PROGRAMA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES META UNIDAD DE MEDIDA SITUACIÓN INICIAL (2008) META Impulsar el desarrollo de la industria de energías renovables en México Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades rurales utilizando energías renovables. % Capacidad Instalada de Energías # de comunidades con electricidad proveniente de fuentes renovables 3.3% 0 7.6% (2012) Energía Eólica: 4.3% Minihidráulica: 0.77% Geotérmica: 1.65% Biomasa y Biogás: 0.85% 2500 (5 años después de su implementación) Fuente: Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías, SENER 2009

Energías 1. ENERGÍA EÓLICA Iniciativas: 2 Proyecto Temporada Abierta: interconexión de 2,473 MW en Oaxaca (2009-2012). Proyecto de Desarrollo de Energías a Gran Escala: incentivos económicos para La Venta III entregados a la red y desarrollo de un mapa eólico nacional. Potencial identificado en México: 10,000 MW 2 Meta 2012: 4.3% 1 Asociación Mexicana de Energía Eólica. 2 Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017.

Energías 2. ENERGÍA SOLAR 3. MINIHIDRÁULICA Energía Solar en México Capacidad Total Instalada: 376.8 MW 22 generadores privados: 83.5 MW 31 centrales CFE: 270 MW 11 centrales LyF: 23.3 MW Capacidad Instalada: Fotovoltaica: 18.5 MW. Termosolar: 1 millón m² colectores. Mexico tiene una radiación promedio de 5kWh/m2 por día 1 Información de la CFE y de la CRE. 2 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Pequeñas hidros: capacidad < 30 MW Potencial minihidráulico nacional estimado: 3,250 MW 2. Meta 2012: 0.77%

Energías 4. ENERGÍA GEOTÉRMICA 5. BIOMASA En México existen 964.5 MW de capacidad instalada, con una generación bruta de 7,057,768 MW 1. Potencial geotérmico: al menos 1,395 MW 2 Meta 2012: 1.65% Iniciativa: Sistemas de Energía Internacional: Aprovecha el biogás liberado por un relleno sanitario para generar energía eléctrica, con una capacidad de 12.7 MW en Monterrey. Actualmente se tienen 498.2 MW de capacidad instalada en plantas de generación eléctrica a partir de biomasa. El potencial bioenergético en México se encuentra entre 2,635 and 3,771 PJ/año 3 1 POISE 2009-2018. Pág.. 2-5. Cuadro 2.2. 2 International Geothermal Association (IGA). Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017 3 Comisión Reguladora de Energía. Meta2012: 0.85%

OBJECTIVES: Objetivos para la Energética Reducir la Intensidad Energética Nacional En 2008 la intensidad energética nacional fue de 949.58 KJ, 2.1% más alta que en 2007 960 950 940 930 920 910 Intensidad Energética (KJ / $ producido*) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Reducir el consumo per cápita de energía en el país. En 2008 el consumo per cápita en México fue de 79.47 millones GJ / habitante, 2.6% más alto que en 2007. *valores constantes del PIB 2003 Fuente: Balance Nacional de Energía 2008 Reducir las emisiones de Gases de Efecto de Invernadero. El total de emisiones en México demuestra un crecimiento anual de 2.2% entre 1997-2006 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 0.19 Intensidad Nacional de Emisiones (TCO 2 / PIB) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Program of Energy Efficiency for the Public Federal Administration para Energética Programa de Energética para el Gobierno Federal Todas las dependencias y entidades deben implementar medidas para el uso eficiente de la energía además de utilizar criterios de sustentabilidad: - Edificios, - Flotillas vehiculares, - Instalaciones industriales, - Adquisiciones, - Arrendamiento financiero - Construcción Programa de Alumbrado Público El programa se enfocará en proveer de luz blanca a la población a través de alumbrado público. Programa de Estandarización de la Energética La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía reúne a fabricantes y proveedores de equipos con el fin de estandarizar procedimientos y llegar a acuerdos de especificaciones requeridas. Se trata de un programa de gobierno municipal que tendrá beneficios tanto sociales como ambientales. Ahorros en el consumo de energía 25 GWh/año, 7.2 milliones kg gas/año

de Energética Programa de Sustitución de Electrodomésticos Ofrece equipos electrodomésticos eficientes a los hogares Ahorros en el consumo de energía: 3 520 GWh. Toneladas de CO 2 evitadas: 3.01 million Programa de Sustitución de Focos Consiste en reemplazar los focos incandescentes, por lámparas ahorradoras de energía, beneficiando a 17 millones de hogares. Programa Piloto 2009: se reemplazarán 500,000 focos incandescentes. Ahorros en el consumo de energía: 21 500 GWh. Toneladas de CO2 evitadas : 14.3 million

de Energías El Gobierno Federal continua apoyando el desarrollo de proyectos públicos y privados de energía eólica. Proyecto de Energías a Gran Escala Apoyar el desarrollo de proyectos de energías renovables conectados a la red, mediante la identificación y reducción de barreras. Este programa ayudará a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Proyecto de Servicios Integrales de Energía Aumentar el acceso a servicios energéticos eficientes y sustentables en áreas rurales de México.

Inversiones por sector Sector Estimada 2007-2012 (miles de millones de pesos) Hidrocarburos 894.6 _/1 Electricidad 129.8 Energías 49.7 1 Notas para Pemex Exploración y Producción Sólo se considera la inversión 2007-2010. 2007 y 2008 Ejercicio anual del organismo. 2009 corresponde al Adecuado Versión III F, autorizada por la SHCP. 2010 Física, no incluye intereses capitalizables, referido en la Cartera Presupuestal 2010. FUENTE: PEMEX Y CFE.

Localización de Proyectos Planta Agua Prieta Burgos Terminal para almacenamiento y gasificación de gas natural liquido Hidroeléctrica La Yesca Refinería Nueva Integral Ku- Maloob Zaap Cantarell Gasoducto Manzanillo-Guadalajara Planta Termoeléctrica Manzanillo Gasoducto Tamazunchale Antonio J. Bermúdez Plantas eléctricas - energía eólica

Conclusiones La Reforma Energética permite mejor control sobre el sector energético así como capacidad de planeación estratégica. La modernización de PEMEX busca: Incentivos; Nuevo esquema de contratación; Actividades exploratorias realizadas por terceros; adicional por terceros. La transición energética busca diversificar el portafolio energético incluyendo energías renovables, así como promover la eficiencia y sustentabilidad energética. México tiene un gran potencial en Energías. A pesar de la situación económica actual, se han llevado acabo importantes inversiones, tanto públicas como privadas. México cuenta con importantes recursos petroleros; sin embargo, está desarrollando fuentes de energía alternativas beneficiando así su seguridad energética y actuando contra el calentamiento global.

GRACIAS