POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada PBI Real, 2003-2015* (Variación %) 8.9 9.8 8.8 PBI, 2003-2015* (Miles de millones de US$) 199.6 206.5 216.7 235.7 7.7 176.6 5.0 6.8 6.9 6.3 5.6 5.5 107.3 126.9 127.0 153.8 4.0 3.1 61.4 69.7 79.4 92.3 0.9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Octubre 2014) Fuente: FMI
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020 PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2014-2016 (Variación promedio anual %) PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) Peru* 5.0 16,000 Perú Colombia 4.5 14,000 Chile 4.0 12,000 Latinoamérica y el Caribe Mexico 3.4 10,000 Brazil 2.5 8,000 Argentina 1.0 6,000 Mundo Venezuela -0.2 Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP 4,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada Inversión Privada 2003-2015* (Variación %) Inversión Privada 2003-2015* (Miles de millones de US$) 6.3 5.7 12.5 18.5 22.2 23.9 25.9 11.0 15.6 6.4 5.2 23.6 21.3 28.5 32.7 39.3 42.0 45.7 49.1 17.1-0.4 8.0 9.1 10.8 13.2-9.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Fuente: BCRP * Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Octubre 2014 - BCRP
1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY que hoy representa cerca del 20% del PBI Inversión Total 2003-2015* (% del PBI) Inversión Total - Latinoamérica 2013 (% del PBI) Inversión Privada Inversión Pública 3.5 3.2 3.1 3.0 2.9 4.5 5.7 5.9 4.8 5.4 5.8 5.5 5.7 27.3 25.7 24.2 23.7 19.2 13.9 13.8 14.5 15.1 16.8 19.5 17.6 19.2 19.2 20.4 20.8 22.0 21.9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Perú Chile México Colombia Brasil Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Octubre 2014) Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRP
1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY Los anuncios de inversión se incrementaron Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2014-2016 (Millones de US$) Jul. 14 Oct. 14 Diferencias Minería 19,031 19,583 552 Hidrocarburos 6,226 7,525 1,299 Electricidad 5,785 5,757-28 Industrial 2,932 2,932 0 Infraestructura 3,763 3,768 5 Otros Sectores 8,192 8,425 233 Total 45,929 47,990 2,061 Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Octubre 2014
1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 10,000 millones en el 2013 Flujo de inversión directa extranjera neta 2003-2015* (Miles de millones de US$) 12.3 Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2013 /1 (% del PBI) 4.9% 6.9 6.4 8.5 8.1 10.0 9.3 8.0 3.7% 3.4% 2.8% 2.6% 5.5 1.9% 1.3 1.6 2.6 3.5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Perú Colombia Chile Brasil LAC México Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Octubre 2014) Fuente: CEPAL y FMI 1/ cifras preliminares. En el caso de Perú cifras al cierre del BCRP
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo Demanda interna real 2003-2015* (var. % real anual) 10.3 11.8 12.3 13.1 Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 1,804 Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 1,628 3.7 3.8 5.8 7.1 7.2 5.7 3.3 5.0 10 veces 393 4 veces 180 2000 2012 /E 2003 2012 /E -2.8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Octubre 2014) 2013 2014* 2015* Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas 1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.
1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial Intercambio comercial 2003-2015* (Millones de US$) 49,000 45,000 41,000 37,000 33,000 29,000 25,000 21,000 17,000 13,000 9,000 5,000 1,000 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 (3,000) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Exportaciones 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 37,914 40,182 Importaciones 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 40,924 41,804 Balanza Comercial 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5,115-362 -3,010-1,622 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 37,914 40,182 Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Octubre2014)
1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$) Principales socios comerciales 30,000 25,000 20,000 15,000 Otros Plomo Petróleo Oro Cobre 5 veces 2002 Asia 11% Otros 13% EE.UU. 26% 10,000 5,000 0 Exportaciones no tradicionales (Millones de US$) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-2003 2008 2013 Otros Químicos Textiles Agro 5 veces 2003 2008 2013 2013 Zona Euro 14% LAC 19% Otros 9% Resto de Europa 10% LAC 15% Asia 13% Resto de Europa 21% EE.UU. 18% China 17% Zona Euro 14% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo. Economías de más rápido crecimiento Tamaño de la economía Ranking mundial 2050 Ranking País 1 China 2 India 3 Filipinas 4 Egipto 5 Malasia 6 Perú Fuente: HSBC (Enero, 2012) 2010 Ranking País 1 EE.UU. 2 Japón 3 China 4 Alemania 5 Reino Unido 6 Francia 7 Italia 8 India 9 Brasil 10 Canadá 44 Chile 46 Perú 2050 Ranking País 1 China 2 EE.UU. 3 India 4 Japón 5 Alemania 6 Reino Unido 7 Brasil 8 México 9 Francia 10 Canadá 26 Perú 32 Chile
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional. IPC en Latinoamérica: 2002-2013 (Variación anual %) 45 40 35 30 25 20 15 10 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú IPC Latinoamérica 2002-2012 (Variación promedio anual %) 11.6 6.5 IPC Latinoamérica 2013 (Variación promedio anual %) 4.8 4.4 3.2 2.8 Argentina Brasil Colombia México Chile Perú 10.9 5 - (5) 1.9 3.0 2.9 4.0 5.9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Colombia Chile Perú México Brasil Argentina Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica 2003-2013 (Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBIG (Puntos básicos) 160 140 Perú Chile Colombia México Brasil 900 800 700 Spread - Perú (pbs) Spread - America Latina (pbs) 120 600 500 100 400 80 300 200 60 E-03 S-03 M-04 E-05 S-05 M-06 E-07 S-07 M-08 E-09 S-09 M-10 E-11 S-11 M-12 E-13 100 J-08 M-08 O-08 F-09 J-09 N-09 M-10 J-10 N-10 M-11 A-11 D-11 A-12 A-12 D-12 M-13 S-13 J-14 J-14 Fuente: CEPAL Fuente: BCRP
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA El Perú mantiene un saludable nivel de deuda Deuda Pública Perú 2003-2015* (% del PBI) Deuda Pública Latinoamérica 2013 (% del PBI) 46.9 42.6 39.3 32.3 44.0 47.8 53.4 68.3 28.5 25.9 26.0 23.5 21.4 20.4 19.6 19.2 18.7 32.3 12.9 19.2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Chile Perú Colombia México Argentina Venezuela Brasil Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Octubre 2014) Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) Indicadores de Cobertura del RIN 64.0 65.7 63.7 2004 2009 2014* 48.8 44.1 RIN (% del PBI) 19.2 27.2 31.1 31.2 33.1 27.7 17.3 12.6 14.1 9.6 10.2 RIN (% Deuda externa de corto plazo) 171.8 297.1 760.5 RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit de cuenta corriente) 173.2 281.6 352.5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Fuente: BCRP * Al 15 de octubre 2014 Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Octubre 2014 * Proyección
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana País S&P Fitch Moody s Chile AA- A+ Aa3 Perú BBB+ BBB+ A3 México BBB+ BBB+ A3 Brasil BBB- BBB Baa2 Colombia BBB BBB Baa3 Bolivia B- BB- Ba3 Ecuador B B Caa1 Venezuela B- B Caa1 Argentina CCC- CC Caa1 Fuente: Standard & Poor s, Fitch Ratings y Moody s. Actualizado al mes de Septiembre, 2014 Mejores países para hacer negocios Comparación Latinoamérica Fuente: Forbes (Diciembre 2013) Países con mejor clima de negocios Comparación Sudamérica Paraguay Perú Colombia Bolivia Chile Ecuador Brasil Posición Posición LAC Mundo País 1 22 Chile 2 52 Uruguay 3 53 Perú 4 55 Costa Rica 5 61 Panamá 6 63 México 7 66 Colombia Fuente: Fundación Getulio Vargas (Octubre 2013) 6.4 6.0 5.7 5.4 5.2 5.0 4.8
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Requisito: Vigencia: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duración mínima de 2 años). Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica. La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Régimen de impuestos estable Impuesto a: Utilidades corporativas Tasa Aplicable 30.0% Agricultura y agroindustria 15% INGRESOS Dividendos 4.1% Regalías 30.0% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4%
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica Venezuela Colombia Ecuador 135 Perú 43 42 Chile 34 181 Guyana 126 115 Argentina Paraguay 109 Uruguay 88 Surinam 161 Brasil 116 Bolivia 162 Doing Business 2014 Posición País 1 Chile 2 Perú 3 Colombia 4 México 5 Uruguay
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos Internacionales de Inversión El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Canadá 1 Estados Unidos 1 México 1 Australia China 1 Cuba Corea 1 El Salvador Malasia Costa Rica 1 Singapur 1 Panamá 1 Tailandia Japón Argentina Bolivia Chile 1 Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Unión Europea 2 Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1 (1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. Además, cuenta con 7 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México y Suiza.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ACCESO A MERCADOS
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 2013 18 16 14 16.3 Dispersión arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo 9.0 8.0 7.0 12 12.3 6.0 10 8 6 4 2-3.8 3.2 1.2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Estructura arancelaria reducida con baja dispersión NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. Acuerdo Acuerdo Acuerdos por entrar vigente vigentes vigencia Acuerdos en proceso de negociación Acuerdo en proceso de negociación 96% de las exportaciones peruanas
SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
SECTOR AGRONEGOCIOS Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2013 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 Tradicionales No tradicionales Total Otros 28% EE.UU. 29% Países Bajos 11% Alemania 8% 2,000 1,500 1,000 500-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chile 3% Bélgica 3% Colombia 3% Ecuador 4% Reino Unido 5% España 6% Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
SECTOR PESCA Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y espejos de agua que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Tendencia a la diversificación de productos.
SECTOR PESCA Exportaciones Pesqueras (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino - 2013 3,500 CHI 3,000 2,500 CHD Total Otros 25% China 37% 2,000 1,500 1,000 500-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Francia 2% Canadá 2% Dinamarca 3% España 5% Japón 5% Chile 5% Estados Unidos 10% Alemania 6% Fuente: BCRP, Adex Data Trade
SECTOR MANUFACTURA El sector Manufactura con una participación de 16.5%, es el segundo sector según reciente estructura elaborada por el Instituto Nacional de Estadística- en la conformación del Producto Bruto Interno. Durante el 2013 período enero-diciembre el sector Manufactura registró una tasa de crecimiento de 1.7%, afectado principalmente por la coyuntura internacional. Sin embargo, durante este período el rubro de bienes intermedios presentó una mayor producción asociada a la mayor demanda del sector construcción, destacando los productos metálicos para uso estructural, cemento y productos de plástico, así como una mejora en algunos productos de la industria textil. Se estima una recuperación significativa a partir del 2013 por los anuncios de inversión de importantes empresas de cemento, plantas de laminación de acero, fabricación de vidrios, etc.
SECTOR MANUFACTURA 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Producción de Cemento (miles de toneladas métricas) 3,739.9 5,051.8 6,185.6 9,847.0 10,526.6 3,344.6 200 150 100 50 Producción de Bolas de Acero (miles de toneladas) 80.5 107.2 153.1 169.7 182.1 0 2003 2006 2009 2012 2013 2014* 0 2003 2006 2009 2012 2013 *Datos estimados a Abril 2014 Fuente: ASOCEM, PRODUCE 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Producción de Tejidos de Algodón (miles de metros) 42,783.6 45,963.3 35,621.5 34,998.9 37,311.7 2003 2006 2009 2012 2013
SECTOR MINERO País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera. En el mundo: 3er productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno. En el 2013 la inversión minera creció en 14.35%, alcanzando un valor de US$ 9,724 millones. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
SECTOR MINERO Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB) Inversiones Mineras (Millones de US$) Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
SECTOR ELECTRICIDAD Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país. En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico. La matriz energética 2013, proviene en su mayoría de generación hídrica (53%), así como de gas natural (46%). El 1% restante proviene de otras fuentes renovables). Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica. La producción energética ha crecido a una tasa promedio de 6.62% en los últimos 10 años. Se espera un crecimiento similar de la demanda al 2020. Los principales grupos económicos de generación de energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke Energy.
SECTOR ELECTRICIDAD Producción Nacional de Electricidad (GWh Producción de energía eléctrica por tipo de generación - 2013 Fuente: COES
SECTOR PETROQUIMICA En el 2013, la producción de gas natural ascendió 430,559 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes. Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.
SECTOR PETROQUIMICA Producción Fiscalizada de Gas Natural 2003-2013 Producción Fiscalizada de Petróleo 2003-2013 Fuente: Perú-Petro
SECTOR TURISMO Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje. Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO Entrada de Turistas (Miles de personas) Arribo de Turistas según región de procedencia - 2013 3,194 2,299 2,058 2,140 1,916 1,571 1,721 1,350 1,136 2,598 2,846 América del Sur 57.5% América del Norte 19.3% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 África 0.1% Oceanía 1.3% América Central y El Caribe 1.5% Asia 4.1% Europa 16.2% Fuente : MINCETUR
SECTOR INMOBILIARIO El crecimiento promedio del PBI Construcción en el periodo enero-diciembre 2013 es de 8.56%. El importante crecimiento de la economía viene impulsando una mayor demanda de viviendas, centros comerciales, oficinas comerciales, hoteles y casa de esparcimiento (segunda vivienda). Los créditos hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 13.30% en los últimos 5 años (2009-2013). Existen diversos programas de financiamiento para viviendas, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingreso de los hogares: Techo Propio, Fondo Mi Vivienda y banca comercial.
SECTOR INMOBILIARIO 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Perú: Capacidad Instalada de producción de Cemento por empresa 2012 (Miles de TM/Año) 2,100 2,900 3,000 5,500 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2013 (Millones de Soles)* 7,402 8,566 12,021 13,147 16,033 20,000 24,534 29,769 1,000-300 340 C. Selva S.A. C. Sur S.A. C. Andino S.A. C. Pacasmayo S.A.A. Yura S.A. C. Lima S.A. 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento (*)Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
SERVICIOS OUTSOURCING El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto. Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%. Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA. Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios. La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.
SERVICIOS OUTSOURCING Exportación de Servicios de Centros de Contacto Principales mercados 2012 Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012 Otros 15.75% Telecomunicaciones 81% Sudamérica 26.96% Banca, servicios financieros y Retail 41% 75% Salud 31% Centro América 1.13% Norte América 5.65% Europa 50.51% Utilities Industria y Gran Consumo IT Gobierno Turismo y hospitalidad 25% 22% 19% 19% 9% Medios de comunicación 3% Educación 3% Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012 Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico. En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad. La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016 Infraestructura Millones de US$ Vial 11,421.00* Ferroviaria 5,300.00 Aeroportuaria 420.00 Portuaria 548.00 Hidroviaria 87.00 Total 17, 776.00 Fuente : MTC (*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.
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