2 Contenido Páginas 1 Introducción 3 2 Indicadores 4 3 Turismo Mundial 5 4 Llegadas y Salidas de Viajeros 6 5 Principales Orígenes 7 6 Principales Destinos de los Colombianos 8 7 Receptivo Total de Viajeros 9-14 8 Turismo Interno 15-18 9 Motivos de Viaje 19 10 Pasajeros aéreos Internacionales 20-21 11 Pasajeros aéreos Nacionales 22 12 Empleo y Ocupación en el sector 23
3 Introducción Se presentan los principales indicadores de turismo para Colombia, obteniendo la información de diversas fuentes tanto públicas como privadas. Contiene cifras de turismo receptivo, emisor, interno y regional; incluyendo, motivos de viaje y rutas aéreas. También considera la situación del sector hotelero y el empleo del mismo. Finalmente se realiza un pronóstico mensual junto con indicadores de competitividad anual, y se ofrece información de la posición del sector turismo en la economía.
4 FLUJO DE PERSONAS *Viajeros que entraron a Colombia. 2016 Salidas de Colombianos 2016 **Llegadas por Vía aérea 2016 ***Salidas por Vía terrestre 2016 5.093.854 3.794.525 28.998.205 101.080.648 Extranjeros no residentes desde América. 2016 Extranjeros no residentes desde Europa. 2016 Extranjeros no residentes desde Asia y Pacífico. 2016 Llegada de extranjeros no residentes desde África. 2016 Llegadas de Turistas según OMT. 2016 2.084.894 439.775 60.971 3.757 3.317 Miles de Personas Ingreso divisas por concepto de Viajes. 2017-III Saldo por Balanza de Pagos (Viajes). 2017-III OTROS INDICADORES DE TURISMO IPC A 4.308 534 4,10% Millones USD Millones USD Variación Anual * Incluye extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, transfronterizos y cruceros internacionales. ** 5.819.637 son pasajeros en vuelos internacionales y 23.178.568 son pasajeros en vuelos nacionales. *** Son llegadas de pasajeros extrajeros no residentes. Meta en generación de divisas 6,000 Millones USD METAS SIGOB 2018 Meta de Empleo en el Sector Turismo 300,000 Nuevos Empleos
5 Turismo Mundial En 2016 la región que recibe el mayor número de turistas en el mundo es Europa, por su parte, Américas se encuentra en 3 lugar. De los países de América, Colombia está entre los 5 países con mayor flujo migratorio con una participación de 0,27% del total de llegadas en el mundo. Llegadas de Turistas Internacionales (Millones) 2015 2016 Var 16/15 Europa 602,6 615,0 2,1% Asia y el Pacífico 284,1 308,6 8,6% Américas 192,7 200,2 3,9% África 53,4 57,8 8,2% Oriente Medio 55,9 53,6-4,1% Mundo 1.189,0 1.235,0 3,9% 2015 2016 Var 16/15 Colombia 2,98 3,32 11,38% Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO). *Cifras tomadas del Panorma OMT del turismo Internacional
6 Llegadas de extranjeros a Colombia Durante el mes de, las llegadas de extranjeros crecieron 37,8% respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 24,7%, lo que implica un incremento de 640.105 viajeros. Salida de Colombianos al Exterior En, el número de colombianos que salieron del país aumentó 1,8%; es decir que salieron 7.075 viajeros más respecto al año anterior. En lo corrido del año se registró un aumento de 222.072 viajeros respecto a 2016, teniendo un total de 4.016.597 salidas en 2017. 2016 2017 Var 17/16 250.496 345.173 37,80% Enero - 2.593.057 3.233.162 24,69% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE 2016 2017 Var 17/16 390.705 397.780 1,81% Enero - 3.794.525 4.016.597 5,85% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE
7 Principales Orígenes En lo corrido del año, Venezuela, Estados Unidos, y Brasil, fueron los paises con mayor contribución a las llegadas de extranjeros, participando con (23,7%), (16,4%) y (6,5%), respectivamente. Principales Orígenes - Enero - (Part %) VENEZUELA ESTADOS UNIDOS BRASIL 23,7% 16,4% 6,5% 46,6% Enero - País 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Venezuela 40.760 107.008 162,5% 352.392 767.347 117,8% Estados Unidos 52.238 59.515 13,9% 498.960 529.013 6,0% Brasil 14.720 18.916 28,5% 181.852 209.138 15,0% Argentina 12.472 16.624 33,3% 135.151 185.891 37,5% México 13.230 14.089 6,5% 158.975 171.841 8,1% Ecuador 15.053 15.497 2,9% 167.121 168.998 1,1% Perú 9.731 11.084 13,9% 140.055 140.905 0,6% Chile 9.398 9.594 2,1% 127.271 138.647 8,9% España 10.567 11.806 11,7% 104.623 112.637 7,7% Panamá 8.874 9.908 11,7% 103.014 110.629 7,4% Resto de paises 63.453 71.132 12,1% 623.643 698.116 11,9% Total general 250.496 345.173 37,8% 2.593.057 3.233.162 24,7% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE *Número de viajeros por país de origen. Cifras organizadas año corrido, ultimo año.
8 Principales destinos de los colombianos En lo corrido del año, los principales destinos de los colombianos sobre el total de salidas fueron: Estados Unidos (30,9%), Panamá (10,6%) y México (9,9%). Enero - País 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Estados Unidos 132.280 127.684-3,47% 1.290.620 1.241.956-3,77% Panamá 39.089 37.707-3,54% 408.681 424.053 3,76% México 40.324 41.552 3,05% 367.278 396.083 7,84% España 31.335 32.754 4,53% 318.560 361.638 13,52% Ecuador 27.966 30.230 8,10% 286.428 300.540 4,93% Venezuela 17.591 19.782 12,46% 109.593 174.332 59,07% Perú 15.830 15.229-3,80% 150.401 161.007 7,05% Chile 12.890 13.192 2,34% 114.023 121.392 6,46% Brasil 7.231 10.409 43,95% 89.799 91.433 1,82% Argentina 8.140 8.801 8,12% 70.925 79.880 12,63% Resto de países 58.029 60.440 4,15% 588.217 664.283 12,93% Total general 390.705 397.780 1,81% 3.794.525 4.016.597 5,85% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE *Número de colombianos que salen del país. Cifras organizadas al último año acumulado. Principales Destinos - Enero -. (Part %) ESTADOS UNIDOS PANAMÁ MÉXICO 30,9% 10,6% 9,9% 51,3%
9 Receptivo Total de Viajeros () Extranjeros no Colombianos Cruceros Residentes Residentes en Internacionales Transfronterizos el Exterior 345.173 155.255 49.502 198.832 Viajeros Totales Total 549.930 748.762 En el mes de, el receptivo total fue mayor en 183.262 viajeros, lo que representa un aumento de 32,4%. Los grupos de viajeros más representativos en el mes fueron: Extranjeros no Residentes (46,1%), seguido de Transfronterizos (26,6%) y Colombianos Residentes en el Exterior (20,7%). Fuente: Migración Colombia y Puertos Nacionales. Cálculos OEE y Viceministerio de Turismo
10 Receptivo Total de Viajeros (Año Corrido) Durante el periodo Enero - el receptivo total de viajeros fue de 6.531.496, creció 28,2% en comparación con el año anterior, es decir que llegaron 1.437.642 viajeros más que en 2016. Los viajeros clasificados como Extranjeros no residentes y Transfronterizos, son los más representativos para el período, participan con 49,5% y 33,1%, respectivamente; seguido de Colombianos residentes exterior con 12,2%. Enero - 2016 2017 Var (%) Extranjeros no residentes 250.496 345.173 37,8% Colombianos residentes exterior 138.273 155.255 12,3% Cruceros internacionales* 58.117 49.502-14,8% Transfronterizos 118.614 198.832 67,6% Total 565.500 748.762 32,4% Extranjeros no residentes 2.593.057 3.233.162 24,7% Colombianos residentes exterior 724.302 794.045 9,6% Cruceros internacionales* 305.384 344.624 12,8% Transfronterizos 1.471.111 2.159.665 46,8% Total 5.093.854 6.531.496 28,2% Fuente: Migración Colombia, Puertos marítimos, Viceministerio de turismo. Cálculos OEE. * La cifra de cruceros internacionales corresponde al número de pasajeros Nota: El crecimiento atípico de las zonas fronterizas se explica porque en Abril del 2016 hubo un cierre de fronteras.
11 Viajeros Extranjeros no residentes (Receptivo total de viajeros) Enero - Tipo de Visa 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var TUR 235.080 292.926 24,61% 2.370.606 2.994.440 26,32% NOTUR 15.416 18.406 19,40% 222.451 204.881-7,90% Total genera 250.496 311.332 24,29% 2.593.057 3.199.321 23,38% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE Entre Enero -, del total de llegadas de extranjeros no residentes, se registró que 180.011 viajeros eran hombres y 131.144 mujeres, incrementaron 20,6% y 27,0%, respectivamente, comparado con el año anterior. Entre Enero -, el receptivo de viajeros no residentes por tipo de visa NOTUR y TUR representó el 5,9% y 94,1%, respectivamente del total de viajeros. Llegadas de extranjeros no residentes por género. Enero - 57,4% 42,6% Para este mismo período el tipo de visa turística registró una caída de 7,9%, mientras que visa no turística creció 26,3% respecto al año anterior. Mujeres Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE *La participación corresponde al año corrido Hombres
12 Departamento de destino (Extranjeros no residentes) Crecimiento de los 10 departamentos más representativos en el período Departamentos de mayor crecimiento: Nariño: 518,7% La Guajira: 123,2% Atlántico: 56,9% Departamentos de menor crecimiento: Valle del Cauca: 3,7% Antioquia: 9,5% San Andrés y Providencia: 12,9% Enero - Departamento 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Bogotá, D.C. 109.629 143.461 30,86% 1.212.843 1.448.974 19,47% Bolívar 30.604 41.503 35,61% 367.356 436.002 18,69% Antioquia 35.274 41.024 16,30% 342.311 374.947 9,53% Nariño 4.481 34.162 662,37% 34.265 211.983 518,66% Valle del Cauca 25.388 25.410 0,09% 197.938 205.232 3,68% San Andrés y Providencia 7.143 7.648 7,07% 101.589 114.693 12,90% Atlántico 8.664 11.112 28,25% 72.595 113.883 56,87% Norte de Santander 5.567 9.358 68,10% 44.137 61.227 38,72% La Guajira 1.869 5.779 209,20% 25.036 55.876 123,18% Magdalena 2.933 3.797 29,46% 28.056 39.875 42,13% Otros 18.944 21.919 15,70% 166.931 170.470 2,12% Total general 250.496 345.173 37,80% 2.593.057 3.233.162 24,69% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE. Cifras organizadas último año corrido Crecimiento total del período: 24,7%
13 Colombianos residentes en el exterior (Receptivo Total de Viajeros) Durante Enero - de 2017, de los 10 principales países de residencia, Argentina fue el que presentó mayor crecimiento y este fue de 45,8%. En total, la llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó 14,0% durante los estos meses del año. Enero - País 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Estados Unidos 55.631 60.708 9,13% 359.805 386.320 7,37% España 12.809 13.907 8,57% 63.301 72.375 14,33% Panamá 8.312 9.715 16,88% 43.954 49.359 12,30% Canadá 7.436 9.010 21,17% 28.779 38.553 33,96% Venezuela 3.903 4.465 14,40% 23.548 28.819 22,38% Chile 8.017 9.773 21,90% 26.881 37.372 39,03% México 5.483 6.479 18,17% 23.688 28.473 20,20% Ecuador 3.416 3.513 2,84% 21.329 20.701-2,94% Argentina 6.352 7.250 14,14% 16.879 24.610 45,80% Reino Unido 3.118 3.477 11,51% 13.211 15.557 17,76% Otros 23.796 26.958-126,42% 102.927 123.378 19,87% Total general 138.273 155.255 12,28% 724.302 825.517 13,97% Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE *Número de colombianos que ingresan a Colombia por país de residencia. Cifras organizadas por año corrido del ultimo año.
14 Cruceros Internacionales (Receptivo total de viajeros) Cruceros Pasajeros Enero - 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var San Andrés y Providencia** 0 - - 1 - - Cartagena 34 28-18% 191 218 14,14% Santa Marta 1 2-16 16 0,00% Total Cruceros 35 30-14% 208 234 12,50% San Andrés y Providencia** 0 - - 83 - - Cartagena 57.933 47.347-18% 291.133 331.335 13,81% Santa Marta 184 2.155-14.168 13.289-6,20% Total Pasajeros 58.117 49.502-15% 305.384 344.624 12,85% Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés y Providencia, Cálculos OEE *Se presenta el número de Cruceros que pasan por los principales puertos de Colombia y se discrimina por la cantidad de pasajeros en tránsito. **Aún no se tienen registros de las embarcaciones del puerto de San Andrés para el año 2017. Durante se reportó un total de 30 cruceros internacionales con 49.502 pasajeros. En lo acumulado del año han llegado 234 cruceros, con un total de 344.624 pasajeros. Siendo Cartagena el puerto de mayor flujo de cruceros y pasajeros.
15 Turismo Interno 2017 Peajes 25.357.047 Número de vehículos *Acumulada Ene-Dic 2017 Terminales 86.994.833 Número de Pasajeros de transporte 9.022.727 *Acumulada Ene-Dic 2017 Número de Vehículos Parques Naturales *Acumulada Ene-Dic 2017 1.653.523 Número de Visitantes Fuente: INVIAS, Terminales, Parques Nacionales. Cálculos OEE.
2.413 1.198 1.149 939 727 665 387 2.169 4.138 2.597 8.974 16 Principales Peajes (Turismo Interno) En transitaron en total 3.944.345 vehículos por los peajes del país. 65,71% Flujo de Vehículos por departamento. Enero - -76,38% Para el período Enero - transitaron 25.357.047 vehículos. Santander (35,4%), Boyaca (16,3%) y 31,07% -42,31% -33,28% 0,00% 4,85% Cundinamarca (10,2%) los 8,17% -63,66% departamentos más representativos. En total se registró una caída de - 30,3% en el flujo de vehículos en lo corrido del año. 2016 2017 % Var Fuente: INVIAS, cálculos OEE. Cifras organizadas por último mes registrado de 2017. *Número de vehículos que transitan por los principales peajes de Colombia.
17 Pasajeros por principales teminales Terminales de Transporte (Turismo Interno) 11,2% 70,3% 10,4% 8,1% Cali Bogotá, D.C. Pereira Otros Fuente: Terminales de Transporte, cálculos OEE. Cifras organizadas último mes. *Para de las 28 terminales, se omiten 11 terminales en el mes ya que no se registraron datos, Bogotá no registró datos en Noviembre de 2017 Número de vehículos que salen de los principales terminales Enero - Terminal 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Cali 123.879 120.497-2,73% 1.414.602 1.372.133-3,00% Bogotá, D.C. 111.688 0-100,00% 1.195.074 787.292-34,12% Pereira 71.135 68.896-3,15% 796.389 782.278-1,77% Otros 548.045 484.467-11,60% 7.074.143 6.081.024-14,04% Total general 854.747 673.860-21,16% 10.480.208 9.022.727-13,91% Fuente: Terminales de Transporte, cálculos OEE. Cifras organizadas último mes. *Para de las 28 terminales, se omiten 11 terminales en el mes ya que no se registraron datos, Bogotá no registró datos en Noviembre de 2017 La caída que se presenta en el flujo de vehículos y pasajeros se debe a que en solamente se reportan 17 de las 28 en total. En el mes de en total se movilizaron 6.274.139 pasajeros por las principales terminales del país. Las terminales con mayor circulación de pasajeros fueron: Cali, Bogotá, D.C. e Pereira. Entre Enero - de 2017 han circulado 86.994.833 pasajeros y 9.022.727 vehículos en las terminales del país.
18 Ecoturismo (Turismo Interno) Parques naturales más visitados del país: Parque Corales del Rosario. 1.037.006 personas: (62,7%) Parque Tayrona. 395.143 personas: (23,9%) Parque Nevados. 50.896 personas: (3,1%) Mensual Año Corrido Total de visitantes a parques naturales Visitantes 2016 2017 %Var 17/16 Noviembre 98.204 136.449 38,9% 148.959 186.048 24,9% % Var Mensual 51,7% 36,3% 2016 2017 %Var 17/16 Ene-Nov 1.297.757 1.467.475 13,1% Ene-Dic 1.446.716 1.653.523 14,3% Fuente: Parques Naturales Nacionales, Cálculos OEE
19 Motivos de Viaje A partir de los datos de Migración Colombia, el motivo de viaje de mayor participación fue: Vacaciones, recreo y ocio 79,0% seguido de Negocios y motivos profesionales 12,8%. En lo corrido del año, se presenta un crecimiento de 24,7% de llegadas respecto al año anterior. Según el DANE, los motivos de viaje más representativos en lo corrido del año 2017 son: Negocios y Ocio. Sin embargo, los motivos que cayeron comparado con 2016 fueron, Convención 1,2 p.p, Negocios 0,9 p.p y Salud 0,0 p.p. Enero - 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Vacaciones, recreo y oci 212.567 303.862 42,9% 1.874.843 2.552.892 36,2% Negocios y motivos prof 19.439 20.875 7,4% 409.441 415.203 1,4% Otros motivos 14.881 16.597 11,5% 231.398 183.866-20,5% Educación y formación 2.260 2.030-10,2% 58.165 57.947-0,4% Salud y atención médica 1.016 1.516 49,2% 14.339 17.944 25,1% Tránsito 244 183-25,0% 3.302 2.211-33,0% Religión y peregrinacion 89 110 23,6% 1.569 3.099 97,5% Total general 250.496 345.173 37,8% 2.593.057 3.233.162 24,7% Motivos de Viaje Enero - Noviembre 6% 1% 6% Negocios 46% Ocio Convención 41% Salud Otros Fuente: Muestra mensual Hotelera (MMH)-DANE. Huespedes no residentes *Otros motivos incluyen amercos y salud, las cifras se presentan año corrido
20 Pasajeros Aéreos Internacionales (Llegadas de vuelos Internacionales por principales aeropuertos) Enero - Aeropuerto 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Bogota - Eldorado 683.470 671.891-1,69% 8.430.291 8.180.311-2,97% Rionegro - Jose M. Cordova 264.596 230.586-12,85% 2.854.360 2.818.320-1,26% Cali - Alfonso Bonilla Aragon 195.375 145.387-25,59% 2.130.953 1.895.881-11,03% Cartagena - Rafael Nuñez 184.917 174.057-5,87% 1.823.118 1.901.786 4,32% Barranquilla-E. Cortissoz 121.708 92.944-23,63% 1.276.496 1.081.982-15,24% San Andres-Gustavo Rojas Pinill 78.924 85.902 8,84% 819.502 943.571 15,14% Santa Marta - Simon Bolivar 74.473 80.775 8,46% 749.413 820.046 9,43% Bucaramanga - Palonegro 73.475 60.842-17,19% 814.797 717.972-11,88% Pereira - Matecañas 53.929 66.972 24,19% 633.573 636.465 0,46% Monteria - Los Garzones 45.280 38.686-14,56% 468.686 458.286-2,22% Otros Aeropuertos 282.766 254.780-9,90% 3.177.379 2.966.440-6,64% Total general 2.058.913 1.902.822-7,58% 23.178.568 22.421.060-3,27% Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. Cifras organizadas acumulado último año. El aeropuerto con mayor crecimiento en el número de llegadas internacionales correspondió a la ciudad de San Andres-Gustavo Rojas Pinilla (15,1%). Por su parte, el Aeropuerto de Barranquilla-E. Cortissoz presentó el menor desempeño -15,2%
21 Pasajeros Aéreos Internacionales (Principales rutas por ciudad) En lo corrido del año, las rutas más frecuentes de acuerdo a llegadas de vuelos internacionales, son desde Ciudad de Panamá, Miami y Madrid. Enero - Ciudad 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Ciudad de Panamá 89.573 81.163-9,39% 891.804 863.275-3,20% Miami 55.981 55.065-1,64% 549.112 553.983 0,89% Madrid 36.948 36.756-0,52% 312.327 369.848 18,42% Lima 24.759 25.870 4,49% 275.813 305.559 10,78% Ciudad De México 23.990 25.452 6,09% 253.709 272.650 7,47% Otros 350.346 384.393 9,72% 3.503.018 3.758.606 7,30% Total general 581.597 608.699 4,66% 5.785.783 6.123.921 5,84% Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. Cifras organizadas acumulado último año.
22 Pasajeros Aéreos Nacionales Los aeropuertos que registraron el mayor crecimiento durante Enero - de 2017 fueron: Pereira (13,1%) San Andrés (12,0%) Cartagena (9,8%) Rionegro (7,3%) Enero - Aeropuerto 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var Bogota - Eldorado 708.269 707.788-0,1% 4.111.546 4.137.938 0,6% Rionegro - Jose M. Cordova 233.604 252.554 8,1% 1.365.498 1.464.608 7,3% Cali - Alfonso Bonilla Aragon 183.940 170.192-7,5% 1.002.345 1.023.352 2,1% Cartagena - Rafael Nuñez 158.887 166.568 4,8% 859.928 943.796 9,8% Barranquilla-E. Cortissoz 110.561 98.349-11,0% 604.340 570.797-5,6% Pereira - Matecañas 69.959 80.954 15,7% 395.863 447.746 13,1% San Andres-Gustavo Rojas Pinilla 64.793 72.007 11,1% 352.595 394.887 12,0% Bucaramanga - Palonegro 68.811 63.973-7,0% 385.831 367.924-4,6% Armenia - El Eden 55.245 55.276 0,1% 314.269 308.497-1,8% Cucuta - Camilo Daza 41.428 44.803 8,1% 220.932 229.047 3,7% Otros Aeropuertos 283.245 262.029-7,5% 1.526.600 1.477.570-3,2% Total general 1.978.742 1.974.493-0,2% 11.139.747 11.366.162 2,0% Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. Cifras organizadas acumulado último año.
23 Empleo y Ocupación Hotelera Según COTELCO, el porcentaje de habitaciones ocupadas de 2017 entre Enero - Noviembre fue de (55,5%), siendo Santander el departamento con mayor ocupación (81,5%). Por su parte, la ocupación hotelera registrada por el DANE durante Noviembre fue 56,6% Entre Oct - Dic de 2017, el empleo del sector cayó -2,2%; su participación fue de 27,2% sobre el total de ocupados. Por su parte durante Noviembre del mismo año, la Var. Anual de personas ocupadas cayó -1,7 p.p, donde se registró 2,6% en 2016 y 0,9% en 2017. Ocupación Hotelera - Cotelco Noviembre Enero - Noviembre Departamento 2016 2017 Var (pp) 2016 2017 Var (pp) Santander 45,2% 41,7% -3,6% 78,7% 81,5% 2,8% Antioquia 74,2% 66,4% -7,9% 70,6% 63,7% -6,9% Bolívar 61,0% 62,9% 1,9% 62,1% 61,8% -0,4% Total muestra 62,0% 61,8% -0,2% 62,0% 55,5% -6,4% Ocupación Hotelera -Dane (MMH) 2016 2017 Noviembre Noviembre Var (pp) Total (2) 56,1% 56,6% 0,5% Fuente: DANE, Cotelco (1) Cifras según la muestra de COTELCO. (2) Cifras según DANE, promedio meses año corrido **pp: Puntos porcentuales 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - Empleo en el Sector - Trim móvil Oct - Dic Fuente: DANE, MMH y Gran encuesta integrada de los hogares. 22.837 22.868 6.355 6.213 2016 2017 Comercio, Hoteles y Restaurantes Total Nacional
Oficina de Estudios Económicos