CEO JP Morgan Conference Julio 2014
Quiénes Somos
Distribución de aeropuertos: 1 Metropolitano 7 Regionales 3 Turísticos 2 Fronterizos Hotel NH T2 Tráfico de Pasajeros 2013: 13.2 MDPAX + 5.5% 6M14: 6.8 MDPAX + 9.3%
Pasajeros totales México 93 MDPAX 14.3% AICM 34% GAP 24% ASUR 23% ASA 2% Otros 3%
Socios Estratégicos ***La empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México y líder de importantes proyectos en América Latina y Europa. 1 **Empresa especializada en la gestión de participaciones de capital en compañías aeroportuarias así como en la administración de aeropuertos del mundo. * SETA: Servicios de Tecnología Aeroportuaria S.A. de C.V. 1 Incluye 3,831,454 recompradas al 30 de junio de 2014.
Estrategia de la Compañía
Liderazgo en operación, seguridad y eficiencia Empresa Sustentable Estrategia Incrementar ingresos aeronáuticos Tráfico aéreo y conectividad Incrementar ingresos no aeronáuticos Mejorar la experiencia del pasajero Diversificar el negocio
Tráfico aéreo y conectividad Desarrollo de Conectividad aérea: Regional Nacional Internacional Nuevas rutas directas Incremento de frecuencias Recuperación de los niveles máximos históricos de tráfico registrados en 2007. Pasajeros anuales (millones) 9.7 10.6 11.8 14.2 14.1 11.5 11.6 11.8 12.6 13.3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Narita, Japón os Angeles HUB Aeropuerto de Monterrey Nueva York 5 rutas desde MTY iniciando en junio de 2014: - Cancún - Aguascalientes - Los Cabos - Puerto Vallarta - San Luis Potosí Aumento de frecuencias en 9 rutas: - Bajío - Ciudad Juarez - Culiacán - Chihuahua - Guadalajara 3 nuevas rutas internacionales: - Los Ángeles - Nueva York - Narita, Japon Proyecto Aeropuente : incrementa la conectividad entre Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México Previo al HUB, Grupo AMX operaba 12 Rutas en MTY + 150 mil PAX adicionales
HUB Aeropuerto de Monterrey 4 Bancos de Conexión desde las 7:00 AM Horarios - Ultimos Vuelos en Llegar Delta Internacionales Aeroméxico Internacionales Aeroméxico Domésticos Horarios - Primeros Vuelos en Salir Delta Internacionales Aeroméxico Internacionales Aeroméxico Domésticos Banco de Conexión 1 (B1) 07:20 07:35 07:40 08:20 08:20 08:25 Banco de Conexión 2 (B2) 11:50 12:05 12:10 12:50 12:50 12:55 Banco de Conexión 3 (B3) 16:15 16:30 16:35 17:15 17:15 17:20 Banco de Conexión 4 (B4) 20:40 20:55 21:00 21:40 21:40 21:45 Estructura de horarios de vuelo en base a Bancos de Conexión genera los siguientes beneficios: La estructura de bancos multiplica las oportunidades de conexión hasta 165 conexiones para los pasajeros. La conectividad mejora los factores de ocupación de Aeroméxico y Delta.
Nueva Sub-Base de Operaciones Volaris en Monterrey + 255,000 pasajeros adicionales 10 Rutas directas nuevas: MTY Cancún MTY Chihuahua MTY MTY Culiacán - MTY MTY Mérida MTY Puerto Vallarta MTY San José del Cabo MTY Veracruz Nuevas rutas 3T14: MTY-Villahermosa MTY-Querétaro TAM-México TAM-Monterrey MTY-Puebla MTY-Hermosillo TAM-Guadalajara CUL-La Paz
Inicio de Operaciones nueva Aerolínea TAR MTY-Querétaro DGO-Guadalajara ACA-Querétaro ZIH-Querétaro ACA-Zihuatanejo-ACA MTY-Durango DGO-Monterrey MTY-Aguascalientes ACA-Guadalajara MTY-Morelia MTY-Tampico-MTY + 135,000 pasajeros adicionales
Nuevas rutas por Interjet Nuevas rutas 3T14: MTY-Villahermosa MTY-Ciudad Juárez MTY-Bajío MTY-Veracruz + 70 mil PAX adicionales
Incremento de rutas en Aeropuertos OMA 30 RUTAS NUEVAS 31 RUTAS NUEVAS 2013 6M14
United Airlines, 3% Magnicharter, 3% American Airlines- American Eagle, 3% otros, 8% 28 aerolíneas 152 destinos Grupo Aeroméxico, 30% Volaris, 13% Interjet, 18% Viva Aerobus, 22%
Volumen y crecimiento de pasajeros y operaciones (6M14) 700,000 14.1% 3,200,000 3,150,000 5% 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 12.4% 4.7% 6.7% 4.4% 11.5% 25.8% 32% 7.4% 25.7% 16.9% 16.1% 3,100,000 3,050,000 3,000,000 2,950,000 0 ACA CJS CUL CUU DGO MZT REX SLP TAM TRC ZCL ZIH 2,900,000 MTY 6M 2013 6M 2014 Número de Pasajeros: Expectativa Cierre 2014: 4.7% 6M14: +9.3% Operaciones totales: 6M14: +5%
Mejorar la experiencia del pasajero
Incrementar los Ingresos Comerciales Maximizar oferta comercial. Incrementar presencia de franquicias internacionales y marcas reconocidas Estrategia Premium Publicidad innovadora y alternativa.
Resultados Globales (Ingresos vs Pax) Acumulado a Junio 2007-2014 80.0 250.0 70.0 60.0 50.0 137.3 152.3 143.1 149.4 161.6 181.3 202.4 218.1 200.0 150.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 20.05 20.67 24.89 26.32 28.94 30.55 32.45 6.8 7.4 6.2 5.8 5.7 5.6 6.8 5.9 3.4 3.7 2.9 2.9 2.8 3.0 3.1 3.4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pasajeros Totales Pax Salidas Totales INC/PAX Ingresos Comerciales El crecimiento en ingresos acumulado a Junio 2014 vs 2013 fue de +15.7 mdp. Este efecto favorable se debe a iniciativas innovadoras implementadas principalmente en los giros de: Estacionamientos, Restaurantes, Renta de Autos y Tiendas. Los aeropuertos que aportaron el 68% del crecimiento fueron MTY, CUU y ZIH. 32.01 100.0 50.0 0.0
96% Tasa de Ocupación 6M14: + 7.5% Ingresos Comerciales % de Participación: Estacionamientos 32.6% Publicidad 17.2% Tiendas 15.2% Restaurantes 12.3% Arrendadoras de Autos 11.1% Servicios al Pax 2.2% Tiempos compartidos 3.7% Otros 5.7%
Principal giro comercial + 4,700 Cajones Modernización de Estacionamientos Tipos de Estacionamiento Corto Plazo Largo Plazo Premium Pensiones $128 mdp anuales
Publicidad Innovadora + de $80 mdp anuales Magnopantallas
Inicio de Operaciones OMA Premium Lounge
Tecnología en Servicios al Pasajero Proyecto wayfinder APP OMA móvil Próximamente OMAtv
Desarrollo del Negocio
Hotel NHT2 México 6M14 $96.6 MDP +17.1% Líder de la plaza Ocupación 80%
Construcción Hotel MTY Ubicado entre Terminales A y B Inversión 2014: $160 mdp
Aero Parque Industrial MTY Inversión 2014 Primera etapa: $60 mdp 32.4 has MTY
Paquete de Tiendas de Conveniencia y Gasolinera para 10 aeropuertos MTY: Operando TAM: En construcción ACA, REX,CJS: en proceso
OMA Carga Zona de Carga y Logística MTY Ingresos 6M 14 $21mdp + 10.9% + 7,500 toneladas de carga
MTY Único aeropuerto en el país con un Centro Logístico dedicado a actividades de comercio exterior
INA / PAX $61.2 +2.5% Ingresos No Aeronáuticos 6M 14 Ingresos Comerciales OMA Carga Diversificación Inmobiliaria Equipaje doc. y otros $207mdp $21mdp $100mdp $88 mdp
Liderazgo en operación, Seguridad y Eficiencia
Equipamiento con Tecnología de punta Instalaciones de Vanguardia CREI de Excelencia
CCO MONTERREY Primer Aeropuerto en México con Centro de Control Operativo
EMPRESA SUSTENTABLE
Recertificación ISO 9001 / calidad Recertificación OHSAS 18001 Recertificación ISO 14001 Certificado Empresa Segura 7 años como Empresa Socialmente Responsable OMA dentro de las 100 mejores empresas para trabajar en México- GPTW
Eficiencia Energética Sistemas de monitoreo de energía Actualización de equipos eficientes Generación y adquisición de energía verde Ahorro del 35% en consumo por m²
Resultados del trimestre
Servicios aeroportuarios + TUA + Servicios complementarios Ingresos Aeronáuticos $637.5 mdp 11.4%
Ingresos No Aeronáuticos Ingresos Comerciales $104 mdp, +8.2% Diversificación y nuevos negocios $61 mdp, +12.9% Equipaje doc. y otros $36 mdp, +17.8% 11.3%
Resumen 2T14 % Var vs. 2T13 Ingresos Totales 847 11.4 Total Costos y Gastos 534 4.0 UAFIDA Ajustada 457 12.8 Margen UAFIDA Ajustada 53.9% 70pb
Compromiso con la Concesión - Inversiones Total de Inversión 2001-2013 PMD + Estrategia: $7,689 mdp Inversiones 2011-2015: $3,135 mdp Terminales: 20% Pistas y plataformas: 30% Maquinaria y equipo 20% Eq. Documentado 7% Seguridad 10% Otros 13%
Results Monterrey & Track Record
Culiacán
San Luis Potosí
Acapulco
Mazatlán
Aeropuerto de Acapulco Construcción de un Nuevo Edificio Terminal
Superficie de construcción 14,000m² Capacidad Inicial: 1 mdpax
Mitigar riesgos por contingencias
Estrategia Incrementar ingresos aeronáuticos Tráfico aéreo y conectividad Incrementar ingresos no aeronáuticos Mejorar la experiencia del pasajero Diversificar el negocio Liderazgo en operación, seguridad y eficiencia Empresa Sustentable
Expectativas
Perspectiva Expectativas Expectativa inicial 2014 Expectativa actualizada 2014 Crecimiento de Tráfico de Pasajeros 4-6% 6% - 8% Crecimiento de Ingresos Aeronáuticos + No Aeronáuticos 8-10% 9% - 11% Margen EBITDA Ajustada 51-53% 52% - 54% Inversiones PMD y Estrategia 850-1,100 mdp OMA provee la perspectiva basada en estimaciones internas. Diferentes factores podrían tener un efecto significativo en nuestros estimados de tráfico de pasajeros, crecimiento de ingresos, UAFIDA Ajustada e Inversiones de Capital. Estos incluyen cambios en los planes de expansión de las aerolíneas, precios de ticket, condiciones económicas, entre otros. OMA no puede asegurar que la Compañía alcanzará estos resultados. 33
Gracias