Resultados 2015 Segundo Trimestre

Transcripción

1 Resultados 2015 Segundo Trimestre

2 Razones para Invertir Ubicación estratégica para aprovechar y capitalizar la dinámica favorable de la actividad económica y de la industria aeronáutica Modelo de negocios diversificado Exitosa estrategia comercial y de diversificación Desempeño operativo y financiero exitoso Eficiente estructura de capital Enfoque en la generación de valor a través de crecimiento Fuerte Socio estratégico integrado por empresas públicas Equipo directivo experimentado con probada trayectoria Régimen regulatorio transparente con parámetros claros y plan de inversión definido

3 Visión General Negocio Aeronáutico Estrategia Com. y Diversf. Operaciones y Sust. Solida Posición Financiera Expectativa Ind. y Empresa C o n t e n t s Visión General de la Empresa Negocio Aeronáutico Estrategia Comercial y de Diversificación Liderazgo Operacional y de Sustentabilidad Solida Posición Financiera Expectativa Industria/Empresa

4 Visión General Negocio Aeronáutico Estrategia Com. y Diversf. Operaciones y Sust. Solida Posición Financiera Expectativa Ind. y Empresa Visión General de la Empresa Accionistas Desempeño Histórico Resultados 2T15 Estrategia de Negocio

5 Accionistas AEROINVEST, 23.80% SETA, 16.70% SETA- AEROINVEST, 12.40% PUBLIC FLOAT, * 59.50% SETA-ADP, 4.30% *Incluye 6,665,150 acciones re-adquiridas al 30 de Junio, 2015 (1.7% de las acciones totales).

6 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Desempeño Histórico Tendencia positiva y alta generación de flujo a pesar de condiciones económicas y de la industria adversas Aeronautical Ingresos Aeronáuticos Revenues Non Ingresos Aeronautical No Aeronáuticos Revenues Passenger Tráfico de Traffic Pasajeros (million) (millones) , , , ,459 26% 26% 24% 1,897 1,988 2,144 1,896 1,687 24% 18% 19% 19% 19% 23% 1,137 1,204 1,334 1,480 86% 84% 81% 81% 81% 82% 81% 81% 77% 76% 76% 74% 74% 14% 16% 19% 19% ,739 26% 74% UDM LTM Margen UAFIDA Ajustado 2 39% 42% 47% 50% 54% 56% 53% 51% 44% 51% 54% 55% 55% 57% Nota: 2010 a UDM2015 cifras expresadas bajo IFRS; cifras expresadas bajo NIF Mexicanas. 1 Representa la suma de ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos (excluyendo construcción). 2 Margen UAFIDA Ajustado= UAFIDA Ajustada / (Ingresos aeronáuticos + no aeronáuticos). UAFIDA Ajustada = Ut. de Operación + Depreciación y Amortización + Provisión de Mantenimiento.

7 Resultados 2T15 Pasajeros Ingresos* UAFIDA Ajustada** Utilidad Neta Consolidada 4.2m +16.6% Nacional +15.6% International +23.6% Ps. 1,015m +20.8% Aeronáuticos +17.9% INA +30.1% Ps. 590m +29.1% Margen 2T % Margen 2T % Ps. 277m +29.3% * Ingresos totales no considera ingresos por construcción ** Margen UAFIDA Ajustado= UAFIDA Ajustada / (Ingresos aeronáuticos + no aeronáuticos). UAFIDA Ajustada = Ut. de Operación + Depreciación y Amortización + Provisión de Mantenimiento.

8 Estrategia de Negocio Liderazgo Operacional, de Seguridad y Eficiencia Maximizar Ingresos Aeronáuticos Maximizar Ingresos No Aeronáuticos Desarrollo de Tráfico Aéreo y Conectividad Mejorar la Experiencia del Pasajero y Estrategia de Diversificación Empresa Sustentable

9 Ingresos Aeronáuticos 2T Visión General Negocio Aeronáutico Estrategia Com. y Diversf. Operaciones y Sust. Solida Posición Financiera Expectativa Ind. y Empresa Negocio Aeronáutico Sinergia con Aerolíneas Conectividad Tráfico de Pasajeros por Aeropuerto Participación por Aerolínea

10 Sinergia con Aerolíneas Proyectos Importantes en HUB Regional Aeromexico en MTY Base Secundaria Volaris en MTY Base Secundaria Interjet en MTY Operaciones con nueva aerolínea TAR

11 Conectividad 10 nuevas rutas directas en 6M15 Rutas Nacionales Monterrey Toluca Acapulco Tijuana Culiacán La Paz Culiacán San José del Cabo Torreón Guadalajara Torreón Tijuana Durango Tijuana Rutas Internacionales Monterrey Miami Monterrey Los Ángeles Monterrey Miami Aerolínea Aeromexico Interjet Volaris Volaris Volaris Volaris Volaris Aerolínea Aeromexico Aeromexico American Airlines

12 Tráfico de Pasajeros (+12%) Tipos de Aptos (%Part) Metropolitano (49.3%) Tráfico Pasajeros 2T2015 Fronterizos Turísticos ( 7.9%) (14.2%) Total Pasajeros: 4.2m (+16.6%) (+1%) (+15%) (-1%) (+17%) (+25%) (+6%) Regionales (28.6%) Nacionales: 3.6m (+15.6%) Internacionales: 0.6m (+23.6%) (+6%) (7%) (+29%) (+20%) Tráfico Pasajeros 6M2015 Total Pasajeros: 8.0m (+17.0%) (%) Crecimiento de Pasajeros 6M2015 (13%) (+18%) Nacionales: 6.8m (+16.4%) International: 1.2m (+20.7%)

13 Participación por Aerolínea Pasajeros Nacionales Pasajeros Internacionales 17% 8% 32% 5% 6% 14% 20% 20% 22% 6% 12% 17% 20% Aeroméxico

14 Resultado Ingresos Aeronáuticos 2T15 TUA Nacional TUA Internacional Servicios Aeroportuarios Ingresos Aeronáuticos Ps. 477m +15.5% Ps. 141m +27.8% Ps. 133m +16.8% Ps. 751m +17.9% 64% del Ing. Aero. 19% del Ing. Aero. 17% del Ing. Aero. 74% de Ing. Tot. Ps. 180 / PAX * * Ingresos totales sin considerar ingresos por construcción.

15 Visión General Negocio Aeronáutico Estrategia Com. y Diversf. Operaciones y Sust. Solida Posición Financiera Expectativa Ind. y Empresa Estrategia Comercial Estrategia de Diversificación Estrategia Comercial Estrategia de Diversificación Desempeño Histórico INA Ingresos No Aeronáuticos 2T15

16 Estrategia Comercial Maximizar Áreas Comerciales Franquicias Internacionales & Reconocidas Marcas Locales Estrategia Premium & Programas de Lealtad Publicidad Innovadora y Alternativa

17 Estrategia de Diversificación OMA Carga Hotel NH-T2 Desarrollo Inmobiliario Tarifa Promedio Ps.1,910 Tasa Oc. Prom. 78.5% %UAFIDA 6M % +53% ingresos en 2T % ingresos en 2T15 Parque Industrial OMA-VYNMSA Hotel Hilton Garden Inn - Monterrey Primera nave industrial lista para comercialización Comienza operaciones en Agosto 2015

18 Desempeño Histórico de Ingresos No Aeronáuticos El crecimiento de los Ingresos No Aeronáuticos ha sido mayor al del tráfico de pasajeros derivado de iniciativas comerciales y de diversificación NAR Ingresos No Aeronáuticos Total Pasajeros Passengers Terminales TCAC 09-UDM 5.5% TCAC 09-UDM 17.6% LTM UDM Ps. y pasajeros terminales en millones 0.0

19 Ingresos No-Aeronáuticos 2T15 Actividades Comerciales Actividades de Diversificación Actividades Complementarias Ingresos No Aeronáuticos Ps.138m (+31.3%) 52% de INA Ps. 81m (+33.4%) 31% de INA Ps. 44m (+21.0%) 17% de INA Principales Actividades Estacionamientos +31% Publicidad +43% Locales Com. +22% Principales Actividades Hotel NH +6% OMA Carga +157% Desarrollo Inmob. +53% Principales Actividades Revisión de Eq. +23% Arrendamientos +21% Ps. 263m (+30.1%) 26% de I. Totales Ps / PAX * * Ingresos Totales no considera Ingresos por Construcción

20 Visión General Negocio Aeronáutico Estrategia Com. y Diversf. Operaciones y Sust. Solida Posición Financiera Expectativa Ind. y Empresa Liderazgo Operacional y de Sustentabilidad 2014 Culiacán Airport Mazatlán Airport

21 Visión General Negocio Aeronáutico Estrategia Com. y Diversf. Operaciones y Sust. Solida Posición Financiera Expectativa Ind. y Empresa Sólida Posición Financiera Indicadores de Rentabilidad Distribución de Valor Sólida Posición Financiera Plan Maestro de Desarrollo

22 Mejora en Rentabilidad ROA / ROE Porcentaje LTM Utilidad por Acción Ps LTM

23 1,400 1,200 1, Enfoque en Creación de Valor Dividendos y Reembolsos de Capital Históricos Ps. Millones 1,200 1,200 1,200 Rendimiento y Razón de Pago Porcentaje Payout Razón de Ratio Pago Título del gráfico Rendimiento por Dividend Dividendo Yield

24 Sólida Posición Financiera Alta Liquidez Ps. Millones 4,713 2,032 2,681 2,681 Bajo Nivel de Apalancamiento vs. Industria Deuda Neta / UAFIDA Ajustada Deuda Total Total Debt Efectivo Cash Deuda Net Debt Neta Perfil de Deuda - LP Ps. Millones USD Deuda Debt en USD OMA13 OMA14 3, LTM Mejora de Estructura de Capital Total Debt Shareholders Equity 84% 80% 75% 67% 56% 53% 1,500 16% 20% 25% 33% 44% 47% Año year 1 2 Año years2 3 Año years 3 4 Año years 4 5 Año years Junio June 2015

25 Plan Maestro de Desarrollo Reconocimiento de Adquisición de Terrenos El gobierno federal aceptó reconocer reservas territoriales por Ps. 487 millones, adquiridas en los aeropuertos de Culiacán y Monterrey como mejoras a los activos concesionados. Actualmente se encuentra en negociación el PMD y Tarifas Máximas para el periodo de MDP PMD * Inversión Investment en in Reserva Land Recognized Territorial Reconocida *Inversiones comprometidas Pesos al 31 de Diciembre de 2009

26 Visión General Negocio Aeronáutico Estrategia Com. y Diversf. Operaciones y Sust. Solida Posición Financiera Expectativa Ind. y Empresa Perspectiva de la Industria y de la Compañía Tendencia de la Industria Perspectiva de la Empresa 2015

27 Tendencia Positiva en la Industria Aeronáutica Transporte Aéreo per Cápita Crecimiento Anual en Tráfico Aéreo Nacional % 6.0% 4.7% 5.6% % 2.5% 2.0% Mexico México Argentina Brazil Brasil Canada Canadá Chile Estados United Unidos States Fuente: World Bank. Última información disponible 2013 Mexico México Brazil Brasil Estados United Canada Canadá Russia Rusia Central Centro States Unidos America América Fuente: Airbus. (Global Market Forecast ). South Sud- America América

28 Perspectiva 2015 Actual Anterior Crecimiento Tráfico de Pasajeros 10%-12% 6%-8% Crecimiento de Ingresos Aeronáuticos 13%-15% 7%-9% Crecimiento de Ingresos No Aeronáuticos 18%-20% 13%-16% Margen UAFIDA Ajustado 56%-58% 53%-55% Inversiones PMD (Ps. Millones) Inversiones Estratégicas (Ps. Millones) OMA basa estas estimaciones en sus proyecciones internas. Diferentes factores pueden tener un efecto significativo en los estimados de tráfico, ingresos, UAFIDA Ajustada e inversiones de capital. Estos factores incluyen planes de expansión de las aerolíneas, afectación del volumen de tráfico debido a precios de boletos y otros factores que pueden afectar los volúmenes de tráfico, la evolución de proyectos comerciales y de diversificación, las condiciones económicas incluyendo el precio del petróleo, entre otros. OMA no puede asegurar que las proyecciones se cumplan.

29 Equipo de Relación con Inversionistas Vicsaly Torres Emmanuel Camacho Manuel Higinio de León Relación con Inversionistas en EE.UU. Daniel Wilson Zemi Communications Relación con Inversionistas Lázaro Cárdenas 2225, Torre Latitud. L501 Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García N.L. +52 (81)