Grupo Hotelero Santa Fe Día de Inversionistas y Analistas Noviembre 2016

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Juan Antonio Duarte Robles
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3 Hoteles Incorporados desde el IPO 10 Hoteles con 1,597 llaves Satélite Maria Bárbara Mayo 2015 Propio Monterrey Aeropuerto Septiembre 2015 Operación Krystal Monterrey Julio 2016 Operación Krystal Urban Cancún Diciembre2014 Propio Krystal Urban Guadalajara Marzo 2016 Propio Cancún (expansión) Julio 2015 Operación Insurgentes, Ciudad de México Diciembre % En construccion Apertura en 2018 Aeropuerto Ciudad de México Diciembre 2015 Operación Paraíso, Tabasco Octubre 2015 Operación Krystal Suites Insurgentes, Ciudad de México Septiembre % En construcción Apertura en 3Q

4 Evolución desde OPA Hoteles 46% 41% IPO 3T16 1,000, ,000 Ingresos LTM UAFIDA LTM 400,000 1,167, ,000 67% 109% 200, , , , ,243 35% - IPO 3T16-28% IPO 3T16 4

5 Métricas Operativas Ocupación (%) ADR ($) % pp 57.0% 61.3% 59.9% 65.1% 68.6% 69.6% 69.8% 69.9% 70.3% Pesos 1,022 1,050 1,041 1,135 1,253 1,218 1,350 : 11.3% 1,222 1, Anual 3T Ene-Sep Anual 3T Ene-Sep RevPar ($) Número de Habitaciones Pesos : 11.9% Número de Habitaciones : ,848 2,107 3,292 3,944 4,515 4,159 5,022 4,159 5, Anual 3T Ene-Sep Anual 3T Ene-Sep Note: Cifras incluyen hoteles propios y operados así como hoteles en construcción excluyendo KPI s. 5

6 Métricas Financieras INGRESOS TOTALES EBITDA 6

7 Oferta Publica Subsecuente OPS de millones de Ps. 8.5 por acción ó Ps. 1,832.5 millones para continuar nuestro plan de expansión, logrando una sobre suscripción de 2X. El capital se incremento en 88.1% vs 2T15, fortaleciendo nuestra posición financiera. Las acciones se incrementaron de millones a millones y el float se incremento de 27.2% a 46.12% ó 2.34x en términos de número de acciones. La bursatilidad se ha incrementado considerablemente. En los últimos 30 días, nuestro ADTV como % del total de acciones ha crecido por mas de 8.2x cuando lo comparamos con el LTM anterior a nuestra OPS. Nuestro ADTV de los últimos 30 días es de Ps. $6.7 Millones. HOTEL cuenta actualmente con un nivel de liquidez MEDIANO, creciendo de un nivel de liquidez BAJO. 7

8 Portafolio en Desarrollo Krystal Urban Guadalajara Krystal Urban Guadalajara Propiedad 100% 140 habitaciones Plan Europeo Apertura 1T16 8

9 Portafolio en Desarrollo Krystal Urban Guadalajara 9

10 Portafolio en Desarrollo Krystal Suites Insurgentes 1991 Krystal Suites Insurgentes 1991 Propiedad en 50% 200 habitaciones Plan Europeo Apertura 4T17 10

11 Portafolio en Desarrollo Krystal Grand 724 Krystal Grand Insurgentes 724 Propiedad en 50% 250 habitaciones Gran Turismo Plan Europeo Apertura 3T18 11

12 Portafolio en Desarrollo Krystal Grand Punta Cancún Ampliación Krystal Grand Punta Cancún Propiedad 100% 100 habitaciones Gran Turismo Plan Europeo y Todo Incluido Apertura 4T17 12

13 Portafolio en Desarrollo Hilton Vallarta Ampliación Hotel Hilton Vallarta Propiedad al 100% 192 Suites Gran Turismo Todo Incluido Apertura 4T17 13

14 Portafolio en Desarrollo Hilton Vallarta Inventario Icon Vallarta 59 Suites 200 Cuartos 192 Suites Hotel Krystal Vallarta Cuartos 77% 23% Suites Cuartos 44% 56% Suites 14

15 Portafolio en Desarrollo Krystal Vallarta Ampliación Hotel Krystal Vallarta Propiedad de Terceros 216 habitaciones Plan Europeo y Todo Incluido Apertura 4T17 15

16 Portafolio en Desarrollo Resumen Inversión Inversión Hotel Participacion Llaves Apertura Total GHSF Insurgentes % 200 3T , ,500 Insurgentes % 250 3T , ,000 Krystal Grand Punta Cancun 100% 100 4T , ,000 Hilton Vallarta 100% 192 4T , ,000 Krystal Vallarta T TOTAL 958 1,925,000 1,333,500 16

17 Hacia Dónde Vamos? Aprovechar nuestra capacidad de operación y comercialización para acelerar el crecimiento y la generación de valor. Continuar nuestro foco en seguir dando resultados extraordinarios tanto en hoteles estabilizados como en etapa de maduración. Seguir creciendo mediante adquisición, conversión y desarrollo, capitalizando nuestra capacidad operativa. Incrementar presencia de nuestra marca Krystal en el segmento urbano de 4 y 5 estrellas. Incrementar el número de contratos de operación de hoteles de terceros. 17

com +52 (55) 5261-0800 Miguel Bornacini Reynoso IR

18 Información de Contacto Para más información favor de contactar a: Enrique Martínez Guerrero CFO +52 (55) Miguel Bornacini Reynoso IR +52 (55) Favor de visitar nuestro sitio: 18

19 ANEXOS 19

20 Estado de Resultados 3T

21 Cobertura Cambiaria 21

22 Balance General a Septiembre 2016 y

23 Perfil de Deuda 23

24 Estado de Flujo de Efectivo 3T 2016 y

25 Razones Financieras Acumulado Razones de Rentabilidad 3T T T T 2015 Margen Bruto 35.11% 32.35% 35.36% 33.04% Margen de EBITDA 35.10% 32.30% 35.40% 33.00% Margen de Utilidad de Operación 25.00% 21.30% 24.70% 21.20% Margen de Utilidad Neta 20.90% NA 12.70% NA Razones de Liquidez Cobertura sobre activos circulantes Retornos Retorno sobre Activos (ROA) LTM 2.47% NA Retorno sobre Capital (ROE) LTM 3.41% NA Razones de Endeudamiento Deuda/ Total Activos Deuda/ Total Capital Deuda/Capital Social EBITDA Ajustado LTM/Deuda Financiera Deuda Financiera/EBITDA Ajustado LTM

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