Green Expo MODELOS DE FINANCIAMIENTO PARA EL NUEVO MERCADO Experiencias en financiamiento de proyectos de energías renovables 28 de Octubre 2016 1
Bancomext Entidad del Gobierno Federal, fundada en 1937. Funge como el EXIMBANK de México. Su objetivo es ser el principal promotor y catalizador del financiamiento del comercio exterior mexicano y de los sectores generadores de divisas. 2
Actividades que Apoyamos Financiamiento a las exportaciones. Financiamiento a las importaciones. Internacionalización de las empresas mexicanas. Apoyo a la inversión extranjera. Integración de la cadena de valor. Aumento del contenido nacional de nuestras exportaciones. 3
Modelo de Negocio Primer Piso Crédito Directo. Necesidades financieras superiores a 3 millones de dólares. Aproximación sectorial de negocio. Segundo Piso Crédito a través de Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios. Necesidades financieras hasta por 3 millones de dólares. Garantías para créditos a PyMES. 4
Modelo de Negocio Sectores prioritarios con mayor impacto en el comercio exterior de México TURISMO MINERIA TRANSPORTE Y LOGISTICA ENFOQUE SECTORIAL ENERGIA NAVES INDUSTRIALES AUTOMOTRIZ 5
BANCOMEXT - Modelo de Negocio Energía y Energía Renovable Bancomext apoya los Sectores de Energía y Energías Renovables ya que éste es uno de los principales insumos que requiere la industria exportadora e industrial del país. Bancomext cuenta con el mandato del Gobierno Federal para promover proyectos de energía convencional y energía renovable en México y en el extranjero. 6
Upstream Midstream Downstream Convencional Gas y petróleo Barcos abastecedores Fabricación y mantenimiento de Plataformas Construcción de ductos Estaciones de Compresión Almacenamiento de Hidrocarburos Plantas Petroquímicas Refinerías Servicios auxiliares Electricidad Ciclos combinados Plantas hidroeléctricas Exploración Mantenimiento y perforación de pozos Renovables Eólicos Mini hidroeléctricas Fotovoltaicos y solares Biomasa y biogás Eficiencia energética Cogeneración Sustitución de equipo Luminarias
Productos y Servicios Financieros Crédito Directo Financiamiento al Proyecto con recurso limitado o sin recurso al promotor Plazos hasta 20 años Dólares y/o Pesos Mexicanos Hasta USD 190 millones por proyecto Tasas de mercado Garantías En la forma de cartas de crédito o como aval en títulos de crédito De cumplimiento, terminación, sobrecostos, etc. Credit Enhancement para bonos en México o el exterior Comisiones y tasas de mercado Financiamiento a Proveedores Servicios Fiduciarios Crédito Internacional
Reforma Energética en Materia de Electricidad Reforma de gran magnitud, cambio en paradigmas. Según palabras de Fatih Birol, Director Ejecutivo de la EIA: No es una Reforma, es una Revolución Retos: Implementación de Proyectos Cuales serían los incentivos de la CFE para acelerar el proceso de interconexión de proyectos Financiamiento con riesgo mercado Gran potencial de las energías renovables, Proyectos Legados Fuentes de Financiamiento 9
BANCOMEXT - Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables Estructura de un Proyecto Project Finance Propiedad de Terrenos Permisos, Licencias y Autorizaciones Contratos de Insumos y Suministro Socio Autoconsumidor o Pequeño Productor Ingeniería, Obra Civil, Montaje, etc. SPV Accionistas Operación y Mantenimiento Asesores BANCOMEXT Fideicomiso Proyectos Estructurados y Sindicados Financiamiento a Largo Plazo Periodo de Gracia durante la Construcción IVA durante la Construcción Pesos Mexicanos y/o USD Hasta USD 190 millones por proyecto Financiamiento vinculado al cash flow previsto y a los activos, derechos e intereses del propio proyecto. 10
BANCOMEXT Marian Aguirre Nienau Subdirectora de Financiamiento al Sector Energía maguirrn@bancomext.gob.mx (55) 5449-9449 11