Proceso de Fijación de Tarifas de la Red Principal de Camisea. Periodo mayo 2006 abril 2008 24 de Febrero 2006 GART - OSINERG
Tarifas de la Red Principal de Camisea 1. Introducción CONTENIDO 2. Metodología y Cálculo Tarifario 3. Análisis y Observaciones a la Propuesta del Concesionario 4. Precios al Usuario Final Periodo mayo 2006 abril 2008 2
Por qué OSINERG Regula las Tarifas de Transporte de Gas? La Ley N 27116 de fecha 17.05.99, otorga a la ex Comisión de Tarifas de Energía (Hoy OSINERG) la facultad de fijar y regular las siguientes tarifas : Transporte de Gas Natural por ductos y Distribución de Gas Natural por red de ductos, Transporte de Hidrocarburos líquidos por ductos Periodo mayo 2006 abril 2008 3
Actividades de Camisea Upstream Producción (Pluspetrol) Downstream Transporte Red Principal Red Principal De Transporte (TGP) Red Principal De Distribución (Cálidda) Distribución BP (Cálidda) Objeto de la Audiencia Periodo mayo 2006 abril 2008 4
Precios y Tarifas de Camisea Precio de Gas en Boca de Pozo Precio Máximo Fijado en el Contrato Tarifa de Transporte Tarifa de la Red de Transporte Camisea - Lurin Tarifa de la Red de Distribución AP Lurín - Ventanilla TGP Cálidda Tarifa de Distribución Tarifa de Baja Presión Lima y Callao (Otras Redes) Periodo mayo 2006 abril 2008 5
Cronograma del Proceso Periodo mayo 2006 abril 2008 6
Cual es el Objeto de la Audiencia Sustentar las Tarifas de la Red Principal de Camisea para el período Mayo 2006 Abril 2008 publicadas como proyecto de norma el 17 de Febrero del 2006. Tarifas de la Red Principal de Transporte (TGP) Tarifas de la Red Principal de Distribución (Cálidda) Periodo mayo 2006 abril 2008 7
Gasoducto Camisea - Lima Red Principal De Distribución (Cálidda) Red Principal De Transporte (TGP) Periodo mayo 2006 abril 2008 8
Red Principal de Distribución Cálidda ETEVENSA (VENTANILLA) CERAMICA LIMA CORPORACION CERAMINA SUDAMERICANA DE FIBRAS OWENS ILLINOIS ALICORP CERAMICA SAN LORENZO CITY GATE (LURIN) LONGITUD: 60 KILOMETROS DIAMETRO: 20 PULGADAS PRESION DE OPERACION: 40 BAR Periodo mayo 2006 abril 2008 9
Marco Legal Ley 27133 Ley de la Promoción del la Industria del Gas Natural y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N 040-99-EM, en adelante el Reglamento. La Resolución OSINERG N 078-2004-OS/CD Establece el Procedimiento de Cálculo de Tarifas para el caso de la Red Principal de Camisea. Resolución OSINERG N 185-2005-OS/CD Se incorporó el anexo J Procedimiento para fijación de las Tarifas de Red Principal de gas natural a los Procedimientos para Fijación de Precios Regulados aprobado mediante Resolución OSINERG N 0001-2003-OS/CD La Resolución OSINERG N 006-2005-OS/CD Aprueba el Factor de Descuento definitivo, cuyo valor es de FD = 0.91436 y con el cual se determinan las tarifas aplicables. Periodo mayo 2006 abril 2008 10
Antecedentes 01.12.05.- Presentación de Propuestas Tarifarias de los Concesionarios TGP y Cálidda. 13.12.05.- Concesionarios sustentan sus propuestas en Audiencia Pública 04.01.06.- OSINERG presenta Observaciones a propuestas de Concesionarios 25.01.06.- Concesionarios presentan absolución a observaciones de OSINERG. 17.02.06.- OSINERG publica Proyecto de Resolución. 24.02.06.- Audiencia Pública de sustento de OSINERG. Periodo mayo 2006 abril 2008 11
Metodología y Cálculo Tarifario Periodo mayo 2006 abril 2008 12
Tarifa de Transporte Tarifa Regulada = Costo del Servicio Demanda Costo del Servicio (CS) CS = Costo del servicio ofertado por el Concesionario Implica Inversión + O&M durante los 30 años de operación Periodo mayo 2006 abril 2008 13
Tarifa de Transporte Tarifa Base = Costo del Servicio Capacidad Garantizada Total Generadores Eléctricos La Tarifa Base es un caso especial de la Tarifa Regulada Tarifa Regulada = Costo del Servicio Capacidad Contratada Total Otros Usuarios (Industria, Comercio, Residencial, etc.) Periodo mayo 2006 abril 2008 14
Tarifa de Transporte Tarifa Base (TB) = CS CGT Generadores Eléctricos La Tarifa Base es un caso especial de la Tarifa Regulada Tarifa Regulada (TR) = CS = Costo del Servicio CGT = Capacidad Garantizada Total CCT = Capacidad Contratada Total CS CCT Otros Usuarios (Industria, Comercio, Residencial, etc.) Periodo mayo 2006 abril 2008 15
Cálculo de la Tarifa Base Tarifa Base (TB) = CS CGT Generadores Eléctricos Periodo mayo 2006 abril 2008 16
Capacidad Garantizada Volumen Garantizado 450 MMPCD Fecha Inicio Op. Comercial Cálidda TGP 225 / 380 MMPCD Cálidda 450 TGP MMPCD 255 / 450 MMPCD 380 MMPCD CAPACIDAD GARANTIZADA año 7 30 Años Periodo mayo 2006 abril 2008 17
Capacidad Garantizada Total Definido en el Contrato BOOT CGT = PR i = CGMi ( ) + i n 1 1 + α Definiciones CGMi = Capacidad Garantizada Mensual del mes i CGDi = Capacidad Garantizada Diaria del mes i, Di = Numero de días calendario del mes i PR = Periodo de Recuperación en meses n = 17 (Cuarta Cláusula Ad. de los Contratos) i = Numero del mes en operación α = Tasa de Actualización Mensual : (1+ ß) 1/12 1 Periodo mayo 2006 abril 2008 18
Tarifa Base (Generadores) Red Principal de Transporte (TGP) Tarifa Base 956 340 000 US$ 1 074 253 687 MPC = = 0,8902 US$/MPC TGP Red Principal de Distribución (Cálidda) Tarifa Base 91 287 000 US$ 622 886 092 MPC = = 0,1466 US$/MPC Cálidda Tarifa Base Total Red Principal = 1,0368 US$/MPC El CS y la CGT son calculadas como valores totales al 1 de marzo del 2003 Periodo mayo 2006 abril 2008 19
Cálculo de la Tarifa Regulada Tarifa Regulada (TR) = CS CCT Otros Usuarios (Industria, Comercio, Residencial, etc.) Periodo mayo 2006 abril 2008 20
Capacidad Contratada Definido en el Contrato BOOT CCT = PR i = CCMi ( ) + i n 1 1 + α Definiciones CCT = Se determina a partir de Proyecciones de Demanda Contratada actualizados a 01.03.2003 CCM i = Capacidad Contratada Mensual del mes i, en millones de pies 3 por mes CCA i = Capacidad Contratada Anual, en millones de pies 3 por año, del Estudio de Capacidades Contratadas anuales, referida en el Articulo 11.2 literal b) del Reglamento de la Ley de Promoción y en la Cláusula 14.6.3 de los Contratos BOOT Periodo mayo 2006 abril 2008 21
Equivalencias entre TR y TB TR = CS CCT TB = CS CGT CS = TB x CGT TR = TB x CCT CGT = TB x CGT CCT Periodo mayo 2006 abril 2008 22
Tarifa Regulada (Otros Usuarios) Tarifa Regulada = Costo del Servicio Capacidad Contratada Total Equivalente Tarifa Regulada = Tarifa Base x Capacidad Garantizada Total Capacidad Contratada Total Evaluadas en el mismo periodo Periodo mayo 2006 abril 2008 23
Tarifa Regulada (Otros Usuarios) Red Principal de Transporte (TGP) TR = 0,8902 US$ MPC x 1 291 956 852 1 074 253 687 = 1,1051 US$/MPC Red Principal de Distribución (Cálidda) TR = 0,1466 US$ x MPC 745 917 901 470 421 544 = 0,2324 US$/MPC Tarifa Regulada Total Red Principal = 1,3375 US$/MPC El CCT y la CGT son calculadas como valores totales al inicio del Periodo Tarifario Periodo mayo 2006 abril 2008 24
Propuesta de OSINERG Tarifa Base Total US$ / MPC TGP Cálidda Vigente 2004-2006 Propuesta 2006-2008 Diferencia % 1,0367 1,0368 0% 0,8902 0,8902 0% 0,1465 0,1466 0% Tarifa Regulada Total US$ / MPC TGP Cálidda Vigente 2004-2006 Propuesta 2006-2008 1,4633 1,3375 1,2670 1,1051 0,1963 0,2324 Diferencia % -9% -13% 18% Periodo mayo 2006 abril 2008 25
Propuesta de Concesionarias Tarifa Base Total US$ / MPC TGP Cálidda Vigente 2004-2006 Propuesta 2006-2008 Diferencia % 1,0367 1,0368 0% 0,8902 0,8902 0% 0,1465 0,1466 0% Tarifa Regulada Total US$ / MPC TGP Cálidda Vigente 2004-2006 Propuesta 2006-2008 1,4633 1,4186 1,2670 1,1546 0,1963 0,2640 Diferencia % -3% -9% 34% Periodo mayo 2006 abril 2008 26
Resumen de Tarifas Reguladas en unidades del Sistema Internacional Tarifas Reguladas - Propuesta de OSINERG en US$/Millar m3 Tarifas Reguladas Vigente Propuesta Dif. 2004-2006 2006-2008 % Tarifa Base 36.612 36.614 0% TGP 31.438 31.438 0% Cálidda 5.174 5.176 0% Tarifa Regulada 51.676 47.232-9% TGP 44.744 39.025-13% Cálidda 6.932 8.207 18% Periodo mayo 2006 abril 2008 27
Resumen de Tarifas Aplicables en unidades del Sistema Internacional Tarifas Aplicables - Propuesta de OSINERG en US$/Millar m3 Tarifas Reguladas Vigente Propuesta Dif. 2004-2006 2006-2008 % Factor de Descuento (FD) 0.91436 0.91436 Tarifa Base 33.4764 33.4782 0% TGP 28.7459 28.7459 0% Cálidda 4.7305 4.7323 0% Tarifa Regulada 47.2502 43.1868-9% TGP 40.9116 35.6831-13% Cálidda 6.3386 7.5037 18% Tarifa Aplicable = Tarifa Regulada x Factor de Descuento Periodo mayo 2006 abril 2008 28
Análisis y Observaciones a la Propuesta del Concesionario Periodo mayo 2006 abril 2008 29
Principales diferencias Fin del Periodo de Recuperación Red Principal de Transporte.- 07 de enero del 2034 Red Principal de Distribución.- 08 de diciembre del 2033 Demanda de Capacidades Contratadas Generación de Electricidad Clientes Independientes / Iniciales Clientes Regulados Demanda en la ruta de la Red de Transporte Periodo mayo 2006 abril 2008 30
Demanda en Generación Eléctrica Red Principal de Transporte (TGP) Mayor Demanda considerada por OSINERG: Periodo 2006-2008 considera modelo econométrico de corrección de errores, basado en las proyecciones publicadas por el (BCRP) y el (INEI) y, en la estimación de la proyección de la demanda eléctrica de los nuevos proyectos. Periodo 2009 2033, considera Escenarios de crecimiento del consumo de gas natural en generación de electricidad a una tasa de crecimiento = 5% Incluye demanda en Cogeneración en Lima y Callao: Informe CENERGIA Periodo mayo 2006 abril 2008 31
Demanda en Generación Eléctrica Red Principal de Distribución (Cálidda) Mayor Demanda considerada por OSINERG: El modelo de optimización referido, considera al igual que el Concesionario que las únicas centrales de generación en Lima y Callao, serán las correspondientes a Etevensa y Edegel. Incluye demanda en Cogeneración en Lima y Callao: Informe CENERGIA Periodo mayo 2006 abril 2008 32
Demanda de Clientes Independientes Red Principal de Transporte (TGP) Mayor Demanda considerada por OSINERG: Considera una tasa de crecimiento de 3% mayor al 2% considerado por los Concesionarios. Dicha tasa de crecimiento de largo plazo de 3%, es sustentable en el crecimiento sostenido de las industrias involucradas, cuyo crecimiento de los últimos años ha estado por encima del valor referido. Periodo mayo 2006 abril 2008 33
Demanda de Clientes Independientes Red Principal de Distribución (Cálidda) Mayor Demanda considerada por OSINERG: Considera una tasa de crecimiento de 3% mayor al 2% considerado por los Concesionarios. En la Red Principal de Distribución Cálidda incluye demanda de GGEE de Cementos Lima en el 2009. Osinerg considera dicha demanda en la GGEE. Periodo mayo 2006 abril 2008 34
Demanda de Clientes Regulados Demanda Clientes Regulados OSINERG: Considera como Demanda Base la demanda actual de Otras Redes Número de clientes 2005 son mayores que los considerados en base tarifaria 2004, principalmente en C y D. Considera Consumo unitario actual. Concesionaria: Considera nuevo Consumo Unitario < al considerado en las tarifas de Otras Redes Mismo Número de clientes de la base tarifaria de Otras Redes 2004. No considera los Clientes de los nuevos Cluster. Periodo mayo 2006 abril 2008 35
Precios al Usuario Final Periodo mayo 2006 abril 2008 36
Composición de Precios al GGEE Generador Eléctrico - Ene 2006 Red Principal 43% Precio Total = 2,24 US$/Millón BTU Precio de Gas 57% La tarifa por Red Principal No cambia, porque el Generador Eléctrico paga la Tarifa Base Periodo mayo 2006 abril 2008 37
Composición de Precios a Clientes Iniciales Clientes Iniciales - Ene 2006 Red Principal 42% Precio Total = 2,95 US$/Millón BTU Precio de Gas 58% La tarifa por Red Principal se reduce en 9%, su efecto en el precio total es de -3,8% = (-9% x 42%) Periodo mayo 2006 abril 2008 38
Composición de Precios a usuario final Enero - 2006 Categoría A Otras Redes 55% Precio de Gas 29% Consumo: Hasta 300m 3 /mes Red Principal 16% Precio Total Estimado = 7,59 US$/Millón BTU La tarifa por Red Principal se reduce en 9%, su efecto en el precio total es de -1,5% = (-9% x 16%) Periodo mayo 2006 abril 2008 39
Composición de Precios a usuario final Enero - 2006 Categoría B Otras Redes 38% Precio de Gas 40% Consumo: De 301 m 3 /mes hasta 17 500m 3 /mes Red Principal 22% Precio Total Estimado = 5,55 US$/Millón BTU La tarifa por Red Principal se reduce en 9%, su efecto en el precio total es de -2,0% = (-9% x 22%) Periodo mayo 2006 abril 2008 40
Composición de Precios a usuario final Enero - 2006 Otras Redes 16% Categoría C Precio de Gas 54% Red Principal 30% Consumo: De 17 501m 3 /mes hasta 300 000m 3 /mes Precio Total Estimado = 4,10 US$/Millón BTU La tarifa por Red Principal se reduce en 9%, su efecto en el precio total es de -2,7% = (-9% x 30%) Periodo mayo 2006 abril 2008 41
Composición de Precios a usuario final Enero - 2006 Categoría D Consumo: Más de 300 000m 3 /mes Otras Redes 10% Precio de Gas 58% Red Principal 32% Precio Total Estimado = 3,84 US$/Millón BTU La tarifa por Red Principal se reduce en 9%, su efecto en el precio total es de -2,9% = (-9% x 32%) Periodo mayo 2006 abril 2008 42
Fin