Análisis de posible afectación en comercio de bienes tras la implementación del TPP Unidad de Integración Regional División de Comercio Internacional e Integración
Metodología sintética para evaluar efectos del TPP sobre países de ALC Análisis de similitud exportadora Estados Unidos México, Chile / Perú, Identificación de posibles afectaciones IS altos y cercanos a 1 (> 0,33) Selección de pares de países; Análisis sectorial a nivel de grandes industrias; Análisis a nivel de productos (SA 6 dígitos) Simulaciones de efectos antes cambios en aranceles, - cerca de 0 estructuras diferentes; - Más grande y cerca de 1 compiten
Evaluaciones posibles, Nivel de afectación con análisis de estructura Sectores que podrían estar más afectados Nivel de magnitud de posible afectación Desviación de comercio Pérdida de preferencias en acuerdos existentes CAFTA (Centroamérica); Estimación de posible afectación con EP, y/o EGC. Calibración de escenarios con calendarios de desgravación.
Bases de datos procesadas para el análisis Base USITC Estados Unidos SA 10 dígitos COMTRADE SA 6 dígitos Anexos TPP Listas de desgravación Aranceles Recaudación efectiva SA 10 dígitos k = producto k = grupos de productos i = país informante; t = 2015 j = socio comercial Todos los países del mundo i = países socios; 2015 Agrupaciones sectoriales
Australia Brunei Darussalam Canada Chile Japan Malaysia Mexico New Zealand Peru Singapore Viet Nam Similitud exportadora en mercado de los Estados Unidos, 2015 ALC / TPP Argentina 0.23 0.08 0.33 0.24 0.13 0.07 0.20 0.28 0.24 0.16 0.10 Bolivia (E.Plurinacional) 0.10 0.02 0.09 0.13 0.03 0.04 0.10 0.07 0.35 0.03 0.05 Brasil 0.31 0.14 0.47 0.16 0.26 0.11 0.24 0.18 0.19 0.19 0.12 Chile 0.16 0.04 0.17 0.08 0.05 0.12 0.21 0.28 0.06 0.08 Colombia 0.14 0.06 0.31 0.10 0.08 0.06 0.18 0.10 0.29 0.08 0.10 Costa Rica 0.20 0.07 0.18 0.34 0.16 0.20 0.24 0.20 0.28 0.27 0.22 Rep. Dominicana 0.20 0.20 0.16 0.09 0.12 0.12 0.22 0.16 0.21 0.17 0.30 Ecuador 0.08 0.05 0.27 0.19 0.04 0.04 0.13 0.11 0.31 0.05 0.08 El Salvador 0.09 0.31 0.11 0.06 0.06 0.07 0.12 0.10 0.21 0.07 0.32 Guatemala 0.09 0.26 0.11 0.29 0.03 0.07 0.14 0.08 0.45 0.03 0.29 Honduras 0.08 0.26 0.10 0.15 0.06 0.06 0.16 0.10 0.35 0.04 0.31 México 0.26 0.07 0.43 0.12 0.45 0.29 0.19 0.17 0.26 0.28 Nicaragua 0.10 0.25 0.06 0.06 0.02 0.04 0.11 0.12 0.31 0.01 0.28 Panama 0.19 0.38 0.18 0.25 0.11 0.09 0.17 0.18 0.22 0.20 0.13 Paraguay 0.08 0.03 0.10 0.14 0.04 0.05 0.07 0.11 0.19 0.04 0.04 Perú 0.14 0.15 0.20 0.28 0.07 0.07 0.17 0.14 0.06 0.21 Uruguay 0.46 0.09 0.15 0.20 0.07 0.05 0.11 0.52 0.12 0.18 0.06 Venezuela, Rep. Boliv. 0.05 0.02 0.24 0.03 0.02 0.02 0.06 0.02 0.12 0.02 0.02 Fuente: DCII/UIR sobre la base de datos COMTRADE
, Cuáles serían los competidores potenciales del área TPP en el mercado de Estados Unidos? Vietnam Afectaría a Rep. Dominicana y Centroamérica Textiles, Brunei Afectaría a Salvador, Guatemala y Panamá Japón Manufacturas de México al nivelarse la cancha Nueva Zelanda Se afectaría Uruguay
Un análisis más detallado a nivel de industrias (Países TPP) País ALC / TPP Perú México México País TPP Vietnam Malasia Japón Sectores posiblemente afectados Textiles y confecciones (ropa interior de hombre y de mujer, ropa exterior para bebes y mujeres,); crustáceos y pescados; café y sucedáneos. Equipos de telecomunicaciones; Máquinas para la elaboración de datos; Aparatos eléctricos; Aparatos de uso doméstico Automóviles de pasajeros; autopartes; equipos de telecomunicación; aparatos eléctricos; motores Fuente: DCII/UIR sobre la base de datos COMTRADE e información USITC
Un análisis más detallado a nivel de industrias (Otros países ALC) País ALC País TPP Sectores posiblemente afectados El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua; Rep. Dominicana Costa Rica Uruguay Vietnam Singapur Nueva Zelanda Textiles y confecciones 18% (ropa interior de hombre y de mujer, ropa exterior para bebes y mujeres,); calzado 13%; crustáceos y pescados frescos. Instrumentos y aparatos de medicina; lámpara, tubos y válvulas eléctricas; máquinas y aparatos eléctricos Carnes y despojos comestibles de carnes; almidones y féculas; productos lácteos, especialmente queso y cuajada; piensos para animales. Fuente: DCII/UIR sobre la base de datos COMTRADE e información USITC
Porqué Vietnam podría afectar a Centroamérica en el mercado de EE.UU.? textiles y confecciones minerales no metálicos metales y productos derivados química y farmacia Madera, papel y cartón automotores y sus piezas y Alimentos y bebidas maquinaria y equipos otras manufacturas petróleo y mineraía agricultura, ganadería y pesca Resistencia arancelaria 2015 tabaco cuero y calzado total caucho y plástico 0 0 0 0 2 2 2 1 2 3 3 8 13 15 18 0 10 20 automotores y sus piezas y partes 1% maquinaria y equipos 29% caucho y plástico 1% agricultura, ganadería y pesca 5% metales y productos derivados 2% EE.UU. Estructura de importaciones desde Vietnam, 2015 minerales no metálicos 0% otras manufacturas 13% petróleo y mineraía 0% química y farmacia 1% Alimentos y bebidas tabaco 4% 0% Madera, papel y cartón 0% cuero y calzado 14% textiles y confecciones 30% Fuente: DCII/UIR sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Base USITC en línea
Australia Brunei Darussalam Canada Chile Japan Malaysia New Zealand Peru Singapore USA Viet Nam Similitud exportadora en mercado de México, 2015 Row Labels Argentina 0.16 0.05 0.28 0.15 0.22 0.07 0.13 0.09 0.13 0.30 0.08 Bolivia (Estado Plurinacional) 0.08 0.01 0.04 0.17 0.01 0.02 0.02 0.15 0.01 0.05 0.02 Brasil 0.23 0.05 0.45 0.15 0.44 0.15 0.16 0.14 0.24 0.47 0.15 Chile 0.16 0.01 0.17 0.07 0.04 0.15 0.25 0.06 0.19 0.07 Colombia 0.16 0.08 0.26 0.11 0.23 0.08 0.08 0.16 0.13 0.26 0.13 Costa Rica 0.10 0.06 0.18 0.06 0.22 0.46 0.13 0.09 0.47 0.23 0.44 Cuba 0.05 0.06 0.08 0.07 0.05 0.03 0.06 0.05 0.06 0.10 0.03 Rep. Dominicana 0.13 0.11 0.13 0.06 0.18 0.09 0.13 0.10 0.14 0.22 0.12 Ecuador 0.08 0.03 0.10 0.06 0.07 0.05 0.08 0.09 0.07 0.10 0.07 El Salvador 0.06 0.32 0.12 0.06 0.12 0.05 0.07 0.10 0.11 0.14 0.09 Honduras 0.10 0.31 0.13 0.04 0.16 0.08 0.08 0.09 0.10 0.16 0.13 Nicaragua 0.02 0.06 0.10 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 0.05 0.05 Panamá 0.07 0.02 0.10 0.04 0.08 0.05 0.06 0.04 0.09 0.19 0.05 Paraguay 0.01 0.00 0.09 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.00 Perú 0.08 0.04 0.14 0.25 0.09 0.05 0.07 0.07 0.16 0.07 Uruguay 0.06 0.01 0.06 0.15 0.03 0.02 0.16 0.06 0.03 0.07 0.02 Venezuela, Rep. Boliv. 0.15 0.02 0.17 0.09 0.10 0.03 0.06 0.04 0.05 0.10 0.07
Cuáles serían los países de ALC más afectados, y los, competidores potenciales del área TPP en el mercado de México? Brasil Recibe la competencia e Australia y Japón además de la de Estados Unidos y Canadá que ya gozaban de preferencias por el CAFTA. Costa Rica Sufrirá la mayor competencia de Vietnam, Singapur y Malasia, además de la de Estados Unidos y Japón. Argentina, El Salvador y Honduras Sufrirá la mayor competencia de Vietnam, Singapur y Malasia, además de la de Estados Unidos y Japón.
Trabajo por desarrollar, Nivel de afectación con análisis de estructura Sectores que podrían estar más afectados Nivel de magnitud de posible afectación Desviación de comercio Pérdida de preferencias en acuerdos existentes CAFTA (Centroamérica); Estimación de posible afectación con EP, y/o EGC. Calibración de escenarios con calendarios de desgravación.