2009 EL MERCADO DE LOS EEUU PARA PRODUCTOS ORGANICOS Rubén S. Rondinelli Agregado Económico Comercial del Perú Consulado General del Perú Nueva York Abril de 2009
Descripción del Sector Sector de gran crecimiento, con ventas totales de productos orgánicos en EEUU: $21.2 mil millones en 2007 y proyectadas a superar los $25 mil millones en 2008. Fuente: OTA Manufacturer Survey.
Descripción del Sector Las ventas totales de productos orgánicos de alimentos y no alimentos en el 2006 fueron de US$ 17.7 mil millones, 21% mas que en el 2005. En el 2007 fueron de US$ 21.2 mil millones y proyectaron sobrepasar los US$ 25 mil millones en el 2008. Alimentos y bebidas orgánicas representan el 2.8 % del mercado total de alimentos y bebidas en general. Las ventas de otros productos orgánicos (no incl.. alimentos) como los de cuidado personal, cosméticos, prendas de vestir, textiles, juguetes, y alimentos para mascotas, se incrementaron en 26% en el 2006. Fuente: OTA Manufacturer Survey.
Descripción del Sector Alimentos Para el 2013, se estimaba que el valor del mercado de alimentos orgánicos seria de 38.2 mil millones de US$,, un incremento de 65.9%, sin embargo, los productos orgánicos no son tan irresistibles a la recesión n como parecían, an, por lo que Packaged Facts proyecta un crecimiento de solo un digito hasta el 2013. Las ventas de frutas y vegetales representan el 40% del mercado de alimentos orgánicos.
Descripción del Sector Se estima que el 95% del mercado orgánico lo constituyen los alimentos y bebidas, estando el 5% restante distribuido entre prendas de vestir, textiles del hogar y productos de cuidado personal, que q en el 2006 fueron de US$ 350 millones. Fuente: US Organic Market OTA s 2007 Manufacturing Survey. Para el 2008, las ventas de alimento orgánicos fueron de casi de 20 mil millones de US$ Las ventas de frutas y vegetales representan el 20% del mercado de alimentos orgánicos. Fuente: Datamonitor
Descripción del Sector Conceptos: Orgánico: en ninguna etapa de su producción, ni en insumos o materias primas utilizadas o que forman parte del producto, intervienen fertilizantes, herbicidas, pesticidas químicos o derivados. Debe ser certificado orgánico (http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_a/7_0_1ob?navid=or GANIC_CERTIFICATIO&navtype=RT&parentnav=AGRICULTURE ) Natural: no han sido alterados químicamente o sintetizadas de alguna forma. Derivados de plantas y animales, y no necesariamente orgánicos.
Perfil del Consumidor Mayor educación, mayor preferencia por alimentos orgánicos / naturales. Segmento con mayores ingresos y segmento con menores ingresos, tienen mayor preferencia por comprar alimentos orgánicos/naturales. (jóvenes mas inclinados en temas ambientales, aunque no tan dispuestos a gastar mas) Fuente: Datamonitor
Perfil del Consumidor Por edad: Baby Boomers (55 64), seguido de jóvenes 18 24, son los mas consistentes con la idea: Cuando compro alimentos, busco aquellos que son orgánicos / naturales. Por Área Geográfica: Zona del Pacífico y el Noreste consumen mas productos naturales y orgánicos. Sobretodo en ciudades: San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia. En el caso de alimentos orgánicos/naturales, los asiáticos son los principales consumidores. Fuente: Datamonitor
Perfil del Consumidor En el caso de los textiles orgánicos, mucha gente se queda sorprendida cuando escucha sobre el algodón orgánico. Ellos conocen sobre los alimentos orgánicos, pero ropa, textiles del hogar y productos de cuidado personal? Por que producirlos si usted no los puede comer? (LaRhea Pepper, CEO de Organic Essentials and Organic Exchange executive ante el Subcomite de Agricultura de la Camara de Representantes) Fuente: SBI
Perfil del Consumidor Frecuencia de compra de productos orgánicos: Fuente: BIGresearch, Consumer Intentions and Actions Survey and Simultaneous Media Study, 2008
Producción Local y Comercio Exterior Producción Local: Alimentos: Frutas y vegetales, pasta, salsas, jugos, comidas preparadas, leche, helados, cereales, carnes, panes, sopas, galletas, cerveza, vino, vodka, alimentos para bebes, entre otros. Otros: Textiles del hogar, manteles, servilletas, juguetes, productos cosméticos, de higiene, prendas de vestir, entre otros. Fuente: OTA Productos que EEUU exporta: Ingredientes para preparación de alimentos, frijol de soya, jugos de frutas, vegetales congelados y fruta seca. Fuente: USDA
Producción Local y Comercio Exterior Exportaciones representan el 1% a 2% del total de productos orgánicos producidos en EEUU. Principales destinos: Canadá, Japón, Unión Europea y Reino Unido. EEUU es un importador neto de productos orgánicos: 4 a 1, importaciones exportaciones; y es el mayor consumidor en el mundo de orgánicos. Fuente: USDA
Importaciones Mayoría de productos orgánicos importados por EEUU son para consumo directo o para ser utilizados como ingredientes. Las regulaciones orgánicas son una espada de doble filo porque restringen a los productores pero a la vez promueven la confianza del consumidor. US National Organic Standards (NOS) creados por el Farm Bill de 1990, establece que los productos orgánicos: a. Deben estar certificados por un agente reconocido acreditado del Dpto. De Agricultura. (BioLatina en Perú. SGS, IMO) b. Certificado a través del USDA Recognition of Conformity Assessment a solicitud de un gobierno extranjero. c. Reconocido vía la determinación de equivalencias a solicitud de un gobierno extranjero. Este proceso es complejo y toma mucho tiempo.
El Mercado Quienes son los principales comercializadores? De alimentos orgánicos: Whole Foods Market, Trader s Joe, Kroger, Wild Oats Market, y Wal Mart. Fuente: Datamonitor. De textiles del hogar: Forza Home (CA), Bacova Guild Ltd. (VA), Polo RalphLauren(NY), United Feather and Down Inc (IL). Fuente: SBI
De cuidado personal: El Mercado Fuente: Packaged Facts
El Mercado De prendas de vestir: Dream Organics, Kerkus Organics, Live the Life you Love, Nature s Cast, Inc., Organik, Truly Organic.. Fuente: Directorio Expositores del Magic Sección Ecollection
Canales de distribución Principales Canales de Distribución de alimentos orgánicos: o El 44% comprende tiendas grandes de productos naturales así como tiendas y cadenas de tiendas mas pequeñas, también de productos naturales. o Cadenas de supermercados representaron el 38% en 2006 o Mercados masivos y tiendas club 8%, tiendas de comida 4%, ordenes por internet o correo 2.2% y mercados de productores 2%. o En el caso de textiles del hogar y prendas de vestir, los canales son los regulares para dichos productos. Las empresas tienen líneas de orgánicos aunque haya empresas que están dedicadas íntegramente a la comercialización de prendas de vestir orgánicas. Fuente: OTA
Productos Peruanos con Potencial en el Mercado de Productos Organicos Alimentos: Banano, Mango, Nueces de Brasil, Café, Cacao, cereales andinos Productos naturales: maca, maíz morado, yacon, aceite de sacha inchi Textiles: Textiles: Prendas de vestir de algodón de todas las categorías, especialmente las de bebe.
Ferias Especializadas en Productos Orgánicos Feria All Things Organic www.organicexpo.com (todas las categorías de productos) 17 18 Junio, Chicago Natural Expo East www.expoeast.com (Todas las categorías) aunque focalizados también en productos naturales y suplementos nutricionales. 23 26 Sept, Boston. Area Biofach Magic Show Las Vegas: www.magiconline.com Sección Ecollection (solo para prendas de vestir) 31 Ago 2 Set, Las Vegas. Natural Expo West www.expowest.com (Todas las categorías) 5 8 Marzo, Anaheim CA. Fancy Food Show: www.fancyfoodshow.com Únicamente Sección de Orgánicos (cuarto piso) 28 30 Junio, NY Cada vez mas ferias vienen incluyendo secciones de productos orgánicos, y las que tienen esas secciones vienen incrementando el área de exhibición.
2009 MUCHAS GRACIAS Rubén S. Rondinelli Agregado Económico Comercial Oficina Comercial del Consulado General del Perú en Nueva York Ofcopeny@aol.com Tel 001 646 735 3868 Abril de 2009