Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia Enero - marzo de 2016
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el primer trimestre de 2016 Entre enero y marzo de 2016 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$4.568 millones, lo que representó un incremento del 44,5% (US$ 1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2015. Canadá, Países Bajos, y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de IED en Colombia entre enero y marzo de 2016. Perú y Chile con el 0,7% respectivamente fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.* Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Perú, Israel y Corea. A nivel sectorial, entre enero y marzo de 2016 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 93,5% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió apenas el 6,5% restante de IED en Colombia. Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos entre enero y marzo de 2016, del 76,8% en la recepción de flujos de IED en el sector de construcción, y del 25,8% en el sector de servicios comunales. * Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete años. Flujo de IED en Colombia 2008 2016, I trimestre (US$ millones) 14.648 15.039 16.211 16.325 Minería y Petróleo 8.343 7.180 7.945 8.089 6.313 11.942 3.593 Otros sectores 5.236 3.107 Promedio 2008-2010 7.468 7.095 8.122 10.011 8.349 2011 2012 2013 2014 2014 (I trimestre) 4.568 3.160 299 1.513 1.647 4.269 2015 (I trimestre) 2016 (I trimestre) Aunque entre enero y marzo de 2016 la IED recibida por Colombia se incrementó en 44,5% (US$1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2015, algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos de hasta tres veces su valor. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Entre enero y marzo de 2016, el 93,5% de la IED estuvo concentrada en sectores diferentes a petróleo y minas Flujos sectoriales de IED (I trimestre de 2016)* Otros 6,0% Petróleo y Minas 7,0% Manufacturas 9,1% Transportes, almacenamien to y Comunicacion es 16,8% Servicios Financieros 4,7% Total IED 2016 (I trimestre): US$4.568 millones Electricidad, Gas y Agua 53,3% Comercio, Restaurantes y Hoteles 3, Entre enero y marzo de 2016 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 93,5% de la IED en Colombia acumulando inversiones por US$4.269 millones.* Por su parte los sectores de petróleo y minas representaron el 6,5% de la IED recibida por Colombia durante el periodo analizado. Total IED: US$ 4.568 millones Variación en la recepción de IED 2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar) Total IED 44,5% Petróleo y minas -80, Otros Sectores 159, El incremento de 44,5% en la recepción de IED entre enero y marzo de 2016 se explica principalmente por un aumento de 86 veces en la recepción de flujos por parte del sector electricidad, gas y agua. Ahora bien, durante este mismo periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Electricidad, agua y gas, Construcción, y Servicios comunales, fueron los sectores de mayor crecimiento entre enero y marzo de 2016 Los sectores no minero energéticos de mayor crecimiento en términos de IED fueron, Electricidad, gas y agua, Construcción, y Servicios Comunales, con incrementos de 8.260%, 77% y 26% respectivamente. Crecimiento (%) 2015 (I trimestre) vs 2016 (I trimestre) 2016 ( U trimestre) US$ millones 2.437 757,15 2015 ( U trimestre) US$ millones2 765 578,47 414,00 433,48 29,14 79,59 140,76 74,71 94,00 55,44 50,01 212,87 155,67 (361) Electricidad, Gas y Agua Construcción Servicios Comunales Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Manufactureras Servicios Financieros y Empresariales Comercio, Restaurantes y Hoteles Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 8260% 77% 26% -10% -45% -51% -73% -31 NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a primer trimestre de 2016 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
Canadá, Holanda, y Estados Unidos aportaron el 74, de la IED en Colombia entre enero y marzo de 2016 1. Canadá USD 1.984 millones 66% 3. Estados Unidos USD 262,5 Millones 17,6% 5. México USD 149,6 millones 3% 5. Inglaterra USD 153,1 millones 2,1% 7. Suiza USD 114,5 millones 7,7% 4. España USD 236 millones 15,8% 2. Holanda USD 424 millones 28, 8. Alemania USD 48 millones 8. Francia USD 29,6 millones 3, IED por país de origen, 2016 (I trimestre) 10. Chile USD 32,4 millones 2, 9. Perú USD 34,2 millones 2,3% Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República SUIZA 3% PERU 1% MEXICO INGLATERRA CHILE 1% ALEMANIA ESPAÑA ESTADOS 7% UNIDOS 7% Otros países HOLANDA 1 Total IED: USD 3.588 millones CANADA 55% *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2016 (I trimestre) US$3.588 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Canadá, Holanda, e Inglaterra, se destacaron por sus altos crecimiento de IED entre enero y marzo de 2016 Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2016 (I trimestre). las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Entre enero y marzo de 2016, de los principales países inversionistas en Colombia, Canadá se ubicó como el de mayor crecimiento, al aumentar más de 20 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se destacaron Holanda e Inglaterra con crecimientos que alcanzaron 79% y 90% respectivamente. 2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre) Variación (%) 2015 (IQ) vs 2016 (IQ) CANADA 91 1.984 2.08 HOLANDA 237 425 79% ESTADOS UNIDOS 263 740-65% ESPAÑA 360 236-3 INGLATERRA 80 153 90% MEXICO -496 150-130% SUIZA 332 115-66% ALEMANIA PERU 19 48 1 34 156% 6313% CHILE 69 32-53% Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza cambiaria* *Las cifras de 2016 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar) 3.000 Total IED: 3.426 millones 2.737 Total IED: 2.150 millones 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 80% 943 689 1.207 77% 56% 20% 4 2015 (ene-mar) 2016 (ene-mar) 88% Crecimiento 1 2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar) 87% Total IED -37, Petróleo, hidrocarburos y Minería -55,3% Otros Sectores 36,9% Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
Casos de inversión identificados en Colombia* Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales cifras de FDI Markets a 2016 (I trimestre)
Estados Unidos y España se consolidaron como los principales inversionistas en la región entre enero y marzo de 2016. Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Países Bajos Italia China Corea del Sur 3% Francia Reino Unido 5% Otros 19% Alemania 7% España 10% Japón 10% United States 36% Japón Italia China 3% 3% Luxemburgo Corea del Sur Taiwan 5% Alemania 5% Otros 13% Países Bajos 7% España 10% Estados Unidos 4 Total proyectos: 235 Total montos: US$ 15.935 millones Por número de proyectos, Estados Unidos fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre enero y marzo de 2016. Por montos de inversión, Estados Unidos también fue el primer país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe durante este periodo. Fuente: fdi Markets, (ene-mar) 2016
México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal destino de inversión en América Latina entre enero y marzo de 2016. Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión República Dominicana Argentina Perú Panamá Cuba Otros 1 Mexico 36% Trinidad & Tobago Colombia Puerto Rico Bolivia 3% Panamá 3% Perú Otros 8% Mexico 45% Chile 5% Costa Rica 5% Colombia 5% Brazil 23% República Dominicana 5% Chile 7% Brazil 19% Total proyectos: 235 Total montos: US$ 15.935 millones México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en América entre enero y marzo de 2016. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y décimo en montos de inversión. Fuente: fdi Markets, (enero-mar) 2016
Principales sectores de inversión en los países inversionistas en Latinoamérica entre enero y marzo de 2016 1 Sector Proyectos % Part Comunicaciones 14 16% Software y Servicios TI 11 13% Servicios Empresariales 9 11% Autopartes 8 9% Servicios Financieros 4 5% Otros 39 46% Total 85 100% Sector Proyectos % Part Autopartes 7 29% Metalmecánica 3 13% Plásticos 3 13% 2 Servicios empresariales 2 8% Transporte 2 8% Otros 7 29% Total 24 100% Sector proyectos % Part Componentes electrónicos 8 36% Infraestructura Hotelera 3 1 3 Energías renovables 2 9% Comunicaciones 2 9% Plástico 2 9% Otros 5 23% Total 22 100% Fuente: fdi Markets, (ene- mar) 2016
Principales sectores de inversión en los países receptores de Latinoamérica entre enero y marzo de 2016 Sector proyectos % Part Autopartes 24 29% Plásticos 7 8% Bebidas 6 7% 1 Metalmecánica 6 7% Comunicaciones 4 5% Otros 37 4 Total 84 100% 2 Sector proyectos % Part Comunicaciones 10 18% Software y servicios IT 10 18% Servicios empresariales 4 7% Químicos 4 7% Componentes electrónicos 4 7% Otros 18 4 Total 55 100% Sector proyectos % Part Maquinaria Industrial 4 33% Productos de consumo 2 17% 3 Real Estate 1 8% Software y servicios IT 1 8% Servicios Financieros 1 8% Otros 3 25% Total 12 100% Fuente: fdi Markets, (ene-mar) 2016
Turismo, Transporte y Logística, y Servicios Profesionales, fueron los sector con mayor número de casos de inversión identificados en medios de comunicación Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, (ene-mar) 2016 Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen, (ene-mar) 2016 Turismo 3 Estados Unidos: 9 Otros: 1 Transporte y Logística Servicios profesionales 2 2 España: 2 Agroindustria 2 Noruega: 1 Restaurantes 2 China: 1 Otros 4 Francia: 1 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones. La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca. La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A. La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia. Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31