DATO Producción Total de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. Producción Total por Categoría Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total por Categoría Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total por Forma Fuente: Estadísticas CRT. Consumo de Agave Total para la Producción de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. Marcas de Envasado Nacional Fuente: Estadísticas CRT. Marcas desarrolladas en el Extranjero Fuente: Estadísticas CRT. ENE - DIC 2017 ENE-FEB 2018 271.4 millones de litros a 40% Alc. Vol. 51.9 millones de litros a 40% Alc. Vol. -0.7% producción 2016 11.6% producción ene-feb 2017 Tequila: 120.6 mill.de litros a 40% Alc. Vol. Tequila: 26.7 mill. de litros a 40% Alc. Vol. -6.4% producción Tequila 2016 38.3% producción Tequila ene-feb 2017 Teq. 100%: 150.8 mill. litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 25.2 mill. litros a 40% Alc. Vol. 4.5% producción Tequila 100% 2016-7.4% producción Tequila 100% ene-feb 2017 213.3 millones de litros a 40% Alc. Vol. 35.0 millones de litros a 40% Alc. Vol. 7.8% exportación 2016 11.8% exportación ene-feb 2017 Tequila: 111.8 mill.de litros a 40% Alc. Vol. Tequila: 18.2 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 2.7% exportación Tequila 2016 11.0% exportación Tequila ene-feb 2017 Teq. 100%: 101.4 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 16.9 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 13.8% exportación Tequila 100% 2016 13.4% exportación Tequila 100% ene-feb 2017 Granel: 85.5 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Granel: 14.1 mill. de litros a 40% Alc. Vol. -1.0% granel 2016 11.9% granel ene-feb 2017 Envasado: 127.8 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Envasado: 20.9 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 14.5% envasado 2016 11.8% envasado ene-feb 2017 956.1 miles de toneladas. 1.5% consumo 2016 1,417 marcas 0.7% 267-10.4% marcas marcas marcas 2016 2016 186.0 11.6% 1,407 marcas -0.7% 270 marcas 1.1% miles de toneladas. consumo ene-feb 2017 marcas 2017 marcas 2017 1
Productores de Tequila Fuente: Datos Estadísticos CNIT CRT. Empleos Generados por la Industria Tequilera Fuente: Estimaciones y datos de la Industria. Inventario de Agave Fuente: Análisis Estadísticos CRT (Diciembre 2017). Superficie Plantada con Agave en la DOT Fuente: Cálculos propios con datos CRT, promedio de 3,000 plantas por hectárea. Agricultores de agave en la DOT Datos Estadísticos CNIT CRT Valor Total de las Exportaciones de Tequila Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Países a los que se Exporta Tequila Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Valor de las Exportaciones de Tequila a E.U.A. Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Participación del Tequila en el mercado de espirituosas en E.U.A. Fuente: 2017 Economic Briefing, DISCUS. Volumen de ventas de Tequila en el Mercado de E.U.A. Fuente: 2017 Economic Briefing, DISCUS. Ingresos Brutos al Proveedor por venta de Tequila en E.U.A. (Inc. Impuestos) Fuente: 2017 Economic Briefing, DISCUS. Información Básica de la Industria Tequilera DATO CIERRE 2017 137 destilerías, 60 afiliadas a la CNIT. Afiliados CNIT: 80% de la producción total 70,000 empleos. 433.4 millones de plantas. 144.5 mil hectáreas. 6,544 agricultores $1.3 billones de dólares americanos. +11.4% valor exportaciones 2016. Más de 120 países. $1.1 billones de dólares americanos. +10.8% valor exportaciones 2016. 7.6% del mercado 17.2 millones de cajas 9 litros. +8.5 % ventas 2016. $2.7 billones de dólares americanos. +8% ingresos 2016. 2
DATO CIERRE 2016 Volumen Estimado del mercado nacional de Tequila 8.6 millones de cajas de 9 litros. Fuente: IWSR 33% part. mercado espirituosas. Valor Estimado del mercado nacional de Tequila $16,500 millones de pesos. Fuente: IWSR 34% part. mercado espirituosas. Pago Estimado de Impuesto IEPS $4,200 millones de pesos. Fuente: Estimación basada en datos del Informe sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP y participación de mercado en valor. Valor total de la venta de Tequila para la industria (Estimado) $40,000 millones de pesos. Fuente: Datos Estadísticos CNIT, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Suma del mercado nacional y las exportaciones, tipo de cambio de $20.00 pesos/us dólar. Valor estimado del concepto Tequila (Good Will). Fuente: Estimación basada en datos de la industria. *Por actualizar información al 2017. $25.0 billones de dólares. 3
Producción Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2017) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2017. 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 15.6 29.4 43.0 58.0 61.4 25.1 26.5 29.0 36.0 42.8 70.2 81.8 135.6 163.6 142.6 149.8 155.3 114.3 99.0 103.5 109.4 144.3 150.8 Tequila 88.7 105.3 113.5 111.8 129.2 156.5 120.1 111.6 104.3 133.2 139.6 160.9 148.5 148.5 106.5 107.7 105.8 138.9 127.5 138.9 119.1 128.9 120.6 Producción Total 104.3 134.8 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 140.6 140.3 176.0 209.7 242.7 284.1 312.1 249.0 257.5 261.1 253.2 226.5 242.4 228.5 273.3 271.4 4
Exportación Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2017) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2017. 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 1.2 1.9 3.3 5.1 7.2 8.2 6.9 8.0 11.8 15.6 21.4 27.0 34.0 35.9 37.4 48.0 55.8 61.2 63.1 72.7 77.9 89.1 101.4 Tequila 63.4 73.3 81.1 81.5 90.1 90.7 68.6 80.0 89.8 93.4 95.7 113.1 101.1 101.5 99.0 104.5 108.1 105.5 108.9 99.8 105.0 108.9 111.8 Exportación Total 64.6 75.2 84.4 86.5 97.3 98.8 75.6 88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.1 137.4 136.4 152.5 163.9 166.7 172.0 172.5 182.9 197.9 213.3 5
Forma de Exportación (enero-diciembre 1995-2017) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2017. 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Granel 66.3 73.7 73.6 82.8 81.3 56.3 65.6 72.1 75.7 76.5 90.5 78.0 79.6 80.0 84.1 85.7 80.6 83.7 75.7 83.6 86.4 85.5 Envasado 8.9 10.7 12.9 14.5 17.5 19.2 22.5 29.5 33.3 40.6 49.6 57.2 57.8 56.4 68.4 78.2 86.1 88.3 96.8 99.3 111.6 127.8 Exportación Total 75.2 84.4 86.5 97.3 98.8 75.6 88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.3 137.4 136.4 152.5 163.9 166.7 172.0 172.5 182.9 197.9 213.3 6
Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-dic 1995-2017) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2017. 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 75.3 167.1 246.2 375.6 413.2 186.9 150.7 146.2 173.7 221.7 355.7 412.3 685.7 770.0 664.0 725.9 718.8 543.0 464.9 475.8 518.8 663.9 691.6 Tequila 203.4 262.4 276.1 296.5 367.0 428.1 292.4 267.7 239.2 308.3 333.1 366.3 368.7 355.1 260.8 289.2 279.6 337.5 292.0 312.4 270.1 277.9 264.4 Consumo Total 278.7 429.5 522.3 672.1 780.2 615.0 443.1 413.9 412.9 530.1 688.8 778.6 1054. 1125. 924.8 1015. 998.4 880.6 756.9 788.2 788.9 941.8 956.1 7
Producción Total por Categoría (Febrero 1995-2018) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 20 de marzo, 2018. 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tequila 100% de Agave 1.7 3.6 6.7 8.9 10.3 8.2 4.8 4.1 6.2 4.7 10.6 11.3 17.8 29.0 20.8 17.2 20.0 18.1 13.3 14.2 15.2 23.2 27.2 25.2 Tequila 13.7 15.2 17.0 14.9 17.7 22.9 20.9 20.1 14.2 20.9 24.4 22.9 21.7 22.2 22.0 19.2 17.9 21.7 22.1 23.8 20.3 18.5 19.3 26.7 Producción Total 15.4 18.8 23.7 23.8 28.0 31.2 25.7 24.1 20.4 25.7 35.0 34.2 39.5 51.3 42.8 36.4 38.0 39.7 35.4 38.0 35.5 41.7 46.5 51.9 8
Exportación Total por Categoría (Febrero 1995-2018) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 20 de marzo, 2018. 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tequila 100% de Agave 0.2 0.3 0.6 0.7 0.7 1.0 1.1 1.2 1.8 1.9 3.3 4.6 5.3 5.2 4.8 6.6 7.9 8.6 9.6 10.3 11.2 12.6 14.9 16.9 Tequila 9.7 11.7 13.4 11.4 11.5 14.9 9.4 10.9 14.6 13.1 14.1 18.0 17.8 17.4 14.4 14.0 16.2 18.0 17.5 13.2 17.0 17.2 16.4 18.2 Exportación Total 9.9 12.0 14.0 12.1 12.2 15.9 10.5 12.1 16.4 15.1 17.4 22.6 23.1 22.6 19.2 20.6 24.1 26.5 27.1 23.5 28.2 29.9 31.3 35.0 9
Forma de Exportación (Febrero 1995-2018) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 20 de marzo, 2018. 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Granel 9.0 10.6 12.3 10.2 10.3 13.8 7.6 9.3 11.5 10.6 11.6 14.4 14.0 13.8 11.5 11.4 13.1 14.1 13.6 9.7 13.6 14.0 12.6 14.1 Envasado 0.9 1.4 1.7 1.9 1.9 2.0 2.8 2.8 4.9 4.5 5.8 8.2 9.1 8.9 7.7 9.1 11.0 12.4 13.5 13.7 14.7 15.8 18.7 20.9 Exportación Total 9.9 12.0 14.0 12.1 12.2 15.9 10.5 12.1 16.4 15.1 17.4 22.6 23.1 22.6 19.2 20.6 24.1 26.5 27.1 23.5 28.2 29.9 31.3 35.0 10
Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (Feb. 1995-2018) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 20 de marzo, 2018. 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tequila 100% de Agave 9.2 19.6 36.6 51.7 70.9 61.0 29.7 21.8 32.8 25.9 52.9 59.1 95.3 140.7105.1 86.6 97.8 92.0 66.8 69.6 75.9 111.3124.0124.2 Tequila 32.2 38.3 42.7 39.0 49.6 68.4 54.9 49.1 32.0 49.0 67.3 47.5 49.8 48.8 54.2 50.9 47.2 56.8 52.6 60.1 44.3 42.2 42.7 61.8 Consumo Total 41.4 58.0 79.3 90.6 120.5129.3 84.6 70.9 64.9 74.9 120.3106.6145.1189.5159.3137.5145.0148.8119.5129.7120.2153.5166.7186.0 11
10 Principales Destinos de Exportación (Volumen) Información Básica de la Industria Tequilera Volúmenes expresados en miles de litros ( 000) a 40% Alc. Vol. (Enero-Diciembre 2015 a 2017, 2018 al mes de febrero). No. País 2018 (Feb) Part. 2017 Part. 2016 Part. 2015 Part. Crec. 17/16 1 ESTADOS UNIDOS 28,824 82.4% 171,737 80.5% 160,986 81.3% 150,923 82.5% 6.7% 2 ALEMANIA 1,106 3.2% 4,636 2.2% 5,320 2.7% 2,273 1.2% -12.9% 3 ESPAÑA 602 1.7% 5,314 2.5% 3,824 1.9% 3,904 2.1% 39.0% 4 REINO UNIDO 425 1.2% 1,449 0.7% 1,701 0.9% 1,202 0.7% -14.8% 5 FRANCIA 360 1.0% 3,014 1.4% 3,181 1.6% 2,804 1.5% -5.2% 6 ITALIA 295 0.8% 1,071 0.5% 685 0.3% 763 0.4% 56.3% 7 JAPÓN 279 0.8% 2,006 0.9% 1,758 0.9% 1,577 0.9% 14.1% 8 AUSTRALIA 240 0.7% 1,011 0.5% 910 0.5% 870 0.5% 11.1% 9 SUDÁFRICA 239 0.7% 1,593 0.7% 1,515 0.8% 1,314 0.7% 5.1% 10 CANADA 220 0.6% 1,470 0.7% 1,178 0.6% 977 0.5% 24.7% - RESTO DEL MUNDO 2,411 6.9% 20,000 9.4% 16,441 8.3% 16,261 8.9% 21.6% TOTAL EXPORTACIÓN 35,000 100% 213,300 100.0% 197,900 99.8% 182,900 100.0% 7.8% Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 20 de marzo, 2018. 12
10 Principales Destinos de Exportación (Valor) Valor expresado en dólares americanos. Enero Diciembre 2015 a 2017. Información Básica de la Industria Tequilera No. País 2017 Part. 2016 Part. 2015 Part. Crec. 17/16 1 EUA 1,086.5 81.1% 980.8 81.5% 955.7 80.5% 10.8% 2 JAPON 25.6 1.9% 12.7 1.1% 12.4 1.0% 101.2% 3 ESPAÑA 22.7 1.7% 15.9 1.3% 17.0 1.4% 42.7% 4 ALEMANIA 18.3 1.4% 15.0 1.2% 8.7 0.7% 21.6% 5 REINO UNIDO 13.1 1.0% 13.9 1.2% 9.4 0.8% -6.1% 6 LETONIA 11.0 0.8% 6.2 0.5% 6.9 0.6% 77.3% 7 SINGAPUR 9.9 0.7% 7.3 0.6% 5.5 0.5% 36.5% 8 FRANCIA 9.5 0.7% 7.4 0.6% 8.1 0.7% 28.8% 9 COLOMBIA 8.7 0.6% 10.7 0.9% 6.3 0.5% -18.7% 10 CANADA 8.2 0.6% 5.9 0.5% 4.9 0.4% 38.0% - RESTO DEL MUNDO 126.6 9.4% 127.4 10.6% 151.7 12.8% -0.6% TOTAL EXPORTACIÓN $ 1,340.1 100.0% $ 1,203.3 100.0% $ 1,186.7 100.0% 11.4% Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php y datos de la industria 13
Inventario de Tequila histórico Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año. Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inventario Total 75.1 100.0 132.4 197.0 282.9 313.6 325.4 326.0 315.8 282.6 179.6 224.0 209.6 179.6 Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Detalle del Inventario por categoría, 2017 Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año. Categoría Blanco Joven Reposado Añejo Tequila 100% Agave Extra Añejo Maduración TOTAL 57.7 0.2 10.1 10.2 9.0 61.4 148.6 Tequila 18.1 1.8 3.0 0.6 0.3 7.2 31.0 TOTAL 75.8 2.0 13.1 10.8 9.3 68.6 179.6 14
Inventario de Agave Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT. Año 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL Plantación Agave 126.8 85.9 66.0 73.2 52.2 22.7 4.7 1.5 1.2 434.2 Fuente: Análisis Estadísticos CRT a Diciembre 2017. 15
Volumen de ventas de Tequila en Estados Unidos Información Básica de la Industria Tequilera Miles de cajas de 9 litros (000) por segmento de mercado. Fuente: U.S. Tequila Market, DISCUS, febrero 2018. 16,000 3,236 2,883 14,000 2,688 1,868 2,389 12,000 2,081 1,637 1,412 1,560 1,737 1,895 1,161 1,204 1,526 10,000 779 911 1,044 1,117 1,191 1,367 1,511 665 513 664 739 795 860 781 8,000 497 8,742 446 8,215 5,290 5,662 5,938 6,169 6,279 6,198 6,291 6,449 6,374 6,436 7,026 7,288 7,715 6,000 4,000 2,000 0 1,777 1,831 1,858 1,919 1,989 2,117 2,567 2,642 2,827 2,878 2,886 2,914 2,995 3,132 3,363 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Value Premium High End Premium Super Premium 16
Valor de ingresos brutos al proveedor de Tequila en Estados Unidos Millones de dólares americanos por segmento de mercado, incluye impuestos. Fuente: U.S. Tequila Market, DISCUS, febrero 2018. $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $- $1,163 $1,038 $968 $779 $860 $340 $479 $533 $540 $580 $641 $707 $297 $400 $258 $213 $220 $223 $110 $128 $142 $160 $146 $144 $167 $193 $205 $139 $140 $73 $606 $674 $691 $713 $754 $751 $760 $760 $749 $749 $818 $806 $853 $909 $968 $143 $145 $147 $149 $157 $167 $201 $204 $217 $221 $221 $225 $231 $241 $260 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Value Premium High End Premium Super Premium 17