UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO. Nombre del proyecto MANUAL DE CRÉDITOS A MICRO EMPRESAS (BANCA COMERCIAL) Empresa:

2013 CRÉDITOS PYMES: BANCA DE PRIMER PISO SAMUEL HERNÁNDEZ LLATA im UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del proyecto MANUAL DE CRÉDITOS A MICRO EMPRESAS (BANCA COMERCIAL) Empresa: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: INGENIERO EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL Presenta: SAMUEL HERNÁNDEZ LLATA Asesor de la UTEQ Dr. Luis Miguel González García Asesor de la Empresa M en A Miriam Liliana Barajas Ruiz Santiago de Querétaro, Qro. Abril de 2013 1

RESUMEN En este manual se dará a conocer los principales opciones de financiamiento de un crédito pyme de la banca de primer piso para esto conoceremos que es un crédito y que es la banca de primer piso. Los créditos pymes son créditos que representa una opción de financiamiento viable y de fácil acceso para la pequeña y mediana empresa que puede ser utilizado para capital de trabajo o para adquirir activo fijo para propietarios y directivos de pequeñas y medianas empresas. La banca de primer piso son instituciones de crédito autorizadas por el gobierno federal o también son un conjunto de instituciones financieras privadas para captar recursos financieros del público y a su vez otorgar créditos. El manual permitirá al usuario conocer los beneficios que tiene cada uno de los créditos así como el perfil que deberá cumplir el candidato al crédito. Se manejaran unos créditos de bancos con mayor tiempo en el mercado como HSBC, Banamex, Bancomer, Santander. Cada uno de los bancos que se verán en este manual tiene una tabla de concentrado para observar detalladamente los beneficios que se tiene con cada uno de los créditos pymes. Palabras claves (Crédito Pyme, Banca de Primer Piso) 2

ABSTRACT In this little manual will be released the main financing options the Banking First Floor for this we know what is a credit and what is a Banking First Floor. The pymes credits are a credit that represents a viable financing option accessible to small and medium enterprises that can be used for working capital or to purchase fixed assets for owners and managers of small and medium enterprises. The first-tier banks are credit institutions authorized by the federal government or are also a number of private financial institutions to obtain financial resources from the public and in turn lend. The manual will enable the user to know the benefits of each of the credit profile and the candidate must fulfill the credit. It handled about bank loans with longer on the market as HSBC, Banamex, Bancomer, Santander. Each of the banks that will be in this manual has a picture of concentrate to observe in detail the benefits we have with each of PYMES credits. Keywords (Pymes Credits, Banking First Floor) 3

AGRADECIMIENTOS Agradezco a mis padres por estar concluyendo con mis estudios, para qué día a día llegar a ser un humano con mayor conocimiento. Es por esto que quiero agradecerle con este escrito a mi mamá y a mis hermanos, que me dieron la fuerza para motivarme en la vida, mis mejores momentos de la niñez fueron a su lado de ellos. A un dios también se lo agradezco, porque a pesar de que hubo veces que se me cerraban las puertas, el me habría otras, además por darme vida y estar con salud. Me agradezco a mi mismo por haber pasado tanto sufrimiento y superarlo no creía en que los sueños se hacen realidad, pero hay una frase con el que me despido que dice: El que persevera, alcanza Gracias Mamá 4

ÍNDICE Página Resumen...2 Abstract.3 Agradecimientos..4 Índice.5 I. INTRODUCCIÓN.7 II. ANTECEDENTES..8 III. JUSTIFICACIÓN..11 IV. OBJETIVOS.12 V. ALCANCE...13 VI FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA...14 VII. PLAN DE ACTIVIDADES.18 VII. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 19 IX. DESARROLLO DEL PROYECTO 23 9.1 Banco Mifel..23 9.2 Banco Santander...51 9.3 Banco Banamex..65 9.4 Banco Banorte.77 9.5 Banco HSBC...89 9.6 Banco Banregio..98 5

9.7 Banco BanBajio 116 9.8 Banco INBURSA..125 9.9 Banco Bancomer.. 146 9.10 Banco Compartamos.159 9.3 Banco Azteca 171 X. RESULTADOS OBTENIDOS..174 XI. ANÁLISIS DE RIESGO...175 XII. CONCLUSIONES 176 XIII. RECOMENDACIONES..177 XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 178 6

I INTRODUCCIÓN La banca comercial o de primer piso Son un conjunto de instituciones financieras privadas para captar recursos financieros del público y a su vez otorgar créditos. Función de la banca comercial La función principal de la banca comercial es intermediar entre la oferta y la demanda de recursos financieros. En este manual se pretenderá dar a conocer los diferentes tipos de programas de apoyo que tiene la banca comercial principalmente al usuario que tenga un perfil de tipo empresario para ayudarlo a captar recursos financieros a su pequeña y mediana empresa. Se explicaran algunos bancos que manejan un programa de financiamiento hacia los empresarios con la finalidad de dar un crédito de acuerdo a sus necesidades de financiamiento y capacidad de pago del mismo. El empresario deberá cumplir con cada uno de los requisitos de acuerdo al perfil del tipo de crédito para poder ser candidato al programa, cada uno de los programas se trataran de explicar a detalle en el manual. (Elaboró: Samuel Hernández.- Alumno) 7

II ANTECEDENTES En 1830 se funda el primer banco: Banco de Avío Industrial Textil (banco creado para prestar fondos a la industria textil y a otras empresas). En 1991 se da la formación de grupos financieros. Actualmente operan 40 bancos comerciales dentro de la Asociación de Bancos de México, entre los que destacan: Bancomer, Banamex y Santander. Los bancos comerciales son instituciones de créditos que tratan de obtener un beneficio para sus accionistas, y al mismo tiempo son organismos dotados del poder de crear dinero. La primera tarea de la dirección de un banco es cumplir los requisitos de la reserva legal y estar preparados para hacer frente a los retiros. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son un elemento fundamental para el desarrollo económico de México, ya que representan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 72% de los empleos formales en el país según cifras de la Secretaría de Economía. El paradigma de estudiar para trabajar se ha agotado en el mundo global, no debemos buscar empleo, debemos crearlo, el estudiante recién egresado ahora compite contra 100 millones de personas a nivel global para obtener un empleo bien remunerado". 8

En México, hay 5 millones 144 mil 56 empresas, de las cuales 99.8% son pymes y mipymes registradas formalmente. En el 2007, 71% del financiamiento a las pequeñas empresas corrió por cuenta de sus proveedores, en el 2008 cayó hasta 62.6%, probablemente como resultado de los problemas de liquidez enfrentados por muchas empresas proveedoras y de la mayor disponibilidad de crédito bancario para los pequeños. Según los empresarios, en el 2007 el 19.1% de su financiamiento provenía de los bancos comerciales y menos del uno por ciento de los de desarrollo. Los bancos extranjeros aportaban 2% del total de los fondos destinados a las medianas empresas. El financiamiento conjunto de banca comercial y de fomento pasó de 27 a 20%. También en el caso de las empresas medianas han sido los proveedores la 9

principal fuente de fondos; 57.9% del total en el 2007. Para el 2008 el financiamiento conjunto de la banca comercial y la de desarrollo volvió a subir hasta el 25%, por las mismas razones que en el caso de las empresas pequeñas. Un panorama similar se registra en el segmento de las empresas medianas. En este campo 65.2% del crédito bancario se utilizaba como capital de trabajo en 2007 y 56.9% en 2008. A su vez, solamente 19.7 y 23.1% sirvió para financiar inversión. (Elaboró: Samuel Hernández.- Alumno) 10

III JUSTIFICACIÓN Los créditos pymes son una forma de financiamientos hacia los empresarios con el objetivo de hacer crecer su negocio en el mercado. Actualmente existen una gran gama de créditos pymes, como privados y públicos. Los créditos públicos son los que maneja gobierno o también conocida como Banca de segundo Piso ya que son recursos que el gobierno maneja a través de instituciones bancarias. Mientras que los créditos privados son aquellos que tiene el origen de su capital de accionistas o empresarios que de alguna forma dan crédito a las pequeñas y medianas empresas con el interés de obtener un beneficio, también esta es conocida como Banca de primer piso. A partir de aquí comienza la razón por la cual desarrollar este manual con el objetivo de dar a conocer de la banca comercial aquellos bancos que otorgan créditos pymes hacia los empresarios. Este concentrado contendrá información detallada para poder tomar decisiones de contratar algunos de los créditos que se darán a conocer en este manual de créditos de la banca de primer piso. (Elaboró: Samuel Hernández.- Alumno) 11

IV OBJETIVO Dar a conocer los principales tipos de créditos de la banca de primer piso hacia los empresarios que buscan algún tipo de financiamientos para sus empresas de acuerdo a sus necesidades. (Elaboró: Samuel Hernández.- Alumno) 12

V ALCANCES Sabiendo que cada una de las independencias bancarias maneja políticas de confidencialidad limita al proyecto a llegar a conocer más información que se requiere para realizar todo un concentrado con información detallada de cada uno de los créditos que tienen las independencias y mientras que el ALCANCE del proyecto permitirá a un segundo conocer la existencia de los créditos pymes de la Banca de Primer piso. El inicio del proyecto comienza con tres etapas que contestan a las siguientes tres preguntas: Etapa 1: Qué se requiere desarrollar? En esta etapa se busca el objetivo en particular hacia lo que se requiere hacerse para no perderse durante el desarrollo del proyecto. Etapa 2: Cómo lo desarrollo? En esta etapa se busca una metodología para aplicarla al proyecto y la forma de cómo obtener la información suficiente que se necesita para el desarrollo del proyecto. Etapa 3: Qué obtengo? En esta etapa se busca los beneficios que se obtendrán del proyecto para poder ser eficiente para terceros. (Elaboró: Samuel Hernández.- Alumno) 13

VI FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Qué es un crédito pyme? Es otra opción de financiamiento por el cual se puede obtener capital de trabajo o adquirir activo fijo para su empresa. Es un crédito que representa una opción de financiamiento viable y de fácil acceso para la pequeña y mediana empresa que puede ser utilizado para capital de trabajo o para adquirir activo fijo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MIPYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. Conseguir financiamiento es fundamental para impulsar la creación de un nuevo negocio o para lograr su expansión, sin embargo es necesario elegir el producto adecuado para evitar que este préstamo se convierta en una pesadilla. La correcta elección del financiamiento tiene que ver no sólo con los intereses y las tasas, además es necesario que exista un tipo específico dependiendo del nivel en el que la idea o desarrollo se encuentre. Conocer cada tipo ayuda al emprendedor a reconocer cuál es el producto adecuado según la etapa en la que se encuentre, ya que de forma contraria el 14

financiamiento podría volverse impagable o dificultar la operación en lugar de acelerarla. Formas de Financiamiento de las PYME FFF: La primera fuente de financiamiento es la que invierte el mismo emprendedor, o la proveniente de lo que se conoce como FFF: Friends, Family and fools. LOS PROVEEDORES: Es habitual que las mercancías que la empresa va a vender o transformar no se paguen inmediatamente, sino que se paguen a corto plazo. Hay empresas que pagan las facturas a 30, 60 o 90 días. ANTICIPOS DE CLIENTES: Se trata de cantidades que nos entregan los clientes a cuenta de servicios o entregas de bienes. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO: Se trata de préstamos que hemos pedido a corto plazo o préstamos a largo que vencen en menos de un año. También se pueden pedir préstamos a las entidades financieras utilizando facturas o letras de cambio como garantía. CONTRATOS DE LEASING Y SIMILARES: Son contratos mediante los cuales una empresa adquiere un activo (una maquinaria, un vehículo, ordenadores) ejerciendo una opción de compra sobre el alquiler que ha realizado. 15

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO: Incluyendo hipotecas sobre bienes muebles (un avión por ejemplo) o inmuebles. También incluiríamos aquí las subvenciones que se han de devolver a la administración pública. La Falta de Apoyo a las Pyme La tasa de mortalidad empresarial es extremadamente alta, las cifras, como siempre, son dispares según los estudios y las fuentes, pero cuando los más optimistas (como las Cámaras de Comercio) dicen que tras cinco años aproximadamente la mitad de empresas no ha conseguido sobrevivir, definitivamente es que algo pasa. Como se preparan las pymes para el futuro, tal como se muestra en la siguiente gráfica. Únicamente el 13 por ciento de las PyMEs ha solicitado algún tipo de crédito bancario en los dos últimos años; de este porcentaje, el 76 por ciento ha recibido dicho crédito. 16

De ese 76 por ciento de empresas que obtuvo el crédito, el 88 por ciento señala que la institución que les otorgó el más importante fue la Banca Comercial, mientras que el 1.4 por ciento de las mismas expresa haberlo obtenido a través de la Banca de Desarrollo. La baja demanda de los créditos a la banca privada Se debe principalmente al miedo de los empresarios de no cumplir con los requisitos necesarios para ser sujetos de crédito, por lo que es necesario promover entre las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas que el proceso sea más sencillo de lo que se imaginan. Qué sector empresarial se acerca más a la banca privada? Normalmente es el sector de comercio, pero eso se debe a que del 100% de las Pymes en México al menos 50% son de comercio. El financiamiento que solicitan lo utilizan para capital de trabajo y para la compra de activos fijos. El monto promedio de los créditos se encuentra cerca de 1 millón 500,000 pesos, mientras que una mediana empresa puede esperar entre 3 millones 500,000 pesos o 4 millones de pesos estos montos dependen de la productividad y capacidad de pago de cada empresa, se puede o no solicitar garantías inmobiliarias. (Elaboró: Samuel Hernández.- Alumno) 17

VII PLAN DE ACTIVIDADES El siguiente diagrama de Gantt es el plan que se sigue para llegar al objetivo de este manual. NOTA: El diagrama de Gantt está dividido por semanas, lo cual significa que inicio el proyecto en la segunda semana de enero, el día 7 del 2013, sabiendo que el año cuenta con 52 semanas solo se utilizaron 16 semanas de todo el año. 18

VIII RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS Para el logro del objetivo de este manual se necesito de poco materia, mientras que los recursos humanos se ocupo de las personas a las que se les pidió folletos e información que se requiere. En cuanto a los recursos materiales únicamente se ocupo una computadora prácticamente el internet y libros para la investigación de información necesaria del proyecto. Todo el proyecto se llevo a cabo dentro del espacio personal (hogar) y unas cuantas ocasiones se necesito de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Querétaro. (Elaboró: Samuel Hernández.- Alumno) 19

A continuación se podrá observar una tabla en forma de resumen de los bancos que se observaran durante este manual de créditos de la banca comercial o banca de primer piso. Tabla 1: Banco Tipo de crédito Monto Plazos Mifel Santander Banamex Banorte Crédito revolvente. Monto de 50 Mil a 900 Mil UDIS. 18 meses Crédito simple. Monto de 50 Mil a 900 Mil UDIS. 36 meses Crédito ágil cobertura. Hasta 4 millones de pesos. 12 meses con opción a renovación automática Crédito línea tasa tope. Hasta 6 millones de pesos. 12 meses Crédito Simple Tasa Hasta 6 millones de pesos. 6 meses para capital de trabajo y hasta 60 meses para Tope. activo fijo. Super Crédito Negocio Hasta 200 mil pesos con tasa fija. Hasta 48 meses (REPECOS). Crédito Capital de Desde $ 3,000 hasta $ 150,000 pesos Mayores a 36 meses Trabajo para Pymes. Crédito Desarrollo para De $75,000.00 y hasta $4500,000.00 12, 18, 24, 36 y 48 meses, con un plazo máximo de Pymes. acuerdo con el destino del crédito Crediactivo Banorte. 100 mil hasta 14 millones de pesos o hasta 3 Hasta 5 años meses de sus ventas Tarjeta de Crédito 100 mil hasta 14 millones de pesos o hasta 3 Indefinida. Empuje Negocios. meses de sus ventas. Crédito Simple A partir de 10,000 pesos Hasta 48 meses 20

HSBC Crédito a Negocios Para microempresas financiamiento desde Hasta 48 meses Revolvente $20,000 hasta $400,000 pesos. Crédito Global Pyme De $100,000 hasta $4,000,000 M.N. Plazo de 1 a 3 años. Créditos Revolventes. Plazo 1 a 5 años Créditos Simples Banregio Regio Crédito y Capital de Trabajo $1,000,000 36 meses IXE Adquisición de Activos Desde $30,000 hasta $400,000 36 meses Tarjeta Empresario hasta $500,000 M.N. hasta 36 meses Credinet (Capital de De $500,000 hasta $3 000,000 Hasta 12 meses Trabajo) Crédito Simple (para Activo De $500 hasta 10 000,000 Hasta 12 meses Fijo) Bajío MiPyme Capital de trabajo o Adquisición de activos fijos Pyme Capital de trabajo o Adquisición de activos fijos De $200,000 a $999,999 De $200,000 a $10,000,000 Capital de trabajo revolvente: 1 año Capital de trabajo permanente: hasta 3 años Adquisición de activos fijos: hasta 4 año 21

Inbursa InburPYME Importe mínimo de crédito: $500,000 1 a 5 años y 6 a 10 años Express Escuelas 15.0% de los ingresos reportados en el último 36 meses ejercicio fiscal. Express Gasolineros Hasta $1.00 por cada litro mensual reportado por 36 meses PEMEX (promedio de los últimos 3 meses) Express Médicos Hasta el 40% de los ingresos reportados en el 36 meses último ejercicio fiscal Línea de Crédito TELMEX Desde $10,000 hasta 36 veces facturación 36 meses Capital de trabajo promedio del Recibo Telmex Tarjeta Negocios Disponible desde $300 mil pesos hasta un importe 12 meses con revisión anual. en pesos equivalente a 900 mil UDIS. Bancomer Crédito Equipamiento De acuerdo a capacidad de pago 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses (activo fijo) Crédito Capital de Trabajo De acuerdo a capacidad de pago 12, 24 y 36 meses Crédito mujer De $2,500 a $30,000 por persona 4 meses. Comparta Crédito comerciante De $5,000 hasta $40,000 por persona. 5, 6, 7 y 8 meses. mos Crédito Individual De $8,000 hasta $100,000. 4 hasta 24 meses. Banco Crédito Mejora tu Casa De $5,000 hasta $30,000. 6 hasta 24 meses. Banco Azteca Empresario Azteca Desde $50,000 hasta $500,000 13 a 100 semanas 22

IX DESARROLLO DEL PROYECTO BANCA MIFEL Banca Mifel cuenta con 4 programas de crédito a los empresarios con el propósito de apoyarlos mediante un financiamiento oportuno. Programa de crédito 1: Crédito Comercial. Programa 2: Crédito Productivo PYME. Programa3: CFE y Pemex. Programa 4: Financiamiento a las pymes exportadoras e importadoras. Cada uno de los programas tiene un perfil de acuerdo al tipo de empresario, pues se consideran criterios como sociedad, empresa exportadora e importadora, proveedores, manejo de cuentas (cheques), entre otros. Programa 1: Crédito Comercial Financiamiento a corto, mediano y largo plazo, que permite a pequeñas y medianas empresas; así como personas físicas con actividad empresarial, cubrir necesidades eventuales de tesorería o apoyo a capital de trabajo. El perfil del candidato es el siguiente de acuerdo al programa Crédito Comercial. 23

Perfil del solicitante: Al menos 2 años de operación. No estar o haber estado en suspensión de pagos. No tener antecedentes negativos en el buró de crédito. No estar en quiebra técnica. No presentar pérdida en los dos últimos ejercicios. Simulador de crédito Mifel El usuario lo podrá contar con el siguiente link para poder realizar un simulador de acuerdo a sus necesidades: http://www.mifel.com.mx/simuladorcat/preparationview.aspx Ejemplo del simulador: Nombre del cliente: Información Personal Información del Crédito Tipo de crédito: -Seleccionar- * Tasa de Interés: * Tipo de persona: * Sobretasa: * Actividad: * Fecha de inicio: 27/02/2013 Tipo de moneda: * Días de pago: 27 * Monto: ** Meses de gracia: 24

Plazo (meses): * Amortización a capital igual Seleccionar Comisiones y Gastos Nombre Comisión por apertura Gastos de Investigación Otros gastos Garantías reales Garantía y Comisión FEGA Ninguno Limpiar campos Continuar Características generales del crédito Las características del crédito comercial de banco Mifel es el siguiente, en la siguiente tabla se puede observar más a detalle características particulares que tienen este tipo de crédito. Tabla: N 1 Tipo de crédito Destino Plazos Monto Crédito en cuenta corriente o crédito simple Apoyo a capital de trabajo 36 meses 1 hasta 19 millones de pesos 25

Garantía Al 50% (hasta el equivalente a 900 mil UDIS). Aval Tasa Con solvencia moral y económica Anual variable 12.77% (cuando aplique garantía Nafin) Tasa Anual variable 10.77% para montos mayores equivalentes a 900 mil UDIS Comisión por Del 1% sobre el monto del crédito. apertura Comisión anual Del 1% (aplica solo en crédito revolvente). Documentación requerida: La documentación que se necesita para poder tramitar el crédito comercial, se encuentran a continuación cada uno de ellos es indispensable tenerlos. I. Documentación legal (Escrituras con datos de inscripción en el RPPC). Solicitud de Crédito debidamente requisitada y firmada (solicitud y autorización para verificar el Buró de Crédito) por el representante legal de la empresa y aval (es). Documento de la empresa donde describa el destino del crédito, monto, plazo y garantía que se ofrece. 26

Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días de la empresa (Agua, Luz, Teléfono, Predio y/o Estado de Cuenta Bancario) (fotocopia). Alta de Hacienda (fotocopia). Cédula de Identificación Fiscal (fotocopia). Identificación oficial del apoderado (s) con fotografía y vigente (IFE, Pasaporte, Cedula profesional, FM1 y/o FM2 en caso de extranjeros)(fotocopia). 7 Escrituras constitutiva, de poderes y modificaciones en su caso (fotocopia), en caso de persona Moral. II Documentación financiera. Estados Financieros Parciales con antigüedad no mayor a 4 meses a la fecha de presentación. Estados Financieros Anuales. Estados Financieros Anuales. En caso de créditos para remodelación o adquisición de inmuebles deberá integrarse al expediente: Balance y Estado de Resultados Proyectados a cierres de ejercicio (diciembre), con bases y premisas de elaboración por un periodo igual al plazo solicitado. 27

Flujo de Efectivo mensual por el número de meses que dure en crédito (considerando disposiciones, amortizaciones de capital e intereses). Incluir fotocopia de la cédula profesional del contador que elaboró la información financiera. III. Información de avales y/o garantías (Escrituras con datos de inscripción en el RPPC). Aval persona física: Relación Patrimonial debidamente firmada (formato) con datos del R.P.P. de los inmuebles detallados, detalle de activos y pasivos contraídos incluyendo acreedor, tipo de crédito y garantías otorgadas. Copia de las escrituras de los inmuebles detallados en la relación patrimonial. Copia del Certificado de Libertad de Gravamen del inmueble propiedad de aval (OPCIONAL). Carta Compromiso del aval de no disminuir, ni afectar su relación patrimonial. Identificación oficial del aval (es) con fotografía y vigente (IFE, Pasaporte, Cedula profesional, FM1 y/o FM2 en caso de extranjeros) (fotocopia). Comprobante de domicilio del aval (Agua Luz, Teléfono, Predio y/o Estado de Cuenta Bancario) (fotocopia). 28

Acta de matrimonio (fotocopia) En caso de sociedad conyugal, anexar copia de identificación del cónyuge y deberá firmar como aval del crédito).me Formas de contacto Con la finalidad de mantener un contacto estrecho y brindarte un mejor servicio, pongo a tus órdenes mi correo electrónico para recibir y dar seguimiento personalizado a todos tus comentarios, sugerencias o quejas. El siguiente link servirá al usuario para ponerse en contacto mediante correo electrónico y además se muestra a continuación el ejemplo de la forma de contacto. http://www.mifel.com.mx/portal/?page=document/doc_view_section.asp&id_doc ument=1625 Formato de contacto Datos personales y medio de contacto Nombre: Teléfono y/o correo: Servicio de interés: - Opcional - 29

Solicitud: Por favor ingrese las letras que aparecen en la imagen. Enviar Formulario Contacto vía telefónica: Sucursales cercanas al usuario El usuario podrá consular la sucursal más cercana a su zona para saca cita con un ejecutivo del grupo Mifel, esto podrá hacerlo en el siguiente Link: http://www.mifel.com.mx/portal/?page=document/doc_view_section.asp&id_doc ument=413 30

Programa 2: Crédito Productivo PYME Programas dirigidos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como Personas Físicas con Actividad Empresarial en los Sectores Industrial, Comercial y de Servicios proveedores de Wal-Mart, Liverpool, Palacio de Hierro, CFE, PEMEX, ISSSTE e IMSS inscritos en el Programa de Cadenas Productivas. El perfil que maneja el crédito productivo pyme se muestra a continuación recordando que es el perfil que deberá de tener el empresario para ser candidato al crédito. 2.1Perfil de candidato Antigüedad Al menos de 1 año de ser proveedor de la Cadena Productiva. Tener dos años de operación. No tener antecedentes negativos en el buró de crédito. No estar en quiebra técnica. 1.2 Características del crédito revolvente Las características del crédito productivo pyme se mostraran en las siguientes tablas, en la primera tabla se muestra el crédito revolvente y en la segunda tabla se observa el crédito simple. 31

Tabla: N 2 Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Comisión apertura Garantía Nafin Crédito De 50 Mil Tasa TIIE + 8 para 18 1.5% 50% revolvente a 900 Mil empresas en operación meses UDIS. y TIIE + 10 para empresas nuevas. En esta tabla se muestra el monto, tasa de interés, plazos, comisión por apertura de cuenta y una garantía que proporciona nafin en caso de que el negocio este en quiebra a futuro. 1.3 Características del crédito simple Tabla N 3 Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Comisión en % Crédito De 50 Mil a Tasa TIIE + 8 para empresas 36 1.5% simple 900 Mil en operación y TIIE + 10 para meses UDIS. empresas nuevas. 32

1.4 Documentos requeridos: La documentación que se requiere se muestra a continuación para poder tramitar el crédito productivo pyme. I. Documentación legal (Escrituras con datos de inscripción en el RPPC). Solicitud de Crédito debidamente requisitada y firmada (solicitud y autorización para verificar el Buró de Crédito) por el representante legal de la empresa y aval (es). Documento de la empresa donde describa el destino del crédito, monto, plazo y garantía que se ofrece. Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días de la empresa (Agua, Luz, Teléfono, Predio y/o Estado de Cuenta Bancario) (fotocopia). Alta de Hacienda (fotocopia). Cédula de Identificación Fiscal (fotocopia). Identificación oficial del apoderado (s) con fotografía y vigente (IFE, Pasaporte, Cedula profesional, FM1 y/o FM2 en caso de extranjeros)(fotocopia). 7 Escrituras constitutiva, de poderes y modificaciones en su caso (fotocopia), en caso de persona Moral. 33

II Documentación financiera. Estados Financieros Parciales con antigüedad no mayor a 4 meses a la fecha de presentación. Estados Financieros Anuales. Estados Financieros Anuales. En caso de créditos para remodelación o adquisición de inmuebles deberá integrarse al expediente: Balance y Estado de Resultados Proyectados a cierres de ejercicio (diciembre), con bases y premisas de elaboración por un periodo igual al plazo solicitado. Flujo de Efectivo mensual por el número de meses que dure en crédito (considerando disposiciones, amortizaciones de capital e intereses). Incluir fotocopia de la cédula profesional del contador que elaboró la información financiera. III. Información de avales y/o garantías (Escrituras con datos de inscripción en el RPPC). Aval persona física: Relación Patrimonial debidamente firmada (formato) con datos del R.P.P. de los inmuebles detallados, detalle de activos y pasivos contraídos incluyendo acreedor, tipo de crédito y garantías otorgadas. 34

Copia de las escrituras de los inmuebles detallados en la relación patrimonial. Copia del Certificado de Libertad de Gravamen del inmueble propiedad de aval (OPCIONAL). Carta Compromiso del aval de no disminuir, ni afectar su relación patrimonial. Identificación oficial del aval (es) con fotografía y vigente (IFE, Pasaporte, Cedula profesional, FM1 y/o FM2 en caso de extranjeros) (fotocopia). Comprobante de domicilio del aval (Agua Luz, Teléfono, Predio y/o Estado de Cuenta Bancario) (fotocopia). Acta de matrimonio (fotocopia) En caso de sociedad conyugal, anexar copia de identificación del cónyuge y deberá firmar como aval del crédito). 1.5 Simulador de crédito El usuario podrá hacer un simulador de crédito para comparar los beneficios que tiene el crédito a diferencia de otro, el link es el siguiente: http://www.mifel.com.mx/simuladorcat/preparationview.aspx 35

Formas de contacto Con la finalidad de mantener un contacto estrecho y brindarte un mejor servicio, pongo a tus órdenes mi correo electrónico para recibir y dar seguimiento personalizado a todos tus comentarios, sugerencias o quejas. El siguiente link servirá al usuario para ponerse en contacto mediante correo electrónico y además se muestra a continuación el ejemplo de la forma de contacto. http://www.mifel.com.mx/portal/?page=document/doc_view_section.asp&id_doc ument=1625 Formato de contacto Datos personales y medio de contacto Nombre: Teléfono y/o correo: Servicio de interés: - Opcional - Solicitud: Por favor ingrese las letras que aparecen en la imagen. 36

Enviar Formulario Mediante el siguiente número telefónico podrá el usuario realizar una llamada para sacar sita en la sucursal más cercana a él y ponerse en contacto con un ejecutivo. Contacto vía telefónica: Sucursales cercanas al usuario El usuario podrá consular la sucursal más cercana a su zona para saca cita con un ejecutivo del grupo Mifel, esto podrá hacerlo en el siguiente Link: http://www.mifel.com.mx/portal/?page=document/doc_view_section.asp&id_doc ument=413 37

Programa3: CFE y Pemex Programas dirigidos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como Personas Físicas con Actividad Empresarial en los Sectores Industrial, Comercial y de Servicios proveedores de WalMart, Liverpool, Palacio de Hierro, CFE, PEMEX, ISSSTE e IMSS inscritos en el Programa de Cadenas Productivas. EL perfil que deberá tener el candidato para ser candidato al crédito son los siguientes puntos: 2.1 Perfil de candidato Antigüedad Al menos de 1 año de ser proveedor de la Cadena Productiva. Tener dos años de operación. No tener antecedentes negativos en el buró de crédito. No estar en quiebra técnica. Ser gasolinero. Nota: Estos son algunos de los indispensables habrá otros puntos que se tomaran en cuenta, pero estos se sabrán al momento de tramitar el crédito con el ejecutivo. 38

2.2 Características del crédito Las características que maneja el crédito CFE y PEMEX se muestran a continuación en la tabla para poder evaluar a simple vista el crédito a en comparación de los demás. Tabla N 4 Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Comisión en % Garantía Nafin Crédito Monto de Tasa TIIE + 8 para 36 Comisión 70% simple 50 Mil a empresas en meses por apertura 900 Mil UDIS. operación con Mifel y TIIE + 10 para empresas nuevas. del 1.5% En esta tabla se muestra monto, tasa de interés, plazos y comisión por apertura de cuenta y además una garantía del 70% que proporciona nafin en caso de que el negocio tenga a futuro problemas de solvencia. 39

2.3 Documentos requeridos: La documentación que se requiere para poder tramitar el crédito se muestran a continuación, estos son indispensables para tramitar el crédito, una vez que banca Mifel haya otorgado el crédito al empresario. I. Documentación legal (Escrituras con datos de inscripción en el RPPC). Solicitud de Crédito debidamente requisitada y firmada (solicitud y autorización para verificar el Buró de Crédito) por el representante legal de la empresa y aval (es). Documento de la empresa donde describa el destino del crédito, monto, plazo y garantía que se ofrece. Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días de la empresa (Agua, Luz, Teléfono, Predio y/o Estado de Cuenta Bancario) (fotocopia). Alta de Hacienda (fotocopia). Cédula de Identificación Fiscal (fotocopia). Identificación oficial del apoderado (s) con fotografía y vigente (IFE, Pasaporte, Cedula profesional, FM1 y/o FM2 en caso de extranjeros)(fotocopia). 7 Escrituras constitutiva, de poderes y modificaciones en su caso (fotocopia), en caso de persona Moral. 40

II Documentación financiera. Estados Financieros Parciales con antigüedad no mayor a 4 meses a la fecha de presentación. Estados Financieros Anuales. Estados Financieros Anuales. En caso de créditos para remodelación o adquisición de inmuebles deberá integrarse al expediente: Balance y Estado de Resultados Proyectados a cierres de ejercicio (diciembre), con bases y premisas de elaboración por un periodo igual al plazo solicitado. Flujo de Efectivo mensual por el número de meses que dure en crédito (considerando disposiciones, amortizaciones de capital e intereses). Incluir fotocopia de la cédula profesional del contador que elaboró la información financiera. III. Información de avales y/o garantías (Escrituras con datos de inscripción en el RPPC). Aval persona física: Relación Patrimonial debidamente firmada (formato) con datos del R.P.P. de los inmuebles detallados, detalle de activos y pasivos contraídos incluyendo acreedor, tipo de crédito y garantías otorgadas. 41

Copia de las escrituras de los inmuebles detallados en la relación patrimonial. Copia del Certificado de Libertad de Gravamen del inmueble propiedad de aval (OPCIONAL). Carta Compromiso del aval de no disminuir, ni afectar su relación patrimonial. Identificación oficial del aval (es) con fotografía y vigente (IFE, Pasaporte, Cedula profesional, FM1 y/o FM2 en caso de extranjeros) (fotocopia). Comprobante de domicilio del aval (Agua Luz, Teléfono, Predio y/o Estado de Cuenta Bancario) (fotocopia). Acta de matrimonio (fotocopia) En caso de sociedad conyugal, anexar copia de identificación del cónyuge y deberá firmar como aval del crédito). Formas de contacto Con la finalidad de mantener un contacto estrecho y brindarte un mejor servicio, pongo a tus órdenes mi correo electrónico para recibir y dar seguimiento personalizado a todos tus comentarios, sugerencias o quejas. El siguiente link servirá al usuario para ponerse en contacto mediante correo electrónico y además se muestra a continuación el ejemplo de la forma de contacto. 42

http://www.mifel.com.mx/portal/?page=document/doc_view_section.asp&id_doc ument=1625 Formato de contacto Datos personales y medio de contacto Nombre: Teléfono y/o correo: Servicio de interés: - Opcional - Solicitud: Por favor ingrese las letras que aparecen en la imagen. Enviar Formulario 43

Mediante el siguiente número telefónico podrá el usuario realizar una llamada para sacar sita en la sucursal más cercana a él y ponerse en contacto con un ejecutivo. Contacto vía telefónica: Sucursales cercanas al usuario El usuario podrá consular la sucursal más cercana a su zona para saca cita con un ejecutivo del grupo Mifel, esto podrá hacerlo en el siguiente Link: http://www.mifel.com.mx/portal/?page=document/doc_view_section.asp&id_doc ument=413 Sucursales y Módulos Bancarios Buscar Selecciona tu estado Selecciona tu zona Todos Zonas Datos de mapa - Términos de uso Datos del mapa 2013 Google, INEGI, MapLink 44

Programa 4: Financiamiento a las pymes exportadoras e importadoras Banca Mifel apoya con financiamiento para que incrementen su participación en los mercados globales. El perfil que maneja el crédito pyme a las exportadoras e importadoras es el siguiente: 3.1 Perfil de candidato Desarrollado para las Pymes que participan activamente en el comercio exterior. Sector Industria, Comercio y Servicios (sin incluir el sector agropecuario, textil y contaminante). Elegibles: Personas Físicas con actividad empresarial. Personas Morales (Apegadas fiscalmente a régimen de ley). Dirigido a financiar capital de trabajo, inversiones en activos fijos (adquisición de maquinaria y equipo) y proyectos de inversión. Ser una Pyme exportadora y/o importadora. Estar legalmente constituida en México. 2 años promedio de operación y/o experiencia en el giro. No encontrarse en concurso mercantil, suspensión de pagos o estado de insolvencia. Experiencia crediticia favorable. 45

Ventas o ingresos De $600 mil a $70 millones de pesos anuales. Buró de Crédito, el solicitante no deberá mostrar atrasos mayores a 59 días en los últimos 12 meses, (calificación B3). No presentar quiebra técnica. Las características del crédito se muestran a continuación para ver a simple vista los beneficios que tienen este crédito al momento de adquirirlo. 3.2 Características del crédito. Tabla N 5 Destino Capital de Trabajo Maquinaria y Equipo Plazos Hasta 36 meses Hasta 36 meses Garantías Aval, Propietario de una bien inmueble cuyo valor sea igual al monto del crédito (no se grava). Aval, (mismas condiciones capital de trabajo), y Prenda sobre la maquinaria y equipo adquirido. Montos 3.26 millones de UDIS O su equivalente en USD Tasa TIIE + 8 Libor + 6 Comisión por 1% apertura Tipo de Simple Crédito 46

Disposición Autorización Una o más disposiciones dentro del plazo autorizado Por facultades de DGA Red Sucursales y DGA Crédito Los requisitos o documentación que se requiere para el trámite del crédito se muestran a continuación. Requisitos de contratación: I. Documentación legal(escrituras con datos de inscripción en el RPPC). Solicitud de Crédito debidamente requisitada y firmada (solicitud y autorización para verificar el Buró de Crédito) por el representante legal de la empresa y aval (es). Documento de la empresa donde describa el destino del crédito, monto, plazo y garantía que se ofrece. Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días de la empresa (Agua, Luz, Teléfono, Predio y/o Estado de Cuenta Bancario) (fotocopia). Alta de Hacienda (fotocopia). Cédula de Identificación Fiscal (fotocopia). Identificación oficial del apoderado (s) con fotografía y vigente (IFE, Pasaporte, Cedula profesional, FM1 y/o FM2 en caso de extranjeros)(fotocopia). 47

7 Escrituras constitutiva, de poderes y modificaciones en su caso (fotocopia), en caso de persona Moral. II Documentación financiera. Estados Financieros Parciales con antigüedad no mayor a 4 meses a la fecha de presentación. Estados Financieros Anuales. Estados Financieros Anuales. En caso de créditos para remodelación o adquisición de inmuebles deberá integrarse al expediente: Balance y Estado de Resultados Proyectados a cierres de ejercicio (diciembre), con bases y premisas de elaboración por un periodo igual al plazo solicitado. Flujo de Efectivo mensual por el número de meses que dure en crédito (considerando disposiciones, amortizaciones de capital e intereses). Incluir fotocopia de la cédula profesional del contador que elaboró la información financiera. III. Información de avales y/o garantías (Escrituras con datos de inscripción en el RPPC). Aval persona física: 48

Relación Patrimonial debidamente firmada (formato) con datos del R.P.P. de los inmuebles detallados, detalle de activos y pasivos contraídos incluyendo acreedor, tipo de crédito y garantías otorgadas. Copia de las escrituras de los inmuebles detallados en la relación patrimonial. Copia del Certificado de Libertad de Gravamen del inmueble propiedad de aval (OPCIONAL). Carta Compromiso del aval de no disminuir, ni afectar su relación patrimonial. Identificación oficial del aval (es) con fotografía y vigente (IFE, Pasaporte, Cedula profesional, FM1 y/o FM2 en caso de extranjeros) (fotocopia). Comprobante de domicilio del aval (Agua Luz, Teléfono, Predio y/o Estado de Cuenta Bancario) (fotocopia). Acta de matrimonio (fotocopia) En caso de sociedad conyugal, anexar copia de identificación del cónyuge y deberá firmar como aval del crédito). Formas de contacto Con la finalidad de mantener un contacto estrecho y brindarte un mejor servicio, pongo a tus órdenes mi correo electrónico para recibir y dar seguimiento personalizado a todos tus comentarios, sugerencias o quejas. 49

El siguiente link servirá al usuario para ponerse en contacto mediante correo electrónico y además se muestra a continuación el ejemplo de la forma de contacto. http://www.mifel.com.mx/portal/?page=document/doc_view_section.asp&id_doc ument=1625 Mediante el siguiente número telefónico podrá el usuario realizar una llamada para sacar sita en la sucursal más cercana a él y ponerse en contacto con un ejecutivo. Contacto vía telefónica: Sucursales cercanas al usuario El usuario podrá consular la sucursal más cercana a su zona para saca cita con un ejecutivo del grupo Mifel, esto podrá hacerlo en el siguiente Link: http://www.mifel.com.mx/portal/?page=document/doc_view_section.asp&id_doc ument=413 50

Banco Santander Banco Santander apoya a los empresarios con 4 programas de crédito para el financiamiento de sus negocios. Programa 1: Crédito Ágil Cobertura. Programa 2: Crédito línea tasa tope. Programa 3: Crédito simple tasa tope. Programa 4 Súper crédito negocio (REPECOS). Cada uno de los programas del banco Santander a continuación se observaran más a detalle con el objetivo de poder hacer una comparación y tomar la mejor decisión de contratar el que cumpla mejor con las necesidades de financiamiento y capacidad de pago, en el usuario podrá encontrar los puntos siguientes: Perfil del solicitante. Tasas de interés. Formas de contacto Sucursales más cercanas al usuario. 51

Programa 1: Crédito Ágil Cobertura Programa Ágil Cobertura tiene beneficios relativos para que el empresario obtenga mejores ventajas al utilizar este tipo de crédito, estos son algunos de los beneficios que se adquieren al obtener el crédito. 1.1. Beneficios Tiene la mayor facilidad de operación y disposición de recursos. Seguro de cobertura sin costo adicional si la tasa sube. Tasas atractivas dependiendo del monto del crédito. Puede disponerse por banca electrónica, en sucursal, en cajeros automáticos o de una tarjeta de crédito en sucursales y establecimientos comerciales. El destino es para capital de trabajo, enfocado principalmente para sustituir crédito entre proveedores, obtener mejores condiciones de compra en insumos y materias primas, abatir costos operativos, entre otros. 52

1.2 Perfil de cliente El perfil del crédito ágil cobertura maneja el siguiente perfil que deberá cumplir con alguno de los siguientes puntos para ser candidato al crédito. Tener cuenta de cheques en alguna de nuestras sucursales. No estar en quiebra técnica. 2 años promedio de operación y/o experiencia en el giro. Experiencia crediticia favorable. 1.3 Características del crédito Estas son algunas de las características en particulares del crédito como la tasa de interés, el monto, plazos y comisión por apertura de cuenta. Tabla N 6 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % Santander Crédito Hasta 4 Variable 12 meses con 1.18 ágil millones de acuerdo opción a cobertura de pesos. al monto renovación automática 53

1.4 Requisitos: Los documentos necesarios para la tramitación del crédito son los siguientes que a continuación se muestran. Persona Moral Representante (s) legal (es) y/o Principal Accionista Identificación oficial vigente con fotografía y firma. De la Empresa: Solicitud de Crédito Acta Constitutiva de la Sociedad y Estatutos Sociales vigentes. Poderes de los representantes legales (apoderados) Comprobantes de ingresos (Estados de cuenta o declaración fiscal o estados financieros, etc.) Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. Persona Física con Actividad Empresarial Solicitud de Crédito. Identificación oficial vigente con fotografía y firma. Comprobantes de ingresos (Estados de cuenta o declaración fiscal o estados financieros, etc.). 54

Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. 1.5 Contacto Correo electrónico: pymessantander@santander.com.mx. Contacto Súper línea Santander 5169 4383 del DF y 01800 022626 del interior. El siguiente link servirá al usuario para acudir a la sucursal más cercana a su domicilio. http://servicios.santander.com.mx/sucursales2012/ Ejemplo de link de sucursales (ayuda visual) rellenar cuadros. 55

Programa 2: Crédito línea tasa tope 2.1 Beneficios A continuación se muestran los beneficios que se tienen por adquirir el crédito línea tasa tope. Puede hacer disposiciones cómoda y fácilmente girando cheques o mediante transferencia electrónica. Cubre cualquier necesidad de capital de trabajo. Puede disponer de la línea en el momento que lo requiera. Puede hacer prepagos sin comisión alguna. Lo protege ante cambios bruscos en las tasas, sin costo adicional. Posibilidad de establecer la línea en Moneda Nacional o en Dólares.* Tasas atractivas dependiendo del monto del crédito. 2.3 Perfil de cliente El perfil que necesita tener el empresario se muestra a continuación, estos son algunos ya que podrían llegar a variar por el tipo de cliente y aplicar restricciones de acuerdo al crédito. No estar en quiebra técnica. 2 años promedio de operación y/o experiencia en el giro. Experiencia crediticia favorable. 56

2.4 Características del crédito Las características del crédito son las siguientes para poder realizar una pequeña evaluación visual y más detallada acerca del crédito. Tabla N 7 Banco Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Comisión en % Santander Crédito línea tasa tope Hasta 6 millones de pesos. Variable 12 meses 0% 2.5 Requisitos: Los requisitos o documentación que se necesitan para poder realizar el trámite del crédito son los siguientes: Persona Moral Representante (s) legal (es) y/o Principal Accionista Identificación oficial vigente con fotografía y firma. De la Empresa: 57

Solicitud de crédito. Acta Constitutiva de la Sociedad y Estatutos Sociales vigentes. Poderes de los representantes legales (apoderados). Comprobantes de ingresos (Estados de cuenta o declaración fiscal o estados financieros, etc.). Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. Persona Física con Actividad Empresarial Solicitud de Crédito. Identificación oficial vigente con fotografía y firma. Comprobantes de ingresos (Estados de cuenta o declaración fiscal o estados financieros, etc.). Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. 2.6 Contacto Correo electrónico: pymessantander@santander.com.mx. Contacto Súper línea Santander 5169 4383 del DF y 01800 022626del interior. Link de sucursales para acudir a la más cercana del domicilio del usuario y ponerse en contacto con algún ejecutivo. http://servicios.santander.com.mx/sucursales2012/ 58

Programa 3: Crédito simple tasa tope 3.1 Beneficios A continuación se muestran los beneficios: La mejor opción a largo plazo para activo fijo o capital de trabajo. Se puede disponer de todo su crédito desde el primer día a través de su cuenta Santander. No tiene que preocuparse si la tasa de interés sube, pues cuenta con un seguro de cobertura sin costo adicional. El pago de intereses y capital correspondiente a cada mes, se cobra directamente a la cuenta del cliente el día de corte del crédito, lo que facilita la operativa y reduce las posibilidades de olvidar hacer el pago. Tasas atractivas dependiendo del monto del crédito. 3.2 Perfil del cliente El perfil que necesita tener el empresario se muestra a continuación, estos son algunos ya que podrían llegar a variar por el tipo de cliente y aplicar restricciones al crédito. No estar en quiebra técnica. 2 años promedio de operación y/o experiencia en el giro. Experiencia crediticia favorable. 59

3.2 Características del crédito Las características del crédito son las siguientes para poder realizar una pequeña evaluación visual y más detallada acerca del crédito. Tabla N 8 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % Santander Crédito Hasta 6 Variable 6 meses para capital de 1.5% a Simple millones trabajo y hasta 60 2.5% Tasa de pesos. meses para activo fijo. Tope 3.4 Requisitos: Los requisitos o documentación que se necesitan para poder realizar el trámite del crédito son los siguientes: Persona Moral: Representante (s) legal (es) y/o Principal Accionista. Identificación oficial vigente con fotografía y firma. De la Empresa: 60

Solicitud de crédito. Acta Constitutiva de la Sociedad y Estatutos Sociales vigentes. Poderes de los representantes legales (apoderados). Comprobantes de ingresos (Estados de cuenta o declaración fiscal o estados financieros, etc.). Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. Persona Física con Actividad Empresarial Solicitud de Crédito. Identificación oficial vigente con fotografía y firma. Comprobantes de ingresos (Estados de cuenta o declaración fiscal o estados financieros, etc.). Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. 3.5 Contacto Correo electrónico: pymessantander@santander.com.mx. Contacto Superlinea Santander 5169 4383 del DF y 01800 022626 del interior. Link para sucursales en el país para que el usuario acuda a la más cercana: http://servicios.santander.com.mx/sucursales2012/ 61

Programa 4 Súper crédito negocio (REPECOS) 4.1 Beneficios Los beneficios que se tienen al momento de adquirir el crédito son los siguientes que a continuación se muestran: Es exclusivo para Personas Físicas con Actividad Empresarial que tributan bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO). Puede ser su primer crédito. Único producto para capital de trabajo hasta 48 meses. Tasas fijas de acuerdo al monto del crédito. Sin comisión por apertura. Sin necesidad de presentar O.S. 4.2 Perfil del cliente El perfil del crédito REPECOS maneja el siguiente perfil que deberá cumplir el empresario con los siguientes puntos para ser candidato al crédito. No estar en quiebra técnica. 2 años promedio de operación y/o experiencia en el giro. Experiencia crediticia favorable. 62

4.3 Características del crédito Estas son algunas de las características más a detalle para evaluar el crédito a simple vista a en comparación de los demás créditos. Tabla N 9 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % Santander Súper Crédito Hasta 200 Dependiendo Hasta 48 0 Negocio mil pesos del monto meses (REPECOS) con tasa fija 4.4 Requisitos: A continuación se muestran los documentos que se requieren para tramitar el crédito una vez aprobado por parte del ejecutivo. Solicitud de Crédito. Identificación oficial vigente con fotografía y firma. Comprobante de domicilio. Comprobante de ingresos (Declaración Fiscal o Estados de Cuenta o Comprobantes de Pago de Impuestos, etc.). Si tienes antecedentes crediticios, no es necesario comprobar ingresos. 63

Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT en donde se identifique como Pequeño Contribuyente. 4.5 Contacto Correo electrónico: pymessantander@santander.com.mx. Contacto Superlinea Santander 5169 4383 del DF y 01800 022626 del interior. Link para consultar sucursales en el país y ponerse en contacto con algún ejecutivo. http://servicios.santander.com.mx/sucursales2012/ Ayuda visual 64

Banco Banamex Programa 1: Crédito revolvente 1.1 Beneficios Los beneficios que se obtienen de este crédito son los siguientes: Realiza múltiples disposiciones. Pago mensual: 10% de deuda (aprox.). Disposición inmediata 24hrs/365 días. Tarjeta Impulso Empresarial Visa como medio de disposición del crédito. Ideal para necesidades e imprevistos a corto plazo. Incrementa tu poder de negociación con los proveedores de tu Pyme (descuento pronto pago). Garantiza tu liquidez y continuidad del negocio ante imprevistos. 1.2 Perfil del cliente El perfil que tiene este crédito es el siguiente: Ser personas moral o física con actividad empresarial, nacional o extranjera, con residencia permanente en México, con ventas anuales de hasta Mx $130MM. Ser cliente u obligado, mínimo 18 años cumplidos. Demostrar un buen manejo de tu Cuenta de Cheques. 65

Para personas morales: contar con un obligado solidario (accionistas que sumen 80% del accionariado y sus respectivos cónyuges si están casados por sociedad conyugal o legal). Tener capital contable positivo. Llenar la solicitud de Crédito - Capital de Trabajo. Contar con un buen historial crediticio. Para clientes Banamex: Antigüedad requerida: persona moral, dos años y persona física con actividad empresarial, tres años de operación ininterrumpida en su giro o actividad. Tener una Cuenta de Cheques en Banamex con 12 meses de antigüedad. Para clientes no Banamex Antigüedad requerida: persona moral, tres años y persona física con actividad empresarial, cuatro años de operación ininterrumpida en su giro o actividad. Contar con una cuenta de cheques activa con otro banco con antigüedad mínima de 24 meses. 66

1.3 Características de crédito Tabla N 10 Banco Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Comisión en % Banamex Crédito De Posibilidad de 12, 18, 0 Desarrollo $75,000.00 y seleccionar el 24, 36 y para hasta tipo de tasa: 48 meses, Pymes $4500,000.00 Fija (bajo el con un esquema de plazo renta fija) o máximo Variable de (esquema de acuerdo pagos iguales con el de capital). destino del crédito. 67

1.4 Requisitos: Persona moral: Acta constitutiva y poderes notariales de los apoderados o representantes legales. Altas ante SHCP y cédula de identificación fiscal. Comprobante de domicilio de los participantes (Cliente, representante legal y Obligados Solidarios) antigüedad no mayor a 90 días. Identificación oficial con fotografía y firma vigente (Representante Legal, Obligados Solidarios y sus respectivos cónyuges si están casados por sociedad conyugal o legal). Copia de factura del bien adquirido (Sólo aplica en Crédito desarrollo). Para clientes con ventas anuales a partir de Mx $35MM y hasta Mx $130MM: Estados Financieros Auditados. Clientes Banamex: Estados Financieros Auditados de los últimos dos años y parciales. Clientes No Banamex: : Estados Financieros Auditados de los últimos tres años y parciales. 68

Estados de cuenta bancarios. Demostrar una propiedad libre de gravamen y copia del recibo de pago del impuesto predial del bien inmueble del último año (boleta predial). Persona Física con Actividad Empresarial Acta constitutiva y poderes notariales de los apoderados o representantes legales. Altas ante SHCP y cédula de identificación fiscal. Comprobante de domicilio de los participantes (Cliente, representante legal y Obligados Solidarios) antigüedad no mayor a 90 días. Identificación oficial con fotografía y firma vigente (Representante Legal, Obligados Solidarios y sus respectivos cónyuges si están casados por sociedad conyugal o legal). Copia de factura del bien adquirido (Sólo aplica en Crédito desarrollo). Para clientes con ventas anuales a partir de Mx $35MM y hasta Mx $130MM: Estados Financieros Auditados. Clientes Banamex: Estados Financieros Auditados de los últimos dos años y parciales. Clientes No Banamex: Estados Financieros Auditados de los últimos tres años y parciales. 69

Estados de cuenta bancarios. Demostrar una propiedad libre de gravamen y copia del recibo de pago del impuesto predial del bien inmueble del último año (boleta predial). 1.5 Datos de contactos Teléfonos: Atención a clientes Ciudad de México: 1226 2639 (1 Banamex) y 2262 6391 (Banamex 1) Resto del país: 01800 021 2345 Guadalajara y Monterrey: 1226 2639 EEUU y Canadá: 1 800 226 2639 (1 800 Banamex) Sucursales Banamex: Con el siguiente Link el usuario al manual podrá encontrar sucursales Banamex más cercanas a su domicilio: http://www.banamex.com/recursos/apps/es/sucursal.htm Ejemplo: (Ayuda visual) 70

Programa 2: Crédito Simple (Amortizable) 2.1 Beneficios Los beneficios que se tienen por este crédito son los siguientes: Una sola disposición con pagos fijos mensuales (3% de deuda). Plazos desde 12 hasta 60 meses 1 Tasa Fija. Hasta 60 días para disposición. Tú decides dónde utilizarlo (Sin comprobación de destino). Amplia tú negocio y cumple con tus proyectos y objetivos. Adquiere maquinaria y equipo sin comprometer tu liquidez o la de tu Pyme. 2.2 Perfil del cliente El perfil del cliente que deberá tener son los siguientes puntos que a continuación se muestran: Ser personas moral o física con actividad empresarial, nacional o extranjera, con residencia permanente en México, con ventas anuales de hasta Mx $130MM. Ser cliente u obligado, mínimo 18 años cumplidos. Demostrar un buen manejo de tu Cuenta de Cheques. 71

Para personas morales: contar con un obligado solidario (accionistas que sumen 80% del accionariado y sus respectivos cónyuges si están casados por sociedad conyugal o legal). Tener capital contable positivo. Llenar la solicitud de Crédito - Capital de Trabajo. Contar con un buen historial crediticio. Para clientes Banamex: Antigüedad requerida: persona moral, dos años y persona física con actividad empresarial, tres años de operación ininterrumpida en su giro o actividad. Tener una Cuenta de Cheques en Banamex con 12 meses de antigüedad. Para clientes no Banamex Antigüedad requerida: persona moral, tres años y persona física con actividad empresarial, cuatro años de operación ininterrumpida en su giro o actividad. Contar con una cuenta de cheques activa con otro banco con antigüedad mínima de 24 meses. 72

2.3 Características del crédito Tabla N 11 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % Banamex Crédito Desde $ Tasa de Mayores a 0 Capital de 3,000 hasta interés 36 mese Trabajo para $ 150,000 variable Pymes pesos ligada a la TIIE. 2.4 Requisitos: Persona moral: Acta constitutiva y poderes notariales de los apoderados o representantes legales. Altas ante SHCP y cédula de identificación fiscal. Comprobante de domicilio de los participantes (Cliente, representante legal y Obligados Solidarios) antigüedad no mayor a 90 días. Identificación oficial con fotografía y firma vigente (Representante Legal, Obligados Solidarios y sus respectivos cónyuges si están casados por sociedad conyugal o legal). 73

Copia de factura del bien adquirido (Sólo aplica en Crédito desarrollo). Para clientes con ventas anuales a partir de Mx $35MM y hasta Mx $130MM: Estados Financieros Auditados. Clientes Banamex: Estados Financieros Auditados de los últimos dos años y parciales. Clientes No Banamex: : Estados Financieros Auditados de los últimos tres años y parciales. Estados de cuenta bancarios. Demostrar una propiedad libre de gravamen y copia del recibo de pago del impuesto predial del bien inmueble del último año (boleta predial). Persona Física con Actividad Empresarial Acta constitutiva y poderes notariales de los apoderados o representantes legales. Altas ante SHCP y cédula de identificación fiscal. Comprobante de domicilio de los participantes (Cliente, representante legal y Obligados Solidarios) antigüedad no mayor a 90 días. Identificación oficial con fotografía y firma vigente (Representante Legal, Obligados Solidarios y sus respectivos cónyuges si están casados por sociedad conyugal o legal). 74

Copia de factura del bien adquirido (Sólo aplica en Crédito desarrollo). Para clientes con ventas anuales a partir de Mx $35MM y hasta Mx $130MM: Estados Financieros Auditados. Clientes Banamex: Estados Financieros Auditados de los últimos dos años y parciales. Clientes No Banamex: : Estados Financieros Auditados de los últimos tres años y parciales. Estados de cuenta bancarios. Demostrar una propiedad libre de gravamen y copia del recibo de pago del impuesto predial del bien inmueble del último año (boleta predial). 2.5 Datos de contactos: Teléfonos: Atención a clientes Ciudad de México: 1226 2639 (1 Banamex) y 2262 6391 (Banamex 1) Resto del país: 01800 021 2345 Guadalajara y Monterrey: 1226 2639 EEUU y Canadá: 1 800 226 2639 (1 800 Banamex) 75

Sucursales Banamex: Con el siguiente Link el usuario al manual podrá encontrar sucursales Banamex más cercanas a su domicilio: http://www.banamex.com/recursos/apps/es/sucursal.htm Ejemplo: (Ayuda visual) 76

Banco Banorte Programa 1: Crediactivo Banorte 1.2 Beneficios Se ofrecemos tasa fija que le permite hacer una planeación de sus flujos de efectivo y además: Resolución rápida del crédito. Plazos de 5 años y opciones de amortización del crédito acordes a las necesidades de su empresa. Línea de crédito automática hasta por el 10 % del monto del crédito autorizado, que garantiza el pago de cheques en caso de insuficiencia de fondos temporales. También contará automáticamente con una tarjeta de crédito personal o empresarial. Facilidad para realizar disposiciones, pagos y consultas de su línea a través de Banorte en su Empresa por Internet. 77

1.2 Perfil de cliente: Para ser sujeto de apoyo es necesario cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: Sujetos de apoyo exclusivamente Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial y dados de alta en hacienda. No presentar quiebra técnica. No ser acreditados del Fobaproa. No estar dedicados a la actividad de caza, pesca, agropecuaria, compra venta de terrenos y construcción de vivienda. Presentar buenos antecedentes crediticios. Edad mínima del solicitante persona física con actividad empresarial o principal accionista de la empresa de 26 años y máxima de 65 años. Antigüedad mínima de 2 años como empresario y en la actividad que desempeña. Mínimo un año de residencia en la plaza del empresario, o de la persona física con actividad empresarial. Edad de la empresa al menos de dos años, la cual debe comprobarse con el alta de hacienda. Ausencia de embargos (solicitante y/o aval), salvo que estén plenamente justificados y/o cancelados (por escrito) y por causas no imputables al cliente. 78

1.3 Características del crédito Tabla N 12 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % Banorte Crediactivo 100 mil hasta 14 TIIE + 12 Hasta 5 Por Banorte millones de puntos como años apertura pesos o hasta 3 tope y 4 2% meses de sus puntos como ventas piso 1.4 Requisitos: Para tener su crédito, sólo necesita llenar y entregar su solicitud de crédito, acompañada de la siguiente documentación: Copia del Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de las personas morales, o copia del alta en Hacienda, para personas físicas. Copia de escritura constitutiva de la sociedad solicitante, así como modificaciones y reformas vigentes y/o del avalista, en su caso, con sus respectivos datos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como copia de poderes e identificación oficial con fotografía del apoderado(s) que suscriba los títulos de crédito y contratos. 79

Para personas físicas (solicitante y avalista), copia de identificación oficial con fotografía, y copia de acta de matrimonio, de divorcio o de modificación al régimen conyugal, cuando proceda. Estados financieros firmados al cierre de los ejercicios anteriores y recientes, con antigüedad no mayor a seis meses, con sus respectivas relaciones analíticas firmadas. En su caso, estados financieros firmados recientes de la persona que funja como aval, con antigüedad no mayor a tres meses, para personas morales, o hasta seis meses, para personas físicas. Deben incluir relaciones analíticas firmadas y contener los datos existentes en el Registro Público de la Propiedad de los inmuebles manifestados. En el caso de créditos a mediano y largo plazo, incluir las proyecciones financieras con sus bases de cálculo correspondientes y programa de inversión firmado. Copia de la última declaración de ISR o IVA. Copia de estados de cuenta de cheques de los últimos tres meses de los bancos con los que opera (diferentes a Banorte). Solicitud de programa de inversión. 80

1.5 Simulador de crédito Consultar el siguiente LINK: http://www.banorte.com/quote/controller?servicename=crediactivohomeaction& quoteid=28. 1.6 Contacto: Si eres empresario y requieres los servicios de Banorte, marca a Línea Directa, donde te atenderemos de manera inmediata. México, D.F.: (55) 51 40 56 40 Monterrey: (81) 81 56 96 40 Guadalajara: (33) 36 69 90 40 Resto del País: 01 800 directa (347 3282) Con el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales en el país: http://www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=95 Ejemplo (Ayuda visual) Rellenar cuadros. 81

Consultar siguiente Link para contactar por correo electrónico: http://www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=12&elemento= 45&fullSite=true. Ejemplo (Ayuda visual) rellenar cuadros y dar clic en enviar. 82

Programa 2: Tarjeta de Crédito Empuje Negocios 2.1 Beneficios Control Banorte Es un servicio exclusivo 24/7, que te permitirá cliente a través de Banorte por Internet (Bxl) y Banorte Móvil tener la Administración y el Control de tu Tarjeta de Crédito Empuje Negocios y de tus tarjetas adicionales, ya que de forma inmediata podrá: Establecer montos mínimos y máximos de compras diarias Bloquear y desbloquear tu tarjeta en caso de extravío temporal sin necesidad de reportarla como robada. Bloquear y desbloquear el servicio de disposición de efectivo en cajeros automático. Ajustar tu línea de crédito y la de tus tarjetas adicionales por Internet. Entre otros servicios. 2.2 Perfil del cliente: Antigüedad en el empleo y domicilio: Para clientes que tengan hasta 25 años y con menos de 12 meses de antigüedad como cliente de Banorte: Mínimo 6 meses en empleo actual. 83

Mínimo 24 meses en domicilio actual o 36 meses incluyendo domicilio anterior. Para clientes mayores a 25 años y con menos de 12 meses de antigüedad como cliente de Banorte: Mínimo 12 meses en empleo actual o 36 meses incluyendo el empleo anterior. Mínimo 24 meses en domicilio actual o 36 meses incluyendo domicilio anterior. 2.3 Características del crédito Tabla N 13 Banco Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Comisión en % Banorte Tarjeta de 100 mil Tasa fija del 25% indefinida 2% Crédito hasta 14 en compras y 30% Empuje millones de en disposición de Negocios pesos o efectivo. hasta 3 CAT Promedio meses de 27.0% 1 sin I.V.A. sus ventas 84

2.4 Requisitos: Ser persona física con actividad empresarial, profesionista independiente entre 21 y 65 años. Tener una micro o pequeña empresa con cuando menos un año de operación. Tener buenos antecedentes en el buró de crédito; en el caso de personas morales se verifica a la empresa y obligado solidario, y para profesionistas independientes o personas físicas con actividad empresarial, se verifica a la persona física. Mantener ingresos brutos mensuales superiores a $25,000 pesos comprobables a través de la declaración anual de impuestos. Pertenecer a los sectores de la industria, comercio o servicios. Presentar solicitud-contrato de la Tarjeta de Crédito Banorte Empuje Negocios, debidamente requisitada y firmada por el solicitante, titular y/u obligado solidario. Copia de comprobante de domicilio del principal accionista o dueño o persona física con actividad empresarial. Una de las 3 siguientes opciones: * Recibo de agua, luz o teléfono con antigüedad máxima de 3 meses. * Boletas de pago predial del último período. 85

* La credencial de elector (IFE) puede hacer las veces de comprobante de domicilio, siempre y cuando el domicilio que aparece en dicha credencial coincida con el asentado por el solicitante en la solicitudcontrato. Copia por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial de elector o pasaporte), tanto del principal accionista o dueño, del funcionario facultado del negocio (para personas morales) y de los adicionales en su caso. Copia del alta ante Hacienda (en caso de presentar R-1 adjuntar cédula fiscal). Última declaración anual de impuestos completa, con todos sus anexos, con vigencia máxima de un año. En caso de personas morales, adjuntar dictamen jurídico de Banorte donde se indiquen los apoderados y el tipo de poderes que cada uno posee, así como la verificación de sociedad en donde se indique la participación accionaria (antigüedad máxima de un año). 86

2.5 Contacto Si eres empresario y requieres los servicios de Banorte, marca a Línea Directa, donde te atenderemos de manera inmediata. México, D.F.: (55) 51 40 56 40 Monterrey: (81) 81 56 96 40 Guadalajara: (33) 36 69 90 40 Resto del País: 01 800 directa (347 3282) Con el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales en el país: http://www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=95 Ejemplo (Ayuda visual) Rellenar cuadros. 87

Consultar siguiente Link para contactar por correo electrónico: http://www.banorte.com/portal/personas/informacion.web?grupo=12&elemento= 45&fullSite=true. Ejemplo (Ayuda visual) rellenar cuadros y dar clic en enviar. 88

Banco HSBC Programa 1: Crédito a negocios simple 1.1 Beneficios Sin garantía hipotecaria. Plazo fijo de 48 Meses. El pago de tu crédito se realiza con cargo a la cuenta de cheques de tu empresa. Sin penalización por prepagos que puedes realizar en sucursal, sin afectación a tu cuenta de cheques. 1.2 Perfil del cliente Edad de 25 a 69 años, Personas Físicas con Actividad Empresarial o Principal Accionista de la Persona Moral. Antigüedad mínima de 2 años en el domicilio actual o 3 años considerando domicilio actual y anterior. Estar dado de alta el Hacienda con antigüedad mínima de 3 años. Presentar a un obligado solidario. Para Personas Morales es el principal accionista, para Personas Físicas con Actividad Empresarial puede ser cualquier persona. No presentar pérdida en la declaración anual ni quiebra técnica.* 89

1.3 Características de crédito Tabla N 14 Banco Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Comisión en % HSBC Crédito Simple A partir La tasa de interés Hasta Sin de dependerá del perfil 48 comisión 10,000 y análisis crediticio meses pesos de cada cliente 1.4 Requisitos Solicitud / Contrato debidamente requisita do y firmado con ayuda de tu ejecutivo. Identificación oficial (puede ser credencial de elector, pasaporte vigente o cédula profesional). RFC o Alta en Hacienda con antigüedad mínima de 3 años. Comprobante de Domicilio (recibo telefónico) particular o del negocio en caso de Personas Morales a nombre del principal accionista y a nombre de la empresa, también aplica para el Obligado Solidario. Acta Constitutiva, Poderes y Reformas (sólo en casos de Personas Morales). 90

Comprobante de ingresos (2 últimas declaraciones). * Si tienes más de 12 meses con HSBC, puedes corroborar ingresos con el saldo promedio de tu cuenta de cheques de HSBC en Moneda Nacional. 1.5 Contacto Teléfonos HSBC Querétaro (442) 238-3737 Las 24 hrs. los 365 días del año. Consular siguiente Link para ver otro país dentro de la República: http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/grupo/contacto Sucursales HSBC Con el siguiente link el usuario se ayudara a encontrar sucursales mas cercanas a su domicilio. http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/grupo/contacto/sucursales Ejemplo: (Ayuda visual) rellenar con nombre de la ciudad en CRITERIO para encontrar sucursales y a lado izquierdo aparecerán las sucursales. Ejemplo: (Ayuda Visual). 91

El siguiente link ayudara al usuario a contactar mediante correo electrónico a un ejecutivo. http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/grupo/contacto/email Ejemplo: (Ayuda visual) Rellenar cuadros. 92

Programa 2: Crédito a negocios revolvente 2.1 Beneficios Disposición en Sucursales HSBC, y a través de la Tarjeta HSBC Empresas en más de 28 millones de establecimientos, Banca Electrónica (Conexión para Negocios), así como en cajeros automáticos HSBC (1). Sin penalización por pagos adelantados. Si tienes más de 12 meses con HSBC, puedes comprobar ingresos con el saldo promedio de tu Cuenta de Cheques HSBC en Moneda Nacional. Mediante la Tarjeta HSBC Empresas, tendrás mayor seguridad al no portar efectivo y/o cheques y contar con la tecnología CHIP + NIP (2). Además, podrás establecer un monto límite en tus compras en establecimientos a través de Línea de Servicios Empresariales. Con el Respaldo de Visa cuentas con servicio de asistencia en viajes, reemplazo de tarjeta urgente en caso de extravío, efectivo de emergencia, acceso a la Red de Empresarios así como de gozar de promociones y descuentos en establecimientos al pagar con tu tarjeta. 2.2 Perfil de cliente Ser Persona Física con Actividad Empresarial ó Persona Moral. Edad de 25 a 70 años. Ventas anuales hasta de 100 millones de pesos. 93

Contar con referencias crediticias. Antigüedad mínima de 2 años en el domicilio actual ó 3 años considerando domicilio actual y anterior. Estar dado de alta en Hacienda con antigüedad mínima de 3 años. Presentar a un obligado solidario **. 2.3 Características del crédito Tabla N 15 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % HSBC Crédito a Para microempresas Dependerá Hasta Persona Negocios financiamiento desde del perfil y 48 física Revolvente $20,000 hasta análisis meses 4.03% $400,000 pesos. crediticio y Moral de cada 3.87% cliente Pequeña empresa Dependerá Hasta Persona financiamiento hasta del perfil y 48 física $2, 500,000.00 pesos análisis meses 4.03% persona moral y crediticio y Moral financiamiento hasta de cada 3.77% 94

$1,000,000.00 de cliente pesos persona física actividad empresarial. 2.4 Requisitos: Solicitud - contrato debidamente requisitada y firmada con ayuda de su ejecutivo. Identificación oficial que puede ser credencial de elector, pasaporte vigente ó cédula profesional. RFC o Alta en Hacienda con antigüedad mínima de 3 Años. Comprobante de domicilio (Recibo Telefónico) particular o del negocio, en caso de Personas Morales a nombre del principal accionista y de la empresa, también aplica para el Obligado Solidario. Acta constitutiva, Poderes y Reformas (en caso de persona moral). Comprobantes de ingresos 2 últimas declaraciones de impuestos***. Pasaporte y forma migratoria (FM2 o FM3) vigentes en caso de que el principal accionista de la empresa sea extranjero. ** No se requiere relación patrimonial. 95

*** Clientes que tienen más de 12 meses con HSBC, pueden comprobar ingresos con el saldo promedio de su cuenta de cheques en moneda nacional que maneja con HSBC. 2.5 Contacto Teléfonos HSBC Querétaro (442) 238-3737 Las 24 hrs. los 365 días del año. Consular siguiente Link para ver otro país dentro de la República: http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/grupo/contacto Sucursales HSBC Con el siguiente link el usuario se ayudara a encontrar sucursales mas cercanas a su domicilio. http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/grupo/contacto/sucursales Ejemplo: (Ayuda visual) rellenar con nombre de la ciudad en CRITERIO para encontrar sucursales y a lado izquierdo aparecerán las sucursales. Ejemplo: (Ayuda Visual). 96

El siguiente link ayudara al usuario a contactar mediante correo electrónico a un ejecutivo. http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/grupo/contacto/email Ejemplo: (Ayuda visual) Rellenar cuadros. 97

BANCO BANREGIO Programa 1: Crédito Global Pyme 1.1Beneficios Los beneficios se ven reflejados de acuerdo al destino del capital para el cual se usara: Destino Capital de Trabajo: Inventarios Sueldos y Salarios Necesidades Transitorias Destino Activo Fijo: Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Estanterías Construcción, Ampliación y Remodelación Arrendamiento Financiero: Equipo de transporte Maquinaria Equipo 98

Tasa de Interés en pesos y dólares: Tasa Fija 1.2 Perfil del solicitante 2 Personas Físicas con Actividad Empresarial ypersonas Morales. 3 Todo tipo de negocio 1.3 Características del crédito Tabla N 16 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % BanRegio Crédito De $100,000 Variable De 1 a 3 años 2 Global hasta de acuerdo Créditos Pyme $4,000,000 al monto. Revolventes. M.N. y 1 a 5 años Créditos Simples 99

1.4 Requisitos de contratación: Persona Física con Actividad Empresarial: Solicitud de crédito debidamente llenada Estados Financieros del último cierre y parcial firmados por el solicitante Relaciones analíticas de las principales cuentas Copia de Cédula de identificación fiscal Descripción y datos de registro de propiedades Carta Autorización para investigación crediticia Copia de identificación Oficial (IFE, o Pasaporte) Comprobante de Domicilio (Teléfono, Luz) Acta de Matrimonio Copia de los últimos 3 meses de estados de cuenta bancarios Persona Moral: Todos los requisitos solicitados anteriormente para el caso de Persona Física con Actividad Empresarial Copia del acta constitutiva con datos de registro Última modificación con datos de registro Identificación de apoderados (IFE, Pasaporte) 100

Garantías Requeridas: Aval Hipotecaria Prendaria *La garantía requerida dependerá del destino del crédito. 1.5 Contacto: Teléfonos sucursales Querétaro, El usuario también podrá encontrar números telefónicos en el link sucursales al momento de buscar su sucursal mas cercana a su domicilio: Sucursal Querétaro Boulevard Quintana Av. Bernardo Quintana # 528, Col. Arboledas, Querétaro, Qro. Tel: (442) 4276000 Horarios: L a V de 9:00 a 17:00 Sucursal Querétaro Central Park Birlaing #2001 Loc. C-1, Central Park, Centro Sur, Querétaro, Querétaro Tel: (442) 2291956, 57 Horarios: L a V de 9:00 a 17:00 101

Sucursales BanRegio Sucursales más cercanas al domicilio del usuario podrá consultarlas en el siguiente link: https://portal.banregio.com/?page_id=515 Correo electrónico Mediante el correo electrónico el usuario podrá comunicarse a un ejecutivo para ponerse en contacto o aclarar dudas respecto al Crédito. buzondeintegridad@banregio.com El usuario podrá consular el correo mediante el siguiente link: https://portal.banregio.com/?page_id=513 Dar click en la siguiente imagen que se muestra al momento de abrir la pagina con el link anterior y rellenar recuadros. 102

Programa 2: Regio crédito y capital de trabajo 2.1 Beneficios Te préstamos para que cubras necesidades eventuales de capital de trabajo como: Adquisición y transformación de inventarios Financiamiento de cartera Pago de nómina, entre otros Pago de intereses mensuales y capital al vencimiento Plazos: corto, mediano y largo Tasa Variable Consultas y movimientos a través de la Banca Electrónica Comisión mínima por apertura de crédito Con la tasa de interés más baja del mercado Solamente te cobramos por los días utilizados del crédito Fácil disposición por medio de un cheque y Banca Electrónica Recibes estados de cuenta con movimientos detallados de la cuenta de cheques 103

2.3 Perfil de solicitante Tener cuenta Tradicional o Maestra en BanRegio. Personas Físicas con Actividad Empresarial. Personas Morales. 2.3 Características del crédito Tabla N 17 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % BanRegio Regio Hasta 12.54%, 36 0.02 Crédito y $1,000,000 meses Capital de Trabajo 2.4 Requisitos Tener cuenta Tradicional o Maestra en BanRegio Solicitud de crédito Carta de autorización Información Financiera de la empresa Documentación Legal de la empresa (*) Copia de los últimos 3 estados de cuenta de cheques 104

Datos de registro de propiedades manifestadas En caso de presentar aval: Identificación oficial Relación patrimonial Acta de matrimonio (*)Acta Constitutiva, Poderes, RFC y Alta de Hacienda. 2.5 Contacto Teléfonos sucursales Querétaro, El usuario también podrá encontrar números telefónicos en el link sucursales al momento de buscar su sucursal mas cercana a su domicilio: Sucursal Querétaro Boulevard Quintana Av. Bernardo Quintana # 528, Col. Arboledas, Querétaro, Qro. Tel: (442) 4276000 Horarios: L a V de 9:00 a 17:00 Sucursal Querétaro Central Park Birlaing #2001 Loc. C-1, Central Park, Centro Sur, Querétaro, Querétaro Tel: (442) 2291956, 57 Horarios: L a V de 9:00 a 17:00 105

Sucursales BanRegio Sucursales más cercanas al domicilio del usuario podrá consultarlas en el siguiente link: https://portal.banregio.com/?page_id=515 Correo electrónico Mediante el correo electrónico el usuario podrá comunicarse a un ejecutivo para ponerse en contacto o aclarar dudas respecto al Crédito. buzondeintegridad@banregio.com El usuario podrá consular el correo mediante el siguiente link: https://portal.banregio.com/?page_id=513 Dar click en la siguiente imagen que se muestra al momento de abrir la pagina con el link anterior y rellenar recuadros. 106

Programa 3: Adquisición de Activos 3.1 Beneficios Te presta para la adquisición de activo fijo como: Maquinaria y equipo Equipo de Transporte Edificios Terrenos, entre otros Pago de intereses y capital mensuales Plazos: corto, mediano y largo Tasa variable Consultas y movimientos a través de la Banca Electrónica Comisión mínima por apertura de crédito Con la tasa de interés más baja del mercado Lograrás elevar la rentabilidad de tu empresa al contar con el mejor equipo 3.2 Perfil del solicitante Tener cuenta Tradicional o Maestra en BanRegio. Personas Físicas con Actividad Empresarial. Personas Morales. 107

3.3 Características del crédito Tabla N 18 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés en % BanRegio Adquisición Desde Entre 36 meses 2 de Activos $30,000 hasta 16.5% y $400,000 19% 3.4 Requisitos: Solicitud de crédito Carta de autorización Información Financiera de la empresa: Documentación Legal de la empresa (*) Copia de la factura y/o cotización del activo que deseas adquirir Copia de los últimos 3 estados de cuenta de cheques Datos de registro de propiedades manifestadas En caso de presentar aval: Identificación oficial 108

Relación patrimonial Acta de matrimonio (*)Acta Constitutiva, Poderes, RFC y Alta de Hacienda. 3.5 Contacto: Teléfonos sucursales Querétaro, El usuario también podrá encontrar números telefónicos en el link sucursales al momento de buscar su sucursal mas cercana a su domicilio: Sucursal Querétaro Boulevard Quintana Av. Bernardo Quintana # 528, Col. Arboledas, Querétaro, Qro. Tel: (442) 4276000 Horarios: L a V de 9:00 a 17:00 Sucursal Querétaro Central Park Birlaing #2001 Loc. C-1, Central Park, Centro Sur, Querétaro, Querétaro Tel: (442) 2291956, 57 Horarios: L a V de 9:00 a 17:00 109

Sucursales BanRegio Sucursales más cercanas al domicilio del usuario podrá consultarlas en el siguiente link: https://portal.banregio.com/?page_id=515 Correo electrónico Mediante el correo electrónico el usuario podrá comunicarse a un ejecutivo para ponerse en contacto o aclarar dudas respecto al Crédito. buzondeintegridad@banregio.com El usuario podrá consular el correo mediante el siguiente link: https://portal.banregio.com/?page_id=513 Dar click en la siguiente imagen que se muestra al momento de abrir la pagina con el link anterior y rellenar recuadros. 110

Programa 4: Tarjeta Empresario 4.1 Beneficios Separa los gastos personales de los de tu empresa. Consolida pagos en solo un Estado de Cuenta para declaración de impuestos. Pago mínimo domiciliado a la cuenta de cheques*. Tarjeta Virtual: Un número creado para domiciliar, de forma segura, tus pagos de servicios evitando la cancelación de los mismos en caso de robo o extravío del plástico. Domiciliación de Pago de Servicios: Domicilia a tu Tarjeta Empresario tus servicios garantizando tu puntualidad en el pago. Plan de pagos diferidos: Pagar tus compras mediante planes de Pagos Fijos, desde 3 hasta 24 meses, con una Tasa Preferencial Fija. Programa de pagos oportunos: Realiza tus pagos mensuales puntualmente, y reduce tu Tasa de Interés hasta 2 puntos registrando por lo menos una compra en el periodo. Plan límite personal: Modificar tu Línea de Crédito a un monto menor de manera Temporal o Permanente. Meses sin intereses: Puedes realizar tus compras eligiendo plazos de 3 a 18 meses en establecimientos pensados para ti. Disposición de hasta el 80% de la Línea de Crédito en efectivo. 111

Transferencia de recursos de Tarjeta a Regio Crédito y viceversa. 4.2 Perfil del cliente Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral con al menos un año de antigüedad. *Es requisito de apertura una cuenta de cheques ligada a la Tarjeta Empresario. 4.3 Características del crédito Tabla N 19 Banco Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Comisión BanRegio Tarjeta Hasta CAT PROMEDIO hasta Empresario $500,000 29.5% Sin IVA 36 M.N. Tasa Variable meses 4.4 Requisitos: Persona Física con Actividad Empresarial: Solicitud de crédito 112

Autorización de consulta Buró de Crédito. (Solicitante y Obligado Solidario) Alta de hacienda y Cédula de Identificación Fiscal Identificación oficial, IFE o Pasaporte (Solicitante y Obligado Solidario) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. (Solicitante y Obligado Solidario) Última declaración anual completa con acuse de recibo o copia de Estados de Cuenta con firma autógrafa de los últimos 12 meses Estados Financieros del último ejercicio anual o un parcial con antigüedad máxima de cuatro meses Formato aviso de privacidad. Persona Moral: Todos los requisitos solicitados anteriormente para el caso de Persona Física con Actividad Empresarial Acta Constitutiva y Poderes Identificación Oficial del Principal Accionista 4.5 Contacto Teléfonos sucursales Querétaro, El usuario también podrá encontrar números telefónicos en el link sucursales al momento de buscar su sucursal mas cercana a su domicilio: 113

Sucursal Querétaro Boulevard Quintana Av. Bernardo Quintana # 528, Col. Arboledas, Querétaro, Qro. Tel: (442) 4276000 Horarios: L a V de 9:00 a 17:00 Sucursal Querétaro Central Park Birlaing #2001 Loc. C-1, Central Park, Centro Sur, Querétaro, Querétaro Tel: (442) 2291956, 57 Horarios: L a V de 9:00 a 17:00 Sucursales BanRegio Sucursales más cercanas al domicilio del usuario podrá consultarlas en el siguiente link: https://portal.banregio.com/?page_id=515 114

Correo electrónico Mediante el correo electrónico el usuario podrá comunicarse a un ejecutivo para ponerse en contacto o aclarar dudas respecto al Crédito. buzondeintegridad@banregio.com El usuario podrá consular el correo mediante el siguiente link: https://portal.banregio.com/?page_id=513 Dar click en la siguiente imagen que se muestra al momento de abrir la pagina con el link anterior y rellenar recuadros. 115

Banco BanBajio Programa 1:Pyme 1.1 Beneficios Garantía hipotecaria sobre bienes urbanos con cobertura mínima de 1.5 veces el monto del crédito. 1.2 Perfil del candidato Requisitos pyme Ventas promedio: ventas anuales mayores o iguales a $3,000,000 promedio en el último ejercicio y parcial (anualizado). Tiempo de operación: 36 meses en la actividad. Experiencia crediticia: buró de crédito sin registros negativos tanto acreditado como los deudores solidarios (por lo menos uno de ellos debe tener historial positivo). Utilidad de operación: positiva los dos últimos ejercicios y parcial. Utilidad neta: positiva el último ejercicio y parcial. 116

1.3 Características del crédito Tabla N 20 Banco Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos BanBajio MiPyme De $200,000 a $999,999 Fija: Según cotización Variable: TIIE + 11 puntos. Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado y latiie a proteger + 11 puntos. Capital de trabajo revolvente: 1 año Capital de trabajo permanente: hasta 3 años Adquisición de activos fijos: hasta 4 años 117

1.4 Requisitos Solicitud-autorización de consulta en buró de crédito bajo el formato de BanBajío. Solicitud-cuestionario de crédito bajo el formato de BanBajío. Identificación oficial con fotografía del solicitante o apoderado. Balance; estado de pérdidas y ganancias; relaciones analíticas de los principales renglones del balance, con antigüedad no mayor a 6 meses, debidamente firmado por representante legal y contador público, indicando cédula profesional. Balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los tres años inmediatos anteriores, debidamente firmados por representante legal y Contador Público, indicando cédula profesional o Balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los tres años inmediatos anteriores dictaminados por Contador Público independiente. En caso de no dictaminar, presentar copia de la última declaración de impuestos. Relación patrimonial bajo el formato de BanBajío, con antigüedad no mayor a 6 meses, debidamente firmada. 118

1.5 Tasa de interés variada: Si el destino es Capital de Trabajo: o Monto $200,000 - $5, 000,000: Variable: TIIE + 7.80 puntos. Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado y la TIIE a proteger + 7.80 puntos. o Monto $5, 000,001 - $10, 000,000: Variable: TIIE + 6.50 puntos. Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado y la TIIE a proteger + 6.50 puntos. Si el destino es Activos Fijos: o Monto $200,000 - $5, 000,000: Variable: TIIE + 8.30 puntos. Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado y la TIIE a proteger + 8.30 puntos. o Monto $5, 000,001 - $10, 000,000: Variable: TIIE + 7 puntos. Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado y la TIIE a proteger + 7 puntos. Nota: Estas tasas incluyen el costo del Fondo de Fomento. 1.5 Simulador de crédito El usuario podrá realizar un simulador de crédito BanBajio con el siguiente Link: http://simulador.bb.com.mx/simuladores/credipyme.aspx 119

1.6 Contacto Teléfono sucursal Querétaro. Call Center: 01 800 47 10 400. Tels. (01442) 2-23-55-84, 2-23-55-85 y 2-23-55-87 de sucursal Querétaro. Mediante el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales así como números telefónicos de sucursales más cercanas a su domicilio con el fin de ponerse en contacto con algún ejecutivo. http://www.bb.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=105&ite mid=163 Ejemplo (Ayuda Visual) 120

Programa 2:Mipyme Bajío 2.1 Beneficios Garantía líquida del 10%. Patrimonio en inmuebles libres de Gravamen mínimo 1 a 1 propiedad del acreditado o del obligado solidario sujeto a avalúo o boleta predial. 2.2 Perfil del candidato Criterios de elegibilidad mipyme: Ventas promedio: ventas anuales mayores o iguales a $700,000 promedio en el último ejercicio y parcial (anualizado). Tiempo de operación 48 meses en la actividad. Experiencia crediticia: buró de crédito sin registros negativos tanto acreditado como los deudores solidarios (por lo menos uno de ellos debe tener historial positivo). Utilidad de operación: positiva el último ejercicio y parcial. Utilidad neta: positiva el último ejercicio y parcial. 121

2.3 Características del crédito Tabla N 21 Banco Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos BanBajio Pyme De Fija: Según Capital de $200,000 a cotización trabajo $10,000,000 Variable: TIIE + revolvente: 11 puntos. 1 año Protegida: La Capital de que resulte trabajo menor entre la permanente: TIIE de mercado hasta 3 y latiie a años proteger + 11 Adquisición puntos. de activos fijos: hasta 4 años 2.4 Requisitos: Solicitud-autorización de consulta en buró de crédito bajo el formato de BanBajío. 122

Solicitud-cuestionario de crédito bajo el formato de BanBajío. Identificación oficial con fotografía del solicitante o apoderado. Balance; estado de pérdidas y ganancias; relaciones analíticas de los principales renglones del balance, con antigüedad no mayor a 6 meses, debidamente firmado por representante legal y contador público, indicando cédula profesional. Balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los tres años inmediatos anteriores, debidamente firmados por representante legal y Contador Público, indicando cédula profesional o Balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los tres años inmediatos anteriores dictaminados por Contador Público independiente. En caso de no dictaminar, presentar copia de la última declaración de impuestos. Relación patrimonial bajo el formato de BanBajío, con antigüedad no mayor a 6 meses, debidamente firmada. 2.5Contacto: Teléfono sucursal Querétaro. Call Center: 01 800 47 10 400. Tels. (01442) 2-23- 55-84, 2-23-55-85 y 2-23-55-87 de sucursal Querétaro. 123

Mediante el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales así como números telefónicos de sucursales más cercanas a su domicilio con el fin de ponerse en contacto con algún ejecutivo. http://www.bb.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=105&ite mid=163 Ejemplo (Ayuda Visual) 2.6 Simulador de crédito El usuario podrá consultar el siguiente link para realizar un simulador de crédito y poder comparar el crédito con otros. http://simulador.bb.com.mx/simuladores/credipyme.aspx 124

Banco INBURSA InburPYME es un crédito simple con garantía hipotecaria para personas morales o físicas con actividad empresarial, creado con la finalidad de resolver las necesidades de adquisición de activo fijo y capital de trabajo permanente. Programa 1: InburPYME 1.1 Beneficios Seguro de Daños: Cubre el valor destructible del inmueble, calculado con base al plazo del crédito contratado. Seguro de Vida: Exclusivamente para cuando el solicitante es persona física con actividad empresarial. Si el solicitante excede la edad de 65 años, puede solicitar un plazo de crédito menor, de forma tal que al término del plazo del crédito no exceda la edad de 75 años. Aplican requisitos de asegurabilidad. 1.2 Perfil del cliente Ingresos del solicitante y en su caso del aval. Capital contable positivo y utilidad de operación. Declaración fiscal de los últimos 3 años, sujeta a análisis de crédito. Buen historial de crédito tanto del aval como de la empresa. 125

El criterio para el otorgamiento del monto de la línea se basa en un análisis integral que considera las ventas, sector económico, tamaño de la empresa, destino del crédito y la relación pago mensual del crédito vs utilidad de operación. 1.3 Características del Crédito Tabla N 22 Plazo Tasa de interés ordinaria 1 a 5 años 14.5% anual 6 a 10 años 16.5% anual Monto a financiar: 50% sobre el valor de avalúo de la garantía Importe mínimo: de crédito: $500,000 Prepagos: Sin penalización, siempre y cuando se realicen en la fecha de pago de la amortización 1.4 Requisitos Antigüedad de operación comprobable de 3 años como mínimo Información financiera y declaraciones anuales de impuestos de 3 ejercicios. Apertura una cuenta de cheques en Banco Inbursa. 126

Tener entre 21 y 65 años de edad en el caso de personas físicas con actividad empresarial. Aval del accionista principal en el caso de personas morales. Buen historial en el buró de crédito, tanto del solicitante como del aval. Garantías hipotecarias sujetos a aprobación: casas, departamentos, terrenos (URBANOS exclusivamente), locales comerciales, oficinas, consultorios, edificios, bodegas, naves y plantas industriales. 1.5 Costos inherentes al crédito Comisión por apertura del 2% sobre el monto a financiar más IVA. Tarifa de avaluó del 2.5 al millar más IVA. Sin penalización por prepagos. Sin gastos de administración mensual. Gastos Notariales del 3% al 7%, en función al valor y ubicación del inmueble, así como del destino del crédito. 1.6 Tasa Moratoria El equivalente a la tasa ordinaria multiplicada por 3. 1.7Contacto Telefono: Col Center 01 800 90 90 000. El usuario podrá consultar el teléfono mediante el link al abrir el recuadro sucursales y rellenar los recuadros 127

requeridos que van apareciendo consecutivamente, hasta llegar al cuadro de sucursales donde aparecen dirección, teléfono, etc. Sucursales Con el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales más cercanas a su domicilio tal como se muestra en la siguiente imagen. http://www.inbursa.com/suc/localizacion.html 128

Programa 2: Crédito Express Escuelas 2.1 Beneficios Créditos en Moneda Nacional. Tasas Fijas y Pago Iguales durante la vida del crédito. Sin comisión por prepago. Sin comisión por apertura. Tasa moratorio igual a 3 veces la tasa ordinaria. 2.2 Perfil del cliente Buena experiencia en buró de crédito del solicitante y aval, en su caso. Situación financiera favorable. (Capital Contable positivo y Utilidad de Operación) En el caso de Personas Físicas la edad máxima al contratar el crédito será de 65 años. El (los) apoderado(s) que firme(n) la solicitud-contrato, el pagaré, anexo 1 y corrida financiera deberá(n) contar con las facultades de Actos de administración y suscripción de títulos de crédito. El Aval será el Accionista principal².no aplica este requisito cuando el solicitante es Persona Física con Actividad Empresarial. Mínimo 5 años de operación comprobables. 129

El solicitante deberá aperturar una cuenta de cheques en Banco Inbursa³. Contar con al menos 50 alumnos activos. Ingresos anuales de cuando menos $1 000,000. Matrícula creciente o con reducción no mayor al 10% en los últimos 5 años. NOTAS: Accionista que posea la mayor tenencia accionaria, en caso de que no exista accionista mayoritario y haya igualdad de tenencia se aceptará el aval de la persona indistintamente a elección de la empresa. El Solicitante del crédito y el titular de la cuenta deberá ser el mismo. 2.3 Características del Crédito Tabla N 23 Destino Capital de Trabajo Tasa Ordinaria Persona Moral 20.0% Fija Anual Persona Física 23.0% Fija Anual (I. V. A. de interés incluido) Plazo Único Crédito 1 36 meses 15.0% de los ingresos reportados en el último ejercicio fiscal. 130

Pago al millar Persona Moral $37.31 Persona Física $38.33 2.4 Documentación Paquete 1 (Trámite de Autorización) Solicitud-contrato debidamente requisitada (BINC-028). Solicitud-contrato debidamente requisitada por el AVAL (BINC-028), en caso de ser Persona Moral. Para Persona Física con Actividad Empresarial: consentimiento individual seguro de vida colectivo (para seguros cuyo objeto sea un crédito) forma F-1960 versión vigente. Copia identificación oficial vigente (I.F.E. o pasaporte). Copia de identificación oficial vigente del AVAL (I.F.E. o pasaporte), en caso de ser Persona Moral. Comprobante de domicilio de la ESCUELA (recibo de telefonía fija hasta 3 meses de antigüedad). Comprobante de domicilio del AVAL (recibo de telefonía fija hasta 3 meses de antigüedad). Copia de las 2 últimas declaraciones anuales de impuestos con acuse del SAT con sello digital y cadena original impreso desde el sitio de internet del SAT. 131

Últimos 3 estados de cuenta bancarios de su cuenta principal. Constancia de inscripción en el R.F.C. con Cédula Fiscal. Copia del acta constitutiva, principales modificaciones y facultades del apoderado cada una con su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en su caso. Copia de la carta de registro de validez oficial avalada por la institución o dependencia pública Federal o Estatal correspondiente. Reporte oficial matrícula de los últimos 5 años (reporte 911 o su equivalente). Paquete 2 (Trámite de Contratación) Anexo 1 debidamente requisitado y firmado.(bin-028 Firmada por el Solicitante y/o Representante Legal). Pagaré debidamente requisitado y firmado (Representante Legal y Aval). Tabla de amortización (Firmada por el Solicitante y/o Representante Legal). Al día siguiente de que se hayan recibido la documentación antes mencionada, previa validación de la información y autorización del crédito se realizará el depósito en la cuenta que se encuentra a nombre del cliente. 1.5 Contacto 132

Telefono: Col Center 01 800 90 90 000. El usuario podrá consultar el teléfono mediante el link al abrir el recuadro sucursales y rellenar los recuadros requeridos que van apareciendo consecutivamente, hasta llegar al cuadro de sucursales donde aparecen dirección, teléfono, etc. Sucursales Con el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales más cercanas a su domicilio tal como se muestra en la siguiente imagen. http://www.inbursa.com/suc/localizacion.html 133

Programa 3: Express Gasolineras 3.1 Beneficios Créditos en Moneda Nacional. Tasas Fijas y Pago Iguales durante la vida del crédito. Sin comisión por prepago. Sin comisión por apertura. Tasa moratorio igual a 3 veces la tasa ordinaria. 3.2 Perfil del cliente La estación de servicio deberá demostrar al menos 2 años de operación. El solicitante deberá aperturar una cuenta de cheques en Banco Inbursa³. Consumo promedio mínimo mensual de 300 mil litros por estación de servicio. 134

3.3 Características del Crédito Tabla N 24 Destino Tasa Ordinaria Plazo Único Crédito 1 Capital de trabajo Persona Moral 18.0% (Fija Anual) Persona Física 20.7% (Fija Anual, I.V.A. de interés incluido) 36 meses Hasta $1.00 por cada litro mensual reportado por PEMEX (promedio de los últimos 3 meses) Pago al millar Persona Moral $36.28 Persona Física $37.67 3.4 Documentación Paquete 1 (Trámite de Autorización) Solicitud contrato debidamente requisitada y llenada Gasolineros (BINC- 049). Para Persona Física con Actividad Empresarial: consentimiento individual seguro de vida colectivo (para seguros cuyo objeto sea un crédito) forma F-1960 versión vigente. Copia identificación oficial vigente (I.F.E. o Pasaporte). Comprobante de domicilio (recibo de telefonía fija hasta 3 meses de antigüedad). 135

Copia de las 2 últimas declaraciones anuales de impuestos con acuse del SAT con sello digital y cadena original impreso desde el sitio de internet del SAT. Últimos 3 estados de cuenta bancarios de su cuenta principal. Constancia de inscripción en el R.F.C. con cédula fiscal. Copia del Acta Constitutiva, principales modificaciones y facultades del apoderado cada una con su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en su caso. Reporte de producción emitido desde el Portal de PEMEX en donde se muestre el consumo de los últimos 12 meses. Paquete 2 (Trámite de Contratación) Anexo 1 debidamente requisitado y firmado (BINC-025-1 Firmada por el Solicitante y/o Representante Legal). Pagaré debidamente requisitado y firmado (Representante Legal y Aval) Tabla de amortización (Firmada por el Solicitante y/o Representante Legal). 3.5 Contacto Teléfono: Col Center 01 800 90 90 000. El usuario podrá consultar el teléfono mediante el link al abrir el recuadro sucursales y rellenar los recuadros 136

requeridos que van apareciendo consecutivamente, hasta llegar al cuadro de sucursales donde aparecen dirección, teléfono, etc. Sucursales Con el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales más cercanas a su domicilio tal como se muestra en la siguiente imagen. http://www.inbursa.com/suc/localizacion.html 137

Programa 4.1 Express Medico 4.1 Beneficios Créditos en Moneda Nacional. Tasas Fijas y Pago Iguales durante la vida del crédito. Sin comisión por prepago. Sin comisión por apertura. Tasa moratorio igual a 3 veces la tasa ordinaria. 4.2 Perfil del cliente Buena experiencia en buró de crédito. Situación financiera favorable. Edad de contratación entre 30 y 65 años Contar con al menos 3 años con cédula profesional. Último 3 años con Consultorio Médico propio o rentado, comprobado a través de recibos telefónicos a nombre del solicitante o contrato de arrendamiento. El solicitante deberá aperturar una cuenta de cheques en Banco Inbursa.³ NOTAS: ³El solicitante del crédito y el titular de la cuenta deberá ser el mismo. 138

4.3 Características del Crédito Tabla N 25 Destino Tasa Ordinaria Plazo Único Crédito 1 Liquidez 21.5% (Fija Anual, I.V.A. de interés incluido) 36 meses Hasta el 40% de los ingresos reportados en el Pago al millar $38.09 último ejercicio fiscal 4.1 Documentación Paquete 1 (Trámite de Autorización) Solicitud-contrato Express Médicos debidamente requisitada (BINC-050). Consentimiento Individual Seguro Vida Colectivo, exclusivo para seguros cuyo objeto sea un crédito (F-1960 versión vigente). Copia identificación oficial vigente (I. F. E. o Pasaporte). Comprobante de domicilio (recibo de telefonía fija hasta 3 meses de antigüedad). Copia de las 2 últimas declaraciones anuales de impuestos con acuse del SAT con sello digital y cadena original impreso desde el sitio de Internet del SAT. 139

Últimos 3 estados de cuenta bancarios de su cuenta principal. Constancia de inscripción en el R. F. C. con Cédula Fiscal actualizado (se imprime de la página del SAT con fecha no mayor a 5 días). Copia de su Cédula Profesional. Recibo de telefonía del Consultorio Propio o Rentado a nombre del solicitante de los últimos 3 años (uno por año, abarcando 36 meses). Paquete 2 (Trámite de Contratación) Anexo 1 debidamente requisitado y firmado(requiere apertura de Cuenta EFE o Cuenta CT. Pagaré debidamente requisitado y firmado. Tabla de amortización (firmada por el Médico). Al día siguiente de que se hayan recibido, previa validación de la información se realizará el depósito del importe del crédito autorizado en la cuenta que se encuentra a nombre del cliente. 4.4 Contacto Teléfono: Col Center 01 800 90 90 000. El usuario podrá consultar el teléfono mediante el link al abrir el recuadro sucursales y rellenar los recuadros requeridos que van apareciendo consecutivamente, hasta llegar al cuadro de sucursales donde aparecen dirección, teléfono, etc. 140

Sucursales Con el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales más cercanas a su domicilio tal como se muestra en la siguiente imagen. http://www.inbursa.com/suc/localizacion.html 141

Programa 5: Programa de línea de crédito TELMEX 5.1 Beneficios Los clientes son invitados en base a su buen historial de pago de su recibo telefónico de línea comercial con facturación promedio mayor a $500. El monto del crédito es desde $10,000 hasta 36 veces la facturación promedio de los últimos tres meses. La mensualidad a pagar por cada mil pesos de crédito es de $36.79 para Persona Moral y de $38.09 para Persona Física (Incluye I.V.A. sobre los intereses). 5.2Perfil del cliente Haber sido seleccionado por Telmex, aceptar el crédito en el 01 800 123 6969. Cumplir con la documentación que solicita Banco Inbursa. Facturar en recibo Telmex para Líneas Comerciales y tener contratado el servicio de LADA. Las líneas comerciales deberán estar a nombre de la empresa o de la persona física con actividad profesional o empresarial. El crédito máximo por cliente es de $500,000. 142

El cliente se compromete mediante un contrato a pagar mensualmente una cantidad fija comprendida por una fracción del capital e intereses, asimismo a realizar el pago puntual de su recibo telefónico. Se ofrece a líneas con antigüedad mínima de un año. Los clientes son invitados en base a su buen historial de pago de su recibo telefónico de línea comercial con facturación promedio mayor a $500. El monto del crédito es desde $10,000 hasta 36 veces la facturación promedio de los últimos tres meses. La mensualidad a pagar por cada mil pesos de crédito es de $36.79 para Persona Moral y de $38.09 para Persona Física (Incluye I.V.A. sobre los intereses). El CAT para Persona Moral es 19.8% sin IVA y para Persona Física es 19.4% sin IVA. Para fines informativos y de comparación. Enero 1, 2010. 5.4 Características del Crédito Tabla N 26 Destino Tasa Ordinaria Capital de Trabajo Persona Moral 19.0% (Fija anual) Persona Física 21.5% (Fija anual, I.V.A. de interés incluido) 143

Plazo Único Crédito 1 36 meses Desde $10,000 hasta 36 veces facturación promedio del Recibo Telmex Pago al millar Persona Moral $36.79 Persona Física $38.09 5.5 Documentación: Trámite de Autorización y Aprobación Solicitud Contrato debidamente requisitada y firmada. Copia de identificación oficial vigente (IFE o Pasaporte). Copia del último recibo telefónico invitado. Copia de los últimos tres Estados de Cuenta de cualquier Banco con cuenta CLABE a nombre del cliente en donde se depositará el crédito. Copia de la Declaración Anual de Impuestos de los últimos dos años con Acuse del SAT con Sello Digital impreso desde el Sitio de Internet del SAT. Constancia de inscripción al RFC con Cédula Fiscal. Para Persona Moral: Copias legibles del Acta Constitutiva, principales modificaciones y Facultades del Apoderado, con su inscripción en el R.P.P. y C. 144

En 72 horas se confirma la aprobación del crédito o, en su caso, se comunica la no aceptación. Entrega del Crédito: Diariamente se entregan los recursos en la cuenta proporcionada por el cliente. 5.6 Contacto Teléfono: Col Center 01 800 90 90 000. El usuario podrá consultar el teléfono mediante el link al abrir el recuadro sucursales y rellenar los recuadros requeridos que van apareciendo consecutivamente, hasta llegar al cuadro de sucursales donde aparecen dirección, teléfono, etc. Sucursales Con el siguiente link el usuario podrá consultar sucursales más cercanas a su domicilio tal como se muestra en la siguiente imagen. http://www.inbursa.com/suc/localizacion.html 145

Banco BANCOMER Programa 1: Tarjeta Negocios 1.1 Beneficios Instrumento de crédito de fácil acceso. Sin garantías hipotecarias (*) Sin costos de avalúos ni notarios Disponible por medios electrónicos Línea de crédito en cuenta corriente que se dispone por medios electrónicos para apoyo a capital de trabajo. Para Negocios, Personas Físicas con actividad empresarial o Personas Morales. El primer producto en América Latina pensado exclusivamente para negocios, atendiendo tus necesidades y características Único crédito para negocios que se dispone los 365 días del año Plan de pagos fijos, que te permite traspasar a tasa fija el monto de la deuda que decidas Promociones de meses sin intereses en comercios especializados en la atención de este segmento Comprando a crédito a precios de contado SIN INTERESES! Único crédito para negocios que emite estados de cuenta mensuales, facilitando la administración y control 146

(*) Aplican restricciones Características del crédito Tipo de Crédito: Crédito en cuenta corriente para Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial, que se dispone por medios electrónicos. Destino: Capital de Trabajo. Monto de la Línea: Disponible desde $300 mil pesos hasta un importe en pesos equivalente a 900 mil UDIS. Vigencia de la Línea: 12 meses con revisión anual (las tarjetas son un medio de disposición, su vigencia es independiente al de la línea). Cobertura: Puede disponer de su crédito prácticamente desde cualquier lugar los 365 días del año por medio de los medios puestos a su disposición. 147

Intereses: Las disposiciones efectuadas de la línea de crédito por cualquier medio de disposición, generarán intereses desde la fecha en que estas se realicen hasta su pago (sobre el promedio de los saldos insolutos diarios). Forma de pago: Es el 14% del saldo al corte más intereses, el cual se deberá aplicar a más tardar el día 12 de cada mes. O si lo decide, el saldo total, sin comisiones por prepago. Comisión por apertura Crédito: 2% del importe de la línea Fecha de corte: Los días 2 de cada mes. Servicios adicionales: Incorpora Plan de Pagos Fijos y Meses Sin Intereses. Facultades de Operación: Permite facultar hasta 3 usuarios entre los que se distribuye la línea de crédito, de acuerdo a la conveniencia y necesidades de su empresa (3 plásticos). 148

Estados de cuenta: Se emiten de manera mensual, tanto consolidado para la empresa, como individuales por las tarjetas autorizadas. Además puede consultar el detalle de sus movimientos de manera diaria, a través de Bancomer.com y Línea Bancomer. 1.2 Perfil del solicitante Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral Ventas mínimas mensuales de 50 mil pesos Negocio en marcha con más de 2 años de operación Solicitante, principal y aval, sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito Aplican restricciones. 1.3 Documentación Requerida Solicitud requisitada, que incluye: autorizaciones de consulta a SIC (Sociedades de Información Crediticia), relación patrimonial y designación de tarjetahabientes facultados. Original y copia de Acta Constitutiva. Original y copia de poderes. 149

Designación de aval (es) con relación patrimonial con inmuebles declarados de 1 a 1, libres de gravamen y comprobables (descripción, dirección y datos RPPyC). Estados de cuenta de cheques 12 meses y original de estados financieros parciales del ejercicio y anuales de los dos últimos ejercicios. Original y copia de alta de Hacienda de la empresa. Original y copia de identificación oficial vigente de los signantes del crédito (representante legal, obligados solidarios y avales). 1.4 Contacto Teléfono: 01800 001 3677 desde el interior del país 5624 11 15 desde el D.F. y área metropolitana. Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs. (Hora del Centro). Correo electrónico: reb@bbva.bancomer.com. Sucursales: El usuario podrá consular sucursales mediante el siguiente link para acudir a la más cercana a su domicilio. http://www.sucursales.com.mx/sucursales-bancomer/ En la parte inferior aparecerá una lista de sucursales de acuerdo a la ciudad dar clic en cada una de la ellas y poder consultar dirección, teléfono y horarios. 150

Programa 2: Crédito Equipamiento (activo fijo) 2.1 Beneficios Se asigna en una sola exhibición Pagos fijos mensuales de capital Sin garantías hipotecarias (Salvo excepciones) Sin comisión por prepago Con Cobertura Pyme Bancomer, te brinda la certeza que la tasa de referencia tendrá un tope máximo 2.2 Perfil del solicitante Ventas mínimas mensuales de 50 mil pesos. Negocio en marcha con más de 2 años de operación. Solicitante, principal y aval, sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito. Aplican restricciones. 2.3 Características del crédito Tipo de Crédito: Crédito Simple para Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial. Destino: Equipamiento (Activos Fijos). 151

Tabla N 27 Tipo de crédito Monto tasa de interés Plazos Comisión Crédito De acuerdo a De acuerdo 6, 12, 18, 24, 2% Equipamiento capacidad de al monto 36, 48 y 60 (activo fijo) pago meses Divisiones de tasa de interés de acuerdo al monto: Tabla N 28 Montos de Línea Tasa Aplicada De $50 mil a $149 mil TIIE + 16.0% De $150 mil a $299 mil TIIE + 12.5% De $300 mil a $999 mil TIIE + 11.0% De $1.0 millón a $1.499 millones TIIE + 9.0% De $1.5 millones a $2.999 millones TIIE + 8.5% De $3.0 millones a $4.999 millones TIIE + 8.0% De $5.0 millones a $8.999 millones TIIE + 7.5% De $9.0 millones a $10.999 millones TIIE + 7.0% De $11.0 millones a $12.999 millones TIIE + 6.5% De $13.0 millones a $15.0 millones TIIE + 6.0% 152

2.4 Requisitos Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral Ventas mínimas mensuales de 50 mil pesos Negocio en marcha con más de 2 años de operación Solicitante, principal y aval, sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito Aplican restricciones. 2.5 Documentación Requerida Solicitud requisitada, que incluye: autorizaciones de consulta a SIC (Sociedades de Información Crediticia), relación patrimonial y designación de tarjetahabientes facultados. Original y copia de Acta Constitutiva. Original y copia de poderes. Designación de aval (es) con relación patrimonial con inmuebles declarados de 1 a 1, libres de gravamen y comprobables (descripción, dirección y datos RPPyC). Estados de cuenta de cheques 12 meses y original de estados financieros parciales del ejercicio y anuales de los dos últimos ejercicios. Original y copia de alta de Hacienda de la empresa. 153

Original y copia de identificación oficial vigente de los signantes del crédito (representante legal, obligados solidarios y avales). 2.6 Contacto Teléfono: 01800 001 3677 desde el interior del país 5624 11 15 desde el D.F. y área metropolitana. Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs. (Hora del Centro). Correo electrónico: reb@bbva.bancomer.com. Sucursales: El usuario podrá consular sucursales mediante el siguiente link para acudir a la más cercana a su domicilio. http://www.sucursales.com.mx/sucursales-bancomer/ En la parte inferior aparecerá una lista de sucursales de acuerdo a la ciudad dar clic en cada una de la ellas y poder consultar dirección, teléfono y horarios. 154

Programa 3: Crédito Capital de Trabajo Es un crédito simple con pagos fijos mensuales recomendado a mediano plazo (1 a 2 años), con el objetivo de aprovechar oportunidades de negocio o atender imprevistos importantes. (Adquisición de inventarios de lenta recuperación, reparaciones o gastos mayores). 3.1 Beneficios Se asigna en una sola exhibición Pagos fijos mensuales de capital Sin garantías hipotecarias (Salvo excepciones) Sin comisión por prepago Con Cobertura Pyme Bancomer, te brinda la certeza que la tasa de referencia tendrá un tope máximo. 3.2 Perfil del solicitante Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral Ventas mínimas mensuales de 50 mil pesos Negocio en marcha con más de 2 años de operación Solicitante, principal y aval, sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito Aplican restricciones. 155

3.3 Características Tipo de Crédito: Crédito Simple para Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial. Destino: Adquisición de inventarios de lenta recuperación, gastos imprevistos y reparaciones mayores. Medios de disposición: Abono a la cuenta de Cheques. Tabla N 29 Banco Tipo de Monto tasa de Plazos Comisión crédito interés Bancomer Crédito De acuerdo a De acuerdo 12, 24 y 2 Capital de capacidad de al monto 36 meses Trabajo pago Divisiones de tasa de interés de acuerdo al monto: Tabla N 30 Montos de Línea Tasa Aplicada De $50 mil a $149 mil TIIE + 16.0% De $150 mil a $299 mil TIIE + 12.5% De $300 mil a $999 mil TIIE + 11.0% 156

De $1.0 millón a $1.499 millones TIIE + 9.0% De $1.5 millones a $2.999 millones TIIE + 8.5% De $3.0 millones a $4.999 millones TIIE + 8.0% De $5.0 millones a $8.999 millones TIIE + 7.5% De $9.0 millones a $10.999 millones TIIE + 7.0% De $11.0 millones a $12.999 millones TIIE + 6.5% De $13.0 millones a $15.0 millones TIIE + 6.0% 3.4 Requisitos Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral Ventas mínimas mensuales de 50 mil pesos Negocio en marcha con más de 2 años de operación Solicitante, principal y aval, sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito Aplican restricciones. 3.5 Documentación Requerida Solicitud requisitada, que incluye: autorizaciones de consulta a SIC (Sociedades de Información Crediticia), relación patrimonial y designación de tarjetahabientes facultados. Original y copia de Acta Constitutiva. 157

Original y copia de poderes. Designación de aval (es) con relación patrimonial con inmuebles declarados de 1 a 1, libres de gravamen y comprobables (descripción, dirección y datos RPPyC). Estados de cuenta de cheques 12 meses y original de estados financieros parciales del ejercicio y anuales de los dos últimos ejercicios. Original y copia de alta de Hacienda de la empresa. Original y copia de identificación oficial vigente de los signantes del crédito (representante legal, obligados solidarios y avales). 2.6 Contacto Teléfono: 01800 001 3677 desde el interior del país 5624 11 15 desde el D.F. y área metropolitana. Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs. (Hora del Centro). Correo electrónico: reb@bbva.bancomer.com. Sucursales: El usuario podrá consular sucursales mediante el siguiente link para acudir a la más cercana a su domicilio. http://www.sucursales.com.mx/sucursales-bancomer/ En la parte inferior aparecerá una lista de sucursales de acuerdo a la ciudad dar clic en cada una de la ellas y poder consultar dirección, teléfono y horarios. 158

Banco COMPARTAMOS Banco compartamos Banco maneja 4 programas de crédito para los empresarios que necesiten de financiamiento, ya se ha el perfil de cada uno de los negocios. Programa 1: Tu Crédito Mujer Es un crédito que se otorga de manera personal a mujeres, en grupos de 10 y hasta 50 integrantes para inversión en sus negocios o actividades económicas. Tipo de Cliente: Mujeres. Clientes por grupo: 10 a 50 personas. Garantía: Solidaria (por las mismas integrantes del Grupo). Frecuencia de pago: Semanal. 1.1 Beneficios Adicionales: Renovamos tu crédito al instante. No pagas comisiones. Posibilidad de incrementar el monto de préstamos. 159

Cubrir necesidades en tu negocio y realizar mejoras a tu vivienda con el Crédito Mejora Tu Casa. Aprovechar oportunidades de negocio nuevas o ya existentes con el Crédito Adicional. Recibir un Seguro de Vida gratis. Te ofrecemos sin costo una Línea de Ayuda con asistencia telefónica médica, legal y educativa. Participar en promociones y eventos exclusivos para ti. Ponemos a tu disposición más de 21 mil lugares para realizar tu pago y más de 9 mil para cobrar tu crédito. 1.2 Características generales 2 Tabla N 31 Banco Tipo de crédito Monto Tasa de interés Plazos Compartamos Crédito De $2,500 a $30,000 Variable de 4 mujer por persona acuerdo al monto meses. 1.3 Cuáles son los requisitos para obtener este crédito? Ser mayor de 18 años y tener o iniciar un negocio propio. Formar parte de un grupo mínimo de 10 mujeres. 160

Original y copia de tu credencial para votar con fotografía y de tu comprobante de domicilio. 1.4 Contacto Teléfono: 01 800 220 9000 1.5 Simulador de crédito Con el siguiente link el usuario podra realizar un simulador de compartamos banco: Ir al simulador de crédito 161

Programa 2: Tu Crédito Comerciante Crédito que se otorga a un grupo de 4 a 20 personas conformado por hombres y/o mujeres con garantía solidaria y que necesitan capital de corto plazo para invertir en sus negocios. Con este crédito se puede surtir el negocio sin necesidad de presentar garantías prendarias. 2.1 Beneficios adicionales: Al adquirir tu Seguro de Vida Integral, te damos la opción de asegurar a tu cónyuge. Participar en eventos y concursos. Pagamos tu deuda en caso de fallecimiento. Invitación gratuita a capacitaciones, donde obtendrás consejos para administrar mejor tu negocio. Ponemos a tu disposición más de 21 mil lugares para realizar tu pago y más de 9 mil para cobrar tu crédito. 2.2 Perfil del cliente Ser hombre o mujer entre 20 y 75 años con un negocio propio. Formar parte de un grupo de 4 a 20 personas. 162

Tipo de Cliente: Hombres y/o Mujeres de 20 a 75 años de edad Garantía: Solidaria (por los mismos integrantes del Grupo). Frecuencia de pago: Bisemanal. 2.3 Características del crédito Tabla N 32 Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés Crédito De $5,000 Variable de 5, 6, 7 y 8 meses. 0 comerciante hasta $40,000 acuerdo al por persona. monto 2.4 Documentos requeridos Presentar original y copia de tu credencial para votar con fotografía. Comprobante de domicilio. Solicitud de crédito. 163

2.5 Contacto Para mayores informes: 01 800 220 9000 para ponerse en contacto con algún ejecutivo. Con el siguiente link el usuario podrá realizar un simulador de compartamos banco: Ir al simulador de crédito Así también podrá consular el CAT para fines informativos: Comisiones, CAT y APR Informativo 164

Programa 3: Crédito Individual Crédito para quien necesita capital de trabajo de corto, mediano o largo plazo para surtir, invertir, ampliar o mejorar su negocio, así como para compra de equipo o materia prima para el mismo. Te apoyamos con créditos desde $8,000 para que compres mercancía, amplíes tu negocio o compres equipo. Además, con nuestros créditos olvídate de las comisiones por apertura de crédito. No las cobramos. 3.1 Beneficios adicionales: Al adquirir tu Seguro de Vida Integral, te damos la opción de asegurar a tu cónyuge. Participar en eventos y concursos. Pagamos tu deuda en caso de fallecimiento. Invitación gratuita a capacitaciones, donde obtendrás consejos para administrar mejor tu negocio. Ponemos a tu disposición más de 21 mil lugares para realizar tu pago y más de 9 mil para cobrar tu crédito. 3.2 Perfil del cliente: Contar con un negocio propio o desarrollar una actividad lícita, ya sea de comercio, producción o servicio. Antigüedad en tu negocio. 165

Tipo de cliente: Hombre/mujer Tipo de Crédito: Individual. Garantía: Personal y/o prendaria* *Sujeto a análisis de comportamiento crediticio del cliente, monto y propiedad de un bien inmueble. Frecuencia de pago: Bisemanal o mensual. 3.3 Características del crédito Tabla N 33 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisió crédito interés n Compartamos Crédito De Depende 4 hasta 24 0 Individual $8,000hasta del monto meses. $100,000. 166

3.4 Cuáles son los requisitos para obtener este crédito? Original y copia de tu credencial para votar con fotografía. Comprobante de domicilio. Solicitud 3.5 Contacto Para mayores informes: 01 800 220 9000 para ponerse en contacto con algún ejecutivo. 3.6 Simulador de crédito Con el siguiente link el usuario podra realizar un simulador de compartamos banco: Ir al simulador de crédito Así también podrá consular el CAT para fines informativos. Comisiones, CAT y APR Informativo 167

Programa 4: Crédito Mejora tu Casa Es un crédito con condiciones accesibles que permite a las clientas de Crédito Mujer Mejorar su calidad de vida al proporcionar una oferta de valor integral que permita cubrir necesidades en torno a su negocio y/o vivienda. 4.1 Beneficios Adicionales: Condonación de la deuda del crédito vigente en caso de fallecimiento del cliente. Sin costos de apertura, ni comisiones. Oportunidad de obtener créditos posteriores. 4.2 Destino del crédito: Negocio: Compra de mercancía, compra de activo fijo, remodelar y/o ampliar el local, oportunidad por temporada y todos los gastos relacionados al negocio de las clientas. Mejoramiento de Vivienda: Levantar paredes, techo, instalación de servicios, etc. y todos los gastos relacionados con la mejora, ampliación y/o remodelación de la vivienda. Tipo de Cliente: Mujeres que hayan demostrado estabilidad y compromiso en sus Créditos Mujer. 168

Garantía: Aval (personal, perteneciente al grupo de crédito mujer). Frecuencia de pago: Bisemanal o mensual. 4.2 Características del crédito Tabla N 34 Banco Tipo de Monto Tasa de Plazos Comisión crédito interés Compartamos Crédito De Variable 6 hasta 0 Mejora tu $5,000 24 Casa hasta meses. $30,000. 4.4 Cuáles son los requisitos para obtener este crédito? Contar con una antigüedad mínima de dos ciclos en Crédito Mujer al momento de solicitar este crédito. Estar al corriente en los pagos de su Crédito Mujer. Credencial de elector. Comprobante de domicilio con un máximo de 3 meses de antigüedad. Contar con aval dentro del Grupo. 169

4.5 Contacto Para mayores informes: 01 800 220 9000 para ponerse en contacto con algún ejecutivo. 4.6 Simulador de crédito Con el siguiente link el usuario podra realizar un simulador de compartamos banco: Ir al simulador de crédito Así también podrá consular el CAT para fines informativos. Comisiones, CAT y APR Informativo 170

Banco azteca Programa 1: Empresario Azteca Es el crédito que Banco Azteca tiene para aquellos clientes que tienen un negocio y buscan hacerlo crecer. 1.1 Beneficios Fácil y Rápido. Tasa fija durante toda la vida del crédito. Abonos chiquitos para pagar poquito. Pagos fijos y semanales. Si pagas puntual, te ahorras dinero. Sin comisiones. Te prestamos efectivo, que lo puedes usar para surtir inventarios, comprar maquinaria y equipo, insumos, materia prima... todo lo que haga crecer tu negocio!. Facilidad de pago: 2,000 puntos de venta abiertos de 9 a 9 los 365 días. 171

1.2 Características del crédito Tabla N 35 Banco Tipo de crédito Monto tasa de interés Plazos Capacidad de pago Azteca Empresario Desde variable de 13 a se calcula Azteca $50,000 100 con base hasta semanas en los 500,000. flujos de tu negocio 1.3 Documentos Identificación oficial. Comprobante de domicilio. Arraigo en el domicilio y en el negocio de 2 años. Comprobante de propiedad. Aval y garantías prendarias. 1.4 Contacto Teléfono: 01 800 040 7777, también podrás consultar teléfonos de sucursales en el link de sucursales que se presenta a continuación. 172

Sucursales Banco Azteca Mediante el siguiente link el usuario podrá consulta sucursales más cercanas a su domicilio. http://www.bancoazteca.com.mx/portalbancoazteca/misucursal/localizador.do Ayuda visual En este banco únicamente maneja este crédito para personas físicas y personas morales con actividad empresarial. Esto son los créditos más comunes dentro de la banca comercial de primer piso. 173