La electricidad del futuro

Transcripción

1 La electricidad del futuro Inversión, generación a precios razonables y seguridad del suministro en un mundo que demanda energía Resumen ejecutivo 12ª Encuesta Mundial del Sector Eléctrico y de Energía

2 La 12ª Encuesta Mundial del sector eléctrico y de Energía resume las conclusiones de las entrevistas, realizadas entre octubre de 2011 y abril de 2012, a 72 altos directivos de compañías del sector en 43 países de Europa, América, Asia-Pacífico, Oriente Próximo y África. Preocupaciones del sector En las próximas décadas, el mundo se enfrentará a una extraordinaria demanda de energía. Para que nuestros sistemas puedan asumir esa demanda será preciso superar una serie de obstáculos y barreras que dificultan la inversión. El estudio analiza los grandes problemas a los que deberá enfrentarse la industria en los próximos años y repasa los principales desafíos a los que se enfrenta el sector desde el momento actual hasta el año Se busca capital En todos los mercados, maduros o en crecimiento, las necesidades de capital son considerables. El 68% de los encuestados tiene previsto efectuar inversiones importantes o muy importantes para actualizar y sustituir sus sistemas de generación energética. La principal prioridad es la nueva generación de gas: el 55% de los encuestados tiene previsto realizar inversiones importantes o muy importantes en este ámbito, mientras que sólo el 21% piensa acometer inversiones en generación eléctrica con energía nuclear o carbón, el 24% en energía eólica marina y el 37% en energía eólica en tierra. Sin embargo, las inversiones son ahora más difíciles. El 78% de los encuestados afirma que la crisis económica y la recesión han tenido un impacto entre medio y muy elevado en la escasez de capital disponible para proyectos de infraestructuras. Dónde tiene previsto hacer las mayores inversiones en nueva generacion de electricidad? Sustitución/mejora de la capacidad de generación existente Nueva capacidad de generación de gas Capacidad de generación de energía eólica en tierra Infraestructura de gas natural licuado Capacidad de generación de energía eólica marina Nueva capacidad de generación de carbón Nueva capacidad de generación nuclear Generación de energía solar fotovoltaica Captura y almacenamiento de carbón 37% 27% 24% 21% 21% 18% 17% 68% 55% El 43% de los combustibles que se utilicen para la producción de energía eléctrica en 2030 se prevé que no serán fósiles.

3 El mensaje que el sector reclama a los gobiernos es muy claro: para poder responder a la demanda habrá que dejar de lado unas reformas de los mercados, que probablemente acarrearían aún más problemas, y centrarse en promover un entorno regulatorio favorable para la inversión. Se resaltan tres cuestiones prioritarias: Un marco legislativo que incentive la inversión en redes (destacado por el 80% de los participantes) Eliminación de obstáculos y cuellos de botella que entorpecen la planificación estratégica en infraestructuras (76%) Mayor interconexión entre los diferentes sistemas de electricidad (76%). Por el contrario, son muchos menos quienes consideran prioritaria una mayor liberalización (38%) o la disociación de las redes de distribución (31%). Asequibilidad y seguridad del suministro La generación de energía eléctrica a un precio razonable es una preocupación cada vez mayor. Dos terceras partes de los encuestados (66%) consideran que la capacidad para recuperar íntegramente los costes, repercutiéndolos a los clientes, es una barrera a la hora de responder al crecimiento de la demanda. Asimismo, continúan las perspectivas sobre la pobreza energética. La mitad de los encuestados estima que existe una probabilidad entre media y alta de que el número de clientes que vivan en un entorno de pobreza energética aumente considerablemente durante los próximos 20 años, sobre todo en Europa y Sudamérica. Esta preocupación está generando dudas sobre la seguridad del suministro. En Europa, el 53% de los encuestados prevé un incremento en el riesgo de apagones durante el periodo hasta 2030, mientras que sólo el 16% espera que ese riesgo disminuya. El futuro energético Es posible que la eficiencia energética contribuya a mejorar las perspectivas de oferta y demanda durante las próximas décadas? El sector se muestra dividido al respecto. Algo más de la mitad (el 55%) de los encuestados se muestra optimista, mientras que el resto estima que existe una probabilidad entre media y alta de que los programas de eficiencia energética incumplan en general sus promesas con vistas a Un factor importante en lo que se refiere a la promoción de la eficiencia energética es la desaparición gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles en muchas partes del mundo. Sin embargo, menos de una quinta parte de los encuestados (el 18%) esperan que dicho factor se cumpla antes de Por el contrario, la inmensa mayoría opina que es poco probable que las subvenciones no se eliminen y que dichas ayudas se mantendrán a lo largo de la próxima década. Una energía más limpia Muchos de los encuestados vaticinan que llegará un momento en el que las energías renovables puedan competir sin necesidad de subvenciones, y más del Más del 80% cree que la energía eólica en tierra, la biomasa y todas las formas de energía solar dejarán de necesitar subvenciones para competir antes de % cree que la energía eólica en tierra, la biomasa y todas las formas de energía solar dejarán de necesitar subvenciones para competir antes de Existe una menor confianza al respecto de la energía eólica marina, si bien el 69% piensa que será competitiva antes de 2030, mientras que el 66% opina lo mismo de la energía marina. Con vistas a 2030, los encuestados esperan que se produzca un considerable aumento de las energías renovables no hidráulicas. En términos generales, se estima que en 2030 el mix de combustibles fósiles frente a los no fósiles será del 57% /43%, a diferencia de los actuales porcentajes del 66% /34%. Estas previsiones indican que las compañías del sector ya miran más allá de sus políticas actuales y se acercan al escenario de nuevas políticas de la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, no llegan al ratio 42% /58%

4 El 80% reclama un buen entorno regulador para la inversión 66 % de combustibles fósiles vs 34% de no fósiles Para el 78%, la crisis económica ha impactado en el capital para infraestructuras que se necesitará alcanzar antes de 2035 para que el planeta reduzca el calentamiento global a un incremento medio de dos grados, y cumplir así el objetivo mundial con respecto al cambio climático. Una nueva era de gas El gas encabeza la lista de prioridades para la nueva producción energética. Nuestro estudio destaca como principales factores que afectarán al mercado del gas durante los próximos diez años el crecimiento de la generación eléctrica con gas, el uso del shale gas y la demanda de China y de otros países que están experimentando un rápido crecimiento. El incremento en la producción de gas tendrá una gran importancia, pero el sector no considera que vaya a transformar la dinámica existente. En general, los encuestados esperan que el gas pase de representar un 29% del mix energético a suponer un 33% en Por otro lado, pese a la gran expectación que está generando el shale gas, sigue habiendo importantes dudas sobre su accesibilidad en algunos lugares y su seguridad medioambiental. Escenarios 2030 Tres asuntos marcarán el entorno eléctrico en 2030: la eficiencia energética, la transformación de los sistemas de energía y el transporte eléctrico. En relación con el último punto, cabe destacar que tres quintas partes de los encuestados consideran que existe una probabilidad entre media y alta de que los coches eléctricos representen una proporción considerable de la flota mundial de vehículos en Los entrevistados imaginan un mercado en el que la competencia para captar clientes será intensa, y que planteará desafíos importantes a las entidades del sector. Este mercado exigirá una mayor agilidad, sistemas de gestión de clientes capaces de adaptarse a la mayor movilidad de estos y la posibilidad de forjar alianzas estratégicas con otras grandes cadenas de establecimientos y marcas comerciales.

5 Las claves Se prevé que la demanda de electricidad pase de los TWh registrados en 2009 a más de TWh en 2035, debido al crecimiento económico y de población, así como al cambio tecnológico y a la urbanización. Para responder ante la demanda de electricidad en el futuro, será imprescindible atraer inversiones. Sin embargo, son muchas las empresas de la industria que han visto reducidas sus posibilidades de financiación. El sector confía en que, antes de 2030, se hayan implantado las tecnologías de smart grids o redes inteligentes, que constituirán la infraestructura tecnológica necesaria para equilibrar de forma eficiente las distintas fuentes de generación, flexibilizar la producción y permitir la interconexión entre redes o tecnologías de almacenamiento energético. Ante este nuevo entorno de energía inteligente, más de una cuarta parte de los encuestados (27%) afirma que la mayor amenaza competitiva para sus compañías podría proceder de otras entidades ajenas al sector pero con una fuerte imagen de marca de cara a sus clientes. El continuo crecimiento que están experimentando regiones como Asia-Pacífico y Sudamérica contrasta con las más modestas perspectivas de Norteamérica y Europa. Las compañías eléctricas y energéticas de estos mercados maduros se están centrando en las oportunidades de crecimiento de otras regiones, pero se ven obligadas a equilibrar ese deseo de crecimiento mediante adquisiciones, con los considerables compromisos adquiridos en materia de energías renovables e infraestructuras en sus mercados de origen. Contactos Iñaki Goiriena inaki.goiriena@es.pwc.com Teléfono: Carlos Fernández Landa carlos.fernandez.landa@es.pwc.com Teléfono: Fernando Calancha fernando.calancha.marzana@es.pwc.com Teléfono: Manuel Martín Espada manuel.martin.espada@es.pwc.com Teléfono:

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