Observatorio de la Industria Hotelera Española

Transcripción

1 Resumen ejecutivo Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de invierno

2 El presente documento resume las conclusiones del Observatorio de la Industria Hotelera Española, informe elaborado por PwC para CEHAT, del que se extrae el índice OHE Invierno El índice de esta temporada mide las expectativas turísticas de noviembre de 2014 a febrero de Los hoteleros españoles esperan una temporada invernal similar a la del año pasado, con expectativas que rozan niveles de crecimiento La estabilidad es la tónica general de las expectativas hoteleras para este invierno sobre la totalidad de factores determinantes de la ocupación hotelera, aunque ya se aproximan a niveles de crecimiento. En el plano macroeconómico, las perspectivas son positivas. El índice OHE General experimenta un incremento del 8% con respecto a las expectativas generales del periodo invernal , y se sitúa a menos de cuatro puntos de alcanzar índices de crecimiento. A pesar del ligero incremento en las perspectivas de empeoramiento sobre la economía de la Unión Europea, recogidas por el Consenso Económico de PwC, las perspectivas macroeconómicas de la encuesta realizada por los asociados a CEHAT para los próximos meses son, en líneas generales, optimistas. Esto resulta en valores positivos para el índice OHE macroeconómico. Situación macroeconómica OHE Macroeconómico invierno Evolución OHE Macroeconómico Invierno ,9 Invierno ,84 Invierno ,65 Invierno ,67 +1,4% +49,6% Por su parte, las expectativas de los agentes del sector sobre el OHE Hotelero para este invierno apuntan todavía hacia valores neutros o de mantenimiento respecto a la temporada anterior, reflejados en la mayoría de variables hoteleras analizadas. Fuente: Elaboración propia. El índice OHE Macroeconómico crece un 1,4% hasta situarse en los 68,67 puntos, anticipando de nuevo un entorno macroeconómico optimista, similar al de la misma temporada del año anterior. Las expectativas de mejora continúan la tendencia iniciada en 2010 para la mayoría de las variables. Estas mejoras son especialmente significativas respecto a la estabilización de la inflación, el PIB nacional y la disminución en la tasa de desempleo.

3 PIB invierno El análisis de la evolución del PIB en España muestra una tendencia de mejora respecto al 2013, pasando de cuotas negativas a niveles positivos similares a los de otros países de la Eurozona como Alemania y Francia. IPC invierno Se espera que la inflación de España descienda hasta el -0,1% a finales de este año, a partir de cuando se prevé una tendencia alcista continuada hasta alcanzar aproximadamente el 1,5% en 2019, en línea con Francia y Alemania. Tipo de cambio y tipo de interés invierno Se estima una ligera depreciación del euro frente a la libra esterlina y una estabilidad frente al dólar americano. Los tipos de interés previstos para finales de 2014 descenderán hasta el 0,21% para la zona euro y 0,55% para Reino Unido. Precio del petróleo invierno Por su parte, las expectativas sobre la tendencia del precio del petróleo experimentan variaciones significativas con respecto a los valores de la emporada anterior. El precio del barril se situará, en promedio, entorno a los 79,39 dólares hasta febrero de 2015, mientras que en la temporada anterior rondó los 109,4 dólares de promedio. Consenso Económico trimestral de PwC Según los datos del Consenso Económico, aumentan las expectativas de empeoramiento sobre la situación económica de la Unión Europea por parte de los expertos encuestados (31,8%). Aún así, el 68,2% opina que será mejor o igual a la del ejercicio anterior. Desempleo invierno Continúan las perspectivas de disminución en la tasa de desempleo, tras la tendencia iniciada en el año anterior, que se espera que se sitúe en el entorno del 24,5% a finales del Cómo interpretar el OHE? El OHE General se elabora a partir del análisis macroeconómico de los principales mercados emisores de turistas a España (índice OHE Macroeconómico) y los resultados de una encuesta de perspectivas sectoriales enviada a los asociados de CEHAT, representando más de 1,5 millones de plazas hoteleras en toda España (índice OHE Hotelero). El índice aúna el impacto de la situación económica global en la industria hotelera y el conocimiento sectorial proveniente de los propios agentes del sector asociados a CEHAT, y que engloban todos los perfiles: desde las grandes cadenas hoteleras, los establecimientos hoteleros independientes, los grandes y pequeños agentes del sector, hasta los establecimientos de costa y de turismo interior. El índice OHE puede tomar valores entre 0 y 100 y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. Los valores superiores a los 60 puntos reflejan expectativas positivas, los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas, y los valores inferiores a los 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector.

4 Situación hotelera OHE Hotelero desglosado invierno +11,1% El índice OHE Hotelero se sitúa en los 52,50 puntos, lo que supone un incremento del 11,1% en las expectativas de los agentes del sector para la temporada de invierno. A pesar de este ligero optimismo, los niveles todavía apuntan hacia Evolución OHE Hotelero (desglose) perspectivas de estabilidad para la mayoría de factores analizados aunque se observa un incremento significativo respecto a la temporada de 2013 en las expectativas sobre la rentabilidad que casi alcanza índices de crecimiento, el esfuerzo promocional de las Administraciones Públicas y el esfuerzo publicitario del sector privado. 52,50 47,27 41,32 28,36 OHE Hotelero 52,8 30,9 52,9 50,3 40,7 41,6 51,2 48,3 36,9 35,9 48,6 48,0 35,9 35,1 52,6 56,8 26,2 18,2 35,5 51,5 24,3 26,3 33,1 44,4 31,2 12,4 32,9 57, Pernoctaciones Oferta plazas Estancia media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad Fuente: Elaboración propia. Pernoctaciones invierno El 83,34% de los agentes del sector encuestados espera que la oferta hotelera se mantenga igual que en el invierno En esta misma línea, el índice sobre la evolución de las pernoctaciones se mantiene en valores inferiores a los 60 puntos, reflejando niveles de mantenimiento con la temporada anterior. Respecto al flujo de turistas nacionales, el 71,54% de los encuestados no esperan variaciones y el 35,13% prevé incrementos de turistas extranjeros (principalmente de Reino Unido, Países Nórdicos y Francia). Estancia media invierno Los hoteleros esperan valores de estancia media similares a los de la temporada invernal anterior, con un mantenimiento del índice en el entorno de los 48 puntos. Precio medio invierno Las predicciones hoteleras sobre el precio medio para esta temporada de invierno son de mantenimiento en valores similares a la temporada Así, el índice se sitúa en los 56,8 puntos, acercándose ya a expectativas de crecimiento. Se esperan los mayores incrementos del precio medio en Madrid y Barcelona, así como en la zona de Levante (Valencia y Alicante). Esfuerzo promocional de las AA.PP. invierno El índice para este factor pasa de los 35,5 puntos registrados el invierno anterior hasta los 51,5 puntos para esta temporada, valores que apuntan hacia expectativas de estabilidad sobre el esfuerzo promocional de las Administraciones Públicas respecto al invierno Esfuerzo publicitario de los empresarios privados invierno En la misma línea, las perspectivas sobre la evolución de la inversión en publicidad y marketing por parte de los alojamientos privados son también de mantenimiento respecto al invierno anterior. Así lo sostiene el 71,11% del sector hotelero, que considera que dicha inversión será igual a la del invierno El índice sube de 33,1 puntos hasta 44,37. Rentabilidad invierno Se observa un distanciamiento de la tendencia pesimista sobre la evolución de la rentabilidad manifestada por los hoteleros en los últimos tres ejercicios. El índice de este factor se sitúa en 57,2 puntos, creciendo más de 20 puntos respecto al invierno de y situándose muy próximo a valores de expectativas de crecimiento. Canales de intermediación invierno El 70% de los encuestados esperan un mantenimiento en los índices de contratación por canales de intermediación directa por parte del mercado nacional y un 41% que decrezca la intermediación indirecta.

5 Las claves El índice OHE General experimenta un incremento del 8% con respecto a las expectativas del periodo invernal , y se sitúa a menos de cuatro puntos de alcanzar índices de crecimiento. Este valor supone las expectativas más altas de los cuatro últimos ejercicios. El índice OHE Macroeconómico crece un 1,4% hasta situarse en los 68,67 puntos, anticipando de nuevo un entorno macroeconómico optimista, similar al de la temporada invernal del año anterior. El índice OHE Hotelero se sitúa en los 52,50 puntos, lo que supone una mejora de las expectativas de los agentes del sector en un 11,1% para la temporada de invierno. El sector hotelero manifiesta expectativas de mantenimiento en la evolución de las pernoctaciones, la oferta de plazas, la estancia media y el precio medio para la temporada de invierno, y una significativa mejora en los índices de rentabilidad que se sitúan cercanos al crecimiento. Las expectativas hoteleras sobre el esfuerzo promocional y publicitario también muestran valores cercanos al optimismo. Contactos David Samu Socio responsable de Turismo, Transporte y Servicios de PwC España david.samu.villaverde@es.pwc.com Teléfono : Juan Molas Presidente de CEHAT presidencia@cehat.com Teléfono: Álvaro Klecker Socio responsable de Turismo de PwC España alvaro.klecker@es.pwc.com Teléfono : Ramón Estalella Secretario General de CEHAT restalella@cehat.com Teléfono :

6 Escanea este código QR con tu smartphone para descargarte el informe completo o accede a o a PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.