Observatorio de la Industria Hotelera Española

Transcripción

1 Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de invierno 14-15

2 Índice Sección I: Índice OHE General. 4 Sección II: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas. 5 Índice OHE Macro.. 12 Sección III: Índice OHE Hotelero.. 13 Desglose índice OHE Hotelero Sección IV: Resumen

3 Nota introductoria El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero: El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5 millones de plazas hoteleras en España. El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones ( El índice OHE de invierno mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre y 1, donde: Los valores entre 6 y 1 puntos reflejan expectativas positivas Los valores entre 4 y 6 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas Los valores entre y 4 puntos reflejan expectativas negativas para el sector 3

4 Índice OHE Sección I Índice OHE General Para invierno de este año, se prevé un incremento de los valores del índice OHE, hasta llegar a una cifra de 56,54 puntos, lo que supone un incremento del 8,% de las expectativas respecto al mismo periodo del año anterior. 1 Evolución OHE General ,36 34,98 52,36 56,54 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 4

5 Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas del PIB en España para 14 muestran una tendencia de mejora respecto a 13, pasando de cuotas negativas a positivas. Alemania y Francia muestran una tendencia similar con niveles parecidos a los españoles. 6, 4, 2,, , -4, -6, Histórico y perspectivas evolución PIB España Fuente: The Economist Intelligence Unit 6, 4, 2,, , -4, -6, Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Francia 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit 5

6 Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La inflación de España desciende hasta el -,1% en 14. Se prevé que posteriormente vaya incrementando hasta alcanzar aproximadamente el 1,5%, en un entorno similar a otros países 5, 4, 3, 2, 1, Histórico y perspectivas evolución inflación España, -1, , 4, 3, 2, 1, Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania, -1, , 4, 3, 2, 1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit 5, 4, 3, 2, 1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución inflación Francia, , Fuente: The Economist Intelligence Unit 6

7 Equivalente a 1 Tipo de interés (3 meses interbancario) Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro En el año 14 el euro se ha depreciado ligeramente frente a la libra esterlina, mientras que se mantiene frente al dólar americano. Los tipos de interés estimados descenderán hasta el,21% para la zona euro y hasta,55% para Reino Unido. 1,6 Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio 7 Histórico y perspectivas evolución tipo de interés 1,4 1, 6 5 1,,8,6,4,, USD/EUR GBP/EUR Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Reino Unido Zona Euro Fuente: OCDE

8 Tasa de Desempleo % Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro En 14 la tasa de desempleo ha comenzado a disminuir, pasando del 26,1% alcanzado en 13 al 24,5% esperado a finales de año. La expectativa sobre la tendencia del precio del petróleo supone variaciones significativas sobre los valores de la temporada anterior. Histórico y perspectivas evolución precio del Perspectivas evolución Desempleo petróleo (Barril Brent) ES UK GER FR Fuente: The Economist Intelligence Unit ene-1 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 Fuente: NYMEX, BCE, forecasts.org Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR) 8

9 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El 68,2% estima que la situación económica en la Unión Europea a finales de 14 será mejor o igual que el ejercicio anterior. Las expectativas sobre la economía de la Unión Europea no se mantienen respecto al último consenso ya que un 31,8% de los encuestados estima que van a ser peores, frente a un 1,9% del último consenso. Perspectivas de la Economía en la UE a final de año 1% 8% 6% 4% % % 68,6% 57,6% 57,% 4,6% 29,5% 31,8% 11,2% 1,9% 1,9% Mejor Igual Peor C.I.14 C.II I4 C.III.14 C.I.14 C.II I4 C.III.14 C.I.14 C.II I4 C.III.14 El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. Fuente: Consenso Económico PwC 9

10 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas de mejora de la demanda de consumo en los hogares españoles de cara a los próximos meses descienden ligeramente según las expectativas del Consenso Económico. 1% Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses 8% 6% 4% % % 54,7% 52,9% 45,7% 46,7% 44,3% 42,3% 7,6%,9% 4,8% Mejor Igual Peor C.I.14 C.II I4 C.III.14 C.I.14 C.II I4 C.III.14 C.I.14 C.II I4 C.III.14 El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. Fuente: Consenso Económico PwC Fuente: Consenso Económico PwC 1

11 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El 46,7% de los expertos auguran que la economía española será mejor y sólo un 4,8% espera que empeore. 1% Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses 8% 6% 4% % % 63,5% 67,6% 46,7% 48,6% 36,5% 31,4%,% 1,% Mejor Igual Peor 4,8% El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. C.I.14 C.II I4 C.III.14 C.I.14 C.II I4 C.III.14 C.I.14 C.II I4 C.III.14 Fuente: Consenso Económico PwC 11

12 Índice OHE Macroeconómico Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El índice OHE Macro vuelve a ser positivo, como en la misma temporada del año anterior, creciendo un 1,4% hasta alcanzar la cifra de 68,67 puntos. Las expectativas continúan creciendo en línea con la tendencia iniciada en 1 debido principalmente a la previsión de estabilización de la inflación y PIB. 1 Evolución OHE Macroeconómico ,49 54,84 67,65 68,67 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas. 12

13 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero El índice OHE Hotelero muestra una mejoría respecto al de invierno de 13, al crecer un 11,1% hasta los 52,5 puntos, estando ya muy cerca de mostrar unas expectativas positivas 1 Evolución OHE Hotelero ,32 28,36 47,27 52,5 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad. En comparación con lo observado en la temporada de invierno de 13 se observa una leve mejora en las expectativas de los agentes del sector para la temporada de 14-15, basando este optimismo principalmente en la mejora de las previsiones estimadas por éstos en la rentabilidad esperada para la temporada de análisis. 13

14 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero - desglose No hay expectativas positivas en los conceptos analizados, pero se observa una mejoría de las previsiones en la rentabilidad esperada, esfuerzo publicitario y promocional 1 8 Evolución OHE Hotelero (desglose) ,5 47,3 41,3 28,4 52,8 52,9 5,3 3,9 56,8 51,2 52,6 48,3 48,648, 4,741,6 36,935,9 35,935,1 51,5 35,5 26,2 18,2 57,2 44,4 33,1 31,2 32,9 24,3 26,3 12,4 OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad Está previsto que el resto: la oferta de plazas, pernoctaciones, estancia media y precio medio se mantengan 14

15 Millones de pernoctaciones Sección III Índice OHE Hotelero En invierno de 13 los resultados se mantuvieron más o menos estables comparados con 12. Todas las categorías incrementan ligeramente sus pernoctaciones. 3, Pernoctaciones por categoría 25,, 15, 1, 5,, 5* 4* 3* Resto Invierno 1 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Fuente: CEHAT Hotel Monitor * *El gráfico comprende únicamente los meses de octubre, noviembre y diciembre 15

16 Millones de pernoctaciones Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el invierno de 14? 1 Evolución Pernoctaciones 1% Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia 8 8% 71,54% ,8 3,9 52,9 5,3 6% 4% % 8,24% 35,13%,21%,92% 43,95% Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 % Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Crecen Decrecen Se mantienen Histórico de Pernoctaciones 65,8 62,5 66,49 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Pernoctaciones de Residentes en España y extranjero Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia 48,2 46,4 57,9 5,4 51,7 ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS Fuente: INE Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo 16

17 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas? 1 8 Evolución Oferta de Plazas 1% 8% Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera 83,34% 6 4 4,7 41,6 51,2 48,3 6% 4% % 6,66% 9,99% Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 % Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la oferta hotelera Provincias donde se espera una disminución de la oferta hotelera 17

18 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes? 1 8 Evolución Estancia Media 1% 8% Distribución de las respuestas para la Estancia Media 84,3% 88,2% 6 48,6 48, 4 36,9 35,9 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 6% 4% % 1,3% 15,7%,% 1,6% % Españoles ExtranjerosEspañoles ExtranjerosEspañoles Extranjeros Crecen Decrecen Se Mantienen 1,% 8,% 6,% 4,%,%,% Distribución de las respuestas para la duración de la estancia 71,6% 72,8% 71,7% 8,3% 67,1% 56,4% 49,1% 55,9% 1,% 34,3% 5,9% 36,8% 24,1% 26,7% 32,9% 18,4% 16,6% 3,1% 1,5% 3,% 9,3%,%,% 7,2% Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días crece decrece se mantiene Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la Estancia Media Provincias donde se espera una disminución de la Estancia Media 18

19 Índice de precios hoteleros (Base 8) Variación interanual Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento? 1 Evolución Precio Medio 1% Distribución de las respuestas para el Precio Medio ,6 56,8 8% 6% 6,9% 4 35,9 35,1 4% % 26,3% 12,8% Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 % Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio Leyenda Provincias donde se espera un incremento del Precio Medio Provincias donde se espera una disminución del Precio Medio Histórico de Precio Medio Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Dato base Tasa de variación interanual, -,2 -,4 -,6 -,8-1, -1,2-1,4-1,6 Fuente: INE Los ejercicios hacen referencia a los meses de octubre, noviembre y diciembre 19

20 Índice OHE Hotelero (parcial) Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior? ,2 Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas 18,2 35,5 51, Evolución Esfuerzo Publicitario 24,3 26,3 33,1 44,37 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 1% 8% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas 77,67% 1% 8% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario 71,11% 6% 6% 4% % 12,65% 9,68% 4% % 8,81%,8% % Mayor Menor Igual % Mayor Menor Igual

21 Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación? 1% Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación 8% 6% 7% 48% 41% 57% 4% % % 26% 41% 14% 1% % 26% 18% 29% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros DIRECTA INDIRECTA crece decrece se mantiene 21

22 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)? Evolución Rentabilidad Distribución de las respuestas para la Rentabilidad 1 1% 8 8% 6 57,2 6% 63% 73% 71% 4 31,2 32,9 4% 7% 12,4 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 % % 7% 3% 26% 21% 1% Ingreso Coste Rentabilidad se mantiene empeora mejora Ha habido una evolución del pesimismo sobre la rentabilidad. A pesar de que las expectativas son de que ésta se mantenga en los baremos de rentabilidad actuales, ya se muestran cuotas cercanas al crecimiento 22

23 Índice OHE Hotelero Índice OHE Macroeconómico Sección IV Resumen Las expectativas del índice hotelero son de estabilidad con respecto al periodo anterior, y las del índice macroeconómico siguen siendo positivas. Las expectativas de mejora del índice macro suponen un crecimiento del 1,4% respecto al año anterior, mientras que las del índice hotelero suponen un crecimiento del 11,1%. 1 Evolución OHE Macroeconómico ,49 54,84 67,65 68,67 4 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 1 Evolución OHE Hotelero ,32 28,36 47,27 52,5 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 23

24 Índice OHE Sección IV Índice OHE General Por tanto, para el invierno de 14-15, el OHE incrementa las expectativas un 8,%, acercándose a valores asociados al crecimiento del entorno. 1 Evolución OHE General ,36 34,98 52,36 56,54 Invierno 11 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 24